思维纪要社 2026-06-01 附件明细
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001. 【摩根大通】地缘与美联储双重压制：黄金白银短期震荡分化，央行购金、资金流向及全球金属投资逻辑深度解读 260601
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002. 【高盛】AI芯片进口推高成本，中国出口韧性能撑多久？ 260601
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003. 【高盛】研报解读：罗博特科硅光、共封装光学及光电路交换设备订单持续增长 260601
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004. 方正证券 - 2026年6月十大金股电话会议 260601
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005. 【摩根大通】研报解读：国瓷材料；多个增长支柱的潜在上升空间 260601
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006. 【摩根士丹利】研报解读：中国经济受益于AI与能源超级周期 260601
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007. 华创固收 - 6月债市展望——周观点系列会议309期 260601
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008. 开源传媒 - 传媒周一谈：模型新版竞相发布，暑期临近，布局AI及线下文娱消费 260601
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009. 富国基金 A股极致分化，投资如何应对？ 260601
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010. 开源医药 - 6月医药板块观点更新及月度组合推荐 260601
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011. 康方生物肺癌药数据超预期，中国创新药出海要重估？ 260601
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012. 开源煤炭公用 - 内外共振向上，重视煤炭板块供给转折点、持续性行情 260601
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013. 食饮周叙·第50期：高低切怎么配？ 260601
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014. 美团[3690.HK]2026年第一季度业绩交流会 260601
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015. 平安证券 - TMT周周谈（AI、存储、Anthropic、戴尔） 260601
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016. 研报解读：深入解析-800VDC变革–第1部分 260601
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017. 银河总量之声 - 高景气VS高拥挤 260601
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018. 研报解读：MLCC--指数权重 260601
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019. 中邮固收 - 抱团30年国债？——每周债市超话（第107期） 260601
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- 导读/总结：中邮固收 - 抱团30年国债？——每周债市超话（第107期） 260601_导读.docx
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020. 中邮证券_6月十大金股 260601
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021. 招商证券｜6月消费金股推荐：高低切可关注哪些消费股？ 260601
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022. 财经解读 260601
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023. COMPUTEX 2026首席执行官主题演讲：高通 260601
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024. ISO 14001时隔11年再修订：企业如何把环保合规变成生态话语权. 260601
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025. 安图生物[603658.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260601
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026. 【策略论市】开源韦冀星：牛市三阶段：下一棒，二次点火——开源证券2026年中期投资策略 260601
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027. 【东吴商社｜晚五荟】珀莱雅-底部推荐的逻辑解析 260601
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028. 国新军工 _ 国防军工行业交流 260601
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029. 华创策略 科技背后的买卖盘——策略周聚焦 260601
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030. 华为nova 16系列及全场景新品发布会 260601
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031. 华夏基金汤明真基金经理调研&长江金工 260601
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032. 华源传媒互联网 AI应用新“栋”察（十三）——Token运营梳理，哪些场景在参与了？ 260601
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033. 百川盈孚 BOPP、聚乙烯——大宗商品热点解读 260601
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034. 东财能源开采 _ 山西安监情况更新：重视煤炭板块右侧机会 260601
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035. 东吴证券 - 长鑫IPO启示哪些投资机会？ 260601
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036. 光大证券 AI应用、煤炭异动，市场寻找新机遇 260601
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037. 南华期货 美伊谈判现曙光，汇市后续如何. 260601
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038. 鹏华基金 英宇说科技 260601
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039. 上银基金 一周早知道！投资速递 260601
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040. 实时债市解盘260601 - 达诚基金何盼盼 260601
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041. 通合科技[300491.SZ]可转债发行网上路演 260601
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042. 万联证券 - TMT智汇周谈（AI、大模型、算力、韬定律、存储） 260601
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043. 西部策略曹柳龙｜牛市杠铃：AI+涨价 260601
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044. 湘财每周一谈（食品饮料、啤酒、器械、耗材） 260601
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045. 建信基金 韬定律背后的投资机会 260601
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046. 易方达基金 韬定律对我国半导体产业意味着什么？ 260601
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047. 银华基金 韬定律横空出世，光模块怎么看？ 260601
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048. 永赢基金 AI硬件景气度延续，科技领域如何掘金？ 260601
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049. 长城农业 生猪市场周观察 260601
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050. 长城农业 周“胶”点 260601
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051. 中指市场形势及企业研究成果分享会 260601
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052. 资深投顾说：AI应用掀涨停潮，什么情况？ 260601
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053. 兴期策略谈·周汇：本轮科技行情走到什么位置了？【聚焦品种：股指】 260601
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054. 易方达基金 基金经理请回答-张浩然FOF专场 260601
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055. 【宏观论市】国金赵宏鹤：如果美伊达成协议，对市场有何影响？ 260601
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056. 3D打印机重构奥比中光投资逻辑 260531
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057. 【AB1】AI重构美股前十，算力成新基建——美式早餐 260601
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058. NVIDIA GTC Taipei 2026 主題演講 260601
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059. SST纳米晶专家交流 260531
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060. TMT更新周报 260531
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061. 大金重工 260531
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062. 当下AI应用的选股思路 260531
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063. 德邦基金 市场震荡，如何选择？ 260601
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064. 电新每周汇 260531
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065. BCA商品能源_美国政治策略路演 _《美伊：第N次“狼来了》（提供中文字幕） 260601
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066. ComputeX大会展望 260531
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067. 东吴医药 - ASCO大会数据解读 260601
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068. 东吴医药 _ 康宁杰瑞2026年ASCO数据解读会 260601
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069. 方正金属 供给收缩逻辑持续强化，铜铝价格中枢有望上移 260601
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070. 广发策略 _ 如何看待汇率对港股的影响？ 260601
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071. 广发光通信观点 260531
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072. 国产算力获国家级安全认证，长鑫过会引领存储持续成长 260531
