思维纪要社 2026-06-23 附件明细
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001. 财经解读 260623
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002. 光大证券 机构预期美联储加息，这对市场有何影响？ 260623
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003. 国新办新闻发布会：介绍全链条扩大汽车消费有关情况 260623
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004. 华创证券周冠南 - 区间维稳，守锚谋局--2026年下半年债市展望 260623
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005. 化工专场（1） - 金联创能化市场年中论坛 260623
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006. 金融期货、金工及期权专场 - 国投期货2026年中期策略会议 260623
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007. #打新情报局——吉和昌（920193） 260623
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008. #打新情报局——益坤电气（920222） 260623
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009. 股指、集运、黑色、能化 - 宏源期货2026年下半年策略会 260623
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010. 西部策略首席谈 - 达摩克里斯之剑 260623
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011. 西南固收 _ 建邦科技线上交流 260623
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012. 银河宏观丨美联储还能降息吗？【深挖宏观系列03】 260623
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013. 中航策略 - 普林格周期六阶段与中期经济K型分化 260623
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014. 中信建投证券 - 创新药从“含苞待放”到“静待花开”，中国创新药如何凭“真本事”迎来价值重估？ 260623
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015. 平安证券 - 零食行业系列研究（一）新鲜零食突围价格战，鲜制短保开启新周期 260623
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016. 实时债市解盘260623 - 华夏久盈郑猛 260623
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017. 太平洋电新 _ 新能源+AI系列分享之7 260623
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018. 【国信•期市周刊】第105期：能化 260623
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019. 618天猫大促总结 260621
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020. AI芯片产能紧缺波兰储能市场有望发力-电新周度观点汇报 260621
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021. HVLP铜箔专家交流 260621
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022. MLCC供需调研 260621
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023. “备忘录”签后的3种情景演绎 260622
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024. 《AI投资进入戴维斯双击阶段》-2026年AI投资黄金年 260622
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025. 东北计算机-碳氢树脂专家小范围pcb上游（17） 260621
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026. 东方财富 _ 佳华科技线上路演交流会 260623
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027. 东吴宏观·经济早班车 - 第87期 - 对七月底会议的预期 260623
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028. 东兴证券｜化工行业2026年中期展望：供需格局预期改善，行业拐点渐近 260623
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029. 端午免税数据总结及展望 260622
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030. 产业景气高频跟踪 260622
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031. 超强厄尔尼诺如何影响农产品价格 260622
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032. 出口链系列调研反馈 260622
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033. 电子金属材料更新 260621
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034. 金属圆桌派电话会议-地缘扰动依然是板块核心变量 260621
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035. 免税专家交流 260622
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036. 南方基金 热点直通车 - 下半年投资“加减法”：股债再平衡 260623
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037. 全球流动性走到哪里了？-央行加息步伐与资产定价 260622
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038. 肉牛行业有望迎来2年以上盈利大周期 260621
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039. 国金固收 _ 债市早知道（第72期） 260623
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040. 宏观及大类资产配置专场 - 国投期货2026年中期策略会议 260623
