思维纪要社 2026-08-12 附件明细
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001. 东财固收 【温故知新】系列培训框架（第六期） 美国全景高频跟踪框架 - 资产、政策与基本面 260812
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002. 财通基金 当前市场主线在哪里？ 260812
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003. 百川盈孚 石脑油、柴油——大宗商品热点解读 260812
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004. 汇添富基金 非农不及预期，有色有望持续反弹？ 260812
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005. 东吴食饮 - 保健品产业链近况更新 260812
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006. 富国基金 量产在即！机器人或迎新机遇？ 260812
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007. 光大证券 科技股盘中异动，算力期货将登场 260812
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008. 广发建材谢璐：拥抱AI算力新材料黄金周期【智驭未来-2026AI+产业线上路演】 260812
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009. 广发期货 - 市场热点追踪：近期多晶硅价格偏强震荡，向上是否有持续性？ 260812
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010. 东方基金 中报窗口期 科技制造机会如何看待 260812
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011. 东吴非银 - 非银投资全景系列03期：中国人身险产品深度研究：国内外演进历程复盘与未来发展展望 260812
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012. 东吴基金 AI电力板块怎么看？ 260812
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013. 东吴商社 新消费晚五荟：行动教育 - 中报业绩如何看待？下半年预期展望 260812
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014. 华富基金 黄金或迎新一轮行情 260812
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015. 徽商期权课堂 - ETF期权周度行情解读 260812
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016. 嘉合基金 一周回顾｜权益市场&固收市场 260812
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017. 嘉实基金 有色行情又回来了？ 260812
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018. 炬光科技（688167）2026年半年度业绩说明会 260812
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019. 国投瑞银基金 下半年军工行业怎么看？ 260812
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020. 国新计算机 计算机行业周观点汇报 260812
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021. 华安基金 指数大学堂：创新药产业链：拐点确认还是情绪反弹？ 260812
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022. 国泰基金 创新药行情来了？ 260812
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023. 新湖期货 尿素、氯碱产业链与聚烯烃——无化不谈 260812
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024. 新华基金 大科技还能关注吗？ 260812
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025. 易方达基金 基金经理请回答-市场最新问答 260812
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026. 长信基金 反攻之余，仍需注意配置底仓资产 260812
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027. 资深投顾说：市场处于整理期，热点概念走脉冲 260812
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028. 平安银行业 - 银行半年报业绩前瞻 260812
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029. 实时债市解盘260812 - 国盛证券杨业伟 260812
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030. 天德钰（688252.SH）2026年中报业绩交流会 260812
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031. 万得基金 互认稀缺策略，助力捕捉环球股票投资机遇 260812
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032. BCA Research｜AI周期，地缘博弈，与下半年展望 - 八月未央（中文） 260812
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033. COREWEAVE[CRWV.O]2026年第二季度业绩交流会 260812
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034. CXO第四次重点推荐-供应链的韧性与不可替代性 260811
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035. GTC SJ 2026：医疗保健重新构想 - 连接数字智能和物理自治 260812
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036. LUMENTUM[LITE.O]2026财年第四季度业绩交流会 260812
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037. 【华泰计算机】从lumentum业绩看AI互联趋势 260812
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038. 30秒看懂可转债｜玉禾田 260812
