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2026-07-10
思维纪要社 2026-07-10
这里按知识星球的方式展示：左边放主题信息，右边单独放研报；没抓到的字段不显示。 研报
【长征十号系列火箭计划年底完成一子级火箭复用飞行】后续，长征十号乙运载火箭研制团队将持续优化火箭性能，加快重复使用火箭技术的迭代升级，预计将在今年年底前完成一子
【商业航天、卫星导航板块持续大涨，航天环宇等50余股涨停】商业航天、卫星导航板块持续大涨，航天环宇、海兰信、高华科技、航天长峰、中国卫星、中天火箭等50余股涨停
富士达，长十乙唯一北交所
【长征十号乙运载火箭预计年底前完成一子级火箭复用飞行】长征十号乙运载火箭7月10日成功实现一子级可控回收。后续，长征十号乙运载火箭研制团队将持续优化火箭性能，加
【国泰海通电新徐强团队】热烈祝贺中国长十乙火箭可控回收，SpaceX时刻来临！ 今日长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空，火箭一二级分离约6分钟后，一
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2026-07-02
思维纪要社 2026-07-02
2026-07-01
思维纪要社 2026-07-01
2026-06-29
思维纪要社 2026-06-29
2026-06-28
思维纪要社 2026-06-28
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⚙️⚙️⚙️【西部机械】坐享本轮全球存储与国产算力的扩产久期，半导体设备与零部件仍然是简单题 韩国总统府消息，29号（明天）三星与海力士将发布大规模投资计划，今
周末舆情热度 ①芯片产业链-半导体“7月涨价潮”来袭！全球已有近20家模拟及功率半导体企业官宣7月1日调价; (东微半导、恒光股份、 圣晖集成、赛微电子、捷捷微
0628【CT新兴产业】真实的光纤扩产壁垒和需求，MPO/NPO/CPO器件需求进入指数爆发通道，明日反包！ 本人与海外头部光纤玻璃专家深度交流2小时，核心结论
❗️【天风汽车】MLCC更新：长期聚焦AI供需差，关注7月原厂调价、转产的催化 - 0628 ——————————— ✅当前股价隐含了多少涨价预期，后续价格变化
【东吴电子陈海进】甬矽百亿扩产加码先进封装，上游设备迎增量，重视芯碁微装 事件：6月27日，甬矽电子公告拟总投资 103 亿元建设高端集成电路封测三期项目，聚焦
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2026-06-27
思维纪要社 2026-06-27
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【申万机械】天准科技：增持矽行半导体，各业务板块进入落地放量阶段 玫瑰公司公告增持矽行半导体，拟出资1.35亿元，本次增资完成后，公司持股比例由12.10%上升
🕵️♂️中信主题策略刘易团队 更多加公众号：思维纪要社 -【金洲管道002443】“液冷王储”金洲虽是液冷新秀，但旗下子公司在液冷领域属于厚积薄发，目前闪麟时
st绝味：发布股票期权激励计划草案，彰显公司后续信心（20260626） 公司发布2026年股票期权激励计划（草案），拟授予激励对象的股票期权共计3,300万份
红包【华创新材料孙维容团队】 江丰电子：全球金属靶材领先企业，AI拉动高端靶材量价齐升 1） 稀缺的靶材+零部件+设备平台型公司。公司深耕超大规模集成电路用超高
【浙商消费】掘金消费成长股-东方甄选：管理捋顺后发展提速的优质渠道品牌 6月以来GMV增长提速 根据飞瓜等数据，我们估计东方甄选整体GMV在26年1-5月增长超
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2026-06-26
思维纪要社 2026-06-26
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2026-06-25
思维纪要社 2026-06-25
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2026-06-24
思维纪要社 2026-06-24
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今天AI大跌，主要因为谷歌AI关键人才流失，引发模型分化导致的capex担忧。有性价比的大模型说的就是智谱；不影响算、存、光核心资产产业趋势，建议抄底核心资产[
🔥🔥【国盛能源电力】6月23日＃算电协同 ＃行业层面 1、6月23日，国家能源局发布《关于组织推进非公共电网可再生能源发电项目绿证核发的通知》。通知针对离网、用
❗【算力金属】产业链图解再梳理：从半导体材料到数据中心基建 ——————————— 我们认为，AI算力扩张正在把“金属材料”从传统周期品，重新推向半导体、先进封
⏯️【浙商宏观||李超|林成炜】财政收支持续改善，关注盈利信号传导——2026年5月财政数据解读 🌟2026年1-5月财政收支数据结构性分化依然明显，财政收入逐
