思维纪要社 2026-05-25 附件明细
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001. 财经解读 260525
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002. 【策略论市】西部徐嘉奇：康波萧条与AI狂飙： 这一轮“低就业繁荣”还能走多远？ 260525
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003. 【东吴商社｜晚五荟】618首日情况更新-有什么变化？ 260525
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004. #英华汇·高端对话# 寻找AI时代的超级成长 260525
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005. 汇丰晋信基金 AI相关产业链迎来业绩爆发 260525
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006. 计算机丨杨林：AI有5层蛋糕，计算机也会有大行情【2026下半年投资策略】 260525
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007. 建投黑金 - 6月策略会 260525
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008. 建信基金 年中投资机会解析 260525
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009. 金信基金 半导体势头不减？投资逻辑再梳理 260525
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010. 凌云光[688400.SH]2025年年度暨2026年第一季度双语业绩说明会 260525
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011. 龙建股份[600853.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会 260525
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012. 华宝基金 AI时代“新石油”！新能源电池潜力有多大 260525
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013. 徽商复盘分析 - 从技术分析全面解读期货行情 260525
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014. 广发期货 山西突发矿难，煤焦供需将持续偏紧 260525
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015. 广州发展[600098.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260525
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016. 国新机械 CIMES2026北京机床展重磅启幕，国产高端机床智能化、国产化加速落地 260525
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017. 弘则研究 当安全生产成为最大“黑天鹅”：重构焦煤、动力煤市场的定价博弈与决策逻辑 260525
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018. 华安基金【黄金E点通】美联储纪要分歧加剧，风险还是机会？ 260525
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019. CFC农产品月度策略报告专题◆第二十三期 260525
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020. 百川盈孚 双氧水、热法磷酸——大宗商品热点解读 260525
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021. 半导体的轮动节奏 260525
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022. 光大证券 国产芯片成热点，“韬定律”带来新突破 260525
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023. 银华基金 指点迷津第215期：算电协同催生储能刚需，新能源电池迎来拐点. 260525
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024. 引力传媒[603598.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260525
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025. 长城基金 寻找科技分化下的景气主线 260525
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026. 长城农业 _ 生猪市场周观察：产能调控方案执行的潜在阻碍 260525
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027. 长盛基金 债券市场热点解读 260525
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028. 中金公司[601995.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会 260525
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029. 资深投顾说：半导体产业链集体大涨，什么情况？ 260525
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030. 易方达基金 基金经理请回答-张浩然FOF专场 260525
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031. 益丰药房[603939.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260525
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032. 实时债市解盘 260525 - 安放基金黄雪峰 260525
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033. 四川路桥[600039.SH]2025年度暨2026第一季度业绩说明会 260525
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034. 湘财每周一谈（银轮股份、中控技术） 260525
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035. 兴期策略谈·周汇：锂价能否止跌回升？【聚焦品种：碳酸锂】 260525
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036. 易方达基金 创新药“大考”来临，如何把握投资节奏？ 260525
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037. 南方基金【基金经理面对面】AI硬件：机器人主题怎么投？ 260525
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038. 南华期货 美元兑在岸人民币围绕6.80关口震荡 260525
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039. 鹏华基金 英宇说科技 260525
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040. 前海开源基金 科技牛行情能否持续？ 260525
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041. #打新情报局——新天力（920218） 260525
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042. MLCC-AI算力引爆，涨价周期起点 260524
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043. 大湖股份[600257.SH]2025年年度业绩说明会 260525
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044. 电新每周汇 260524
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045. 电子观点每周谈第97期：热点聚焦：电子板块再度领涨，聚焦被动元器件涨价及AI产业链发散 260524
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046. 东吴宏观·经济早班车 - 第67期：MLF超额续作意味流动性未到拐点 260525
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047. 东吴环保公用 - 欧洲SAF价格创历史新高，SAF扩产+能源价值中枢上行，看好废油脂稀缺增值 260525
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048. 【AB1】AI叙事分化，SpaceX引爆万亿重配——美式早餐 260525
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049. 【精读研报】华创化工丨新金路：广西栗木矿涅槃归来，锡钨钽铌打开成长空间 260525
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050. AI需求持续高景气，聚焦CPU与MLCC紧缺 260524
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051. 弘毅远方基金 创新药拐点已至？ 260525
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052. 华创策略 _ 高低切仍需耐心——策略周聚焦 260525
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053. 华福电新 _ 继续看好SST产业化提速——旬讲系列之61 260525
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054. 华源汽车 _ 周观点第20期：汽车行业观点更新 260525