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041. 徽商期权课堂 - ETF期权复盘— 放量普涨 隐波走高！ 260623
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042. 价值终回归，非银选什么？ 260622
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043. 铜箔进展更新 260621
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044. 万通发展 260622
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045. 西部策略 - 盘前5分钟0623 260623
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046. 稀土管控我国纳米氧化锆迎来高速发展期 260621
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047. 锡膏，下一个钻针 260621
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048. 小吕说AI每周会 260621
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049. 如何看待玻璃基板产业趋势 260621
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050. 天风证券医药 _ 科济药业恺力美新药上市投资人交流会 260623
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051. 天弘基金【光伏人集合】算力时代，电力资产会不会被重新定价？ 260623
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052. 银华基金 科技红利K型持续扩大 260623
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053. 与AI相关的有色品种关注度高较高 260621
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054. 再再再推稀土（NO.29次）：恭迎稀土的“六氟化钨”时刻-氧化钇氧化锆和氧化镝 260622
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055. 中金公司 _ 锦欣生殖 (1951.HK) 近况更新电话会 260623
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056. 重视超节点时代Switch芯片国产化大机遇 260621
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057. 总量之光论坛当前投资的变与不变 260621
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058. 阳光早参——券商大反攻！市场风格变了？ 260623
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059. 液冷板块二季报前瞻及后续展望液冷双周谈第13期 260621
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060. 议息会议后的市场变化 260621
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061. 致半夏投资人.pdf
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062. 百亿基金经理内参-20260621.pdf
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063. 【个股-0780】【英】CITI-同程旅行-20260619.pdf
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064. 【个股-1810】【英】MS-小米1Q26：手机AIoT利润胜EV亏损-20260619.pdf
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【个股-1810】【英】MS-小米1Q26：手机AIoT利润胜EV亏损-20260619.pdf
065. 【个股-2317】【英】GS-鸿海：AI服务器推升一季度超预期-20260620.pdf
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066. 【个股-002371】【英】GS-北方华创：AI资本支出驱动增长-先进节点和新产品扩张-20260620.pdf
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067. 【个股-2382】【英】GS-舜宇光学目标价与风险-20260620.pdf
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068. 【个股-002444】【英】CITI-巨星科技AIDC基建重估时机-20260619.pdf
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069. 【个股-2513】【英】UBS-智谱AI升级GLM-5-2-巩固编码领先地位-20260619.pdf
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【个股-2513】【英】UBS-智谱AI升级GLM-5-2-巩固编码领先地位-20260619.pdf
070. 【GMF市场追踪】6月FOMC：Kevin Warsh的变与不变.pdf
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【GMF市场追踪】6月FOMC：Kevin Warsh的变与不变.pdf
071. 【个股-0100】【英】GS-MiniMax：ARR加速-聚焦M3与海螺3-20260620.pdf
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【个股-0100】【英】GS-MiniMax：ARR加速-聚焦M3与海螺3-20260620.pdf
072. 【个股-6187】【英】GS-万润科技-6187-TWO-20260620.pdf
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【个股-6187】【英】GS-万润科技-6187-TWO-20260620.pdf
073. 【个股-9660】【英】GS-地平线：HSD升级助力J6P-J6系列放量-20260619.pdf
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【个股-9660】【英】GS-地平线：HSD升级助力J6P-J6系列放量-20260619.pdf
074. 【个股-300394】【英】GS-天孚通信：1-6T光引擎与CPO机遇-20260619.pdf
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【个股-300394】【英】GS-天孚通信：1-6T光引擎与CPO机遇-20260619.pdf
075. 【个股-300476】【英】GS-胜宏科技AI PCB迁移扩张成长趋势-20260620.pdf
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【个股-300476】【英】GS-胜宏科技AI PCB迁移扩张成长趋势-20260620.pdf
