思维纪要社 2026-08-11 附件明细
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001. 天风证券 - 食饮研究框架 260811
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002. 东财债略 _ 8月日历看债：短期波动风险抬升，关注阶段回调的配置机会 260811
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003. 东吴非银 - 非银投资全景系列02期：券商股投资逻辑的历史变迁与展望：再论券商的beta属性 260811
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004. 东吴商社 _ 新消费晚五荟：美丽田园 - 医美终端修复下的核心低位标的！ 260811
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005. 工银瑞信基金 关注稀有金属、创新药、消费机会 260811
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006. 光大证券 英伟达联手金融巨头，天量资金投向AI基建 260811
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007. 国金金融工程 DeepSeek V4 Flash测评以及本地部署方案 260811
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008. #打新情报局 ——双英集团（920059） 260811
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009. 【嘉话市场】半导体王者归来？反弹还是反转 260811
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010. 从“周期复苏”到全球崛起”，工程机械如何开启新一轮上行周期. 260811
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011. 国新地产 _ 房地产行业交流 260811
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012. 红土创新基金 智能眼镜景气度持续 260811
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013. 华宝基金 AI引爆芯片需求！国产替代进入兑现期？ 260811
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014. 华富基金 AI的“五层蛋糕” 260811
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015. 华源北交所 前瞻透视中报系列 - 雷神科技：电竞+信创双轮驱动，智算中心全栈产品建生态 260811
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016. 汇添富基金 沉寂之后，创新药为何迎来集体大涨 260811
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017. 国联基金 物理AI的产业化奇点 260811
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018. 国联期货 甲醇、尿素行情展望 260811
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019. 国投瑞银基金 机器人+现金流怎么配？ 260811
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020. 西南金工 《随机签名方法的时序特征提取与量化投资应用》 260811
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021. 先锋基金 科技板块，还能买吗？ 260811
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022. 芯原股份（688521）股权激励计划说明会 260811
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023. 嘉实基金 倒车接人？高景气行业投资思路 260811
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024. 建投硅能源 - 光伏低价倾销治理的法律解读&多晶硅期货行情展望 260811
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025. 前海开源基金 科技牛行情能否延续？ 260811
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026. 前海联合基金 稀土板块的行情还能走多远？ 260811
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027. 实时债市解盘260811 - 华夏久盈郑猛 260811
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028. 万联证券 - TMT智汇周谈（光模块、大模型、AI、游戏、MLCC、存储） 260811
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029. 信胜科技[920093.BJ]向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演 260811
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030. 易方达基金 调整过后，当前资金都在关注哪类资产？ 260811
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031. 银华基金 财富风向标第13期：经济数据驱动全球流动性改善，资产配置怎么做 260811
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032. 永赢基金 AI硬件高速发展，展望科技投资机遇 260811
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033. 中航策略 - A股结构性修复行情持续 260811
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034. 中航基金 【市场风向标】聊聊创新药 260811
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035. 中金公司 - AI的金融时刻 260811
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036. 资深投顾说：创新药、CRO还能涨吗？ 260811
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037. 新华基金 除了科技，哪些板块还有机会？ 260811
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038. 【农业】研究框架 260810
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039. AI算力框架-海外与国产共振 260810
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040. 【电子】研究框架 260810
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041. “时间微缩”替代“几何微缩”，韬定律全解析 260810
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042. 【第十期】申万宏源策略+电子 台股及相关产业链线上交流 260811
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043. ROCKET LAB USA[RKLB.O]2026年第二季度业绩交流会 260811
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044. VERA RUBIN最佳进攻路线掘金AI算力电话会议第49期 260810
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045. 合成生物与生物制造行业论坛 260810
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046. 黑石对冲基金投资平台内部｜J.P. Morgan专栏 260811