20260623复盘 宏观： 1. 美银发报告认为美联储年内要加息三次。 2. 彭博造谣cn要开始紧缩财政，被各路评论怼了。 人工智能： 1. 盘中关于Pcb和
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2026-06-23
思维纪要社 2026-06-23
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【财通唐佳｜售后服务】近期观点汇总0623 1️⃣FAB三剑客：我们能够从产业最先跟踪到FAB板块的边际动态，也多次为领导们及时汇报了。最近华虹相对强势，路演中
【国联民生电子】胜宏科技dsz调研＋推荐 🌹领导好，今日我们组织胜宏董事长调研，我们对公司逐季度阶梯式加速增长的看法更加坚定，同时针对作出解读，给您汇报如下：
玫瑰【华泰消费|美护】林清轩近况速递：618大促表现亮眼 618实现翻倍以上增长 烟花据林清轩投资者关系公众号（下同），618林清轩线上全渠道GMV同比增长10
白天一直在忙，晚上和产业链讨论了一下，更新下所谓的PCB降价和背板Delay。 1）降价很扯，整体肯定是紧平衡，但也不会因为二级部分专家疯狂吹涨价吓到NV而要求
红包【斯瑞新材】扩产光模块芯片基座、壳体项目，叠加商业火箭需求高增，业绩可期 ———————————— 玫瑰公司新设项目“电热功能材料研发制造基地建设项目”总投
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2026-06-22
思维纪要社 2026-06-22
2026-06-21
思维纪要社 2026-06-21
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2026-06-20
思维纪要社 2026-06-20
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2026-06-18
思维纪要社 2026-06-18
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【国金电新】三祥新材重点关注：核级锆满产提利，氧化铪打开第二成长曲线 核级海绵锆订单饱满、海外订单驱动盈利提升： 公司核级海绵锆毛锆产能1300吨，对应一级品有
【华创交运】恒通股份涨停，我们持续建议关注公司业务结构转型成功，港口业务成为核心增长引擎 我们在百页深度《能源转型到物流保障——全球能源安全体系下的投资机会全景
🍁🍁🍁hcdx 楚江新材：氮化铝设备订单已经爆增，还有金刚石和碳化硅设备 🍁子公司顶立科技深耕特种热工装备近20年，市占率全国前三，＃氮化铝真空烧结炉为其半导体
【艾可蓝】近况更新0618 太阳燃机格局最好的细分赛道 后处理国产唯一全功率配套龙头 技术：后处理系统的催化剂/电控/标定/集成全部自制，覆盖50kw-4500
先进封装，可以上仓位的，低位的，拿的住的，可以看估值的，有斜率的——华福电子 王艳0618 行业逻辑：当前国产 cowos 尤其 cowos—L 都处于同一起跑
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2026-06-17
思维纪要社 2026-06-17
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（盛美上海）从Fab扩产看半导体设备：空间巨大 20260617 1、武汉今年4月10日、6月4日分别报建了存算一体制造基地项目、存算一体制造基地项目二期项目，
交易台 – 高盛中国市场综述 上证综指+0.40%科创50+4.69% 上证50+0.70%创业板指+1.56% 沪深300+0. 首发公众号：思维纪要社 97
20260617更新数据 中信icon 中证500减空23，净空6258 沪深300减空83，净空11144 上证50减空59，净空15131 中证1000减空
【国联民生能源 周泰团队】中国神华5月煤炭产量同比下降、环比上升，发电量同比上升、环比下降 煤炭： 2026年5月，公司商品煤产量4170万吨，同比-4.1%，
巨子的第三款三类械如期获批，比我们之前的预期实际更快了。 一方面是唯一布局三型和一型胶原三类械的公司，第二追上了当前最前沿的剂型布局（冻干纤维、溶液、凝胶）。
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2026-06-15
思维纪要社 2026-06-15
2026-06-14
思维纪要社 2026-06-14
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2026-06-13
思维纪要社 2026-06-13
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中东局势更新 1、伊朗外长阿拉格齐表示，伊方目前尚未就核议题作出任何实质性决定，但伊方坚持认为，如需处理现有的高丰度浓缩铀库存，唯一可接受方式是在伊朗境内实施“
有一些关注度/值得关注 【长江机械】玻璃基板TGV产业化开启，继续看好板块性机遇 这两天玻璃基板等成长板块出现回调，产业层面推进正常。继续重点看好玻璃基板产业化
