思维纪要社 2026-10-15 附件明细
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001. 潮涌千帆 辨势取新 - 广发期货2026年四季度策略会——农产品专场 261015
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002. 德邦 可控核聚变产业链跟踪 资本持续涌入，商业化加速验证 261014
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003. 东财地产&REITs 上海商业用地续期新规，存量资产价值如何重估 261015
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004. 东方财富 美国CPI解读！地量地价明天新低 261015
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005. 东吴宏观·经济早班车 - 第160期 - 9月社融、物价、出口数据解读 261015
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006. 不断变化的世界中的贸易 261015
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007. 财通证券 消费能逢低布局吗？ 261015
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008. 潮涌千帆 辨势取新 - 广发期货2026年四季度策略会——黑色金属专场 261015
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009. 国信纺服 - 纺服2026Q3业绩前瞻解读：品牌盈利弹性释放，上游制造提价兑现 261015
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010. 华鑫传媒 首席鑫视角：AI时代内容与渠道入口及聚合平台价值几何？ 261015
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011. 徽商期权课堂 - ETF期权复— 承压下跌，隐波再度抬升 261015
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012. 金盘科技（688676）2026年三季报业绩交流会 261015
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013. 劲方医药（2595.HK）GFH375联合西妥昔单抗治疗KRAS G12D突变实体瘤数据解读会 261015
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014. 开源中小盘 - AI散热系列（二）：VC均热板从“升级件”走向“基础件”，苹果导入与算力升级共振 261015
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015. 联亚药业[301569.SZ]新股发行上市仪式 261015
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- [[assets/audio/联亚药业_301569.SZ_新股发行上市仪式 261015.mp3|联亚药业[301569.SZ]新股发行上市仪式 261015.mp3]]
016. 对Dyna创始人Lindon的3小时访谈：机器人世界的迷雾、分歧与抉择，修心、《沉思录》与王阳明 261015
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017. 公平设计 261015
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018. 阳光早参——A股大分化！缩量下跌，资金在等待什么？ 261015
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019. 易方达基金 中报披露收官，成长资产的成绩单怎么看？ 261015
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020. 与雷·达里奥和托托·沃尔夫的对话 - 亚洲峰会2026 261015
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021. 中泰机械 机器人系列对话·第十七期：量产时代的供应商分档与软件路径之辩 261014
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022. 泰康基金 银行股创新高，港股银行如何 261015
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023. 天风计算机 亚信安全：AI安全业务交流 261012
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024. 五矿资源（1208.HK）2026年第三季度生产报告说明会 261015
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025. 西部策略 - 盘前5分钟1015 261015
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026. 亚太区新闻发布会 - 2026年世界银行年会 261015
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027. 《耗尽天府》
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028. 《经济运行的逻辑》(1)
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029. 《24Keys·荣格心理学入门》
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030. 《鸳鸯刀·白马啸西风·越女剑》1
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031. 输入型通胀与国内经济复苏展望 261014
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032. 总量每周论势2026年第20期 261014
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033. Ai影视系列会议2Ai漫剧产业专家看产业进展 261014
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034. 聚灿光电 261013
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035. 【个股-1024】【英】CITI-快手：可灵4-0及4-0 Flash版本更新评估-20260928.pdf
