思维纪要社 2026-08-17 附件明细
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001. 东方证券-商贸零售行业跨境电商深度报告4：四重变化驱动反转，细分赛道各有千秋-260815.pdf
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东方证券-商贸零售行业跨境电商深度报告4：四重变化驱动反转，细分赛道各有千秋-260815.pdf
002. 东方证券-三峡旅游(002627)峡江之上，游轮新生-260813.pdf
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东方证券-三峡旅游(002627)峡江之上，游轮新生-260813.pdf
003. 东方证券-农林牧渔行业周报：超强厄尔尼诺确定，远端涨价预期升温-260816.pdf
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004. 东方证券-农林牧渔行业周报：7月猪企出栏略增，降重去库加速-260810.pdf
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东方证券-农林牧渔行业周报：7月猪企出栏略增，降重去库加速-260810.pdf
005. 东方证券-农林牧渔行业动态跟踪报告：周期到农业，涨价乘风起-260813.pdf
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东方证券-农林牧渔行业动态跟踪报告：周期到农业，涨价乘风起-260813.pdf
006. 东方证券-科技经济学系列之五：极致风格之后，来自PEVC的视角-260813.pdf
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东方证券-科技经济学系列之五：极致风格之后，来自PEVC的视角-260813.pdf
007. 东方证券-再论股债相关性：风险因子视角-260811.pdf
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008. 东方证券-银行行业7月金融数据点评：社融增速平稳，非银存款明显少增-260815.pdf
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东方证券-银行行业7月金融数据点评：社融增速平稳，非银存款明显少增-260815.pdf
009. 东方证券-医药行业专题报告：AI重构创新药研发底座-260810.pdf
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010. 东方证券-房地产行业周报：七月淡季一线走平，北京政策宽松向上海看齐-260811.pdf
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011. 东方证券-多资产配置周报：短期修复，中期均衡-260811.pdf
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012. 东方证券-20260810A股风格及行业配置周报：关注交易结构较好的科技／周期-260812.pdf
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东方证券-20260810A股风格及行业配置周报：关注交易结构较好的科技／周期-260812.pdf
013. 东方证券-2026年7月金融数据点评：K型收敛进程的三大积极变化-260815.pdf
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东方证券-2026年7月金融数据点评：K型收敛进程的三大积极变化-260815.pdf
014. 东方金诚-美国2026年7月CPI数据点评：总量通胀回落令短期加息压力缓解，但政策悬念延后至8月数据-260813.pdf
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015. 东方金诚-海外宏观周报：美国就业数据走弱带动加息预期降温，全球债市收益率普遍下行-260810.pdf
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东方金诚-海外宏观周报：美国就业数据走弱带动加息预期降温，全球债市收益率普遍下行-260810.pdf
016. 东方证券-基础化工行业深度报告：中东变局对化工之五，国内炼化有望开启长期景气-260814.pdf
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东方证券-基础化工行业深度报告：中东变局对化工之五，国内炼化有望开启长期景气-260814.pdf
017. 东方证券-海外札记：美国经济放缓趋势兑现-260813.pdf
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东方证券-海外札记：美国经济放缓趋势兑现-260813.pdf
018. 东方证券-钢铁行业周报：库存小幅去化，盈利率触底回升-260815.pdf
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东方证券-钢铁行业周报：库存小幅去化，盈利率触底回升-260815.pdf
019. 东北证券-有色金属行业金铜：行情迎来拐点，关注积极变化-260810.pdf
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东北证券-有色金属行业金铜：行情迎来拐点，关注积极变化-260810.pdf
020. 东北证券-轻工制造行业：散热材料革命，国内厂商加速突围-260811.pdf
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东北证券-轻工制造行业：散热材料革命，国内厂商加速突围-260811.pdf
021. 东北证券-汽车行业：后摩尔时代的封装革命，玻璃基板迎来产业元年-260811.pdf
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022. 东北证券-计算机行业算力租赁：业态重构，价值重估-260812.pdf
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023. 东北证券-计算机行业：AI散热驱动金刚石行业重估，国产替代加速高端化-260812.pdf
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024. 东方财富证券-中矿资源(002738)深度研究：铯铷筑底锂电蓄力，全球化多金属平台加速起航-260810.pdf
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东方财富证券-中矿资源(002738)深度研究：铯铷筑底锂电蓄力，全球化多金属平台加速起航-260810.pdf
025. 东方财富证券-宏观专题：下半年经济展望系列一，出口——边际或放缓，韧性持续-260814.pdf
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026. 东方财富证券-策略周报：反攻之余，仍需注意配置再平衡-260809.pdf
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027. 东北证券-中国制造出口出海全景图谱——全球产业链重构与AI浪潮共振-260811.pdf
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028. 大同证券-资产配置跟踪周报：政策定调积极，科技修复后或走出结构性行情-260811.pdf
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大同证券-资产配置跟踪周报：政策定调积极，科技修复后或走出结构性行情-260811.pdf
029. 大同证券-有色金属行业周报：非农数据不及预期，工业金属普遍走强-260811.pdf
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030. 大同证券-煤炭行业周报：去库现实兑现，动力煤价上涨-260810.pdf
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031. 大同证券-建筑装饰行业周报：淡季筑底，结构分化，科技红利双驱-260812.pdf
