思维纪要社 2026-09-26 总体信息
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原油价格在100美元之上的天数，他的意思他做的最好
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我们对中国WFE本地化的前景更加看好
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这是我们为 Semi 建造的第一座工厂。– 年产 50,000 辆– 所有变体在同一条生产线上制造（标准版、长续航版、欧洲规格）– 180 万平方英尺 生产这种卡车的
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今晚与特朗普同桌的有：埃隆·马斯克、黄仁勋、苏姿丰和蒂姆·库克 埃隆·马斯克坐在主桌，挨着梅拉尼娅·特朗普。萨姆·奥特曼坐在后面的桌子上。蒂姆·库克坐在主桌。
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据记者查阅美国联邦通信委员会（FCC）网站记录显示，中际旭创于 9 月 21 日获得其三系列产品系列的 FCC 认证。 由于通过联邦通信委员会（FCC）实施相关限制的必要条件尚未满足，美国立法者随后提出了一项专门针对国家安全机构使用此类产品的立法提案。该提案旨在降低处理机密信息的政府机构内部的数据安全风险。在此界定范围之外的商业用途将不受拟议限制的影响。 According to a reporter’s review of records on the U.S. Federal Communications Commission (FCC) webs…
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到今年年底，xAI 可以将英伟达 Colossus 2 AI 超级计算机中的芯片数量增加一倍以上，从目前的 55 万个增加到多达 121 万个。
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瑞银——亚太半导体行业核心观点 2026年9月：云端AI需求走强驱动全行业供应趋紧 一、行业总览与核心仓位 年初至今费城半导体指数（SOX）累计上涨88%，UBS覆盖的亚太半导体标的均价上涨90%，其中台积电涨61%、联发科涨263%、联电涨225%，同期道指仅涨7%、台湾加权指数涨65%。
高盛——大中华科技：视涯科技（688781）/奕瑞科技（688301）：董事长拜访纪要；面向AI眼镜的OLEDoS显示，配备自研12英寸OLEDoS产线 一、核心结论 高盛研究团队近期在上海拜访了视涯科技（688781.SS，未覆盖）及奕瑞科技（688301.SS，未覆盖）的董事长。视涯科技为AI眼镜及AI设备客户提供OLEDoS（硅基OLED，OLED on Silicon）显示方案；奕瑞科技为视涯的OLEDoS产品提供晶圆代工/背板制造服务，同时自主经营数字X射线核心部件与设备业务（探测器、高压发生器、X射线管等）。管理层对AI眼镜客户持续增长的光…
瑞银——APAC科技：布局AI与存储上行周期 宏观与终端需求：AI服务器独撑增长，传统消费电子全面承压 • 超大规模云厂商资本开支2026-27年预期分别同比大增97%和45%，较前期再上修4%和3%。ASIC与CPU因成本优势获更大渗透空间。服务器整体出货量2026-27年预计同比各增19%和17%。
瑞银——中国房地产：北京市预售政策调整——对开发商影响更为直接 一、核心结论 9月24日，北京市公布预售模式调整的实施细则。瑞银认为，相较于此前武汉公布的同类政策，北京版本明显更为严格，且对开发商具有更直接的冲击——因开发商在一线城市的土地储备意愿远高于其他城市，该政策具备跨一线城市的示范效应。核心量化冲击：在旧预售模式下，项目层面内部收益率（IRR）约为14.5%；新规实施后，瑞银测算IRR将降至10.1%。这一收益压缩将直接抑制北京土地市场热度及新开工规模。对股票标的的影响呈分化格局：二手房交易平台贝壳（KE Holdings）将受益于新房需求向存…
瑞银——冶金煤（Met Coal）：来自中国的最新反馈——市场辩论与展望 瑞银中国煤炭分析团队近期举办了关于中国冶金煤供需最新动态与关键辩论的电话会。团队短期转向谨慎，但中期仍预期价格维持高位。核心变化在于政策基调：中国已将能源安全列为优先事项，最新指令要求加快煤矿复产、提升安全达标矿井的产量并增加进口。据Sxcoal专家反馈，政策层面并未区分冶金煤与动力煤，这意味着冶金煤供应同样将受益于国内能源供应恢复的整体推动。然而，执行仍是关键风险——尽管政策口径转暖，但持续发生的矿难可能延迟复产进程。短期来看，随着中国采购放缓、拍卖流拍率上升以及国内供应恢复预…
