思维纪要社 2026-09-01 附件明细

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001. 长江证券-美国中期选举系列2：聚焦，中期选举的关键战场与主要变量-260826.pdf

002. 长江证券-农产品行业农业周专题系列二十二：仔猪价年内新低，继续重点推荐生猪养殖板块-260825.pdf

003. 长江证券-轻工&传媒行业IP衍生品研究(二十三)：从泡泡玛特国内增长看潮玩品牌积淀，静待海外调整修复-260825.pdf

004. 长江证券-氢能行业研究：《中国氢能发展报告(2026)》发布，多场景示范持续推进-260827.pdf

005. 长江证券-软件与服务行业AI沉思录(五)：CODING之后，智能的下一步是什么？-260828.pdf

006. 长江证券-家喻呼“筱”系列8；厄尔尼诺，百年一遇，有何影响？-260823.pdf

007. 长江证券-江苏银行(600919)2026年中报点评：业绩稳健增长，省属国资增持-260827.pdf

008. 长江证券-金属、非金属与采矿行业周报：美债回购扩大，黄金修复行情再确认-260823.pdf

009. 长江证券-煤炭与消费用燃料行业专题报告：如何量化本轮安监对供给影响？-260823.pdf

010. 长江证券-石化行业研究：未来油价如何研判——地缘定弹性，供需托底线-260826.pdf

011. 长江证券-石化行业乙二醇专题：地缘扰动下的强现实与弱预期-260825.pdf

012. 长江证券-通信行业周观点：Anthropic上市进程提速，光I／O延伸至存储——计算互连-260827.pdf

013. 长江证券-投资银行业与经纪业行业周报：中报期关注绩优主线-260824.pdf

014. 长江证券-沃什Jackson+Hole首秀点评：框架更加清晰，路径依然模糊-260829.pdf

015. 长江证券-医美行业专题：终端机构价值链重塑-260823.pdf

016. 长江证券-银行业周度追踪2026年第33周：资负新规推升红利配置-260823.pdf

017. 长江证券-软件与服务行业研究：为什么看好云-云ROIC测算视角-260824.pdf

018. 长江证券-三花智控(002050)深耕热管理，机器人液冷双翼飞-260825.pdf

019. 招商证券-存储行业深度跟踪：长存IPO募资加速NAND产线升级，存储产业链有望持续受益-260824.pdf

020. 招商证券-电子行业：英伟达(NVDA.O)FY27Q2跟踪报告，业绩大超预期，FY28全年营收指引同比增长70%-260827.pdf

021. 招商证券-广发证券(000776)大财管优势凸显，FICC和权益投资提振自营-260830.pdf

022. 招商证券-国内外政策月报(202609)：8月国内外重要政策回顾及9月展望-260829.pdf

023. 招商证券-行业景气观察：中报盈利结构性改善进一步确认，金银价格上涨-260826.pdf

024. 招商证券-计算机行业周观察：算力高景气持续验证，继续看好大模型及算租-260830.pdf

025. 长江证券-长江大宗2026年9月金股推荐-20260830.pdf

026. 招商证券-Jackson+Hole全球央行会议沃什讲话点评：暗示Q4加息是重要选项-260828.pdf

027. 招商证券-策略专题(三)：美债利率走势展望及其影响-260825.pdf

028. 招商证券-微导纳米(688147)ALD技术持续突破，半导体业务进入加速期-260826.pdf

029. 招商证券-显微镜下的中国经济(2026年第32期)：外汇占款视角下的国内流动性环境-260824.pdf

030. 招商证券-中金公司(601995)买方投顾领先，国际扩表提速，业绩成色十足-260829.pdf

031. 招商证券-住房公积金还能释放多少空间？制度扩围、资金效率与居民现金流-260824.pdf

032. 浙商证券-2026年1-7月工业企业利润和库存数据解读：名义库存双位数增长，硅基通胀带来结构化补库-260828.pdf

033. 招商证券-金融市场流动性与监管动态周报(0825)：ETF流入融资流出，私募备案数创近三年新高-260825.pdf

034. 招商证券-立讯精密(002475)汇率逆风中alpha凸显，AI算力及端侧业务将迎拐点-260827.pdf

035. 招商证券-煤炭开采行业周报：内外供给收缩带动焦煤补涨，“金九银十”需求仍有待观察-260823.pdf

036. 招商证券-全球产业趋势跟踪周报(0824)：mRNA癌症疫苗实现关键突破，英伟达服务器涨价-260824.pdf

037. 浙商证券-A股市场运行周报第107期：“退一”测出市场支撑，排除短线干扰、中线仍看反弹-260829.pdf

038. 浙商证券-从“信息杠杆”到“智能杠杆”的演变：人工智能对市场影响几何？-260825.pdf

039. 浙商证券-电子行业Xtacking：长江存储芯突破-260825.pdf

040. 浙商证券-计算机行业周报：国产算力进入规模化生产验证-260829.pdf

041. 浙商证券-金龙鱼(300999)深度报告：立足粮油基本盘，掘金结构新蓝海-260824.pdf

042. 浙商证券-食饮行业周报(2026年8月第3期)：食品饮料周报，茅台改革持续落地，继续强调关注乳制品β-260823.pdf

