思维纪要社 2026-06-15 附件明细
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001. 思维纪要社_2026-06-15_每日汇总.md
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260615_2354__汇总__思维纪要社_2026-06-15_每日汇总
002. 思维纪要社_2026-06-15_每日汇总.pdf
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003. 浙商证券-银行业基于2008年金融危机的比较研究：海外市场风险评估-260610.pdf
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浙商证券-银行业基于2008年金融危机的比较研究：海外市场风险评估-260610.pdf
004. 中航证券-策略点评：全球科技巨头上市的市场指数表现-260606.pdf
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中航证券-策略点评：全球科技巨头上市的市场指数表现-260606.pdf
005. 中航证券-非银行业周报(2026年第十九期)：券商并购与国际化双驱动，行业整合进程再提速-260606.pdf
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中航证券-非银行业周报(2026年第十九期)：券商并购与国际化双驱动，行业整合进程再提速-260606.pdf
006. 中航证券-农林牧渔行业：养猪亏损延续，5月三方能繁降幅扩大-260607.pdf
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中航证券-农林牧渔行业：养猪亏损延续，5月三方能繁降幅扩大-260607.pdf
007. 中航证券-人形机器人行业月报：资本化提速、量产渐近，板块行情有望延续-260608.pdf
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中航证券-人形机器人行业月报：资本化提速、量产渐近，板块行情有望延续-260608.pdf
008. 中航证券-思源电气(002028)输变电设备全能选手，海外开拓和新品类扩张稳步推进-260609.pdf
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中航证券-思源电气(002028)输变电设备全能选手，海外开拓和新品类扩张稳步推进-260609.pdf
009. 浙商证券-煤炭行业周报(6月第2周)：淡季布局，旺季兑现-260614.pdf
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浙商证券-煤炭行业周报(6月第2周)：淡季布局，旺季兑现-260614.pdf
010. 浙商证券-食饮行业周报(2026年6月第1期)：5月经营数据平稳，看好6月低基数下弹性表现-260607.pdf
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浙商证券-食饮行业周报(2026年6月第1期)：5月经营数据平稳，看好6月低基数下弹性表现-260607.pdf
011. 浙商证券-通信行业专题报告：光模块技术路线梳理-260612.pdf
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浙商证券-通信行业专题报告：光模块技术路线梳理-260612.pdf
012. 中信建投-“东升西降”系列之五-英国崛起(上)：英国工业革命的兴替-260609.pdf
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013. 中信建投-“东升西降”系列之六-英国崛起(下)：英镑货币体系的兴替-260609.pdf
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中信建投-“东升西降”系列之六-英国崛起(下)：英镑货币体系的兴替-260609.pdf
014. 中泰证券-电子行业：AI芯片高热流时代来临，散热需求升级驱动金刚石材料进入爆发期-260610.pdf
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中泰证券-电子行业：AI芯片高热流时代来临，散热需求升级驱动金刚石材料进入爆发期-260610.pdf
015. 中泰证券-食品饮料行业新鲜零食四问四答：浅析万亿赛道“新鲜”变量-260612.pdf
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中泰证券-食品饮料行业新鲜零食四问四答：浅析万亿赛道“新鲜”变量-260612.pdf
016. 中泰证券-市场短期底部明确，“鱼尾行情”有望重启-260614.pdf
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中泰证券-市场短期底部明确，“鱼尾行情”有望重启-260614.pdf
017. 中泰证券-吴清在中基协第四届会员代表大会致辞内容解读：从“重规模”转向“重回报”，资本市场生态有望加速重塑-260608.pdf
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中泰证券-吴清在中基协第四届会员代表大会致辞内容解读：从“重规模”转向“重回报”，资本市场生态有望加速重塑-260608.pdf
018. 中泰证券-医药生物行业：板块有望迎来“高低切”轮动，看好医药底部修复机会-260608.pdf
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中泰证券-医药生物行业：板块有望迎来“高低切”轮动，看好医药底部修复机会-260608.pdf
019. 中泰证券-银行业专题丨经济K型分化下的银行股：基本面是明牌，投资稳健性高-260612.pdf
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中泰证券-银行业专题丨经济K型分化下的银行股：基本面是明牌，投资稳健性高-260612.pdf
020. 中泰证券-MLCC陶瓷粉体行业专题研究：AI驱动高容化浪潮，核心粉体企业迎卡位、替代、价格三重共振-260611.pdf
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中泰证券-MLCC陶瓷粉体行业专题研究：AI驱动高容化浪潮，核心粉体企业迎卡位、替代、价格三重共振-260611.pdf
021. 中信建投-REITs行业周报(6.5-6.12)：中信建投广州发展能源REIT获受理，招商系两项目分别首发及扩募申报-260614.pdf
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中信建投-REITs行业周报(6.5-6.12)：中信建投广州发展能源REIT获受理，招商系两项目分别首发及扩募申报-260614.pdf
022. 中信建投-策略周报2026年6月第1期：哪些热点有望继续上涨？-260607.pdf
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中信建投-策略周报2026年6月第1期：哪些热点有望继续上涨？-260607.pdf
023. 中信建投-策略周报2026年6月第2期：哪些热点有望继续上涨？-260614.pdf
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中信建投-策略周报2026年6月第2期：哪些热点有望继续上涨？-260614.pdf
024. 中信建投-策略周思考：短期再平衡与中期切换的区别-260607.pdf
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中信建投-策略周思考：短期再平衡与中期切换的区别-260607.pdf
025. 中泰证券-有色金属行业深度报告：从奥科宁克谈起，轻量需求迎加速，行业龙头领成长-260610.pdf
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026. 中信建投-“十五五”时期的中国经济与资本市场系列报告之二：制度型开放打造贸易新高地-260611.pdf
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中信建投-“十五五”时期的中国经济与资本市场系列报告之二：制度型开放打造贸易新高地-260611.pdf
027. 中信建投-《宏观看大宗系列(7)》：原油的历史风云-260610.pdf
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中信建投-《宏观看大宗系列(7)》：原油的历史风云-260610.pdf
028. 中信建投-【政策研究】国务院常务会议审议通过《实施就业优先战略“十五五”规划》，国办发布私募基金行业顶层指导意见(2026年6月1日-2026年6月7日)-260609.pdf
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中信建投-【政策研究】国务院常务会议审议通过《实施就业优先战略“十五五”规划》，国办发布私募基金行业顶层指导意见(2026年6月1日-2026年6月7日)-260609.pdf
029. 中信建投-AI创新及互联网行业国产模型系列深度(3)：月之暗面(Kimi)，从长上下文到率先迈入万亿参数，Agentic可期-260608.pdf
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030. 中信建投-电力行业：25年电力市场报告发布，中长期交易价格同比下降-260609.pdf
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中信建投-电力行业：25年电力市场报告发布，中长期交易价格同比下降-260609.pdf
031. 中信建投-电子行业周报：ST启动新一轮涨价，宇树科技IPO首发过会-260608.pdf
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032. 中信建投-房地产行业周报(6.6-6.12)：住建部强调城市更新工作落实，深圳土拍延续高热度-260614.pdf
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中信建投-房地产行业周报(6.6-6.12)：住建部强调城市更新工作落实，深圳土拍延续高热度-260614.pdf
033. 中信建投-纺服轻工及教育行业周报26W24：5月我国出口强劲，周大福4-5月计价黄金同店增长良好-260613.pdf
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中信建投-纺服轻工及教育行业周报26W24：5月我国出口强劲，周大福4-5月计价黄金同店增长良好-260613.pdf
034. 中信建投-非银金融行业：《关于深化上海全球资产管理中心建设的若干意见》点评-260608.pdf
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035. 中信建投-非银金融行业：非银板块估值处于历史低位，配置价值持续凸显-260608.pdf
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中信建投-非银金融行业：非银板块估值处于历史低位，配置价值持续凸显-260608.pdf
036. 中信建投-策略周思考：震荡寻机，预期校准-260614.pdf
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中信建投-策略周思考：震荡寻机，预期校准-260614.pdf
037. 中信建投-大类资产配置新框架(18)：原油冲击、货币应对和股市表现-260610.pdf
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中信建投-大类资产配置新框架(18)：原油冲击、货币应对和股市表现-260610.pdf
038. 中信建投-地缘博弈新框架研究(3)：技术拆解美伊谈判-260612.pdf
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中信建投-地缘博弈新框架研究(3)：技术拆解美伊谈判-260612.pdf
039. 中信建投-基础化工行业化工新材料周报：巨化股份实现万吨级PFA量产；关注半导体前驱体量价齐升大趋势-260609.pdf
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040. 中信建投-家电行业：5个问题理清海信集团旗下家电业务-260608.pdf
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中信建投-家电行业：5个问题理清海信集团旗下家电业务-260608.pdf
041. 中信建投-建筑行业周报(6.6-6.12)：发改委研究储备政策工具，交通运输部关注长江珠江航运体系建设-260614.pdf
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中信建投-建筑行业周报(6.6-6.12)：发改委研究储备政策工具，交通运输部关注长江珠江航运体系建设-260614.pdf
042. 中信建投-流动性周观察6月第2期：两融资金小幅流出，ETF资金流出放缓-260609.pdf
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中信建投-流动性周观察6月第2期：两融资金小幅流出，ETF资金流出放缓-260609.pdf
043. 中信建投-国防军工行业：SpaceX创纪录IPO重塑估值体系，继续看好商业航天投资机会-260614.pdf
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044. 中信建投-海外经济与大类资产：量价视角，风格切换到哪一步了？-260609.pdf
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中信建投-海外经济与大类资产：量价视角，风格切换到哪一步了？-260609.pdf
045. 中信建投-航运港口行业：集运运价涨势延续，铁矿石货盘锐减拖累散货运价-260609.pdf
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中信建投-航运港口行业：集运运价涨势延续，铁矿石货盘锐减拖累散货运价-260609.pdf
046. 中信建投-宏观动态报告：5月出口创新高的秘密-260609.pdf
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中信建投-宏观动态报告：5月出口创新高的秘密-260609.pdf
047. 中信建投-环保行业：浙江企业降碳方案发布，30年减排目标1600万吨-260608.pdf
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中信建投-环保行业：浙江企业降碳方案发布，30年减排目标1600万吨-260608.pdf
048. 中信建投-汽车行业：5月车企销量分化加剧，维持看多机器人产业趋势-260608.pdf
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中信建投-汽车行业：5月车企销量分化加剧，维持看多机器人产业趋势-260608.pdf
049. 中信建投-全球大类资产周观点(107)：沃什首秀在即-260614.pdf
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中信建投-全球大类资产周观点(107)：沃什首秀在即-260614.pdf
050. 中信建投-石油石化行业：和谈僵持去库加速，本周油价上行-260608.pdf