伯恩斯坦——甲骨文“不可抗力”事件对甲骨文、Bloom Energy及 broader 数据中心行业的影响 9月24日，甲骨文（Oracle）向其位于新墨西哥州Dona Ana县的“Project Jupiter”未来数据中心建筑商发出“不可抗力”（Force Majeure）通知，导致甲骨文股价当日下跌约4%，Bloom Energy（BE）股价下跌约3%（BE的燃料电池原计划为该数据中心供电）。伯恩斯坦认为市场对两家公司的抛售均属过度反应。对于BE，商业合同关系保持完整，合同条款未发生任何变更，甲骨文仍承诺在项目建设中使用BE的燃料电池。 “不可抗…
美参议员提出《 确保国家安全系统免受中国光收发器影响法案 》，禁止中国光收发器进入美国国家安全系统 该法案将： 禁止联邦政府为国家安全系统采购所涉光收发器，在现有限制特定中国半导体的联邦框架基础上进一步强化。
【浙商‖银行&政策 杜秦川/邓贺方/沈涛】央行货币政策委员会三季度例会点评：逆周期加力、框架改革提速、银行竞争格局加速重塑 9月24日，央行发布26Q3货币政策委员会例会。我们认为，货币政策延续适度宽松，强化逆周期调节，同步推进框架改革、汇率预期管理与结构性支持；政策重在托需求、稳物价、优结构。银行流动性支撑稳固，信贷投放更趋结构化，行业由规模驱动向结构、定价、效率驱动转型。重点关注以下五点： 1、需求：逆周期调节聚焦有效需求。26Q3较26Q1-Q2“加大逆周期和跨周期调节力度”保留“加大逆周期调节力度”；同时将“着力扩大内需”改为“加力扩大内需”，…
📑 📌 新加坡至澳大利亚 MR 型油轮运费指数达到每日 56523 美元，创下 2022 年 12 月以来新高；印度至日本 MR 型油轮运费指数为每日 41349 美元，创下 2024 年 1 月以来新高。 📌 太平洋盆地成品油轮运费表现大幅优于大西洋区域；波罗的海太平洋 MR 综合运费指数达到每日 67318 美元，几乎是大西洋同类型指数的两倍。
🐴【建投食饮||杨骥】路德科技关于2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案公告速评（20260924） [太阳]新增财务性投资标的的基本情况 [玫瑰]公司名称：武汉飞路智算科技有限公司
鹏鼎调研 从整个行业来看，今明两年高端pcb产能都是供不应求，27年供需缺口比今年还严重，28年产能各家产能释放出来以后行业供需缺口会缩小，29年达到平衡。 pd主要服务于大型CSP，今年最大客户是微软，明年谷歌；NV仍在验证中，主要是rubin的oam板；因为产能有限，aws合作业务小。
☁️ 💡📌生活在剃刀边缘 —— 做事太少而错过时机，与做事太多而被淹没之间的平衡。 📖📌去年我写了一篇文章，讲述记录系统的前端门户是如何演变的。我想更好的标题应该是关于 “交互层” 如何演变。那篇文章的大意是，当互联网兴起时，它最终 “分层” 了那些曾经拥有客户交互层的平台（并将 “前端门户” 应用变成了中间件）。文章的另一个观点是，谁拥有交互层（即最终用户采取行动的地方），谁最终就会获取大部分利润。那篇文章中的例子是 OTA 成为了旅游行业的交互层（在互联网时代），并将 GDS 系统推向了中间件。上周，我们开始真正看到一个具体的例子，说明这在 AI…
📑 ✨ 尽管长距离航线面临逆风，但。 🎙️ 本次会议邀请头部集装箱航运公司专家以及德翔海运投资者关系负责人，分享对近期集装箱航运市场的观点与展望。
📑 🚀 📊📎根据公司最新更新信息，，成为公司门店网络高速扩张过程中的又一个里程碑。
📑 📅🗓️9 月 17‑18 日，我们参加了第 29 届中国临床肿瘤学会（CSCO）学术年会，这是一场大型肿瘤医生集会，会上公布各类临床更新，同时针对肿瘤治疗开展研讨交流。 📋大会设置 80 余场专题会议，围绕非小细胞肺癌、乳腺癌、、胃癌等多种癌种公布研究进展。
📑 首发公众号：思维纪要社 📊
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📑 🎙️ 我们在 9 月 23 日的会议中邀请到恒立液压投资者关系负责人周家利，核心要点如下。 📌
📑 🤝高德地图提供分发渠道，而 Kosmo 重建软件以及云服务创造出传感器硬件销售之外的潜在收入来源。 📅
📌 🤔我们关注的几家光学公司有机会向客户销售比现在多得多的产品。 🌍欧洲光通信会议（ECOC）让我们更清晰地看到了这一扩张趋势，从供应商承担更多成品光学系统，到公司进入 AI 网络的新领域。
野村：DSP 出货量 2026 年预测 (2026E) 800G DSP：出货量预计将接近 5000 万单位。它采用 7nm 和 5nm 工艺节点。
