--- date: 2026-08-11 source: zsxq type: attachment-index cssclasses: zsxq-vault --- # 思维纪要社 2026-08-11 附件明细 > 这里只保留音频、已识别的配套文档和可用总结；图片统一放在 [[03_图片预览|图片预览]]。 ## 001. 天风证券 - 食饮研究框架 260811 ### 音频 - [[assets/audio/天风证券 - 食饮研究框架 260811.mp3|天风证券 - 食饮研究框架 260811.mp3]] ![[assets/audio/天风证券 - 食饮研究框架 260811.mp3]] ## 002. 东财债略 _ 8月日历看债：短期波动风险抬升，关注阶段回调的配置机会 260811 ### 音频 - [[assets/audio/东财债略 _ 8月日历看债：短期波动风险抬升，关注阶段回调的配置机会 260811.mp3|东财债略 _ 8月日历看债：短期波动风险抬升，关注阶段回调的配置机会 260811.mp3]] ![[assets/audio/东财债略 _ 8月日历看债：短期波动风险抬升，关注阶段回调的配置机会 260811.mp3]] ## 003. 东吴非银 - 非银投资全景系列02期：券商股投资逻辑的历史变迁与展望：再论券商的beta属性 260811 ### 音频 - [[assets/audio/东吴非银 - 非银投资全景系列02期：券商股投资逻辑的历史变迁与展望：再论券商的beta属性 260811.mp3|东吴非银 - 非银投资全景系列02期：券商股投资逻辑的历史变迁与展望：再论券商的beta属性 260811.mp3]] ![[assets/audio/东吴非银 - 非银投资全景系列02期：券商股投资逻辑的历史变迁与展望：再论券商的beta属性 260811.mp3]] ## 004. 东吴商社 _ 新消费晚五荟：美丽田园 - 医美终端修复下的核心低位标的！ 260811 ### 音频 - [[assets/audio/东吴商社 _ 新消费晚五荟：美丽田园 - 医美终端修复下的核心低位标的！ 260811.mp3|东吴商社 _ 新消费晚五荟：美丽田园 - 医美终端修复下的核心低位标的！ 260811.mp3]] ![[assets/audio/东吴商社 _ 新消费晚五荟：美丽田园 - 医美终端修复下的核心低位标的！ 260811.mp3]] ## 005. 工银瑞信基金 关注稀有金属、创新药、消费机会 260811 ### 音频 - [[assets/audio/工银瑞信基金 关注稀有金属、创新药、消费机会 260811.mp3|工银瑞信基金 关注稀有金属、创新药、消费机会 260811.mp3]] ![[assets/audio/工银瑞信基金 关注稀有金属、创新药、消费机会 260811.mp3]] ## 006. 光大证券 英伟达联手金融巨头，天量资金投向AI基建 260811 ### 音频 - [[assets/audio/光大证券 英伟达联手金融巨头，天量资金投向AI基建 260811.mp3|光大证券 英伟达联手金融巨头，天量资金投向AI基建 260811.mp3]] ![[assets/audio/光大证券 英伟达联手金融巨头，天量资金投向AI基建 260811.mp3]] ## 007. 国金金融工程 DeepSeek V4 Flash测评以及本地部署方案 260811 ### 音频 - [[assets/audio/国金金融工程 DeepSeek V4 Flash测评以及本地部署方案 260811.mp3|国金金融工程 DeepSeek V4 Flash测评以及本地部署方案 260811.mp3]] ![[assets/audio/国金金融工程 DeepSeek V4 Flash测评以及本地部署方案 260811.mp3]] ## 008. #打新情报局 ——双英集团（920059） 260811 ### 音频 - [[assets/audio/_打新情报局 ——双英集团（920059） 260811.mp3|#打新情报局 ——双英集团（920059） 260811.mp3]] ![[assets/audio/_打新情报局 ——双英集团（920059） 260811.mp3]] ## 009. 【嘉话市场】半导体王者归来？反弹还是反转 260811 ### 音频 - [[assets/audio/【嘉话市场】半导体王者归来？反弹还是反转 260811.mp3|【嘉话市场】半导体王者归来？反弹还是反转 260811.mp3]] ![[assets/audio/【嘉话市场】半导体王者归来？反弹还是反转 260811.mp3]] ## 010. 从“周期复苏”到全球崛起”，工程机械如何开启新一轮上行周期. 260811 ### 音频 - [[assets/audio/从“周期复苏”到全球崛起”，工程机械如何开启新一轮上行周期. 260811.mp3|从“周期复苏”到全球崛起”，工程机械如何开启新一轮上行周期. 260811.mp3]] ![[assets/audio/从“周期复苏”到全球崛起”，工程机械如何开启新一轮上行周期. 260811.mp3]] ## 011. 国新地产 _ 房地产行业交流 260811 ### 音频 - [[assets/audio/国新地产 _ 房地产行业交流 260811.mp3|国新地产 _ 房地产行业交流 260811.mp3]] ![[assets/audio/国新地产 _ 房地产行业交流 260811.mp3]] ## 012. 