思维纪要社 2026-05-07 附件明细
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001. 长江证券-房地产行业专题报告：土地市场缩量显著，结构性机会更加凸显——2026Q1重点房企拿地质量评估-260427.pdf
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002. 长江证券-纺织品、服装与奢侈品行业3月运动制造跟踪：制衣订单多环比改善，制鞋增速仍承压——长江纺服周专题26W17-260426.pdf
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003. 长江证券-公用事业行业研究：配置结构趋于均衡，调仓聚焦水核资产-260426.pdf
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004. 长江证券-2026年4月政治局会议解读：经济起步有力-260428.pdf
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005. 长江证券-W140市场观察：长江现金流价值周度表现较佳-260429.pdf
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006. 长江证券-保险行业从SMR到ESR：日本保险偿付能力监管的经济价值转型-260427.pdf
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007. 长江证券-电气部件与设备行业2026年一季度机构持仓点评：追寻景气，AI缺电、锂电材料普遍增配-260426.pdf
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008. 长江证券-多元金融行业财富管理海外视界3：复盘日本居民存款周期，如何看待利率、资产与居民行为的错位？-260428.pdf
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009. 长江证券-房地产行业周度观点更新：如何看待股票的领先性和趋势性？-260426.pdf
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010. 长江证券-激浊扬清，周观军工行业第166期：5月金股·中航光电+航天电器-260426.pdf
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011. 长江证券-家用电器行业追踪系列之五：2025年全球TV市场量稳价跌，中国品牌份额提速-260425.pdf
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012. 长江证券-金属、非金属与采矿行业周报：看好5月去库锂价上行板块配置机会-260427.pdf
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013. 长江证券-君正集团(601216)煤化工及物流双驱动，底部韧性十足-260430.pdf
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014. 长江证券-煤炭与消费用燃料行业研究：旺季之外，风格之上——论本轮煤炭行情确定性-260426.pdf
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015. 长江证券-农产品行业农业周专题系列八：行业现金流快速消耗，持续重点推荐生猪养殖板块-260427.pdf
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016. 长江证券-汽车与汽车零部件行业全球视野看电车之七：从各地政策看全球新能源化驱动力-260428.pdf
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017. 长江证券-华夏银行(600015)超低估值的反转潜力标的-260427.pdf
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018. 长江证券-机械行业周机汇0426：先进封装设备，AI驱动+国产算力升级，看好设备自主可控投资机遇-260426.pdf
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019. 长江证券-长江大宗2026年5月金股推荐-260426.pdf
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020. 招商证券-A股2025年报及26Q1业绩深度分析之一：A股26Q1收入和盈利端均改善，资源品增速领先-260430.pdf
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021. 招商证券-A股投资策略周报：聚焦一季报验证与景气延续方向-260426.pdf
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022. 招商证券-电子行业BESI+26Q1跟踪报告：混合键合订单同比高增，中国大陆CoWoS产能持续扩张-260426.pdf
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023. 招商证券-电子行业UMC26Q1跟踪报告：预计26Q2ASP环比增长，指引2026全年资本开支15亿美元-260503.pdf
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024. 招商证券-电子行业爱德万测试FY25Q4跟踪报告：FY25Q4营收净利润创新高，SoC与存储测试需求支撑FY26成长-260503.pdf
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025. 长江证券-养殖行业广发中证畜牧养殖产业ETF(512450)：养殖行业加速产能去化，或迎来最佳布局时点-260424.pdf
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026. 长江证券-益诺思(688710)安全性评价业务或迎来景气上行，多维度布局全新增长点-260427.pdf
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027. 长江证券-银行业周度追踪2026年第16周：如何看待城商行一季报亮点与分歧-260426.pdf
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028. 长江证券-石化行业天然气深度：断供悬顶补库后置，倒计时开启“气”机将至-260424.pdf
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029. 长江证券-石化行业研究：供给停摆掣肘，氦气涨势是否见顶？-260428.pdf
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030. 长江证券-市场策略深度报告：投资第一性原理，是景气而非集中度-260427.pdf
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031. 长江证券-天然气行业：从天然气供需视角，看亚洲户储的爆发力和持续性-260426.pdf
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032. 长江证券-通信行业周观点：谷歌发布TPU+v8架构，继续聚焦AI光互联-260428.pdf
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033. 长江证券-投资银行业与经纪业行业周报：季报期关注行业高弹性个股，把握板块配置机遇-260426.pdf
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034. 长江证券-物价指南系列2：回升的CPI，从猪价筑底，到猪油共振-260429.pdf
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035. 长江证券-汽车与汽车零部件行业-重卡新视界系列之欧洲新能源：爆发前夜已至，中国破晓远航-260427.pdf
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036. 长江证券-全球资产配置策略系列(5)：向安全要溢价，新旧能源齐升-260426.pdf
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037. 招商证券-国内外产业政策周报：碳达峰碳中和评价考核办法印发，近期对安全的强调增加-260427.pdf
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038. 招商证券-行业比较与配置系列(2026年5月)：5月行业配置关注，一季报验证与景气持续的方向-260426.pdf
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039. 招商证券-行业景气观察(0429)：3月工企利润同比增幅扩大，新能源产业链价格多数上涨-260429.pdf
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040. 招商证券-杭州银行(600926)信贷维持高增，资产质量优异-260428.pdf
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041. 招商证券-宏观与大类资产周报：一个坏消息；一个好消息-260426.pdf
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042. 招商证券-互联网行业周报：腾讯混元发布Hy3+preview，指令遵循与代码能力大幅提升-260427.pdf
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043. 招商证券-电子行业西部数据FY26Q3跟踪报告：部分LTA已签至2029年，预计长期数据增长CAGR超25%-260503.pdf
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044. 招商证券-房地产行业样本城市周度高频数据全追踪：最近一周新房和二手房网签面积高于去年同期-260426.pdf
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045. 招商证券-国际时政周评：美伊对峙僵局持续-260426.pdf
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046. 招商证券-计算机行业26Q1机构持仓分析：板块持仓市值及占比双降，AI+Infra获机构加仓-260426.pdf
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047. 招商证券-计算机行业周观察：DeepSeek-V4开源上线，百万上下文能力比肩顶级模型-260426.pdf
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048. 招商证券-金融市场流动性与监管动态周报：主动偏股基金持仓再平衡，可跟踪资金持续净流出-260428.pdf
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049. 招商证券-金属行业周报：Q1业绩普遍向好，低估值增配置吸引力-260426.pdf
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050. 招商证券-金属行业周报：Q1业绩普遍向好低估值增配置吸引力-260426.pdf