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中信建投-石油石化行业：和谈僵持去库加速，本周油价上行-260608.pdf
051. 中信建投-食品饮料行业：茅台股东大会坚定信心，牧场去化超预期-260614.pdf
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中信建投-食品饮料行业：茅台股东大会坚定信心，牧场去化超预期-260614.pdf
052. 中信建投-天准科技(688003)明场晶圆检测+具身智能双布局的工业视觉装备平台厂商-260611.pdf
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中信建投-天准科技(688003)明场晶圆检测+具身智能双布局的工业视觉装备平台厂商-260611.pdf
053. 中信建投-通信行业：美国非农数据虽有扰动，未改AI产业发展逻辑-260607.pdf
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中信建投-通信行业：美国非农数据虽有扰动，未改AI产业发展逻辑-260607.pdf
054. 中信建投-通信行业6G前瞻研究系列一：6G标准化启航-260612.pdf
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055. 中信建投-煤炭开采行业：焦炭偏强焦煤上涨，动力煤价格走势分化-260608.pdf
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中信建投-煤炭开采行业：焦炭偏强焦煤上涨，动力煤价格走势分化-260608.pdf
056. 中信建投-能源金属行业动态：供需依然偏紧，旺季小幅去库，锂价震荡运行-260607.pdf
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中信建投-能源金属行业动态：供需依然偏紧，旺季小幅去库，锂价震荡运行-260607.pdf
057. 中信建投-药店行业新业态系列二：流量定基，包罗万象-260610.pdf
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中信建投-药店行业新业态系列二：流量定基，包罗万象-260610.pdf
058. 中信建投-医药行业2026+ASCO：中国新药全线发力，迈入新阶段-260610.pdf
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中信建投-医药行业2026+ASCO：中国新药全线发力，迈入新阶段-260610.pdf
059. 中信建投-银行业理财子产品发行指数周报第258期：光大中银招银新发混合类，5月理财子产品发行总结-260609.pdf
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中信建投-银行业理财子产品发行指数周报第258期：光大中银招银新发混合类，5月理财子产品发行总结-260609.pdf
060. 中信建投-银行业深度·“银行资产管理”系列深度之55：权益转型正当时，产品拐点已明晰——银行理财2026年下半年展望-260610.pdf
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中信建投-银行业深度·“银行资产管理”系列深度之55：权益转型正当时，产品拐点已明晰——银行理财2026年下半年展望-260610.pdf
061. 中信建投-英科再生(688087)深耕再生塑料全产业链，装饰建材打造第二增长曲线-260610.pdf
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中信建投-英科再生(688087)深耕再生塑料全产业链，装饰建材打造第二增长曲线-260610.pdf
062. 中信建投-证券行业2026年中期策略：证券业研究框架新范式-260607.pdf
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中信建投-证券行业2026年中期策略：证券业研究框架新范式-260607.pdf
063. 中信建投-物流行业：欧佩克原油供给创多年新低，中国天然气进口回升-260608.pdf
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中信建投-物流行业：欧佩克原油供给创多年新低，中国天然气进口回升-260608.pdf
064. 中信建投-信息技术行业：SpaceX旗下xAI业务深度梳理，算力+生态-260608.pdf
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中信建投-信息技术行业：SpaceX旗下xAI业务深度梳理，算力+生态-260608.pdf
065. 中信建投-信息技术行业：SpaceX上市在即，智谱即将入通-260608.pdf
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066. 中银证券-房地产行业第23周周报(2026年5月30日-2026年6月5日)：新房成交环比由正转负，二手房成交环比降幅扩大；成都发布落户新政-260609.pdf
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中银证券-房地产行业第23周周报(2026年5月30日-2026年6月5日)：新房成交环比由正转负，二手房成交环比降幅扩大；成都发布落户新政-260609.pdf
067. 中银证券-宏观和大类资产配置周报：下周美联储FOMC会议表述值得关注-260614.pdf
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中银证券-宏观和大类资产配置周报：下周美联储FOMC会议表述值得关注-260614.pdf
068. 中银证券-计算机行业“一周解码”：CPU有望迎来价值重估-260610.pdf
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中银证券-计算机行业“一周解码”：CPU有望迎来价值重估-260610.pdf
069. 中银证券-交通运输行业周报：平陆运河通航在即，西南至北部湾出海通道效率大幅提升-260608.pdf
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中银证券-交通运输行业周报：平陆运河通航在即，西南至北部湾出海通道效率大幅提升-260608.pdf
070. 中银证券-社会服务行业双周报：端午假期临近，期待出行市场改善性增长-260609.pdf
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中银证券-社会服务行业双周报：端午假期临近，期待出行市场改善性增长-260609.pdf
071. 中邮证券-海外宏观周报：非农数据强化紧缩预期-260609.pdf
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中邮证券-海外宏观周报：非农数据强化紧缩预期-260609.pdf
072. 中邮证券-化工行业周报：27年制冷剂配额总体维稳，制冷剂、硫磺、高含氢硅油价格涨幅居前-260609.pdf
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中邮证券-化工行业周报：27年制冷剂配额总体维稳，制冷剂、硫磺、高含氢硅油价格涨幅居前-260609.pdf
073. 中信建投-中控技术(688777)TPT重塑流程工业范式，打造AI时代新底座-260611.pdf
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中信建投-中控技术(688777)TPT重塑流程工业范式，打造AI时代新底座-260611.pdf
074. 中银证券-电力设备与新能源行业6月第1周周报：新能源汽车销量回暖，钠电储能规模交付-260608.pdf
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中银证券-电力设备与新能源行业6月第1周周报：新能源汽车销量回暖，钠电储能规模交付-260608.pdf
075. 中邮证券-食品饮料行业周报：新鲜零食赛道崛起，关注零食终端业态新变革-260610.pdf
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中邮证券-食品饮料行业周报：新鲜零食赛道崛起，关注零食终端业态新变革-260610.pdf
076. 中邮证券-医药生物行业报告：稳健经营基础上高分红，中药企业估值修复与股息收益凸显投资价值-260608.pdf
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中邮证券-医药生物行业报告：稳健经营基础上高分红，中药企业估值修复与股息收益凸显投资价值-260608.pdf
077. 中邮证券-有色金属行业周报：宏观扰动，板块调整-260608.pdf
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中邮证券-有色金属行业周报：宏观扰动，板块调整-260608.pdf
078. 中邮证券-证券行业周报：监管完善程序化交易，行情仍待市场赚钱效应-260608.pdf
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079. 中原证券-机械行业2026年半年度策略：周期复苏、AI科技两翼齐飞-260612.pdf
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中原证券-机械行业2026年半年度策略：周期复苏、AI科技两翼齐飞-260612.pdf
080. 中原证券-基础化工行业月报：化工产品价格延续回调，关注两条主线-260609.pdf
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中原证券-基础化工行业月报：化工产品价格延续回调，关注两条主线-260609.pdf
081. 中原证券-锂电池行业月报：月度占比持续新高，板块可关注-260612.pdf
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中原证券-锂电池行业月报：月度占比持续新高，板块可关注-260612.pdf
082. 中邮证券-基础化工行业深度报告-“双碳”系列报告之氢能：政策加码释放动能，全产业链迎来商业化加速期-260608.pdf
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中邮证券-基础化工行业深度报告-“双碳”系列报告之氢能：政策加码释放动能，全产业链迎来商业化加速期-260608.pdf
083. 中邮证券-商贸零售行业IP系列专题之四-海外复盘：万代南梦宫——构筑多元娱乐宇宙的行业巨擘-260609.pdf
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中邮证券-商贸零售行业IP系列专题之四-海外复盘：万代南梦宫——构筑多元娱乐宇宙的行业巨擘-260609.pdf
084. 财通 食饮周叙·第52期：底部价值渐显，兼具锐度与价值 260615
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085. 被AI重塑的投资人生 - 投资会客厅 260615
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086. 东财建筑建材 大涨之际，再议电子布产业趋势 260615
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087. 东财宏观 _ 金价大跌之后还会反转吗？ 260615
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088. 东吴食饮 - 食品饮料策略会交流反馈——整体低位，“高切低”是重要引爆器 260615
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- 导读/总结：东吴食饮 - 食品饮料策略会交流反馈——整体低位，“高切低”是重要引爆器 260615_导读.docx
- 原文：东吴食饮 - 食品饮料策略会交流反馈——整体低位，“高切低”是重要引爆器 260615_原文.docx
089. 方正房地产&建材 - 2026中期策略汇报 260615
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090. 东吴环保公用 - 垃圾发电：成长的长江电力=toB进化享受清洁能源价值增长+toC进化分红三倍提升空间 260615
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- 导读/总结：东吴环保公用 - 垃圾发电：成长的长江电力=toB进化享受清洁能源价值增长+toC进化分红三倍提升空间 260615_导读.docx
- 原文：东吴环保公用 - 垃圾发电：成长的长江电力=toB进化享受清洁能源价值增长+toC进化分红三倍提升空间 260615_原文.docx
091. 富国基金 波动加大，资产配置如何突围？ 260615
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092. 华创固收 - 资金和赎回，扰动有多大？——周观点系列会议311期 260615
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- 导读/总结：华创固收 - 资金和赎回，扰动有多大？——周观点系列会议311期 260615_导读.docx
- 原文：华创固收 - 资金和赎回，扰动有多大？——周观点系列会议311期 260615_原文.docx
093. 方正金融 - 2026中期策略汇报 260615
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094. 银河总量之声 - 三重力量交织博弈 260615
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095. 中邮固收 - 回调是机会——每周债市超话（第109期） 260615
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096. 开源家电 【安克创新】阳台储能户用储能景气深度跟踪：政策驱动中长期行业增长，公司阳台储能优势明显户储渠道有突破 260615
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- 导读/总结：开源家电 【安克创新】阳台储能户用储能景气深度跟踪：政策驱动中长期行业增长，公司阳台储能优势明显户储渠道有突破 260615_导读.docx
- 原文：开源家电 【安克创新】阳台储能户用储能景气深度跟踪：政策驱动中长期行业增长，公司阳台储能优势明显户储渠道有突破 260615_原文.docx
097. 财经解读 260615
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098. 方正策略 - 牛市下半场-2026年下半年策略展望 260615
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099. 方正固收 - 2026中期策略汇报 260615
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100. 方正宏观 - 向新向优——2026年宏观中期展望 260615
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101. 方正金工 - 指增超额遭遇极致风格挑战，非货ETF整体规模回落 260615