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【个股-1024】【英】CITI-快手：可灵4-0及4-0 Flash版本更新评估-20260928.pdf
036. 【个股-1024】【英】MS-快手科技：可灵4-0将于10月发布-20260929.pdf
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037. 【个股-285A】【英】UBS-铠侠控股：北上工厂参观纪要-20260929.pdf
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038. 【个股-2330】【英】CITI-台积电：加入90天上行催化观察名单-20261007.pdf
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【个股-2330】【英】CITI-台积电：加入90天上行催化观察名单-20261007.pdf
039. 【个股-2330】【英】JPM-台积电与特斯拉美国晶圆厂潜在合作——摩根大通观点-20261005.pdf
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040. 【个股-AAPL】【英】JPM-苹果-欢迎回家-发布会：HomeView开辟新硬件品类-整体家居产品矩阵助力服务...-20261013.pdf
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041. 【个股-ASML】【英】GS-ASML 3Q26初评：4Q26指引超预期-订单高可见度支撑产能扩张-20261014.pdf
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042. Barclays-中国汽车行业洞察与欧盟监管更新.pdf
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043. Bernstein-SpaceX拟收购低频段频谱——对电信运营商意味着什么？.pdf
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044. Bernstein-电动汽车追踪——2026年8月：中国电动车销量停滞.pdf
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045. 【个股-1024】【英】UBS-快手科技：可灵4-0将于10月发布-Flash版本9月28日起限量预览-20260929.pdf
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046. 【个股-2317】【英】GS-鸿海9月营收超预期+38%；AI服务器、CPO交换机及折叠手机驱动4Q26；维持...-20261005.pdf
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【个股-2317】【英】GS-鸿海9月营收超预期+38%；AI服务器、CPO交换机及折叠手机驱动4Q26；维持...-20261005.pdf
047. Bernstein-美国网络与通信设备：美国网络：理清脉络……AI 时代网络设备入门 US Networking _ Communications Equipment US Networking：Connecting the dots.... A primer on networking equipment in the age of AI.pdf
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048. Bernstein-宁德时代 三季度业绩前瞻——基本面与预期之辨.pdf
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049. Bernstein-欧盟混动配额构成中国OEM短期障碍；本土化仍是终局之战.pdf
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Bernstein-欧盟混动配额构成中国OEM短期障碍；本土化仍是终局之战.pdf
050. Bernstein-全球储能系统（ESS）追踪——2026年8月：出货量续创纪录.pdf
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051. Bernstein-全球航空航天与国防：SpaceX、Howmet：两种摧毁地球上数据中心的方式？我们的伯恩斯坦数据中心日演示 Global Aerospace _ Defense SpaceX, Howmet：Two ways to kill data centers on earth Our Bernstein Data Center Day p.pdf
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052. Bernstein-美国 IT 硬件：硬盘（STX、WDC）：TDK 的核心资产待出售？ U.S. IT Hardware HDDs (STX, WDC)：TDK's crown jewels up for grabs？.pdf
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053. Bernstein-美国对垂直供电系统启动337调查——对电源供应链的影响.pdf
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054. Bernstein-美国多行业与电气设备：数据中心冷却——Accelsius谈单相液冷向两相液冷的演进.pdf
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055. Bernstein-美国网络通信与设备AI价值链：我们需要相信什么，才能相信AI建设是健康的？.pdf
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056. Bernstein-亚洲半导体与全球存储：亚洲半导体与全球存储：2026 年第三季度业绩前瞻 ——AI 还值得做多吗？ Asia Semiconductors _ Global Memory Asia Semis _ Global Memory：3Q26 Earnings Preview - Is AI Still a Long？.pdf
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057. BofA-The Flow Show_Midterms, Bidterms, Skidterms-20261009.pdf
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058. BofA-全球存储科技：三星三季度业绩、全球预测更新与“降规”影响.pdf
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BofA-全球存储科技：三星三季度业绩、全球预测更新与“降规”影响.pdf