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051. 招商证券-农林牧渔行业2026Q1公募基金持仓分析：农业持仓市值环比继续下降，板块显著低配-260429.pdf
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052. 招商证券-全球产业趋势跟踪周报(0427)：DeepSeek+V4适配国产算力，GPT-5.5正式发布-260427.pdf
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053. 招商证券-商贸社服行业周报：阿里发布千问小酒窝，美团万亿级参数大模型开放测试-260428.pdf
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054. 招商证券-环保公用事业行业周报：双碳考核办法落地，刚性约束力度提升-260429.pdf
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055. 浙商证券-板块轮动月报(2026年5月)：五月，机会从大盘成长扩散到小盘和红利风格-260429.pdf
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056. 浙商证券-钢铁行业周报：钢企盈利率继续修复-260426.pdf
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057. 浙商证券-恒铭达(002947)深度报告：优质精密结构件企业，智能终端、数通与算力设备双轮驱动-260425.pdf
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058. 浙商证券-机械设备行业大制造中观策略行业周报：AI催化行业量+价齐升，国内龙头空间加速打开-260426.pdf
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059. 浙商证券-凯格精机(301338)深度报告：全球锡膏印刷设备龙头，周期与成长共振驱动高增-260425.pdf
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060. 招商证券-显微镜下的中国经济(2026年第14期)：流动性宽松环境的成因与展望-260427.pdf
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061. 招商证券-央国企动态系列报告之62——央国企低空经济产业布局专题-260427.pdf
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062. 浙商证券-2026Q1传媒行业持仓分析：重仓股配置比例继续大幅回落，前期高涨幅标的兑现，AI应用出现增配-260504.pdf
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063. 浙商证券-A股市场运行周报第89期：市场演绎极致分化，短线勿追高、中线等右脚-260425.pdf
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064. 浙商证券-新黄金系列报告四：从全球红利到中国红利-260426.pdf
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065. 浙商证券-浙商机械【光通信测试设备】行业深度：AI驱动打开空间，受益国产替代、产品迭代-260428.pdf
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066. 中航证券-策略点评：油价持续高位，北向、公募同步加仓新能源-260425.pdf
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067. 中航证券-非银行业周报(2026年第十四期)：券商并购重组持续深化，行业集中度提升-260425.pdf
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068. 中航证券-农林牧渔行业：生猪产业发展座谈会召开，产能调控将延续-260426.pdf
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069. 中金公司-1季度二手房市场量价表现整体平稳-20260414.pdf
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070. 浙商证券-食品饮料行业板块主动权益基金26Q1重仓分析：筹码出清白酒磨底，大众品强α标的配置价值凸显-260422.pdf
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071. 浙商证券-食饮行业周报(2026年4月第4期)：茅台Q1正增提振信心，关注绩优个股-260426.pdf
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072. 浙商证券-潍柴动力(000338)更新报告：主业基本盘稳健向上，AIDC发电设备高成长-260426.pdf
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073. 中金公司-3月数据点评地缘扰动影响初步显现-20260416.pdf
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074. 中金公司-2026年二季度金融市场展望策略会20260417.pdf
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075. 中金公司-A股市场-服务创新创业，重构市场生态——创业板深化改革点-20260412.pdf
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076. 中金公司-i海天味业：Q4收入利润提速，分红亮眼-20260402.pdf
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077. 中金公司-充电业务短期承压，HVDC布局进展提速-20260416.pdf
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078. 中金公司-电子布陆续推进新价，建材迈入提价落地期-20260412.pdf
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079. 中金公司-3月房地产债券月报利差走稳趋势初现-20260410.pdf
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080. 中金公司-3月经济数据分析工业生产增速仍高于内需增速，仍需提振内需-20260416.pdf
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081. 中金公司-3月社零同增1.7%，关注国补支撑内需回暖-20260416.pdf
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082. 中金公司-东阳光：公允价值变动拖累业绩，拟控股秦淮数据-20260428.pdf
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083. 中金公司-富安娜：1Q26加盟开启补库，经营有所修复-20260428.pdf
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084. 中金公司-光储周谈｜板块短期负面压制较多，静待基本面反转（26年第14周）-20260408.pdf
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085. 中金公司-光大银行：净息收入增速转正，存量风险持续处置-20260501.pdf
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086. 中金公司-广发证券：投资+资管双引擎驱动，ROE表现亮眼-20260428.pdf
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087. 中金公司-海外经济-《缩表指南》的理论与现实-20260416.pdf
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088. 中金公司-宏华数科：推出新一期股权激励，彰显成长目�-20260428.pdf
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089. 中金公司-东方盛虹：炼化和EVA改善一季度盈利-20260501.pdf
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090. 中金公司-东鹏控股：25年归母净利润同增7%，精细运营成效显现-20260501.pdf
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091. 【花旗】研报解读：五粮液：与管理层沟通后维持卖出评级，开启30天短期负面展望260505
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- 导读/总结：【花旗】研报解读：五粮液：与管理层沟通后维持卖出评级，开启30天短期负面展望260505_导读.docx
- 原文：【花旗】研报解读：五粮液：与管理层沟通后维持卖出评级，开启30天短期负面展望260505_原文.docx
092. 【高盛】研报解读：五粮液：短期业务转型前景不明朗；因风险收益比缺乏吸引力，评级下调至卖出260506
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- 导读/总结：【高盛】研报解读：五粮液：短期业务转型前景不明朗；因风险收益比缺乏吸引力，评级下调至卖出260506_导读.docx
- 原文：【高盛】研报解读：五粮液：短期业务转型前景不明朗；因风险收益比缺乏吸引力，评级下调至卖出260506_原文.docx
093. 【摩根士丹利】宏观：供应链重组
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094. 【Jefferies】研报解读：中国互联网巨头在人工智能领域进展260507
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- 导读/总结：【Jefferies】研报解读：中国互联网巨头在人工智能领域进展260507_导读.docx
- 原文：【Jefferies】研报解读：中国互联网巨头在人工智能领域进展260507_原文.docx
095. 【摩根士丹利】中国AI算力周期拐点已至：国产AI芯片替代加速、成熟制程涨价、互联网大厂capex策略及2026产业深度展望 260507
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- 导读/总结：【摩根士丹利】中国AI算力周期拐点已至：国产AI芯片替代加速、成熟制程涨价、互联网大厂capex策略及2026产业深度展望 260507_导读.docx
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096. 【摩根士丹利】研报解读：宁德时代：迎接全新产品周期260505
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097. 【摩根士丹利】亚洲宏观：美国122关税到期切换301232长效双轨税制、全球贸易碎片化而非去全球化、中美供应链迂回重构 260507