043. 浙商证券-医药行业创新药资产美元化系列报告：创新药，新市场，新估值-260825.pdf

044. 浙商证券-2026年九月策略金股报告——投资组合报告-20260827.pdf

045. 浙商证券-AI制药行业深度报告：新时代，新跃迁-260826.pdf

046. 中航证券-军工行业周报：可回收火箭“再下一城”，具身智能迎密集催化-260822.pdf

047. 中泰证券-9月金股报告——反弹窗口有望逐渐打开-20260828.pdf

048. 中泰证券-A+H股市场周度观察(8月第3周)-260823.pdf

049. 中泰证券-保险行业《保险公司资产负债管理办法》测算解读：资产负债管理新元年，产寿险如何应对指标达成-260823.pdf

050. 中泰证券-本轮调整已接近尾声-260829.pdf

051. 中泰证券-成都银行(601838)详解成都银行2026年半年报：业绩增长平稳，息差环比回升，资产质量优异-260827.pdf

052. 浙商证券-银行业鸡蛋多放一个篮子系列(银行和政策周报20260822)：中报验证净息差企稳-260823.pdf

053. 中诚信国际-国际宏观资讯双周报-260824.pdf

054. 中航证券-非银行业周报(26年第三十期)：头部券商业绩领跑，行业格局分层持续强化-260822.pdf

055. 中泰证券-国防军工行业：朱雀三号打开商业航天新空间，重燃国产化及维护后市场提速-260824.pdf

056. 中泰证券-杭州银行(600926)详解杭州银行2026年半年报：存贷规模稳健扩张，不良净生成同比下降-260827.pdf

057. 中泰证券-沪农商行(601825)2026年半年报：业绩增速边际向上，资产质量稳健-260828.pdf

058. 中泰证券-沪农商行(601825)详解沪农商行2026年半年报：业绩增速边际向上，资产质量稳健-260828.pdf

059. 中泰证券-计算机行业关于AI的一点思考：坚冰覆北海，我心盛如梅-260826.pdf

060. 中泰证券-京东方A(000725)深度报告：先进封装玻璃基板趋势明确，重视全流程工艺的行业龙头-260827.pdf

061. 中泰证券-煤炭行业定期报告：供给收缩库存去化，煤价有望延续升势-260829.pdf

062. 中泰证券-电力设备行业：国家发改委建立“2+3+n”跨网协调机制，德国推进《海上风能法》新一轮修订-260824.pdf

063. 中泰证券-公募REITs行业周报：REITs板块八连阳，证监会提出稳慎推进商业REITs发展-260829.pdf

064. 中泰证券-苏州银行(002966)详解苏州银行2026年半年报：营收与利润提速，资产质量优质-260827.pdf

065. 中泰证券-通信设备行业光学向芯片靠近：AI算力互联的演进主线，从铜互联、可插拔光模块到NPO与CPO-260829.pdf

066. 中泰证券-兴业银行(601166)详解兴业银行2026年中报：营收增速回升，息差降幅收窄-260828.pdf

067. 中泰证券-阳台光储行业：迎消费级户储普惠浪潮，从德国走向世界-260826.pdf

068. 中泰证券-医药生物行业8月第三周周报：中报期启动，Moderna个性化mRNA疫苗奏响硅与碳之歌-260824.pdf

069. 中泰证券-有色金属行业周报2026年第34周：当美债的底牌被全世界看透-260824.pdf

070. 中泰证券-齐鲁银行(601665)详解齐鲁银行2026年半年报：业绩维持高增，资产质量持续向好，维持重点推荐-260829.pdf

071. 中泰证券-青岛银行(002948)详解青岛银行2026年半年报：利润维持高增，存贷两旺，资产质量持续改善-260828.pdf

072. 中泰证券-上海银行(601229)详解上海银行2026年半年报：营收增速向上，“关注+不良”占比下降-260828.pdf

073. 中泰证券-中信银行(601998)详解中信银行2026年半年报：息差企稳，分红比例继续提升-260827.pdf

074. 中信建投-2026美国中期选举跟踪(1)-中选前瞻(1)，选情怎么看，议题有哪些-260827.pdf

075. 中信建投-REITs行业：市场风格切换，增量政策可期，把握公募REITs底部配置机会-260827.pdf

076. 中信建投-REITs行业周报(8.22-8.28)：两监管部门强化REITs政策支持，市场持续反弹-260829.pdf

077. 中信建投-保险行业：如何理解《保险公司资产负债管理办法》？-260825.pdf

078. 中信建投-策略市场周鉴：OpenAI业绩遇挫，机械行业调研热度提升-260823.pdf

079. 中信建投-策略周报2026年8月第3期：哪些热点有望继续上涨？-260823.pdf

080. 中泰证券-招商银行(600036)详解招商银行2026年半年报：业绩稳中向好，资产质量稳健-260829.pdf

081. 中泰证券-中美股市反弹的驱动、成色与后续展望-260825.pdf

082. 中信建投-多元金融行业：消费金融ABS和金融债月报(2026年7月)-260828.pdf

083. 中信建投-房地产行业周报(8.22-8.28)：五部门“组合拳”出台，房地产基础性制度重构-260829.pdf