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073. 国金固收 _ 债市早知道（第57期） 260601
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074. 电子周观点 260531
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075. 东吴宏观·经济早班车 - 第72期：好的PPI，坏的PPI 260601
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076. 机器人产业洞见 260531
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077. 基石药业（2616.HK） ASCO数据解读会 260601
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078. 嘉实基金 机器人+浪潮奔涌，有哪些投资机会？ 260601
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079. 九州一轨[688485.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260601
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080. 开源北交所 - 北交所每周荟谈系列第11期-北交所打新黄金配置期持续，详解打新机遇三要素 260601
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081. 六氟化钨产业前瞻分析 260531
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082. 华福电新 成长稳健均衡配置 - 旬讲系列之62 260601
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083. 华源汽车 _ 周观点 第21期：整车近期观点更新 260601
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084. 徽商盘前解读 - 你的原油，我来操心 260601
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085. 生猪-5月震荡后，6月猪价方向如何 260531
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086. 石油丨杨晖：地缘扰动之下的化工资产再定价【2026下半年投资策略】 260601
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087. 食饮-每周复盘&前瞻 260531
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088. 天弘基金 AI五层塔，投资全解析 铝锡镍：新能源与高端制造的隐形骨架 260601
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089. 天坛生物[600161.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260601
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- [[assets/audio/天坛生物_600161.SH_2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260601.mp3|天坛生物[600161.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260601.mp3]]
090. 为什么我们对低估的A股金融板块更乐观？ 260531
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091. 西部策略 - 盘前5分钟 260601
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092. 鹏华基金 周期轮动每周谈 260601
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093. 瑞晟智能[688215.SH]2025年度暨2026年第一季度业绩说明会 260601
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- [[assets/audio/瑞晟智能_688215.SH_2025年度暨2026年第一季度业绩说明会 260601.mp3|瑞晟智能[688215.SH]2025年度暨2026年第一季度业绩说明会 260601.mp3]]
094. 兴华基金 价值重估，小市值修复可期 260601
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095. 阳光早参——放量下跌！大消费大反攻！风格变了？ 260601
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096. 豫光金铅[600531.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260601
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097. 中金研究｜宏观策略周论：中美周期走向展望 260601
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098. 中信保诚 风格轮动是否开启 260601
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099. 中信建投基金 基金经理面对面｜中信建投双和新发来袭 260601
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100. 中盐化工[600328.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260601
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- [[assets/audio/中盐化工_600328.SH_2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260601.mp3|中盐化工[600328.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260601.mp3]]
101. 西南机械 艾迪精密 高端液压件的发展和愿景 260601
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102. 仙鹤股份[603733.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260601
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103. 【摩根士丹利】宏观经济线上会议：'下半年市场策略展望' 260601
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104. 思维纪要社_2026-05-31_每日汇总.pdf
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105. 思维纪要社_2026-05-31_每日汇总.md
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260601_0810_这AI又傻了。。 _汇总__思维纪要社_2026-05-31_每日汇总
106. 【个股-9660】【英】MS-OEM自研芯片冲击下地平线的转型路径-20260529.pdf
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【个股-9660】【英】MS-OEM自研芯片冲击下地平线的转型路径-20260529.pdf
107. 【个股-300757】【英】GS-硅光-CPO-OCS订单增长-光子学制造关键推动者-20260529.pdf
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【个股-300757】【英】GS-硅光-CPO-OCS订单增长-光子学制造关键推动者-20260529.pdf
108. 【个股-2454】【英】GS-联发科预计算活动：数据中心ASIC成焦点-20260529.pdf
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【个股-2454】【英】GS-联发科预计算活动：数据中心ASIC成焦点-20260529.pdf
109. 【个股-002475】【英】UBS-立讯精密：光模块成新增长极-20260529.pdf
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【个股-002475】【英】UBS-立讯精密：光模块成新增长极-20260529.pdf
110. 【个股-LLY】【英】MS-穆君达Zepbound处方追踪更新-20260530.pdf
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【个股-LLY】【英】MS-穆君达Zepbound处方追踪更新-20260530.pdf
111. 【个股-MRVL】【英】JPM-MRVL业绩强劲-上调增长展望-20260529.pdf
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【个股-MRVL】【英】JPM-MRVL业绩强劲-上调增长展望-20260529.pdf
112. 【个股-XPEV】【英】CITI-小鹏：二季度毛利率持平-机器人及Robotaxi路线如期推进-20260529.pdf
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【个股-XPEV】【英】CITI-小鹏：二季度毛利率持平-机器人及Robotaxi路线如期推进-20260529.pdf
113. AI Dark Output_ The Visible Cost of Invisible Output.pdf
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AI Dark Output_ The Visible Cost of Invisible Output.pdf
114. AI+PCB报告+Rubin时代深度+18图完整版.pdf
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115. 【个股-AVGO】【英】MS-博通扩大AI版图至TPU租赁-20260530.pdf
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【个股-AVGO】【英】MS-博通扩大AI版图至TPU租赁-20260530.pdf
116. 【个股-BEKE】【英】JPM-贝壳：受益中国房产复苏-公司Alpha强劲-20260530.pdf
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【个股-BEKE】【英】JPM-贝壳：受益中国房产复苏-公司Alpha强劲-20260530.pdf
117. 【个股-LLY】【英】CITI-主要PBM全面覆盖礼来肥胖药物组合-20260528.pdf
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【个股-LLY】【英】CITI-主要PBM全面覆盖礼来肥胖药物组合-20260528.pdf
118. 【个股-LLY】【英】JPM-礼来口服肥胖处方追踪-20260530.pdf
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【个股-LLY】【英】JPM-礼来口服肥胖处方追踪-20260530.pdf
119. Barclays-中国科技隔夜快报-20260528.pdf
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Barclays-中国科技隔夜快报-20260528.pdf
120. Barclays-中国展望-20260530.pdf
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121. Bernstein-ABF 基板：CPU 复苏引发 ABF 基板短缺，将 Ibiden 目标价上调至 23900 日元 Japan Semiconductors, Asia Hardware and APAC Food & Beverages ABF Substrate：Renaissance of CPU drives ABF shortage; Lifting Ibiden PT to ¥23,900.pdf
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122. Bernstein-Soitec：5 月 27 日发布 FY26 财报 —— 验证光子业务上涨逻辑 Soitec FY26 results on 27 May - Testing the Photonics rally.pdf
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123. Bernstein-戴尔 2027 财年第一财季：火力全开，上调预期及目标价至 500 美元，重申跑赢评级 Dell FQ1'27：Firing on all cylinders; Increasing est and TP to $500, Reiterate Outperform.pdf