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- 导读/总结：【摩根士丹利】亚洲宏观：美国122关税到期切换301232长效双轨税制、全球贸易碎片化而非去全球化、中美供应链迂回重构 260507_导读.docx
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098. 【橡树资本霍华德马克斯】AI基础建设是明确的繁荣区 260506
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099. 大健云仓[GCT.O]2026年第一季业绩发布 260507
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100. 【木头姐】SpaceXIPO为何受市场热捧？马斯克的垂直整合战略
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101. 东吴计算机 - 推荐算力三大方向：国产AI芯片，算力租赁和CPU 260507
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- 导读/总结：东吴计算机 - 推荐算力三大方向：国产AI芯片，算力租赁和CPU 260507_导读.docx
- 原文：东吴计算机 - 推荐算力三大方向：国产AI芯片，算力租赁和CPU 260507_原文.docx
102. 东吴证券 - 5月度金股：聚焦新能源与科技 260507
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103. 东吴环保公用 - 首华燃气：重视核心气源气量与价差双重弹性，深入解析非常规气补贴政策 260507
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- 导读/总结：东吴环保公用 - 首华燃气：重视核心气源气量与价差双重弹性，深入解析非常规气补贴政策 260507_导读.docx
- 原文：东吴环保公用 - 首华燃气：重视核心气源气量与价差双重弹性，深入解析非常规气补贴政策 260507_原文.docx
104. 华源海外 海外宏观近况交流 260507
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105. 广发策略 财报看中国：开启良性正循环 - A股25年报及26年一季报综述 260507
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- 导读/总结：广发策略 财报看中国：开启良性正循环 - A股25年报及26年一季报综述 260507_导读.docx
- 原文：广发策略 财报看中国：开启良性正循环 - A股25年报及26年一季报综述 260507_原文.docx
106. 华鑫电子通信 首席鑫视角：从北美光通信巨头业绩看海外算力 260507
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107. 每日互动2025年年报暨2026年一季报业绩交流 260507
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108. 平安证券 - TMT周周谈 260507
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109. 华源计算机 AI算力电话会2：我们从海外CSP厂商的财报里看到了些什么？ 260507
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- 导读/总结：华源计算机 AI算力电话会2：我们从海外CSP厂商的财报里看到了些什么？ 260507_导读.docx
- 原文：华源计算机 AI算力电话会2：我们从海外CSP厂商的财报里看到了些什么？ 260507_原文.docx
110. 再鼎医药[ZLAB.O]2026年第一季度业绩交流会 260507
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111. 中金财富 云会客厅：路径创新 换道发展——走出中国集成电路特色创新之路 260507
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- 导读/总结：中金财富 云会客厅：路径创新 换道发展——走出中国集成电路特色创新之路 260507_导读.docx
- 原文：中金财富 云会客厅：路径创新 换道发展——走出中国集成电路特色创新之路 260507_原文.docx
112. 盛美半导体[ACMR.O]2026年第一季度业绩交流会 260507
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113. 财经解读 260507
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114. 【热点聚焦】广发策略刘晨明：4月决断后是否Sell in May？ 260507
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115. 【天风电新】SOFC系列之京泉华 260507
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116. A股一季报业绩提速，这些板块表现强势 260507
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117. 爱迪特[301580.SZ]2025年度暨2026年第一季度业绩说明会 260507
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118. 安集科技[688019.SH]十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之2025年度半导体材料行业集体业绩说明会 260507
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119. “指增”朝夕——鹏华超额收益“指”南 260507
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120. 【东吴商社｜晚五荟】狮头股份-跨界并购更新 260507
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121. 东吴基金 聊聊5月科技板块投资 260507
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122. 工银瑞信基金 AI及周期产业链投资逻辑详解 260507
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123. 光互联上游 260507
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124. 广发每月一会2026.5 260507
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125. 华勤技术2026年第一季度业绩说明会 260507
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126. 华鑫传媒 - 首席鑫视角：5月承上启下 标的布局进行时 260507
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127. 北京人力[600861.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260507
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128. 财达证券[600906.SH]2025年度业绩说明会 260507
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129. 产业逻辑能否继续引领5月A股？ 260507
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130. 九洲药业[603456.SH]2025年度暨2026第一季度业绩说明会 260507
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- [[assets/audio/九洲药业_603456.SH_2025年度暨2026第一季度业绩说明会 260507.mp3|九洲药业[603456.SH]2025年度暨2026第一季度业绩说明会 260507.mp3]]
131. 开源汽车邓健全 线上路演第42期：乘用车需求、主机厂销量定期跟踪 260507
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132. 隆源股份[920055.BJ]2025年度网上业绩说明会 260507
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133. 鹏华基金 固收+新格局下的多资产投资展望 260507
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134. 鹏华基金 特色消费专栏 260507
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135. 鹏扬基金 科技大涨后买什么？ 260507
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136. 前海开源基金 红利，现在能买吗？ 260507
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137. 交银施罗德基金 芯片会接棒CPO行情吗？ 260507
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138. 金宏气体[688106.SH]十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之2025年度半导体材料行业集体业绩说明会 260507
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- [[assets/audio/金宏气体_688106.SH_十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之2025年度半导体材料行业集体业绩说明会 260507.mp3|金宏气体[688106.SH]十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之2025年度半导体材料行业集体业绩说明会 260507.mp3]]
139. 头豹研究院 关税壁垒驱动运动鞋履行业绿色智能化转型 260507
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140. 五一开门红，科技再起航——深度拆解半导体 260507
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141. 易方达基金 双碳考核新规落地，化工行业机会解读 260507
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142. 银河房地产 华润置地深度——地产系列电话会议 260507
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143. 永赢基金 锂电板块怎么看？基金经理深度解读 260507
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144. 实时债市解盘260507 - 中信建投基金李将卓 260507