084. 中信建投-纺服轻工及教育行业周报26W35：地产新政密集出台，家居板块有望迎来估值修复-260829.pdf

085. 中信建投-非银金融行业：保险资负管理新规落地，险资增配高股息仍有空间-260823.pdf

086. 中信建投-行业数据周报8月第4期：市场结构再平衡，周期消费走强-260829.pdf

087. 中信建投-宏观看大宗系列(8)：如何评估黄金的节奏和空间-260829.pdf

088. 中信建投-华利集团(300979)26H1订单调整、业绩承压，蓄力新成长周期-260829.pdf

089. 中信建投-电力行业：7月用电量同比增长1.7%；火电发电增速环比转降-260824.pdf

090. 中信建投-电力设备行业：全球高压电力设备加剧紧张，中国公司受益周期有望进一步拉长-260823.pdf

091. 中信建投-基础化工行业：出口旺季来临，本周硅片大涨；SK海力士宣布大额回购计划-260824.pdf

092. 中信建投-建筑行业周报(8.22-8.28)：建筑企业中期业绩分化，地产新政促行业健康发展-260829.pdf

093. 中信建投-流动性周观察8月第4期：ETF资金流入近百亿-260824.pdf

094. 中信建投-煤炭开采行业：焦煤偏强焦炭暂稳，动力煤价格稳中偏强-260826.pdf

095. 中信建投-摩托车行业：Q2海外摩托车需求明显提升，中国头部企业规模创新高-260823.pdf

096. 中信建投-能源金属行业：碳酸锂维持去库，基本面进一步走强-260823.pdf

097. 中信建投-缓兵之计：杰克逊霍尔会议点评-260829.pdf

098. 中信建投-机械设备行业周观点：存储IPO稳健推动利好半导体设备，船舶行业景气度持续上行-260823.pdf

099. 中信建投-基础化工行业：超强厄尔尼诺强化粮价上涨潜力和农资需求-260823.pdf

100. 中信建投-上海银行(601229)主动出清，业绩稳健-260828.pdf

101. 中信建投-社会服务行业动态：关注中报供给优化和经营质量提升，中秋国庆出行预订火热-260824.pdf

102. 中信建投-石油石化行业：美伊冲突谅解备忘录到期，本周油价上行-260824.pdf

103. 中信建投-食品加工行业：再探鱼子酱历史和海外需求，定价权的重塑和转移-260825.pdf

104. 中信建投-食品饮料行业：新鲜零食小山姆，门店爆发蕴新机-260826.pdf

105. 中信建投-市场情绪跟踪8月报：从情绪指数看本轮修复行情的特点-260829.pdf

106. 中信建投-天赐材料(002709)业绩符合预告中值，看好H2盈利修复-260826.pdf

107. 中信建投-通信行业：AI应用与云业务共振，继续看好算力产业链-260823.pdf

108. 中信建投-汽车行业：乘用车内需磨底、出口与高端化α延续，商用车回调即配置，宇树落地+WRC催化，机器人进入基本面定价阶段-260824.pdf

109. 中信建投-医药行业肿瘤mRNA疫苗：开创肿瘤治疗新范式，国内企业加速追赶-260823.pdf

110. 中信建投-银行业理财子产品发行指数周报第269期：工银招银光大发混合类产品，苏银理财产品和资产结构-260827.pdf

111. 中信建投-有色金属行业：美元信用重新定价，黄金领衔有色冲高-260823.pdf

112. 中信建投-资讯科技行业：AI办公深度，从Chat走向Work，AICoding后的下一潜力市场-260828.pdf

113. 中银证券-1-7月工企利润数据点评：集成电路等高技术产业盈利同比增速表现强劲-260828.pdf

114. 中银证券-保利发展(600048)业绩与利润率下滑；经营性现金流改善；拿地权益比例大幅提升-260828.pdf

115. 中信建投-物流行业：国际原油价格涨势延续，全球冬季能源安全风险提升-260826.pdf

116. 中信建投-新宙邦(300037)业绩符合预期，看好H2电解液盈利修复，氟化工、电子信息化学品贡献业绩弹性-260826.pdf

117. 中信建投-休闲食品行业深度：阿麦斯，零食出海先行者，产品创新引领全球-260827.pdf

118. 中银证券-化工行业周报：国际原油价格上涨，PTA、DMF价格上涨-260825.pdf

119. 中银证券-计算机行业“一周解码”：Rubin周期开启，驱动全产业链高景气-260827.pdf

120. 中银证券-医药生物行业周报：AIDD驱动早研需求增长，上游科研服务景气度持续提升-260824.pdf

121. 中银证券-有色金属行业周报：美债利率上行叠加全球供给扰动，有色定价中枢或承压重塑-260824.pdf

122. 中邮证券-宏桥控股(002379)宏桥核心资产回A，一体化铝业龙头再起航-260828.pdf

123. 中邮证券-化工行业周报：本周液氯、DMF、丁二烯、正丁醇、乙二醇涨幅居前，石油天然气发展“十五五”规划出炉-260825.pdf

124. 中邮证券-洛阳钼业(603993)铜金双轮驱动，业绩再创新高-260824.pdf

125. 中银证券-电力设备与新能源行业8月第4周周报：我国牵头固态电池首项国际标准正式立项-260824.pdf

126. 中银证券-房地产行业第34周周报(2026年8月15日-2026年8月21日)：本周新房成交有所改善；上海进一步优化楼市政策；《住房公积金管理条例》修订完成-260826.pdf