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124. AMERICAS TECHNOLOGY SOFTWARE Revisiting Moats V When does a Bounce turn into a Rally.pdf
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AMERICAS TECHNOLOGY SOFTWARE Revisiting Moats V When does a Bounce turn into a Rally.pdf
125. Barclays-美国经济：消费者承压-20260530.pdf
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Barclays-美国经济：消费者承压-20260530.pdf
126. Barclays-全球宏观周报：等待协议：-opens in a new tab-20260530.pdf
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Barclays-全球宏观周报：等待协议：-opens in a new tab-20260530.pdf
127. Barclays-全球利率与通胀-20260530.pdf
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128. Bernstein-美洲能源与转型：勘探生产业务一季度状况 - 观察系统中的油价弹性 Americas Energy & Transition E&P State of the Business 1Q26：See the oil price flex inherent in the system-20260526.pdf
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129. Bernstein-全球半导体：2026 年一季度汽车半导体周期追踪：需求复苏，提价潮开启 Global Semiconductors Auto Semis Cycle Tracker 1Q26：Price hikes underway as demand recovers.pdf
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130. Bernstein-全球汽车半导体周期追踪：2026年一季度涨价启动，需求复苏上行周期提速 Global Semiconductors Auto Semis Cycle Tracker 1Q26：Price hikes underway as demand recovers.pdf
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131. Bernstein-通用电气航空（GE）—董事长兼CEO在2026年伯恩斯坦战略决策会议要点 GE Aerospace：Chairman & CEO Larry Culp at Bernstein’s Strategic Decisions Conference 2026.pdf
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132. Bernstein-亚太油气——全球石油边际成本调查：原油长期定价是多少？ Asia-Pacific Oil & Gas Bernstein Energy Global Oil Marginal Cost Survey. What is the long term price for oil.pdf
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133. Bernstein-高通（QCOM）：伯恩斯坦开发者大会核心要点 Qualcomm (QCOM) Key takeaways from Bernstein’s SDC.pdf
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Bernstein-高通（QCOM）：伯恩斯坦开发者大会核心要点 Qualcomm (QCOM) Key takeaways from Bernstein’s SDC.pdf
134. Bernstein-高通（QCOM.US）——伯恩斯坦战略发展会议核心要点 Qualcomm（QCOM）：Key takeaways from Bernstein’s DC.pdf
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Bernstein-高通（QCOM.US）——伯恩斯坦战略发展会议核心要点 Qualcomm（QCOM）：Key takeaways from Bernstein’s DC.pdf
135. Bernstein-化学品行业长期展望：分析伊朗战争对上游化学品的持久影响 Chemicals The Long View Chemicals - Analysing the lasting impact on upstream chemicals of the Iran war-20260526.pdf
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136. Bernstein-康方生物（9926.HK）2026 ASCO年会看点——HARMONi-6研究前瞻 ASCO 2026 Part 2 - Akeso's HARMONi-6 preview.pdf
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- Bernstein-康方生物（9926.HK）2026 ASCO年会看点——HARMONi-6研究前瞻 ASCO 2026 Part 2 - Akeso's HARMONi-6 preview.pdf
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Bernstein-康方生物（9926.HK）2026 ASCO年会看点——HARMONi-6研究前瞻 ASCO 2026 Part 2 - Akeso's HARMONi-6 preview.pdf
137. BofA-半导体~台湾：功率半导体和测试接口进一步收紧的受益者台湾半导体：功率半导体与测试接口供需持续收紧下的受益企业 Semiconductors - Taiwan Beneficiaries of further tightening S_D in power semis & testing interface-20260525.pdf
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138. BofA-卡特彼勒（CAT.US）：中游能源设备绝非“平庸”——被低估的核心增长引擎 Caterpillar Inc Midstream is anything but 'mid' – an underappreciated growth driver.pdf
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139. BofA-科技硬件~台湾ABF基板：对未来的供需保持建设性看法 Technology Hardware - Taiwan ABF substrate stay constructive on favorable supply_demand ahead-20260525.pdf
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140. BofA-苹果（AAPL.US）：具身 AI 能否驱动苹果估值下一拐点？目标价 $380 Apple Inc.：Will agentic AI drive the next inflection in Apple’s valuation？PO to $380-20260526.pdf
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141. BofA-中国股票策略：仓位清淡，静待催化——新加坡机构投资者反馈 Equity Strategy - China Light positioning, watching catalysts - Singapore investors' feedback.pdf
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142. CITI-半导体周报：ComputeX、Cisco Live及AVGO-CIEN展望-20260529.pdf
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CITI-半导体周报：ComputeX、Cisco Live及AVGO-CIEN展望-20260529.pdf
143. Bernstein-应用材料（AMAT）：伯恩斯坦 DC 会议要点 Applied Materials (AMAT)：Key takeaways from Bernstein's SDC.pdf
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Bernstein-应用材料（AMAT）：伯恩斯坦 DC 会议要点 Applied Materials (AMAT)：Key takeaways from Bernstein's SDC.pdf
144. Bernstein-中国半导体设备——2025年中国大陆晶圆厂设备（WFE）竞争格局 China Semiconductors China Semicap：2025 WFE Competitive dynamics in China.pdf
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145. BofA-The Flow Show_Post-bubble long humiliation, short hubris-20260529.pdf
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BofA-The Flow Show_Post-bubble long humiliation, short hubris-20260529.pdf
146. Citi-均胜电子（600699）——人形机器人进展顺利，汽车电子业务高增长 Joyson (600699.SS 0699.HK) Humanoid Robot Progress and High-Growth Auto Electronics Play.pdf
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147. Citi-三星电机（009150.KS）：MLCC、FC-BGA、硅电容器三大领域核心受益标的 Samsung Electro-Mechanics(009150.KS) Key Beneficiary Across MLCC, FC-BGA, and Silicon Capacitor.pdf
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148. Citi-中国台湾PCB及覆铜板行业：ABF BT板块——4月审计后EPS显示涨价红利或于后期释放 Taiwan PCB & Laminates ABFBT sector audited April EPS seemingly suggests late contribution from price hike.pdf
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149. Deutsche-AI、市场与马克思 AI, Markets and Marx.pdf
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150. Deutsche-Meta（META.US）订阅服务推出，打造首个清晰的消费端AI变现层 Meta：Subscription Rollout Creates First Clear Consumer AI Monetization Layer.pdf
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151. Deutsche-汽车及汽车科技：中国新能源汽车需求领先指标（周度新订单）—5月第四周 Asia Chart Alert PBoC is pulling out liquidity at a record pace.pdf
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152. Citi-村田制作所（6981.T）——2026年5月社长圆桌会议核心要点 Murata (6981.T) Takeaways from roundtable meeting with president (May 2026).pdf
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153. Citi-大中华区半导体：全新Tau定律——华为Tau缩放技术提升芯片性能 Greater China Semiconductors The New Tauism：Huawei’s Tau Scaling Advances Chip Performance.pdf
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154. Citi-宏发股份（600885）——受益800V AIDC继电器需求提升，目标价上调至43元，重申买入 Hongfa Technology (600885.SS) Lift TP to Rmb43 on Rising 800V AIDC Relay Exposure; Reiterate Buy.pdf
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155. GS-Marvell Technology Inc.（MRVL）：初步解读：指引高于市场预期，管理层评论显示 2027_28 财年指引有望上调 Marvell Technology Inc. (MRVL)：First Take：Guidance above the Street, with commentary pointing to uptick to FY27_28 guidance.pdf