交易台 – 高盛中国市场综述 上证综指 1.12% 科创50 1.79% 上证50 1.58% 创业板指 0.50% 中证500 0.88% 沪深300 1.1
从Claude Fable5被禁看国产模型机遇（GLM-5.2/Kimi K2.7 Code等）丨中信证券计算机 1【Fable5全面禁售，重视国产模型机遇】
[庆祝]【长江通信于海宁团队】通信周观点：英伟达Spectrum-X宣布量产，博通AI半导体全速成长 [太阳]英伟达宣布Vera Rubin及CPO交换机Spe
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2026-06-12
思维纪要社 2026-06-12
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2026-06-11
思维纪要社 2026-06-11
2026-06-10
思维纪要社 2026-06-10
2026-06-09
思维纪要社 2026-06-09
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2026-06-08
思维纪要社 2026-06-08
2026-06-07
思维纪要社 2026-06-07
2026-06-06
思维纪要社 2026-06-06
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【中信 首发公众号：思维纪要社 证券前瞻】SpaceX与谷歌合作协议速评：算力租赁业务持续推进，关注航天平台向AI基础设施延展 【事件概览】 北京时间2026年
北京时间6月9日凌晨，苹果2026年度全球开发者大会（WWDC26）将正式开场。 这既是蒂姆·库克作为苹果CEO主持的最后一届WWDC，也是苹果AI战略一场迟到
【网传比亚迪自研人形机器人代号“尧舜禹”、年内自用2万台 比亚迪否认】日前，比亚迪自研人形机器人的消息引发广泛关注。网传其自研人形机器人代号“尧舜禹”，计划于2
申万宏源：我们思考大波段行情结束的条件，来反证大波段行情还有演绎空间。历史上，可能触发大波段行情结束的因素包括： 1. 增量资金正循环无以为继，典型是A股201
【兴证宏观】非农引发市场震荡，是波动还是反转 非农超预期引发股债商三杀。全球市场呈现出股、债、商品三杀，当日市场普遍下跌，纳指跌幅4.18%、伦敦现货黄金、白银
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2026-06-05
思维纪要社 2026-06-05
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2026-06-04
思维纪要社 2026-06-04
2026-06-03
思维纪要社 2026-06-03
2026-06-02
思维纪要社 2026-06-02
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Anthropic官方指定乐鑫ESP32芯片为桌面助手硬件，端侧AI Agent入口价值获国际巨头认证，全系芯片生态打开重估空间， 乐鑫科技底部预期差！ 1）指
重视【hdzn】的底部机会：预期差最大的CCL/PCB设备——【国联民生军工】 高温压机是PCB设备中的通胀环节，M8以后才开始大规模使用，材料升级带来的高温压
骄成超声超声波检测设备成功交付...
【开源电子】翰博高新反路演邀请@北京 出席领导：董事长助理 投资总监 詹总 🕰时间：下周四周五6.11-6.12 亮点：笔记本背光模组全球龙头，车载模组覆盖蔚小
【IBM未来五年投入超100亿美元布局量子计算业务】IBM未来五年投入超100亿美元布局量子计算业务。（新浪财经）
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2026-06-01
思维纪要社 2026-06-01
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2026-05-31
思维纪要社 2026-05-31
2026-05-29
思维纪要社 2026-05-29
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【FlowUs 息流】下一波中国冲击：比二手车还便宜的人形机器人
chen guo 当时互联网公司明白商业闭环得靠to B =广告收入 。 现在的AI大模型公司 明白赚钱得走to B=AI Agent。 当时市值对比现在可以简
20260529更新数据 中信 中证500减空1073，净空5548 沪深300减空588，净空12682 上证50减空24，净空12105 中证1000加空1
【5月29日收盘解读】 今日几大指数高开低走、集体收跌，沪强深弱格局极端分化，科创50领跌。盘面呈极致撕裂特征，高位科技全线下跌，部分资金进入低位股抱团避险。
交易台 – 高盛中国市场综述 上证综指-0.73% 科创50 -5.04% 上证50+0.24%创业板指-2.11% 沪深300 -0.45%中证500 -2.