059. BofA-专家电话会纪要——HDD长期供货协议（LTA）动态及对东芝扩产的看法.pdf
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060. CITI-CXMT潜在的4F2 DRAM：技术可行性与市场影响-20261014.pdf
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CITI-CXMT潜在的4F2 DRAM：技术可行性与市场影响-20261014.pdf
061. CITI-OCP大会第二日要点：模拟电源半导体-20261014.pdf
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CITI-OCP大会第二日要点：模拟电源半导体-20261014.pdf
062. Bernstein-全球奢侈品大横截面调研.pdf
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063. Bernstein-全球生物制药：中分子药物——生物制药与CDMO的新前沿.pdf
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064. Bernstein-亚洲半导体及全球存储：三季度业绩前瞻——AI是否仍是长期主线？.pdf
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065. GS-SHEIN（0625.HK）——非交易性路演（NDR）纪要.pdf
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GS-SHEIN（0625.HK）——非交易性路演（NDR）纪要.pdf
066. GS-安井食品（603345.SS 2648.HK）——NDR纪要.pdf
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GS-安井食品（603345.SS 2648.HK）——NDR纪要.pdf
067. GS-戴尔科技：总部投资者实地调研核心要点.pdf
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068. GS-沪电股份 ：AI服务器与交换机需求攀升驱动AI PCB放量.pdf
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GS-沪电股份 ：AI服务器与交换机需求攀升驱动AI PCB放量.pdf
069. GS-林清轩（2657.HK）——香港开店董事长会议纪要.pdf
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GS-林清轩（2657.HK）——香港开店董事长会议纪要.pdf
070. GS-每日720：中日韩多行业前瞻与全球矿业大会-20261014.pdf
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GS-每日720：中日韩多行业前瞻与全球矿业大会-20261014.pdf
071. GS-AI需求对通胀的影响-20261014.pdf
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072. GS-ASML业绩解读：需求强劲下进一步扩产-对日半导体设备无负面传导-20261014.pdf
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GS-ASML业绩解读：需求强劲下进一步扩产-对日半导体设备无负面传导-20261014.pdf
073. GS-GS SUSTAIN与亚太数据中心：从承诺到产能——瓶颈、缓解路径与受益标的.pdf
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GS-GS SUSTAIN与亚太数据中心：从承诺到产能——瓶颈、缓解路径与受益标的.pdf
074. GS-宁德时代 ：3Q26业绩前瞻.pdf
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075. GS-新兴市场股票策略——集中度难题.pdf
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076. GS-中国9月贸易增速大幅加速-顺差创历史新高-20261014.pdf
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GS-中国9月贸易增速大幅加速-顺差创历史新高-20261014.pdf
077. GS-中国9月信贷超预期-主因政府债券发行增加-20261014.pdf
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GS-中国9月信贷超预期-主因政府债券发行增加-20261014.pdf
078. GS-中国PCB：AI服务器及光模块需求强劲推动产能加速扩张-20261013.pdf
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GS-中国PCB：AI服务器及光模块需求强劲推动产能加速扩张-20261013.pdf
079. GS-中国Q3 GDP与9月数据预览：工业生产加速-零售疲软-20261014.pdf
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GS-中国Q3 GDP与9月数据预览：工业生产加速-零售疲软-20261014.pdf
080. GS-美股每周综述：仓位、资金流与全市场观察 US Equities Weekly Rundown Positioning, Flows, and Observations Across the Floor.pdf
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081. GS-美国9月核心CPI超预期；核心PCE预计环比上升0-32%-20261014.pdf
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GS-美国9月核心CPI超预期；核心PCE预计环比上升0-32%-20261014.pdf
082. GS-美国经济：FOMC会议纪要笔记——“多数”与会者认为年内再次加息“可能合适”，但委员会将持开放态度审慎推进.pdf
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GS-美国经济：FOMC会议纪要笔记——“多数”与会者认为年内再次加息“可能合适”，但委员会将持开放态度审慎推进.pdf
083. JPM-零售雷达：10 月 7 日 —— 季节性走强，科技板块重回焦点 Retail Radar：Oct 7 – Seasonally stronger, Tech back in focus.pdf
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- JPM-零售雷达：10 月 7 日 —— 季节性走强，科技板块重回焦点 Retail Radar：Oct 7 – Seasonally stronger, Tech back in focus.pdf