红土创新基金 智能眼镜景气度持续 260811 ### 音频 - [[assets/audio/红土创新基金 智能眼镜景气度持续 260811.mp3|红土创新基金 智能眼镜景气度持续 260811.mp3]] ![[assets/audio/红土创新基金 智能眼镜景气度持续 260811.mp3]] ## 013. 华宝基金 AI引爆芯片需求！国产替代进入兑现期？ 260811 ### 音频 - [[assets/audio/华宝基金 AI引爆芯片需求！国产替代进入兑现期？ 260811.mp3|华宝基金 AI引爆芯片需求！国产替代进入兑现期？ 260811.mp3]] ![[assets/audio/华宝基金 AI引爆芯片需求！国产替代进入兑现期？ 260811.mp3]] ## 014. 华富基金 AI的“五层蛋糕” 260811 ### 音频 - [华富基金 AI的“五层蛋糕” 260811.mp3](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255411115822241) ## 015. 华源北交所 前瞻透视中报系列 - 雷神科技：电竞+信创双轮驱动，智算中心全栈产品建生态 260811 ### 音频 - [华源北交所 前瞻透视中报系列 - 雷神科技：电竞+信创双轮驱动，智算中心全栈产品建生态 260811.mp3](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255411115822241) ## 016. 汇添富基金 沉寂之后，创新药为何迎来集体大涨 260811 ### 音频 - [[assets/audio/汇添富基金 沉寂之后，创新药为何迎来集体大涨 260811.mp3|汇添富基金 沉寂之后，创新药为何迎来集体大涨 260811.mp3]] ![[assets/audio/汇添富基金 沉寂之后，创新药为何迎来集体大涨 260811.mp3]] ## 017. 国联基金 物理AI的产业化奇点 260811 ### 音频 - [[assets/audio/国联基金 物理AI的产业化奇点 260811.mp3|国联基金 物理AI的产业化奇点 260811.mp3]] ![[assets/audio/国联基金 物理AI的产业化奇点 260811.mp3]] ## 018. 国联期货 甲醇、尿素行情展望 260811 ### 音频 - [[assets/audio/国联期货 甲醇、尿素行情展望 260811.mp3|国联期货 甲醇、尿素行情展望 260811.mp3]] ![[assets/audio/国联期货 甲醇、尿素行情展望 260811.mp3]] ## 019. 国投瑞银基金 机器人+现金流怎么配？ 260811 ### 音频 - [[assets/audio/国投瑞银基金 机器人+现金流怎么配？ 260811.mp3|国投瑞银基金 机器人+现金流怎么配？ 260811.mp3]] ![[assets/audio/国投瑞银基金 机器人+现金流怎么配？ 260811.mp3]] ## 020. 西南金工 《随机签名方法的时序特征提取与量化投资应用》 260811 ### 音频 - [西南金工 《随机签名方法的时序特征提取与量化投资应用》 260811.mp3](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14422188882544222) ## 021. 先锋基金 科技板块，还能买吗？ 260811 ### 音频 - [[assets/audio/先锋基金 科技板块，还能买吗？ 260811.mp3|先锋基金 科技板块，还能买吗？ 260811.mp3]] ![[assets/audio/先锋基金 科技板块，还能买吗？ 260811.mp3]] ## 022. 芯原股份（688521）股权激励计划说明会 260811 ### 音频 - [[assets/audio/芯原股份（688521）股权激励计划说明会 260811.mp3|芯原股份（688521）股权激励计划说明会 260811.mp3]] ![[assets/audio/芯原股份（688521）股权激励计划说明会 260811.mp3]] ## 023. 嘉实基金 倒车接人？高景气行业投资思路 260811 ### 音频 - [[assets/audio/嘉实基金 倒车接人？高景气行业投资思路 260811.mp3|嘉实基金 倒车接人？高景气行业投资思路 260811.mp3]] ![[assets/audio/嘉实基金 倒车接人？高景气行业投资思路 260811.mp3]] ## 024. 建投硅能源 - 光伏低价倾销治理的法律解读&多晶硅期货行情展望 260811 ### 音频 - [[assets/audio/建投硅能源 - 光伏低价倾销治理的法律解读&多晶硅期货行情展望 260811.mp3|建投硅能源 - 光伏低价倾销治理的法律解读&多晶硅期货行情展望 260811.mp3]] ![[assets/audio/建投硅能源 - 光伏低价倾销治理的法律解读&多晶硅期货行情展望 260811.mp3]] ## 025. 前海开源基金 科技牛行情能否延续？ 