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102. 光大证券 科技股盘中大涨，市场出现新变化 260615
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103. 国联基金 震荡行情下，方向怎么选？ 260615
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104. 【东吴商社｜晚五荟】乐舒适-油价企稳，非洲快消龙头走出趋势 260615
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105. 百川盈孚 液化气、汽油——大宗商品热点解读 260615
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106. 东方基金 业绩与技术共振 新能源车上行趋势不改？ 260615
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107. 化工丨王华炳：2026年化工中期投资策略：从供给的三道阀门说起【2026下半年投资策略】 260615
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108. 技术壁垒+量价齐升的CPO光器件 260615
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109. 南华期货 超级央行周来临 260615
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110. 鹏华基金 英宇说科技 260615
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111. 平安证券 - TMT周周谈（存储、AI） 260615
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112. 实时债市解盘260615 - 岛上葫芦娃主理人 260615
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113. 万得基金 中国“纳指”：创业板综合指数投资机会解析 260615
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114. 国新宏观 5月物价数据解读 260615
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115. 国信期货 矿端悬剑与过剩重压——氧化铝行情的'双向拉扯' 260615
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116. 银华基金 指点迷津第218期：估值与业绩背离，券商修复逻辑在哪？ 260615
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117. 长城农业 _ 周“胶”点 260615
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118. 招商基金 市场高位波动加剧，如何用多元配置破局？ 260615
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119. 中金公司 - 大宗半小时——生猪2026下半年展望：底部已现，政策护航，暖意渐升 260615
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120. 中信保诚 黄金反攻 有色强势反弹 260615
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121. 资深投顾说：科技股集体大涨，能持续吗？ 260615
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122. 湘财每周一谈（医药、创新药、CXO、器械） 260615
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123. 兴期策略谈·周汇：贵金属何时止跌？【聚焦品种：黄金丨白银】 260615
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124. 易方达基金 机器人板块发生哪些新变化？ 260615
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125. 【宏观论市】招商张静静：与1999年与2021年的对比 260615
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126. AI测试电源再更新 260614
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127. All-In最佳创意推介竞赛：4位投资者现场展示他们的顶级交易 260615
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128. Anthropic的Fable反弹、AI国有化、通货膨胀升温以及加州的失职选举 260615
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129. 成功产品背后的隐藏模式 -马克·平克斯（FarmVille，《与朋友的话语》等） 260615
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130. 【AB1】SpaceX崛起，七巨头时代落幕——美式早餐 260615
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131. 东方财富策略_市场风向标系列-周日电话会 260614
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132. 东吴宏观·经济早班车 - 第82期 - 判断科技拐点，哪些指标重要，哪些不重要？ 260615
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133. 东吴基金 产业趋势 新“基”遇？ 260615
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134. 东吴医药 _ 科济药业2026 EHA & ASCO壁报数据解读会 260615
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135. 方正金属 _ 中东若缓和，如何看有色 260615
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136. 关注NPO增量需求及CCL涨价 260614
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137. 创新药行业上半年更新-行业趋势向好，见底信号凸显 260614
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138. 德邦基金 市场震荡，方向在哪？ 260615
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139. 电新每周汇 260614
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140. 华福电新 全面看多锂电固态产业链——旬讲系列之64 260615
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141. 华夏基金 战略矿产 - 全球变局下资产配置新坐标 260615
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142. 华源交运 _ 航运麦哲论（40）海峡通行或可期，油运有望“一V难求” 260615
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143. 华源汽车 周观点第23期：汽车行业观点更新 260615
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144. 徽商盘前解读 - 美国消费者信心从历史低位反弹，汽油价格回落带来喘息空间！美伊协议曙光重燃，原油两连跌，美股指全线收涨！ 260615
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145. 徽商期权课堂 - ETF期权复盘— 持仓量PCR实用技巧！ 260615
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146. 广发策略 跨境互联网券商整顿，对港股市场影响有多大？ 260615
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147. 国金固收 债市早知道（第67期） 260615
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148. 华创策略 虹吸是昂贵的假设：从2021年茅&宁指数分野看当下——策略周聚焦 260615
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149. 金信基金 地缘扰动趋弱，市场主线在哪？ 260615
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150. 开源北交所 - 北交所每周荟谈系列13期-北交所的核心硬资产：14家国家级单项冠军深度折价，迎来价值重估机遇 260615
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151. 康恩贝[600572.SH]2025年度暨2026年第一季度业绩说明会 260615
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- [[assets/audio/康恩贝_600572.SH_2025年度暨2026年第一季度业绩说明会 260615.mp3|康恩贝[600572.SH]2025年度暨2026年第一季度业绩说明会 260615.mp3]]
152. 锂电2026年中期策略-旺季行情将至，创新接力迭代 260614
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153. 量化派创始人：构建智能物种的物理AI基模 260612
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154. 煤炭重磅专家电话会：一线期货专家如何看双焦盘面波动加大？ 260613
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155. 机器人产业洞见 260614
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156. 嘉实基金 震荡市怎么跟？聊聊定投配科技！ 260615
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157. 建材周更新-建材行业周更新汇报 260614
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158. 三大因素推动业绩超预期，继续推荐券商 260614
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159. 商社-周观点：暑期旺季临近，关注低预期下的边际改善机会 260614
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160. 食饮 每周复盘&前瞻 260614
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161. 为什么当今股市需要主动管理｜Capital Group专栏 260615
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162. 西部策略 - 盘前5分钟0615 260615
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163. 西部固收 - “挤水分”何时结束？ 260615
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164. 消费底部逐步清晰 260614
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165. 鹏华基金 周期轮动每周谈 260615
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166. 人工智能相关股票与美国利率展望｜高盛专栏 260615
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167. 印度的下一阶段市场｜摩根士丹利专栏 260615
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168. 永大股份[920126.BJ]北交所上市仪式 260615
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169. 与国际足联主席贾尼·因凡蒂诺的对话 - 2026年全球大会 260615
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170. 浙江医药[600216.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260615
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171. 浙商大制造 江苏神通近况更新——工业AI应用业务交流 260615
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172. 消费周例会：消费行业重点个股推荐 260614
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173. 亚洲基础设施时刻：能源转型背后的投资机会｜BlackRock专栏 260615
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174. 阳光早参——大放量！世界杯魔咒被打破？反弹能持续吗？ 260615
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175. 遗产之战：全球体育如何塑造城市、经济与文化 - 2026年全球大会 260615
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176. 中金研究｜宏观策略周论：流动性“风暴”与市场动荡 260615
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177. 中泰交运快递 革故鼎新，迈向一个精致年代——安全稳定、良性竞争，行业高质量发展持续推进 260614
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178. 中信保诚 资金分化，金属爆发 260615
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179. 中信特钢 260611
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180. 周期半月谈-地缘波动尚待明朗背景下的周期板块前景 260614