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055. 徽商盘前解读 - 沃什宣誓就任美联储主席，鹰派发言打压美债。美国5月消费者信心创历史新低，高油价与战争忧虑推升通胀预期。 260525
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056. 徽商期权课堂 - ETF期权复盘— ETF期权5月合约还有3个交易日！ 260525
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057. 方正金属 - 碳酸锂库存结构优化，印尼镍产业再起波澜 260525
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058. 共创草坪 260522
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059. 国产算力加速向上，cpo落地元年 260524
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060. 今创集团[603680.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260525
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061. 金信基金 波动加剧，科技还有机会吗？ 260525
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062. 鹏华基金 周期轮动每周谈 260525
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063. 全球CPU量价驱动因素与产业趋势 260524
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064. 三孚新科[688359.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会 260525
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065. 山西煤矿事故，印尼出口新政，煤炭供给逻辑收缩下前景展望 260524
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066. 机器人产业洞见 260524
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067. 嘉实基金 科技浪潮迭起，要配置新方向了吗？ 260525
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068. 嘉友国际 260524
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069. 碳化硅行业交流 260524
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070. 天成自控[603085.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260525
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071. 天弘基金 AI五层塔，投资全解析 有色回调，要坚守吗？ 260525
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072. 沃格光电[603773.SH]2025年年度业绩说明会 260525
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073. 雾芯科技 260522
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074. 西部固收｜资金面回归中性，不等于政策转向 260525
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075. 上海建工[600170.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260525
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076. 上银基金 一周早知道！投资速递 260525
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077. 食饮-每周复盘&前瞻 260524
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078. 银华基金 AI政策加码，短期均衡优先 260525
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079. 浙商28call农业 通胀之“影”『22』： “位置”的强音 260525
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080. 中金研究｜宏观策略周论：科技趋势与美债挑战 260525
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081. 中信保诚 强势反弹能否维持？ 260525
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082. 中信建投首农商业 REIT新发来袭 260525
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083. 重视金属板块龙头的配置价值 260524
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084. 消费行业重点个股推荐 260524
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085. 兴华基金 震荡蓄力，静待价值回暖 260525
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086. 阳光早参——缩量反弹！硬科技继续上涨！什么信号？ 260525
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087. 0524脱水研报.pdf
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088. 0524评级日报.pdf
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089. BofA-大中华区工业板块——4月自动化追踪：工业活动温和增长，工业机器人表现稳健 April automation：moderate industrial activities growth; industrial robots solid.pdf
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090. BofA-流动性洞察：沃什与美联储资产负债表——雷声大雨点小 Liquid Insight Warsh & Fed B_S：more bark than bite.pdf
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BofA-流动性洞察：沃什与美联储资产负债表——雷声大雨点小 Liquid Insight Warsh & Fed B_S：more bark than bite.pdf
091. BofA-全球股票波动率洞察——低估踏空焦虑（FOMO）风险自负 Global Equity Volatility Insights Underestimate FOMO at your own risk.pdf
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092. BofA-全球研究解读：为何我们认为 AI 对工作的重塑作用大于其对整体薪资的削减 Global Research Unlocked Why we believe AI reshapes work more so than it reduces overall payrolls.pdf
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093. BofA-软件行业-中国（HA）：中国会议要点——AI变现加速，关注增长能见度 Software - China (H_A) China Conference Takeaways accelerating AI monetization; focus on growth visibility.pdf
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094. Bernstein-英伟达（NVDA）：2027财年第一季度业绩回顾——王者依旧强势？ NVIDIA (NVDA)：FQ127 recap - The emperor's new groove？-20260521.pdf
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095. Bernstein-中国医药与生物技术：长远视角——对比中国与全球医药及生物科技公司的研发实力 China Pharma and Biotech The Long View：Comparing R&D muscles of China Pharma & Biotech.pdf
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096. BofA-2026年美银中国会议——中国工业板块核心要点 BofA China Conference：key takeaways from China Industrial.pdf
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BofA-2026年美银中国会议——中国工业板块核心要点 BofA China Conference：key takeaways from China Industrial.pdf
097. BofA-The Flow Show_Ground Control to Major TAM-20260522.pdf
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BofA-The Flow Show_Ground Control to Major TAM-20260522.pdf
098. Bernstein-美国新兴互联网：美国电商——活跃买家增长是否已触底反弹？ US Emerging Internet US eCommerce：Has Active Buyer growth turned the corner.pdf
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099. Bernstein-美洲能源与转型美洲石油：GPR分析表明油价比预期更具粘性 Americas Energy & Transition Americas Oil GPR analysis suggests oil price is stickier than expected-20260520.pdf