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145. 太平指数智选家族 260507
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146. 头豹研究院 AI赋能智慧医药零售：价值重塑与落地实践 260507
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147. 前海联合基金 5月基金怎么投？ 260507
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148. 正帆科技（688596）2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会 260507
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149. 中金公司 北芯生命2025&1Q26业绩电话会 260507
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150. 中信保诚 节后红包行情会持续吗 260507
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151. 中信证券 锦欣生殖(1951.HK）经营情况更新电话会（医疗产业链 260507
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152. 中邮创业基金 北证50强势上涨！可以布局吗？ 260507
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153. 资深投顾说：科技股继续领涨，短期机会如何？ 260507
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154. 远东股份[600869.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260507
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- [[assets/audio/远东股份_600869.SH_2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260507.mp3|远东股份[600869.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260507.mp3]]
155. 招商基金 市场轮动加快，如何把握周期机会？ 260507
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156. 如何用ETF一键布局港股核心赛道？ 260507
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157. APPLOVIN[APP.O]2026年第一季业绩交流会 260507
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158. ARM[ARM.O]2026财年第四季度业绩交流会 260507
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159. LangChain 的 Harrison Chase 谈深度代理、LangSmith 和赢得信任 260507
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160. 超级大奖回顾｜ARK Invest 260507
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161. 东吴宏观·经济早班车 - 第55期：五月决断，多点开花，趋势与情绪并行 260507
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162. 4月份汽车行业销量解读及展望 260506
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163. Apollo 的 Scott Kleinman 为沃顿商学院未来的金融领袖分享职业建议｜沃顿商学院专栏 260507
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164. 国金固收 债市早知道（第四十期） 260507
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165. 国联基金 创新药低位积蓄反弹动能？二季度医药主线全 260507
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166. 华创交运｜周四早班车第104期：一季报哪些子行业高景气？哪些公司超预期？ 260507
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167. 华纺股份[600448.SH]2025年年度暨2026年一季度业绩说明会 260507
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168. 徽商期权课堂 - ETF期权复盘—为什么要学ETF期权？这5个理由，越早明白越好 260507
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169. 光电股份[600184.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260507
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170. 国金 5月金股 260505
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171. 精工钢构[600496.SH]2025年年度业绩说明会 260507
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172. 迈克尔·麦吉尼斯 (Michael McGuinness) 探讨沙特阿拉伯在 2030 年愿景下的巨大经济转型 260507
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173. 南方基金 解读创业板人工智能 260507
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174. 诺安基金 跟上科技主线 260507
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175. 轻工-25年报及26Q1综述-外部扰动加剧，经营边际持续分化 260506
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176. 汇添富基金 AI浪潮汹涌！国产算力开启“芯”篇章 260507
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177. 吉林高速[601518.SH]2025年年度业绩说明会 260507
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178. 金信基金 科技行情火热，机会在哪？ 260507
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179. 人工智能会降低市场效率吗？｜高盛专栏 260507
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180. 商用车经销商系列调研 260506
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181. 上市银行25A&26Q1业绩总结 260506
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182. 生益电子[688183.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260507
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183. 市场能够忽视石油供应冲击多久？｜摩根士丹利专栏 260507
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184. 西部策略 - 盘前5分钟 260507
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185. 人工智能和不断上升的成本如何重塑家庭角色｜沃顿商学院专栏 260507
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186. 永赢基金 卫星密集发射，后市机会可期？ 260507
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187. 与汤姆·布雷迪和沙奎尔·奥尼尔的对话 - 2026年全球大会 260507
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188. 长江电新 国电南瑞2025年年报及2026年一季报业绩交流会 260507
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189. 振德医疗[603301.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260507
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190. 振宏股份[920200.BJ]北交所上市仪式 260507
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191. 西部策略 - 走向繁荣 260507
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192. 先锋基金 解读国产替代概念 260507
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193. 阳光早参——A股放量大涨！芯片能否成主线？ 260507
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194. 澳华内镜 260506
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195. 21世纪以来的有色超级放量周期或已结束 260506
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196. 川环科技 260506
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197. 步科股份2060506
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- 原文：步科股份2060506_原文.docx
198. 如何看待最新养殖产能调控政策 260505
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199. 皖能电力 260506
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200. 广东鸿图 260506
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- 原文：广东鸿图 260506_原文.docx