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047. 弘毅远方基金 海外算力链的投资机会 260811
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048. 徽商期权课堂 - ETF期权复盘— 标的涨跌分化，隐波延续下行 260811
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049. 珈凯生物[920165.BJ]北交所上市仪式 260811
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050. 金信基金 一起聊聊，近期市场热点 260811
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051. 国金固收_债市早知道(第107期) 260811
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052. 国泰海通资管 有色vs医药，谁将接棒？ 260811
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053. 海外银行二季报业绩亮点 260810
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054. 东吴宏观·经济早班车 - 第122期：如期进入右侧的金价能涨多久、涨多高. 260811
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055. 厄尔尼诺之鱼油：影响及投资梳理 260810
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056. 富国基金 周期vs科技，震荡市如何布局？ 260811
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057. 本周您需要了解的 3 件事 - 美国通胀、英国 GDP、澳大利亚央行（2026 年 8 月 10 日） 260811
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058. 产业景气高频跟踪 260810
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059. 超纯应材[301717.SZ]新股发行上市仪式 260811
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060. 出海+量产，机器人行业机会几何 260810
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061. 电子掘金：基本面向上、情绪筑底回升， 如何看政策波动下的AI算力板块 260809
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062. 东财宏观 7月出口回落后，如何展望后续出口？ 260811
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063. 人工智能如何简化抵押贷款市场｜摩根士丹利专栏 260811
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064. 首席连线丨摩根士丹利邢自强：经济K型分化，下半年政策如何发力 260811
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065. 天风批零社服_社服中期策略_教育高景气，内需已深度价值 260811
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066. 头豹研究院 新智生产力论坛 260811
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067. 跨境电商景气向上，头部卖家或迎经营反转 260810
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068. 力源信息 260810
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069. 民生加银基金 金融投资价值怎么看？ 260811
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070. 南方基金 守债基之稳，乘科技之势“固收+”如何做到稳中求进？ 260811
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071. 鹏华基金 宏观地缘风险缓释，周期板块卷土重来？ 260811
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072. 希迪智驾 260810
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073. 兴证金属-掘金2026系列电话会 260810
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074. 阳光早参——再现分化！医药消费大涨！风格又变了？ 260811
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075. 药明康德 260810
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076. 胰岛素行业专题 260810
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077. 易方达基金 黄金凭什么成为全球第一大官方储备资产？ 260811
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078. 为何赔率和胜率皆好 260810
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079. 西部策略 - 金价大涨，反转了吗？ 260811
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080. 西部策略 - 盘前5分钟0811 260811
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081. 银行-深度专题报告：手续费收入图谱：轻资本布局再发力；区域存贷款观察：信贷投放冷热不均，“增量存贷比”映射需求韧性 260810
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082. 永赢基金 港股医疗板块回暖，机会如何把握？ 260811
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083. 怎么看零食量贩行业 260810
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084. 怎么看智谱和Minimax 260810
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085. 长安微理财 AI产业链出口高增 260811
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086. 浙商46call农业 周期拾级（二）生猪的慢牛方向 260811
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087. 中金固收祁亦玮_港交所中国国债期货上线，衍生品对外开放再下一城 260811
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088. 中信保诚 一光落万物生？ 260811
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089. 抓住八月反攻窗口科技怎么选 260809
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090. 中信建投 2026年全行业研究框架培训·总量专场一 260810
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091. 开源食饮 _ 饮韵时光第35期：金秋研途：市场再平衡后的食品饮料配置策略 260810
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- 导读/总结：开源食饮 _ 饮韵时光第35期：金秋研途：市场再平衡后的食品饮料配置策略 260810_导读.docx
- 原文：开源食饮 _ 饮韵时光第35期：金秋研途：市场再平衡后的食品饮料配置策略 260810_原文.docx
092. 方正焦娟 _ 十三讲：AI应用的板块表现，尚未完全体现产业逻辑，为何？何时能？ 260810