076. 【个股-300502】【英】GS-光模块出货量上升-目标价上调-20260620.pdf
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【个股-300502】【英】GS-光模块出货量上升-目标价上调-20260620.pdf
077. 【个股-300757】【英】GS-罗博特科光网络市场定位佳-20260620.pdf
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【个股-300757】【英】GS-罗博特科光网络市场定位佳-20260620.pdf
078. 【个股-002916】【英】CITI-深南电路无锡AI-PCB扩产募资-20260619.pdf
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【个股-002916】【英】CITI-深南电路无锡AI-PCB扩产募资-20260619.pdf
079. 【个股-002916】【英】GS-深南电路AI MLPCB扩产-目标价上调至394元-20260620.pdf
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080. 【个股-3750】【英】MS-拥抱新周期-宁德时代再升级-20260619.pdf
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【个股-3750】【英】MS-拥抱新周期-宁德时代再升级-20260619.pdf
081. 【个股-688008】【英】GS-澜起科技：AI驱动MRCD-MDB-新产品维持高毛利率-20260619.pdf
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【个股-688008】【英】GS-澜起科技：AI驱动MRCD-MDB-新产品维持高毛利率-20260619.pdf
082. 【个股-688012,002371】【英】GS-中国半导体设备增长强劲-20260620.pdf
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【个股-688012,002371】【英】GS-中国半导体设备增长强劲-20260620.pdf
083. 【个股-688775】【英】GS-影石创新短期成本压力长期升级收益-20260620.pdf
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【个股-688775】【英】GS-影石创新短期成本压力长期升级收益-20260620.pdf
084. 【个股-AAPL】【英】GS-苹果F2Q26：服务与毛利率超预期-20260620.pdf
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【个股-AAPL】【英】GS-苹果F2Q26：服务与毛利率超预期-20260620.pdf
085. 【个股-AAPL】【英】GS-苹果F2Q26：需求强劲毛利率超预期-20260620.pdf
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【个股-AAPL】【英】GS-苹果F2Q26：需求强劲毛利率超预期-20260620.pdf
086. 【个股-BIDU】【英】CITI-百度Create 2026会议要点-20260619.pdf
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087. 【个股-600276】【英】GS-恒瑞与BMS达成150亿美元双向合作-20260619.pdf
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088. 【个股-600522】【英】MS-中天科技风险回报更新-20260619.pdf
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【个股-600522】【英】MS-中天科技风险回报更新-20260619.pdf
089. 【个股-603296, 3296】【中英】GS-华勤技术：从消费电子转型AI服务器-20260619.pdf
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【个股-603296, 3296】【中英】GS-华勤技术：从消费电子转型AI服务器-20260619.pdf
090. 【个股-BIDU】【英】MS-昆仑芯申请科创板上市-20260619.pdf
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【个股-BIDU】【英】MS-昆仑芯申请科创板上市-20260619.pdf
091. 【个股-IFXGn】【英】GS-英飞凌：AI与汽车订单推动增长-20260620.pdf
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【个股-IFXGn】【英】GS-英飞凌：AI与汽车订单推动增长-20260620.pdf
092. 【个股-KC】【英】GS-金山云1Q26业绩超预期-AI增长90%-20260619.pdf
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【个股-KC】【英】GS-金山云1Q26业绩超预期-AI增长90%-20260619.pdf
093. 【个股-TME】【英】GS-腾讯音乐娱乐集团：转型多元化生态-20260619.pdf
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094. 【个股-TME】【英】MS-腾讯音乐1Q26符合预期-喜马拉雅收购获批-20260619.pdf
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【个股-TME】【英】MS-腾讯音乐1Q26符合预期-喜马拉雅收购获批-20260619.pdf
095. 【个股-WDC】【英】GS-西部数据：业绩与指引强劲但预期已高-20260620.pdf
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【个股-WDC】【英】GS-西部数据：业绩与指引强劲但预期已高-20260620.pdf
096. Barclays-IT Hardware and Communications Equipment：Updated Optical Model-260617.pdf
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Barclays-IT Hardware and Communications Equipment：Updated Optical Model-260617.pdf
097. Barclays-中国科技隔夜简报-20260619.pdf
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098. 【个股-BIDU】【英】GS-百度1Q26业绩超预期-AI云强劲增长-20260620.pdf
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【个股-BIDU】【英】GS-百度1Q26业绩超预期-AI云强劲增长-20260620.pdf
099. Bernstein-美国IT硬件 — 量子计算：与IonQ首席财务官会议纪要核心要点.pdf
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Bernstein-美国IT硬件 — 量子计算：与IonQ首席财务官会议纪要核心要点.pdf