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2026-05-28
思维纪要社 2026-05-28
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2026-05-26
思维纪要社 2026-05-26
2026-05-25
思维纪要社 2026-05-25
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台湾的小作文 ⚙️ CoWoS/CPO/封测/材料 🏭 台积电与 CPO：今年研发支出将首次超过 100 亿美元，5 月营收预计超过新台币 4200 亿元；高盛
中泰电子 | AIPCB最紧缺核心工艺 - msap专家交流会议纪要 会议要点 1. PCB核心工艺对比 • 不同工艺线宽线距差异： · Tenting工艺（减
1. 华为τ定律核心数据：晶体管密度与系统集成度实现代际跨越 晶体管密度跃升：华为在不依赖EUV光刻条件下，实现晶体管密度从 1.55亿个/mm² 提升至 约4
‼️再次强Call【汉钟精机】 今天受传闻影响回调，做个更新： 大客户端不管是螺杆还是磁浮离心都是汉钟独供！ 汉钟是唯一有机会替代丹弗斯的磁浮离心品牌（产品已经
【国盛计算机臻选】全球燃机供需缺口持续扩大，国产出海逻辑全面强化 全球CSP燃气轮机投资持续加码。 🔥SpaceX：5月20日发布IPO备案文件，三年内投入超过
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2026-05-24
思维纪要社 2026-05-24
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2026-05-23
思维纪要社 2026-05-23
2026-05-22
思维纪要社 2026-05-22
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2026-05-17
思维纪要社 2026-05-17
2026-05-16
思维纪要社 2026-05-16
2026-05-15
思维纪要社 2026-05-15
2026-05-14
思维纪要社 2026-05-14
2026-05-13
思维纪要社 2026-05-13
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- 摩根士丹利认为，在盈利改善、全球供应链地位提升及人民币走强等因素推动下，中国股市至2027年二季度有温和上行空间。当前指数因规则限制，掩盖了上游制造、科技本
- Citi认为，中国先进存储产能扩张将加速，2026年新订单增长有望超过30%，但毛利率受大客户价格折扣影响约40%，且ESOP费用拖累净利率。下调2026/
- 中国先进存储产能2026年同比增长50%至120k/wspm，2027年更激进，带动NAURA新订单增长上限超30%；但毛利率受大客户价格折扣、净利率受ES
- AI推动数据中心功率密度上升，冷却及用水成为关键。蒸发冷却才是直接用水主因，而非液体冷却。液冷可减少用水，但并非唯一方案；空气冷却与冷水机组仍将并存。超大规
- 美股半导体与设备板块对冲基金净仓位升至历史新高，硬件类净敞口也接近5年峰值。 - 可选消费、金融、地产等板块配置回落至近年低位，市场资金高度集中于科技硬件。
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2026-05-12
思维纪要社 2026-05-12
2026-05-11
思维纪要社 2026-05-11
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2026-05-10
思维纪要社 2026-05-10
2026-05-09
思维纪要社 2026-05-09
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2026-05-08
思维纪要社 2026-05-08
2026-05-07
思维纪要社 2026-05-07
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#伊朗
【俄媒：俄总统助理称，普京访华事宜正在积极筹备中】 俄罗斯总统助理乌沙科夫对记者称，俄罗斯总统普京访华事宜正在积极筹备中。
红包为什么我们说MRC协议对盛科通信影响有限？ 太阳首先，昨晚OpenAI发布的MRC协议是一个scale-out的开源网络协议，Out和up组网，交换芯片用量
【中金海外软件】Datadog(DDOG) FY2026Q1 首发公众号：思维纪要社 业绩核心内容速览： 一、核心亮点 📍总营收10.06亿美元，同比增长32%
【华西中小盘】 酷特智能：全面拥抱AI，拟收购apM加速AGI出海 🌟核心背景： 拟5亿元现金收购韩国apM旗下主要运营公司控股权，7月前完成交易。韩国东大门有
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2026-05-06
思维纪要社 2026-05-06
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#每日汇总
AI 1.PCB ①覆铜板需求激增，交货周期已延长至3倍 ②DTH：是MSAP工艺下弹性最大的细分方向 2.电子布：此轮涨价有望突破21年7628电子布含税价格
每日美股市场要闻速递（2026-05-06） 重要新闻 1. 特朗普称现在筹备与伊朗签署和平协议“为时尚早”。 2. 美国4月ADP就业人数增长10.9万人，为
【华策影视：拟向多家供应商采购服务器，采购合同总金额预计不超过人民币33亿元】 华策影视公告，公司及下属子公司根据经营发展需要，拟向多家供应商采购服务器，并签署
【伊朗议会发言人：若美方不作出必要让步 伊朗已准备好开火】 当地时间6日，伊朗议会国家安全与外交政策委员会发言人易卜拉欣·雷扎伊在社交媒体上发文称，美方此前在美