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- 导读/总结：方正焦娟 _ 十三讲：AI应用的板块表现，尚未完全体现产业逻辑，为何？何时能？ 260810_导读.docx
- 原文：方正焦娟 _ 十三讲：AI应用的板块表现，尚未完全体现产业逻辑，为何？何时能？ 260810_原文.docx
093. 新酒水-缤纷预调酒，最抚凡人心 260809
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094. 食品饮料板块观点更新 260809
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095. GS-中国互联网_人工智能模型行业洞察 聚焦算力配套与模型性价比对比；多模态亮点梳理；主流人工智能_应用追踪 NAVIGATING CHINA INTERNETAI MODELS Focuses on harness & model performance vs. price; multi-modal highlights; top AI_apps tracker.pdf
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096. GS-中国互联网研判｜大型科技巨头二季度财报有哪些看点 NAVIGATING CHINA INTERNET What to expect into mega‑caps 2Q prints.pdf
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097. GS-中国经济活动与政策追踪：8月7日-20260807.pdf
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GS-中国经济活动与政策追踪：8月7日-20260807.pdf
098. GS-中国每周观察：A股科技反弹7%-港股涨1-2%-20260807.pdf
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GS-中国每周观察：A股科技反弹7%-港股涨1-2%-20260807.pdf
099. GS-中国耐用消费品：房地产价值链相关个股数据更新.pdf
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100. GS-中国保险行业——2026年上半年业绩前瞻.pdf
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101. GS-中国策略｜人工智能改写格局：回调、轮动与多元化 CHINA STRATEGY AI Changes The Game：Correction, Rotation, and Diversification.pdf
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102. GS-中国出行科技行业：新能源车企2Q26业绩前瞻，表现分化_预计比亚迪零跑蔚来（评级均为买入）利润率扩张利润增长.pdf
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103. GS-中国房地产行业第三十一周综述：交易量和市场活动环比持平.pdf
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GS-中国房地产行业第三十一周综述：交易量和市场活动环比持平.pdf
104. GS-中国新能源汽车行业每周图评：2026年第31周，周度订单环比下降6％，新能源汽车零售销量同比正增长.pdf
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GS-中国新能源汽车行业每周图评：2026年第31周，周度订单环比下降6％，新能源汽车零售销量同比正增长.pdf
105. GS-中国银行（3988.HK）——开放日纪要：海外业务仍是核心差异化优势，跨境增长趋势延续.pdf
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106. GS-中国游戏和娱乐行业：2026年二季度业绩期来临之际的讨论要点——游戏业务呈现韧性、AI投资与效益的叙事转变以及估值触底 （摘要）.pdf
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107. GS-追踪科技板块由动量驱动的去杠杆进程.pdf
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108. HSBC-云经济学——对标分析揭示风险与估值差异.pdf
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109. JPM-AMD：2027 自然年数据中心业务增速有望大幅跑赢整体 AI 基础设施支出；高增长的数据中心 GPU 业务仍存在利润稀释效应，利润率需持续关注 AMD Data Center Growth Poised to Significantly Outpace Overall AI Infrastructure Spend in CY27; Margins Remain a Watch Item as High‑Growth D....pdf
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110. JPM-SK海力士：回应投资者关键问题-20260809.pdf
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111. GS-中国耐用消费品行业：更新部分房地产价值链相关股的数据.pdf
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GS-中国耐用消费品行业：更新部分房地产价值链相关股的数据.pdf
112. GS-中国软件行业：二季度及上半年盈利改善、AI贡献提升；商汤估值合理下调至中性.pdf
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GS-中国软件行业：二季度及上半年盈利改善、AI贡献提升；商汤估值合理下调至中性.pdf
113. JPM-国瓷材料-300285-快评：26年2季度业绩_MLCC粉体的上行空间开始显现；收入强劲增长抵消了利润率压力.pdf
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JPM-国瓷材料-300285-快评：26年2季度业绩_MLCC粉体的上行空间开始显现；收入强劲增长抵消了利润率压力.pdf
114. JPM-杭州银行-600926-模型更新.pdf
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115. JPM-卡特彼勒（CAT.US）：市场低估其利润率表现.pdf
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JPM-卡特彼勒（CAT.US）：市场低估其利润率表现.pdf
116. JPM-铝电解电容行业——日本贵弥功与尼吉康一季度业绩点评.pdf
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JPM-铝电解电容行业——日本贵弥功与尼吉康一季度业绩点评.pdf
117. JPM-美国经济周度展望-20260808.pdf
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118. JPM-北京银行-601169-模型更新.pdf
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119. JPM-常熟银行-601128-模型更新.pdf
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120. JPM-超微半导体（AMD）：2027年数据中心增长将显著跑赢整体AI基建开支；高增数据中心GPU对毛利率的稀释效应仍需盯紧.pdf
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JPM-超微半导体（AMD）：2027年数据中心增长将显著跑赢整体AI基建开支；高增数据中心GPU对毛利率的稀释效应仍需盯紧.pdf
121. JPM-个人电脑与服务器：从AMD 2026年二季度业绩电话会提炼的产业链信号.pdf
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JPM-个人电脑与服务器：从AMD 2026年二季度业绩电话会提炼的产业链信号.pdf
122. JPM-全球存储市场：TAM与供需更新——股价调整已过但存储危机仍在持续-20260809.pdf
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123. JPM-全球大宗商品——“似曾相识2022”？.pdf
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124. JPM-全球数据观察：就业低迷-GDP预测上调-20260808.pdf