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181. 专家 铋-出口管控下的影响与展望 260614
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182. 专家 国产AI芯片产业近况更新 260614
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183. 政策与大类资产配置周观察 260614
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184. 中金公司 和铂医药 vs 安进 专利侵权案裁决解读会 260615
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185. 【 摩根士丹利】宏观经济线上会议：'对外投资紧，对内投资热.' 260615
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186. 【个股-301377】【英】CITI-中国自动化机械：DTECH调研更新-20260613.pdf
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【个股-301377】【英】CITI-中国自动化机械：DTECH调研更新-20260613.pdf
187. 【个股-600183】【英】CITI-生益科技：英伟达份额增长上调目标价-20260611.pdf
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188. 【个股-LLY】【英】JPM-礼来口服肥胖处方追踪-20260612.pdf
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189. 【个股-LLY】【英】MS-礼来Mounjaro+Zepbound处方追踪-20260612.pdf
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190. AI 价格战打响：OpenAI 为争夺 Anthropic 客户考虑“大幅降价”.pdf
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191. ASML 股价飙升至历史新高但估值仍偏低.pdf
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192. Barclays-2026年半导体及半导体资本设备投资者指南-20260611.pdf
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193. Barclays-矿业动态：央行继续购买黄金-20260612.pdf
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Barclays-矿业动态：央行继续购买黄金-20260612.pdf
194. 【个股-601100】【英】CITI-恒立液压：不止人形机器人-20260612.pdf
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195. 【个股-AMZN】【英】Barclays-亚马逊用水披露显高耗电-20260613.pdf
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196. 【个股-LLY】【英】CITI-可及性、产能与数据护城河驱动增长-20260613.pdf
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197. Barclays-中国科技隔夜简报-20260611.pdf
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198. Barclays-中国科技隔夜快讯-20260612.pdf
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199. Barclays-中国科技森林报告-1Q26版-20260612.pdf
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Barclays-中国科技森林报告-1Q26版-20260612.pdf
200. Barclays-中国展望-20260613.pdf
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201. Bernstein-CoreWeave（CRWV.US）：内部人士减持有何信号？ CoreWeave (CRWV)：Do insider sales mean anything.pdf
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Bernstein-CoreWeave（CRWV.US）：内部人士减持有何信号？ CoreWeave (CRWV)：Do insider sales mean anything.pdf
202. Bernstein-超微电脑（SMCI.US）：700亿美元募资怎么看？ Super Micro：What to make of this $7B capital raise.pdf
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203. Bernstein-大立光（3008.TT）：深析通信光学（CPO）市场—切入共封装光学供应链，上调至跑赢大盘｜目标价新台币5,150 Asia Tech Hardware Largan deep dive of communication optics（CPO）market；Upgrading to Outperform；PT=NT$5,150.pdf
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204. Barclays-美国展望：通胀与FOMC分析-20260613.pdf
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Barclays-美国展望：通胀与FOMC分析-20260613.pdf
205. Barclays-全球经济学周刊：权力博弈开局：-opens in a new tab- 6a2c...-20260613.pdf
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206. Bernstein-两极分化时代下的全球投资思路——解读美国K型经济与阶层格局变迁 Global Collaboration Best of Times, Worst of Times How to invest amidst shifting class dynamics and the US K-shaped economy.pdf
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207. Bernstein-美国IT硬件：量子跃迁——量子计算未来的赢家与输家｜行业专家网络研讨会要点 U.S. IT Hardware The Quantum Leap：Winners and Losers in the Quantum future - Industry Expert Webinar Transcript and Takeaways.pdf
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208. Bernstein-美国工业与科技：北美数据中心项目管线追踪（2026年5月）——产能、在建与取消情况 US Industrials & Tech US Industrials & Tech：The Data Center Project Pipeline - Capacity, Construction & Cancellations (May '26).pdf
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209. Bernstein-美国工业与科技：数据中心项目管线 — 容量、建设与取消情况（2026 年 5 月） US Industrials & Tech US Industrials & Tech The Data Center Project Pipeline - Capacity, Construction & Cancellations (May '26).pdf
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210. Bernstein-美国机械行业——Jacobs Solutions（J.US）：生物医药工厂实地调研及为何AI正强化其竞争优势 Jacobs Solutions：Biotech Construction Site Tour and Why AI Is Enhancing Their Right to Win.pdf
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211. Bernstein-欧洲防务股：优中选优——短期看自救提效，长期看成长放量 Global Aerospace & Defense European Defense：Picking winners - self-help now, growth later.pdf
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212. Bernstein-航空货运与地面运输：亚马逊供应链服务究竟能吃掉多少履约市场份额？（实证测算） Airfreight & Surface Transportation Transports：An empirical look at how much of the fulfillment market Supply Chain by Amazon could realistically eat.pdf
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213. Bernstein-霍尼韦尔（HON.US）：一切皆看留存公司（RemainCo.）；投资者日前瞻及分拆后业务价值判断 HON：It's all about the Honey, Honey, Honey；key questions before investor day + a recap of RemainCo. thesis.pdf
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214. Bernstein-甲骨文 2026 财年第四季度：执行情况良好，可见度提升 Oracle 4Q26 good execution, increasing clarity.pdf
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215. Bernstein-日本及欧盟半导体：中国台湾半导体设备进口追踪（5月26日数据）——特种工艺设备进口同比+23% 23% Japan and EU Semiconductors Japan_EU Semi Taiwan Import Tracker (May 26)：SPE import +23% YoY.pdf
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216. Bernstein-台积电（2330.TT TSM.US）：2026年第二季度月营收略超指引中点——5月营收符合预期，AI能见度强劲TSMC：2026 年第二季度月度收入跟踪略好于指引中点 TSMC 2Q26 monthly revenue tracking slightly ahead of guidance mid-point.pdf
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217. Bernstein-万事达卡（MA.US）：数据与信任构筑护城河｜CEO炉边对话要点 Mastercard：The data and trust moat. Insights from our fireside chat with CEO Michael Miebach.pdf
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218. Bernstein-亚太量化策略——减配中国台湾、韩国动量因子敞口，动量瓦解风险高企 Asia Quantitative Strategy Asia Quant Strategy：Trim TW_KR momentum exposure - Risk of unwind high.pdf
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219. Bernstein-印度汽车业——巴贾吉 vs 艾歇尔：350cc战场重新划定？ India Autos Indian Autos Bajaj vs Eicher - The 350cc battle redrawn.pdf
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220. Bernstein-支付处理与IT服务：Visa牵手OpenAI、万事达卡推出Agent Pay for Machines，卡片正式进入智能体时代 Payments, Processors & IT Services Visa-OpenAI Partnership, Mastercard Agent Pay for Machines Cards firmly enter the agentic era.pdf
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221. Bernstein-周末消费市场观察：如今 AI 购物的 “代理化” 程度如何？我们测试了 5 款模型… Weekend Consumer Blast How agentic is AI shopping today We tested 5 models....pdf
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222. Bernstein-全球储能月度追踪（2026年6月）：中国ESS动能持续强劲——宁德时代领跑，德国大储爆发，美国同比承压｜看好CATL（A股跑赢目标价¥800；H股市况持有） Global Energy Storage Global ESS TRACKER - June 2026：ESS momentum continues in China.pdf
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223. Bernstein-全球互联网：AI 模型商品化与市场细分的分析框架 Global Internet Global Internet A framework for AI model commoditisation, and market segmentation.pdf
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224. BofA-美国半导体：智能体时代崛起，将 CPU 市场规模上调至 1700 亿美元 US Semiconductors Rise of the Agents raising CPU TAM to $170bn.pdf
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225. BofA-美银证券股票客户资金流向趋势：科技股资金创纪录流出 BofA Securities Equity Client Flow Trends Record Tech outflows.pdf