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JPM-零售雷达：10 月 7 日 —— 季节性走强，科技板块重回焦点 Retail Radar：Oct 7 – Seasonally stronger, Tech back in focus.pdf
084. JPM-首次覆盖宇树科技（Unitree），下调汇川技术、埃斯顿、优必选评级——机会何在？.pdf
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JPM-首次覆盖宇树科技（Unitree），下调汇川技术、埃斯顿、优必选评级——机会何在？.pdf
085. JPM-亚洲投资者营销反馈：存储-韩国科技-Holdco-20261014.pdf
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JPM-亚洲投资者营销反馈：存储-韩国科技-Holdco-20261014.pdf
086. JPM-中国A股情绪，OpenAI年经常性收⼊.pdf
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087. JPM-中国房地产：黄金周专家访谈与政策展望-20261013.pdf
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JPM-中国房地产：黄金周专家访谈与政策展望-20261013.pdf
088. JPM-资金流与流动性：长久期与利差敞口的过剩压力 Flows _ Liquidity An overhang of long duration and spread exposures.pdf
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089. GS-中国白酒及食品饮料专家电话会.pdf
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090. GS-中国策略：AI改变游戏规则——中国正在崛起.pdf
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091. JPM-韩国3Q26业绩预览——业绩期核心交易思路-20261014.pdf
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JPM-韩国3Q26业绩预览——业绩期核心交易思路-20261014.pdf
092. MS-SpaceX ：埃隆切入低频频段……对电信生态系统的深远影响.pdf
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MS-SpaceX ：埃隆切入低频频段……对电信生态系统的深远影响.pdf
093. MS-SpaceX｜北美：Tera'Merica SpaceX North America Tera'Merica.pdf
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MS-SpaceX｜北美：Tera'Merica SpaceX North America Tera'Merica.pdf
094. MS-Unity Software 公司｜北美：谷歌合作伙伴关系对 U…… 以及对 RBLX 意味着什么 Unity Software Inc North America What the GOOGL Partnership Means for U...and for RBLX.pdf
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095. MS-阿里巴巴：2027财年二季度前瞻——云业务加速+电商韧性=盈利上修.pdf
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MS-阿里巴巴：2027财年二季度前瞻——云业务加速+电商韧性=盈利上修.pdf
096. MS-阿里巴巴集团控股｜亚太地区：27 财年第二季度前瞻：云业务加速 + 电商韧性 = 盈利上调 Alibaba Group Holding Asia Pacific 2QF27 Preview Accelerating Cloud + Resilient E-comm = Earnings Upgrade.pdf
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097. MS-大中华区科技半导体：是时候重新审视 CPO 及其测试_封装供应链了 Greater China Technology Semiconductors Time to revisit CPO and its testingpackaging supply chain.pdf
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098. MS-2026 OCP全球峰会NPO要点纪要-20261014.pdf
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MS-2026 OCP全球峰会NPO要点纪要-20261014.pdf
099. MS-ABF载板：更多扩产-更紧缺-20261014.pdf
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MS-ABF载板：更多扩产-更紧缺-20261014.pdf
100. MS-OCP峰会聚焦：光互连、封装、内存与供电-20261013.pdf
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MS-OCP峰会聚焦：光互连、封装、内存与供电-20261013.pdf
101. MS-互联网与软件｜北美：为何 Amazon Bedrock 与 Microsoft Foundry 应成为家喻户晓的名字 Internet and Software North America Why Amazon Bedrock and Microsoft Foundry Should Become Household Names.pdf
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102. MS-黄金：远不止利率交易-20261013.pdf
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103. MS-宁德时代（300750）：市场忽略了什么.pdf
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104. MS-苹果公司（AAPL.US）：已经开始削减iPhone零部件订单？.pdf
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MS-苹果公司（AAPL.US）：已经开始削减iPhone零部件订单？.pdf
105. MS-三星电子｜亚太地区：26 财年第三季度初步业绩符合预期，基础盈利强劲 Samsung Electronics Asia Pacific 3Q26 In-Line Prelims, Strong Underlying Earnings.pdf
