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天风通信 | 金刚石板块大涨，重视散热材料升级趋势
截至午盘，国机精工+10%、沃尔德+9%、惠丰钻石+6%…， 天风通信团队底部挖掘、前瞻坚定推荐，包括金刚石在内的散热材料升级趋势确定，详细逻辑参考我们近两周的点评~
产业进度再梳理： 1）金刚石铜： 最快落地产品，应用于GPU冷板、光通信散热、消费电子等领域，今年国内和北美在上述领域已有落地应用，27年有望开启大规模放量。
2）纯金刚石散热片： 今年验证+小批量，应用于芯片封装内散热，场景包括GPU、光芯片、射频芯片等领域，国内和海外打样订单饱满，27年龙头厂商或发布标杆应用。
3）TIM & VC均热板（光通信领域）：1.6T光模块导热凝胶产品型号从6w升级到12w及更高，单价翻4倍；后续热管&VC均热板将引入，进一步提升导热材料价值量。
[红包] 底部、前瞻、坚定推荐，相关标的：【金刚石】国机精工、沃尔德、四方达、惠丰钻石、宏昌科技等；【TIM&VC】中石科技、德邦科技等。
总体总结
主题正文
- 天风通信 | 金刚石板块大涨，重视散热材料升级趋势
- 截至午盘，国机精工+10%、沃尔德+9%、惠丰钻石+6%…， 天风通信团队底部挖掘、前瞻坚定推荐，包括金刚石在内的散热材料升级趋势确定，详细逻辑参考我们近两周的点评~
- 1）金刚石铜： 最快落地产品，应用于GPU冷板、光通信散热、消费电子等领域，今年国内和北美在上述领域已有落地应用，27年有望开启大规模放量。
- 2）纯金刚石散热片： 今年验证+小批量，应用于芯片封装内散热，场景包括GPU、光芯片、射频芯片等领域，国内和海外打样订单饱满，27年龙头厂商或发布标杆应用。
- 3）TIM & VC均热板（光通信领域）：1.6T光模块导热凝胶产品型号从6w升级到12w及更高，单价翻4倍；
- 后续热管&VC均热板将引入，进一步提升导热材料价值量。
- [红包] 底部、前瞻、坚定推荐，相关标的：【金刚石】国机精工、沃尔德、四方达、惠丰钻石、宏昌科技等；
- 【TIM&VC】中石科技、德邦科技等。