260811 ### 音频 - [[assets/audio/前海开源基金 科技牛行情能否延续？ 260811.mp3|前海开源基金 科技牛行情能否延续？ 260811.mp3]] ![[assets/audio/前海开源基金 科技牛行情能否延续？ 260811.mp3]] ## 026. 前海联合基金 稀土板块的行情还能走多远？ 260811 ### 音频 - [[assets/audio/前海联合基金 稀土板块的行情还能走多远？ 260811.mp3|前海联合基金 稀土板块的行情还能走多远？ 260811.mp3]] ![[assets/audio/前海联合基金 稀土板块的行情还能走多远？ 260811.mp3]] ## 027. 实时债市解盘260811 - 华夏久盈郑猛 260811 ### 音频 - [[assets/audio/实时债市解盘260811 - 华夏久盈郑猛 260811.mp3|实时债市解盘260811 - 华夏久盈郑猛 260811.mp3]] ![[assets/audio/实时债市解盘260811 - 华夏久盈郑猛 260811.mp3]] ## 028. 万联证券 - TMT智汇周谈（光模块、大模型、AI、游戏、MLCC、存储） 260811 ### 音频 - [[assets/audio/万联证券 - TMT智汇周谈（光模块、大模型、AI、游戏、MLCC、存储） 260811.mp3|万联证券 - TMT智汇周谈（光模块、大模型、AI、游戏、MLCC、存储） 260811.mp3]] ![[assets/audio/万联证券 - TMT智汇周谈（光模块、大模型、AI、游戏、MLCC、存储） 260811.mp3]] ## 029. 信胜科技[920093.BJ]向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演 260811 ### 音频 - [信胜科技\[920093.BJ\]向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演 260811.mp3](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45544211114854248) ## 030. 易方达基金 调整过后，当前资金都在关注哪类资产？ 260811 ### 音频 - [[assets/audio/易方达基金 调整过后，当前资金都在关注哪类资产？ 260811.mp3|易方达基金 调整过后，当前资金都在关注哪类资产？ 260811.mp3]] ![[assets/audio/易方达基金 调整过后，当前资金都在关注哪类资产？ 260811.mp3]] ## 031. 银华基金 财富风向标第13期：经济数据驱动全球流动性改善，资产配置怎么做 260811 ### 音频 - [[assets/audio/银华基金 财富风向标第13期：经济数据驱动全球流动性改善，资产配置怎么做 260811.mp3|银华基金 财富风向标第13期：经济数据驱动全球流动性改善，资产配置怎么做 260811.mp3]] ![[assets/audio/银华基金 财富风向标第13期：经济数据驱动全球流动性改善，资产配置怎么做 260811.mp3]] ## 032. 永赢基金 AI硬件高速发展，展望科技投资机遇 260811 ### 音频 - [[assets/audio/永赢基金 AI硬件高速发展，展望科技投资机遇 260811.mp3|永赢基金 AI硬件高速发展，展望科技投资机遇 260811.mp3]] ![[assets/audio/永赢基金 AI硬件高速发展，展望科技投资机遇 260811.mp3]] ## 033. 中航策略 - A股结构性修复行情持续 260811 ### 音频 - [中航策略 - A股结构性修复行情持续 260811.mp3](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45544211114854248) ## 034. 中航基金 【市场风向标】聊聊创新药 260811 ### 音频 - [[assets/audio/中航基金 【市场风向标】聊聊创新药 260811.mp3|中航基金 【市场风向标】聊聊创新药 260811.mp3]] ![[assets/audio/中航基金 【市场风向标】聊聊创新药 260811.mp3]] ## 035. 中金公司 - AI的金融时刻 260811 ### 音频 - [中金公司 - AI的金融时刻 260811.mp3](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45544211114854248) ## 036. 资深投顾说：创新药、CRO还能涨吗？ 260811 ### 音频 - [[assets/audio/资深投顾说：创新药、CRO还能涨吗？ 260811.mp3|资深投顾说：创新药、CRO还能涨吗？ 260811.mp3]] ![[assets/audio/资深投顾说：创新药、CRO还能涨吗？ 260811.mp3]] ## 037. 新华基金 除了科技，哪些板块还有机会？ 260811 ### 音频 - [[assets/audio/新华基金 除了科技，哪些板块还有机会？ 260811.mp3|新华基金 除了科技，哪些板块还有机会？ 