思维纪要社 2026-05-13 附件明细
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001. 0513评级日报.pdf
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002. 0513强势股脱水.pdf
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003. 奔图科技（002180）2025年度暨2026年一季度业绩说明会 260513
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004. 诚实守信，携手共赢——做受尊重的上市公司 - 黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨业绩说明会 260513
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005. 大智慧[601519.SH]2025年度暨2026年第一季度业绩说明会 260513
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006. 东方财富证券｜粤海饲料 - 2026年上市公司线上路演交流会 (260513.1542) 260513
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007. 东海基金 守得住繁华，耐得住踏空 260513
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008. 【东吴商社｜晚五荟】名创优品Q1业绩拆分 260513
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009. 爱旭股份[600732.SH]2025年度暨2026第一季度业绩说明会 260513
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010. 方正富邦基金 电力投资逻辑看这里 260513
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011. 富国基金 AI算力+国产替代，半导体如何布局 260513
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012. 昊海生科[688366.SH]十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度生物制品行业集体业绩说明会 260513
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013. 红土创新基金 宏观数据解读及债市观点更新 260513
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014. 沪光股份[605333.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会 260513
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015. 华安基金 指数大学堂：为什么迭代型宽基创业板50更具长期投资价值？ 260513
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016. 华宝基金 算力需求井喷！AI产业如何高效布局 260513
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017. 方天股份2025年度业绩说明会 260513
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018. 嘉合基金 一周回顾｜权益市场&固收市场 260513
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019. 嘉实基金 不同资产怎么联动？ 260513
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020. 聚星科技[920111.BJ]2025年年度报告业绩说明会 260513
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021. 流量更贵、利润更薄，电商下一步怎么做？ 260513
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022. 宁波中百[600857.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260513
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023. 鹏扬基金 科技板块还能投吗？ 260513
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024. 华夏理财 两融新高&物价回升 如何影响钱袋子？ 260513
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025. 徽商期权课堂 - ETF期权周度行情解读 260513
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026. 实时债市解盘260513 - 光大期货朱金涛 260513
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027. 新华基金 算力、商业航天和微盘股值得关注？ 260513
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028. 新疆天业[600075.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260513
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029. 信达澳亚基金 算力板块机遇到来？AI产业链关注哪些？ 260513
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030. 兴证全球基金 结构分化时，配置如何应对？ 260513
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031. 前海开源基金 红五月行情能否延续？ 260513
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032. 上海证券 算力需求井喷！AI产业如何高效布局 260513
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033. 石油焦——大宗商品热点解读 260513
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034. 招商基金 从低利率环境到红利质量投资 260513
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035. 浙商宏观 - 林成炜：五问央企红利“新黄金”【“大展宏图“深度研究系列4】 260513
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036. 郑在光音 - “超强”厄尔尼诺来袭，利好棉价还是利空？ 260513
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037. 中海基金 科技赛道怎么选？ 260513
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038. 中邮创业基金 大科技持续上涨，后市如何看待？ 260513
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039. 资深投顾说：行业不强股价强，行业强劲股价弱 260513
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040. 易方达基金 卫星板块催化密集，投资机会看哪里？ 260513
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041. 长盛基金 AI细分赛道怎么选？ 260513
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042. AI 全球共振：美股「瓶颈股」狂飙 vs 港股「业绩考验」，跨市交易全战略 260513
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043. AI行情进入百花齐放 - 哪些花 怎么放 260512
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044. Cathie Wood 与 Robinhood 首席财务官：如何投资私营科技｜ARK Invest 260513
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045. Create2026百度AI开发者大会 260513
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046. OKLO[OKLO.N]2026年第一季度业绩交流会 260513
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047. TGV先进封装与燃机最新观点机械 260511
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048. 《海谈科技》锂电专场——锂价高位运行，产业链真实消化能力几何？ 260513
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049. 3+1 第二集：迈克·派尔｜BlackRock专栏 260513
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050. token聚合运营专家交流 260510
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051. 财通证券 国产算力还能涨吗？ 260513