127. 中邮证券-证券行业：天量成交兑现高增业绩，行业分化格局强化-260824.pdf

128. 中原证券-河南研究：经济数据跟踪(2026年7月)-260828.pdf

129. 中原证券-机械行业月报：科技板块震荡反弹，建议周期机械龙头和科技成长兼顾配置-260826.pdf

130. 中原证券-证券Ⅱ行业券商板块月报：券商板块2026年7月回顾及8月前瞻-260828.pdf

131. 中邮证券-医药行业：mRNA肿瘤疫苗III期首胜，赛道有望步入商业化-260825.pdf

132. 中邮证券-医药行业AI4S(二)：制药临界点突破前夜，新范式逐渐成型，分子验证需求正崛起-260827.pdf

133. 中邮证券-医药生物行业报告：mRNA肿瘤疫苗重磅疗法终迎突破，看好相关产业链制药和测序公司-260824.pdf

134. 中邮证券-医药生物行业深度报告：从mRNA个性化疫苗临床突破看测序潜在需求提升-260827.pdf

135. 中邮证券-有色金属行业周报：黄金持续反弹，关注下周PCE数据-260824.pdf

136. 【申万交运】交运视野看全球 260901

137. 【摩根士丹利】中国消费互联网承压云算力软件占优长鑫存储首次覆盖解析 260901

138. 东吴电子 - 国产算力・存储：产能挤占推升涨价，国产存储替代正当时 260901

139. 东吴固收 - 研究有宽度：老龄化约束下的硬科技路径-日本经验与宏观传导 260901

140. 东吴策略 - 2026年中报分析：总量正循环，结构K型分化 260901

141. 东吴食饮周周讲 - 技源集团深度报告：HMB领跑全球，精准营养扬帆起航 260901

142. 华创非银徐康团队 - 深度30讲：中国财险投资价值分析 260901

143. 东吴环保•朔元撷理 - 铋-碲：铋碲同源伴生, 碲化铋锁定AI热管理核心材料 260901

144. 华源交运航空星谈线上会议巡演系列：多边际向上，航空周期再启 260901

145. 开源煤炭公用 2026周期上行，煤炭高瞻深度系列第1期：淮北矿业：华东稀缺焦煤龙头，量价齐升业绩兑现 260901

146. 华创食饮 - 时变境迁，中国酒类迎来多元化时代 260901

147. 开源食饮 - 饮韵时光第48期：金秋研途：贵州茅台：龙头持续提价意味着什么 260901

148. 美敦力[MDT.N]2027财年第一季度业绩交流会 260901

149. 开源商社美丽田园医疗健康：高端美业大整合落地，龙头壁垒凸显 260901

150. 浙商固收 - 低利差下的信用ETF策略思考 260901

151. 中邮证券 9月十大金股 260901

152. 长江固收 - 这一年，我们的研究系列12：“四本账”：理解财政的起点 260901

153. 财经解读 260901

154. 东财固收 _ 【温故知新】系列培训框架（第十一期）- 固收+基金怎么选：14组风格标签及对应打分体系应用 260901

155. 不周山主理人｜李田：债券量化评级与套利工具实战 260901

156. 东吴商社 _ 新消费晚五荟：Shein希音 - 消费出海时尚龙头上市解析 260901

157. 富达基金震荡行情资产如何配置 260901

158. 工银瑞信基金解码储能与创新药投资趋势 260901

159. 共进股份（603118）2026年半年度业绩说明会 260901

160. 【能化会客厅】第1期 260901

161. K型分化下，如何把握ETF投资节奏？ 260901

162. 东财农业厄尔尼诺系列谈二：棕榈油影响何时兑现？ 260901

163. 东方基金农业板块走强板块有何利好？ 260901

164. 东吴非银 - 非银投资全景系列14期：中国人身险银保渠道全景研究：三十年演进复盘与未来发展展望 260901

165. 西部中小市值零点有数2026年中报业绩交流 260901

166. 西南研究金股电话会议聚焦2026年9月投资策略及金股推荐 260901

167. 香港中旅[0308.HK]2026年中期业绩发布会 260901

168. 信达澳亚基金算力行情何去何从 260901

169. 易方达基金海外算力龙头财报超预期，传递出哪些新信号 260901

170. 前海联合基金商业航天如何布局？ 260901

171. 实时债市解盘260901 - 富安达基金郑良海 260901

172. 腾信精密[920298.BJ]向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演 260901

