思维纪要社 2026-06-12 附件明细
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001. 奥多比[ADOBE.O]2026财年第二季度业绩交流会 260612
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002. 布莱恩·阿姆斯特朗谈代理经济、人类的寓言+神话5、谷歌–SpaceX年110亿美元的交易 260612
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003. 财通基金 科技后续如何演绎？ 260612
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004. 乘势揽峰，拾级共进——富国基金一起投6月专场 260612
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005. 德邦基金 下半年还能站在光里吗？ 260612
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006. 【行业洞察】方正军工刘明洋：SpaceX上市在即，国内外催化不断，持续看好商业航天板块 260612
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007. 【天风电新】海亮股份&方邦股份（3）｜为什么又被低估 260612
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008. 2026中国机构投资者论坛——AI赋能·质启新程 共筑资管行业高质量发展新生态 260612
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009. ECB新闻发布会｜ 26006011 260612
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010. 方正食饮 _ 方正证券2026年中期策略会暨上市公司交流会——重庆啤酒 260612
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011. 工银瑞信基金 漫谈科技投资 260612
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012. 购买IPO前三思而后行 260612
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013. 光大证券 本周A股探底回升，半导体、有色成焦点 260612
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014. 光期“石化实说”第二十四期 - 低估值修复VS需求端承压？ 260612
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015. 东财宏观 _ 全球流动性与投资展望：对通胀、K型与大选的讨论 260612
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016. 东吴宏观·经济早班车 - 第81期 - 美国5月CPI：同比达峰，环比仍需警惕 260612
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017. 方正纺服 _ 超盈国际控股：2026年中期策略会线上交流 260612
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018. 方正纺服 百隆东方：2026年中期策略会线上交流 260612
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019. 鸿蒙世界 奔腾不息——华为开发者大会2026 260612
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020. 沪市主板生态提效能之稳利筑基专题2025年度集体业绩说明会 260612
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021. 华宝基金 美股科技调整，原因何在？ 260612
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022. 华金新股 - 新股探寻 第九十一期（臻宝科技、惠科股份） 260612
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023. 华源公用 皖能电力经营更新 260612
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024. 国金固收 债市早知道（第66期） 260612
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025. 海博思创[688411.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260612
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026. 弘毅远方基金 创新药行情怎么看？ 260612
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027. 弘则研究｜渠道新声 第1337期：连锁平价奶茶跟踪-反馈 260612
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028. 浦银国际 - 2026 年中期宏观经济与投资策略展望：分化・再平衡・新均衡 260612
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029. 人工智能与收入相遇｜BlackRock专栏 260612
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030. 上银基金 固收半月谈！债市解读 260612
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031. 实时债市解盘260612 - 苏州农商倪娇娇 260612
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032. 太平基金 近期科技热点事件 260612
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033. 徽商盘前解读 - 您的原油，我来操心 260612
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034. 徽商期权课堂 - 跟着商品期权复盘学交易 260612
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035. 嘉实基金 半导体行情怎么看，均衡成长机遇怎么抓？ 260612
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036. 南华慧客厅第三十期特别版 - 溯期源，立期局，创期变 —— 期货行业的下一个三十年 260612
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037. 西部策略 - 警惕另外两个“风暴眼” 260612
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038. 西部策略 - 盘前5分钟0605 260612
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039. 消费丨訾猛：转折中孕育机会【2026下半年投资策略】 260612
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040. 新华基金 除了科技，还能关注啥？ 260612
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041. 鑫元基金 商业航天的万亿蓝海与投资密码 260612
