思维纪要社 2026-07-05 附件明细

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001. 【清策股谈】长江戴清：从新能源车行情，看AI材料的轮动和节奏 260705

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002. 【华泰计算机】AI&科技·周度洞察(第24期)：从全球模型商业化探索看算力供给是否过剩 260705

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• 【华泰计算机】AI&科技·周度洞察(第24期)：从全球模型商业化探索看算力供给是否过剩 260705.mp3

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003. 本周回顾 - 第二季度市场回顾，6月美国就业，贸易协议更新（2026年7月3日） 260705

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• 本周回顾 - 第二季度市场回顾，6月美国就业，贸易协议更新（2026年7月3日） 260705.mp3

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004. DC区块链峰会2026：创新实验室：各州如何塑造数字资产政策 260705

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005. 东财能源开采 东财金属每周谈（第25期） 260705

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006. 东财建筑建材 _ 每周谈（第23期） 260705

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007. 东财能源开采 2026年第25期：旺季日耗或开启，安监形势仍严峻 260705

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• 东财能源开采 2026年第25期：旺季日耗或开启，安监形势仍严峻 260705.mp3

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008. 东财食饮&农业团队_周更新第57期 260705

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009. 东吴策略 - 风格再平衡？——周末一刻钟系列（一百一十七） 260705

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• 东吴策略 - 风格再平衡？——周末一刻钟系列（一百一十七） 260705.mp3

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010. 东财汽车 _ 汽车风向标系列38 - 国内汽车销量展望 260705

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011. 东吴食饮 - 百龙创园深度报告：守正谋远，务实笃行 260705

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012. 方正大健康一周一席谈 医药反弹持续强劲，后续持续性怎么看标的如何选 260705

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013. 东吴环保 AI金属系列 - 高能环境：多品类稀贵金属回收龙头，AI金属价值重估 260705

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014. 方正机械 机器人周观点更新 260705

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015. 方正焦娟 十三讲：上海电影：IP+AI，驱动漫剧新业态 260705

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• 方正焦娟 十三讲：上海电影：IP+AI，驱动漫剧新业态 260705.mp3

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016. 方正机械 玻璃基板专题汇报：CPO中玻璃基板应用及TGV设备推荐 260705

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• 方正机械 玻璃基板专题汇报：CPO中玻璃基板应用及TGV设备推荐 260705.mp3

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017. 方正证券 方正大制造周周谈 260705

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• 方正证券 方正大制造周周谈 260705.mp3

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018. 华安基金 ETF会客室：掘金下半场——下半年ETF投资展望 260705

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• 华安基金 ETF会客室：掘金下半场——下半年ETF投资展望 260705.mp3

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019. 方正证券 TMT周周谈：AI生态系列汇报 260705

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• 方正证券 TMT周周谈：AI生态系列汇报 260705.mp3

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020. 华金策略 - 聚焦一刻系列电话会议第138期：科技主线还在吗？ 260705

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• 华金策略 - 聚焦一刻系列电话会议第138期：科技主线还在吗？ 260705.mp3

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021. 华源北交所 - 北交所周周昊声音（第七十九期） ：复盘2026H1北交所新股，展望下半年新股打新机遇 260705

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• 华源北交所 - 北交所周周昊声音（第七十九期） ：复盘2026H1北交所新股，展望下半年新股打新机遇 260705.mp3

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022. 华创研究 “对话 · 新周期”系列电话会议第89期 260705

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023. 华源商业航天 商业航天周周谈第十期 - 可回收火箭发射在即，关注后续行情催化 260705

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• 华源商业航天 商业航天周周谈第十期 - 可回收火箭发射在即，关注后续行情催化 260705.mp3

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024. 开源策略韦冀星 - 【每周一刻】科技内部的再定价机会，亦是风格再平衡窗口期 260705

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• 开源策略韦冀星 - 【每周一刻】科技内部的再定价机会，亦是风格再平衡窗口期 260705.mp3

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025. 华源汽车 _ 整车渠道跟踪——华北&上海地区整车渠道跟踪 260705

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• 华源汽车 _ 整车渠道跟踪——华北&上海地区整车渠道跟踪 260705.mp3