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106. MS-生物制药行业（北美） ——HARMONi-3能否唱响“东学西渐”的和谐之音？.pdf
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MS-生物制药行业（北美） ——HARMONi-3能否唱响“东学西渐”的和谐之音？.pdf
107. MS-投资者论坛｜亚太地区：全球_中国 AI 半导体：台积电_联发科前瞻，中国 CoWoS_存储、CPO_NPO Investor Presentation Asia Pacific Global_China AI Semis：TSMC_MediaTek Preview, China CoWoS_Memory, CPO_NPO.pdf
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108. MS-电信与网络设备｜北美：OCP 前瞻：探析云数据中心设计趋势 Telecom _ Networking Equipment North America OCP Preview A Look into Cloud DC Design Weather Patterns.pdf
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109. MS-寒武纪科技公司｜亚太地区：2026 年第三季度前瞻：透过三季度疲软看向更强劲的 2027 年 Cambricon Technology Corporation Asia Pacific 3Q26 Preview：Looking through 3Q softness to a stronger 2027.pdf
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110. Nomura-AI数据中心电源市场：新型GPU供电网络演进与被动元器件需求.pdf
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Nomura-AI数据中心电源市场：新型GPU供电网络演进与被动元器件需求.pdf
111. UBS-现在是买入A股的好时机吗-20261014.pdf
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112. UBS-中欧贸易：数据快照-20261014.pdf
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113. 伯恩斯坦-中国汽车：另一只靴子落地-出口增值税退税削减确认；清盘事件将至？+20261012.pdf
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伯恩斯坦-中国汽车：另一只靴子落地-出口增值税退税削减确认；清盘事件将至？+20261012.pdf
114. 大摩 中际旭创.pdf
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115. 高盛晨读 - 必选消费追踪-白酒3Q业绩前瞻 - 10点脉动中国- 互联网投资主....pdf
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高盛晨读 - 必选消费追踪-白酒3Q业绩前瞻 - 10点脉动中国- 互联网投资主....pdf
116. 高盛早报1014 - 苹果新产品矩阵 - 美国9月通胀前瞻 - 中国出口潜力预估....pdf
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高盛早报1014 - 苹果新产品矩阵 - 美国9月通胀前瞻 - 中国出口潜力预估....pdf
117. MS-微软｜北美：AI 堆栈之战：为多模型世界而建 Microsoft North America Battle of the AI Stack Built for a Multi-Model World.pdf
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118. MS-中国互联网_AI 基础模型｜亚太地区：催化展望：未来会怎样？ China Internet AI Foundation Models Asia Pacific Catalyst Preview：What's Ahead？.pdf
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119. 财经解读 261014
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120. BCA Research 中国投资与地缘政治策略路演 -《从美国中期选举看2027：中美关系、政策与市场 》（中文） 261014
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- 导读/总结：BCA Research 中国投资与地缘政治策略路演 -《从美国中期选举看2027：中美关系、政策与市场 》（中文） 261014_导读.docx
- 原文：BCA Research 中国投资与地缘政治策略路演 -《从美国中期选举看2027：中美关系、政策与市场 》（中文） 261014_原文.docx
121. 【热点聚焦】华泰策略李雨婕：美股财报中的分化、增长和持续性 261014
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122. 2026年化工板块四季度策略会 - 新湖期货2026四季度策略会 261014
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- 导读/总结：2026年化工板块四季度策略会 - 新湖期货2026四季度策略会 261014_导读.docx
- 原文：2026年化工板块四季度策略会 - 新湖期货2026四季度策略会 261014_原文.docx
123. 百川盈孚 无烟(喷吹)煤、沥青——大宗商品热点解读 261014
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124. 贝莱德[BLK.N]2026年第三季度业绩交流会 261014
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- [[assets/audio/贝莱德_BLK.N_2026年第三季度业绩交流会 261014.mp3|贝莱德[BLK.N]2026年第三季度业绩交流会 261014.mp3]]
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- 导读/总结：[[assets/docs/261015_0150__ASML _大宗商品 _贝莱__贝莱德_BLK.N_2026年第三季度业绩交流会 261014_导读.docx|贝莱德[BLK.N]2026年第三季度业绩交流会 261014_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/261015_0150__ASML _大宗商品 _贝莱__贝莱德_BLK.N_2026年第三季度业绩交流会 261014_原文.docx|贝莱德[BLK.N]2026年第三季度业绩交流会 261014_原文.docx]]