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039. 布莱恩·约翰逊预测他停止衰老的那一年｜ARK Invest 260812
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040. 财通证券资管 市场正在震荡筑底？ 260812
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041. 创新药产业链2026年中期策略-前沿技术迭代，加速融入全球价值链 260811
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042. 东财宏观 政治局会议后，政策动了吗如何观察 260812
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043. 东吴宏观·经济早班车 - 第123期 - 出口增加、净出口减少？ 260812
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044. 菲莫国际 260811
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045. Sergey Brin重新夺回双子座，4个实验室失去遏制，纽约证券交易所与巴伐利亚库什交易 260812
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046. 比特币：为什么这位 NBA 冠军每天都在购买比特币 260812
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047. 比亚迪 260811
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048. 国投瑞银基金 AI赛道估值怎么看 260812
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049. 弘毅远方基金 AI的尽头是电力 260812
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050. 华泰证券 - 2026华泰研究大讲堂——总量专场 260812
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051. 华源北交所 前瞻透视中报系列 - 禾昌聚合：汽车、家电业务稳中有升，布局消费电子等新领域+完善全球化运营体系 260812
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052. 汇添富基金 智能体多场景延伸，AI应用的机会来了？ 260812
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053. 凤凰新媒体[FENG.N]2026年第二季度业绩交流会 260812
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054. 港股科技股业绩大盘点｜旭创等热门窝轮部署全攻略｜英伟达回应绝非循环融资 260812
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055. 国金固收_债市早知道(第108期) 260812
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056. 国泰君安期货 2026年夏季策略会：现场特别直播 260812
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057. 南方基金 金价深调后反弹，黄金股或迎投资机遇 260812
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058. 诺德基金 光通信后市怎么看？ 260812
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059. 强call钨板块的大拐点，流动性反包最利好锡 260811
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060. 全球权力博弈｜摩根士丹利专栏 260812
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061. 申万菱信基金 非农落地！震荡市如何应对？ 260812
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062. 市场告诉公司“给我钱”｜摩根士丹利专栏 260812
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063. 建信基金 巴菲特最新持仓透露了什么信号？ 260812
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064. 金蝶国际（268.HK）2026年中期业绩发布会 260812
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065. 金信基金 如何看待科技的持续性？ 260812
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066. 新天然气 260811
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067. 新型烟草行业专题 260811
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068. 信贷市场镜头：美元和欧元投资级别之间的人工智能分歧｜PIMCO专栏 260812
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069. 泰康基金 从算力金属到有色板块 260812
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070. 天风批零社服_美护中期策略_医美底部渐起，化妆品稳中向上 260812
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071. 五矿资源（1208.HK）2026年中期业绩投资者线上报告会 260812
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072. 五一视界 260811
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073. 西部策略 - 盘前5分钟0812 260812
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074. 西部利得基金 有色风再起，这轮能持续多久？ 260812
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075. 远东智博间_银行整合典型案例及意义 260812
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076. 怎么看军工板块投资机会，戴维斯双击什么时候到？
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077. 浙江荣泰 260811