201. 鑫磊股份 260506
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- 原文：鑫磊股份 260506_原文.docx
202. 中邮证券_5月十大金股 260506
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203. 五一出行消费景气度解读 260506
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204. 【个股-ORCL】【英】Barclays-甲骨文上涨逻辑依然成立-20260506.pdf
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205. 【个股-PLTR】【英】GS-Palantir是否仍是“n of 1”-20260506.pdf
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206. MS-大中华区半导体_亚太：中国 CIO 云端、旧存储与边缘 AI 调研 Greater China Semiconductors Asia Pacific China CIO survey on cloud, old memory and edge AI.pdf
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207. MS-寒武纪科技_亚太：借力中国 AI 国产化浪潮，供应链透明度提升 Cambricon Technology Corporation Asia Pacific Riding China's AI localization with improving supply visibility.pdf
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208. MS-天岳先进（SICC，688234）：亚太地区风险回报更新 SICC Co Ltd Asia Pacific Risk Reward Update.pdf
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209. MS-微软（北美）：2026 年第三季度财报结果 —— 迈向更新更好的阶段 Microsoft North America 3Q26 Results – Onto Newer and Better Things.pdf
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210. MS-亚马逊供应链服务初步看法-20260505.pdf
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211. MS-亚太区全球科技：2026 年全球科技展望 —— 双轮驱动的故事 Global Technology Asia Pacific Global Technology 2026 Outlook – A Tale of Two Halves.pdf
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212. MS-云半导体：催化剂前瞻 Cloud Semis：Catalyst Preview.pdf
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213. MS-Nebius Group NV_北美：Neoclouds 有何新动向？NBIS 一季度前瞻：能否迎来喘息？ Nebius Group NV North America Watt's New With The Neoclouds NBIS Q1 Preview Time for a Breather.pdf
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214. MS-Palantir Technologies Inc._北美：2026 年一季度财报：增长与盈利仍为行业标杆 Palantir Technologies Inc. North America 1Q26 Results – Growth + Profitability Remains Best in Class.pdf
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215. MS-中国的 AI 之路：用更低成本实现更高价值 China's AI Path More Bang For The Buck.pdf
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216. MS-中国股票策略_亚太：2025 年四季度 A 股业绩最终盘点：收入不及预期的情况有所收窄，但利润率压力仍对业绩构成拖累 China Equity Strategy Asia Pacific 4Q25 A-share Earnings Final Cut – Revenue Miss Narrows, but Margin Headwinds Weigh on Earnings.pdf
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217. MS-中国汽车与共享出行：国内车企 3 月海外销售情况 China Autos & Shared Mobility Asia Pacific Where did China's OEMs sell overseas in March.pdf
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218. MS-中国清洁能源：2026 年第 18 周光伏产品价格追踪 China – Clean Energy Asia Pacific Solar Products Price Tracker – Week 18, 2026.pdf
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219. MS-长电科技 2026 年一季度业绩电话会议核心要点 JCET Group Co Ltd Asia Pacific Key takeaways from 1Q26 earnings call.pdf
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220. MS-中国 AI 加速器：谁将脱颖而出？ China's AI Accelerators – Who's Poised to Win.pdf
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221. MS-中国 AI 之路_亚太：豆包将推出付费模式？ China's AI Path Asia Pacific Doubao Goes Paid.pdf
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222. MS-中国AI路径：寸金千钧效-20260504.pdf
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223. MS-中国CIO调查：云、旧内存与边缘AI-20260505.pdf
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224. Nomura-China Auto EV：Expert call： market’s key focus on large~size SUVs while demand remains muted-260503.pdf
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225. Nomura-风华高科：行业上行周期下盈利有望迎来复苏 Fenghua Advanced Tech Earnings recovery ahead on sector upcycle.pdf
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Nomura-风华高科：行业上行周期下盈利有望迎来复苏 Fenghua Advanced Tech Earnings recovery ahead on sector upcycle.pdf
226. Nomura-全球 AI 趋势追踪：解读全球超大规模云厂商 3 月季度业绩 Global AI Trend Tracker Read through of global hyperscalers' March quarter results.pdf
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227. Nomura-胜宏科技：将迎来新一轮 AI PCB 升级周期，首次覆盖给予买入评级 Victory Giant Eyeing a new AI PCB upgrade cycle; initiate coverage at Buy.pdf
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228. Nomura-亚洲洞察：中国：4 月官方制造业 PMI 维持在荣枯线 50 上方 Asia Insights China：Official manufacturing PMI stays above 50 in April.pdf
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229. MS-中国云与数据中心：实地调研心得：市场低估了乐观预期 China Cloud and Data Centers Asia Pacific Field trip takeaways underappreciated optimism.pdf
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230. MS-中微公司（688012）：亚太地区风险回报更新 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc Asia Pacific Risk Reward Update.pdf
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231. MS-中远海控（1919.HK）：2026 年一季度业绩简报要点 COSCO Shipping Holdings Ltd Asia Pacific 1Q26 Results Briefing Takeaways.pdf
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232. Nomura-Asia Apple supply chain：Apple results – strength from iPhone and Mac-260501.pdf
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Nomura-Asia Apple supply chain：Apple results – strength from iPhone and Mac-260501.pdf
233. The Information-How Nadella and Altman Averted a Legal War Over AWS.pdf
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The Information-How Nadella and Altman Averted a Legal War Over AWS.pdf
234. UBS-Alphabet（GOOGL）：26 财年第一财季初读 Alphabet Inc. - Class A GOOGL 1Q26 First Read.pdf
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UBS-Alphabet（GOOGL）：26 财年第一财季初读 Alphabet Inc. - Class A GOOGL 1Q26 First Read.pdf