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042. 信达澳亚基金 涨价叠加国产化，存储长期价值如何？ 260612
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043. 泰康基金 周期共振，有色领势 260612
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044. 通胀缓解即将到来？｜摩根士丹利专栏 260612
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045. 为什么选择非洲，为什么选择现在：投资全球下一个增长引擎 - 2026年全球大会 260612
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046. 一周市场观察260612 - 资金流向何处？分化中寻确定性 260612
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047. 易方达基金 结构性行情下，如何选择底仓资产配置？ 260612
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048. 元利科技[603217.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260612
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049. 长城大宗｜农产品系列三：高油价&厄尔尼诺，棕榈油将是牛市旗手？ 260612
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050. 浙商31call农业 通胀之“影”『25』： 厄尔尼诺4天时已至 260612
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051. 中信保诚 有色拉升 还能投吗？ 260612
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052. 资深投顾说：难得普涨，有色领涨 260612
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053. 兴华基金 破局有望，小市值回暖可期 260612
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054. 阳光早参——A股缩量下跌！科创50逆势反弹！什么信号？ 260612
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055. 【摩根士丹利】“新经济”板块热点前瞻：'存储与MLCC' 260612
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056. 【个股-ORCL】【英】CITI-积压订单强劲-EPS增长需等待-20260611.pdf
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057. 【个股-ORCL】【英】CITI-甲骨文：积压订单与融资推动看涨-FY27指引不及预期-20260611.pdf
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058. 【个股-ORCL】【英】GS-甲骨文：产能爬坡-资本回报率成焦点-20260611.pdf
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【个股-ORCL】【英】GS-甲骨文：产能爬坡-资本回报率成焦点-20260611.pdf
059. 【个股-ORCL】【英】MS-甲骨文4Q26业绩：短期上行有限-长期雄心难测-20260611.pdf
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060. 【个股-SAPG】【英】JPM-甲骨文云应用增长放缓-预示软件压力-20260611.pdf
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【个股-SAPG】【英】JPM-甲骨文云应用增长放缓-预示软件压力-20260611.pdf
061. Barclays-电动车季度报告：特斯拉交付有望超预期-20260611.pdf
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062. Barclays-亚马逊零担货运扩张思考-20260611.pdf
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063. 【个股-9880】【英】CITI-中国工业AI与机器人巡礼—多款新品发布-20260611.pdf
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064. 【个股-AMZN】【英】Barclays-亚马逊印度FY25增长加速-20260611.pdf
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065. Bernstein-韩国互联网企业Naver——实体人工智能能否成为最终增长亮点？ Korea Internet&Naver：A physical AI hopetrade... in the end.pdf
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066. Bernstein-美国 IT 硬件：内存与存储：新内存范式回归了吗？来自伯恩斯坦战略决策会议的最佳演示 U.S. IT Hardware Memory & Storage Is the New Memory Paradigm back Best Idea Presentation from Bernstein's Strategic Decisions Conference.pdf
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067. Bernstein-美国IT硬件与欧洲半导体行业——量子计算的跨越式发展：研判未来行业赢家与输家 U.S. IT Hardware and EU Semi The Quantum Leap：Winners & Losers in the Quantum future.pdf
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068. Bernstein-苹果：2026 年 WWDC 要点总结 Apple Key takeaways from WWDC2026.pdf
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069. Bernstein-全球储能行业周报 Global Energy Storage Battery Weekly 8 June.pdf
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070. Bernstein-腾讯：微信智能体AI即将落地？ Tencent：Weixin agentic AI on the horizon.pdf
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071. Bernstein-沃尔玛（WMT.US）参会员工周纪要——超值系列产品全面升级 Walmart (WMT)：Takeaways from associates week -- Great Value gets better.pdf
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072. Bernstein-Soitec：光电子驱动的复苏路径正在形成 ——2026 财年后模型更新 Soitec Photonics-led recovery path is taking shape - Post-FY26 model refresh.pdf
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073. Bernstein-韩国互联网板块 NAVER：致谢黄仁勋，上调目标价至33万韩元 Korea Internet & Naver：Thank you, Jensen; Naver PT to 330K.pdf