100. Bernstein-美国半导体：高通（QCOM）：是否能成为 Tenstorrent 的担保方？ U.S. Semiconductors Qualcomm (QCOM) A warrant for Tenstorrent.pdf
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101. Bernstein-美国半导体行业：高通（QCOM）——为Tenstorrent买单的期权？.pdf
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Bernstein-美国半导体行业：高通（QCOM）——为Tenstorrent买单的期权？.pdf
102. Bernstein-美国半导体行业：英特尔（INTC）——特朗普总统偏爱“苹果派”.pdf
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Bernstein-美国半导体行业：英特尔（INTC）——特朗普总统偏爱“苹果派”.pdf
103. Bernstein-美国传媒与电信行业：福克斯（Fox）拟收购Roku——战略契合但价格不菲 US Media & Telecom Fox-Roku Strategic Fit at a Strategic Price.pdf
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104. Bernstein-美国多元工业及电气设备：液冷技术：谷歌 Brazos 项目对更广范围冷却分配机组生态意味着什么？ U.S. Multi Industry & Electrical Equipment Liquid Cooling What does Google's Brazos mean for the broader CDU ecosystem.pdf
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105. Bernstein-美国多元工业及电气设备：液冷入门——冷却液分配单元（CDU）深度解析 U.S. Multi Industry & Electrical Equipment Liquid Cooling Primer：Coolant Distribution Units (CDUs).pdf
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106. Bernstein-美国能源与转型 Americas Energy & Transition The American Energy Transition：Grid, Gas, and Green - Sector Initiation - Power and Energy Transition.pdf
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107. Bernstein-铠侠控股（285A.JP）：盛宴终散——维持跑输评级 KIOXIA：All parties come to an end-Underperform.pdf
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Bernstein-铠侠控股（285A.JP）：盛宴终散——维持跑输评级 KIOXIA：All parties come to an end-Underperform.pdf
108. Bernstein-全球半导体：全球半导体｜韩国设备进口跟踪（26 年 5 月）：进口同比增长 51% Global Semiconductors Global Semi South Korea Equipment Import Tracker (May 26) Import +51% YoY.pdf
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109. Bernstein-全球半导体：全球半导体行业：CPU 行业是否迎来复兴？2230 亿美元潜在市场规模的受益标的…… Global Semiconductors Global Semis The CPU Renaissance Beneficiaries of a $223bn TAM....pdf
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110. Bernstein-全球半导体行业：CPU迎来复兴？规模达2230亿美元的潜在市场及受益标的分析 Global Semiconductors Global Semis：The CPU Renaissance？Beneficiaries of a $223bn TAM....pdf
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111. Bernstein-全球半导体行业：韩国半导体设备进口追踪（2026年5月）——进口同比+51% Global Semiconductors Global Semi South Korea Equipment Import Tracker (May 26) Import +51% YoY.pdf
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112. Bernstein-全球储能：如何用光储一体化为AI供电 Global Energy Storage Global Energy Storage：How to power AI with solar-plus-storage.pdf
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113. Bernstein-全球储能电池周度动态 Global Energy Storage Battery Weekly 15 June.pdf
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Bernstein-全球储能电池周度动态 Global Energy Storage Battery Weekly 15 June.pdf
114. Bernstein-美国通信基础设施：数据中心互联：实打实的网络效应 US Communications Infrastructure Data Center Interconnection A literal network effect.pdf
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115. Bernstein-能源与转型：用5W框架审视上游资本开支超级周期……我们不信 Americas Energy & Transition Bernstein Energy Applying the 5 Ws to an upstream capex supercycle...we are unconvinced.pdf
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116. Bernstein-欧洲科技软件：Nemetschek（NEM.GR）——AEC行业的AI颠覆正在酝酿，但还未到来.pdf
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117. Bernstein-日欧半导体设备：涨价苗头初现——维持看好龙头评级 JP_EU Semi Equipment JP_EU Semi Equipment：Early signs of price hikes emerging.pdf
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118. Bernstein-速览微软：算力约束与紧密合作伙伴 Quick Take on Microsoft Capacity constraints are strange bedfellows.pdf