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052. 产业景气高频跟踪 260511
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053. 川环科技 260511
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054. 春秋电子 260511
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055. 存储交流 260512
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056. 东吴宏观·经济早班车 - 第59期：谁是美国通胀超预期的罪魁祸首 260513
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057. TMT每周一会：持续推荐 260511
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058. TMT智汇周谈 260512
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059. 凤凰新媒体[FENG.N]2026年第一季度业绩交流会 260513
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060. 敷尔佳 260512
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061. 涪陵榨菜 260509
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062. 光储板块FY25及1Q26业绩回顾 260510
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063. 国金固收 - 债市早知道（第四十四期） 260513
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064. 国金基金 行情反弹，关注什么 260513
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065. 合煦智远基金 Anthropic金融智能体引爆行业 260513
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066. 恒瑞医药 260512
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067. 东吴食饮 - 汤臣倍健深度报告：磨砺以须，倍道而进 260513
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068. 华富基金 AI投资的下半场：谁将成为真正的赢家？ 260513
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069. 华懋科技 260511
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070. 华源家电 海尔智家经营情况交流 260513
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071. 汇添富基金 AI铁三角，缺一不可的硬科技投资地图 260513
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072. 吉比特 260511
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073. 建信基金 巴菲特为啥不买存储芯片？ 260513
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074. 金信基金 量化策略掘金行业轮动 260513
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075. 宏达股份[600331.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260513
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076. 华宝基金 存储芯片爆发，科创芯片受益？ 260513
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077. 美锦能源 260509
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078. 梦百合[603313.SH]2025年度暨2026年第一季度业绩说明会 260513
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079. 民生加银基金 当前市场如何布局？ 260513
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080. 南方基金 全球投资说：中日韩行情火热，亚太投资怎么看？ 260513
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081. 南华基金 AI算力投资有何潜力？ 260513
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082. 脑机接口行业专题 260510
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083. 你的身体数据如何重塑行业｜摩根士丹利专栏 260513
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084. 科赫工业的秘密：打造1.5亿美元帝国的思考 260513
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085. 每日定价并不等同于每日流动性｜PIMCO专栏 260513
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086. 韧性的隐性成本：为新的供应链现实融资｜J.P. Morgan专栏 260513
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087. 如何看待后续猪价和产能去化情况 260510
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088. 杉杉股份[600884.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会 260513
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089. 市场流动性分析与商品超级周期展望 260512
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090. 数控机床行业专家 260511
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091. 天风证券医药 _ 科济药业EHA摘要发布——通用型CAR-T临床数据解读 260513
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092. 宁波远洋[601022.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260513
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093. 欧美缺电背景下户储及阳台光储需求前景？ 260510
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094. 泡泡瑪特（9992.HK）2026年第一季度業務更新電話會 260513
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095. 与贝莱德首席执行官拉里·芬克 & 布鲁克菲尔德公司首席执行官布鲁斯·弗拉特的对话 - 2026年全球大会 260513
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096. 在全球变化环境中构建韧性投资组合｜Bridgewater专栏 260513
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097. 正川股份[603976.SH]2025年度暨2026年第一季度业绩说明会 260513
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098. 中国汽研 260512
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099. 中加基金 AI科技扶稳坐好！中美会谈VS中东冲突 260513
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100. 中科创达 260512
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101. 中来股份 260511
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102. 中信保诚 科技回调风险来了吗 260513
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103. 依顿电子[603328.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260513
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104. 西部策略 - 盘前5分钟0513 260513
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105. 锡行情解读及后续展望 260510
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106. 信立泰 260511