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074. GS-美国关税影响追踪：截至五月末进口态势向好，叠加解放日基数效应 US Tariff Impact Tracker：Import Outlook Remains Positive to End May Lapping Liberation Day.pdf
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075. GS-美国经济日评：预计美联储今年不会降息（摘要）.pdf
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076. GS-苹果公司 (AAPL)：WWDC 2026 回顾：今年秋季推出 Siri AI 测试版，通过 iCloud + 实现商业化并更新产品线 Apple Inc. (AAPL)：WWDC 2026 review：Siri AI beta this Fall with Apple monetization via iCloud+ and product refresh.pdf
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077. GS-日本电子元件与半导体行业：或迎来史上最大规模行业周期之一，维持村田制作所_太阳诱电_瑞萨电子_IBIDEN 看好评级，罗姆上调至买入，下调日东电工_JAE 评级 JAPAN ELECTRONIC COMPONENTS_SEMICONDUCTORS Potential onset of one of the largest cycles in history; remain bullish on Murata_Taiyo Yu....pdf
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078. GS-日本电子元件与半导体行业——行业或将迎来史上最大景气周期之一；维持村田、太阳诱电、瑞萨、IBIDEN看涨评级，上调罗姆至买入，下调日东电工、日本航空电子评级 Potential onset of one of the largest cycles in history; remain bullish on Murata_Taiyo Yuden_Renesas_Ibiden, Rohm up to Buy, downgra....pdf
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079. GS-锐捷网络（301165）：发力400G800G交换机产品升级，受益国内云与AI资本开支热潮，维持买入评级 Ruijie Networks (301165.SZ) Product mix upgrade towards 4000G_800G switch; Riding on China Cloud AI Capex; Buy.pdf
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080. GS TMT TODAY 6-11-26 5ce0b01b 2ef1 4e45 ....pdf
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GS TMT TODAY 6-11-26 5ce0b01b 2ef1 4e45 ....pdf
081. GS-2026年6月富时全球股票指数系列调仓复盘及资金流向影响 INDEX STRATEGY FTSE Global Equity Index Series Rebalancing Review and Flow Implications (June 2026) - Final Update.pdf
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082. GS-解读中国互联网大模型行业：人工智能领域与头部互联网企业核心争议及后市研判 NAVIGATING CHINA INTERNETAI MODELS Key AI & mega-cap debates：What to do from here.pdf
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083. GS-松下控股（6752.T）苏州工厂有望投产MEGTRON覆铜板；28财年AI相关业务利润占比超30%，估值具备吸引力，给予买入评级 Panasonic HD (6752.T)：Potential MEGTRON CCL ramp-up in Suzhou; compelling vs. AI profit weighting of 30%+ in FY3_28E; Buy.pdf
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084. GS-松下控股(6752.T)——投资者日：BBU超级电容HVDC等AI新品具强竞争力，维持买入 Panasonic HD (6752.T) Investor Day New AI products such as BBUs, supercapacitors, and HVDC products highly competitive; Buy.pdf
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085. GS-香港地区房地产行业：评估中国收紧资本管制的影响；分析需求驱动因素、敞口及盈利敏感性.pdf
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GS-香港地区房地产行业：评估中国收紧资本管制的影响；分析需求驱动因素、敞口及盈利敏感性.pdf
086. GS-印度CROCDMO行业实地调研前瞻：围绕四大核心维度开展一线调研——印度定制研发与生产服务（CROCDMO）行业正处在重要转型关口？ INDIA CRO_CDMO TOUR PREVIEW Seeking on the ground feedback on 4Cs.pdf
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087. GS-中国大宗商品及农业行业——更新盈利预测，下调兖矿能源A股至卖出评级 CHINA BASIC MATERIALS China commodities：Refreshing earnings estimates; Downgrade Yankuang-A to Sell.pdf
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088. GS-中国房地产周报——第23周成交环比回落但情绪稳定，公积金优化超预期 CHINA PROPERTY WEEKLY WRAP Week 23 Wrap - Transaction pace retreated sequentially but sentiment stable; HPF optimization broader than initial expectations.pdf
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089. GS-中国互联网：AI与大型股辩论-20260611.pdf
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090. GS-中国互联网与 AI 模型投资指南：核心 AI 与大盘股争议解读及后续投资策略建议 NAVIGATING CHINA INTERNET_AI MODELS Key AI & mega-cap debates; What to do from here.pdf
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091. GS-三七互娱（002555）：主力游戏承压、新品生命周期存疑，短期增长乏力，下调至卖出评级 37 Interactive Entertainment (002555.sz) Near-term muted growth on uncertainty around flagship titles and longevity of new titles; down to Sell relative to coverage.pdf