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Bernstein-速览微软：算力约束与紧密合作伙伴 Quick Take on Microsoft Capacity constraints are strange bedfellows.pdf
119. Bernstein-微软——产能瓶颈促成“奇怪盟友”：据传微软将向AWS租用云资源支撑GitHub QuickTake on Microsoft：Capacity constraints are causing strange bedfellows.pdf
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120. Bernstein-维谛技术（VRT.US）：管理层会议纪要观点——800V直流利好单机价值量，订单延迟而非消失，维持跑赢大盘 Vertiv Holdings Co Quick Take：Recap of our meeting with management (VRT).pdf
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121. Bernstein-全球互联网行业：莫打断对手犯错——Anthropic停服事件折射出的主权AI机遇 Global Internet Global Internet Never interrupt your opponent while he is making a mistake.pdf
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122. Bernstein-全球金属与矿业：铜——TACO还是Boco季终篇？美国政策正在扭曲铜价，但我们能怎么办？ Global Metals & Mining Global Metals & Mining：Copper Taco or Boco Season Finale - U.S. policy is distorting copper price but what can we do about it.pdf
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123. Bernstein-全球软件与欧洲科技——“最好的时代，最坏的时代”——科技并非铁板一块，欧洲软件与IT服务业的K型分化现实 Best of Times, Worst of Times：Not all tech is equal - The K-shaped reality for European Software and IT Services.pdf
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124. Bernstein-全球奢侈品行业——中国皮具品牌的崛起.pdf
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Bernstein-全球奢侈品行业——中国皮具品牌的崛起.pdf
125. Bernstein-全球音乐行业：长远视角——超级粉丝经济学：为何演唱会成为韩流娱乐公司（HYBEBTS）的新重心 Global Music Global Music The Long View - Super fan economics, why concerts are now BTS company’s center of gravity.pdf
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126. Bernstein-亚洲科技硬件——基于15年资产负债表与现金流的深度复盘；中华精测（Chroma ATE）与舜宇光学模型更新 Asia Tech Hardware：Insights from a 15-year balance sheet & cash flow analysis; Chroma ATE and Sunny Optical model update.pdf
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127. Bernstein-液冷散热——谷歌Brazos项目对CDU（冷却液分配单元）生态系统的意义 U.S. Multi Industry & Electrical Equipment Liquid Cooling：What does Google's Brazos mean for the broader CDU ecosystem.pdf
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128. Bernstein-印度策略：美伊和平协议达成——反弹之后怎么看？ India Strategy India Strategy：A US-Iran Peace Deal. What after the rebound.pdf
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129. Bernstein-中国汽车行业 — 5月零售同比下滑20%，电车渗透率持稳61%；小鹏、理想车型更新与评级调整.pdf
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130. Bernstein-中国医药与生物技术——政策逆风及对估值的影响 China Pharma & Biotech：Policy headwinds and implications for valuation.pdf
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131. Bernstein-中日半导体——SOCAMM2内存模组具创新性但属利基市场，对内存接口芯片TAM影响有限 Global Semis：SOCAMM2 - Innovative but niche, limited impact on memory interface chip TAM.pdf
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132. Bofa-The Flow Show V for Victory, Votes & Vigilantes-260618.pdf
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Bofa-The Flow Show V for Victory, Votes & Vigilantes-260618.pdf
133. BofA-The Flow Show_V for Victory, Votes & Vigilantes-20260619.pdf
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BofA-The Flow Show_V for Victory, Votes & Vigilantes-20260619.pdf
134. Bernstein-亚太油气行业 — 美伊谅解备忘录开启霍尔木兹油流恢复之路（Let the Oil Flow）；短期供应仍紧、库存重建支撑油价，逢回调视为买点 Asia-Pacific Oil & Gas Bernstein Energy：Let the oil flow.pdf
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135. Citi-美国半导体行业：800V直流电源转型推动模拟芯片复苏，重申德州仪器为首选股，对安森美启动上行催化剂观察 US Semiconductors 800V DC Transition Drives Stronger Analog Recovery. Reiterate TXN as Top Pick. Initiate Upside Catalyst Watch on ON Semi..pdf