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大同证券-建筑装饰行业周报：淡季筑底，结构分化，科技红利双驱-260812.pdf
032. 大同证券-钢铁行业周报：铁水产量回升，钢价低位企稳-260811.pdf
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033. 财信证券-经济金融高频数据-260810.pdf
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034. 财信证券-大类资产配置周报：流动性敏感资产进入顺风期-260810.pdf
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财信证券-大类资产配置周报：流动性敏感资产进入顺风期-260810.pdf
035. 东北证券-东材科技(601208)碳氢树脂领军企业，AI爆发带来量价齐升-260811.pdf
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东北证券-东材科技(601208)碳氢树脂领军企业，AI爆发带来量价齐升-260811.pdf
036. 东北证券-登康口腔(001328)产品、渠道双轮驱动，抗敏感龙头多元成长-260813.pdf
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037. 财通证券-自由现金流系列研究5：现金流赚什么钱？兼论不同风格收益来源-260809.pdf
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财通证券-自由现金流系列研究5：现金流赚什么钱？兼论不同风格收益来源-260809.pdf
038. 财通证券-长电科技(600584)封测龙头领跑先进封装，行业景气全面上行-260813.pdf
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财通证券-长电科技(600584)封测龙头领跑先进封装，行业景气全面上行-260813.pdf
039. 财通证券-再起后，行情向哪扩散？-260816.pdf
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040. 财通证券-医药生物行业周报32W2026：新分子需求旺盛，CXO景气度回暖-260811.pdf
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财通证券-医药生物行业周报32W2026：新分子需求旺盛，CXO景气度回暖-260811.pdf
041. 财通证券-投资策略报告：AI之外，全球涨势最好哪些巨头？-260808.pdf
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042. 财通证券-农业重点数据跟踪周报：7月三方生猪产能延续去化，持续推荐生猪养殖-260809.pdf
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财通证券-农业重点数据跟踪周报：7月三方生猪产能延续去化，持续推荐生猪养殖-260809.pdf
043. 财通证券-流动性周报：A股ETF大幅流出、南下资金回暖，全球风偏提升放缓-260810.pdf
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财通证券-流动性周报：A股ETF大幅流出、南下资金回暖，全球风偏提升放缓-260810.pdf
044. 财信证券-存储行业深度报告：AI引爆存储需求，供给约束支撑行业高景气周期-260812.pdf
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财信证券-存储行业深度报告：AI引爆存储需求，供给约束支撑行业高景气周期-260812.pdf
045. 财信证券-北交所及港股通双周报：政策底夯实，市场情绪回暖，配置机遇可期-260810.pdf
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046. 财通证券-江丰电子(300666)靶材龙头根基深厚，零部件平台再拓新局-260814.pdf
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047. 财通证券-家用电器行业32W2026周报：7月奥维数据跟踪-260813.pdf
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财通证券-家用电器行业32W2026周报：7月奥维数据跟踪-260813.pdf
048. 财通证券-宏观深度报告：如何衡量外储充裕度？-260810.pdf
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财通证券-宏观深度报告：如何衡量外储充裕度？-260810.pdf
049. 财通证券-宏观点评：通胀剪刀差收窄-260809.pdf
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050. 财通证券-宏观点评：关注出口价格的韧性-260807.pdf
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财通证券-宏观点评：关注出口价格的韧性-260807.pdf
051. 财通证券-国防军工行业：C919开通国际航班，国际化、国产化提速-260814.pdf
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财通证券-国防军工行业：C919开通国际航班，国际化、国产化提速-260814.pdf
052. 财通证券-领益智造(002600)折叠屏打开天花板，AI算力液冷重塑估值坐标-260811.pdf
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财通证券-领益智造(002600)折叠屏打开天花板，AI算力液冷重塑估值坐标-260811.pdf
053. 财通证券-瞭望国资系列23：21家央国企推进股票回购-260813.pdf
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财通证券-瞭望国资系列23：21家央国企推进股票回购-260813.pdf
054. 财通证券-骄成超声(688392)超声技术平台厚积薄发，半导体打开全新增长空间-260811.pdf
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055. 渤海证券-医药生物行业周报：AI制药热度渐起，关注产业链进展-260814.pdf
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056. 渤海证券-金属行业周报：宏观压制减弱，金铜价格反弹-260811.pdf
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057. 渤海证券-计算机行业周报：AI+Agent场景持续落地，国产算力基建加速推进-260813.pdf
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渤海证券-计算机行业周报：AI+Agent场景持续落地，国产算力基建加速推进-260813.pdf
058. 渤海证券-机械设备行业周报：7月挖掘机销量为1.95万台，同比增长13.9%-260812.pdf
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059. 渤海证券-宏观经济周报：市场阶段性定价海内外宽松预期-260814.pdf
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渤海证券-宏观经济周报：市场阶段性定价海内外宽松预期-260814.pdf
060. 渤海证券-2026年7月物价数据点评：猪价上行，油价下行-260811.pdf
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061. 财通证券-公用事业行业红利策略-260814.pdf
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062. 财通证券-纺织服饰行业周报32W2026：1H2026海外运动&休闲服饰龙头财报解读-260810.pdf
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财通证券-纺织服饰行业周报32W2026：1H2026海外运动&休闲服饰龙头财报解读-260810.pdf
