思维纪要社 2026-09-09 图片预览
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- 所属主题：#小洪
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- 所属主题：📑 💬我停留在 POET 的展台，并与他们在深圳的一位面向客户的销售代表交谈了。 💬我们对话中的几个要点： 💬 💬Q: 今天 POET 的 800G 和 1.6
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031. 4848258451211128
- 所属主题：📑 💬我花了一些时间与一位负责中国的安立销售工程师交谈。 💬他非常乐于助人。 💬我通常会提前告诉人们，我是一名试图了解行业的投资者，而不是供应商或潜在买家 ——
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- 所属主题：📑 💬我花了一些时间与一位负责中国的安立销售工程师交谈。 💬他非常乐于助人。 💬我通常会提前告诉人们，我是一名试图了解行业的投资者，而不是供应商或潜在买家 ——
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- 所属主题：📑 💬我花了一些时间与一位负责中国的安立销售工程师交谈。 💬他非常乐于助人。 💬我通常会提前告诉人们，我是一名试图了解行业的投资者，而不是供应商或潜在买家 ——
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034. 4848258451211228
- 所属主题：#意大利 #中欧关系 #汽车 ...
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- 所属主题：#印度 #小米
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- 所属主题：#国联 #招商轮船
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- 所属主题：#苹果 #折叠屏
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- 所属主题：#白毛 #花旗 #激光 #光纤
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- 所属主题：#谷歌 #芬兰 #AI基建
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- 所属主题：#亚马逊
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- 所属主题：‼️【光纤产业链事件点评：Verizon数十亿美元大单落地，AI算力开始从机房冲向国家级骨干网】 事件：Verizon官方确认，2027–2032年将向全球光纤
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055. 5121452851111454
- 所属主题：AI算力上线规划 总规模：预计到2028年，全球将约有 145 GW 计算能力上线。 增长节奏：2026年累计容量约 60 GW，这意味着在约27个月内增长 2
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056. 5121452851115254
- 所属主题：AI算力上线规划 总规模：预计到2028年，全球将约有 145 GW 计算能力上线。 增长节奏：2026年累计容量约 60 GW，这意味着在约27个月内增长 2
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- 所属主题：#英伟达 #印尼 #GPU
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- 所属主题：#碳酸锂
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- 所属主题：#远东股份
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- 所属主题：#日出东方
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- 所属主题：九月九日忆山顶兄弟同在大A为散客，又逢四千倍思亲。听闻兄弟已销户，满仓被套少一人。
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- 所属主题：#原油 #天然气
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- 所属主题：#原油 #天然气
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- 所属主题：#电子烟
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- 所属主题：#越南 #高铁
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- 所属主题：#国产替代 #卤米松
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074. 1525142855485522
- 所属主题：#桂林旅游
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- 所属主题：#苹果 #折叠屏
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079. 2858425188241511
- 所属主题：Bernstein 预计 ABF 基板供应将持续紧张至 2027 年，高端覆铜板（CCL）短缺可能持续更长时间。大多数新的 ABF 产能要到 2028 年才会投
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080. 5121452811548154
- 所属主题：Bernstein 预计 ABF 基板供应将持续紧张至 2027 年，高端覆铜板（CCL）短缺可能持续更长时间。大多数新的 ABF 产能要到 2028 年才会投
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081. 4848254188522128
- 所属主题：MIC 报告，对各种 AI 组件的供需： HBM/商品 DRAM：供应紧张至 2027-2028 年 高端 MLCC：2027 年供应紧张；2028 年需关注
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082. 4848254188521488
- 所属主题：MIC 报告，对各种 AI 组件的供需： HBM/商品 DRAM：供应紧张至 2027-2028 年 高端 MLCC：2027 年供应紧张；2028 年需关注
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- 所属主题：#财通 #逆回购
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- 所属主题：#盛航股份
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- 所属主题：#宇树科技 #IPO
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102. 5121452824584144
- 所属主题：#航母
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103. 4848254142512888
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- 所属主题：#克明食品
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- 所属主题：#Deepseek #黑毛
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107. 2858425154824811
- 所属主题：#阿里巴巴 #Deepseek
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- 所属主题：#小光
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110. 1525142821288112
- 所属主题：#小光
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- 所属主题：海光芯正快翻倍了，这个参股7%
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- 所属主题：液冷从预期到现实，放量加速
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- 所属主题：目前我国开工累计-78%（5年），对比美国累计-73%（5年）、日本累计-54%（20年）、德国-79%（15年），下降的幅度和速度都很猛，考虑到现房制度的话，
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