【国金电新】8月光伏新增装机11.04GW，同比+50%；8月风电新增装机6.2GW，同比+48% [太阳]光伏：8月国内新增装机11.04GW，同比+50.00%，环比-21.59%，同比装机量大幅提升；1-8月累计装机97.17GW，同比-59.55%。 [太阳]风电：8月国内新增装机6.19GW，同比+48，环比-27%，6月以来风电装机持续表现强势；1-8月累计装机53.26GW，同比降幅收窄至-8%。
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📑 📰📎今日早些时候有消息披露，甲骨文向位于新墨西哥州多纳阿纳县的木星未来数据中心项目承建方发送了 “不可抗力” 通知，该消息带动甲骨文股价下跌约 4%，。 🔋📎该项目将采用 Bloom Energy 的燃料电池作为供电设备，受该公告影响 Bloom Energy 股价下跌约 3%。
📑 👍 我们依旧看好油轮航运板块，中远海能近期股价出现回调，9 月 21‑23 日港股、A 股分别下跌 8%、7%，同期恒生指数、沪深 300 指数仅下跌 1%、1%，我们认为回调带来布局机会。 📋 有三项核心因素支撑我们的判断。
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📑 📈🧠消费级 AI 智能体普及带动 CPU 需求增长，安谋股价出现上涨。 📈
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📑 📅📌9 月 24 日，北京市公布预售模式调整的实施细则。 📊📌
📊模型（提供商）与智能体开发平台及其供应链关系
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📑 🌐 📢📎9 月 22 日，住友电气工业宣布，将与 Meta Platforms、NEC（6701）开展合作，共同建设全球首个商用拍比特级海底光缆系统。
📑 🏦💡央行货币政策委员会近期召开会议，并于昨日发布三季度货币政策委员会例会声明。 📝这份声明删除了 “跨周期调节” 表述，转而提出要，与 7 月中央政治局会议口径相呼应，7 月政治局会议同样删除 “跨周期” 表述，首次释放国内政策立场转向信号。
📑 📝我们参加了安森美在纽约举办的投资者日，我们得到的观点为，。 🚀公司借助成熟的平台‑系统战略，在汽车、工业核心终端市场持续获得业务进展，同时切入 AI 数据中心以及多终端市场下新兴的物理 AI 等全新机会领域。
📌 📝 当被直接问及 AI 是否可能 “杀死我们” 时，扎克伯格认为，只要负责任地开发和部署系统，企业就能够在内部管理风险。 📝 他以 Meta 的 Muse AI 智能体为例。扎克伯格表示，公司早在几个月前就准备好了一个能力强大的 Muse 版本，但在处理隐私和安全问题期间推迟了发布。
美国时间9月25日，白宫公布历史性国事访问成果： 一、DELIVERING FOR AMERICANS 头条是芬太尼，欢迎中国为芬太尼设立的新的出口管制和执法措施。
📑 📌 面对 AI 令牌消耗规模持续走高带来的算力需求扩张，美国超大规模云公司在资本密集度层面发生巨大转变，以此匹配算力层面的变化。 📋 这些投资一方面来自当下供需失衡所带来的实时需求信号，另一方面也来自核心客户多年维度的算力需求。
【浙商宏观林成炜】美方Factsheet速览 ❗️各方面仍需等待我国通稿进一步确认❗️部分要点如下： ⚡️未来互动
📑 👀📎我们走访展会各个展位，并与多家公司开展会谈，以下为本次大会核心要点。 ⏳📎
ℹ️📌富国银行｜目标价调整 📌📌 📌📌
【FlowUs 息流】科技巨头的债券是否对美国国债产生了挤出效应？
📌 📝 美国银行现在认为，到 2030 年潜在可寻址市场可达 2 万亿美元。接近 10 倍。 📝 而且两家韩国公司已经控制全球 DRAM 收入的 64.3%。
- 作者：思想者
- 时间：2026-09-26 21:29
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- 作者：思想者
- 时间：2026-09-26 21:27
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【摩根士丹利】中国AI广告、先进封装、覆铜板、AI基建及阿里云等企业最新深度复盘与核心前瞻 260925.mp3
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研报
LEGACY EDUCATION[LGCY.A]2026年第四季业绩发布 260925_导读.docx
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【摩根士丹利】中国AI广告、先进封装、覆铜板、AI基建及阿里云等企业最新深度复盘与核心前瞻 260925_导读.docx
