思维纪要社 2026-06-13 附件明细
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001. 《带着洞察力去识人》
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002. 《崩盘》
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003. 《孩子的社会练习场》
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004. 《安史之乱》
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005. 《肥胖密码》
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006. 《跨越山海：菲律宾印象》
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007. 《情感与制度》
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008. 【德科立】电信与数通双驱动，国内与海外齐发展 260613
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009. 【奥比中光】从“机器人之眼”迈向产业中台 260613
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010. 【天岳先进】技术引领，智启碳化硅新征程 260613
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011. 【华润微】芯跃新阶 全链路卡位AI算力与新能源 260613
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012. 【晶科能源】光储领航·数智未来 260613
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013. 【芯原股份】从中国半导体IP第一股到中国AI ASIC龙头 260613
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014. 【亚虹医药】以患者为中心 走差异化创新之路 260613
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015. 【天智航】链主引领，天智航共筑手术机器人新生态 260613
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016. 【中控技术】工业AI，让全球流程工业更加智能 260613
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017. A股七大资金主体拆解 260610
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018. 【云从科技】云从科技：让AI成为千行百业的生产力 260613
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019. 玻璃基板专家交流 260611
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020. 对于800Vdc产业近况的更新思考 260610
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021. 安井食品 260611
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- 导读/总结：安井食品 260611_导读.docx
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022. 光大环境 260611
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- 导读/总结：光大环境 260611_导读.docx
- 原文：光大环境 260611_原文.docx
023. 九毛九 260610
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- 导读/总结：九毛九 260610_导读.docx
- 原文：九毛九 260610_原文.docx
024. 非农结构不如总量加息预期或相对悲观 260611
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025. 美国通胀黑色六月与短空长多 260611
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026. 如何看待安克创新当前投资机会 260611
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027. 六氟化钨复盘及后续行情展望 260610
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028. 斯菱智驱经营近况更新 260611
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029. 世界杯来了，怎么看？ 260611
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030. 输入性因素和AI通胀共振-2026年5月通胀数据点评 260611
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031. 无忧英语[COE.A]2026年第一季度业绩交流会 260613
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- [[assets/audio/无忧英语_COE.A_2026年第一季度业绩交流会 260613.mp3|无忧英语[COE.A]2026年第一季度业绩交流会 260613.mp3]]
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- 导读/总结：[[assets/docs/260613_1602__拥挤度 _无忧英语 _Ant__无忧英语_COE.A_2026年第一季度业绩交流会 260613_导读.docx|无忧英语[COE.A]2026年第一季度业绩交流会 260613_导读.docx]]
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032. 谈谈Anthropic新基模型 260611
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033. 投研工具箱系列四行业拥挤度监控 260611
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034. 新集能源-煤价超预期叠加电价触底预期渐强_业绩估值迎双击 260611