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226. BofA-全球存储技术：周度主题：Vera 内存减产、6 月需求强劲、三星股息政策、韩国行业会议前瞻 Global Memory Tech Weekly theme Vera memory cut, strong June, Samsung dividend, Kor conf preview.pdf
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227. BofA-英特尔：因 CPU 需求提升、代工业务可见度改善，评级上调至买入，目标价 135 美元 Double-upgrade to Buy on increased CPU, foundry visibility; PO $135.pdf
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228. BofA-中际旭创（A 股）：目标价上调至 1650 元，全栈光模块厂商依托行业高景气度发展 Zhongji Innolight (A) Lift PO to CNY1,650：full-stack optic supplier riding on stronger cycle.pdf
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229. Citi-Oracle Corporation（ORCL.K）：多头逻辑基于订单积压与融资更新；2027 财年指引不及预期 Oracle Corporation (ORCL.K) Bull Case Builds on Backlog + Financing Updates; FY27 Guide Underwhelms.pdf
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230. CITI-边缘验证、代理与基础设施-20260612.pdf
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231. BofA-2026年美银全球科技大会IT硬件行业要点汇总 IT Hardware Industry IT Hardware Takeaways from the BofA 2026 Global Technology Conference.pdf
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232. BofA-The Flow Show_Give Ps a chance-20260611.pdf
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233. Citi-特锐德（300001.SZ）——主业稳健；AIDC（AI数据中心）供电业务提供上行空间 Qingdao TGOOD Electric (300001.SZ) Main Business on Track; Upside from AIDC Power Supply.pdf
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234. CITI-英国国防股预算敏感性分析-20260612.pdf
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235. Citi-中国材料：AI PCB 升级：瓶颈向上游覆铜板（CCL）与电子级玻璃纤维布（E-fabric）转移 China Materials AI PCB Upgrade：Bottleneck Shifting Upstream to CCL and E-fabric.pdf
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236. Citi-中国电力设备行业——国网2026年第二批特高压线路设备中标结果：平高电气斩获最大份额 China Electrical Equipment Pinggao Winning the Most Orders from State Grid 2nd Batch of Equipment Purchase for Building UHV Lines in 2026.pdf
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237. Citi-中国整车制造商——乘联会(CPCA)5月数据更新：出口强劲，新能源批发符合预期 China Auto Manufacturers CPCA May Update；Export Strong, NEV Wholesale In Line.pdf
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238. DeepSeekV4 1.6T 从第0天到第 43天的性能随时间变化-华为、GB300NVL72、MI355X、B200.pdf
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239. Citi-甲骨文（ORCL.K）：看涨逻辑基于订单储备与融资进展更新，2027 财年指引不及预期 Oracle Corporation (ORCL.K) Bull Case Builds on Backlog + Financing Updates; FY27 Guide Underwhelms.pdf
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240. CITI-美半导体周报：ANET 1-6T、苹果WWDC与HPE-20260612.pdf
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CITI-美半导体周报：ANET 1-6T、苹果WWDC与HPE-20260612.pdf
241. Citi-全球黄金行业——按市价更新黄金敞口，稳健自由现金流抵消短期逆风 Global Gold Marking-to-market gold exposure, steady FCF offsets near-term headwinds.pdf
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242. GS-Block Inc.（XYZ美股）：路演会议纪要要点——Cash App产品动能增强、Square商户拓展加速及裁员增效支撑利润率 BlockInc (XYZZ) Key takeaways from roadshow meetings.pdf
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243. GS-百济神州（BeOne Medicines, 688235.SH ONC）：第47届高盛全球医疗健康大会——核心要点纪要 BeOne Medicines (ONC_688235.SS) 47th Annual Global Healthcare Conference — Key Takeaways.pdf
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244. GS-保时捷汽车（Porsche AG, P911_p.DE）：上调至买入——ASP提升与成本优化部分抵消近期逆风，秋季资本市场日前的更清晰多年EPS复苏路径支撑估值上行 Porsche AG (P911_p.DE) Upgrade to Buy ASP and cost benefits partially offset near-term headwinds ahead of Autumn CMD; clearer path to mult....pdf
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245. GS-东丽工业（3402.T）——IR说明会第二天：航天防务碳纤维复材及AI材料（MLCCDFR薄膜、薄膜电感线圈）增长潜力；维持买入 Toray Industries (3402.T) IR Day 2 Growth potential in carbon fiber composite materials for aerospace_defense, and AI materials such as MLCC_DFR films, thin....pdf
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246. GS-厄尔尼诺：全球作物风险有限-软商品暴露大-20260612.pdf
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247. GS-富途控股（FUTU.US）——监管明朗化偏正面，但非内地账户增长是估值持续修复的关键；维持中性 Futu Holdings (FUTU) Regulatory Clarity a Net Positive, but Non-Mainland Growth Key for Sustained Valuation Recovery.pdf
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248. GS-高盛2020-2021年重演，碳酸锂四季度或冲击25万元 China Lithium consultant call feedback：Market tightness seen building into 4Q26 on strengthening ESS demand, lagged supply growth, and restocking; Carbonate prices may peak at ~RMB250k_t.pdf
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249. GS-华润微（688396.SS）——切入AI服务器电源与光模块领域，12英寸产能持续爬坡；上调目标价，维持卖出评级 CRMicro (688396.SS) Expanding to AI server power supply and optical module with 12“ capacity ramping up.pdf
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250. Deutsche-比亚迪（BYD, 1211.HK）——二代刀片电池供应瓶颈致提车等待1～2个月；高端品牌5月销量回暖 BYD One to two month waiting times due to Gen-2 Blade Battery supply constraint.pdf
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251. GS-聚焦中国互联网AI模型行业：解读AI和超大盘股的主要争论点；未来投资建议（摘要）.pdf
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252. GS-礼来（LLY.US）——第47届高盛全球医疗保健大会纪要及核心要点 Eli Lilly & Co. (LLY) 47th Annual Global Healthcare Conference---Key Takeaways.pdf
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253. GS-媒体报道的2万亿元数据中心投资计划并非新消息 China Media reported RMB 2 trillion data center investment not new news.pdf
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254. GS-美股观点：AI 资本开支提升，市场波动性加剧 US EQUITY VIEWS More AI capex, more volatility.pdf
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GS-美股观点：AI 资本开支提升，市场波动性加剧 US EQUITY VIEWS More AI capex, more volatility.pdf
255. GS-美股每周概览：仓位、资金流向及场内观察 US Equities Weekly Rundown Positioning, Flows, and Observations Across the Floor.pdf
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256. GS-美国PPI超预期-核心PCE预估0-31%-20260611.pdf
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GS-美国PPI超预期-核心PCE预估0-31%-20260611.pdf
257. GS-美国股票策略——AI资本开支越涨，市场波动越大：上调2027年云厂商CAPEX预测，警惕基础设施板块拥挤交易风险 US EQUITY VIEWS More AI capex, more volatility.pdf
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258. GS-美国医疗保健行业——制药板块：第47届全球医疗健康大会CMS专题小组纪要——关键要点 Americas Healthcare：Pharmaceuticals：Notes from the CMS Panel：47th Annual Global Healthcare Conference -- Key Takeaways.pdf
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259. GS-巨子生物（2367.HK）：医美首款产品正式亮相，销售潜力达十亿级；全年指引如期推进；维持买入｜目标价HK$46 Giant Biogene Holding (shturl.) MA official debut Sales potential in Rmb billions; on track for full year guidance; Buy.pdf
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260. GS-日本经济——日本央行6月会议评估：预计6月加息，此后约每半年加一次 JapanEconomic Flash：BOJ June MPM Review：We Expect a Rate Hike in June, Followed by Roughly Semi-annual Hikes.pdf
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261. GS-日本科技：IT服务业——板块投资策略聚焦四大系统集成商中期计划；即便面临AI冲击盈利展望依然稳健 JAPAN TECHNOLOGY：IT SERVICES Sector investment strategy_overseas earnings Focus on 4 major system integrators' MTPs; earnings outlook solid even with AI disruption.pdf
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262. GS-日本科技·IT服务：未覆盖公司财报启示（七）——软件测试行业：Digital Hearts与Valtes Holdings调研纪要 Japan Technology：IT Services：NC company results read-across (7) (software testing)：Digital Hearts, Valtes.pdf
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263. GS-生益科技（600183.SS）— AI用覆铜板（CCL）产能扩张叠加产品结构向高端升级；目标价上调至人民币217.6元；维持买入 Shengyi Tech (600183.SS) AI CCL capacity expansion with mix upgrade to high-end products; TP raised to Rmb217.6; Buy.pdf