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156. GS-阿斯麦控股（ASML）：HQ 考察核心要点｜ASML Holding (ASML.AS)：Key takeaways from HQ visit.pdf
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GS-阿斯麦控股（ASML）：HQ 考察核心要点｜ASML Holding (ASML.AS)：Key takeaways from HQ visit.pdf
157. GS-比亚迪-002594-对可能召开的比亚迪智能化战略发布会有何预期；买入-20260526.pdf
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GS-比亚迪-002594-对可能召开的比亚迪智能化战略发布会有何预期；买入-20260526.pdf
158. GS-村田制作所（6981.T）：CEO 会议纪要：看好公司在 AI MLCC 领域的战略与份额竞争力，维持买入评级 Murata Mfg. (6981.T)：CEO meeting：Positive on Murata’s strategy and competitiveness in gaining significant share of AI MLCC; Buy (on CL).pdf
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159. GS-大中华半导体行业——4月集成电路进出口额同比大增54.7%99.6% Greater China Semis：April：IC import_export value +54.7%_+99.6% YoY.pdf
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160. GS-戴尔科技（DELL）：27 财年第一财季前瞻：超预期表现推升全年指引｜Dell Technologies Inc. (DELL) F1Q27 First Take Broad-based beat drives raised FY outlook.pdf
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161. Deutsche-英飞凌（IFXGn.DE）dbAccess欧洲冠军峰会交流要点 Infineon Technologies Feedback from dbAccess European Champions conference.pdf
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162. Deutsche-中国公用事业行业——上调AI用电需求预测 China Utilities Sector Raising AI power demand forecasts (Monthly - May 2026).pdf
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163. GFHK-片上内存：增长但利基｜On-chip Memory Growing but Niche.pdf
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GFHK-片上内存：增长但利基｜On-chip Memory Growing but Niche.pdf
164. GS-金属与采矿：炼焦煤——中国供应中断或对海运价格形成上行压力 Metals & Mining：Met Coal：China supply outage may present upward pressure on Seaborne prices.pdf
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165. GS-科伦药业-002422-芦康沙妥珠单抗联合帕博利珠单抗一线治疗PD_L1阳性NSCLC生存获益强劲；维持买入评级.pdf
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GS-科伦药业-002422-芦康沙妥珠单抗联合帕博利珠单抗一线治疗PD_L1阳性NSCLC生存获益强劲；维持买入评级.pdf
166. GS-澜起科技（688008.SS 6809.HK）：MRDIMM加速放量，满足AI工作负载更高内存带宽需求；上调目标价至387元人民币582港元；维持买入评级 Montage (688008.SS)：MRDIMM ramping up for larger memory bandwidth for AI workloads；raising TPs to Rmb387 HK$582；Buy.pdf
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167. GS-迈威尔科技（MRVL）：指引超预期，管理层暗示将上调20272028财年业绩指引 Marvel Technology Inc.(MRVL)：First Take：Guidance above the Street, with commentary pointing to uptick to FY27_28 guidance.pdf
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168. GS-迈威尔科技（MRVL.US）上调中期业绩指引，2028年定制芯片业务蕴藏重大机遇 Marvell Technology Inc. (MRVL)：Uptick to medium-term guidance, with significant custom silicon opportunity in 2028.pdf
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169. GS-戴尔科技集团（DELL）：2027财年第一季度速评——全线超预期，推动上调全年业绩展望 Dell Technologies Inc. (DELL) F1Q27 First Take Broad-based beat drives raised FY outlook.pdf
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170. GS-福耀玻璃-600660-亚洲Communacopia+科技大会要点：产品均价强劲提升，利润率改善-20260520.pdf
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GS-福耀玻璃-600660-亚洲Communacopia+科技大会要点：产品均价强劲提升，利润率改善-20260520.pdf
171. GS-富士通（6702.T）宣布与Anthropic、OpenAI达成商业合作，强化现场工程师业务、产品研发、网络安全及内部AI应用 Fujitsu (6702.T)：Announces business partnerships with Anthropic and OpenAI to strengthen FDE_product developmentsecurity_in-house use.pdf
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172. GS-韩国金融与金融科技——新加坡路演反馈：市场波动下挖掘防御性价值 Korea Financials & Fintech：SG marketing feedback：Finding value as defensives amid market volatility.pdf
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173. GS-美国股票市场展望：盈利增长在波折中推动更高回报 US EQUITY VIEWS：Earnings growth paves a bumpy path to higher returns.pdf
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GS-美国股票市场展望：盈利增长在波折中推动更高回报 US EQUITY VIEWS：Earnings growth paves a bumpy path to higher returns.pdf
174. GS-美国消费者洞察（2026年5月）：信心低迷 US Consumer Dashboard：May 2026：Low Confidence.pdf
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175. GS-名创优品（MNSO.US）投资者交流会要点——会员、IP、门店升级与海外成熟市场利润率改善将对冲宏观压力 Miniso（MNSO）：NDR takeaways：Membership, IP, store upgrade and mature overseas market margin improvement to mitigate macro.pdf
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176. GS-名创优品-MNSO.US-业绩分析：净利润增长将集中在下半年；渠道升级将进一步推广；买入-20260527.pdf
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GS-名创优品-MNSO.US-业绩分析：净利润增长将集中在下半年；渠道升级将进一步推广；买入-20260527.pdf
177. GS-诺基亚（NOKIA.HE）：AI 基础设施建设支撑光网络与 IP 业务前景升级 Nokia (NOKIA.HE)：AI infrastructure build underpins upgraded Optical and IP outlook.pdf
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178. GS-诺基亚（NOKIA.HE）：AI基建浪潮支撑光通信与IP网络业务展望上修 Nokia (NOKIA.HE)：AI infrastructure build underpins upgraded Optical and IP outlook.pdf
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179. GS-拼多多（PDD.US）2026年一季度业绩回顾——向“Costco+迪士尼”愿景更进一步，长期增长空间充足；维持买入评级 PDD Holdings(PDD) 1Q26 review：A step closer to its ‘Costco+Disney’ vision with multi-year growth runway; Buy.pdf
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180. GS-美国供应链拥堵追踪：高盛供应链拥堵指数；瓶颈等级维持在“2”级 TRACKING U.S. SUPPLY CHAIN CONGESTION：GS Supply Chain Congestion Scale：May 26th；Bottleneck Scale Remains at ‘2’.pdf
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181. GS-美国股票市场每周综述：场内资金流向、仓位情况与市场观察 US Equities Weekly Rundown Positioning, Flows, and Observations Across the Floor.pdf
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182. GS-全球经济学周报-20260530.pdf
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183. GS-三井化学（4183.T）业务说明会——新任CEO体制启动，加速业务组合转型，致力成为“真正的全球特种化学品公司” Mitsui Chemicals Inc.(4183.T) Business briefing：New CEO structure begins, with robust plan for accelerated portfolio transformation and realization of a “tr....pdf
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184. GS-十五五城市更新计划或提振住房需求-20260529.pdf
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GS-十五五城市更新计划或提振住房需求-20260529.pdf
185. GS-天弘电子（Celestica Inc.，CLS.US）：管理层交流会核心要点 Celestica Inc. (CLS)：Key takeaways from management meeting.pdf
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186. GS-天然气消费 美国产量显现价格敏感性 Natural Gas Comminent：US Production Showing Signs of Price Sensitivity.pdf
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GS-天然气消费 美国产量显现价格敏感性 Natural Gas Comminent：US Production Showing Signs of Price Sensitivity.pdf
187. GS-通宇通讯-002792-低轨卫星驱动相控阵天线和宏WiFi发展；首次覆盖评为买入，目标价人民币79元 （摘要）-20260524.pdf
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GS-通宇通讯-002792-低轨卫星驱动相控阵天线和宏WiFi发展；首次覆盖评为买入，目标价人民币79元 （摘要）-20260524.pdf
188. GS-评估中东供应短缺的全球增长风险-20260529.pdf
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GS-评估中东供应短缺的全球增长风险-20260529.pdf