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【摩根士丹利】中国AI广告、先进封装、覆铜板、AI基建及阿里云等企业最新深度复盘与核心前瞻 260925_原文.docx
- 作者：思想者
- 时间：2026-09-26 21:27
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Meta Connect（2026） 260924.mp3
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研报
Meta Connect（2026） 260924_导读.docx
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Meta Connect（2026） 260924_原文.docx
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华源宏观 _ 如何看待美国中期选举和中美关系 260924.mp3
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研报
华创批零社服汤秀洁 饶临风团队 零售美护：中报总结及下半年投资策略 - 线上精选12讲 260924_原文.docx
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富乐[FUL.N]2026年第三季业绩发布 260925_原文.docx
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开市客[COST.O]2026财年第四季度业绩交流会 260925.mp3
开源计算机 中秋系列电话会议（1）：国产算力观点更新 260925.mp3
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研报
开市客[COST.O]2026财年第四季度业绩交流会 260925_导读.docx
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研报
渤海证券-A股市场投资策略周报：9月议息会议落地，指数整固后待反弹-260917.pdf
渤海证券-机械设备行业周报：苹果手机端引入3D打印大件工艺，金属增材制造加速渗透-260916.pdf
渤海证券-计算机行业周报：政策持续赋能算电协同，AI应用加速渗透-260917.pdf
爱建证券-汽车行业周报：“十五五”政策定调，智能化加速、供给出清与出海升级共振-260914.pdf
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研报
渤海证券-健身器材行业专题报告：乘体育消费东风，健身器材发展进入新阶段-260915.pdf
渤海证券-医药生物行业周报：WCLC顺利收官，康方、翰森等数据优异-260918.pdf
渤海证券-轻工制造&纺织服饰行业周报：8月服装出口增长较好，包装纸价预计上行-260914.pdf
渤海证券-金属行业周报：加息预期升温，金价承压回落-260915.pdf
财达证券-PMI深度分析框架：何以先行？有何含义？-260915.pdf
财达证券-光模块封测设备行业深度报告：追光逐速，乘势而起-260916.pdf
财通证券-8月经济：生产有所回暖，内需仍待接力-260915.pdf
财通证券-房地产行业跟踪周报：新房二手房成交阶段性波动，建立可持续城市更新模式-260914.pdf
财通证券-持股过双节-260919.pdf
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研报
财通证券-农林牧渔行业2026年中报总结：生猪养殖逐步筑底，宠物食品景气延续-260914.pdf
财通证券-家电行业1H26中报总结：路在全球化-260917.pdf
财通证券-轮胎行业2026年中报总结：成本压力测试，龙头韧性彰显-260918.pdf
财通证券-农业重点数据跟踪周报：8月三方能繁加速去化，持续推荐生猪养殖-260913.pdf
财通证券-宏观点评：广义财政收支承压-260918.pdf
财通证券-房地产行业拐点研究四：哪些二线城市有望率先企稳？-260915.pdf
财通证券-流动性周报：A股两融余额减少、南下资金回暖，全球风偏上行-260914.pdf
财通证券-美联储9月议息会议点评：加息如期而至，一个更可预测的美联储？-260917.pdf