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026. 开源机械 _ 机械行业本周观点汇报 260705

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• 开源机械 _ 机械行业本周观点汇报 260705.mp3

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027. 立中集团发行可转债事项交流会 260705

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• 立中集团发行可转债事项交流会 260705.mp3

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028. 开源非银 _ 重估券商系列（五）：如何看首份中报预告？ 260705

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• 开源非银 _ 重估券商系列（五）：如何看首份中报预告？ 260705.mp3

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029. 美国梦250岁 - 2026年全球大会 260705

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• 美国梦250岁 - 2026年全球大会 260705.mp3

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030. 听首席说——中信建投期货周度商品策略会（第210期） 260705

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• 听首席说——中信建投期货周度商品策略会（第210期） 260705.mp3

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• 导读/总结：听首席说——中信建投期货周度商品策略会（第210期） 260705_导读.docx
• 原文：听首席说——中信建投期货周度商品策略会（第210期） 260705_原文.docx

031. 美国边疆市场起源故事｜摩根士丹利专栏 260705

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• 美国边疆市场起源故事｜摩根士丹利专栏 260705.mp3

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• 导读/总结：美国边疆市场起源故事｜摩根士丹利专栏 260705_导读.docx
• 原文：美国边疆市场起源故事｜摩根士丹利专栏 260705_原文.docx

032. 长城能源开采｜拐点右侧 重视煤炭股投资布局 260705

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• 长城能源开采｜拐点右侧 重视煤炭股投资布局 260705.mp3

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• 原文：长城能源开采｜拐点右侧 重视煤炭股投资布局 260705_原文.docx

033. 招商策略 - 周日论策 260705

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• 招商策略 - 周日论策 260705.mp3

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• 原文：招商策略 - 周日论策 260705_原文.docx

034. 银河社服 油价回落后，服务消费怎么看—社会服务业中期策略解读 260705

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• 银河社服 油价回落后，服务消费怎么看—社会服务业中期策略解读 260705.mp3

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035. 中邮医药｜医药反攻，持续推荐创新药及产业链 260705

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• 中邮医药｜医药反攻，持续推荐创新药及产业链 260705.mp3

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• 导读/总结：中邮医药｜医药反攻，持续推荐创新药及产业链 260705_导读.docx
• 原文：中邮医药｜医药反攻，持续推荐创新药及产业链 260705_原文.docx

036. 招商医药 医药行业中期投资策略及最新观点 260705

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• 招商医药 医药行业中期投资策略及最新观点 260705.mp3

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• 导读/总结：招商医药 医药行业中期投资策略及最新观点 260705_导读.docx
• 原文：招商医药 医药行业中期投资策略及最新观点 260705_原文.docx

037. 招商证券 - 宏观周周谈：AI-还是AI+. 260705

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• 招商证券 - 宏观周周谈：AI-还是AI+. 260705.mp3

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• 导读/总结：招商证券 - 宏观周周谈：AI-还是AI+. 260705_导读.docx
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038. 财经解读 260705

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• 财经解读 260705.mp3

039. 《成都通览》

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• 《成都通览》.mp3

040. 《北欧秘诀》

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• 《北欧秘诀》.mp3

041. 《犯罪心理学》

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• 《犯罪心理学》.mp3

042. 《故事法则》

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• 《故事法则》.mp3

043. （英文新书）《高考如何改变中国》

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• （英文新书）《高考如何改变中国》.mp3

044. 《狄仁杰与武则天》

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• 《狄仁杰与武则天》.mp3

045. 《病毒的真相》

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• 《病毒的真相》.mp3

046. 【高盛】周末宏观：7月美联储加息概率下降9月仍保留选项，美股二季报盈利高度依赖AI资本开支，新兴市场行情由盈利主导，欧美利率交易布局曲线陡化，全球股权融资市场开启持续回暖周期 260704

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• 【高盛】周末宏观：7月美联储加息概率下降9月仍保留选项，美股二季报盈利高度依赖AI资本开支，新兴市场行情由盈利主导，欧美利率交易布局曲线陡化，全球股权融资市场开启持续回暖周期 260704.mp3