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078. 中加基金 历次急跌后反弹阶段的特点 260812
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079. 转债下修提振与慢跌隐忧 260810
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080. 阳光早参——午后回落！原因找到了！风险大吗？ 260812
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081. 易方达基金 人形机器人量产元年：从技术突破到规模部署 260812
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082. 银行、私人信贷与风险的未来 - 2026年全球大会 260812
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083. 与 Kino 的达里尔·范宁 (Daril Fannin) 和奥斯汀·沃雷尔 (Austin Worrell) 进行炉边谈话｜ARK Invest 260812
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084. 【摩根士丹利】周三周期论；剑'金融、交运、工业、房地产行业更新' 260812
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085. 社会服务行业研究框架 260810
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086. 看多外需系列之五跨境电商框架报告 260811
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087. 半导体和AI基础设施产业与投资论坛 260811
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088. 基本面观察-核心城市租金 260811
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089. 【高盛】脉动中国：美国通胀决定美联储政策 国内通胀偏弱 AI出口高增 硬科技风险部分释放建议分散配置 人民币汇率看事件催化 260811
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- 导读/总结：【高盛】脉动中国：美国通胀决定美联储政策 国内通胀偏弱 AI出口高增 硬科技风险部分释放建议分散配置 人民币汇率看事件催化 260811_导读.docx
- 原文：【高盛】脉动中国：美国通胀决定美联储政策 国内通胀偏弱 AI出口高增 硬科技风险部分释放建议分散配置 人民币汇率看事件催化 260811_原文.docx
090. 再平衡下如何看待家电板块投资机会 260811
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091. 如何看互联网券商的估值修复空间 260811
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092. 坚定看好AI产业趋势-科技组首席联合电话会 260810
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093. Citi-建滔积层板（1888.HK）：8月为年内最强ASP涨价潮.pdf
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Citi-建滔积层板（1888.HK）：8月为年内最强ASP涨价潮.pdf
094. Citi-美光科技（MU.O）｜季度中期更新：FMS 大会后下调目标价 Micron Technology Inc (MU.O) Mid‑Q Update Lowering Price Target Post FMS Conference.pdf
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095. Citi-闪迪公司（SNDK.O）：管理层回访会议要点总结 Sandisk Corp (SNDK.O) Management Callback Takeaways.pdf
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096. Citi-闪迪公司（SNDK.O）：以定价波动换取更强的业务能见度与可持续的自由现金流 Sandisk Corp (SNDK.O) Trading Pricing Volatility For Improved Visibility and Durable FCF.pdf
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097. Citi-闪迪公司（SNDK.O）｜管理层交流要点：需求前景乐观，可持续经营模式持续推进，重申买入评级 Sandisk Corp (SNDK.O) SNDK Management Access Takeaways Bullish Demand Outlook and Continued Progress Towards A More Durable Model, Reiterate Buy.pdf
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098. Citi-太空探索技术公司（SPCX.O）：2026 年二季度开启催化剂丰富的多年上行周期的良好开端 Space Exploration Technologies (SPCX.O) 2Q26 Strong Start to Multi‑Year Catalyst‑Rich Arc.pdf
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099. CHINA INTERNET- 2Q26 Earnings Preview- T....pdf
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CHINA INTERNET- 2Q26 Earnings Preview- T....pdf
100. CITI-FMS 2026大会Day2：NAND展望与AI存储新机遇-20260806.pdf
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101. CITI-花旗AI前瞻：从建设走向变现-20260807.pdf
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102. FCC FACT SHEET.pdf
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103. FLAG SERIES - Gold and Adam.pdf
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FLAG SERIES - Gold and Adam.pdf
104. GHHK-解读 2028 年资本开支与人工智能平台价值变迁 Addressing 2028 Capex and AI Platform Value Shift.pdf
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GHHK-解读 2028 年资本开支与人工智能平台价值变迁 Addressing 2028 Capex and AI Platform Value Shift.pdf