063. 财通证券-房地产行业跟踪周报：二手房成交同比持续改善，北京进一步放松购房政策-260810.pdf
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财通证券-房地产行业跟踪周报：二手房成交同比持续改善，北京进一步放松购房政策-260810.pdf
064. 浙商固收 - 海外宏观及美债分析框架 260817
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065. 中信建投 - 2026年全行业研究框架培训·高端制造专场一 260817
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066. 中邮固收 - 重蹈覆辙——每周债市超话（第118期） 260817
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067. 中信建投证券 - 第二期 北极星策略周周谈 260817
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068. 中金公司 - 中金8月数说资产 260817
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069. 长江固收 - 这一年，我们的研究系列1：如何看待债市的“不可能三角” 260817
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- 导读/总结：长江固收 - 这一年，我们的研究系列1：如何看待债市的“不可能三角” 260817_导读.docx
- 原文：长江固收 - 这一年，我们的研究系列1：如何看待债市的“不可能三角” 260817_原文.docx
070. 长城大宗 _ 能化板块：地缘+宏观双重扰动，原油市场后市如何演绎？ 260817
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- 导读/总结：长城大宗 _ 能化板块：地缘+宏观双重扰动，原油市场后市如何演绎？ 260817_导读.docx
- 原文：长城大宗 _ 能化板块：地缘+宏观双重扰动，原油市场后市如何演绎？ 260817_原文.docx
071. 银河总量之声 - 关注内外约束边际缓和下的股债结构性窗口 260817
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072. 投资的未来 - AI趋势下的‘大轮换’时刻：经济重构、投资布局与就业转型 260817
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- 导读/总结：投资的未来 - AI趋势下的‘大轮换’时刻：经济重构、投资布局与就业转型 260817_导读.docx
- 原文：投资的未来 - AI趋势下的‘大轮换’时刻：经济重构、投资布局与就业转型 260817_原文.docx
073. 开源食饮 - 饮韵时光第39期：金秋研途：微生物蛋白：产业加速落地，未来成长可期 260817
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- 导读/总结：开源食饮 - 饮韵时光第39期：金秋研途：微生物蛋白：产业加速落地，未来成长可期 260817_导读.docx
- 原文：开源食饮 - 饮韵时光第39期：金秋研途：微生物蛋白：产业加速落地，未来成长可期 260817_原文.docx
074. 芯原股份（688521）2026年半年报业绩交流会 260817
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075. 开源机械 _ AIDC用电专题：燃气轮机与柴发迎来黄金机遇 260817
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076. 开源传媒 传媒周一谈：国产模型性能拔高与提价并行，继续布局国产模型及AI应用 260817
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- 导读/总结：开源传媒 传媒周一谈：国产模型性能拔高与提价并行，继续布局国产模型及AI应用 260817_导读.docx
- 原文：开源传媒 传媒周一谈：国产模型性能拔高与提价并行，继续布局国产模型及AI应用 260817_原文.docx
077. 开源家电&可选消费 石头科技观点解读 260817
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078. 华源家电轻纺 新家电看华源：穿透影石X6看本质，智能影像进入拼软件时代 260817
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- 导读/总结：华源家电轻纺 新家电看华源：穿透影石X6看本质，智能影像进入拼软件时代 260817_导读.docx
- 原文：华源家电轻纺 新家电看华源：穿透影石X6看本质，智能影像进入拼软件时代 260817_原文.docx
079. 华源公用 天富能源2026中期业绩会 260817
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080. 华住集团[HTHT.O]2026年第二季度业绩交流会 260817
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081. 华西【食饮星周期】系列报告分享：餐饮链行业深度报告：餐饮需求回暖，供应链龙头竞争力提 260817
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- 导读/总结：华西【食饮星周期】系列报告分享：餐饮链行业深度报告：餐饮需求回暖，供应链龙头竞争力提 260817_导读.docx
- 原文：华西【食饮星周期】系列报告分享：餐饮链行业深度报告：餐饮需求回暖，供应链龙头竞争力提 260817_原文.docx
082. 华泰证券 磨底震荡中反弹信号初现，如何布局？ 260817
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083. 华创固收 - 利差压缩进入个券博弈阶段——周观点系列会议320期 260817
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- 导读/总结：华创固收 - 利差压缩进入个券博弈阶段——周观点系列会议320期 260817_导读.docx
- 原文：华创固收 - 利差压缩进入个券博弈阶段——周观点系列会议320期 260817_原文.docx
084. 国联民生固收 - 固收亮话：后续利率节奏、纯债和转债策略如何研判 - 债券周策略第52期 260817
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- 导读/总结：国联民生固收 - 固收亮话：后续利率节奏、纯债和转债策略如何研判 - 债券周策略第52期 260817_导读.docx
- 原文：国联民生固收 - 固收亮话：后续利率节奏、纯债和转债策略如何研判 - 债券周策略第52期 260817_原文.docx
085. 高能环境（603588）2026年半年度业绩交流会 260817
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086. 富国基金 修复行情能走多远？ 260817
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087. 方正焦娟 十三讲：AI改造生产端，AI应用何时开始真正走向消费端 260817
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- 导读/总结：方正焦娟 十三讲：AI改造生产端，AI应用何时开始真正走向消费端 260817_导读.docx
- 原文：方正焦娟 十三讲：AI改造生产端，AI应用何时开始真正走向消费端 260817_原文.docx
088. 东吴证券 - AI+硬科技产业投资机会再梳理 260817
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089. 东吴环保•朔元撷理 - 生物油：价格篇1 - SAF&UCO&生物柴油价格周度跟踪 260817
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- 导读/总结：东吴环保•朔元撷理 - 生物油：价格篇1 - SAF&UCO&生物柴油价格周度跟踪 260817_导读.docx
- 原文：东吴环保•朔元撷理 - 生物油：价格篇1 - SAF&UCO&生物柴油价格周度跟踪 260817_原文.docx