260811.mp3]] ![[assets/audio/新华基金 除了科技，哪些板块还有机会？ 260811.mp3]] ## 038. 【农业】研究框架 260810 ### 音频 - [【农业】研究框架 260810.mp3](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255411142224111) ## 039. AI算力框架-海外与国产共振 260810 ### 音频 - [AI算力框架-海外与国产共振 260810.mp3](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255411142224111) ## 040. 【电子】研究框架 260810 ### 音频 - [【电子】研究框架 260810.mp3](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255411142224111) ## 041. “时间微缩”替代“几何微缩”，韬定律全解析 260810 ### 音频 - [[assets/audio/“时间微缩”替代“几何微缩”，韬定律全解析 260810.mp3|“时间微缩”替代“几何微缩”，韬定律全解析 260810.mp3]] ![[assets/audio/“时间微缩”替代“几何微缩”，韬定律全解析 260810.mp3]] ## 042. 【第十期】申万宏源策略+电子 台股及相关产业链线上交流 260811 ### 音频 - [[assets/audio/【第十期】申万宏源策略+电子 台股及相关产业链线上交流 260811.mp3|【第十期】申万宏源策略+电子 台股及相关产业链线上交流 260811.mp3]] ![[assets/audio/【第十期】申万宏源策略+电子 台股及相关产业链线上交流 260811.mp3]] ## 043. ROCKET LAB USA[RKLB.O]2026年第二季度业绩交流会 260811 ### 音频 - [[assets/audio/ROCKET LAB USA_RKLB.O_2026年第二季度业绩交流会 260811.mp3|ROCKET LAB USA[RKLB.O]2026年第二季度业绩交流会 260811.mp3]] ![[assets/audio/ROCKET LAB USA_RKLB.O_2026年第二季度业绩交流会 260811.mp3]] ## 044. VERA RUBIN最佳进攻路线掘金AI算力电话会议第49期 260810 ### 音频 - [[assets/audio/VERA RUBIN最佳进攻路线掘金AI算力电话会议第49期 260810.mp3|VERA RUBIN最佳进攻路线掘金AI算力电话会议第49期 260810.mp3]] ![[assets/audio/VERA RUBIN最佳进攻路线掘金AI算力电话会议第49期 260810.mp3]] ## 045. 合成生物与生物制造行业论坛 260810 ### 音频 - [合成生物与生物制造行业论坛 260810.mp3](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82255411142224282) ## 046. 黑石对冲基金投资平台内部｜J.P. Morgan专栏 260811 ### 音频 - [黑石对冲基金投资平台内部｜J.P. Morgan专栏 260811.mp3](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82255411142224282) ## 047. 弘毅远方基金 海外算力链的投资机会 260811 ### 音频 - [[assets/audio/弘毅远方基金 海外算力链的投资机会 260811.mp3|弘毅远方基金 海外算力链的投资机会 260811.mp3]] ![[assets/audio/弘毅远方基金 海外算力链的投资机会 260811.mp3]] ## 048. 徽商期权课堂 - ETF期权复盘— 标的涨跌分化，隐波延续下行 260811 ### 音频 - [[assets/audio/徽商期权课堂 - ETF期权复盘— 标的涨跌分化，隐波延续下行 260811.mp3|徽商期权课堂 - ETF期权复盘— 标的涨跌分化，隐波延续下行 260811.mp3]] ![[assets/audio/徽商期权课堂 - ETF期权复盘— 标的涨跌分化，隐波延续下行 260811.mp3]] ## 049. 珈凯生物[920165.BJ]北交所上市仪式 260811 ### 音频 - [[assets/audio/珈凯生物_920165.BJ_北交所上市仪式 260811.mp3|珈凯生物[920165.BJ]北交所上市仪式 260811.mp3]] ![[assets/audio/珈凯生物_920165.BJ_北交所上市仪式 260811.mp3]] ## 050. 金信基金 一起聊聊，近期市场热点 260811 ### 音频 - [[assets/audio/金信基金 一起聊聊，近期市场热点 260811.mp3|金信基金 一起聊聊，近期市场热点 260811.mp3]] ![[assets/audio/金信基金 一起聊聊，近期市场热点 260811.mp3]] ## 051. 