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100. Bernstein-全球半导体资本设备——2000亿美元晶圆厂设备（WFE）支出在望 Global Semiconductor Capital Equipment Global Semiconductor Equipment：$200bn WFE in sight.pdf
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101. Bernstein-全球储能追踪（2026年5月）——中国需求爆发，行业迎来三位数增长 Global Energy Storage Global ESS TRACKER - May 2026：Triple digit growth as China turns on the power.pdf
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102. Bernstein-日本生物制药：2025财年四季度及2026财年一季度业绩总结及我们对覆盖公司的最新观点 Japan Biopharma post-4QFY25_1QFY26 earnings wrap and our latest thoughts on our coverage-20260521.pdf
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103. Bernstein-美国IT硬件服务器OEM：代理AI推动AI基础设施建设的下一阶段~这对戴尔、惠普、超微意味着什么？ U.S. IT Hardware Server OEMs Agentic AI driving next leg of AI infra build - what does this mean for DELL, HPE, SMCI-20260520.pdf
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104. Bernstein-美国IT硬件行业：智能体AI驱动AI基建下一轮增长，对戴尔、慧与、超微电脑有何影响？ U.S. IT Hardware Server OEMs：Agentic AI driving next leg of AI infra build - what does this mean for DELL, HPE, SMCI.pdf
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105. Bernstein-美国工业与科技板块：数据中心项目管线追踪——产能、建设进度与取消情况 US Industrials & Tech US Industrials & Tech：The Data Center Project Pipeline - Capacity, Construction & Cancellations (April '26).pdf
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106. Bernstein-美国能源与转型：美国石油——GPR分析显示油价粘性超出预期 Americas Energy & Transition Americas Oil：GPR analysis suggests oil price is stickier than expected.pdf
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107. GS-比亚迪（002594.SZ 1211.HK）——亚洲通信与科技大会核心纪要：海外与高端车型占比提升，闪充技术构筑深厚护城河 BYD Co. (002594.SZ_1211.HK)：Asia Communcopia + Technology——Key Takeaways：Higher overseas_premium mix, strong moat in flash charging.pdf
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108. GS-壁仞科技-6082.HK-亚洲Communacopia+科技大会要点：第二三代GPU即将登场；国内GPU需求强劲-20260518.pdf
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GS-壁仞科技-6082.HK-亚洲Communacopia+科技大会要点：第二三代GPU即将登场；国内GPU需求强劲-20260518.pdf
109. GS-大中华区科技：USI(601231.SS，未评级)管理层拜访：光学引擎与光学模组扩张；AI加速器更快上量 GCI Tech USI (601231.SS, NC) Mgmt. visit Optical engine_Optical modules expansion; faster AI accelerators ramp-up-20260521.pdf
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110. GS-地平线机器人（9660.HK）——亚洲科技大会：NOA渗透率持续提升，舱驾一体芯片与操作系统加速落地 Horizon Robotics (9660.HK) Asia Communcopia + Technology — Key Takeaways NOA penetration up; Integrating Cockpit-Driving SoC_OS.pdf
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111. GS-福耀玻璃（600660.SH 3606.HK）——亚洲通信与科技大会纪要：ASP强劲增长，盈利能力持续改善 Fuyao Glass Industry Group (600660.SS_3606.HK) Asia Communcopia + Technology — Key Takeaways Strong ASP growth and improving.pdf
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112. GS-共同基金基本面：基金对半导体板块的配置倾斜程度超过软件板块 MUTUAL FUNDAMENTALS Funds widen tilt to Semis over Software.pdf
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GS-共同基金基本面：基金对半导体板块的配置倾斜程度超过软件板块 MUTUAL FUNDAMENTALS Funds widen tilt to Semis over Software.pdf
113. GS-Metro Brands（METB.BO）：2026财年第四季度业绩超预期，销售额增速连续季度加快；维持买入评级 Metro Brands (METB.BO) 4QFY26 beat Another quarter of sales growth acceleration; Buy-20260522.pdf
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114. GS-阿里巴巴集团（BABA）：云栖大会及董事长兼CEO致股东信核心要点；抓住AI智能体机遇 Alibaba Group (BABA)：Key highlights from Chairman & CEO Letter_Alibaba Cloud Summit：Seizing the AI agentic opportunity.pdf
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115. GS-阿里巴巴集团（BABA.US）——亚洲通信与科技大会纪要：AI驱动云业务加速增长，MaaS规模化推进 Alibaba Group (BABA)：Asia Communacopia + Technology - Key Takeaways AI driving accelerating cloud growth as MaaS scales.pdf
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116. GS-三星电子（005930.KS）：亚洲科技大会要点——存储器景气展望维持乐观；维持买入 Samsung Electronics (005930.KS)：Asia Communcopia + Technology— Key Takeaways：Positive outlook on memory intact; Buy.pdf
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117. GS-商汤（0020.HK）——亚洲通信与科技大会核心纪要：原生多模态大模型构筑差异化优势 SenseTime (0020.HK)：Asia Communacopia + Technology - Key Takeaways Native multimodal AI model differentiates.pdf
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118. GS-胜宏科技（300476）管理层交流纪要：AI PCB加速渗透，产能扩张抢抓成长机遇 Victory Giant (300476.SZ) Mgmt. visit AI PCB in migration; Capacity expansion to capture the growth trend.pdf
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119. GS-石头科技（688169.SH）——亚洲通信与科技大会核心纪要：增长韧性凸显，关税环境边际改善 Beijing Roborock Technology (688169.SS) Asia Communcopia + Technology — Key Takeaways Resilient growth, improving tariff set-up.pdf
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120. GS-数据中心——亚洲通信与科技大会核心纪要：AI基础设施——驱动下一轮智能周期 AI DataCenters Asia Communcopia + Technology — Key Takeaways AI Infrastructure Powering the Next Intelligence Cycle.pdf
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121. GS-舜宇光学（2382.HK）——亚洲通信与科技大会核心要点：智能手机摄像头规格升级持续 Sunny Optical (2382.HK) Asia Communcopia + Technology — Key Takeaways Smartphone camera specification upgrades continues.pdf
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122. GS-台湾周报：台股创新高-科技领涨：TAIEX +3% to fresh recor...-20260523.pdf