090. 鼎阳科技（688112）2026年半年度业绩说明会 260817
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091. 春风动力（603129）2026半年度业绩交流会 260817
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092. 财通食饮周叙·第61期：茅台市场化改革成效显著，关注“健康食品原料”主题机会 260817
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- 导读/总结：财通食饮周叙·第61期：茅台市场化改革成效显著，关注“健康食品原料”主题机会 260817_导读.docx
- 原文：财通食饮周叙·第61期：茅台市场化改革成效显著，关注“健康食品原料”主题机会 260817_原文.docx
093. 【华源证券研究所】每周华源之声 260817
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094. 【华创非银 徐康团队】深度30讲：为何我们持续看好中国财险？ 260817
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- 导读/总结：【华创非银 徐康团队】深度30讲：为何我们持续看好中国财险？ 260817_导读.docx
- 原文：【华创非银 徐康团队】深度30讲：为何我们持续看好中国财险？ 260817_原文.docx
095. 【高盛】脉动中国：美联储放弃9月加息，中国静待三季度政策信号，消费受多重因素压制，南下资金预测下修，MSCI调整落地，中美财报分化，警惕人民币波动风险 260817
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- 导读/总结：【高盛】脉动中国：美联储放弃9月加息，中国静待三季度政策信号，消费受多重因素压制，南下资金预测下修，MSCI调整落地，中美财报分化，警惕人民币波动风险 260817_导读.docx
- 原文：【高盛】脉动中国：美联储放弃9月加息，中国静待三季度政策信号，消费受多重因素压制，南下资金预测下修，MSCI调整落地，中美财报分化，警惕人民币波动风险 260817_原文.docx
096. 财经解读 260817
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097. 中信期货 网络和信息安全教育 - 你的期货资金安全，我们共同守护 260817
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098. 中望软件（688083）2026年半年度业绩说明会 260817
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099. 长城农业 周“胶”点 260817
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100. 长城农业 生猪市场周观察 260817
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101. 资深投顾说：科技赛道股'王者归来'! 260817
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102. 中信证券 _ 海信家电26H1半年报交流（电器智造） 260817
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103. 易方达基金 基金经理请回答-张浩然FOF专场 260817
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104. 兴期策略谈·周汇：铜价上方空间还有多少？【聚焦品种：沪铜】 260817
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105. 湘财每周一谈（PCB、大族数控、消费电子） 260817
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106. 实时债市解盘260817 - 新世纪评级何金中 260817
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107. 青鸟智控（002960）2026年半年报电话交流会 260817
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108. 长城基金 市场蓄势修复，风格如何重构？ 260817
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109. 在反馈AI硬件的迭代 260817
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110. 银华基金 【指点迷津第227期】供需格局重塑，有色金属投资逻辑如何看？ 260817
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111. 易方达基金 三重催化共振如何看待创新药板块的业绩兑现 260817
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112. 南华期货 分歧加大，市场静待新驱动 260817
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113. 民德电子（300656）2026年中报解读会议 260817
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114. 良信股份（002706）2026年半年报业绩说明会 260817
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115. 继峰股份（603997）2026年半年度业绩说明会 260817
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116. 华源北交所 前瞻透视中报系列 - 丰光精密：半导体业务提速，谐波减速器推进+进军惯性导航领域 260817
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117. 华测检测（300012）2026年中期业绩交流会 260817
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118. 华安基金 黄金E点通：黄金右侧机会来了吗？ 260817
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119. 平安银行[000001.SZ]2026年中期业绩发布会 260817
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120. 鹏华基金 英宇说科技 260817
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121. 光大证券 科技股继续修复，沪指上冲年线 260817
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122. 港华智慧能源（1083.HK）2026年中期业绩发布 260817
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123. 东吴商社 新消费晚五荟：西锐 - 近期经营&预期更新 260817
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124. 东吴非银 - 非银投资全景系列07期：聚焦券商差异化发展路径：证券行业供给侧改革进入2.0时代 260817
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125. 东方基金 中报密集披露 AI产业链业绩兑现？ 260817
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126. 百川盈孚 C5、C9——大宗商品热点解读 260817
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127. “稳”字当头 创新加速——2026年上半年债券市场热点聚焦与展望 260817
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128. 弘毅远方基金 海外算力链怎么投？ 260817