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092. JPM-胜宏科技 - H：AI 热潮驱动的 PCB 价值增长周期的关键受益者；首次覆盖给予 OW 评级 Victory Giant Technology - H Key beneficiary amid PCB content value growth cycle driven by AI boom; initiate at OW.pdf
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093. JPM-香港地产行业——旧忧未散，新忧又至 Hong Kong Property After one overhang, here comes another one.pdf
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JPM-香港地产行业——旧忧未散，新忧又至 Hong Kong Property After one overhang, here comes another one.pdf
094. JPM-中国金属行业动态追踪：铜消费持续走弱，铝需求回暖 China Metals Activity Tracker Copper consumption continues to slow, aluminum picks up.pdf
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095. Morgan Stanley-Fed Policy Stance： Implications for China-260610.pdf
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Morgan Stanley-Fed Policy Stance： Implications for China-260610.pdf
096. MS-Cerebras Systems_北美：快速推理领域的独特能力带来巨大经济机遇；首次覆盖给予 OW 评级 Cerebras Systems North America Unique capability in fast inference drives large economic opportunity; Initiate at OW.pdf
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097. MS-存储器健康回调-20260611.pdf
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098. GS-中国金融服务行业调研总结 CHINA FINANCIAL SERVICES Trip Takeaways：Banks Shift to Defensive Balance Sheet Management; Prefer Brokers on HK ROE and AI Theme; FUTU’s Valuation Undemanding but AUM Growth Key to Watch.pdf
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099. GS-中国与日本工程机械出口追踪——2026年4月更新：发达市场需求加速（受中国出口激增拉动）；新兴市场经济体走势分化 CHINA AND JAPAN MACHINERY EXPORT TRACKER Apr 2026 update DM accelerated on strong China exports; mixed EM trends.pdf
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100. JPM-CPO担忧过度致光模块回调-重申超配-20260611.pdf
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JPM-CPO担忧过度致光模块回调-重申超配-20260611.pdf
101. MS-全球宏观评论：市场重新定价风险-20260611.pdf
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MS-全球宏观评论：市场重新定价风险-20260611.pdf
102. MS-全球宏观评论_全球：6 月 5 日：就业数据引发美联储定价重估 Global Macro Commentary Global June 5：Payrolls Reprice Fed.pdf
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MS-全球宏观评论_全球：6 月 5 日：就业数据引发美联储定价重估 Global Macro Commentary Global June 5：Payrolls Reprice Fed.pdf
103. MS-中国工业板块——5月挖掘机销量数据：表现远超市场预期 China Industrials Asia Pacific May Excavator Sales Growth Much Stronger than Feared.pdf
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104. MS-中国工业行业调研纪要——资本开支热潮持续升级、覆盖范围进一步拓宽 China Industrials Asia Pacific Trip Takeaways Stronger, Broader Capex Boom.pdf
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105. MS-中国金融行业——人民币存贷款利率管理新规征求意见稿解读：助力利率市场化与公平定价 China Financials Asia Pacific New Consultation Paper on RMB Deposit and Loan Interest Rate Management Rules to Support Fair and Market-oriented Pricing.pdf
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106. MS-大中华科技硬件_亚太地区：2026 年 5 月的 GB200 与 GB300 NVL72 机架 Greater China Technology Hardware Asia Pacific GB200 and GB300 NVL72 Racks in May 2026.pdf
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107. MS-大中华区半导体行业——台北国际电脑展见闻：云计算、PC及传统存储市场分析 Greater China Technology Semiconductors Asia Pacific Computex takeaways Cloud, PC and old memory.pdf
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108. MS-大中华区硬件科技——2026年6月液晶面板价格展望：电视面板价格持平，显示器面板环比微涨0.2%，笔记本面板价格维稳 Greater China Technology Hardware Asia Pacific TFT-LCD Panel Price Outlook for June 2026：TVs Flat, Monitors +0.2%, NBs Flat MoM.pdf
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109. MS-东阿阿胶（000423）内蒙古实地调研纪要 Dong E E Jiao Co. Asia Pacific Inner Mongolia Site Visit.pdf
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MS-东阿阿胶（000423）内蒙古实地调研纪要 Dong E E Jiao Co. Asia Pacific Inner Mongolia Site Visit.pdf