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123. GS-日本经济分析：探索日本央行未来国债购买路径 JAPAN ECONOMICS ANALYST Exploring the BOJ’s Future JGB Purchase Path-20260521.pdf
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124. GS-瑞声科技（2018.HK）——亚洲通信与科技大会纪要：液冷业务扩张，AIAR眼镜机遇升温 AAC (2018.HK) Asia Communcopia + Technology — Key Takeaways Expanding liquid cooling business; Rising opportunities in AI_AR.pdf
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125. BofA-为什么我们认为AI重塑工作，而非减少总就业 Global Research Unlocked Why we believe AI reshapes work more so than it reduces overall payrolls.pdf
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126. BofA-英伟达公司 NVIDIA Corporation：业绩超预期与指引上调已充分说明问题，忽略市场噪音；维持买入评级，英伟达为首选标的 NVIDIA Corporation Beat_raise speaks volumes, ignore noise, Buy, top pick.pdf
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127. BofA-元器件信号——MLCC产业跟踪：盈利支撑稳固，维持村田制作所、TDK“买入”评级 Component Signals MLCC production Maintain Buy on Murata and TDK on solid earnings support.pdf
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128. BofA-中国消费（HA股）——2026年美银中国峰会：AI与一切的对垒 China Consumer (H_A) BofA China Conference AI vs. everything else.pdf
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129. Citi-美光科技（MU.O）——上调目标价，HBM价格或在2027年迎来新一轮上涨 Micron Technology Inc (MU.O) Raising TP; HBM Price Hikes Likely in 2027.pdf
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130. CITI-美国半导体与硬件每周通览-20260522.pdf
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CITI-美国半导体与硬件每周通览-20260522.pdf
131. Deutsche-美国经济笔记：市场与大众预期一致，美联储加息风险正在上升 US Economic Notes Wisdom of crowds and markets agree：Rate hike risks are rising.pdf
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132. BofA-太平洋定位：分化市场 Pacific Positioning Dividing the crowd.pdf
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133. BofA-通胀恐慌 High Frequency Monitor Inflation scare.pdf
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BofA-通胀恐慌 High Frequency Monitor Inflation scare.pdf
134. Nomura-2026-2030大中华半导体复兴指南 Greater China Semi A guide to Semi renaissance in 2026-30F.pdf
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Nomura-2026-2030大中华半导体复兴指南 Greater China Semi A guide to Semi renaissance in 2026-30F.pdf
135. Nomura-阿里巴巴（BABA.US）阿里云峰会核心要点 Alibaba Group Holding：Takeaways from Alibaba’s Cloud Summit.pdf
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136. Nomura-日本半导体封装产业更新——2026年3月封装基板出货量创历史新高 Japan semiconductor packaging industry update Record-high shipments of package substrates in March.pdf
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137. Nomura-万国数据(GDS) 2026年一季度业绩点评 GDS Holdings_GDS.OQ GDS US_1Q26 review.pdf
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138. SemiAnalysis-EDA Market Primer.pdf
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SemiAnalysis-EDA Market Primer.pdf
139. SemiAnalysis-EDA 市场入门指南 --- EDA Market Primer.pdf
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140. UBS-基于业绩和ODM销售上调NVIDIA机架预测-20260521.pdf
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UBS-基于业绩和ODM销售上调NVIDIA机架预测-20260521.pdf
141. MS-英伟达公司（NVDA.US）：北美英伟达业绩直击要点 NVIDIA earnings straight down the fairway-20260521.pdf
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142. MS-中国调味品行业｜亚太：盈利扩张尾声已至，2026年二季度迎盈利拐点 China Condiments _ Asia Pacific：Margin Expansion Behind; 2Q26 Inflection Ahead.pdf
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143. Barclays-全球经济驱动力——人形机器人对宏观经济的影响 Global economic drivers How humanoid robotics matters for macro.pdf
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144. Barclays-全球经济周刊：平行宇宙：-opens in a new tab-20260523.pdf
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Barclays-全球经济周刊：平行宇宙：-opens in a new tab-20260523.pdf
145. Barclays-全球利率和通胀-20260523.pdf
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146. Barclays-特朗普习近平会谈与四月经济数据-20260523.pdf
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147. Barclays-中国科技隔夜简报-20260522.pdf
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Barclays-中国科技隔夜简报-20260522.pdf
148. Bernstein-韩国存储出口追踪（4月）——HBM增长动能强劲，但HBM4尚未放量 Global Memory Korea Memory Export Tracker (Apr)：Robust HBM momentum but no notable sign of HBM4 yet.pdf
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149. Barclays-AI进入物理世界——关于人形机器人的十大核心要点 AI gets physical Ten things to know about humanoids.pdf
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150. Barclays-AI进入物理世界——机器人属于中国的十年 AI gets physical The decade of the robot belongs to China.pdf
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151. Barclays-IT硬件与通信设备——亚洲会议要点 IT Hardware and Communications Equipment Highlights from Meetings in Asia.pdf
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152. 【个股-2454】【英】UBS-联发科：谷歌TPU与旗舰SoC突破-20260522.pdf
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【个股-2454】【英】UBS-联发科：谷歌TPU与旗舰SoC突破-20260522.pdf
153. 【个股-LLY】【英】GS-礼来Retatrutide试验再获成功-20260521.pdf
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154. 【个股-LLY】【英】MS-礼来GLP-1处方追踪-20260522.pdf
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155. 【个股-LLY】【英】MS-首次解读Retatrutide III期肥胖数据-20260522.pdf
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156. 【个股-NVDA】【英】CITI-英伟达多空分析-20260522.pdf
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157. 【个股-NVDA】【英】JPM-英伟达公司-20260521.pdf