189. GS-启碁科技（6285.TW）——800G交换机放量扩张，维持买入评级，目标价上调至新台币364元 WNC (6285.TW) 800G switch in expansion；Buy with TP up to NT$364.pdf
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190. GS-全球宏观：高盛经济指标更新：发达经济体经济活动表现超预期 Global：GS Economic Indicators Update：DM Activity Outperformance.pdf
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GS-全球宏观：高盛经济指标更新：发达经济体经济活动表现超预期 Global：GS Economic Indicators Update：DM Activity Outperformance.pdf
191. GS-小米集团-1810.HK-业绩分析：2026年一季度基本符合预期；宣布MiMo_V2.5永久降价至全球低位；关注三季度电动汽车新车型发布；买入（摘要）-20260527.pdf
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GS-小米集团-1810.HK-业绩分析：2026年一季度基本符合预期；宣布MiMo_V2.5永久降价至全球低位；关注三季度电动汽车新车型发布；买入（摘要）-20260527.pdf
192. GS-医疗保健：医疗科技——触底回升：绘制行业复苏路径图 Healthcare：Medical Technology：Digging out — charting patient turnaround.pdf
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193. GS-颐海国际（1579.HK）：股东大会要点——第三方销售维持双位数增长，2C、2B持续改善；预计净利润双位数增长 Yihai International Holding (1579.HK) AGM takeaways Maintain DD% 3rd-party sales momentum with 2C_2B improvement; expect DD% NP-20260527.pdf
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194. GS-中国房地产：股价上涨已反映什么-20260529.pdf
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GS-中国房地产：股价上涨已反映什么-20260529.pdf
195. GS-中国金属与采矿——煤炭行业事故后对产量与价格的潜在影响评估 CHINA METALS & MINING China coal sector - assessing potential impact to industry production and prices post recent accident.pdf
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196. GS-中国经济活动与政策追踪-20260529.pdf
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197. GS-中国乳业：把握供需拐点与奶粉行业分化，风险收益比具吸引力，建议买入蒙牛、伊利 CHINA DAIRY：Navigating the S_D inflection and IMF divergence; Buy Mengniu_Yili on attractive risk reward.pdf
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198. GS-中国智能手机4月出货增长-二季度存压-20260528.pdf
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GS-中国智能手机4月出货增长-二季度存压-20260528.pdf
199. GS-先导智能（300450）：上调A股评级至买入，目标价隐含23%上行空间，H股维持买入 Lead Intelligent (300450.sz) Upgrade A to Buy on 23% TP implied upside, stay Buy on H.pdf
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200. HSBC-川恒股份（002895.SZ）——维持买入：硫磺涨价压力下韧性犹存 Guizhou Chanhen(002895 CH) Buy：Remains resilient amid sulphur inflation pressure.pdf
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201. HSBC-迈威尔科技（MRVL.US）——上调至买入：蓄势待发，迎接AI网络超级周期Marvell Technology (MRVL US) Upgrade to Buy Ready to ride the AI-networking super-cycle.pdf
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202. HSBC-万国数据（GDS.US）——维持买入：下调目标价，短期缺乏催化剂 GDS Holdings (GDS US) Buy：Lower TP; lacking catalysts in the near term.pdf
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203. HSBC-中国电力公用事业：断言电价进入上行周期为时尚早 China Power Utilities Too early to call a power price upcycle.pdf
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204. HSBC-中国房地产：需求复苏，购买力处于十年最佳水平 China Real Estate Demand reawakens：Affordability at a decade-best level.pdf
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205. Jefferies-金山云（KC.US）AI贡献达全新里程碑；星流平台处于商业化初期 Kingsoft Cloud AI Contribution Reaches New Milestone; Starflow In Early Stage of Monetization.pdf
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206. JPM-2026年摩根大通全球中国峰会亮点：新视野，新增长 Highlights from the 2026 JPM Global China Summit New Vision, New Growth-20260525.pdf
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207. GS-中航光电（002179.SZ）——尽管数据中心业务迎来机遇，但防务业务毛利持续承压，下调至中性评级 AVIC Jonhon (002179.SZ) Downgrade to Neutral on continued defense margin pressure despite emerging data center opportunities.pdf
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208. HSBC-AI动力：康明斯与迪尔释放积极信号 Powering AI Positive read-across from Cummins and Deere.pdf
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HSBC-AI动力：康明斯与迪尔释放积极信号 Powering AI Positive read-across from Cummins and Deere.pdf
209. JPM-可持续投资——电池革命中的超额收益机会 Sustainable Investors Power me up, Scotty! Alpha generation in the battery revolution.pdf
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210. JPM-毛戈平（港股）：2026 年全球中国峰会要点，2026 年增长前景明确，维持超配评级 Mao Geping - H Global China Summit 2026 takeaways Solid growth visibility in 2026; maintain OW.pdf
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211. JPM-全球内存市场：CPU驱动上行周期-TAM达1-7万亿美元-20260531.pdf
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JPM-全球内存市场：CPU驱动上行周期-TAM达1-7万亿美元-20260531.pdf
212. JPM-上美股份：2026 年全球中国峰会要点，多品牌组合推进顺利，维持超配评级 Chicmax Global China Summit 2026 takeaways On-track multi-brand portfolio; maintain OW.pdf
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213. JPM-碳化硅行业：人工智能与汽车应用最新进展——人工智能是积极因素，但影响几何 Silicon carbide sector Updates on AI and auto applications - AI a positive factor but how meaningful.pdf
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214. JPM-中国地产——全球中国峰会要点：对近期复苏迹象看法分歧 China Property Global China Summit Takeaways：Mixed views on recent green shoots.pdf
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215. JPM-中国公用事业与可再生能源——全球中国峰会圆桌会议：储能与电力基建在AI竞赛中的角色 China Utilities & Renewables Global China Summit panel - ESS and Power Infrastructure’s Role in the AI Race.pdf
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216. JPM-安踏体育（2020.HK）：2026 年全球中国峰会要点，多品牌战略稳步落地，为国内运动服饰首选标的 Anta Sports (2020) Global China Summit 2026 takeaways Progressive development of multi-brand strategy; top pick in China sportswear.pdf
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217. JPM-半导体-20260529.pdf
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218. JPM-中国医疗健康行业全球中国峰会要点——AI药物研发逐步验证；商务拓展与全球市场聚焦；医疗服务板块更新 China Healthcare Global China Summit Takeaways (Day 3)：AI drug discovery validation on the way; BD and global market focus; service sector update.pdf
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219. MS-AI光模块——τ（时间常数）定律为行业需求指数级增长提供坚实支撑 Greater China Technology Hardware Asia Pacific AI Transceivers：t (Tau) Law provides solid support for exponential growth in industry demand.pdf
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220. MS-A股情绪随成交额改善-20260529.pdf
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221. MS-Computex大会前瞻 英伟达 Vera CPU 与 Rubin GPU 成最大看点Technology Asia Pacific Taiwan Computex preview：NVIDIA's Vera CPU and Rubin GPU seen as the main show.pdf
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222. MS-MSCI中国1Q26盈喜：上游与半导体领涨-20260529.pdf
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MS-MSCI中国1Q26盈喜：上游与半导体领涨-20260529.pdf
223. JPM-中国可再生能源全球峰会要点——核心趋势与四大首选标的 China Renewables Global China Summit Takeaways：Key Trends and 4 key picks.pdf