235. UBS-Alphabet公司（GOOGL.US）_A 类股：市场对营收预期已追上，但成本 资本开支将上升 Alphabet Inc. - Class A：Street Catches up to Revenue, but Costs_CapEx Will Now Rise.pdf
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236. UBS-ASX黄金生产商对比与合并分析-20260505.pdf
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UBS-ASX黄金生产商对比与合并分析-20260505.pdf
237. UBS-China A~Share Style Guide：Low Risk and Value factors down in risk~on sentiment-260504.pdf
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238. SemiAnalysis-AI Value Capture - The Shift To Model Labs.pdf
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SemiAnalysis-AI Value Capture - The Shift To Model Labs.pdf
239. SemiAnalysis-AI 价值捕获 - 向模型实验室的转移 --- AI Value Capture - The Shift To Model Labs.pdf
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SemiAnalysis-AI 价值捕获 - 向模型实验室的转移 --- AI Value Capture - The Shift To Model Labs.pdf
240. Nomura-阳光电源：因风险回报比趋于中性下调评级 Sungrow Power Supply Downgrade to Neutral on balanced risk_reward.pdf
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Nomura-阳光电源：因风险回报比趋于中性下调评级 Sungrow Power Supply Downgrade to Neutral on balanced risk_reward.pdf
241. Nomura-专家系列讲座：关于 CRESS 及关键挑战的见解 Expert speaker series Insights on CRESS and key challenges.pdf
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242. UBS-eVTOL：民用无人机电力系统构筑核心价值 eVTOL Civil UAV electric power systems shape core value.pdf
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UBS-eVTOL：民用无人机电力系统构筑核心价值 eVTOL Civil UAV electric power systems shape core value.pdf
243. UBS-Global Equity Strategy：Why we prefer China and US to Japan-260430.pdf
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UBS-Global Equity Strategy：Why we prefer China and US to Japan-260430.pdf
244. UBS-MLCC：瑞银证据实验室调研：库存水平小幅下降 MLCC UBS Evidence Lab Inside：inventory levels declined modestly.pdf
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UBS-MLCC：瑞银证据实验室调研：库存水平小幅下降 MLCC UBS Evidence Lab Inside：inventory levels declined modestly.pdf
245. UBS-Naver 公司 人工智能货币化进程推进 Naver Corp AI monetization taking shape.pdf
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246. UBS-安克创新-300866-储能业务潜力仍被低估；加入APAC Key Call名单-20260428.pdf
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UBS-安克创新-300866-储能业务潜力仍被低估；加入APAC Key Call名单-20260428.pdf
247. UBS-澳洲黄金：并购活跃-FY27风险-20260506.pdf
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UBS-澳洲黄金：并购活跃-FY27风险-20260506.pdf
248. UBS-China Economic Comment：Politburo Meeting in line with expectations-260428.pdf
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UBS-China Economic Comment：Politburo Meeting in line with expectations-260428.pdf
249. UBS-China Equity Strategy：A~share Q126 earnings review： Earnings growth picked up notably， margins improved-260501.pdf
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250. UBS-Datadog 公司 财报发布前仍维持看涨 Datadog Inc Still Bullish Ahead of the Print.pdf
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251. UBS-传音控股-688036-Q126业绩：智能手机ASP带动毛利率超预期-20260428.pdf
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UBS-传音控股-688036-Q126业绩：智能手机ASP带动毛利率超预期-20260428.pdf
252. UBS-德赛西威-002920-1Q26收入同比转跌-20260427.pdf
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UBS-德赛西威-002920-1Q26收入同比转跌-20260427.pdf
253. UBS-东阿阿胶-000423-Q126点评：业绩符合预期；现金流同比改善-20260427.pdf
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254. UBS-国茂股份-603915-Q126：收入同比增9％，净利润同比增28％-20260427.pdf
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UBS-国茂股份-603915-Q126：收入同比增9％，净利润同比增28％-20260427.pdf
255. UBS-海尔智家-600690-1Q26业绩符合预期；收入受中美市场拖累，但经营利润率稳健-20260428.pdf
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256. UBS-汉钟精机-002158-数据中心和半导体业务拓展中，2026年净利润有望从底部回升；维持买入评级-20260427.pdf
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UBS-汉钟精机-002158-数据中心和半导体业务拓展中，2026年净利润有望从底部回升；维持买入评级-20260427.pdf
257. UBS-半导体行业更新：PMI及模拟芯片-20260504.pdf
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258. UBS-贝泰妮-300957-Q126业绩好于预期-20260427.pdf
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UBS-贝泰妮-300957-Q126业绩好于预期-20260427.pdf
259. UBS-晨光生物-300138-Q126业绩符合预期-20260427.pdf
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UBS-晨光生物-300138-Q126业绩符合预期-20260427.pdf
260. UBS-华润三九-000999-Q126点评：处方药带动增长；业务结构变化导致利润率下降-20260427.pdf
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UBS-华润三九-000999-Q126点评：处方药带动增长；业务结构变化导致利润率下降-20260427.pdf
261. UBS-华润微-688396-1Q26盈利增长超预期-20260427.pdf
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262. UBS-华熙生物：2026 年一季度收入下滑，利润率承压 Bloomage Biotechnology：Q126 revenue declined; margin under pressure.pdf
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UBS-华熙生物：2026 年一季度收入下滑，利润率承压 Bloomage Biotechnology：Q126 revenue declined; margin under pressure.pdf
263. UBS-环旭电子：2026 年一季度业绩超预期，云与数据中心业务带动增长 Universal Scientific Industrial：Q126 earnings beat; cloud & data center segment drove growth.pdf
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264. UBS-汇川技术-300124-Q126收入净利润同比变化13％减少23％，低于我们预期-20260427.pdf
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UBS-汇川技术-300124-Q126收入净利润同比变化13％减少23％，低于我们预期-20260427.pdf
265. UBS-江中药业-600750-Q126业绩点评：市场挑战致收入及经营现金流不及预期-20260427.pdf
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UBS-江中药业-600750-Q126业绩点评：市场挑战致收入及经营现金流不及预期-20260427.pdf
266. UBS-华峰测控-688200-传统封测需求稳健，但高端SoC测试机放量仍需等待-20260429.pdf
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267. UBS-华锦股份-000059-一季度同比环比扭亏，关注集团炼化项目进展-20260428.pdf