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158. 5万亿的英伟达仍然低估.pdf
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159. 2026英伟达服务器链分析：Rubin首发份额与300系列放量.pdf
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160. 【个股-2276】【英】CITI-康耐特光学工厂参观要点-20260522.pdf
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161. Deutsche-中国太阳能行业——德意志银行虚拟全球太阳能大会中国企业要点总结 Takeaways from Chinese Companies at DB's Virtual Global Solar Conference.pdf
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162. EDA Market Primer.pdf
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163. Goldman Sachs-China Grid Tech： Power Transformer Export Tracker： April China transformer total exports at 27% yoy， while switchgear exports picked-260522.pdf
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164. GS-Alphabet（GOOGL.US）近期系列活动要点 Alphabet Inc. (GOOGL) Takeaways from Recent Events (Google I_O, Marketing Live, YouTube Brandcast & Android Show)：Alphabet’s Agentic AI-Driven Future On Display.pdf
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165. GS-ASMPT（0522.HK）——亚洲通信与科技大会核心纪要：热压键合（TCB）与光子学设备成增长双引擎，主流需求边际改善 ASMPT (0522.HK) Asia Communcopia + Technology — Key Takeaways TCBs_Photonics as key growth drivers; mainstream demand improving.pdf
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166. GS-Credo Technology（CRDO.US）2026财年第四季度业绩前瞻——聚焦光通信业务上量与2027财年AEC强劲增长 Credo Technology Group (CRDO) FY4Q Preview Focus on optical ramp and AEC strength in FY27.pdf
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167. Deutsche-新能源汽车行业——全球前15大市场销量追踪 Top 15 countries' new energy vehicle sales volume tracker - March 2026.pdf
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168. Deutsche-中国宏观——进口大幅攀升，将推动人民币进一步走强 China Macro Surge in imports should lead to further RMB strength.pdf
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169. Deutsche-中国汽车及汽车科技——中国车企欧洲市场月度销量监测 Chinese Automakers Monthly European Market Volume Monitor：Mar. 2026.pdf
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170. 花旗-全球大宗商品：系统性现货升水策略可有效对冲红海航运长期停摆风险，但并非万全之策+20260518.pdf
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171. 汇丰-中国房地产：建设放缓；建得少了，剩下的也少了+20260518.pdf
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172. 美银-市场分歧加剧+20260521.pdf
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173. 瑞银-全球策利率全景图：央行不再“循序渐进”+能源价格上涨，市场正在付出真代价+20260518.pdf
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瑞银-全球策利率全景图：央行不再“循序渐进”+能源价格上涨，市场正在付出真代价+20260518.pdf
174. 瑞银-中国保险行业：险资流向、保费销售及股价表现的投资者反馈+20260518.pdf
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瑞银-中国保险行业：险资流向、保费销售及股价表现的投资者反馈+20260518.pdf
175. 瑞银-中国工业：数据看出海-预计2030年海外收入占总收入比重达25%+20260518.pdf
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瑞银-中国工业：数据看出海-预计2030年海外收入占总收入比重达25%+20260518.pdf
176. 野村-中国电商：4月电商销售额增速放缓+20260518.pdf
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177. 花旗-4 月中国地产各项指标降幅延续，其进一步下行对金属需求影响有限+20260518.pdf
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178. 花旗-铝：50多年来最强劲的看涨格局，下一站4000美元吨+20260518.pdf
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花旗-铝：50多年来最强劲的看涨格局，下一站4000美元吨+20260518.pdf
179. GS-环旭电子（601231.SH，未覆盖）管理层交流要点：光引擎光模块扩产；AI加速芯片上量提速 GCL Tech：USI (601231.SS, NC) Mgmt. visit：Optical engine_ Optical modules expansion; faster AI accelerators ramp-up.pdf
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180. GS-京东方A（000725.SZ）——亚洲通信与科技大会纪要：OLED产品结构升级，存储涨价压制终端需求 BOE (000725.SZ) Asia Communacopia + Technology -- Key Takeaways OLED product mix upgrade; Memory weighing on end-product demand.pdf
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181. GS-京东集团（JD.US 9618.HK）——亚洲通信与科技大会纪要：零售利润率保持韧性，Joybuy国际业务投入加码 JD.com Inc. (JD) Asia Communacopia + Technology -- Key Takeaways Resilient retail margins with incremental investments into Joybuy.pdf
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182. GS-九号公司（689009.SH）——亚洲通信与科技大会核心纪要：收入增长展现韧性，电动两轮车需求与利润率修复成焦点 Ninebot Ltd (689009.SS)：Asia Communacopia + Technology -Key Takeaways：Resilient rev growth, E2W demand_margin recovery in focus.pdf
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183. GS-澜起科技（688008）管理层交流要点——AI驱动MRCDMDB需求增长；新产品维持高毛利率 Montage (688008.SS)：Mgmt. visit：MRCD_ MDB driven by AI; New products maintaining high GM.pdf
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184. GS-联想集团（0992.HK）：3季度业绩超预期；内存成本上涨下服务器营业利润率升至3.6%、PC业务营业利润率维持7.0%，维持买入评级 Lenovo (0992.HK) Mar-Q beat; Server OPM up to +3.6% with PC OPM sustaining at 7.0% despite rising memory costs; Buy-20260522.pdf
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185. GS-领益智造（002600.SZ）——亚洲通信与科技大会纪要：AIDC与具身智能机器人业务加速放量 Lingyi (002600.SZ) Asia Communacopia + Technology —— Key Takeaways AIDC and humanoid robot ramping up.pdf
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186. GS-海康威视（002415.SZ）——亚洲通信与科技大会纪要：创新业务成核心增长极，海外市场加速扩张 Hikvision (002415.SZ)：Asia Communacopia + Technology——Key Takeaways：Innovative business as key driver; Overseas market in.pdf
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187. GS-鸿海精密（2317.TW，富士康母公司）——亚洲通信与科技大会纪要：AI服务器逐季增长，800G+及CPO交换机需求强劲 Hon Hai (2317.TW)：Asia Communacopia + Technology——Key Takeaways：AI Server QoQ growth; 800G+_CPO Switch in strong.pdf