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224. JPM-中国煤矿事故——炼焦煤确有供给冲击，但煤种与持续时间是关键 Coal China Mine Disaster：Genuine Met Coal Shock, But Grade and Duration Matter.pdf
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225. JPM-中国煤炭行业——山西煤矿事故将引发监管进一步收紧 China Coal Shanxi mine disaster to lead to further regulatory tightening.pdf
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226. JPM-中国医疗健康行业两日调研要点——创新门槛提升、商务合作更趋理性、AI药物研发收入可验证 China Healthcare Two-day Healthcare Tour takeaways：Rising innovation bar, smarter BD, and verifiable AIDD revenue.pdf
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227. MS-北美微软：基础设施商业化进程 ——AI 周期仍处早期阶段 Microsoft North America Infrastructure Monetization – Still Early Days in the AI Cycle.pdf
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228. MS-传统存储器：即将迎来超预期上涨 Old Memory：Upside Surprise Ahead.pdf
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229. MS-村田制作所（6981.T）——高端MLCC产品投资效率极高 Murata Manufacturing (6981) Japan Investment in Cutting-edge MLCC Products is Highly Efficient.pdf
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230. MS-大中华半导体行业：PC半导体——亟需新增长驱动力 Greater China Semiconductors Asia Pacific PC Semis：New Growth Drivers Needed.pdf
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231. MS-大中华半导体——内存扩产与华为τ定律双催化 Greater China Semiconductors Asia Pacific Double Catalysts from Memory Expansion and Huawei's t (Tau)-Law.pdf
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232. MS-大中华区半导体 亚太：存储芯片旧产能：上行惊喜可期 Greater China Semiconductors Asia Pacific Old Memory：Upside Surprise Ahead.pdf
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233. MS-戴尔 2027 财年第一财季财报：表现超预期，打脸此前悲观预期 Dell Technologies Inc. North America F1Q27 Earnings — An Incredibly Impressive Quarter; Eating Our Humble Pie.pdf
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234. MS-互联网行业：每吉瓦算力可带来多少收入？——基于前瞻算力测算 Internet North America How Much Revenue per GW Could Be Generated with the Capacity Ahead.pdf
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235. MS-Semtech（SMTC.US）——光模块业务增长动能加速 Semtech Corp. North America：Optical Momentum Accelerates.pdf
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MS-Semtech（SMTC.US）——光模块业务增长动能加速 Semtech Corp. North America：Optical Momentum Accelerates.pdf
236. MS-快手科技（1024.HK）2026年一季度业绩：可灵AI增长强劲，其他业务表现不及预期 Kuaishou Asia Pacific 1Q26 result：Strong Kling growth but others disappoint.pdf
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237. MS-礼来（LLY.US）与首席科学官会议要点 Eli Lilly & Co. North America Takeaways from CSO Meetings.pdf
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238. MS-迈威尔科技（Marvell） 北美：受全面 AI 业务优势推动，长期展望上调 Marvell Technology Group Ltd North America Long-Term Outlook Raised on Broad AI Strength.pdf
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239. MS-迈威尔科技：AI全面发力，上调长期展望 Marvell Technology Group Ltd North America Long-Term Outlook Raised on Broad AI Strength.pdf
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240. MS-美团（3690.HK）2026年一季度业绩预览——盈利路径清晰 Meituan Asia Pacific 1Q26 Preview：Roadmap to Profitability.pdf
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MS-美团（3690.HK）2026年一季度业绩预览——盈利路径清晰 Meituan Asia Pacific 1Q26 Preview：Roadmap to Profitability.pdf
241. MS-南亚电路板（8046.TW）——4月初步获利表现强劲 Nan Ya PCB Asia Pacific Strong preliminary April profits.pdf
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242. MS-能源安全与AI：能源遇见算力，超级周期再启动 Investor Presentation Asia Pacific Energy Security & AI：Energy Meets Compute Supercycle Recharges.pdf
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243. MS-互联网行业——当前市场交易逻辑：“AI阵营对决其余所有板块” Internet North America Where Are We Trading Now：An “AI vs All Other” Tape.pdf
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244. MS-机床行业：2026年4月订单确认数据——中国需求回升至历史高位，日本国内在汽车与电气设备带动下大幅扩张 Machine Tools Apr 2026 Confirmed Orders China Recovers to Record Levels, Sharp Domestic Expansion Led by Autos & Electrical.pdf
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245. MS-人工智能与经济转型 Al and the Economic Transition.pdf
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246. MS-人形机器人展望：人形机器人将登上彭博屏幕 Humanoid Horizons：Humanoids Coming to Your Bloomberg Screen.pdf
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247. MS-赛富时（Salesforce） 北美：一季度业绩：智能体工作单元何时转化为订阅增长？ Salesforce, Inc. North America Q1 Results – When Will Agentic Work Units Convert to Subscription Growth.pdf
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248. MS-生物制药——AI药物研发系列：与英矽智能交流会核心要点 Biopharma North America AI in Drug Development Series Takeaways From Our Call With Insilico Medicine.pdf
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249. MS-石药集团（1093.HK）——国内业务迎来拐点、BD合作价值支撑估值重估 CSPC Pharmaceutical Group Asia Pacific Domestic Inflection & BD Optionality Support Re-rating.pdf
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250. MS-数据中心融资：更快、更广、更深 Securitized & Corporate Credit Data Center Financing：Faster, Broader, Deeper.pdf
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251. MS-四月光纤及连接器贸易数据-20260529.pdf
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252. MS-欧洲 Soitec SA：财报发布前瞻与预期差 Soitec SA Europe What (not) to expect into the print.pdf
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253. MS-全球宏观评论：停火希望提振债券-20260529.pdf
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254. MS-微软：基础设施变现——AI周期仍处早期 Microsoft North America Infrastructure Monetization – Still Early Days in the AI Cycle.pdf
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255. MS-小米集团（1810.HK）：2026年一季度财报——手机+AIoT毛利率超预期，汽车业务亏损；二季度环比复苏确定性高 Xiaomi Corp Asia Pacific 1Q26：Smartphone + AIoT Margin Beat vs. EV Loss; Sequential Recovery Highly Likely in 2Q26.pdf
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256. MS-新思科技（SNPS.US）2027年增长格局尚未成型 Synopsys Inc. North America 2027 Set-up Yet to Emerge.pdf
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MS-新思科技（SNPS.US）2027年增长格局尚未成型 Synopsys Inc. North America 2027 Set-up Yet to Emerge.pdf
257. MS-雪花（Snowflake） 北美：2027 年一季度业绩：跻身软件行业优质 AI 企业行列 Snowflake Inc. North America 1Q27 Results：Joining the Ranks of the Select AI Winners in Software.pdf
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258. MS-亚太地区大中华半导体行业：存储扩张与华为 Tau 定律带来双重催化 Greater China Semiconductors Asia Pacific Double Catalysts from Memory Expansion and Huawei's t (Tau)-Law.pdf
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259. MS-亚太科技｜台北电脑展前瞻：英伟达Vera CPU与Rubin GPU成焦点 Asia-Pacific Technology Asia Pacific Taiwan Computex preview NVIDIA's Vera CPU and Rubin GPU seen as the main show.pdf