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129. 国新办新闻发布会｜介绍2026年7月份国民经济运行情况 260817
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130. 东财宏观_A浪潮与经济影响系列之1_从_K型分化”到“结构收敛”-AI时代的宏观范式重构与资产定价新逻辑。 260817
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131. 东吴宏观·经济早班车 - 第126期 - 二季度货政报告对利率指引解读 260817
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132. 东吴环保•朔元撷理 - 光大环境：资产负债&现金流双表价值回升，资产质量改善支撑估值提升 260817
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133. 东吴批零社服 - 朝八最深度：极致行情下消费的胜率来源-“基本面”到底是什么？ 260817
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134. 【宏观论市】东北廖博：K型二阶导，红利加成长 260817
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135. 德邦基金 8月市场，如何选择？ 260817
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136. 方正金属 - 关注锂板块需求预期修复 260817
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137. 广发策略 _ 9月港股通与恒科调仓名单预测，及恒科改革影响 260817
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138. 国金固收 债市早知道（第111期） 260817
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139. 国泰基金 “软” 实力崛起，奔赴 AI 应用下半场 260817
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140. 恒兴股份北交所上市仪式 260817
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141. 华安基金 K型分化之后，市场如何演绎？ 260817
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142. 华创策略 科技的尖顶与M顶之争——策略周聚焦 260817
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143. 华创交运_东航物流_AI风起，空运潮生，机队扩张助力大国智造出海 260817
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144. 东吴医药 - AIDD&CXO观点更新 260817
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145. 华源汽车 周观点 第32期：液冷板块更新 260817
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146. 徽商盘前解读 - 美国7月零售销售环比下降0.6%，创逾一年最大降幅！美国消费者信心指数三个月来首次下滑！欧洲长债收益率飙升！ 260817
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147. 徽商期权课堂 - ETF期权复盘— 买ETF期权要注意什么？ 260817
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148. 开源北交所 - 北交所每周荟谈系列-增量资金视角下的北证50配置机遇，双指数重合的高权重龙头有望受益 260817
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149. 鹏华基金 周期轮动每周谈 260817
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150. 鹏华基金 走进8月机器人大会 260817
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151. 软实力崛起，奔赴AI应用下半场 260817
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152. 首席连线｜中欧基金任飞：流动性边际改善可期，金价反弹还是反转？ 260817
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153. 华福电新 “聚焦AI能源基建——旬讲系列之73” 260817
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154. 兴华基金 环境支撑，债市机遇可期 260817
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155. 阳光早参——创指大涨！科技行情回归？ 260817
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156. 易方达基金 行情多点开花，如何用双创指数捕提成长机遇 260817
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157. 长城金属 _ 金属一刻·第8期 - 锂：强现实的反击！ 260817
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158. 浙商48call农业 _ 周期拾级（三）7月数据看猪的节奏 260817
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159. 中金研究｜宏观策略周论：流动性的“扰动” 260817
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160. 中信保诚 科技反复轮动继续？ 260817
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161. 西部策略 - 盘前5分钟0817 260817
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162. 西部固收姜珮珊 - 债市重点关注哪些问题？ 260817
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163. 【摩根士丹利】宏观经济线上会议：'科技与内需如何兼顾' 260817
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164. AI设备耗材系列11：光模块锡膏行业深度汇报 260816
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165. “机器人产业洞见”系列电话会 260816
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166. 安徽江苏白酒渠道调研 260816
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167. AI周观点更新 260816
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168. 从GLM5.3看AI安全高度 260816
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169. 从量产辅助驾驶到Robotaxi：两条技术路线是否正在汇合 260816
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170. 持续看好金铜铝板块估值修复 260816
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171. 大模型和算租行业更新 260816
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172. 电新每周汇 260816