110. Nomura-阿里巴巴（BABA.US）亚洲投资论坛要点总结 Alibaba Group Holding Takeaways from NIFA conference.pdf
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111. Nomura-百度——亚洲投资论坛交流要点 Baidu Takeaways from NIFA conference.pdf
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112. Nomura-大立光(3008.TW)——CPO元件具全自动化潜力 Largan Precision CPO components with full automation potential.pdf
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- Nomura-大立光(3008.TW)——CPO元件具全自动化潜力 Largan Precision CPO components with full automation potential.pdf
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Nomura-大立光(3008.TW)——CPO元件具全自动化潜力 Largan Precision CPO components with full automation potential.pdf
113. Nomura-韩国电池行业——亚洲投资论坛韩国正极材料企业要点 Korea batteries NIFA takeaways – Korea cathode companies.pdf
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Nomura-韩国电池行业——亚洲投资论坛韩国正极材料企业要点 Korea batteries NIFA takeaways – Korea cathode companies.pdf
114. Nomura-信维通信（300136.SZ）——卫星业务增量可期，消费电子AI硬件放量在即 Shenzhen Sunway Communication Likely satellite content gain and CE ramp-up.pdf
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115. Nomura-亚洲洞察——造船业一年复盘：中国优势犹存，华盛顿转向盟友 Asia Insights Shipbuilding one year on China's lead endures as Washington turns to allies.pdf
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116. Nomura-中国工业自动化行业｜工业人工智能规模化落地尚需2至3年过渡期 China factory automation A 2-3 year transition before industrial AI scales up.pdf
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117. MS-中国生物医药行业——2026年美国临床肿瘤学会（ASCO）大会第四、五日核心看点 China Biotechnology Asia Pacific ASCO 2026 Takeaways - Days 4-5.pdf
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118. MS-中天科技_亚太地区：AI 数据中心对光纤的需求增长已确认 Jiangsu Zhongtian Technology Asia Pacific Optical fiber demand from AIDC tailwind confirmed.pdf
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119. 高盛-中国外汇与利率观察：人民币走强、利率下行背后的政策逻辑+20260607.pdf
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120. 美银-美国半导体：科技会议小结-AI 需求持续外溢扩容，订单与供给侧能见度强化板块支撑逻辑+20260608.pdf
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美银-美国半导体：科技会议小结-AI 需求持续外溢扩容，订单与供给侧能见度强化板块支撑逻辑+20260608.pdf
121. 摩根大通-人工智能、能源与气候热点问答+20260608.pdf
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122. 摩根大通-中国量化策略：盘面表面平静，内部暗流涌动+20260607.pdf
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摩根大通-中国量化策略：盘面表面平静，内部暗流涌动+20260607.pdf
123. 摩根大通-中国外汇储备再度大幅超预期，跨境与对外投资监管解读+20260607.pdf
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124. 野村-2026年亚洲投资论坛宏观观点汇总及投资者调研结果+20260608.pdf
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125. 野村-全球经济月度展望：经济体与政策制定者各行其道；AI变革与大宗商品冲击交织下美欧中分化加剧+20260609.pdf
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野村-全球经济月度展望：经济体与政策制定者各行其道；AI变革与大宗商品冲击交织下美欧中分化加剧+20260609.pdf
126. 大摩-合肥发展悖论：为何优质产业政策无法根治宏观失衡+20260607.pdf
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大摩-合肥发展悖论：为何优质产业政策无法根治宏观失衡+20260607.pdf
127. 高盛晨读 科技 黄金调整 AI企业终值 世界杯经济效应 联储沟通机制改革 8aa....pdf
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高盛晨读 科技 黄金调整 AI企业终值 世界杯经济效应 联储沟通机制改革 8aa....pdf
128. 巴克莱-2026年布伦特油价维持100美元桶预测，首次给出2027年均价88美元桶+20260609.pdf
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巴克莱-2026年布伦特油价维持100美元桶预测，首次给出2027年均价88美元桶+20260609.pdf
129. 伯恩斯坦-量子计算未来图景下的赢家与输家+20260608.pdf
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伯恩斯坦-量子计算未来图景下的赢家与输家+20260608.pdf
130. 大摩-AI与能源超级周期下的中国（科技&市场）展望+20260608.pdf
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大摩-AI与能源超级周期下的中国（科技&市场）展望+20260608.pdf
131. 大摩闭门会-AI差异化赋能-对视频游戏及媒体娱乐行业的潜在影响20260608.pdf
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大摩闭门会-AI差异化赋能-对视频游戏及媒体娱乐行业的潜在影响20260608.pdf
132. 大摩闭门会-下一步何去何从-亚马逊Prime-Day要点-Leo业务前景及META四大催化剂20260608.pdf
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133. 大摩闭门会-亚洲暑期学校-亚洲经济展望20260608.pdf
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