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188. GS-美联储理事沃勒支持移除会后声明宽松倾向-20260523.pdf
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GS-美联储理事沃勒支持移除会后声明宽松倾向-20260523.pdf
189. GS-美图公司-1357.HK-亚洲Communacopia+科技大会要点，AI整合为付费收入提供支撑，正在自研垂直模型-20260518.pdf
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190. GS-美洲医疗保健-生物技术领域：美国临床肿瘤学会（ASCO）年会摘要要点解读 Americas Healthcare Biotechnology Takeaways from the ASCO abstracts-20260521.pdf
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191. GS-面向投资组合经理的大宗商品入门指南 Commodity Primer for Portfolio Managers.pdf
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192. GS-敏实集团（0425.HK）——亚洲科技大会实录：欧洲业务强势对冲中国疲软，利润率展现韧性 Minth Group (0425.HK) Asia Communacopia + Technology -- Key Takeaways Europe strength mitigating China weakness, margin resilient.pdf
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193. GS-日本：4月全国CPI——受普遍放缓与政策因素影响，新核心CPI同比+1.9%，大幅低于市场预期 Japan April National CPI New Core CPI Prints at +1.9%, Well Below Market Forecast, Amid Widespread Deceleration and Policy Factors-20260522.pdf
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194. GS-日本电子元件与半导体：英伟达财报映射——看好IBIDEN（揖斐电）、村田制作所、太阳诱电、瑞萨电子、MARUWA Japan Electronic Components_Semiconductors：NVDA results read-across：bullish on Ibiden, Murata, Yuden, Renesas, MARUWA.pdf
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195. GS-美国股票市场每周复盘 市场持仓、资金流向及一线交易员观点汇总 US Equities Weekly Rundown Positioning, Flows, and Observations Across the Floor.pdf
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196. GS-美国每周市场观察-20260523.pdf
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197. GS-潍柴动力（000338.SZ）——亚洲通信与科技大会核心纪要：数据中心发电与固体氧化物燃料电池（SOFC）贡献额外上行空间 Weichai Power (000338.SZ) Asia Communacopia + Technology —— Key Takeaways More upside from RICE and SOFC.pdf
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198. GS-先导智能（300450.SZ 0470.HK）——亚洲通信与科技大会纪要：多维增长筑牢2026年业绩基本盘 Lead Intelligent (300450.SZ) Asia Communacopia + Technology -- Key Takeaways multi-dimensional growth underpins solid 2026.pdf
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199. GS-小马智行 (PONY.US) —— 亚洲通信与科技大会核心纪要：2026年车队规模剑指3000辆；成本下降助推盈亏平衡 Pony Al Inc. (PONY)：Asia Communacopia + Technology - Key Takeaways 3,000 robotaxis by 2026； declining costs enable break-even.pdf
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200. GS-协鑫科技（3800.HK）——亚洲通信与科技大会纪要：切入磷酸铁锂正极赛道，新增长曲线蓄势待发 GCL Technology Holdings (shturl.) Asia Communacopia + Technology -- Key Takeaways Diversifying into LFP cathode business with potential.pdf
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201. GS-新兴市场技术采用周期与AI影响-20260522.pdf
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GS-新兴市场技术采用周期与AI影响-20260522.pdf
202. GS-新兴市场每周资金流监测-20260523.pdf
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203. GS-亚洲Communacopia+科技行业大会： Axera董事长交流，AI推理SoC用于智能汽车和边缘AI；自产高速低延迟NPU（英文版）-20260518.pdf
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GS-亚洲Communacopia+科技行业大会： Axera董事长交流，AI推理SoC用于智能汽车和边缘AI；自产高速低延迟NPU（英文版）-20260518.pdf
204. GS-亚洲Communacopia+科技行业大会要点：建滔基层板，玻璃纤维布和铜箔产能扩张，受益于强劲的AI覆铜板需求（英文版）-20260519.pdf
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205. GS-台燿科技（6274.TWO）—亚洲通信与科技大会要点：6月再度涨价 Taiwan Union Technology Corp. (6274.TWO) Asia Communcopia + Technology — Key Takeaways Another round of price hike from June.pdf
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206. 德银-全球新能源汽车前15大市场销量追踪+20260519.pdf
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德银-全球新能源汽车前15大市场销量追踪+20260519.pdf
207. 高盛-全球策略观点：动量行情退潮，债券资产接棒+20260519.pdf
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208. 高盛-中国工业指标：宏观走势有所走弱，但高端制造业韧性保持稳固+20260519.pdf
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209. 高盛-中国医疗健康行业：分化加剧下坚守确定性，监测触底反弹的早期信号+20260519.pdf
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210. 大摩-美国半导体设备：二季度WFE更新-存储供需错配未解，LAM上调至超配，AMAT降至标配+20260518.pdf
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211. 大摩-长协如何影响存储行业行情+20260518.pdf
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212. 大摩-中国房地产：4月销售降幅收窄；我们对复苏持续性保持谨慎+20260518.pdf
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大摩-中国房地产：4月销售降幅收窄；我们对复苏持续性保持谨慎+20260518.pdf
213. 大摩-中国药企调研要点总结+20260518.pdf
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214. 德银-全球太阳能大会：中国企业要点总结+20260518.pdf
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215. GS-英伟达公司 (NVDA)：强劲指引 + 优化资本配置，资本支出的可持续性为超额收益开辟更清晰路径 Nvidia Corp. (NVDA) Strong guidance plus improved capital allocation; we see CapEx sustainability driving a clearer path to outperformance.pdf
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216. GS-英业达（2356.TW）——亚洲通信与科技大会核心纪要：AI服务器扩产进行时 Inventec (2356.TW) Asia Communacopia + Technology -- Key Takeaways AI servers in expansion.pdf
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217. GS-影石创新（688775）——亚洲通信与科技大会要点：以创新拓展用户群体 Insta360 (688775.SS) Asia Communacopia + Technology -- Key Takeaways Insta360 Innovation to expand customer base.pdf
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218. GS-长城汽车 (601633) —— 亚洲通信与科技大会核心纪要：出口稳步推进，成本优化持续进行 Great Wall Motor Co. (601633.SS_2333.HK) Asia Communcopia + Technology — Key Takeaways Export on track with cost optimization.pdf