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107. 兴华基金 解码A股年报数据，锚定投资主线 260513
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108. 旋光片专家会 260510
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109. 阳光早参——美国4月CPI出炉！对全球资产有何影响？ 260513
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110. 通富微电 260511
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111. 王永利：美元霸权出新招 稳定币收割全世界？ 260513
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112. 我乐家居[603326.SH]2025年度暨2026年第一季度业绩说明会 260513
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113. 【摩根士丹利】周三周期论剑：'金融、原材料、线缆行业更新' 260513
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114. 【个股-1024】【英】Citi-评估快手分拆Kling报道-20260512.pdf
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【个股-1024】【英】Citi-评估快手分拆Kling报道-20260512.pdf
115. 【个股-1024】【英】UBS-快评：快手科技-20260512.pdf
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116. 【个股-005930】【英】Citi-内存价格持续上涨-目标价调至46万韩元-20260511.pdf
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117. 【个股-688200】【英】Citi-AI电源测试受益标的；重申买入-20260511.pdf
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【个股-688200】【英】Citi-AI电源测试受益标的；重申买入-20260511.pdf
118. Barclays-关于AI：财报电话会议启示录-20260512.pdf
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119. Barclays-中国科技隔夜快讯-20260511.pdf
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Barclays-中国科技隔夜快讯-20260511.pdf
120. Bernstein-全球半导体及半导体设备：如何看待盈利超级周期？ Global Semiconductors and Semiconductor Capital Equipment - What to make of an earnings supercycle.pdf
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121. Citi-SK 海力士（000660.KS） 预计 2026 年营业利润 25.1 万亿韩元；目标价上调至 310000 韩元 SK Hynix (000660.KS) Project 2026E OP of W251tr; Raise TP to W3,100k.pdf
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122. GS-高盛经济指标更新：G10工资增长持续放缓-20260512.pdf
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GS-高盛经济指标更新：G10工资增长持续放缓-20260512.pdf
123. GS-汇川技术：布局中国工厂自动化复苏 Position for China FA recovery Shenzhen Inovance Technology Co. (300124.SZ).pdf
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124. GS-老铺黄金（6181.HK）：节后消费调研：五一假期表现符合预期，近期金价带来潜在利润率上行空间 Laopu Gold (6181.HK) Post Holiday Consumer Tour Labor Day holiday performance on track, potential margin upside with recent gold price.pdf
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125. GS-全球GS经济指标：工资增长放缓-20260512.pdf
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GS-全球GS经济指标：工资增长放缓-20260512.pdf
126. GS-新兴市场周度基金资金流向监测：中国台湾领涨外资周度买入；对冲基金录得十年最大单月亚洲股市买盘，新兴市场（不含中国）配置从3月回撤反弹至历史新高 Foreign buying w_w led by Taiwan; Hedge funds saw the largest monthly buying flows into Asia in a decade, while allocations to EM ex-China bounced fr..pdf
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127. Citi-评级机构与AI颠覆-20260512.pdf
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128. Citi-石油观察：为何油价没有更高？为何经济体及部分金融市场如此具韧性？ Oil Monitor Why haven’t oil prices been higher Why are economies and parts of the financial markets so resilient.pdf
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129. Citi-铜-铝-锂-LFP正极-电池-黄金-煤-钢-水泥-20260512.pdf
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130. GF-CPU超级周期 Server CPU Super Cycle.pdf
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GF-CPU超级周期 Server CPU Super Cycle.pdf
131. GS-中国互联网投资指南：大型科技股一季度财报前瞻 NAVIGATING CHINA INTERNET What to expect into mega-caps 1Q prints.pdf
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132. GS-中国央行一季度货币政策报告：聚焦隔夜利率-20260512.pdf
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GS-中国央行一季度货币政策报告：聚焦隔夜利率-20260512.pdf
133. JPM-Lumentum（LITE.US）：管理层会议要点 Lumentum Management Meeting Takeaways.pdf
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JPM-Lumentum（LITE.US）：管理层会议要点 Lumentum Management Meeting Takeaways.pdf
134. JPM-高通：2026 财年第二季度投资者财报跟进要点 Qualcomm Investor F2Q26 Earnings Follow Up Takeaways.pdf
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135. JPM-高通公司（QCOM.US）：二财季业绩跟进电话会纪要 Qualcomm Investor F2Q26 Earnings Follow Up Takeaways.pdf
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JPM-高通公司（QCOM.US）：二财季业绩跟进电话会纪要 Qualcomm Investor F2Q26 Earnings Follow Up Takeaways.pdf
136. JPM-美国分析师焦点股列表-20260512.pdf
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137. JPM-亚洲聚焦——AI暴露度与就绪度对比 Asia Focus：AI exposure vs readiness.pdf
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138. GS-中国：四月份贸易增长加速-China：Trade growth accelerated in April-20260511.pdf
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GS-中国：四月份贸易增长加速-China：Trade growth accelerated in April-20260511.pdf
139. GS-中国4月数据：工业零售微增-投资疲软-20260512.pdf
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GS-中国4月数据：工业零售微增-投资疲软-20260512.pdf
140. MS-大中华区科技硬件：味之素确认 ABF 树脂已启动涨价 Ajinomoto confirms ABF price hikes have started.pdf