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035. 一波三折我们该如何看待伊朗局势 260610
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036. 物理AI加速落地产业趋势与应用场景 260611
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037. 怎么看硅片涨价 260611
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038. 长城TMT算力租赁专家交流 260611
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039. 一周市场观察260612 - 资金流向何处？分化中寻确定性 260613
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040. 中国平安-风云四起，大道徐行——2026年中期策略会 260611
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041. 中信-MLCC膜行业交流与更新能源化工 260611
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042. 中国广核 260611
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- 导读/总结：中国广核 260611_导读.docx
- 原文：中国广核 260611_原文.docx
043. 重视真创新机会国内反腐消费医疗观点更新 260610
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044. 专家 国产AI芯片产业近况更新 260611
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045. 中信-智驾行业2025年业绩回顾及2026年展望 260610
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046. 国信证券-策略专题研究：聚光灯之外，哪些科技领域值得重视？-260604.pdf
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国信证券-策略专题研究：聚光灯之外，哪些科技领域值得重视？-260604.pdf
047. 国信证券-戈碧迦(920438)切入先进封装材料，赛道跃迁打开第二曲线-260601.pdf
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国信证券-戈碧迦(920438)切入先进封装材料，赛道跃迁打开第二曲线-260601.pdf
048. 国信证券-公用环保行业202605第5期：广东6月月度集中竞价438.32厘／千瓦时，南方电网电力负荷峰值连创新高-260601.pdf
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049. 国信证券-互联网行业2026年6月投资策略：模型厂商商业模式逐渐闭环，AI投资主线转向供给能力验证-260602.pdf
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国信证券-互联网行业2026年6月投资策略：模型厂商商业模式逐渐闭环，AI投资主线转向供给能力验证-260602.pdf
050. 国信证券-互联网行业研究：AI重塑流量入口，海外互联网平台的分化与重估-260605.pdf
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国信证券-互联网行业研究：AI重塑流量入口，海外互联网平台的分化与重估-260605.pdf
051. 国信证券-基础化工·塑料行业：英伟达Rubin架构发布，CCL上游材料体系升级-260602.pdf
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国信证券-基础化工·塑料行业：英伟达Rubin架构发布，CCL上游材料体系升级-260602.pdf
052. 国信证券-保险行业保险股最新观点更新：否极泰来，当周期向上遇到估值向下-260602.pdf
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国信证券-保险行业保险股最新观点更新：否极泰来，当周期向上遇到估值向下-260602.pdf
053. 国信证券-策略周报：市场震荡整固，杠杆资金流入放缓——5月第4周立体投资策略周报-260601.pdf
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054. 国信证券-策略专题：低利率时代下的高现金流选择——广发中证800自由现金流ETF投资价值分析-260603.pdf
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国信证券-策略专题：低利率时代下的高现金流选择——广发中证800自由现金流ETF投资价值分析-260603.pdf
055. 国信证券-珀莱雅(603605)站在新一轮高质量成长的起点-260601.pdf
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056. 国信证券-人工智能行业专题(17)：业绩分化下的美股软件重构与IGV底部修复-260603.pdf
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057. 国信证券-厦门钨业(600549)钨全产业链龙头-260603.pdf
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058. 国信证券-石化化工行业2026年6月投资策略：持续推荐CCL、光纤上游材料板块，关注石化化工超跌方向-260604.pdf
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国信证券-石化化工行业2026年6月投资策略：持续推荐CCL、光纤上游材料板块，关注石化化工超跌方向-260604.pdf
059. 国信证券-投资策略·固定收益2026年第五期：债海观潮，大势研判，利率能否走出震荡格局？-260603.pdf
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国信证券-投资策略·固定收益2026年第五期：债海观潮，大势研判，利率能否走出震荡格局？-260603.pdf
060. 国信证券-银行业理财2026年6月月报：降波动模式走向分化-260605.pdf
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国信证券-银行业理财2026年6月月报：降波动模式走向分化-260605.pdf
061. 国信证券-资金晴雨表·月度观察：流动性宽松延续，6月季末扰动可控-260602.pdf