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264. GS-世纪互联（VNET Group）——NDR会议纪要：机柜交付与上架均集中在2026年下半年；可部署资源充裕以应对强劲需求 VNET Group (VNET)：NDR takeaways：Capacity delivery and move-in both skewed to 2H26; Ample deployable resources to meet robust.pdf
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265. GS-欧洲科技：半导体板块——上调英飞凌（IFX）与意法半导体（STM）盈利预测及目标价，看好AI驱动的长期增长潜力 Europe Technology：Semiconductors：Updating estimates and PT for IFX and STM.pdf
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266. GS-欧洲科技硬件：基于近期积极数据更新盈利预测与目标价——AI驱动需求支撑半导体设备及基础设施长周期 EUROPE TECHNOLOGY：HARDWARE Updating estimates and PTs to reflect recent positive datapoints.pdf
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267. GS-欧洲汽车行业：中国车企竞争监测（2026年5月）——中国品牌销量增速放缓但市占创历史新高，源于欧洲大众化品牌走弱 EUROPE AUTOMOBILES Chinese OEM Competition Monitor May-26：Chinese brands volume growth decelerating, but share reaches new high on European mass brands' weakness.pdf
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268. GS-全球医疗保健——第47届全球医疗健康大会投行家圆桌要点 GlobalHealthcare：47th Annual Global Healthcare Conference -- Notes from GS Investment Banker Panel.pdf
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269. GS-卫龙美味（9985.HK）—股东大会：数字化驱动新品创新+精细化深耕线下支撑高质量增长；坚持股东回报；维持买入 Weilong Delicious Global Holdings (9985.HK) AGM digital-driven new product innovation and refined offline anchoring high quality growth; stick to shareholder....pdf
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270. GS-信达生物（1801.HK）——2026年ADA大会要点：口服GLP-1早期减重数据亮眼，玛仕度肽III期结果瞄准最优说明书标签 Innovent Biologics (1801.HK) ADA 2026 take Oral GLP-1 showing strongly weight loss data; Mazdutide ph3 results aiming for potential label weight loss d....pdf
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271. GS-亚太市场周报：MXAPJ closed flat despite a volat...-20260614.pdf
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GS-亚太市场周报：MXAPJ closed flat despite a volat...-20260614.pdf
272. GS-亚洲央行外汇政策工具箱——中东冲突引发能源冲击背景下的汇市干预手段评估 ASIA ECONOMICS ANALYST Asian Central Banks' FX Policy Toolkit.pdf
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273. GS-亿航智能（EH.US）：EH216-S满足新规推进商运，1Q26业绩低于预期，维持买入｜目标价$16.90 EHang (EH) EH216-S commercial operations update following new requirements; 1Q26 miss; Buy.pdf
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274. GS-友邦保险（1299.HK）——股价承压下的估值审视：增长动能将驱动价值重估；维持买入 AIA Group (1299.HK) Assessing valuation amid share price weakness. Growth momentum to drive re-rating；Buy.pdf
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275. GS-中国：5月信贷增长超预期-但需求疲软-20260612.pdf
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GS-中国：5月信贷增长超预期-但需求疲软-20260612.pdf
276. GS-中国必选消费——量贩零食零售商：从新兴现制短保零食连锁店的蓬勃发展中提炼的三点启示 CHINA STAPLES Value Retailers：Our three key takes on read-across from new booming Fresh Snacks retail chains.pdf
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277. GS-斯达半导（603290.SS）：产品线向AI应用延伸，维持中性评级｜目标价121.2元人民币 StarPower (603290.SS) Product line expansion towards AI-related applications; Neutral.pdf
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278. GS-中国化妆品行业月度追踪——2026年5月：增速较一季度加快；国货品牌在补贴带动下回暖；跨国品牌6月迄今持续强势 CHINA COSMETICS MONTHLY TRACKER May-26 accelerating versus 10; local brands rebound likely on subsidies; MNCs continue to be strong June to date.pdf
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279. GS-中国金融服务行业调研反馈：银行投资重点转回资产负债表；因香港ROE和AI题材而更偏好券商；富途估值不高但须关注AUM增长.pdf
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280. GS-中国经济动能与政策追踪-20260612.pdf
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281. GS-中国两万亿数据中心投资并非新消息-20260612.pdf
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282. GS-中国每周启动-20260613.pdf
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283. GS-中国餐饮行业月度追踪（2026年5月更新）：同店增速放缓但品牌分化明显，现制饮品高基数效应开始显现 ChinaRestaurants：Monthly Tracker：May update：Trends turn softer but divergence across brands；FMD high base effect kicking in.pdf
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284. GS-中国房地产行业第二十三周综述：交易量环比下滑但市场情绪稳定；公积金政策优化范围超出最初预期.pdf
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GS-中国房地产行业第二十三周综述：交易量环比下滑但市场情绪稳定；公积金政策优化范围超出最初预期.pdf
285. GS-中国风电—大金重工（002487.SZ 1081.HK；未覆盖）：实地调研反馈—海外海上风电需求前景乐观 China Wind Dajin Heavy (002487.SZ, 1081.HK; NC)：Field trip takeaway：Positive overseas offshore Wind demand outlook.pdf
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286. GS-中国光伏：2026SNEC展会要点：分布式储能在光伏整体情绪低迷中成为亮点-2026 SNEC Takeaways：DESS emerges as bright spot against subdued Solar sentiment CHINA SOLAR 2026 SNEC Takeaways：DESS emerges as bright spot against subdued Solar sentiment-20260608.pdf
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287. GS-中国数据中心：彭博报道五年拟投2万亿，国家能源局2030年耗电需求预期强于高盛此前估算 China Data Centers：Bloomberg reports Rmb2tn investments in data centers；NEA’s data center demand outlook stronger than GSe.pdf
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288. GS-中国台湾科技——台表科技（TSMT，6278.TW，未覆盖）：管理层电话会议纪要——SMT解决方案从消费电子拓展至AI光模块领域 Taiwan Technology：TSMT (6278.TW, NC)：Mgmt. Call takeaways：SMIT Taiwan Technology：solutions expanding to AI optical module from consumer electronics.pdf
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289. GS-中国消费实地调研：走访11家公司与门店，关于日本品牌在华经营的三大核心洞察 China Consumer Tour：Visits to 11 Companies_Stores – 3 Key Insights on Japanese Brands.pdf
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290. GS-中国新能源汽车行业每周图评2026年第23周：新能源汽车周度订单同比+7％环比_15％，新能源汽车零售渗透率为63％.pdf
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GS-中国新能源汽车行业每周图评2026年第23周：新能源汽车周度订单同比+7％环比_15％，新能源汽车零售渗透率为63％.pdf
291. GS-中国医疗保健行业2026年5月份医院设备中标情况5月份单月中标金-20260610.pdf
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GS-中国医疗保健行业2026年5月份医院设备中标情况5月份单月中标金-20260610.pdf
292. HSBC-中国券商：基本面稳健，估值折价 China brokers Robust fundamentals with discounted valuations.pdf
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293. Intel Should Raise Capital.pdf
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294. GS-中国每周市场快照-20260613.pdf
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295. GS-中国生物制药（1177.HK）：第47届高盛全球医疗健康大会——核心要点纪要 Sino Biopharmaceutical (1177.HK)：47th Annual Global Healthcare Conference — Key Takeaways.pdf
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296. JPM-4月WSTS半导体销售加速增长-20260612.pdf
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JPM-4月WSTS半导体销售加速增长-20260612.pdf
297. JPM-爱尔眼科（300015.SZ）：收购巴西资产是拉美布局关键一步；因屈光手术量担忧及税务逆风下调目标价 Aier Eye -A Brazil Acquisition Marks Pivotal Step in LatAm; PT Lowered Due to Refractive Volume Concerns and Tax Headwinds.pdf
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298. JPM-存储市场动态——Vera Rubin SOCAMM容量削减传闻带来逢低买入机会；英伟达—SK海力士合作及2026年台北国际电脑展（Computex）要点解读 Memory Market Update SOCAMM content noise offers a buying opportunity；thoughts on NVDA-SKH partnership and takeaways from Computex 2026.pdf
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299. JPM-大模型变现与模型领导力-20260612.pdf
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300. JPM-电子行业——松下控股投资者日活动要点：AI基础设施业务进展 Electronics AI infrastructure Panasonic Investor Day takeaways.pdf
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- JPM-电子行业——松下控股投资者日活动要点：AI基础设施业务进展 Electronics AI infrastructure Panasonic Investor Day takeaways.pdf
