📌 💬亚洲股市周三收盘普遍上涨，人工智能驱动的芯片热潮盖过了中东局势升级推高布伦特原油逼近每桶 100 美元的担忧。 💬韩国表现突出，KOSPI 指数收于 7
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💬亚洲股市周三收盘普遍上涨，人工智能驱动的芯片热潮盖过了中东局势升级推高布伦特原油逼近每桶 100 美元的担忧。 💬韩国表现突出，KOSPI 指数收于 7 月下旬以来最高水平，SK 海力士和三星电子跟随美国半导体隔夜涨势，受益于高通和 OpenAI 发出的强劲人工智能需求信号。 💬与此同时，在 Verizon 与康宁签署数十亿美元供应协议后，线缆制造商也大幅飙升。 💬日本小幅收跌，日元走强（目前已超过许多企业的盈利缓冲假设）拖累出口商和零售相关股，尽管线缆制造商股价提振部分抵消该影响，银行股也拉低大盘。 💬澳大利亚收于 7 月下旬以来最低点，金融股领跌。 💬中国连续第三个交易日小幅收高，工业和能源类股领涨。 💬印度表现落后于区域同行，高油价继续压制消费主题。 💬东盟资金流动低迷，印尼和泰国基本持平，投资者等待本周晚些时候发布的美国通胀数据。
📌 🇦🇺澳大利亚：标普 / 澳股全股指数（S&P/ASX）下跌 0.11%，整体走势持平但略偏负面，因美伊紧张局势升级推动布伦特原油价格逼近每桶 100 美元，并拖累整体风险情绪。 💬油价上涨利好能源相关个股，但消费和工业板块的疲软导致基准指数表现落后于区域同行。 💬国防类股票表现突出，其中 Austal（ASB）上涨 7.9%，主要受全球国防开支预期增加的推动。 💬铜相关标的表现亮眼，Capstone Copper（CSC）上涨 5.2%、FireFly Metals（FFM）上涨 3.9%，跟随基本金属走强。 💬人工智能基础设施受益股持续受到追捧，NEXTDC（NXT）和 Megaport（MP1）涨幅均超过 3%。 💬市场仍在权衡地缘政治风险与能源成本上升的影响，同时受益于支撑性的商品价格以及对人工智能相关基础设施主题的持续热情。 台湾：台湾加权指数（TAIEX）上涨 0.06%，开盘强劲但盘中回落，不过收盘仍高于前一交易日收盘价。 💬ABF 板块全天表现最佳，抵御了盘中抛售压力，而 CPO 板块未能维持早盘的涨势。 💬本地市场情绪依然非常积极，与今日资金流向一致，更多对冲基金正在增加风险敞口。 💬非科技股普遍上涨且表现优于科技股，唯独金融股下跌 1.5%。 💬市场成交额较前一日下降 16%。 🇰🇷韩国：KOSPI 指数上涨 1.4%，自 2026 年 7 月 23 日以来，首次收盘重回 7000 点关口。 💬外资全天大多持观望态度，但最终以净卖出收尾，集中抛售科技股（净卖出 3.54 亿美元，其中三星电子净卖出 5.84 亿美元），同时买入化工板块（净买入 0.90 亿美元）。 💬与此同时，本土机构投资者与其他公司共同成为净买方，集中买入科技股（净买入 6.92 亿美元），其他公司净买入 13 亿美元，助推指数走高。 💬在消息面平淡的背景下，三星电子 (005930) 收盘持平，而 SK 海力士 (000660) 上涨 3.5%，延续涨势直至收盘，两者在外资流向方面出现分化，SK 海力士获外资净买入 0.64 亿美元，三星电子遭外资净卖出 5.84 亿美元。 💬其他板块方面，电动车供应链指数 (GSXAKREV) 上涨 8.0%，太阳能板块，例如 HD HYUNDAI ES (322000) 上涨 6.8%，也大幅反弹，起因是获悉中国投资代表团将访问新万金，覆盖太阳能、电动汽车电池、ICT 等多个领域，以探索潜在投资机会。 🇯🇵日本：日经指数下跌 0.19%。日本股市收盘小幅走低，日经指数和东证指数均小幅下滑，原因是日元走强以及布伦特原油价格突破每桶 100 美元，对出口商和消费类股票构成压力，尽管盘面内部表现显著分化。 💬电缆制造商大幅上涨：古河电气工业、藤仓和住友电气工业在 Verizon 隔夜与康宁签署数十亿美元光纤供应协议后急剧反弹，该协议被视为对该行业的重大需求信号。 💬能源股因原油价格上涨而表现优异，丸红则因其首席执行官确认该公司正与伯克希尔哈撒韦商讨特定合作项目而受到关注。 💬软银拖累指数表现，公司宣布将于 9 月 15 日前偿还其 OpenAI 持股相关的全部过桥贷款余额，并转向再融资为长期债务。 💬多家公司因出售企业次级配售获得一次性收益。 💬日元持续走强已超出许多企业的盈利指引假设，这是本周晚些时候美国通胀数据公布前的关键宏观不确定性因素。 🇨🇳中国：沪深 300 指数下跌 0.1%。