173. 万联证券 - 科技智汇周谈 260901

174. 永赢基金基金经理任桀面对面，深聊永赢成长先锋思路 260901

175. 远光软件（002063）2026年中报机构交流会 260901

176. 兆易创新[603986.SH]2026年半年度业绩说明会 260901

177. 中航基金【市场风向标】带你看懂存储投资 260901

178. 中金宏观&消费联合解读 - 下沉市场消费：供需迭代，何以向新？ 260901

179. 中指市场形势及企业研究成果分享会 260901

180. 资深投顾说：沪指再临4000关口，但双创明显弱势！ 260901

181. 银河社服 _ 中报后投资方向展望：重点推荐古茗、东方甄选 260901

182. 银华基金【财富风向标第16期】又接近4000关口，如何应对？ 260901

183. 传智教育20260830.pdf

184. 东方甄选20260830.pdf

185. 东鹏控股20260830.pdf

186. 泛亚微透20260830.pdf

187. 安孚科技20260830.pdf

188. 伯特利20260830.pdf

189. 博杰股份20260830.pdf

190. 常熟汽饰20260830.pdf

191. 超图软件20260830.pdf

192. 广立微20260830.pdf

193. 华丰科技20260830.pdf

194. 济川药业20260830.pdf

195. 绿色动力20260830.pdf

196. 欧普照明20260830.pdf

197. 千味央厨20260830.pdf

198. 赛轮轮胎20260830.pdf

199. 三美股份20260830.pdf

200. 飞龙股份20260830.pdf

201. 四川路桥20260830.pdf

202. 天融信20260830.pdf

203. 通富微电20260830.pdf

204. 拓璞数控20260830.pdf

205. 潍柴动力20260830.pdf

206. 闻泰科技20260830.pdf

207. 西麦食品20260830.pdf

208. 芯碁微装20260830.pdf

209. 三峡旅游20260830.pdf

210. 优必选20260830.pdf

211. 长白山20260830.pdf

212. 中航高科20260830.pdf

213. 中航光电20260830.pdf

214. 中控技术20260830.pdf

215. 紫金龙净20260830.pdf

216. 新广益20260830.pdf

217. 阳光诺和20260830.pdf

218. 以岭药业20260829.pdf

219. SpaceX扩建发射场，中美商业航天为走量做准备 260829

220. TMT+洞见：每周“洞见”会议0830期 260830

221. 爱博医疗 260826

222. 百融智能（6608.HK）2026年中期业绩发布会 260901

223. 贝特利[301697.SZ]新股发行上市仪式 260901

224. 【国信•期市周刊】第114期：农产品 260901

225. G20会议：财政部长与中央银行行长部长会议 260901

226. 从半年报看通信行业景气度 260830

227. 从咖啡到罐头：美国咖啡因转变｜摩根士丹利专栏 260901

228. 大厂Agent叙事：办公入口、产品落地与组织逻辑 260830

229. 东财公用环保_金属行情下半场，掘金“城市矿山”--金属资源回收投资机会梳理 260901

230. 东财宏观_从PMI与高频观察国内基本面有何变化 260901

231. 东吴宏观·经济早班车 - 第137期 - 美联储“放鹰”，港股如何应对？ 260901

232. 东吴环保•朔元撷理 - 景津装备：长期空间几何？对比海外之我见！ 260901

233. 本周你需要知道的3件事 - 全球采购经理指数、美国就业、季节性担忧（2026年8月31日） 260901

234. 灿谷[CANG.N]2026年第二季度业绩交流会 260901

235. 方正机械 _ AI设备观点更新：重视光模块&PCB&半导体设备、3D打印、液冷、机床等方向 260901

236. 菲菱科思 260831

237. 风光装机边际回升，配额趋紧强化碳价支撑 260831

238. 风语筑[603466.SH]2026年半年度业绩说明会 260901

239. 高测股份 260828

240. 固态电池 260831

241. 东吴批零社服 - 朝八最深度 - 黄金珠宝：金价变动与黄金珠宝消费心态变化的研究 260901

242. 东吴医药 - 晨间深度汇报 - 瑞博生物：siRNA小核酸领域龙头，潜力FIC大单品FXIsiRNA目标百亿美金市场 260901

243. 动荡的2026年中的三个教训｜BlackRock专栏 260901

244. 合盛硅业 260826

245. 洪灝：周期、泡沫与人性 260901

246. 华创医药 - 中药及流通投资观点更新 260901