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219. GS-中国电网科技：电力变压器出口追踪——4月中国变压器出口同比增27%，开关设备出口回暖 China Grid Tech：Power Transformer Export Tracker：April China transformer total exports at 27% yoy, while switchgear exports picked-20260522.pdf
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220. GS-中国观察：对4月经济数据不及预期不必过度担忧 CHINA MATTERS：Not Too Worried About the April Data Miss.pdf
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GS-中国观察：对4月经济数据不及预期不必过度担忧 CHINA MATTERS：Not Too Worried About the April Data Miss.pdf
221. GS-亚洲Communacopia+科技行业大会要点：江波龙（未覆盖），AI将推动存储需求，定制化解决方案面向边缘AI市场（英文版）-20260518.pdf
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222. GS-亚洲通信与科技大会——核心纪要：Phancy（第四范式子公司，未覆盖）——AI基建需求催生Token工厂；vGPU技术优化算力利用率 AsiaCommuncopia + Technology — Key Takeaways：Phancy (NC)：Tokenfactory rising on AI infra demand; vGPU optimizing utilization.pdf
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223. GS-亿航智能（EH.US）——亚洲通信与科技大会核心纪要：eVTOL商业化加速，海外市场持续扩张 EHang (EH) Asia Communacopia + Technology -- Key Takeaways Accelerated eVTOL commercialization; Overseas market in expansion.pdf
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224. JPM-创科实业（0669.HK）深度交流要点——AIDC关联性成为估值重评核心；家得宝一季度业绩传导 Techtronic Industries (0669) Fireside chat takeaways：AIDC relevance moves to the forefront as re-rating interest builds; Home Depot 1Q read-through.pdf
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225. JPM-东盟金属与印尼研究——国家之红利，投资者之困局？ ASEAN Metals & Indonesia Research：Boon for country, bane for investors？.pdf
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226. JPM-恩捷股份（002812）下调至中性：行业产能扩张加速，压制2027年涨价空间并压缩估值 Yunnan Energy：Downgrade to Neutral：Accelerating industry capacity expansion caps 2027 pricing upside & compresses valuation multiple.pdf
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227. JPM-锂行业：2026年4月中国进出口数据 Lithium April China Export_Import Data.pdf
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JPM-锂行业：2026年4月中国进出口数据 Lithium April China Export_Import Data.pdf
228. JPM-2026春季系列：AI顺风下的良好开端 Spring Series 2026 A Good Start with AI Tailwinds Ahead-20260521.pdf
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JPM-2026春季系列：AI顺风下的良好开端 Spring Series 2026 A Good Start with AI Tailwinds Ahead-20260521.pdf
229. JPM-2026年春季系列报告——清洁能源与电力基础设施 Clean Energy and Power Infrastructure 2026 Spring Series.pdf
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JPM-2026年春季系列报告——清洁能源与电力基础设施 Clean Energy and Power Infrastructure 2026 Spring Series.pdf
230. JPM-AI 浪潮带动全球股市上涨：巴黎全球市场会议要点 Rising AI tide lifts all equity markets Highlights from the Paris Global Markets Conference.pdf
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231. JPM-TMC会议：AI推理拐点与半导体复苏-20260522.pdf
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JPM-TMC会议：AI推理拐点与半导体复苏-20260522.pdf
232. JPM-储能电池（ESS Battery）2026年前4个月出货量同比激增109%；市场焦点转向碳酸锂价格耐受度及对需求的影响 ESS Battery：4M26 +109% y_y; attention turns to lithium carbonate price tolerance and demand implications.pdf
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233. JPM-摩根大通中国峰会首日综述——机器人、AI资本开支、工厂自动化与出口冠军 JPM CHINA SUMMIT：Day 1 Wrap - Robotics, AI CAPEX & FA, Export Champions.pdf
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234. JPM-全球股市展望：跨资产技术面视角 Spring Series：Equity Outlook through the Technical Cross-Asset Lens May 2026.pdf
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- JPM-全球股市展望：跨资产技术面视角 Spring Series：Equity Outlook through the Technical Cross-Asset Lens May 2026.pdf
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JPM-全球股市展望：跨资产技术面视角 Spring Series：Equity Outlook through the Technical Cross-Asset Lens May 2026.pdf
235. JPM-人形机器人从白板走向现实-20260522.pdf
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236. JPM-日本经济产业省（METI）2026年3月生产统计：ABF载板持续强劲，硅基MOSFET呈上行趋势 Component Data Deposition：METI production statistics (electronic components, semiconductors) for Mar 2026：ABF substrate still strong, Si MOSFETs trending up.pdf
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237. JPM-三星电机（009150.KS）硅电容开启全新商业模式，叠加MLCC基板周期上行；目标价上调至145万韩元 Samsung Electro-Mechanics Silicon capacitor paves new business model on top of stronger MLCC_Substrate cycle; PT hike to ₩1.45mn.pdf
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238. JPM-深挖矿山设备制造商——偏好从上游向下游切换：FLSmidth 与 Weir 为核心首选 Digging Deep Mining OEMs - Shifting Preference for Downstream over Upstream：FLSmidth and Weir Top Picks.pdf
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239. JPM-美光科技 (MU.US)摩根大通 TMC 会议要点总结 Micron Technology J.P. Morgan TMC Conference Takeaways.pdf
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JPM-美光科技 (MU.US)摩根大通 TMC 会议要点总结 Micron Technology J.P. Morgan TMC Conference Takeaways.pdf
240. JPM-美国TMC大会反馈——聚焦美国无线业务、卫星辩论及AI上行空间 US TMC Conference Feedback on US wireless, the satellite debate, and AI related upside.pdf
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241. JPM-敏实集团（0425.HK）—— 首次调研机器人产线及SOFC（固体氧化物燃料电池）产品 Minth First investor visit to robotic production line & SOFC products.pdf
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242. GS-中国去库存表明冬季前LNG进口增加-20260522.pdf