125. 阿斯麦[ASML.O]2026年第三季度业绩交流会 261014
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- [[assets/audio/阿斯麦_ASML.O_2026年第三季度业绩交流会 261014.mp3|阿斯麦[ASML.O]2026年第三季度业绩交流会 261014.mp3]]
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- 导读/总结：[[assets/docs/261015_0150__ASML _大宗商品 _贝莱__阿斯麦_ASML.O_2026年第三季度业绩交流会 261014_导读.docx|阿斯麦[ASML.O]2026年第三季度业绩交流会 261014_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/261015_0150__ASML _大宗商品 _贝莱__阿斯麦_ASML.O_2026年第三季度业绩交流会 261014_原文.docx|阿斯麦[ASML.O]2026年第三季度业绩交流会 261014_原文.docx]]
126. 东吴商社 _ 新消费晚五荟：古茗调研一线反馈 261014
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127. 材料：供需和价格展望｜向光而行、问道周期 - 光大银证期信2026年四季度研讨会（总第十九期） 261014
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- 导读/总结：材料：供需和价格展望｜向光而行、问道周期 - 光大银证期信2026年四季度研讨会（总第十九期） 261014_导读.docx
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128. 潮涌千帆 辨势取新 - 广发期货2026年四季度策略会——有色金属专场 261014
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129. 富国基金 关于创新药，你想知道的都在这里 261014
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130. 光大证券 物价、外贸数据发布，这些行业景气度较高 261014
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131. 方正医药 信达生物深度报告解读 261014
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132. 国新通信 _ 通信行业周度观察 261014
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133. 国投瑞银基金 四季度机会落在哪里？ 261014
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134. 方正焦娟丨AI剧：类似早期页游？火热但需模式（业务与变现）成型 261014
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135. 嘉实基金 聊聊资源品：稀土和稀有金属 261014
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136. 华安基金 指数大学堂：动力筑基，储能放量 捕捉电池景气新周期 261014
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137. 徽商期权课堂 - ETF期权周度行情解读 261014
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138. 开源通信 “脱颖而出”（113）重视PH链投资机遇 261014
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139. 开源研究丨周期周周谈第二十八期：三季报前瞻 261014
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140. 开源食饮 - 饮韵时光第62期：晶途研知：新乳业：新品渠道多点开花，结构升级支撑盈利提升 261014
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141. 摩根士丹利[MS.N]2026年第三季度业绩交流会 261014
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142. 实时债市解盘261014 - 东方金诚王青：物价数据解读 261014
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143. 美国银行[BAC.N]2026年第三季度业绩交流会 261014
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144. 西南传媒 汇量科技：新AlInfra即将上线,开拓IAP新市场 261014
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145. 四季度展望·能化农业专场 261014
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146. 西南传媒 传媒行业2026年Q4投资策略：Agent迭代成熟，看好AI影视和AI营销 261014
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147. 长信基金 震荡持续加剧，重视债市机遇！ 261014
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148. 易方达基金 波动加剧，四季度市场风格如何把握？ 261014
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149. 易方达基金 基金经理请回答-市场最新问答 261014
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150. 中煤能源（601898.SH, 01898.HK）月度生产经营情况说明会 261014
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151. 资深投顾说：传媒概念强逆势，沪深低位走震荡 261014
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152. 招商基金 权益波动加大，债市配置价值如何看 261014
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153. 思维纪要社_2026-10-14_每日汇总.md
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