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UBS-华锦股份-000059-一季度同比环比扭亏，关注集团炼化项目进展-20260428.pdf
268. UBS-华鲁恒升-600426-公司一季度净利润同比环比增58％19％至11亿元-20260427.pdf
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269. UBS-晶盛机电-300316-Q126收入净利润分别同比降45％82％...-20260427.pdf
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270. UBS-均胜电子-600699-受累于疲弱的全球汽车销售，1Q26收入同比下滑-20260427.pdf
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271. UBS-康宁公司：二季度指引符合预期但或仍不足 Corning Inc 2Q guide in line but may not be enough.pdf
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272. UBS-科达利-002850-1Q26收入增长强劲，盈利具备韧性-20260427.pdf
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273. UBS-科华数据-002335-FY251Q26业绩疲软，但海外扩张有望加速-20260427.pdf
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274. UBS-壳牌：电话会后对 ARX 交易的进一步思考 Shell Further thoughts on ARX transaction post the call.pdf
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275. UBS-锂行业：我们已走过同一条路 Lithium We've been [up] this road before.pdf
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276. UBS-捷昌驱动-603583-Q126业绩不及预期，受汇兑损失和关税影响-20260428.pdf
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UBS-捷昌驱动-603583-Q126业绩不及预期，受汇兑损失和关税影响-20260428.pdf
277. UBS-晶瑞电材-300655-2025年毛利率同比改善，湖北晶瑞实现约3千万元净利润-20260428.pdf
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278. UBS-美国半导体及半导体设备 半导体简报：收益预告（CEVA、AMBQ、AMAT、MRVL） US Semiconductors and Semi Equipment SemiBytes Earnings previews（CEVA, AMBQ, AMAT, MRVL）.pdf
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279. UBS-美国经济周报：非农数据将至 市场鹰派情绪升温 US Economics Weekly NFP next, amidst mounting hawkishness.pdf
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280. UBS-宁德时代 vs 比亚迪：超快充竞赛 CATL vs BYD：the race for extreme charging speeds.pdf
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UBS-宁德时代 vs 比亚迪：超快充竞赛 CATL vs BYD：the race for extreme charging speeds.pdf
281. UBS-宁德时代：六大因素领跑电动车行业，目标价上调至人民币 600 元 Contemporary Amperex Technology Six drivers for outperforming the EV industry, PT raised to Rmb600.pdf
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282. UBS-纽威数控-688697-行业需求持续复苏，Q126扣非净利润超预期；维持买入评级-20260428.pdf
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283. UBS-玲珑轮胎-601966-汇兑损失拖累1Q26业绩；成本压力及贸易摩擦为主要关注点-20260428.pdf
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284. UBS-龙佰集团-002601-硫酸等成本上涨拖累一季度盈利大幅下滑，钛白粉提价或至二季度体现-20260429.pdf
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UBS-龙佰集团-002601-硫酸等成本上涨拖累一季度盈利大幅下滑，钛白粉提价或至二季度体现-20260429.pdf
285. UBS-麦格米特-002851-Q126电源收入高增，但利润低于预期-20260429.pdf
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UBS-麦格米特-002851-Q126电源收入高增，但利润低于预期-20260429.pdf
286. UBS-麦加芯彩-603062-Q126业绩低于预期-20260427.pdf
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287. UBS-全球股票策略：为何更看好中美市场而非日本市场 Global Equity Strategy Why we prefer China and US to Japan.pdf
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288. UBS-全球宏观策略核心观点-20260505.pdf
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289. UBS-人形机器人行业洞察：中国研发热度持续升温；Optimus 或于夏季启动量产 Humanoid Robot Insight Development in China continues to heat up; potential Optimus production from summer.pdf
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290. UBS-日本宏观观察：日本央行汲取过往石油冲击的教训 Japan Macro Watch BoJ mindful of lessons from past oil shocks.pdf
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291. UBS-瑞银证据实验室：半导体分销商追踪 —— 分销商趋势持续向好 UBS Evidence Lab inside Semis Distributor Tracker - distributor trends remain supportive.pdf
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292. UBS-三美股份-603379-一季度净利润同比环比+26％+8％-20260428.pdf
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293. UBS-鹏鼎控股：2026 年一季度业绩：毛利率改善被运营费用及汇率因素导致的净利润不及预期所掩盖 Avary Holding Shenzhen：Q126 results：GPM beat masked by opex and FX-driven NP miss.pdf
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294. UBS-苹果公司：供应链韧性与强劲的 iPhone_Mac 需求推动业绩超预期且 6 月展望向好 Apple Inc. Supply chain resiliency and strong iPhone_Mac demand drive a beat and solid June outlook.pdf
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295. UBS-全球策略：13条（对比6+2条）战术性偏好大盘股而非小盘股的理由-20260504 Global Strategy 13（vs 6+2）Reasons To Tactically Favour Large Caps over Small Caps.pdf
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296. UBS-生益科技-600183-Q126业绩：受益于CCL上行周期-20260429.pdf
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UBS-生益科技-600183-Q126业绩：受益于CCL上行周期-20260429.pdf
297. UBS-生益科技-600183-Q425业绩：毛利率受原材料成本上涨拖累-20260427.pdf
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298. UBS-泰和新材-002254-氨纶拐点显现；芳纶盈利压力加剧-20260427.pdf
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299. UBS-天赐材料-002709-Q126净利润环比增76％至16.5亿元，创十年单季新高-20260427.pdf
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300. UBS-万润股份-002643-Q425计提9千万元资产减值损失，三月科技MP扭亏-20260427.pdf
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301. UBS-微软公司：资本开支增加、Azure 业务加速及定价调整 Microsoft Corp.：Capex Ramps, Azure Accelerates and Pricing Changes.pdf
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302. UBS-沃尔玛公司 回应沃尔玛第二份损益表的三大问题 Walmart Inc Addressing the Top 3 Questions on WMT's 2nd P&L.pdf
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303. UBS-深圳机场-000089-Q425业绩低于预期，Q126业绩符合预期-20260427.pdf
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304. UBS-生命科学与诊断工具 2026 年 4 月生物制药融资向好，同比及年初至今均增长 Life Sciences & Diagnostic Tools April '26 Biopharma Funding Positive; up Y_Y and YTD.pdf