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260. MS-亚洲经济：投资者问答反馈——拆解亚洲宏观十大热点关切 Asia Economics Asia Pacific The Viewpoint：Marketing Feedback – Addressing Questions From Investors.pdf
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261. MS-特斯拉——自动驾驶出租车安全数据解读：来自奥斯汀的早期信号 Our Guide to Robotaxi Safety Data：Early Signals from Austin.pdf
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MS-特斯拉——自动驾驶出租车安全数据解读：来自奥斯汀的早期信号 Our Guide to Robotaxi Safety Data：Early Signals from Austin.pdf
262. MS-万国数据（GDS.US）2026亚洲AI峰会要点 GDS Holdings Ltd Asia Pacific Asia AI Summit 2026 Feedback.pdf
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263. MS-中国股票策略——中国五因子消费活动Z评分与MSCI中国指数对比 China Equity Strategy Asia Pacific China Five-factor Consumer Activity Z-Score vs. MSCI China.pdf
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264. MS-中国汽车与共享出行：中国新能源汽车周度订单——新品密集上市持续分流需求，订单波动加剧 China Autos & Shared Mobility Asia Pacific China EV Weekly Orders – Wild swings persist as a steady stream of new models steal the show.pdf
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265. MS-中国清洁能源——光伏产品价格追踪 China – Clean Energy Asia Pacific Solar Products Price Tracker – Week 22, 2026.pdf
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266. Nomura-4月机床订单（确认值）及机械板块业绩：中国驱动订单增长，北美航空需求贡献增量 April machine tool orders (confirmed) and machinery sector results April orders driven by China, with contribution from airlines in North America.pdf
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267. Nomura-Global AI Trend Tracker：Google’s next~gen AI network for TPUv8t v8i...-260527.pdf
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Nomura-Global AI Trend Tracker：Google’s next~gen AI network for TPUv8t v8i...-260527.pdf
268. Nomura-谷歌TPU对通信的影响 Global AI Trend Tracker Google’s next-gen AI network for TPUv8t_v8i….pdf
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Nomura-谷歌TPU对通信的影响 Global AI Trend Tracker Google’s next-gen AI network for TPUv8t_v8i….pdf
269. Nomura-豪迈科技（002595.SZ）三大核心业务支撑稳健增长，首次覆盖给予买入评级 Himile Three core businesses to sustain steady growth.pdf
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270. MS-中国材料行业：铝行业超产核查已启动 China Materials Asia Pacific Aluminum overproduction inspection starts, reports.pdf
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271. MS-中国房地产：每周数据库跟踪#21 China Property Asia Pacific Weekly Database Tracker #21-20260525.pdf
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MS-中国房地产：每周数据库跟踪#21 China Property Asia Pacific Weekly Database Tracker #21-20260525.pdf
272. Nomura-快手（1024.HK）一季度业绩喜忧参半，二季度指引下调 Kuaishou Technology Mixed 1Q, lower 2Q guidance.pdf
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273. Nomura-全球AI趋势跟踪——谷歌面向TPUv8tv8i的下一代AI网络，及对AI网络产业链的影响 Global AI Trend Tracker Google’s next-gen AI network for TPUv8t_v8i....pdf
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274. Nomura-全球AI趋势追踪：AI专家电话会议：SerDes技术趋势及其对AI网络的影响 Global AI Trend Tracker AI expert call #68：SerDes trend and impact on AI networking.pdf
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275. Nomura-神马电力（603530）复合绝缘子龙头受益电网上行周期 Shemar Electric Composite insulator leader rides grid upcycle.pdf
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- Nomura-神马电力（603530）复合绝缘子龙头受益电网上行周期 Shemar Electric Composite insulator leader rides grid upcycle.pdf
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276. Nomura-世纪互联（VNET.OQ）：2026年一季度业绩回顾VNET Group：2026 年一季度业绩回顾 VNET Group 1Q26 results review.pdf
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277. Nomura-信达生物：与辉瑞达成重磅合作，有望缓解投资者近期对地缘政治的担忧 Innovent A big deal with Pfizer that should dispel investors’ recent rising concerns on geopolitics.pdf
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278. Nomura-金盘科技（688676）AI数据中心需求打开长期成长空间 Jinpan Smart Technology AI data center demand to extend growth runway.pdf
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279. Nomura-金山软件（3888.HK）游戏业务再遇疲软季度，办公软件部分抵消压力 Kingsoft Another weak quarter on gaming, partially offset by software.pdf
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280. Nomura-金山云（3896.HK）收入增长强劲，但毛利率下滑为警示信号 Kingsoft Cloud Strong top-line growth, but GPM decline a warning sign.pdf
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281. Nomura-中国互联网与新媒体：一季度业绩发布前的战术性机会窗口 China Internet & New Media Tactical window ahead of 1Q print.pdf
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282. Nomura-中国医疗健康行业——2026年ASCO年会：覆盖药企核心亮点 China healthcare 2026 ASCO：Highlights from covered companies.pdf
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283. SemiAnalysis-AI Dark Output_ The Visible Cost of Invisible Output.pdf
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284. SemiAnalysis-AI 暗产出：不可见产出的可见代价 --- AI Dark Output_ The Visible Cost of Invisible Output.pdf
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285. SemiAnalysis-Anthropic Growth and Bedrock Mix Drive AWS Margins Higher While Peers Lag.pdf
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286. SemiAnalysis-Anthropic 增长与 Bedrock 组合推动 AWS 利润率攀升，而同行则落后 --- Anthropic Growth and Bedrock Mix Drive AWS Margins Higher While Peers Lag.pdf
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287. UBS-MLCC（片式多层陶瓷电容）：瑞银证据实验室核心数据——库存价值小幅上升 MLCC UBS Evidence Lab Inside：inventory value up slightly.pdf
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288. Nomura-亚洲观察——中国：AI繁荣、地产挑战与K型分化 Asia Insights China：AI boom, property bust and K-shapes.pdf
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289. Nomura-中国电力设备——乘着全球电力设备“超级周期” China Power Equipment Riding the global power equipment supercycle.pdf
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- Nomura-中国电力设备——乘着全球电力设备“超级周期” China Power Equipment Riding the global power equipment supercycle.pdf
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290. UBS-村田制作所（6981.T）卖方小型交流会核心要点 Murata Manufacturing Key takeaways from a sell-side small meeting.pdf
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291. UBS-恒立液压（601100）2026年投资者交流会｜传统与新品均供不应求，滚珠丝杠工厂有望提前盈亏平衡 Jiangsu Hengli Hydraulic 2026 AIC：Both legacy and new products in short supply, ball screw plant likely to break even ahead of schedule.pdf
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292. UBS-科士达（002518.SZ）2026年投资者交流会｜订单与新产品前景积极 Kstar 2026 AIC：Positive outlook for order intake and new products.pdf
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293. UBS-矿业策略实地调研——中国之行反馈：景气度好转 Mining Strategy On the Road：China trip feedback - Better....pdf