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125. JPM-全球数据观察：亚洲——财政发力是中国复苏关键-20260808.pdf
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126. JPM-散户雷达：8 月 5 日 —— 超大规模云厂商财报提振市场情绪 Retail Radar Aug 5 – Hyperscaler Earnings Lift Sentiment.pdf
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127. JPM-南京银行-601009-A模型更新.pdf
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128. JPM-拟议中的中国光模块进口禁令，或给美国供应商带来约100亿美元市场机遇.pdf
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JPM-拟议中的中国光模块进口禁令，或给美国供应商带来约100亿美元市场机遇.pdf
129. JPM-宁波银行-002142-模型更新.pdf
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130. JPM-汽车之家-2518.HK-仍受下行周期拖累；资本回报可托底.pdf
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JPM-汽车之家-2518.HK-仍受下行周期拖累；资本回报可托底.pdf
131. JPM-伟测科技-688372-受益于本土AI芯片放量的第三方测试龙头；首次覆盖，给予“增持”评级.pdf
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132. JPM-西部数据2026财年四季度业绩及对日本电子元件板块的启示.pdf
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133. JPM-亚太科技追踪报告-20260806.pdf
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134. JPM-亚洲本地市场策略——挤压之夏：维持低配亚洲利率，减码低配亚洲外汇，续持人民币多头.pdf
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JPM-亚洲本地市场策略——挤压之夏：维持低配亚洲利率，减码低配亚洲外汇，续持人民币多头.pdf
135. JPM-硬件与网络：拟议的中国光收发模块禁令可能为美国供应商带来约100亿美元机会 - 2026-08-04_Joseph Cardoso,Manmohanpreet Singh(原文).pdf
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JPM-硬件与网络：拟议的中国光收发模块禁令可能为美国供应商带来约100亿美元机会 - 2026-08-04_Joseph Cardoso,Manmohanpreet Singh(原文).pdf
136. JPM-渝农商行-601077-模型更新.pdf
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137. JPM-上海银行-601229-模型更新.pdf
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138. JPM-申洲国际-2313.HK-2026年半年报前瞻：多重阻力；下半年环比改善_维持“增持”评级.pdf
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139. JPM-数据资产与阿尔法研究组 美国市场洞察｜晨间简报 Data Assets & Alpha Group US MARKET INTELLIGENCE MORNING BRIEFING.pdf
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JPM-数据资产与阿尔法研究组 美国市场洞察｜晨间简报 Data Assets & Alpha Group US MARKET INTELLIGENCE MORNING BRIEFING.pdf
140. JPM-中国医疗服务：需求复苏仍不均衡；必需医疗继续跑赢可选医疗.pdf
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JPM-中国医疗服务：需求复苏仍不均衡；必需医疗继续跑赢可选医疗.pdf
141. JPM-中国运动服饰、美妆和珠宝行业：中国入境消费客群规模攀升为具有文化特色的品牌解锁增量需求.pdf
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142. MS-301条款关税的跨资产全景解读（北美）.pdf
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143. MS-2026年7月GB200与GB300 NVL72机柜跟踪更新.pdf
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144. MS-互联网行业：DoorDash（DASH）与Expedia（EXPE）后市核心关注点.pdf
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145. JPM-运营商资本开支追踪：电信与有线宽带capex展望维持不变，二季度支出符合预期.pdf
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146. JPM-中国A股月度报告2026年7月：板块再平衡使指数估值回归健康水平.pdf
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147. JPM-中国钢铁渠道调研.pdf
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148. JPM-中国光伏——玻璃涨价印证二季度后景气逐季改善逻辑.pdf
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JPM-中国光伏——玻璃涨价印证二季度后景气逐季改善逻辑.pdf
149. MS-中国人工智能基础大模型｜亚太地区：技术比拼胜过价格战 China AI Foundation Models Asia Pacific Intelligence War Over Price War.pdf
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150. MS-中国运动服饰：耐克中国渠道重置推升折扣风险.pdf
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151. Nomura-全球AI趋势追踪：专家电话会——中国超节点（SuperPod）发展现状与展望.pdf
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152. UBS-中国绿色出口跟踪.pdf
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153. 大摩-存储：小幅扰动+20260806.pdf
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154. 高盛电话会-8-9月- - 业绩NDR - 消费和金融行业.pdf
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155. MS-亚太科技｜梳理线索：香港投资者对亚洲半导体的反馈 Asia‑Pacific Technology Asia Pacific Connecting Dots HK investors' feedback on Asian semis.pdf
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156. MS-中国电动汽车每周订单：8月新车型换代启动，分化加剧.pdf
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157. MS-中国互联网_人工智能基础大模型｜亚太地区催化事件前瞻：未来将迎来什么？ China Internet AI Foundation Models Asia Pacific Catalyst Preview：What's Ahead？.pdf
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158. 高盛-中国离岸保险征税传闻：厘清情绪扰动与基本面实质影响+20260806.pdf
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高盛-中国离岸保险征税传闻：厘清情绪扰动与基本面实质影响+20260806.pdf