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JPM-电子行业——松下控股投资者日活动要点：AI基础设施业务进展 Electronics AI infrastructure Panasonic Investor Day takeaways.pdf
301. JPM-韩国化工行业——5月丁腈乳胶（NBL）丁苯橡胶（SBR）价差飙至五年新高，石脑油与LPG短缺引发橡胶原料供应紧张 Korea Chemicals May NBL_SBR margins surge to five-year highs as naphtha_LPG shortage triggers rubber tightness.pdf
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302. Jefferies-中国互联网行业——智能体互联（Agent-to-Agent）合作生态扩展；大模型拓宽应用边界 China (PRC) Internet AI Series #48 Agent-to-Agent Partnerships; Models Expand Use-Case Scenario.pdf
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303. Jefferies-中国科技行业：中国软件与AI月度追踪——市场对AI冲击SaaS的担忧过度，尤其在中国 China (PRC) Technology China AI Monthly - Excess Fear of AI Disruption in Software, Esp for China.pdf
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304. Jefferies-中国新能源行业：SNEC光伏储能展首日会议反馈 China (PRC) Alternative Energy SNEC 2026 Day 1 Conference Feedback.pdf
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305. JPM-零售雷达：6 月 10 日 — 市场回调下科技股遭抛售，世界杯主题尚未启动 Retail Radar Jun 10 - Tech Selling amidst Drawdown, World Cup Theme Yet to Kick In.pdf
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306. JPM-美国每周展望-20260613.pdf
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307. JPM-诺基亚：构建 AI 收入模型。光通信利好与交换机订单照亮大幅上行路径 Nokia Building the AI revenue model. Optical tailwinds and switching wins light the path to significant upside.pdf
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308. JPM-全球LNG供应与航运追踪——首艘LNG运输船驶入霍尔木兹海峡 Global LNG Supply & ShippingTracker First LNG tanker enters the Strait.pdf
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309. JPM-日立（6501.T）——投资者日：上调能源业务展望；通过实体AI（Physical AIHMAX）寻求新增长 Hitachi (6501) Investor Day Revises up energy outlook; seeking growth through physical AI.pdf
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310. JPM-实地考察：楼市K型复苏-20260612.pdf
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311. JPM-特斯拉：全栈垂直一体化构筑壁垒，多赛道打开成长空间，评级由低配上调至中性，目标价475美元 Tesla Inc Essential to the Future TSLA’s Vertical Integration & Tech Efficacy Unmatched; Uniquely Positioned to Scale (and Expand) New TAMs, with Multiple Feedback L....pdf
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312. JPM-基本金属供需追踪——中国铝材及成品出口是海外（除中国外）铝市紧俏的减压阀 Base Metals Supply & Demand Tracker Chinese exports are the relief valve for ex-China aluminium tightness.pdf
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313. JPM-晶圆代工行业—2026年一季度综述：先进制程吃紧加深，成熟制程复苏扩散但不均衡 Foundries 1Q26 wrap Leading edge tightness deepens; Mature recovery broadening but uneven.pdf
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314. JPM-中国科技行业择优挑选：更青睐上游，对下游有所选择.pdf
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315. JPM-中国内地及香港房地产数据月报——内地二手房挂牌量5月续降；香港楼价年初至今累涨9.6% Property Data Monitor Mainland China：secondary listings further dropped in May；HK：home prices have risen 9.6% YTD.pdf
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316. JPM-中国汽车业——5月销量：燃油车今年夏天迎关键时刻；新能源渗透率续升，尽管与燃油车价差优势逆转 Autos Sector China auto sales (May)：Moment of truth for ICE autos this summer; NEV shift continues, despite reversal of price gap with ICE.pdf
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317. JPM-中国汽车业——走访伦敦和巴黎比亚迪门店后，我们对车企出海更趋乐观 China Auto Industry We turn more positive after visiting London and Paris.pdf
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318. JPM-中国医疗健康行业：美国医药生物科技分析师电话会要点——创新韧性延续、资本配置趋稳、政策扰动有限 China Healthcare Takeaways from US Pharma_Biotech Analyst Call：Durable innovation, disciplined capital, limited policy disruption.pdf
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319. MS-AI服务器势头持续强劲-20260614.pdf
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320. JPM-英伟达为基站射频单元开发定制芯片，不视为对设备商的利空 Tech Snippets Nvidia building chips tailored for radio units in mobile networks is not a negative for the equipment suppliers.pdf
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321. JPM-中国地产实地调研：K型复苏 China Property Site visit note： A K~shaped recovery-260612.pdf
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JPM-中国地产实地调研：K型复苏 China Property Site visit note： A K~shaped recovery-260612.pdf
322. JPM-中国股票策略：流动性稳定，担忧过度，AI国产化的逢低买入窗口.pdf
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JPM-中国股票策略：流动性稳定，担忧过度，AI国产化的逢低买入窗口.pdf
323. MS-Nebius Group NV_北美：Neoclouds 有什么新进展？来自 Nebius 2026 转折点大会的见解 Nebius Group NV North America Watt's New With The Neoclouds Insights from Nebius Inflection 2026.pdf
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324. MS-北美互联网——当前交易位置：AI硬件vs AI软件资金轮动争论持续 Internet North America Where Are We Trading Now As AI Hardware vs AI Software Flow Debates Continue.pdf
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325. MS-大中华区科技半导体_亚太：关于投资者对 CPO 担忧的看法 Greater China Technology Semiconductors Asia Pacific Thoughts on Investor Concerns Regarding CPO.pdf
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326. MS-大中华区科技硬件_亚太：电源方案 —— 我们对传闻中 800V 直流延迟的看法 Greater China Technology Hardware Asia Pacific Power Solutions — Our Thoughts on Rumored 800V DC Delay.pdf
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327. MS-光学内容增长——不论架构如何-20260612.pdf
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MS-光学内容增长——不论架构如何-20260612.pdf
328. MS-光学驱动电路板：AI互联PCB受益者-20260612.pdf
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MS-光学驱动电路板：AI互联PCB受益者-20260612.pdf
329. MS-互联网_北美：我们当前的交易位置：随着 AI 硬件与 AI 软件的路线之争持续 Internet North America Where Are We Trading Now：As AI Hardware vs AI Software Flow Debates Continue.pdf
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330. MS-CKD（6407.T，喜开理）——半导体相关业务强劲复苏；预计2027财年起盈利大幅改善，目标价上调至5,700日元 CKD (6407) Japan Strong Semiconductor-related Recovery; Expect Sharp Earnings Improvement from F3_27.pdf
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331. MS-Cloudflare Inc_北美：2026 分析师日 —— 赋能智能体时代的基础设施平台 Cloudflare Inc North America Analyst Day 2026 — The Infrastructure Platform to Enable the Agentic Era.pdf
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332. MS-全球宏观论坛——非农数据公布后的政策与市场研判 Morgan Stanley Global Macro Forum Thoughts on Policy and Markets, Post-NFP.pdf
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333. MS-亚太科技简讯：内存：一次健康的重置 Tech Bytes Asia Pacific Memory – A Healthy Reset.pdf
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334. MS-亚洲经济观点：市场反馈——回应投资者的主要问题.pdf
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MS-亚洲经济观点：市场反馈——回应投资者的主要问题.pdf
335. MS-亚洲暑期研学系列：中国材料行业——供应扰动叠加储能与AI需求回暖，支持精选品种配置；偏好铝、铜、锂、铀、黄金及玻纤股 Investor Presentation Asia Pacific Asia Summer School：China Materials.pdf
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336. MS-应流股份（603308.SH）—— 关于近期股价回调的看法 Anhui Yingliu Electromechanical Co Ltd Asia Pacific Our thoughts on recent correction.pdf
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337. MS-中国化工业——中国取消尿素出口最低限价 Chemicals North America China Removes Urea Export Price Floors.pdf
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338. MS-吉利汽车（0175.HK）——G-ASD 4.0智驾体验日及海外业务近况更新 Geely Automobile Holdings Asia Pacific Takeaway from Geely’s G-ASD 4.0 event and overseas updates.pdf
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339. MS-美国精炼铜进口关税情景分析——2026年下半年决策在即，三种情形对铜价影响推演 metal&ROCK Europe Scenarios for US Copper Tariffs.pdf