247. 华富基金表态偏鹰！黄金后市如何？ 260901

248. 徽商期权课堂 - ETF期权复盘— 期权卖出宽跨式策略（空波动率策略） 260901

249. 光环新网 260827

250. 广钢气体 260831

251. 国泰海通轻工美凯龙2026半年报业绩交流 260901

252. 海南矿业[601969.SH]2026年半年度业绩说明会 260901

253. 开源化工 - 金选路演第43期：民爆行业梳理及近况更新 260901

254. 开源通信 “脱颖而出”（110）迎接9月超节点&国产算力月 260901

255. 开源通信 “颖响力”通信深度拆解十六讲（9）深度拆解光芯片 260901

256. 康希诺 260828

257. 科达制造 260825

258. 立讯精密 260826

259. 嘉实财富美债再掀波澜：原因、前景及启示 260901

260. 金信基金一起聊聊，近期市场热点 260901

261. 巨星传奇 (6683.HK) 二零二六中期业绩发布会 260901

262. 市场震荡反复“固收+”如何拿捏攻守平衡？ 260901

263. 首程控股 260830

264. 首席连线 - 中欧瑞博黄松杰：半年报落定后，哪些新机会出现？ 260901

265. 斯科特·贝森特在北卡罗来纳州阿什维尔的G20金融会议上发表讲话 260901

266. 四维图新 260826

267. 投入工作：即兴与Atish Davda的分享｜摩根士丹利专栏 260901

268. 为什么关键供应链比以往任何时候都更重要｜J.P. Morgan专栏 260901

269. 神州数码 260831

270. 时代天使（6699.HK）2026年中期业绩发布会 260901

271. 民生加银基金大模型后市怎么看？ 260901

272. 南方基金市场震荡反复“固收+”如何拿捏攻守平衡 260901

273. 欧科亿 260826

274. 如何看目前的白酒行业 260830

275. 瑞博生物 260828

276. 商品房销售新规对建筑建材的影响几何 260830

277. 申昊科技 260826

278. 联芸科技 260826

279. 龙佰集团 260828

280. 兴华基金预期升温，债牛机遇重现 260901

281. 阳光早参——8月收涨！9月能否继续涨？ 260901

282. 一拖股份 260825

283. 易方达基金本次世界机器人大会展示了哪些产业新变化 260901

284. 永赢基金 AI算力硬件解析，哪些环节值得关注？ 260901

285. 再谈AI应用投资机会 260831

286. 我们订了滑索无人机配送。以下是我们的看法｜ARK Invest 260901

287. 西部策略 - 盘前5分钟0901 260901

288. 现房销售改革的十点预期差 260830

289. 浙商56call农业周期拾级（八）厄尔尼诺 - 天然橡胶 260901

290. 中国抗体2026中报电话会 260901

291. 中金固收东旭_美债问题的根源分析，治本远比治标重要 260901

292. 中联重科 260831

293. 中钨高薪 260825

294. 中信证券万里石近况更新 260831

295. 长江电新 _ 天顺风能2026年中报业绩交流会 260901

296. 招聘正在改变：为什么人类判断在人工智能时代依然重要：ManpowerGroup 260901

297. 招商TMT中小盘每周观点 260830

298. 国海研究 _ 9月十大金股 260831

299. 方正证券 2026年9月十大金股电话会议邀请 260831

300. 长城农业周“胶”点 260831

301. 长江策略_清策股谈-2026年深度报告巡礼第11期：康波与朱格拉周期共振下的资源品趋势展望--全球资产配置策略系列(四) 260831

302. 东财固收_【汇贤集智】系列专家会(第七期)市场调整后，配置盘心动了吗 260831

303. GS-韩国晶圆设备_基板覆铜板_芯片测试_HBM 供应链调研强化了我们对三星电子、SK 海力士以及 SEMCO 的乐观判断 SOUTH KOREA TECHNOLOGY Korea WFE_Substrate CCL_Chip testing_HBM Supply Chain Check reinforces our positive view on Samsung Electronics, SK Hynix, and SEMCO.pdf

304. GS-翰森制药-3692.HK-业绩分析：上半年业绩强于预期，创新药业务表现稳健；增速指引仍保持双位数（摘要）.pdf

305. GS-恒基地产(0012.HK)：2026年上半年业绩超预期，发展项目利润强劲复苏叠加农地收储收益，无意降价清理库存-Henderson Land(0012.HK)1H26 results above on strong DP profit recovery and farmland resumption gain. No intention to c-20260821.pdf