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136. Citi-美国半导体设备：2500 亿美元支撑长期持有逻辑；上调应用材料、泛林半导体、科磊目标价 US Semiconductor Equipment $250B Reasons to Stay Long; Lifting PTs on AMAT, LRCX, & KLAC.pdf
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137. Citi-美国半导体设备——坚定看多的理由；上调应用材料（AMAT）、泛林集团（LRCX）与科磊（KLAC）目标价.pdf
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Citi-美国半导体设备——坚定看多的理由；上调应用材料（AMAT）、泛林集团（LRCX）与科磊（KLAC）目标价.pdf
138. Citi-苹果（AAPL.US）：专家电话会——从WWDC AI动向到iPhone需求，后市关注焦点 Apple, Inc. (AAPL.O) Expert Call：Megatrends – From WWDC Buzz to iPhone Demand：What’s Next for Apple.pdf
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139. Citi-全球外汇策略：若新任美联储主席沃什（Warsh）未能满足鹰派预期，逢高做空欧元；EURUSD反弹至1.1660–1.1680是建仓做空良机 Global FX Strategy Fade EUR rallies if Warsh disappoints hawks.pdf
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140. Citi-全球外汇策略退出NZDUSD看跌期权-20260618.pdf
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Citi-全球外汇策略退出NZDUSD看跌期权-20260618.pdf
141. Citi-人工智能：2026年研究与应用型AI峰会（RAAIS）要点——递归自我改进、世界模型、物理AI与Token成本效率成前沿焦点.pdf
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Citi-人工智能：2026年研究与应用型AI峰会（RAAIS）要点——递归自我改进、世界模型、物理AI与Token成本效率成前沿焦点.pdf
142. Citi-拉卡拉（300773.SZ）——模型更新；目标价上调至人民币23.6元.pdf
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143. CITI-美光预览高通活动交换机份额-20260619.pdf
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CITI-美光预览高通活动交换机份额-20260619.pdf
144. Citi-药明康德（603259.SS 2359.HK）：中国医疗路演反馈——TIDES与小分子驱动增长，地缘风险可控，AI提效，重申买入，A股目标价¥160 H股HK$183 WuXi AppTec (603259.SS) What’s New from China Healthcare Tour.pdf
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145. Citi-中国工业AI基础设施与人形机器人路演反馈——AI基础设施链迎盈利上修空间，人形机器人优选零部件＞整机.pdf
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146. Citi-中国经济——AI超级周期 vs. 国内类滞胀.pdf
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Citi-中国经济——AI超级周期 vs. 国内类滞胀.pdf
147. Citi-中国经济学超级周期与国内滞胀对比 China Economics AI Supercycle vs. Domestic Stagflation-20260616.pdf
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Citi-中国经济学超级周期与国内滞胀对比 China Economics AI Supercycle vs. Domestic Stagflation-20260616.pdf
148. Citi-中国汽车制造商：2026年5月进口车零售销量同比-38%、环比持平（+0%）；前5月累计同比-28%.pdf
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149. Citi-中国汽车制造商——6月第二周（6月8–14日）新能源车订单不及市场预期.pdf
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Citi-中国汽车制造商——6月第二周（6月8–14日）新能源车订单不及市场预期.pdf
150. Citi-中国汽车制造商——孙少军谈5月6月订单与竞争格局更新.pdf
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Citi-中国汽车制造商——孙少军谈5月6月订单与竞争格局更新.pdf
151. Citi-人工智能：推理前瞻——弥合缺口（Citi's Inference Ahead — Bridging the Gaps） Artificial Intelligence Citi’s Inference Ahead - Bridging the Gaps.pdf
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152. Citi-深南电路（002916.SZ）：公告拟募资扩建无锡AI PCB产能——维持买入，更看好PCB设备股 Shennan Circuit (002916.SZ) Announcement of Funds Raised on Expanding AI-PCB Capacity in Wuxi.pdf
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153. Deutsche-理想汽车（2015.HK）Livis技术日——具身AI从座舱到自动驾驶的全链路进阶.pdf
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Deutsche-理想汽车（2015.HK）Livis技术日——具身AI从座舱到自动驾驶的全链路进阶.pdf
154. Deutsche-泡泡玛特（9992.HK）2026年5月运营表现——2024年以来首次线上同比负增长，维持卖出，目标价HK$140 Pop Mart May-26 Performance：First Negative YoY Growth Since 2024.pdf
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155. Deutsche-人形机器人——对比宇树、优必选、大艾机器人、越疆机器人、乐聚机器人：机遇与风险并存 Humanoid Robot Comparing Unitree, UBTECH, DEEP, Dobot and Leju：Opportunities and risks coexist.pdf
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156. Deutsche-谁在买入美债、MBS、信用债与市政债？——美国固定收益持仓结构与资金流向追踪.pdf