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- 导读/总结：电新每周汇 260816_导读.docx
- 原文：电新每周汇 260816_原文.docx
173. 存储专家小范围存储系列 260816
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174. 国产超节点产业梳理与更新 260816
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175. 生猪-再论涨价 260816
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176. 高端装备半月谈第41期—重点方向更新 260816
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177. 树脂专家会pcb上游系列 260815
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178. 算力金属产业投资图谱 260816
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179. 食饮-每周复盘_前瞻 260816
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180. 英伟达800VDC白皮书20发布重点关注PSUBBUSSCBSST环节 260816
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- 导读/总结：英伟达800VDC白皮书20发布重点关注PSUBBUSSCBSST环节 260816_导读.docx
- 原文：英伟达800VDC白皮书20发布重点关注PSUBBUSSCBSST环节 260816_原文.docx
181. 政策与大类资产配置周观察 260815
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182. 通信周度沙龙 260816
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183. 华创交运_投资框架_物流快递行业投资框架 260816
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184. 东财能源开采-2026年第31期 煤炭板块前景怎么看？短期安监发力，长期规划擘画 260816
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- 导读/总结：东财能源开采-2026年第31期 煤炭板块前景怎么看？短期安监发力，长期规划擘画 260816_导读.docx
- 原文：东财能源开采-2026年第31期 煤炭板块前景怎么看？短期安监发力，长期规划擘画 260816_原文.docx
185. 电子新骑手 260816
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- 导读/总结：电子新骑手 260816_导读.docx
- 原文：电子新骑手 260816_原文.docx
186. 广发策略 超跌反弹一定会“二次探底”吗？ 260816
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187. 方正证券 TMT周周谈：AI生态系列汇报 260816
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188. 九丰能源 260813
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- 原文：九丰能源 260813_原文.docx
189. 开源量化之声 · 2026 开源金融工程2026深度研究系列路演第4期 A股市场的商品投资框架 260816
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- 导读/总结：开源量化之声 · 2026 开源金融工程2026深度研究系列路演第4期 A股市场的商品投资框架 260816_导读.docx
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190. 华源交运 _ 航运麦哲论 - 八月启航（5）港口：供应链陆海枢纽，格局趋稳重视红利 260816
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- 导读/总结：华源交运 _ 航运麦哲论 - 八月启航（5）港口：供应链陆海枢纽，格局趋稳重视红利 260816_导读.docx
- 原文：华源交运 _ 航运麦哲论 - 八月启航（5）港口：供应链陆海枢纽，格局趋稳重视红利 260816_原文.docx
191. 圣泉集团 260816
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- 导读/总结：圣泉集团 260816_导读.docx
- 原文：圣泉集团 260816_原文.docx
192. 开源汽车邓健全 _ AIDC燃气轮机&燃气内燃机行业更新 260816
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193. 美诺华 260813
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- 导读/总结：美诺华 260813_导读.docx
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194. 长城食品饮料&中小市值 刘鹏：8月食饮和中小市值机会汇报 260816
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195. 唯特偶及锡膏行业 260816
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196. 长城能源开采｜拐点右侧，再强调煤炭供给弹性 260816
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197. 中国汽车出海2.0-跨越周期，收获全球红利 260813
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198. 中泰交运 _ 快递 - 革故鼎新，迈向一个精致年代 - 持续关注行业量价表现 260816
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- 导读/总结：中泰交运 _ 快递 - 革故鼎新，迈向一个精致年代 - 持续关注行业量价表现 260816_导读.docx
- 原文：中泰交运 _ 快递 - 革故鼎新，迈向一个精致年代 - 持续关注行业量价表现 260816_原文.docx
199. 长城证券具身智能研究中心 机器人：主角登场 260816
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200. GS-中国产业科技｜出海 3.0：中国 AI 产业化时代 China Industrial Tech Go Global 3.0 The Age of China's AI Industrialization.pdf
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201. GS-中国房地产行业：北京楼市政策放松，有望支持四季度销售前景和股票估值-20260811.pdf
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202. GS-中国房地产行业第三十二周综述：交易量环比走弱，领先指标小幅走低；北京出台最新宽松政策.pdf
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203. GS-中国工业科技行业出海3.0：中国AI产业化时代（摘要）.pdf
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204. GS-中国经济活动与政策追踪：8月14日-20260814.pdf
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205. GS-中国零售销售：政策顺风消退-下半年增长或持续低迷-20260814.pdf
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206. GS-中国：2026年二季度国际收支数据彰显稳健经常账户顺差-20260814.pdf