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国信证券-资金晴雨表·月度观察：流动性宽松延续，6月季末扰动可控-260602.pdf
062. 国元证券-半导体与半导体生产设备行业周报：长鑫科技IPO过会，比亚迪发布中国首款4nm自动驾驶芯片-260601.pdf
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国元证券-半导体与半导体生产设备行业周报：长鑫科技IPO过会，比亚迪发布中国首款4nm自动驾驶芯片-260601.pdf
063. 国信证券-绿联科技(301606)从消费电子品类到AI家庭数据中枢，双轮驱动业绩增长-260602.pdf
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国信证券-绿联科技(301606)从消费电子品类到AI家庭数据中枢，双轮驱动业绩增长-260602.pdf
064. 国元证券-人形机器人行业周报：宇树科技即将上会，小鹏机器人预计于2026年底量产-260603.pdf
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国元证券-人形机器人行业周报：宇树科技即将上会，小鹏机器人预计于2026年底量产-260603.pdf
065. 国元证券-商社美护行业周报：618政府补贴首次延至美妆，毛戈平发布熊猫联名新品-260605.pdf
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066. 华安证券-策略研究月度报告：AI引领，继续向上-260531.pdf
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华安证券-策略研究月度报告：AI引领，继续向上-260531.pdf
067. 华安证券-策略研究专题报告：如何寻找AI产业周期第二阶段的领涨环节？-260601.pdf
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068. 华安证券-电力设备新能源行业：印度大储快速起量，欧洲电价进入上涨周期-260602.pdf
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华安证券-电力设备新能源行业：印度大储快速起量，欧洲电价进入上涨周期-260602.pdf
069. 华安证券-电子行业周报：核心新股周巡礼系列13-合肥长鑫科技招股书梳理-260602.pdf
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华安证券-电子行业周报：核心新股周巡礼系列13-合肥长鑫科技招股书梳理-260602.pdf
070. 华安证券-农林牧渔行业专题：USDA预测2026／27年度全球玉米、小麦产量下降，大豆产量增加-260530.pdf
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华安证券-农林牧渔行业专题：USDA预测2026／27年度全球玉米、小麦产量下降，大豆产量增加-260530.pdf
071. 华安证券-轻工纺服行业周报：三线并进，酷特AGI开启制造业数智化新纪元-260531.pdf
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华安证券-轻工纺服行业周报：三线并进，酷特AGI开启制造业数智化新纪元-260531.pdf
072. 国元证券-产业研究双周报：创新与绿色转型持续推进，制度改革深化-260604.pdf
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国元证券-产业研究双周报：创新与绿色转型持续推进，制度改革深化-260604.pdf
073. 华创证券-【宏观快评】5月PMI数据点评：景气继续分化中-260531.pdf
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074. 华创证券-【宏观快评】美国5月非农数据点评：让加息的“子弹”飞一会儿-260607.pdf
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华创证券-【宏观快评】美国5月非农数据点评：让加息的“子弹”飞一会儿-260607.pdf
075. 华创证券-【宏观月报】5月全球投资十大主线-260603.pdf
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华创证券-【宏观月报】5月全球投资十大主线-260603.pdf
076. 华创证券-【宏观专题】旧尺难刻新舟之信用体系思考：新舟已现，流“水”分层-260604.pdf
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华创证券-【宏观专题】旧尺难刻新舟之信用体系思考：新舟已现，流“水”分层-260604.pdf
077. 华创证券-【宏观专题】中国企业汇兑损失的思考：全球化的必考“课”-260604.pdf
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华创证券-【宏观专题】中国企业汇兑损失的思考：全球化的必考“课”-260604.pdf
078. 华安证券-卫星化学及烯烃行业周度动态跟踪-260601.pdf
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华安证券-卫星化学及烯烃行业周度动态跟踪-260601.pdf
079. 华宝证券-策略周报：市场延续分化，科技能否“强者恒强”？-260531.pdf
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华宝证券-策略周报：市场延续分化，科技能否“强者恒强”？-260531.pdf
080. 华创证券-【策略专题】恒生科技寻底：估值锚在哪里-260602.pdf
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华创证券-【策略专题】恒生科技寻底：估值锚在哪里-260602.pdf
081. 华创证券-【策略专题】中国中游，逐鹿全球之策略篇3：五维度构建中国中游行业比较框架-260604.pdf
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华创证券-【策略专题】中国中游，逐鹿全球之策略篇3：五维度构建中国中游行业比较框架-260604.pdf
082. 华创证券-奥比中光-W(688322)深度研究报告：十年磨剑，AI之眼-260602.pdf
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华创证券-奥比中光-W(688322)深度研究报告：十年磨剑，AI之眼-260602.pdf
083. 华创证券-传媒行业周观察：Anthropic完成新融资并发布新模型，调整中持续关注软件板块拐点-260531.pdf
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华创证券-传媒行业周观察：Anthropic完成新融资并发布新模型，调整中持续关注软件板块拐点-260531.pdf