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2026-05-05
思维纪要社 2026-05-05
2026-05-04
思维纪要社 2026-05-04
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2026-05-02
思维纪要社 2026-05-02
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【兴证医药】同仁堂发布2026年第一季度报告 公司2026Q1实现营收46.64亿元（YoY -11.59%，QoQ +18.13%），归母净利4.71亿元（Y
【国金计算机&科技】震裕科技：空天最大通胀环节，算力卫星Tier1卡位稀缺 📍逻辑重申：航天二波beta下稀缺的算力卫星工厂标的，攻守兼备翻倍以上弹性！ 【1】
【国联民生计算机】持续推荐国产AI推理芯片龙头【云天励飞】大涨5% 年报业绩高速增长：2025年公司实现营业总收入13.39亿元，同比增长45.99%，归属于上
🔥【天风通信】永鼎股份：短期回调无忧，积极看好公司后续发展，持续推荐！ [太阳]公司近期股价出现回调，我们认为主要是由于通信板块整体回调的影响，公司基本面依然向
【国联民生计算机】5月金股【寒武纪】20cm涨停创历史新高：两次最悲观底部强call，继续看好国产算力龙头重要机遇 两次最悲观底部强call： 春节前在seed
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2026-04-30
思维纪要社 2026-04-30
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#每日汇总
今天就到这了哈～ 祝大佬们5.1把工作的烦恼统统甩掉，把生活的快乐紧紧拥抱！吃好喝好玩好，假期嗨皮没烦恼！ Ps：假期随机更哈
消息人士称，随着美国限制措施收紧供应，英伟达用于 AI 任务的关键设备 B300 服务器在中国的价格已翻倍至近 100 万美元。
根据市经信委与两家央企最新沟通的情况，将原先分设两家公司调整为只设立一家公司，承担海上发射平台建设、运营及提供发射服务。 五方合资成立上海商业航天海上发射技术有
浙商大制造 周艺轩【飞龙股份】公司液冷泵亮相2026年Intel台北先进液冷技术论坛， 重视英特尔CPU液冷重大机遇！ 事件： 近期，飞龙股份旗下子公司航逸科技
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2026-04-29
思维纪要社 2026-04-29
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2026-04-28
思维纪要社 2026-04-28
2026-04-27
思维纪要社 2026-04-27
2026-04-26
思维纪要社 2026-04-26
2026-04-25
思维纪要社 2026-04-25
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- 万华化学一季度业绩已部分反映地缘政治驱动的化工品涨价，分析师预计后续季度提振将更为明显，上调2026-27年盈利预测24-49%及12个月目标价。 - 中国
详情 返回 思维纪要社 思想者 2026-04-25 22:35 MS-DeepSeek V4发布 核心观点 - DeepSeek V4是开源MoE大模型，在代
详情 返回 思维纪要社 思想者 2026-04-25 22:34 Citi-中国互联网AI模型竞争与估值 核心观点 - 报告分析DeepSeek-V4的基准性能
- 报告通过更新消费、生产、贸易和市场四类高频指标，追踪中国经济活动。核心发现包括：房地产市场活动（一级及二级市场交易量）近期回升，但国内航空客运量与钢铁需求仍
- 报告展望了未来一周亚洲（除日本外）关键经济数据和政治事件：1) 中国4月PMI预期下滑，但高频指标显示出口改善；4月政治局会议可能维持宽松基调，增量刺激有限
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2026-04-24
思维纪要社 2026-04-24
这里按知识星球的方式展示：左边放主题信息，右边单独放研报；没抓到的字段不显示。 研报
2026-04-23
思维纪要社 2026-04-23
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2026-04-22
思维纪要社 2026-04-22
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2026-04-21
思维纪要社 2026-04-21
2026-04-20
思维纪要社 2026-04-20
2026-04-19
思维纪要社 2026-04-19
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2026-04-18
思维纪要社 2026-04-18
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伊朗向霍尔木兹海峡的船只广播称，这条重要的石油和天然气航道再次对海上交通关闭。 此前不到24小时，伊朗外交部长宣布该航道开放，但船东报告称航道内发生枪击事件。
一名美国国防部官员称，自（当地时间）周六早上以来，伊朗伊斯兰革命卫队已在霍尔木兹海峡对商船发动了至少三次袭击。 伊朗第一副总统：霍尔木兹海峡的控制权掌握在伊朗手
#航天航空
美国总统特朗普：宣布进行历史性改革，以加快基于迷幻药物的医疗研究和治疗的可及性。 美国总统特朗普：签署行政命令，指示美国食品药品监督管理局（FDA）加快对某些迷
【今年新发私 首发公众号：思维纪要社 募产品，量化占比达48%】 在4月18日于广州举办的第十届财富・私募先锋年度盛典上，私募排排网发布数据，2026年私募产品
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