105. GS-2026年二季报季核心议题：游戏韧性凸显，AI叙事从“投入冲击”转向“红利兑现”，估值触底信号显现.pdf
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GS-2026年二季报季核心议题：游戏韧性凸显，AI叙事从“投入冲击”转向“红利兑现”，估值触底信号显现.pdf
106. Citi-希捷科技管理层调研纪要.pdf
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107. Citi-中国通信基础设施 关于美国考虑对人工智能数据中心所用中国光组件实施进口禁令相关报道的快速观点 China Communications Infrastructure Quick Thoughts on Report of US Weighing Import Ban on Chinese Optical Components for AI Data Centers.pdf
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108. Deutsche-宝马（BMW.GR）CFO路演反馈及二季度业绩复盘.pdf
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Deutsche-宝马（BMW.GR）CFO路演反馈及二季度业绩复盘.pdf
109. Deutsche-七月酷暑难抵芯片寒意！.pdf
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110. equity-market-outlook-2.pdf
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111. GS-GOAL系列：资产配置——在创新与通胀之间寻求平衡.pdf
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GS-GOAL系列：资产配置——在创新与通胀之间寻求平衡.pdf
112. GS-GOAL资产配置速览：暑期数据更新-20260811 00_36_00+08_00.pdf
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GS-GOAL资产配置速览：暑期数据更新-20260811 00_36_00+08_00.pdf
113. GS-安克创新-300866-创新将驱动市场份额增长和品类市场扩张；首次覆盖H股，恢复A股评级，均评为买入（摘要）.pdf
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GS-安克创新-300866-创新将驱动市场份额增长和品类市场扩张；首次覆盖H股，恢复A股评级，均评为买入（摘要）.pdf
114. GS-半导体：6月SIA数据多数领域超季节性趋势-20260807.pdf
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GS-半导体：6月SIA数据多数领域超季节性趋势-20260807.pdf
115. GS-大宗商品分析：市场波动的决定者，中国政策如何影响全球大宗商品风险（摘要）.pdf
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GS-大宗商品分析：市场波动的决定者，中国政策如何影响全球大宗商品风险（摘要）.pdf
116. GS-AI改变游戏规则：回调、轮动与多元化-20260809 23_16_00+08_00.pdf
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GS-AI改变游戏规则：回调、轮动与多元化-20260809 23_16_00+08_00.pdf
117. GS-AI数据中心——电力需求、周期演进与可持续性影响.pdf
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GS-AI数据中心——电力需求、周期演进与可持续性影响.pdf
118. GS-AppLovin（APP.US）2026年二季度业绩点评——AI模型迭代节奏与效果不及预期致当期表现疲软，长期增长逻辑维持不变.pdf
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GS-AppLovin（APP.US）2026年二季度业绩点评——AI模型迭代节奏与效果不及预期致当期表现疲软，长期增长逻辑维持不变.pdf
119. GS-FCC更新“受管制清单”纳入先进机器人设备：扫地机器人短期冲击有限，中长期影响取决于落地执行.pdf
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GS-FCC更新“受管制清单”纳入先进机器人设备：扫地机器人短期冲击有限，中长期影响取决于落地执行.pdf
120. GS-光学网络：美国限制进口中国光模块的三大争议-20260811 06_03_00+08_00.pdf
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121. GS-韩国科技：半导体_存储 解答存储领域八大关键问题，涵盖高带宽内存定价、长期协议、库存、中国动态随机存取存储器及美国存托凭证相关议题；维持三星（核心持仓）与 SK 海力士买入评级 SOUTH KOREA TECHNOLOGY SEMICONDUCTORS - MEMORY Addressing 8 key questions on memory including HBM pricing, LTA, inventory, Ch....pdf
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122. GS-韩国市场周报：KOSPI本周跌5%，波动与外資流出持续，但市场广度仍具韧性.pdf
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GS-韩国市场周报：KOSPI本周跌5%，波动与外資流出持续，但市场广度仍具韧性.pdf
123. GS-恒隆地产（0101.HK）NDR要点：对中国物业市场韧性的信心.pdf
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GS-恒隆地产（0101.HK）NDR要点：对中国物业市场韧性的信心.pdf
124. GS-恒隆地产（0101.HK）——非交易路演纪要.pdf
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125. GS-互联网行业聚焦中国互联网AI模型：关注Harness与模型的性价比；多模态亮点；领先AIapp追踪.pdf
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GS-互联网行业聚焦中国互联网AI模型：关注Harness与模型的性价比；多模态亮点；领先AIapp追踪.pdf
126. GS-发达市场服务业表现亮眼.pdf
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127. GS-高盛The 720：聚焦中国策略与亚太多股-20260810 07_18_00+08_00.pdf
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GS-高盛The 720：聚焦中国策略与亚太多股-20260810 07_18_00+08_00.pdf