306. GS-恒瑞医药-600276-非交易路演要点：重申创新药销售目标，三季度趋势向好；强调拥有多项研发催化剂（摘要）-20260826.pdf

307. GS-沪硅产业（688126.SH）：300mm晶圆产能持续爬坡叠加需求增长；2Q26营收同比+38%但净利润不及预期；维持卖出.pdf

308. GS-华东医药-000963-业绩分析：2026年上半年业绩低于预期；目标价下调至人民币35元；中性-20260827.pdf

309. GS-高盛720：韩国电力设备覆盖及多公司更新-20260828.pdf

310. GS-格力电器-000651-2026年二季度业绩分析：总体业绩疲软但核心业务相对具有韧性，利润率改善；中性-20260827.pdf

311. GS-古茗-1364.HK-简要分析：毛利率和营业外收益带动调整后核心净利润高于预期；买入（位于强力名单）（摘要）.pdf

312. GS-迈为股份（300751.SZ）：2Q26因订单确认放缓不及预期.pdf

313. GS-美股科技互联网：2026Q2业绩回顾与Communacopia+科技大会前瞻-20260829.pdf

314. GS-美国管道与MLP行业——上调数据中心天然气需求展望，回调后管道与表后发电板块浮现配置价值.pdf

315. GS-美国行政令后表后储能增长逻辑加速；买入LG化学和LG新能源.pdf

316. GS-美国经济周前瞻：8月31日至9月6日-20260831.pdf

317. GS-日本科技：半导体设备上调晶圆设备预期；订单强劲背景下产能_定价权重要性持续提升 JAPAN TECHNOLOGY SEMICONDUCTOR CAPITAL EQUIPMENT Raising WFE outlook; production capacity_pricing power in face of strong orders becoming increasingly important.pdf

318. GS-金域医学-603882-业绩分析：2026年上半年收入低于预期，净利润符合预期；印证了ICL行业迎来拐点；买入.pdf

319. GS-铠侠控股（285A.T）——业绩电话会.pdf

320. GS-迈威尔科技（MRVL）：关注点转向投资者日，中期收入目标上调 Marvell Technology Inc. (MRVL) Uptick to medium‑term revenue targets as focus shifts to Investor Day.pdf

321. GS-索菲亚-002572-2026年二季度业绩分析：需求压力拖累增长，更加注重盈利能力；中性-20260827.pdf

322. GS-通化东宝-600867-业绩分析：2026年上半年收入符合预期，净利润高于预期；卖出-20260825.pdf

323. GS-潍柴动力-000338-简要分析：2Q26总体净利润（同比+57％）大幅超预期，核心业务表现强劲；提升派息率；买入（摘要）-20260827.pdf

324. GS-西门子能源（ENR1n.DE）：聚焦核心业务有望推升利润率与股东回报价值？.pdf

325. GS-稀宇科技-0100.HK-2026年上半年业绩分析：ARR和研发投入增加，追求模型智能与成本效率的前沿；买入（摘要）-20260827.pdf

326. GS-新宝股份-002705-2026年二季度业绩发布后更新数据.pdf

327. GS-新易盛(300502.SZ) - 800G_1.6T光模块放量带动环比增长；2Q26营收超预期；买入 - 2026-08-25_Ting Song，Allen Chang(原文).pdf

328. GS-三星电子（005930.KS）：公布 2026 年股东回报中枢约 100 万亿韩元，股息占比有望提升；高额股东回报有望推高估值倍数；买入评级（基于 CL） Samsung Electronics (005930.KS) Announces 2026 shareholder returns of ~W100tn at the mid‑point, likely higher mix of dividends; signific....pdf