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305. UBS-亚马逊：资本开支已纳入模型，积压订单与收入逐步落地 CapEx Already in Model, Backlog and Revenue Now Arriving.pdf
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306. UBS-扬农化工-600486-一季度净利润同比下滑低于预期，三月以来原药涨价有望反映至二季度-20260427.pdf
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307. UBS-阳光电源-300274-1Q26净利润持续承压，但是毛利润环比改善-20260428.pdf
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308. UBS-药明康德：2026 年第一季度业绩超预期；管理层积极寻求上调指引的机会 Wuxi Apptec Q126 printed a solid beat; mgmt actively looking for opportunities to raise guidance.pdf
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309. UBS-赢合科技-300457-Q126业绩低于预期-20260427.pdf
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310. UBS-油价超120美元的中国影响-20260501.pdf
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311. UBS-西部数据：业绩超预期并上调指引，但市场预期过于乐观 Western Digital Corp Beat And Raise, But The Market's Glasses Here Are Very Rosy.pdf
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312. UBS-香港地产：电动车iPhone金价推动零售-20260506.pdf
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313. UBS-新洁能-605111-1Q26收入增长强劲，净利润环比改善-20260428.pdf
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314. UBS-中国股票策略：A 股 2026 年一季度业绩回顾盈利增速明显回升且利润率改善 China Equity Strategy A-share Q126 earnings review：Earnings growth picked up notably, margins improved.pdf
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315. UBS-中国人工智能：DeepSeek V4：强化模型效率并加速算力本地化 China AI Intelligence DeepSeek V4：strengthening model efficiency and accelerating compute localisation.pdf
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316. UBS-中国软件与 IT 服务：短期盈利韧性较强，长期定位仍存不确定性 China Software and IT Services Near-term earnings strength；uncertain long term positioning.pdf
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317. UBS-中国医疗：每周回顾：CSCO 新指南；2026 年一季度业绩汇总 China Healthcare Weekly recap CSCO new guidelines; Q126 results roundup.pdf
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318. UBS-中微公司-688012-毛利率好于预期-20260428.pdf
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319. UBS-韵达股份-002120-从价格战之痛到政策引领的盈利复苏-20260428.pdf
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320. UBS-中国 CRO 行业：2026 年一季度后展望 —— 小分子 CDMO 需求强劲势头会延伸至生物药领域吗？ China CRO Sector Post Q126 roadmap - will strength in small-molecule CDMO demand broaden to biologics.pdf
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321. UBS-中国房地产：深圳政策放松对贝壳（BEKE）构成利好 China Property Shenzhen policy easing; Positive for BEKE.pdf
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322. UBS-中国房地产：是复苏信号还是虚假曙光？ China Property Signs of recovery or a false dawn.pdf
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323. 伯恩斯坦-亚洲机器人：行业景气指标+20260504.pdf
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伯恩斯坦-亚洲机器人：行业景气指标+20260504.pdf
324. 伯恩斯坦-中国医药及生物科技行业：对外授权趋势具备长期结构性优势；IPO 储备项目持续扩容，但上市节奏保持平稳+20260504.pdf
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325. 大摩-传统存储：重申非对称风险+20260428.pdf
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326. 大摩-豆包或将开启付费模式？+20260504.pdf
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327. 大摩-供应链重构-一年回望：中国、关税与人工智能格局演变+20260504.pdf
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328. 大摩-人形机器人：中国全球制造业主导地位的下一发展篇章+20260504.pdf
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329. 阿联酋退出欧佩克重塑石油市场.pdf
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330. 伯恩斯坦-2030年美国软件行业：SaaS 与生成 AI 并存，软件产业并未衰落，反而蓬勃发展+20260427.pdf
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331. 伯恩斯坦-霍尔木兹海峡冲突并未压垮铝市场，只是使其承压+20260427.pdf
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332. 高盛-中国半导体设备：增长强劲且具备可持续性，估值具备吸引力+20260504.pdf
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333. 摩根大通-2026&27年云数据中心资本开支浪潮持续攀升+20260427.pdf
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334. 摩根大通-半导体行业：上调2026年数据中心资本开支预期+20260427.pdf
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335. 摩根大通-电池隔膜：2027年之前供应持续紧张+20260428.pdf
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336. 摩根大通-回顾北京车展：10个观察点与令人意外的车型+20260428.pdf
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337. 大摩-中国AI之路：如何花小钱办大事+20260427.pdf
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338. 高盛-半导体设备股还能继续上涨吗？+20260504.pdf
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339. 高盛-二季度 DRAM、NAND 最新定价预测较此前上调+20260504.pdf
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340. 高盛-韩国科技：存储芯片出口延续三位数百分比增速+20260504.pdf
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341. 为何英特尔暴涨后仍值得买入 Why Intel Stock Is a Buy Even After a 220% Rally.pdf
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为何英特尔暴涨后仍值得买入 Why Intel Stock Is a Buy Even After a 220% Rally.pdf
342. 瑞银-人形机器人洞察：中国研发热度持续升温，Optimus 或于今年夏季启动量产 +20260427.pdf
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343. 瑞银-中国房地产：复苏迹象或为虚假信号+20260428.pdf
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瑞银-中国房地产：复苏迹象或为虚假信号+20260428.pdf
344. 瑞银-中国券商板块一季度业绩汇总；二季度行情展望+20260503.pdf
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瑞银-中国券商板块一季度业绩汇总；二季度行情展望+20260503.pdf
345. 瑞银-中国软件与 IT 服务：短期盈利韧性强，长期定位存不确定性+20260427.pdf
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瑞银-中国软件与 IT 服务：短期盈利韧性强，长期定位存不确定性+20260427.pdf
346. 瑞银-中国银行业：地方政府融资平台现金流改善，违约风险缓解+20260428.pdf
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瑞银-中国银行业：地方政府融资平台现金流改善，违约风险缓解+20260428.pdf
347. 摩根大通-中国物流、快递与电商：3 月数据显示均价持续修复；整体维持乐观态度+20260426.pdf
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