084. 华创证券-电力及公用事业行业华创公用可控核聚变5月报：国内民营聚变产业融资加速，海外资本化进程持续推进-260602.pdf
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华创证券-电力及公用事业行业华创公用可控核聚变5月报：国内民营聚变产业融资加速，海外资本化进程持续推进-260602.pdf
085. 华创证券-非银行金融行业公募基金观察：年内百余只基金降费-260602.pdf
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华创证券-非银行金融行业公募基金观察：年内百余只基金降费-260602.pdf
086. 华创证券-钢铁行业周报：淡季阶段，短期关注库存结构性变化-260607.pdf
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华创证券-钢铁行业周报：淡季阶段，短期关注库存结构性变化-260607.pdf
087. 华创证券-华创交运行业红利资产月报(2026年5月)：京沪高铁提价有助于释放盈利能力，持续看好港口战略价值投资时代来临-260531.pdf
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华创证券-华创交运行业红利资产月报(2026年5月)：京沪高铁提价有助于释放盈利能力，持续看好港口战略价值投资时代来临-260531.pdf
088. 华创证券-【华创策略】策略周聚焦：科技背后的买卖盘-260531.pdf
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华创证券-【华创策略】策略周聚焦：科技背后的买卖盘-260531.pdf
089. 华创证券-【每周经济观察】第72期：出行及出口数据回落-260531.pdf
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华创证券-【每周经济观察】第72期：出行及出口数据回落-260531.pdf
090. 华创证券-【每周经济观察】海外周报第142期：美国金融条件持续改善-260531.pdf
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091. 华创证券-基础化工行业周报：双碳+补库行情或利好HALO属性大化工资产，持续重视六氟化钨及AI半导体材料产业链-260531.pdf
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华创证券-基础化工行业周报：双碳+补库行情或利好HALO属性大化工资产，持续重视六氟化钨及AI半导体材料产业链-260531.pdf
092. 华创证券-流动性&交易拥挤度&投资者温度计周报：公募新发／杠杆资金为当前流入主力-260601.pdf
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华创证券-流动性&交易拥挤度&投资者温度计周报：公募新发／杠杆资金为当前流入主力-260601.pdf
093. 华创证券-沐曦股份(688802)深度研究报告：训推一体筑基，国产算力争先-260601.pdf
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华创证券-沐曦股份(688802)深度研究报告：训推一体筑基，国产算力争先-260601.pdf
094. 华创证券-汽车行业新车跟踪报告：6月重点关注比亚迪、零跑新车-260605.pdf
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华创证券-汽车行业新车跟踪报告：6月重点关注比亚迪、零跑新车-260605.pdf
095. 华创证券-汽车行业周报：汽车基本面和行情延续，全年投资主线仍为电车出海-260531.pdf
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华创证券-汽车行业周报：汽车基本面和行情延续，全年投资主线仍为电车出海-260531.pdf
096. 华创证券-轻工纺服行业周报：滔搏，FY26收入承压但盈利改善，高派息彰显经营韧性-260602.pdf
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097. 华创证券-医药行业创新药周报：ASCO+2026+Plenary+Session及LBA数据更新-260601.pdf
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华创证券-医药行业创新药周报：ASCO+2026+Plenary+Session及LBA数据更新-260601.pdf
098. 华创证券-医药行业投资观点&研究专题周周谈·第177期：脑机行业近况更新-260606.pdf
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华创证券-医药行业投资观点&研究专题周周谈·第177期：脑机行业近况更新-260606.pdf
099. 华创证券-机械行业周报：工程机械受益城市更新，通用设备复苏进行时-260531.pdf
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华创证券-机械行业周报：工程机械受益城市更新，通用设备复苏进行时-260531.pdf
100. 华福证券-基础化工行业新材料周报：长鑫科技IPO成功过会，日本拟出售光刻胶巨头JSR-260603.pdf
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华福证券-基础化工行业新材料周报：长鑫科技IPO成功过会，日本拟出售光刻胶巨头JSR-260603.pdf
101. 华福证券-建筑材料行业定期报告：城市更新十五五规划落地，5月水泥价格继续承压-260604.pdf
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华福证券-建筑材料行业定期报告：城市更新十五五规划落地，5月水泥价格继续承压-260604.pdf
102. 华福证券-煤炭行业定期报告：供给限制超预期，焦煤价格大幅上行-260607.pdf
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华福证券-煤炭行业定期报告：供给限制超预期，焦煤价格大幅上行-260607.pdf
103. 华福证券-农林牧渔行业定期报告：供给偏紧蛋价走强，蛋鸡苗价稳步上涨-260601.pdf
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华福证券-农林牧渔行业定期报告：供给偏紧蛋价走强，蛋鸡苗价稳步上涨-260601.pdf
104. 华福证券-CXO行业深度报告：内外需共振复苏，新分子需求驱动下一轮景气周期-260601.pdf
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华福证券-CXO行业深度报告：内外需共振复苏，新分子需求驱动下一轮景气周期-260601.pdf
105. 华福证券-策略定期报告：拥挤之后-260601.pdf