财通证券-融资需求继续放缓-260914.pdf
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研报
大同证券-钢铁行业周报：铁水产量见顶回落，钢厂盈利率跌至低位-260915.pdf
诚通证券-2026年8月经济数据点评：存量政策效果显现，经济运行总体平稳-260916.pdf
诚通证券-从Walsh到Warsh：美联储加息的逻辑-260917.pdf
财信证券-8月份经济数据解读：外需与价格托底，内生动能仍待接力-260915.pdf
财信证券-A股穿越周期系列之一：A股市场短期波动交易机会梳理-260915.pdf
财信证券-北交所及港股通双周报：短期市场受扰承压，大概率呈现震荡格局-260915.pdf
财信证券-宏观点评报告：经济金融高频数据-260914.pdf
财信证券-美联储9月议息会议解读：鹰派加息，提振美联储信誉-260917.pdf
财通证券-物产中大(600704)一体拐点将至，两翼焕发生机-260917.pdf
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研报
东北证券-2026W37房地产行业周报：828新政后土拍市场表现如何？-260914.pdf
东北证券-台湾专题1：繁荣的悖论——出口高光下的内需坍塌-260915.pdf
东北证券-鸿富诚(301716)石墨烯导热垫片占领先机，随AI高功率芯片应用放量-260915.pdf
东方财富证券-国防军工行业专题研究：国防军工2026H1业绩综述，业绩阶段承压，关注Q4行业边际变化-260918.pdf
东方财富证券-房地产行业专题研究：新陈代谢初显，业绩拐点渐现——2026年中报业绩点评-260914.pdf
大同证券-建筑装饰行业周报：指数延续回调，政策密集加码-260916.pdf
大同证券-有色金属行业周报：加息预期升温延续，战略金属逆势走强-260915.pdf
大同证券-煤炭行业周报：动力煤价高位震荡，焦炭第五轮提涨落地-260914.pdf
大同证券-资产配置跟踪周报：缩量分化加剧，静候内外共振-260915.pdf
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研报
东方财富证券-商贸零售行业专题研究：新消费2026年中报总结，从利润率寻找消费真正的α-260914.pdf
东方财富证券-建筑装饰行业专题研究：建筑板块2026年中报总结，Q2新签订单降幅环比收窄，H1现金流同比改善-260914.pdf
东方财富证券-计算机行业专题研究：计算机行业2026年中报总结，大模型、算力与应用均向好增长-260914.pdf
东方证券-20260914A股风格及行业配置周报：指数风险可控，关注周期轮动-260918.pdf
东方证券-2026年8月经济数据点评：供给边际改善，修复动能待夯实-260916.pdf
东方证券-AI周观察：安全治理升温，算力内部轮动-260918.pdf
东方证券-策略周度思考：美股隐含了怎样的预期？-260920.pdf
东方财富证券-宏观数据点评：社融结构逐步换锚，实体信贷有待提振——2026年8月金融数据点评-260916.pdf
东方财富证券-煤炭行业专题研究：26Q2盈利改善已现，供给收缩重塑价格弹性-260914.pdf
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研报
东方证券-主题策略周报：短期情绪低迷，可逢低布局-260914.pdf
东方证券-农林牧渔行业周报：8月猪企出栏放量增重-260914.pdf
东方证券-农林牧渔行业周报：双节前供应宽松，猪价偏弱震荡-260920.pdf
东方证券-多资产配置周报：加息定价较为充分，关注商品类机会-260914.pdf
东方证券-有色金属行业周报：利空落地促反弹，供需强弱定弹性-260920.pdf
东方证券-钢铁行业周报：需求偏弱钢价下行，盈利维持低位-260920.pdf
东方证券-银行业8月金融数据点评：信贷少增幅度加深，社融增速边际回落-260915.pdf
东方证券-首旅酒店(600258)深度报告：沉潜蓄力历周期，景气徐来展锋芒-260916.pdf
东方证券-黑电行业月度追踪：黑电零售端销量边际修复，TCL电子推动并表协同出海-260917.pdf
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研报
东吴证券-北交所定期报告：央行强调维护金融市场平稳运行，两部门发布电子信息制造业“十五五”规划-260916.pdf
东吴证券-北交所定期报告：美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点，北证50下跌1.37%-260917.pdf