中国市场今天下午呈现 V 型走势，但整体成交量依然清淡。 💬AI 相关个股表现分化，铜连接概念上涨，而应用和大模型交易则处于亏损状态。 💬航运股普遍走强，受运费上涨以及下个季度供给趋紧预期的推动，招商能源运输触及涨停。 💬传媒 / 软件股表现落后预期板块，该板块在近期跑赢大盘后出现获利了结。 💬宏观方面，8 月 CPI 和 PPI 通胀双双回升，为 4 月以来首次，主要由下游产品价格上涨所带动，半导体相关产品价格上涨占下游产品价格涨幅的约一半。 💬整体现金交投情绪低迷，今日全市场成交额仅为 1.87 万亿元人民币。 💬尽管 TMT 仍是交易最活跃的主题，但环比变化仍显示活跃度下降。 🇭🇰香港：恒生指数下跌 0.17%，连续第三个交易日小幅收低。 💬以科技股为主的恒生科技指数跑输大盘，油价上涨以及地缘政治风险持续压制市场情绪。 💬内地投资者通过沪深港通持续买入港股，提供了一部分对冲。 💬板块分化显著，海缆龙头因大股东减持成为当日最大拖累，分析师称此举可能压制市场情绪，直至投资者重拾对盈利前景的信心并确认不会有进一步减持。 💬李宁也因大幅回购、股息派息的交易消息影响，几乎抹去此前三个交易日的全部涨幅。 💬利好方面，联想集团因 AI 个人电脑需求而走强，百度和舜宇光学上涨。 💬IPO 市场继续释放谨慎信号，深圳江波龙电子上市首日下跌，这是连续第四只大规模新股在首日破发，创十三年以来最差纪录。 💬而 Exeland Robotics 是一个亮点，在香港交易首日开盘大幅走高。 🇸🇪东盟：SET 指数下跌 0.09%，基本持平，尽管存在有关泰国国家石油公司（PTTGC）可能收购 TOP 在 PTTGC 和 IRPC 股权的报道传出后，能源和炼油类股表现强劲。 💬同时，IT 板块的人工智能需求和资金流入预期支撑了板块。 💬KBANK 指出公共和私人投资带来贷款增长机遇，而对 CK、SECURE、RBF 和 STA 的乐观展望推动了选择性买盘。 💬印尼：JCI 指数下跌 0.24%，小幅走低，尽管印尼盾走强。 💬包括 BCAs、BMRI、BBRI 和 BNI 在内的银行股以及消费类股因获利了结而领跌。 💬不过该指数较上一交易日的跌幅有所回升；金属板块表现不错，MST、AISM 和 TINS 获得支撑，而受益于人工智能和数据中心的 ISAT、TOWR 和 ERAA 上涨约 3%；POW 等工业类股上涨约 4%。 🇮🇳印度：Nifty 指数下跌 0.3%，连续第三个交易日下跌。 💬布伦特油价走高（自 7 月 24 日以来首次突破 100 美元）持续压制市场，投资者情绪转弱。 💬今日弱势呈现普遍性，就更广泛的市场指数指数来看，其中 Midcap 指数下跌 0.3% 和 Smallcap 指数下跌 0.2%。 💬在各板块中，唯有金属和能源板块收红。 💬市场活跃度低于昨日，当日成交额已回落，金融板块在印度储备银行副行长讲话后出现下跌。
总体总结
主题正文
- 🇦🇺澳大利亚：标普 / 澳股全股指数（S&P/ASX）下跌 0.11%，整体走势持平但略偏负面，因美伊紧张局势升级推动布伦特原油价格逼近每桶 100 美元，并拖累整体风险情绪。
- 💬市场仍在权衡地缘政治风险与能源成本上升的影响，同时受益于支撑性的商品价格以及对人工智能相关基础设施主题的持续热情。
- 💬与此同时，本土机构投资者与其他公司共同成为净买方，集中买入科技股（净买入 6.92 亿美元），其他公司净买入 13 亿美元，助推指数走高。
- 💬在消息面平淡的背景下，三星电子 (005930) 收盘持平，而 SK 海力士 (000660) 上涨 3.5%，延续涨势直至收盘，两者在外资流向方面出现分化，SK 海力士获外资净买入 0.64 亿美元，三星电子遭外资净卖出 5.84 亿美元。
- 💬其他板块方面，电动车供应链指数 (GSXAKREV) 上涨 8.0%，太阳能板块，例如 HD HYUNDAI ES (322000) 上涨 6.8%，也大幅反弹，起因是获悉中国投资代表团将访问新万金，覆盖太阳能、电动汽车电池、ICT 等多个领域，以探索潜在投资机会。
- 日本股市收盘小幅走低，日经指数和东证指数均小幅下滑，原因是日元走强以及布伦特原油价格突破每桶 100 美元，对出口商和消费类股票构成压力，尽管盘面内部表现显著分化。
- 💬宏观方面，8 月 CPI 和 PPI 通胀双双回升，为 4 月以来首次，主要由下游产品价格上涨所带动，半导体相关产品价格上涨占下游产品价格涨幅的约一半。
- 💬KBANK 指出公共和私人投资带来贷款增长机遇，而对 CK、SECURE、RBF 和 STA 的乐观展望推动了选择性买盘。