[抱拳][抱拳][玫瑰]20260909-【长江军工·观点更新】板块形成反弹趋势，9月“金赛道”商飞商发 [太阳]行业观点：板块在半年报后整体形成反弹趋势性行情

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[抱拳][抱拳][玫瑰]20260909-【长江军工·观点更新】板块形成反弹趋势，9月“金赛道”商飞商发

[太阳]行业观点：板块在半年报后整体形成反弹趋势性行情，受军贸、十五五规划、航展、人事等事件催化，带来向上拐点。

1️⃣9月“金赛道”商飞商发 推荐逻辑：大国博弈、确定性催化、位置底部 [太阳]重点关注： 航发动力、航发科技、万泽股份、图南股份、航宇科技、航亚科技、中航高科、航材股份、航发控制

2️⃣主机厂（军贸） 推荐逻辑：每轮向上行情中核心资产走势强于指数，且当前按PB来看均处于历史低估区域，印巴冲突后军贸订单陆续落地。 [太阳]重点关注： 中航成飞、中航沈飞、中航西飞、国睿科技、洪都航空

3️⃣红外 需求景气下看好强业绩强支撑，板块扩产落地或带来业绩持续超预期。 [太阳]重点关注： 睿创微纳、国科天成、高德红外

4️⃣军转民AI 看好昇腾950牵引连接器景气上行；石英电子布或应用于LPU牵引需求在Q3-4释放；看好超级电容在AIDC新增刚性需求； [太阳]重点关注： 中航光电、航天电器、菲利华、火炬电子、新雷能

5️⃣商业航天 看好后续XW招标推进牵引行业转入景气投资的新逻辑。 [太阳]重点关注： 复旦微电、国博电子、航天电子

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总体总结

主题正文

1. [抱拳][抱拳][玫瑰]20260909-【长江军工·观点更新】板块形成反弹趋势，9月“金赛道”商飞商发
2. [太阳]行业观点：板块在半年报后整体形成反弹趋势性行情，受军贸、十五五规划、航展、人事等事件催化，带来向上拐点。
3. [太阳]重点关注： 航发动力、航发科技、万泽股份、图南股份、航宇科技、航亚科技、中航高科、航材股份、航发控制
4. 推荐逻辑：每轮向上行情中核心资产走势强于指数，且当前按PB来看均处于历史低估区域，印巴冲突后军贸订单陆续落地。
5. [太阳]重点关注： 中航成飞、中航沈飞、中航西飞、国睿科技、洪都航空
6. [太阳]重点关注： 睿创微纳、国科天成、高德红外
7. [太阳]重点关注： 中航光电、航天电器、菲利华、火炬电子、新雷能
8. [太阳]重点关注： 复旦微电、国博电子、航天电子