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UBS-矿业策略实地调研——中国之行反馈：景气度好转 Mining Strategy On the Road：China trip feedback - Better....pdf
294. UBS-全球宏观图表：AI能否抵消能源冲击？ Global Macro Chart of the Day (#88)：Can AI offset energy.pdf
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295. UBS-全球经济与策略：摘要——我们遇到的 10+1 个最难客户提问 Global Economics & Strategy：The Compendium - The 10 (+1) toughest client questions we've fielded-20260526.pdf
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296. UBS-三星SDI（006400.KS）2026年投资者大会｜储能与备用电源业务迎来反转增长 Samsung SDI 2026 AIC：turning around on ESS and BBU growth.pdf
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297. UBS-Semtech（SMTC.US）——光模块与有源铜缆业务加速增长，业绩超预期并上调指引 Semtech Corp Beat and Raise on Accelerating Optical and ACC Momentum.pdf
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298. UBS-奥普特（688686）2026年投资者交流会｜半导体业务高速增长，预计3C业务2027年加速增长 OPT Machine Vision 2026 AIC：rapid growth in semis biz; company expects 3C biz growth to accelerate in 2027.pdf
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299. 伯恩斯坦-伊朗战争对上游化工原料格局的深远影响分析+20260526.pdf
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伯恩斯坦-伊朗战争对上游化工原料格局的深远影响分析+20260526.pdf
300. 大摩-半导体行业春季培训PPT：北美系列之行业概览与关键趋势+20260526.pdf
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大摩-半导体行业春季培训PPT：北美系列之行业概览与关键趋势+20260526.pdf
301. 大摩闭门会-春季培训-炼油与营销及可再生燃料业务20260527.pdf
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大摩闭门会-春季培训-炼油与营销及可再生燃料业务20260527.pdf
302. 大摩闭门会-春季训练-IT服务行业展望20260527.pdf
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303. 大摩闭门会-春季训练-电力与公用事业板块20260527.pdf
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304. UBS-首次覆盖报告：铠侠控股公司：增长高峰尚未到来 Initiation of Coverage Kioxia Holdings Corp：Peak is not here yet.pdf
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UBS-首次覆盖报告：铠侠控股公司：增长高峰尚未到来 Initiation of Coverage Kioxia Holdings Corp：Peak is not here yet.pdf
305. UBS-亚马逊（AMZN.US）——AI实验室与Bedrock订单积压持续增厚，增长动能强劲 Amazon.com Stacking the Backlog from the AI Labs and Bedrock.pdf
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306. UBS-硬件与网络设备：云端数据中心资本开支展望再度上调；预计20262027年分别增长80%50%，支出增量创历史新高 Global Economics & Strategy The Compendium - The 10 (+1) toughest client questions we've fielded.pdf
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307. 伯恩斯坦-亚洲自动化调研要点+20260527.pdf
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308. 大摩闭门会-春季训练-清洁技术20260527.pdf
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309. 大摩闭门会-春季训练-天然气与液化天然气-LNG-大宗商品策略20260528.pdf
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大摩闭门会-春季训练-天然气与液化天然气-LNG-大宗商品策略20260528.pdf
310. 大摩闭门会-生物制药行业超预期-日本制药企业商务考察之旅要点总结20260527.pdf
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311. 大摩-美国股票策略：一线调研见闻与思考+20260526.pdf
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大摩-美国股票策略：一线调研见闻与思考+20260526.pdf
312. 大摩-数据中心融资：放款提速、渠道拓宽、杠杆加深+20260526.pdf
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大摩-数据中心融资：放款提速、渠道拓宽、杠杆加深+20260526.pdf
313. 大摩闭门会-春季训练-化工行业20260528.pdf
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314. 大摩闭门会-春季训练-金属与矿业20260527.pdf
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315. 大摩闭门会-春季训练-可持续发展20260527.pdf
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316. 大摩闭门会-春季训练-能源服务与设备行业展望20260527.pdf
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大摩闭门会-春季训练-能源服务与设备行业展望20260527.pdf
317. 大摩-中国科技硬件：AI产业链利润超预期能持续多久、幅度有多大？+20260527.pdf
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大摩-中国科技硬件：AI产业链利润超预期能持续多久、幅度有多大？+20260527.pdf
318. 高盛-炼焦煤：中国供应中断或对海运价格形成上行压力+20260526.pdf
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319. 高盛-中国光伏行业：5月，主产业链价格企稳，但库存高企与成本下移仍存下行风险+20260526.pdf
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高盛-中国光伏行业：5月，主产业链价格企稳，但库存高企与成本下移仍存下行风险+20260526.pdf
320. 花旗-欧洲电池储能装机2030年增至三倍-对板块的影响分析+20260526.pdf
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花旗-欧洲电池储能装机2030年增至三倍-对板块的影响分析+20260526.pdf
321. 花旗-新τ主义（韬定律）：华为τ缩放驱动芯片性能进阶+20260526.pdf
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322. 汇丰-中国电力公用事业：断言电价进入上行周期为时尚早+20260526.pdf
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汇丰-中国电力公用事业：断言电价进入上行周期为时尚早+20260526.pdf
323. 枧下窝片区复产情况实地调研20260528.pdf
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324. 近期大模型行业更新20260524.pdf
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325. 大摩-中国半导体双重催化：存储扩产 + 华为τ（韬）缩放定律驱动板块机遇+20260527.pdf
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大摩-中国半导体双重催化：存储扩产 + 华为τ（韬）缩放定律驱动板块机遇+20260527.pdf
326. 美银-美国半导体行业：景气周期延长而非见顶，估值不算贵，AI需求具备持久性+20260525.pdf
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美银-美国半导体行业：景气周期延长而非见顶，估值不算贵，AI需求具备持久性+20260525.pdf
327. 瑞银-2026年亚太云端AI前景强劲：GPU与ASIC双轮驱动+20260525.pdf
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瑞银-2026年亚太云端AI前景强劲：GPU与ASIC双轮驱动+20260525.pdf
328. 瑞银-MLCC：库存价值小幅上升+20260526.pdf
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329. 瑞银-半导体分销商追踪：积极势头全面延续+20260526.pdf
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瑞银-半导体分销商追踪：积极势头全面延续+20260526.pdf
330. 瑞银-矿业实地调研之中国之行反馈：景气度好转+20260525.pdf
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瑞银-矿业实地调研之中国之行反馈：景气度好转+20260525.pdf
331. 小摩-中国医疗健康调研：创新门槛提升，BD更精明，AI制药变现获验证+20260526.pdf
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小摩-中国医疗健康调研：创新门槛提升，BD更精明，AI制药变现获验证+20260526.pdf
332. 野村-中国电力设备：乘着全球电力设备“超级周期”+20260527.pdf
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野村-中国电力设备：乘着全球电力设备“超级周期”+20260527.pdf
333. 美银-ABF载板：供需前景向好，维持乐观看法+20260525.pdf
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美银-ABF载板：供需前景向好，维持乐观看法+20260525.pdf
334. 美银-功率半导体与测试接口供需持续紧张，利好相关受益标的+20260525.pdf
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美银-功率半导体与测试接口供需持续紧张，利好相关受益标的+20260525.pdf
335. 9系SUV解读-理想L9 问界M9 蔚来ES9 小鹏GX 260528
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336. 产业赛道与主题投资风向标 260528
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337. 《城市更新“十五五”规划》解读 260529
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338. 铝市月月谈 · 第5期：氧化铝的“达摩克利斯之剑” 260528
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339. 地产——淡季不淡，重申从政策博弈到基本面驱动重要拐点 260529
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340. 解码头部券商Alpha系列（一）-站在新一轮境外扩表周期的起点 260529
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- 导读/总结：解码头部券商Alpha系列（一）-站在新一轮境外扩表周期的起点 260529_导读.docx
- 原文：解码头部券商Alpha系列（一）-站在新一轮境外扩表周期的起点 260529_原文.docx
341. 仙鹤股份 260529
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- 导读/总结：仙鹤股份 260529_导读.docx
- 原文：仙鹤股份 260529_原文.docx