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157. Deutsche-投资者持仓与资金流向：一轮剧烈的窄幅平仓行情 Investor Positioning and Flows A Sharp Narrow Unwind-20260614.pdf
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Deutsche-投资者持仓与资金流向：一轮剧烈的窄幅平仓行情 Investor Positioning and Flows A Sharp Narrow Unwind-20260614.pdf
158. CITI-中国太阳能产品低价-推荐阳光电源德业-20260619.pdf
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CITI-中国太阳能产品低价-推荐阳光电源德业-20260619.pdf
159. CoreWeave 高管访谈：AI 需求似乎每天都在“加剧”.pdf
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CoreWeave 高管访谈：AI 需求似乎每天都在“加剧”.pdf
160. Deutsche-Token化洞察：LLM + AI流量追踪（2026年6月）｜前沿模型竞争激化、企业API格局重塑（DeepSeek登顶OpenRouter）、消费端ChatGPT份额稀释、LLM导流各垂直行业拐点分析 Tokenized Takes LLM + AI Traffic Tracker.pdf
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161. Deutsche-甲骨文（Oracle, ORCL.US）——虚拟路演会议纪要：AI云需求旺盛、多云数据库加速、BYO-HW与预付模式优化资本回报，重申买入，目标价US$300 Oracle：Highlights from Virtual Meetings.pdf
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162. Deutsche-资产证券化（Securitization）研究——2026年中期展望（宏观需求激增定价·CMBS·CLO·ABSEsoteric·飞机ABS·非机构RMBS）.pdf
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Deutsche-资产证券化（Securitization）研究——2026年中期展望（宏观需求激增定价·CMBS·CLO·ABSEsoteric·飞机ABS·非机构RMBS）.pdf
163. Fable 5 讨论 Notes｜Best Ideas-202606.pdf
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164. Goldman Sachs-BASE METALS ANALYST：Aluminium： A Tale of Two Supply Shocks-260618.pdf
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165. GS-AI驱动中国ERP变革-20260620.pdf
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166. GS-FOMC圆桌会议：6月16–17日议息会议要点前瞻 FOMC Roundtable June 16-17 Meeting.pdf
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GS-FOMC圆桌会议：6月16–17日议息会议要点前瞻 FOMC Roundtable June 16-17 Meeting.pdf
167. GS-MiniMax Group (0100.HK)：M3 新品发布后核心议题与最优年均经常性收入象限发展路径；推荐买入 MiniMax Group (0100.HK) Key debates post-M3 launch and path to optimal ARR quadrant; Buy.pdf
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168. GS-Snap Inc.（SNAP.US）——首款AR眼镜Specs亮相，公司描绘空间计算长期机遇.pdf
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169. Deutsche-亚洲图表——人民币：出口商结汇放缓，但证券投资资金流入回暖.pdf
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Deutsche-亚洲图表——人民币：出口商结汇放缓，但证券投资资金流入回暖.pdf
170. Deutsche-中国银行行业：5月社融环比改善，但实体需求依旧疲弱 China Banks May TSF improved sequentially, demand stays weak.pdf
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171. GS-宝马集团（BMWG.DE）——因中国市场疲软与欧洲重组下调2026财年指引，资本回报政策保持不变 BMW (BMWG.DE)：BMW materially lowers FY26 guidance on China weakness and Europe restructuring; capital return policy unchanged.pdf
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172. GS-大宗商品研究：石油追踪——霍尔木兹海峡战前流量的70%或成新常态 Oil Tracker：70% of Pre-War Hormuz Flows Might Become the New 100%.pdf
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173. GS-大宗商品研究·石油分析：霍尔木兹海峡重开协议达成，下调油价预测 OIL ANALYST Reducing Our Price Forecast on Deal to Reopen Hormuz.pdf
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174. GS-第720期：聚焦阿里巴巴及科技股-20260620.pdf
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GS-第720期：聚焦阿里巴巴及科技股-20260620.pdf
175. GS-电力与资源可靠性：亚利桑那加州实地调研——看好电力、基建及关键矿产需求与优先级 POWER & RESOURCES RELIABILITY AZ_CA meetings bullish power, infrastructure and critical materials demand, prioritization.pdf
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176. GS-洞察中国互联网：电商行业追踪：5 月行业线上零售交易额同比增长 3%；618 消费趋势；阿里相关讨论 NAVIGATING CHINA INTERNET ECOMMERCE TRACKER May industry online retail GMV +3%; 618 trends; Alibaba debates.pdf
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177. GS-高盛720：阿里、腾讯等九股-20260620.pdf