128. GS-光伏行业232条款更新——总统行政令对多晶硅征收关税，首予第一太阳能（FSLR）显著利好.pdf
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GS-光伏行业232条款更新——总统行政令对多晶硅征收关税，首予第一太阳能（FSLR）显著利好.pdf
129. GS-聚焦性价比与性能比拼、多模态突破及头部AI应用追踪.pdf
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130. GS-每周基金资金流向：韩元相关基金获强劲流入.pdf
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131. GS-美股每周综述：市场仓位、资金流向与全市场观察 US Equities Weekly Rundown Positioning, Flows, and Observations Across the Floor.pdf
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132. GS-美国经济分析：衡量通胀的最佳方式是什么？（摘要）.pdf
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GS-美国经济分析：衡量通胀的最佳方式是什么？（摘要）.pdf
133. GS-美国经济分析：通胀的最佳衡量方式是什么？.pdf
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134. GS-美国经济日评：7月份非农就业数据前瞻 （摘要）.pdf
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GS-美国经济日评：7月份非农就业数据前瞻 （摘要）.pdf
135. GS-汇川技术（300124.SZ）——7月工业自动化订单同比增逾30%，较上半年略有放缓.pdf
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136. GS-汇丰控股-0005.HK-在2026年二季度业绩公布后更新预测：关注成本走势；盈利环境仍具支撑性（摘要）.pdf
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GS-汇丰控股-0005.HK-在2026年二季度业绩公布后更新预测：关注成本走势；盈利环境仍具支撑性（摘要）.pdf
137. GS-基本金属评论：刚果-金-精矿出口禁令影响有限-20260810 06_35_00+08_00.pdf
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138. GS-南亚电路板（8046.TW）：加码高阶CoPoS基板资本开支，长期均价上行趋势确立；毛利率涨势领跑同业，重申“买入”（确信名单）.pdf
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GS-南亚电路板（8046.TW）：加码高阶CoPoS基板资本开支，长期均价上行趋势确立；毛利率涨势领跑同业，重申“买入”（确信名单）.pdf
139. GS-全球PCBCCL——2027年总可寻址市场（TAM）分别上调38%18%；AI驱动下2026-2028年有望实现三位数增长；引入背板情景分析.pdf
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GS-全球PCBCCL——2027年总可寻址市场（TAM）分别上调38%18%；AI驱动下2026-2028年有望实现三位数增长；引入背板情景分析.pdf
140. GS-全球市场分析：关于联合干预日元的十个问题.pdf
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141. GS-全球市场展望：宏观不变-定价已变-20260810 22_51_00+08_00.pdf
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GS-全球市场展望：宏观不变-定价已变-20260810 22_51_00+08_00.pdf
142. GS-美国科技行业：半导体——SIA数据显示6月整体走势超季节性，仅部分领域偏弱.pdf
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143. GS-美国每日观察：7月CPI预览-20260811 00_04_00+08_00.pdf
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GS-美国每日观察：7月CPI预览-20260811 00_04_00+08_00.pdf
144. GS-美国每日观察：7月非农就业预览-20260807.pdf
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GS-美国每日观察：7月非农就业预览-20260807.pdf
145. GS-美国市场周报：股票增发构成逆风但非狂风.pdf
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146. GS-美联储沟通与外汇波动-20260811 07_17_00+08_00.pdf
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GS-美联储沟通与外汇波动-20260811 07_17_00+08_00.pdf
147. GS-西门子能源（ENR1n.DE）——2026年三季度电话会：新财年目标铺垫已就绪.pdf
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148. GS-香港保险业——媒体报道中国拟对离岸保险产品征税，但尚未有正式公告.pdf
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149. GS-小米集团-1810.HK-2026年二季度业绩前瞻；谷底过后新机会涌现，催化因素在望；买入 （摘要）.pdf
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150. GS-日本工业电子行业：美国据报拟禁购中国制造数据中心组件，关注对日本光器件企业影响.pdf
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151. GS-日本市场周报：2027财年一季度业绩总结.pdf
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152. GS-藤仓（5803.T）：一季度业绩超预期_指引大幅上调；光器件贡献突出；业务持续性能见度较低，但在原材料短缺背景下利润仍在改善；上调 GSe 预期并维持买入评级 Fujikura (5803.T) 1Q beatguidance up sharpl.pdf
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153. GS-天岳先进（688234.SS）——2027年剑指12英寸扩产；估值合理下调至“中性”.pdf
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GS-天岳先进（688234.SS）——2027年剑指12英寸扩产；估值合理下调至“中性”.pdf
154. GS-统一企业中国（0220.HK）：2026年上半年回顾：二季度净利润符合预期.pdf