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106. 华福证券-蜂助手(301382)虚拟商品运营筑基，云终端与物联网两翼齐飞-260602.pdf
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华福证券-蜂助手(301382)虚拟商品运营筑基，云终端与物联网两翼齐飞-260602.pdf
107. 华福证券-国防军工行业定期报告：保持希望【华福商业航天&军工】-260601.pdf
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华福证券-国防军工行业定期报告：保持希望【华福商业航天&军工】-260601.pdf
108. 华福证券-国防军工行业定期报告：燃机订单持续【华福AI能源&军工】-260601.pdf
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109. 华福证券-银行业定期报告：一周股债回顾(6月第一周)-260606.pdf
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华福证券-银行业定期报告：一周股债回顾(6月第一周)-260606.pdf
110. 华泰证券-2026年交通运输行业中期策略：攻守之间，寻找量价弹性-260603.pdf
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华泰证券-2026年交通运输行业中期策略：攻守之间，寻找量价弹性-260603.pdf
111. 华泰证券-保险行业中期策略：保险业盈利反弹临近-260604.pdf
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华泰证券-保险行业中期策略：保险业盈利反弹临近-260604.pdf
112. 华泰证券-策略海外周报：港股或继续跑出相对收益-260607.pdf
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113. 华泰证券-工业／基础材料行业周报(第二十二周)：6月电子布新单价格有望继续提涨-260601.pdf
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华泰证券-工业／基础材料行业周报(第二十二周)：6月电子布新单价格有望继续提涨-260601.pdf
114. 华泰证券-航天军工行业周报(第二十二周)：无人机攻防或成为装备建设重要方向-260601.pdf
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华泰证券-航天军工行业周报(第二十二周)：无人机攻防或成为装备建设重要方向-260601.pdf
115. 华泰证券-宏观国内周报：供给冲击对出口影响有所上升-260607.pdf
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116. 华福证券-全球经济观察2026年第16期：加息预期升温，金价大跌-260606.pdf
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华福证券-全球经济观察2026年第16期：加息预期升温，金价大跌-260606.pdf
117. 华福证券-医疗与消费周报——结构性变革下的眼科医疗设备：从进口依赖到国产引领的产业跃迁-260604.pdf
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118. 华泰证券-农林牧渔行业动态点评：厄尔尼诺来袭，农产品影响几何？-260603.pdf
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119. 华泰证券-汽车行业：泛出行电动化行至何处？-260602.pdf
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华泰证券-汽车行业：泛出行电动化行至何处？-260602.pdf
120. 华泰证券-汽车行业智驾&机器人双周报6：比亚迪深化智驾平权，无人矿卡IPO提速-260601.pdf
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华泰证券-汽车行业智驾&机器人双周报6：比亚迪深化智驾平权，无人矿卡IPO提速-260601.pdf
121. 华泰证券-新天绿能(600956)海上风电与气电资源蓄势待发-260601.pdf
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华泰证券-新天绿能(600956)海上风电与气电资源蓄势待发-260601.pdf
122. 华泰证券-互联网行业动态点评：618，低价竞争降温，聚焦效率升级-260601.pdf
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华泰证券-互联网行业动态点评：618，低价竞争降温，聚焦效率升级-260601.pdf
123. 华泰证券-机械设备行业专题研究：光模块设备或迎量升价增拐点-260603.pdf
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华泰证券-机械设备行业专题研究：光模块设备或迎量升价增拐点-260603.pdf
124. 华泰证券-金融行业周报(第二十二周)：把握交投持续活跃下金融机会-260601.pdf
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125. 华泰证券-开发科技(920029)智慧计量出海标杆多点开花接力增长-260603.pdf
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华泰证券-开发科技(920029)智慧计量出海标杆多点开花接力增长-260603.pdf
126. 华泰证券-煤炭行业动态点评：煤炭短期冲击或将结束，长期影响显现-260601.pdf
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华泰证券-煤炭行业动态点评：煤炭短期冲击或将结束，长期影响显现-260601.pdf
127. 华西证券-投资策略周报：A股风格就此转换方向了吗？重回均衡配置-260531.pdf
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华西证券-投资策略周报：A股风格就此转换方向了吗？重回均衡配置-260531.pdf
128. 华鑫证券-2026年传媒行业中期策略：中国AI新叙事与内需新供给-260604.pdf
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华鑫证券-2026年传媒行业中期策略：中国AI新叙事与内需新供给-260604.pdf
129. 华鑫证券-AI算力行业周报：COMPUTEX+2026前瞻，PC芯片N1／N1X或将亮相-260601.pdf
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华鑫证券-AI算力行业周报：COMPUTEX+2026前瞻，PC芯片N1／N1X或将亮相-260601.pdf