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• 导读/总结：【高盛】周末宏观：7月美联储加息概率下降9月仍保留选项，美股二季报盈利高度依赖AI资本开支，新兴市场行情由盈利主导，欧美利率交易布局曲线陡化，全球股权融资市场开启持续回暖周期 260704_导读.docx
• 原文：【高盛】周末宏观：7月美联储加息概率下降9月仍保留选项，美股二季报盈利高度依赖AI资本开支，新兴市场行情由盈利主导，欧美利率交易布局曲线陡化，全球股权融资市场开启持续回暖周期 260704_原文.docx

047. 《开源一席谈》系列基金经理对话：885001指数的稳健增强方案 260703

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• 《开源一席谈》系列基金经理对话：885001指数的稳健增强方案 260703.mp3

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048. 常润股份 260629

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• 原文：常润股份 260629_原文.docx

049. SOFC物理AI数据专题深度汇报 260702

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• SOFC物理AI数据专题深度汇报 260702.mp3

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• 原文：SOFC物理AI数据专题深度汇报 260702_原文.docx

050. 东财债略_7月日历看债_短端下行确定性高，长债具备配置机会 260703

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• 东财债略_7月日历看债_短端下行确定性高，长债具备配置机会 260703.mp3

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• 原文：东财债略_7月日历看债_短端下行确定性高，长债具备配置机会 260703_原文.docx

051. 地产股正式进入布局区间 260703

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• 地产股正式进入布局区间 260703.mp3

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• 导读/总结：地产股正式进入布局区间 260703_导读.docx
• 原文：地产股正式进入布局区间 260703_原文.docx

052. 东财农业_养殖深度谈系列三_如何看待肉牛供需格局及价格变化_ 260703

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• 东财农业_养殖深度谈系列三_如何看待肉牛供需格局及价格变化_ 260703.mp3

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• 原文：东财农业_养殖深度谈系列三_如何看待肉牛供需格局及价格变化_ 260703_原文.docx

053. 东箭科技 260625

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• 东箭科技 260625.mp3

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• 导读/总结：东箭科技 260625_导读.docx
• 原文：东箭科技 260625_原文.docx

054. 东兴证券 周期专场 - 2026年度中期策略会 260703

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• 原文：东兴证券 周期专场 - 2026年度中期策略会 260703_原文.docx

055. 东方甄选自营商品筑基全渠道打开长期空间 260702

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• 原文：东方甄选自营商品筑基全渠道打开长期空间 260702_原文.docx

056. 方正焦娟 _ 十三讲：世纪华通：长线看好的游戏标的 260704

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• 方正焦娟 _ 十三讲：世纪华通：长线看好的游戏标的 260704.mp3

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057. 非农低于预期，积极布局贵金属 260703

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• 非农低于预期，积极布局贵金属 260703.mp3

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058. 方正传媒 贵广网络公司交流 260703

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• 原文：方正传媒 贵广网络公司交流 260703_原文.docx

059. 建滔积成板 260630

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• 建滔积成板 260630.mp3

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060. 光大证券王开_潮汐之间 260703

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• 光大证券王开_潮汐之间 260703.mp3

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061. 国际复材 260626

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• 国际复材 260626.mp3

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062. 六福集团 260702

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• 原文：六福集团 260702_原文.docx

063. 绿城服务 260625

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• 绿城服务 260625.mp3

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064. 金沃股份 260703

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• 金沃股份 260703.mp3

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• 导读/总结：金沃股份 260703_导读.docx
• 原文：金沃股份 260703_原文.docx

065. 生猪行业基本面和板块机会解读 260702

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• 生猪行业基本面和板块机会解读 260702.mp3

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066. 佩蒂股份 260703

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• 佩蒂股份 260703.mp3

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• 原文：佩蒂股份 260703_原文.docx

067. 券商1H26业绩前瞻 260703

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• 券商1H26业绩前瞻 260703.mp3

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• 导读/总结：券商1H26业绩前瞻 260703_导读.docx
• 原文：券商1H26业绩前瞻 260703_原文.docx

068. 万邦医药 260629

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• 导读/总结：万邦医药 260629_导读.docx
• 原文：万邦医药 260629_原文.docx