东吴证券-策略周评：9月加息？未必是最大的风险——美股周观点-260914.pdf
东吴证券-策略周评：海外压力测试中——港股周观点-260914.pdf
东吴证券-策略深度报告：十大未来产业系列之十——6G装备与应用-260916.pdf
东海证券-电子行业周报：三大厂商同周发布折叠新机，台积电8月营收创历史新高-260914.pdf
东海证券-银行业“量价质”跟踪(三十)：贷款降速提质，融资成本维持低位-260916.pdf
东莞证券-9月智库研究：政策托底内需，东莞产业韧性凸显-260914.pdf
东莞证券-东莞电力设备行业专题报告：算电共舞，从制造之城到AIDC电力底座-260914.pdf
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研报
东吴证券-光洋股份(002708)轴承龙头内生外延，静待FPC&机器人业务放量扭亏-260917.pdf
东吴证券-光通信行业深度：AI互连需求升级，NPO／CPO拓成长空间-260917.pdf
东吴证券-公用事业行业跟踪周报：内蒙古发布多用户绿电直连项目实施方案，油气管网设施公平公开信息办法发布-260914.pdf
东吴证券-宏观深度报告：如何看待本轮人民币汇率升值空间？-260916.pdf
东吴证券-宏观点评：9月FOMC，鹰派剧本，风险偏上行——2026年9月FOMC会议点评-260917.pdf
东吴证券-房地产行业月报：投资端仍处调整阶段，核心城市价格韧性延续-260918.pdf
东吴证券-房地产行业深度报告：海外房地产研究系列之一，三重β框架，AI重估印尼-260915.pdf
东吴证券-海外周报：9月FOMC前瞻，加息的N种情景假设-260914.pdf
东吴证券-环保行业跟踪周报：国办发文整治中小企业账款拖欠问题，环保企业应收有望改善-260914.pdf
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研报
东兴证券-航空机场行业2026年8月数据点评：旺季客座率冲高，9月淡季叠加高油价行业或承压-260917.pdf
东吴证券-中小盘行业深度报告：中小盘流动性观察，换手率上行与成交结构的分化-260914.pdf
东吴证券-中小盘行业深度报告：宽基下沉与主题上浮，ETF资金的结构分化与中小盘配置观察-260916.pdf
东吴证券-优刻得-W(688158)中立云领航智算时代-260919.pdf
东吴证券-医药行业周报：AIDD与科技突破加速创新药及其产业链发展-260914.pdf
东吴证券-有色金属行业跟踪周报：加息落地触发利空出尽交易，金铜价格震荡上行-260919.pdf
东吴证券-汽车行业智能汽车主线周报：凯迪拉克XT5搭载Momenta+R7，看好智能化-260914.pdf
东吴证券-燃气Ⅱ行业跟踪周报：美国气价回落、欧洲上行，亚洲现货及中国LNG到岸价上涨；关注资源价值首华燃气+长协成本优势新奥股份、新奥能源、九丰能源-260915.pdf
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东吴证券-金融产品周报：美联储加息落地，科创强势反弹，成长风格结构性机会显现-260919.pdf
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研报
东兴证券-美国8月CPI数据点评：若油价持续高企，不排除连续加息-260916.pdf
光大证券-2026年8月经济数据点评兼“固收+”观点：内需仍在探底-260915.pdf
光大证券-交通运输行业周报第10期：航空客流韧性延续，油运与快递景气向上-260915.pdf
光大证券-医药生物行业跨市场周报：高端医疗装备推广应用申报启动，关注高端设备国产替代-260914.pdf
光大证券-策略周专题(2026年9月第2期)：外部扰动减弱，市场或将延续回升态势-260919.pdf
光大证券-金属行业周期品高频数据周报(2026.9.7-2026.9.13)：247家钢企盈利率降至7.77%，创近2年新低水平-260915.pdf
光大证券-长电科技(600584)投资价值分析报告：先进封装核心卡位，封测龙头稳健成长-260916.pdf
方正证券-儒竞科技(301525)公司深度报告：从暖通变频到伺服驱控，底层技术赋能新增长曲线-260917.pdf
方正证券-房地产行业周报：地产板块市场情绪波动，二手房成交同环比持续正增-260915.pdf
【FlowUs 息流】中美AI竞赛：美国在哪些领域领先、哪些领域落后？
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