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243. GS-中国饮料行业：计入更持久的成本通胀；竞争格局尚未出清；谁最具优势？ CHINA BEVERAGES Factoring in higher and more enduring cost inflation; Competition yet to rationalize; Who is best positioned-20260522.pdf
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244. GS-中炬高新（600872.SH）——股东大会纪要：基础调味品重回复苏轨道，新业务投入加码 Jonjee Hi-Tech (600872.ss) AGM message：Basic condiments on recovery path with stepped-up investment into new business development.pdf
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245. GS-中微公司-688012-亚洲Communacopia+科技大会要点： 国内WFE需求稳健增长；毛利率保持稳定-20260519.pdf
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246. GS-重估美联储资产负债表前景-20260522.pdf
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247. GS-中国化妆品行业：618大促追踪——头部主播首日直播表现优于三八节但整体平淡，毛戈平持续领跑 CHINA COSMETICS 618 pulse check：Top tier KOL Day 1 livestreaming better than Women’s day though not overly exciting; Mao Geping continues to lead-20260522.pdf
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248. GS-中国经济活动与政策追踪-20260522.pdf
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249. GS-中国经济专属指标：2026年5月更新 GS China Econ Proprietary Indicators：May.pdf
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250. GS-中国科技互联网——亚洲通信与科技大会要点：迅策科技（未覆盖）：战略转向按Token计费模式 China Technology Internet Asia Communacopia + Technology -- Key Takeaways Xunce Technology (NC) Strategic pivot towards by-tokens.pdf
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251. 伯恩斯坦-2000亿美元晶圆厂设备支出在望+20260520.pdf
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伯恩斯坦-2000亿美元晶圆厂设备支出在望+20260520.pdf
252. 伯恩斯坦-韩国存储出口追踪-HBM增长动能强劲，但HBM4尚未放量+20260519.pdf
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253. 伯恩斯坦-全球储能追踪-中国需求爆发，行业迎来三位数增长+20260520.pdf
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254. 伯恩斯坦-中国汽车出口跟踪：2026年Q1出口同比+63%，电动车爆发式增长；中国品牌全球份额持续提升+20260518.pdf
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255. 伯恩斯坦-资产管理中的生成式人工智能：新加坡科技未来大会核心要点+20260520.pdf
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256. 大摩-2026年全球宏观年中展望：我们最具确信度的观点+20260518.pdf
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大摩-2026年全球宏观年中展望：我们最具确信度的观点+20260518.pdf
257. UBS-中国房地产分歧复苏-20260522.pdf
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258. UBS-中国股票策略：AI交易拥挤度如何？及其他投资者常见问题 China Equity Strategy How crowded is the AI trade and other frequently asked investor questions-20260521.pdf
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259. 巴克莱-人形机器人必知十大要点+20260520.pdf
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260. MS-大中华区科技硬件：每日图表：2026年3月中国PC和平板电脑出货量 Greater China Technology Hardware _ Asia Pacific Chart of the Day：China PC and Tablet Shipments in March 2026-20260521.pdf
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261. MS-点燃智能体火炬——Alphabet (GOOGL.US) 在 IO 2026 上的 AI 战略 Alphabet Inc. North America Sparking the Agentic Torch.pdf
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262. MS-关税的另一面：通缩在即-20260522.pdf
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263. MS-全球宏观波动下A股情绪下滑-20260522.pdf
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264. MS-日本量化策略：将大型语言模型应用于企业分析和股票投资策略 Japan Quantitative Strategy _ Japan Applying LLMs to Corporate Analysis and Equity Investment Strategies-20260521.pdf
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265. MS-亚洲宏观策略年中展望-20260522.pdf
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266. MS-传统存储新机遇：硅电容（Si-Cap）市场空间大幅扩大 Greater China Semiconductors _ Asia Pacific：Old memory：Larger Si-Cap TAM.pdf
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267. MS-大中华区半导体：传统存储：更大的硅~资本总市场规模 Greater China Semiconductors _ Asia Pacific Old memory：Larger Si-Cap TAM-20260521.pdf
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268. MS-大中华区半导体行业 - 半导体分销商：AI 持续推动前景走强 Greater China Semiconductors _ Asia Pacific Semi Distributors：AI Continues to Drive a Stronger Outlook.pdf
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269. JPM-支付处理行业——2026版市场份额手册要点 Payment Processing Snippets From Market Share Handbook 2026 Edition.pdf
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270. JPM-中国AI应用之旅：工作流货币化早期证据-20260522.pdf
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271. JPM-中国油运行业——霍尔木兹海峡扰动：中远海能利用率回升，影子船队风险持续累积 China Tanker Shipping Hormuz disruption monitor - week 11 CSET recovers as shadow fleet risks build.pdf
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272. JPM-众安在线(6060.HK)：全球中国峰会要点：尽管消费金融业务收缩，仍对承保韧性保持信心 ZhongAn Online P&C Insurance - H Global China Summit Takeaways：Confidence in Resilient Underwriting despite Consumer Finance wind-down-20260521.pdf
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273. JPM-资金流向与流动性：债券收益率是否正在对股市构成压力？ Flows & Liquidity Are bond yields becoming a problem for equities？.pdf
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274. JPM-威胜控股（3393.HK）全球中国峰会交流要点：增长动能稳固，数据中心业务势头更强 Wasion Holdings Ltd - H Global China Summit Takeaways：Growth Drivers Remain Intact with Stronger Momentum in DC Business.pdf
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275. JPM-英特尔（INTC.US）——TMC大会要点总结 Intel J.P. Morgan TMC Conference Takeaways.pdf
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