130. 华鑫证券-半导体行业周报：华为发布韬定律，长鑫科技IPO过会-260601.pdf
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华鑫证券-半导体行业周报：华为发布韬定律，长鑫科技IPO过会-260601.pdf
131. 华鑫证券-电力设备行业周报：800VDC加速迈向产业化，数据中心电力架构迎来历史性重构-260531.pdf
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华鑫证券-电力设备行业周报：800VDC加速迈向产业化，数据中心电力架构迎来历史性重构-260531.pdf
132. 华泰证券-银行业中期策略：多维共振助港银价值回升-260531.pdf
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133. 华西证券-博拓生物(688767)脑机接口布局提速，精神诊疗赛道聚焦-260601.pdf
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134. 华西证券-大金重工(002487)全球海工纵深布局，价值升级打开成长蓝图-260601.pdf
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华西证券-大金重工(002487)全球海工纵深布局，价值升级打开成长蓝图-260601.pdf
135. 华西证券-纺织服装行业周报：LULU和维秘海外延续快速增长，李宁与库里合作-260605.pdf
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华西证券-纺织服装行业周报：LULU和维秘海外延续快速增长，李宁与库里合作-260605.pdf
136. 华源证券-电子行业周报：华为推出“韬定律”，指导半导体产业系统级的迭代方向-260603.pdf
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华源证券-电子行业周报：华为推出“韬定律”，指导半导体产业系统级的迭代方向-260603.pdf
137. 华源证券-方大新材(920163)全产业链铸就成本壁垒，产能+市场双扩张开启成长-260605.pdf
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138. 华源证券-非银金融行业周报：中信证券拟向大股东中信金控定向发行H股，丁向群女士获任金监总局党委书记-260601.pdf
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139. 华源证券-宏观专题报告：短期或有资金博弈，中期积极关注中报预期-260603.pdf
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140. 华源证券-汇宇制药(688553)创新转型持续推进，多款重磅品种临床顺利推进-260604.pdf
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华源证券-汇宇制药(688553)创新转型持续推进，多款重磅品种临床顺利推进-260604.pdf
141. 华源证券-北交所消费服务产业跟踪第六十五期：金刚石的散热应用伴随算力基础设施等发展迅速兴起，关注北交所相关公司-260531.pdf
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142. 华源证券-宠物行业2025&2026Q1复盘：收入利润增速背离，外销拖累+内销转型下利润承压-260603.pdf
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143. 华源证券-传媒互联网行业周报：AI应用多方向落地，关注AI剧、Token运营和物理AI-260531.pdf
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144. 华源证券-大能源行业2026年第21周周报：1-4月电力装机数据分析，4月天然气供需跟踪-260531.pdf
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145. 华鑫证券-长盈精密(300115)公司动态研究报告：精密制造全球龙头，全面拥抱新兴产业-260605.pdf
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146. 华源证券-2026年化工行业一季报总结：供给降速，曙光初现-260601.pdf
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147. 华源证券-北交所科技成长产业跟踪第七十七期：英飞凌再度宣布上调功率半导体价格，北交所功率半导体产业核心标的梳理-260531.pdf
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148. 华源证券-北交所收并购月跟踪第十二期：华洋赛车拟全资控股重庆峻驰，民士达拟控股中菱科技-260602.pdf
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149. 华鑫证券-基础化工行业研究：天然气、硫磺等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向-260601.pdf
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华鑫证券-基础化工行业研究：天然气、硫磺等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向-260601.pdf
150. 华鑫证券-基础化工行业专题报告：氦气供给中长期紧张，多气源、国产氦厂商迎来价值重估-260605.pdf
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151. 华鑫证券-计算机行业周报：Claude+Opus+4.8发布，小米MiMo大模型API永久降价-260602.pdf
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152. 华鑫证券-汽车行业周报：宇树科技6月1日上会，小鹏机器人2026年底启动量产-260601.pdf
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华鑫证券-汽车行业周报：宇树科技6月1日上会，小鹏机器人2026年底启动量产-260601.pdf
153. 华鑫证券-医药行业周报：产业定位突出，立足长远价值-260531.pdf
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154. 思维纪要社_2026-06-12_每日汇总.md
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260613_1222__汇总__思维纪要社_2026-06-12_每日汇总