069. 万润股份 260630

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• 万润股份 260630.mp3

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• 导读/总结：万润股份 260630_导读.docx
• 原文：万润股份 260630_原文.docx

070. 推荐小盘成长风格 260703

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• 推荐小盘成长风格 260703.mp3

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• 导读/总结：推荐小盘成长风格 260703_导读.docx
• 原文：推荐小盘成长风格 260703_原文.docx

071. 西南证券 西南研究相关标的解读 260703

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• 西南证券 西南研究相关标的解读 260703.mp3

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• 导读/总结：西南证券 西南研究相关标的解读 260703_导读.docx
• 原文：西南证券 西南研究相关标的解读 260703_原文.docx

072. 潍柴动力 260630

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• 潍柴动力 260630.mp3

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• 导读/总结：潍柴动力 260630_导读.docx
• 原文：潍柴动力 260630_原文.docx

073. 西部策略 - 一周路演回顾总结 260704

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• 西部策略 - 一周路演回顾总结 260704.mp3

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• 导读/总结：西部策略 - 一周路演回顾总结 260704_原文.docx
• 导读/总结：西部策略 - 一周路演回顾总结 260704_导读.docx

074. 银河传媒互联网 2026年中期策略 - 技术选代循序渐进，应用产业厚积薄发 260703

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• 银河传媒互联网 2026年中期策略 - 技术选代循序渐进，应用产业厚积薄发 260703.mp3

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• 导读/总结：银河传媒互联网 2026年中期策略 - 技术选代循序渐进，应用产业厚积薄发 260703_导读.docx
• 原文：银河传媒互联网 2026年中期策略 - 技术选代循序渐进，应用产业厚积薄发 260703_原文.docx

075. 兴发集团 260625

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• 导读/总结：兴发集团 260625_导读.docx
• 原文：兴发集团 260625_原文.docx

076. 寻找消费底部机会业绩增长支撑安全边际 260702

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• 寻找消费底部机会业绩增长支撑安全边际 260702.mp3

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• 导读/总结：寻找消费底部机会业绩增长支撑安全边际 260702_导读.docx
• 原文：寻找消费底部机会业绩增长支撑安全边际 260702_原文.docx

077. 银河固收 _ 7月利率展望：震荡蓄力，跨季后债市定价几何？ 260703

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• 银河固收 _ 7月利率展望：震荡蓄力，跨季后债市定价几何？ 260703.mp3

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• 导读/总结：银河固收 _ 7月利率展望：震荡蓄力，跨季后债市定价几何？ 260703_导读.docx
• 原文：银河固收 _ 7月利率展望：震荡蓄力，跨季后债市定价几何？ 260703_原文.docx

078. 银河化工 2026年化工中期策略：全球供需重塑，中国化工引领 260703

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• 银河化工 2026年化工中期策略：全球供需重塑，中国化工引领 260703.mp3

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• 导读/总结：银河化工 2026年化工中期策略：全球供需重塑，中国化工引领 260703_导读.docx
• 原文：银河化工 2026年化工中期策略：全球供需重塑，中国化工引领 260703_原文.docx

079. 银河纺服 _ 2026年中期策略：品牌聚焦拐点红利，制造关注预期方向 260703

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• 银河纺服 _ 2026年中期策略：品牌聚焦拐点红利，制造关注预期方向 260703.mp3

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• 导读/总结：银河纺服 _ 2026年中期策略：品牌聚焦拐点红利，制造关注预期方向 260703_导读.docx
• 原文：银河纺服 _ 2026年中期策略：品牌聚焦拐点红利，制造关注预期方向 260703_原文.docx

080. 长城7月金股电话会议 260702

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081. 浙商重大推荐中石科技童非 260702

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082. 银河军工 商业航天：仰望星空，向天突围 260703

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083. 中信-AI应用看好什么 260702

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084. 中国心连心化肥 260625

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085. 中集集团 260625

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086. 重庆机电 260630

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087. 重视机器人板块底部机会 260702

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088. 重卡6月需求跟踪及天然气重卡展望 260702

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089. 思维纪要社_2026-07-03_每日汇总.md

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