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MS-美国精炼铜进口关税情景分析——2026年下半年决策在即，三种情形对铜价影响推演 metal&ROCK Europe Scenarios for US Copper Tariffs.pdf
340. MS-全球波动致A股情绪下滑-20260612.pdf
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341. MS-中国思考：市场如何看我们的展望？.pdf
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342. MS-中国台湾地区参访纪要——AI峰会与Computex 2026揭示半导体设备新趋势 Semiconductor Production Equipment Japan Taiwan Visit Takeaways.pdf
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343. Nomura-爱尔眼科（300015.SZ）——拟收购拉美最大眼科连锁机构，进军巴西市场；维持买入 Aier Ophthalmology To acquire the largest ophthalmology chain in Latin America.pdf
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344. Nomura-韩元：韩国股市大涨反而可能制造韩元外汇需求的悖论现象 Asia Insights KRW：Rising Korean equities could create a “paradoxical phenomenon” of FX demand.pdf
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345. Nomura-美国经济洞察：美国5月通胀月度监测（Monthly Inflation Monitor） Economic Insights US：Monthly Inflation Monitor.pdf
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346. Nomura-全球经济月度展望：经济体与政策制定者各行其道——AI变革与大宗商品冲击交织下美欧中分化加剧 Global Economic Outlook Monthly Economies – and policymakers – are marching to different tunes.pdf
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347. Nomura-线缆行业—光器件｜受旺盛需求拉动，磷化铟（InP）衬底供需进一步趋紧 Wire & cable Optical devices InP substrate supply-demand tightens further on buoyant demand.pdf
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348. MS-中国机场业——仍在等待拐点；高油价压制客流增长、免税回暖尚需时日，下调白云机场至减持(Underweight) Chinese Airports Asia Pacific Still Waiting for the Turn.pdf
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349. MS-中国金融业——近期境外投资新规解读：侧重实体企业出海保护，非针对居民金融投资；市场担忧过度 China Financials Asia Pacific Recent outbound investment policies：gauging the true impact.pdf
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350. Nomura-药明康德（2359.HK）——被纳入美国国防部1260H名单，预计仅短期影响市场情绪，维持买入评级及目标价157.07港元 Wuxi Apptec 1260H inclusion likely impact ST sentiment only.pdf
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351. Nomura-野村亚洲投资论坛2026（NIFA）纪要——首席经济学家宏观展望与投资者问卷调查结果汇总 Economic Insights Nomura Investment Forum Asia 2026：A recap of our macro views and what investors think.pdf
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352. Nomura-中国工厂自动化：工业AI规模化落地前需两至三年过渡期-China factory automation：A 2-3 year transition before industrial AI scales up China factory automation A 2-3 year transition before industrial AI scales up-20260607.pdf
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353. Nomura-中国拟加码AI投资——五年内花费约2万亿建数据中心，国产AI产业链短期催化｜关注中国移动(买入)、中国电信(中性)、紫光股份(买入)、亨通光电(买入)、GDS(买入)、世纪互联(买入) Reports on China ramping up AI investment... ...Likely a short-term catalyst for domestic AI value chain.pdf
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354. Nomura-中国汽车及新能源车：2026年5月批发零售平淡符合预期；内需全年存下行风险，出口成亮点但中长期挑战犹存 China Auto_EV Unexciting May-26, as expected.pdf
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355. Oppenheimer-SpaceX.pdf
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356. Oppenheimer-SpaceX：凭借独特太空基础设施颠覆科技与通信行业，首次覆盖给予超配评级，目标价 190 美元 SpaceX Targeting Tech_Comm Sectors' Disruption with Unique Space Infrastructure Initiating Outperform, $190 PT.pdf
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357. Nomura-亚洲洞察：中国——上调通胀预测 Asia Insights China：Raising inflation forecasts.pdf
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Nomura-亚洲洞察：中国——上调通胀预测 Asia Insights China：Raising inflation forecasts.pdf
358. Nomura-亚洲重塑——地缘政治变局、中国冲击与AI革命正在重构亚洲经济；探讨宏观影响与投资机会 Asia rewired Geopolitical transition, the China shock and the AI revolution are reshaping Asia's economies. We discuss the major investment opportunities.pdf
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359. UBS-5月新增信贷疲软-利率升非政策转向-20260612.pdf
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UBS-5月新增信贷疲软-利率升非政策转向-20260612.pdf
360. UBS-功率大会六大关键结论-20260612.pdf
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361. WWDC26：SiriAI正式落地，苹果AI战略从功能补齐走向生态重构.pdf
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WWDC26：SiriAI正式落地，苹果AI战略从功能补齐走向生态重构.pdf
362. 巴克莱-服务器模型更新：企业级需求超预期上修，AI动能延续+20260609.pdf
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巴克莱-服务器模型更新：企业级需求超预期上修，AI动能延续+20260609.pdf
363. 巴克莱-物理AI：机器人峰会纪要-人形机器人规模化落地障碍与瓶颈+20260608.pdf
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巴克莱-物理AI：机器人峰会纪要-人形机器人规模化落地障碍与瓶颈+20260608.pdf
364. 伯恩斯坦-AI浪潮不会普惠所有船只：谁被颠覆、谁被赋能+20260609.pdf
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伯恩斯坦-AI浪潮不会普惠所有船只：谁被颠覆、谁被赋能+20260609.pdf
365. 伯恩斯坦-存储新范式回归了吗？+20260609.pdf
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366. SemiAnalysis-Intel Should Raise Capital.pdf
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SemiAnalysis-Intel Should Raise Capital.pdf
367. SemiAnalysis-英特尔应筹集资金 --- Intel Should Raise Capital.pdf
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SemiAnalysis-英特尔应筹集资金 --- Intel Should Raise Capital.pdf
368. 高盛-中国互联网与AI大模型策略：核心分歧、巨头论战与当前持仓应对+20260609.pdf
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高盛-中国互联网与AI大模型策略：核心分歧、巨头论战与当前持仓应对+20260609.pdf
369. 高盛-中国金融服务行业调研总结：银行业转向防御性资产负债表管理；看好港股券商及AI主题机会；富途估值具备吸引力，AUM增长为核心观察指标.pdf
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370. 高盛-中国新能源汽车周度图册：周度订单同比+7%环比-15%，零售新能源渗透率63%+20260609.pdf
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高盛-中国新能源汽车周度图册：周度订单同比+7%环比-15%，零售新能源渗透率63%+20260609.pdf
371. 美银-“智能体（AI Agent）崛起”：上调 CPU 潜在总市场规模（TAM）至 1,700 亿美元+20260611.pdf
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美银-“智能体（AI Agent）崛起”：上调 CPU 潜在总市场规模（TAM）至 1,700 亿美元+20260611.pdf
372. 摩根大通-“Watts Up!”：AI 数据中心供电栈向 800V 架构迁移，催生数十亿美元级新机遇+20260609.pdf
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摩根大通-“Watts Up!”：AI 数据中心供电栈向 800V 架构迁移，催生数十亿美元级新机遇+20260609.pdf
373. 伯恩斯坦-全球储能月度追踪：中国 ESS 需求韧性超预期，支撑全球增长+20260610.pdf
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伯恩斯坦-全球储能月度追踪：中国 ESS 需求韧性超预期，支撑全球增长+20260610.pdf
374. 大摩-5月 GB200 与 GB300 NVL72 机架出货及交付追踪+20260608.pdf
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大摩-5月 GB200 与 GB300 NVL72 机架出货及交付追踪+20260608.pdf
375. 大摩-AI债务融资追踪：备战火热夏天+20260609.pdf
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大摩-AI债务融资追踪：备战火热夏天+20260609.pdf
376. 大摩-中国工业行业调研纪要：资本开支热潮持续升级、覆盖范围进一步拓宽+20260608.pdf
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377. 摩根大通-全球LNG供应与航运追踪：首艘LNG运输船驶入霍尔木兹海峡+20260608.pdf
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摩根大通-全球LNG供应与航运追踪：首艘LNG运输船驶入霍尔木兹海峡+20260608.pdf
378. 摩根大通-与法律专家探讨中国新ODI新规：结论偏负面，财富管理业务不确定性料持续+20260609.pdf
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379. 摩根大通-中国金属行业动态追踪：铜消费持续走弱，铝需求回暖+20260608.pdf
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380. 摩根大通-中国铝材及成品出口是海外（除中国外）铝市紧俏的减压阀+20260608.pdf
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381. 摩根大通-中国内地及香港房地产数据月报：内地二手房挂牌量5月续降；香港楼价年初至今累涨9.6%+20260608.pdf
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382. 摩根大通-中国汽车业：走访伦敦和巴黎比亚迪门店后，我们对车企出海更趋乐观+20260609.pdf
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383. 野村-亚洲造船业一年复盘：中国优势犹存，华盛顿转向盟友+20260608.pdf
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384. 摩根大通-Vera Rubin SOCAMM容量削减传闻带来逢低买入机会+20260608.pdf
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摩根大通-Vera Rubin SOCAMM容量削减传闻带来逢低买入机会+20260608.pdf