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155. GS-西部数据（WDC.US）——技术转型期指引稳健，但仍不及市场高预期.pdf
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GS-西部数据（WDC.US）——技术转型期指引稳健，但仍不及市场高预期.pdf
156. GS-亚太核心重仓标的清单｜董事精选版 8 月更新：纳入三星电子、基恩士、生益科技、比亚迪、香港交易所；调出胜利巨人、安川电机 APAC CONVICTION LIST - DIRECTORS' CUT August update Adding Samsung Electronics, Keyence, Shengyi Tech, BYD, Hong Kong Exchanges; removing Victory Giant....pdf
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157. GS-中国：7月CPI和PPI通胀均低于预期并回落-20260809 11_44_00+08_00.pdf
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158. GS-中国：7月贸易增速放缓-20260807.pdf
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159. GS-中国观察：三大要点-20260810 05_58_00+08_00.pdf
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160. GS-中国互联网：大型股二季度业绩展望-20260810 02_50_00+08_00.pdf
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GS-中国互联网：大型股二季度业绩展望-20260810 02_50_00+08_00.pdf
161. MS-半导体周报：财报周第四周-QNT、CBRS、ADI-与6月SIA数据-20260810 12_01_00+08_00.pdf
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MS-半导体周报：财报周第四周-QNT、CBRS、ADI-与6月SIA数据-20260810 12_01_00+08_00.pdf
162. GS-新兴市场每周基金资金流向监测：外资连续周度净流出，韩国领跌、印度持续获资；7月亚洲股市创对冲基金月度降杠杆幅度纪录；韩国杠杆ETF规模较峰值大幅回落.pdf
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165. UBS-A股各指数与板块融资杠杆比率概览-20260810.pdf
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166. UBS-黄金突破关键阻力位；对港股-中国黄金股转为更乐观-20260810.pdf
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168. UBS-中国代工：AI与本土化驱动增长-上调中芯至买入-20260810.pdf
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170. MS-北京又一轮零碎宽松政策-20260810 09_03_00+08_00.pdf
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175. 高盛-中国软件行业：二季度及上半年盈利改善、AI贡献提升；商汤估值合理下调至中性+20260806.pdf
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176. 花旗-评估FCC潜在监管举措及其对中国光通信板块的影响+20260809.pdf
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177. 汇丰-中国股票策略：股份回购；从边缘走向主流+20260806.pdf
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178. 摩根大通-北美光通信板块：2026年二季度业绩前瞻与最新市场规模预测+20260806.pdf
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179. 摩根大通-二季度中国医药生物业绩前瞻：财务基本面总体稳固，政策影响尚待观察+20260806.pdf
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180. 伯恩斯坦-亚洲量化策略：1999年以来第三大动量因子崩盘-后续如何演绎？+20260807.pdf
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181. 大摩-中国经济：上调中国出口增速预测-价格溢价走强+20260807.pdf
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182. 高盛-AI数据中心：电力需求、周期演进与可持续性影响+20260806.pdf
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183. 思维纪要社_2026-08-11_每日汇总.md
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185. 中信建投 - 2026年全行业研究框架培训·总量专场二 260811
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187. 传奇生物[LEGN.O]2026年第二季度业绩交流会 260811
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191. 东吴环保•朔元撷理 - 龙净环保：超大吨位纯电动矿卡正式下线，定增获证监会同意注册批复 260811
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198. 华源交运 _ 航运麦哲论 - 八月启航（3）集运：地缘、新船与格局交织，如何看待集运板块投资机会？ 260811
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199. 开源食饮 - 饮韵时光第36期：金秋研途：以壁垒御寒冬，以双底定价格——如何判断当下白酒龙头的业绩底和估值底 260811
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201. 开源商社 - 医美板块观察：产品端获批加速，机构端中报预告景气回暖 260811
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202. 银河金工｜智能投研专题：财报附注结构拆解、数据提取与财务画像 260811
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205. 浙商固收 - 大模型、Agent与新一代生产力的基本介绍 260811
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206. 阅文集团[0772.HK]2026年上半年业绩会议 260811
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