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207. GS-中国：信贷投放超预期-尽管贷款存量下滑-20260814.pdf
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208. GS-中国策略周报：MSCI中国跌3%而沪深300持平；美国宣布无人机关税；恒指公司提...-20260815.pdf
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209. JPM-全球数据观察：亚洲——中国下半年复苏预期面临首次考验-20260815.pdf
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210. MS-AI的电力引擎.pdf
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211. MS-Alchip｜亚太：2Q26 前瞻：3nm Trainium3 良率爬坡进展良好，后续将如何发展？ Alchip Technologies Ltd Asia Pacific 2Q26 preview 3nm Trainium3 ramping nicely, what's next？.pdf
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212. MS-Cerebras Systems｜北美：Cerebras 再度交出强劲季度表现 Cerebras Systems North America Cerebras posts another strong quarter.pdf
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213. MS-Coherent Corp（COHR.US）掌握供应命脉-20260814.pdf
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214. MS-CoreWeave｜北美：26 财年二季度业绩：产能与执行能力进一步提升 CoreWeave North America 2Q26 Results Capacity & Execution Step Up.pdf
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215. MS-G10外汇策略最新观点更新-20260814.pdf
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216. GS-中国数据中心｜乌兰察布崛起，成为亚太地区规模最大、增长速度最快的 AI 计算集群之一 CHINA DATA CENTERS The rise of Ulanqab as one of APAC’s largest and fastest growing AI computing clusters.pdf
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217. GS-中芯国际（0981.HK）：2026 财年第三季度毛利率指引超预期；平均销售价格持续改善；2026 财年第二季度业绩大幅超预期，买入 SMIC (0981.HK) 3Q26 GM guidance beat; ASP Improvement continued; 2Q26 strong beat; Buy.pdf
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218. MS-半导体周刊：第四轮财报季（QNT、CBRS、ADI）；6月SIA数据.pdf
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219. MS-大中华科技半导体：催化剂前瞻——AI加速器前景如何-20260812.pdf
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220. MS-大中华区半导体：全球-中国云端资本开支与AI半导体展望-20260814.pdf
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221. MS-大中华区科技半导体｜亚太地区 催化事件前瞻：AI 加速器行业后续将迎来哪些变化 Greater China Technology Semiconductors Asia Pacific Catalyst Preview What's Ahead for AI Accelerators.pdf
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222. MS-功率半导体：从UNT（新洁能）2026年上半年业绩看行业传导.pdf
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223. MS-开放权重模型将如何影响生成式AI的投入资本回报率（ROIC）？.pdf
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224. MS-联想｜亚太 27 财年第一财季_26 财年第二季度业绩初评：营收较市场一致预期高出 12%，调整后净利润较我们给出的市场最高预期高出 36% Lenovo Asia Pacific 1st take on 1QF272QC26 results – Revenue 12% above MSe and adjusted net profit 36% above our Street high estimate.pdf
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225. MS-LG集团携手英伟达聚焦具身AI-20260814.pdf
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226. MS-Lumentum 控股｜北美：轻松跨越严峻的业绩门槛 Lumentum Holdings Inc North America Easily Clearing a Challenging Bar.pdf
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227. MS-软件｜北美：新一代云有哪些新变化？依托旺盛的需求大背景把握发展机遇 Software North America Watt's New With The Neoclouds Capitalizing Upon a Robust Demand Backdrop.pdf
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228. MS-思科系统（CSCO.US）：企业与AI客户硬件“超级周期”延续，短期毛利率承压；目标价上调至135美元，维持“增持”.pdf
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229. MS-腾讯控股有限公司｜亚太地区 26 财年第二季度：广告业务带动营收超预期；资本开支大幅提升 Tencent Holdings Ltd. Asia Pacific 2Q26 Revenue Beat on Ads; Capex Hike.pdf
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230. MS-新云厂商（Neocloud）有何新动向？乘强劲需求东风加速扩张.pdf
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231. MS-英伟达（NVDA.O）：英伟达、新云厂商与收入分成——下一场大辩论.pdf
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232. MS-阅文集团(0772.HK)风险回报更新-20260813.pdf
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233. MS-越来越多证据确认复苏正从AI向外扩散.pdf
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234. MS-全球、中国云资本开支与AI半导体展望-20260814.pdf