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178. GS-澳大利亚与新西兰通胀监测——5月油价间接传导效应持续显现 Australian and New Zealand Inflation Monitor：Further Indirect Effects From Higher Oil Prices Expected in May.pdf
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179. GS-澳洲金矿、锂矿及铀矿行业全景——覆盖标的摘要、盈利预测与现货价格情景分析.pdf
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GS-澳洲金矿、锂矿及铀矿行业全景——覆盖标的摘要、盈利预测与现货价格情景分析.pdf
180. GS-乖宝宠物（301498.SZ）——拟收购K9 Natural旗下中国区IP与品牌资产，完善高端宠食布局 Gambol Pet Group Co. (301498.SZ)：Announcement of acquisition of IP & brand assets in China under K9 Natural.pdf
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181. GS-广达电脑（2382.TW）——AI服务器机柜放量爬坡；机型切换与PC需求前置或压制2026年三季度表现；维持“中性”评级.pdf
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GS-广达电脑（2382.TW）——AI服务器机柜放量爬坡；机型切换与PC需求前置或压制2026年三季度表现；维持“中性”评级.pdf
182. GS-韩国科技出口追踪：5月DRAM出口增长370%创新高-20260620.pdf
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183. GS-基础金属分析师铝两个供应冲击的故事-20260618.pdf
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184. GS-吉利德科学（GILD.US）——管理层会议详解全管线战略布局 Gilead Sciences Inc. (GILD)：Management meeting frames strategy across pipeline portfolio.pdf
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185. GS-捷普电路（JBL.US）——AI应用持续驱动营收强劲增长，利润率同步提升；2026财年第三季度业绩综述 Jabil Circuit Inc. (JBL) Strong top-line growth continues driven by AI-related applications, with margins also increasing；3QFY26 wrap.pdf
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186. GS-掘金中国互联网：电商追踪——5月行业线上实物零售GMV+3%；618大促趋势；阿里巴巴近期争议解析 NAVIGATING CHINA INTERNET：ECOMMERCE TRACKER May industry online retail GMV +3%_618 trends_Alibaba debates.pdf
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187. GS-扩展AI基础设施；首次覆盖润泽科技买入-数据港中性-20260619.pdf
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GS-扩展AI基础设施；首次覆盖润泽科技买入-数据港中性-20260619.pdf
188. GS-零跑汽车（9863.HK）— 国内增长提速叠加海外销量上行空间，估值折价不合理；首次覆盖给予买入评级 ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY (9863.HK) Domestic growth acceleration with overseas volume upside, valuation discount unwarranted; Initiate at Buy.pdf
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189. GS-美国科技行业：IT支出调查——AI动能持续积聚，整体前景趋于平淡.pdf
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190. GS-美国一周宏观前瞻-6月22-28日-20260621.pdf
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GS-美国一周宏观前瞻-6月22-28日-20260621.pdf
191. GS-美洲科技：IT 支出调研_AI 持续兑现增长，但整体行业展望趋于平淡 AMERICAS TECHNOLOGY IT Spending Survey AI momentum continues to build against a more muted broader outlook.pdf
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192. GS-能源行业：油服板块——EAGE地质大会后对话威立安（Viridien）：前沿勘探强势回归 ENERGY OIL SERVICES Key takeaways from call with Viridien post EAGE conference：“Frontier Exploration is back”.pdf
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193. GS-欧姆龙（6645.T）——充分反映JMDC股价下跌冲击与电池半导体业务上行潜力；看好主业强劲上调目标价；重申“买入” Omron (6645.T) JMDC share price decline impact and battery_semiconductor upside reflected. TP raised in view of strong underlying business；Buy.pdf
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194. GS-欧洲电力扩容——数据中心管线爆发与AI支出热潮下的能源核心角色.pdf
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GS-欧洲电力扩容——数据中心管线爆发与AI支出热潮下的能源核心角色.pdf
195. GS-欧洲建筑业——重型建材：欧洲水泥价格尚未将CO₂成本转嫁出去（至今） EUROPE：CONSTRUCTION：HEAVYSIDE MATERIALS CO2 costs aren’t passing through to European Cement prices (yet).pdf
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196. GS-美国6月FOMC会议前瞻——过渡期下的利率暂停与通胀上修 US ECONOMICS ANALYST June FOMC Preview：Leadership Transition.pdf
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