329. GS-松下控股（6752.T）——CEO交流会.pdf

330. GS-招商积余-001914-2026年上半年符合预期的业绩发布后更新数据；卖出.pdf

331. GS-中国观察：三大要点-20260830.pdf

332. JPM-华勤技术(603296.SH) - A：超节点_交换机放量正成为关键盈利驱动因素；增长有望提速；给予“增持”评级-20260826_刘叶，冯令天(原文).pdf

333. JPM-中国互联网行业：谁为AI建设买单？-20260826.pdf

334. JPM-中国科技与亚太互联网日报：消费电子逢低买入机会重探、亚洲科技调研纪要及阿里巴巴争议-20260826_Zoe Xu(原文).pdf

335. JPM-中海油服-601808-2季度业绩快评：利用率继续提升，半潜平台满负荷运转；日费率持续改善；汇兑损失是不利因素.pdf

336. MS-北美半导体资本设备.pdf

337. GS-英维克（002837.SZ）——2Q26不及预期主因储能业务拖累，下调目标价与盈利预测，静待海外液冷订单突破；维持“买入”.pdf

338. GS-英伟达（NVDA）——2027年展望强劲、承诺透明度提升、毛利率可见性增强，应推动股价跑赢大盘.pdf

339. MS-英伟达(NVDA)：信用研究：条条大路通向计算业务-NVDA Credit：All Roads Lead to Compute.pdf

340. MS-英伟达2027年前景十分乐观 NVIDIA very positive 2027 commentary.pdf

341. MS-中国股票策略：香港市场暂时退居次席-20260826_Laura Wang，Chloe Liu(原文).pdf

342. Sam Altman：OpenAI 今年可能实现 AGI —— 作者 Alex Heath --- Sam Altman OpenAI may reach AGI this year - by Alex Heath.pdf

343. SemiAnalysis-大多数新云服务商安全状况堪忧-20260830.pdf

344. The Information-独家：SpaceX 自建涡轮叶片工厂，以解决数据中心电力短缺问题 Exclusive SpaceX Lays Groundwork For Turbine-Blade Factory to Solve.pdf

345. MS-均胜电子(600699.SH) - 2Q26业绩电话会要点：均胜电子 _ 亚太区-20260826_Shelley Wang，Tim Hsiao(原文).pdf

346. MS-模拟芯片回顾：利润率问题掩盖了数据中心业务的积极评论 - 20260825_Lee Simpson，Joseph Moore(原文).pdf

347. MS-舜宇光学科技(02382.HK) - 1H26业绩分化；2H26需改善增长与利润率以推动估值重估-20260826_Andy Meng，Betty Chen(原文).pdf

348. UBS-存储半导体月度报告：2027年供需缺口持续扩大-20260830.pdf

349. UBS-大参林-603233-H126业绩点评：利润率持续提升；下半年门店扩张有望加速-20260825.pdf

350. UBS-大金重工-002487-2Q26业绩弱于预期；订单可见性下滑叠加长期增长不确定性，下调评级至中性.pdf

351. UBS-法拉电子-600563-汇率损失导致业绩低于预期，指引毛利率将继续改善-20260824.pdf

352. UBS-华润江中-600750-Q2利润承压不及预期，销售费用拖累业绩.pdf

353. UBS-华润微-688396-快评：2Q26主营业务如期改善，加速转型平台型特色工艺制造企业-20260825.pdf

354. UBS-九州通-600998-H126业绩点评：行业逆风下收入增长稳健；应收账款回款情况改善-20260825.pdf

355. UBS-爱博医疗-688050-德美并表拉动收入增长，盈利承压.pdf

356. UBS-北方华创-002371-快评：2Q26归母净利润符合预期，高端设备覆盖度进一步提升-20260825.pdf

357. UBS-影石创新-688775-内存成本上涨叠加竞争持续或拖累短期盈利.pdf

358. UBS-中际旭创-300308-Q2业绩大致符合预期；龙头地位持续稳固-20260822.pdf

359. ZeroHedge-无成交量，无风险敞口 No Volume, No Exposure, No Problem.pdf

360. 伯恩斯坦-美国生物制药：AI在药物发现中的应用-区分炒作与现实目标及进展+20260826.pdf

361. 伯恩斯坦-全球人形机器人：商业化落地之路-四大核心场景的市场规模与ROI测算+20260825.pdf

362. UBS-斯达半导-603290-2Q26受折旧拖累利润承压；IGBT涨价开启，利润率有望环比改善-20260825.pdf

363. UBS-万润股份-002643-二季度净利润环比保持稳健，毛利率同比小幅下滑-20260821.pdf

364. UBS-新宙邦-300037-上半年实现9.8亿元净利润，电池电容化学品收入实现较快同比增长-20260821.pdf

365. UBS-扬农化工-600486-行业库存压力拖累二季度业绩，关注农药价格底部企稳.pdf

366. 美银-全球存储周报：英伟达 70% 增长 vs 存储、路演要点、9 月现货价上行空间+20260827.pdf

367. 摩根大通-数据中心观察：Token支出攀升、GPU定价分化、内存价格持续走高+20260826.pdf

368. 摩根大通-香港地产：关于发改委境外投资管理措施的市场热点问答+20260825.pdf

369. 摩根大通-中国家电专家电话会纪要：需求疲软但库存更健康，促销有的放矢+20260824.pdf

370. 野村-美国经济周报：鹰派信号+20260828.pdf

371. 野村-中国10万亿化债置换最新进展+20260825.pdf

372. 野村-中国电信业：传统业务持续承压，Token套餐与AI算力驱动新业务成新增长极+20260825.pdf

373. 高盛-2026年WHRG世界人形机器人运动会要点：应用场景拓宽，自主性门槛提升+20260827.pdf

374. 加息触发只差四个基点：沃什杰克逊霍尔首秀的四情景推演、九月决议真正的输入日，与六类资产的两段反馈-20260827.pdf

375. 思维纪要社_2026-08-31_每日汇总.md

376. 思维纪要社_2026-08-31_每日汇总.pdf