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141. MS-铝价为何迟迟不涨？ metal&ROCK Europe Why Is Aluminium Not Higher.pdf
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MS-铝价为何迟迟不涨？ metal&ROCK Europe Why Is Aluminium Not Higher.pdf
142. MS-宁德时代：钠离子电池：2020 年磷酸铁锂的复刻 Sodium-ion Mirror of LFP in 2020.pdf
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MS-宁德时代：钠离子电池：2020 年磷酸铁锂的复刻 Sodium-ion Mirror of LFP in 2020.pdf
143. MS-全球观点：未来12个月高确信策略-20260512.pdf
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MS-全球观点：未来12个月高确信策略-20260512.pdf
144. MS-上调射频半导体目标价-20260512.pdf
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145. MS-纬创：被忽视的AI服务器ODM，订单强劲；维持超配 Wistron Corporation Asia Pacific A neglected AI ODM, but seeing stronger orders; stay OW.pdf
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146. MS-5月11日：美伊谈判停滞-20260512.pdf
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147. MS-5月MCU现货价格-20260512.pdf
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148. MS-大中华区科技硬件：2026 年 4 月 GB200_300 NVL72 机架情况 GB200_300 NVL72 Racks in April 2026.pdf
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149. Nomura-世芯电子（3661.TW）：蓄势待发——Trainium 3将于6月放量，下一代2nm项目如期于2026年底流片 Alchip Technologies Ready to take off.pdf
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150. Roundhill 每日 2 倍做多内存 ETF（代码：RAM，原 Roundhill 每日 2 倍做多迷因股 ETF） Roundhill Daily 2X Long Memory ETF (RAM) (previously, Roundhill Daily 2X Long Meme Stock ETF).pdf
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151. SemiAnalysis-EDA 入门指南：从 RTL 到硅片 The EDA Primer_ From RTL to Silicon.pdf
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SemiAnalysis-EDA 入门指南：从 RTL 到硅片 The EDA Primer_ From RTL to Silicon.pdf
152. SemiAnalysis-The EDA Primer_ From RTL to Silicon.pdf
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153. UBS-AI调查网络安全要点-20260512.pdf
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154. UBS-模拟财报回顾与AI内存瓶颈-20260511.pdf
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UBS-模拟财报回顾与AI内存瓶颈-20260511.pdf
155. MS-亚洲科技：中国 AI 2.0—— 进入新阶段 China AI 2.0 – Entering a New Phase.pdf
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MS-亚洲科技：中国 AI 2.0—— 进入新阶段 China AI 2.0 – Entering a New Phase.pdf
156. MS-中国房产周度数据第19期-20260511.pdf
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157. MS-中国汽车：AI全球化高端化-20260511.pdf
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158. 伯恩斯坦-揭秘AI数据中心互联赛道争夺战+20260508.pdf
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伯恩斯坦-揭秘AI数据中心互联赛道争夺战+20260508.pdf
159. 伯恩斯坦-全球模拟半导体：估值差异的成因及潜在收敛路径分析+20260507.pdf
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伯恩斯坦-全球模拟半导体：估值差异的成因及潜在收敛路径分析+20260507.pdf
160. 大摩-中国能源与化工：把握行业常态化机遇+20260507.pdf
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161. 大摩-中国汽车行业：新能源车渗透率、自动驾驶及出海布局+20260508.pdf
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大摩-中国汽车行业：新能源车渗透率、自动驾驶及出海布局+20260508.pdf
162. 大摩-中国人工智能2.0：迈入全新发展阶段+20260510.pdf
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大摩-中国人工智能2.0：迈入全新发展阶段+20260510.pdf
163. 德银-中国CRO&CDMO行业：2026年有望维持增长动能+20260507.pdf
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164. UBS-内存半导月报-20260512.pdf
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165. UBS-中国股票策略：复苏苗头显现？ China Equity Strategy Green shoots emerging.pdf
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UBS-中国股票策略：复苏苗头显现？ China Equity Strategy Green shoots emerging.pdf
166. UBS-中国股票策略——复苏萌芽已现？ China Equity Strategy Green shoots emerging.pdf
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167. 高盛-中国软件行业：3月营收同比增速放缓至11.6%；随着AI智能体支出提升，二季度环比有望增长+20260508.pdf
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168. 美股本周-20260508.pdf
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169. 瑞银-中国地产专家会：上海和深圳房价是否触底？+20260508.pdf
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170. 瑞银-中国股市策略：政策初现暖意、市场显露复苏苗头？+20260509.pdf
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171. 小摩-目前亚洲局势整体尚可、韧性强弱不一，但能源供给的保障需要付出相应代价+20260508.pdf
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172. 小摩-万物皆AI，其余皆配角+20260508.pdf
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173. 周末思考-20260510.pdf
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174. 德银-中国光伏行业：亏损持续，下游环节相对更具优势+20260507.pdf
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175. 高盛晨读 互联网业绩- 阿里 腾讯预期 工业科技- FA边际变化 AIDC电力系....pdf
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176. 户储专题报告 260510
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177. 禾元生物 260511
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178. 小家电代工龙头专家 260510
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179. 明阳智能 260511
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180. 思维纪要社_2026-05-12_每日汇总.md
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260513_0102__每日汇总__思维纪要社_2026-05-12_每日汇总