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235. MS-全球主题研究｜北美 大模型竞赛局势趋于复杂：中国大模型定价与开源权重模型的落地应用 Global Thematics North America The Model Race Gets More Complicated Chinese Model Pricing & Open‑Weights Adoption.pdf
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236. Nomura-全球AI趋势追踪：从Coherent业绩看产业链信号.pdf
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237. Nomura-闪迪投资者日释放的产业链信号.pdf
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238. Nomura-中国医疗保健：路演反馈与上半年业绩前瞻.pdf
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239. SemiAnalysis-Rubin Ultra NVL576 架构：快速概览.pdf
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240. UBS-AMD收购Taalas解析、存储未来峰会要点、模拟芯片财报回顾.pdf
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241. UBS-美光科技：NAND 存在一定扰动，但 DRAM 供需紧平衡程度超出此前预期；给予买入评级 Micron Technology Inc A Bit of NAND Noise, But DRAM Is Even Tighter Than Our Prior Expectations; Buy.pdf
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242. MS-中国PC与平板6月出货量数据-20260814.pdf
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243. Nomura-麦格米特（002851.SZ）——多元技术布局，AI电源领航增长.pdf
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Nomura-麦格米特（002851.SZ）——多元技术布局，AI电源领航增长.pdf
244. Nomura-全球AI趋势追踪：Lumentum业绩的传导效应.pdf
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245. 伯恩斯坦-全球半导体设备：装备起来！上调未来两年晶圆厂设备市场增速至75%+20260811.pdf
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伯恩斯坦-全球半导体设备：装备起来！上调未来两年晶圆厂设备市场增速至75%+20260811.pdf
246. 伯恩斯坦-数据中心人力天花板：到2030年，MEP工种最多能支撑多少产能？+20260812.pdf
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247. 伯恩斯坦-中国半导体设备：1000亿美元TAM，增长再度加速+20260812.pdf
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248. 大摩-大模型竞赛更趋复杂：中国模型定价策略与开源权重普及+20260812.pdf
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249. 大摩-开源权重模型将如何影响生成式AI的ROIC？+20260812.pdf
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250. 大摩-亚洲暑期学校：为AI供能+20260812.pdf
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251. 大摩-越来越多证据确认复苏正从AI向外扩散+20260811.pdf
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252. UBS-中国股票策略：是时候重返科技了吗？.pdf
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253. UBS-中际旭创：凭借 1.6T_3.2T NPO 产品的龙头地位抢占高速增长的目标市场规模；恢复覆盖给予买入评级 Zhongji Innolight Capturing fast‑growing TAM with strong 1.6T_3.2T NPO leadership; resume coverage at Buy.pdf
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254. 德银-中国宏观：失衡≠估值≠调整+20260812.pdf
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255. 高盛晨读 - 京东估值修复空间 - 联想目标价上调 - 日元套息交易 - MSC....pdf
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256. 高盛-全球市场观察：宏观底色未变，定价水位分化+20260810.pdf
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257. 高盛-中国AI工业化时代来临+20260811.pdf
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258. 高盛-中国房地产：北京新政松绑有望支撑四季度销售前景与板块估值+20260811.pdf
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259. 更新高盛电话会-8-9月- - 业绩NDR - 消费-金融-医疗-互联网.pdf
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260. 大摩-中国消费原材料价格图鉴：7月价格走势及个股影响+20260810.pdf
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261. 德银-当前市场最大的错配在哪里？+20260811.pdf
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262. 德银-人形机器人行业年中现状复盘：生态飞轮加速转动+20260810.pdf
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263. 美银-中国机器人企业调研纪要：世界动作模型、数据与灵巧手+20260811.pdf
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264. 摩根大通-全球燃气轮机趋势追踪：创纪录季度订单来袭，大机型与表后方案双轮驱动+20260811.pdf
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266. 瑞银-中国股票策略：是时候重返科技了吗？+20260811.pdf
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268. 野村-中国医疗保健：路演反馈与上半年业绩前瞻+20260811.pdf
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269. 花旗-中国宏观经济：降息靠改革？+20260812.pdf
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270. 汇丰-全球科技：CSP资本开支有望延续至2028年，支撑AI长期趋势+20260812.pdf
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271. 汇丰-中国房地产：北京限购松绑-旺季前精准卡位，把握估值修复窗口+20260810.pdf
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272. 思维纪要社_2026-08-16_每日汇总.md
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260817_0003__汇总__思维纪要社_2026-08-16_每日汇总