国金固收_债市早知道(第107期) 260811 ### 音频 - [[assets/audio/国金固收_债市早知道(第107期) 260811.mp3|国金固收_债市早知道(第107期) 260811.mp3]] ![[assets/audio/国金固收_债市早知道(第107期) 260811.mp3]] ## 052. 国泰海通资管 有色vs医药，谁将接棒？ 260811 ### 音频 - [[assets/audio/国泰海通资管 有色vs医药，谁将接棒？ 260811.mp3|国泰海通资管 有色vs医药，谁将接棒？ 260811.mp3]] ![[assets/audio/国泰海通资管 有色vs医药，谁将接棒？ 260811.mp3]] ## 053. 海外银行二季报业绩亮点 260810 ### 音频 - [[assets/audio/海外银行二季报业绩亮点 260810.mp3|海外银行二季报业绩亮点 260810.mp3]] ![[assets/audio/海外银行二季报业绩亮点 260810.mp3]] ## 054. 东吴宏观·经济早班车 - 第122期：如期进入右侧的金价能涨多久、涨多高. 260811 ### 音频 - [[assets/audio/东吴宏观·经济早班车 - 第122期：如期进入右侧的金价能涨多久、涨多高. 260811.mp3|东吴宏观·经济早班车 - 第122期：如期进入右侧的金价能涨多久、涨多高. 260811.mp3]] ![[assets/audio/东吴宏观·经济早班车 - 第122期：如期进入右侧的金价能涨多久、涨多高. 260811.mp3]] ## 055. 厄尔尼诺之鱼油：影响及投资梳理 260810 ### 音频 - [[assets/audio/厄尔尼诺之鱼油：影响及投资梳理 260810.mp3|厄尔尼诺之鱼油：影响及投资梳理 260810.mp3]] ![[assets/audio/厄尔尼诺之鱼油：影响及投资梳理 260810.mp3]] ## 056. 富国基金 周期vs科技，震荡市如何布局？ 260811 ### 音频 - [[assets/audio/富国基金 周期vs科技，震荡市如何布局？ 260811.mp3|富国基金 周期vs科技，震荡市如何布局？ 260811.mp3]] ![[assets/audio/富国基金 周期vs科技，震荡市如何布局？ 260811.mp3]] ## 057. 本周您需要了解的 3 件事 - 美国通胀、英国 GDP、澳大利亚央行（2026 年 8 月 10 日） 260811 ### 音频 - [[assets/audio/本周您需要了解的 3 件事 - 美国通胀、英国 GDP、澳大利亚央行（2026 年 8 月 10 日） 260811.mp3|本周您需要了解的 3 件事 - 美国通胀、英国 GDP、澳大利亚央行（2026 年 8 月 10 日） 260811.mp3]] ![[assets/audio/本周您需要了解的 3 件事 - 美国通胀、英国 GDP、澳大利亚央行（2026 年 8 月 10 日） 260811.mp3]] ## 058. 产业景气高频跟踪 260810 ### 音频 - [[assets/audio/产业景气高频跟踪 260810.mp3|产业景气高频跟踪 260810.mp3]] ![[assets/audio/产业景气高频跟踪 260810.mp3]] ## 059. 超纯应材[301717.SZ]新股发行上市仪式 260811 ### 音频 - [[assets/audio/超纯应材_301717.SZ_新股发行上市仪式 260811.mp3|超纯应材[301717.SZ]新股发行上市仪式 260811.mp3]] ![[assets/audio/超纯应材_301717.SZ_新股发行上市仪式 260811.mp3]] ## 060. 出海+量产，机器人行业机会几何 260810 ### 音频 - [[assets/audio/出海+量产，机器人行业机会几何 260810.mp3|出海+量产，机器人行业机会几何 260810.mp3]] ![[assets/audio/出海+量产，机器人行业机会几何 260810.mp3]] ## 061. 电子掘金：基本面向上、情绪筑底回升， 如何看政策波动下的AI算力板块 260809 ### 音频 - [[assets/audio/电子掘金：基本面向上、情绪筑底回升， 如何看政策波动下的AI算力板块 260809.mp3|电子掘金：基本面向上、情绪筑底回升， 如何看政策波动下的AI算力板块 260809.mp3]] ![[assets/audio/电子掘金：基本面向上、情绪筑底回升， 如何看政策波动下的AI算力板块 260809.mp3]] ## 062. 东财宏观 7月出口回落后，如何展望后续出口？ 260811 ### 音频 - [[assets/audio/东财宏观 7月出口回落后，如何展望后续出口？ 260811.mp3|东财宏观 7月出口回落后，如何展望后续出口？ 260811.mp3]] ![[assets/audio/东财宏观 7月出口回落后，如何展望后续出口？ 260811.mp3]] ## 063. 人工智能如何简化抵押贷款市场｜摩根士丹利专栏 260811 ### 音频 - [[assets/audio/人工智能如何简化抵押贷款市场｜摩根士丹利专栏 260811.mp3|人工智能如何简化抵押贷款市场｜摩根士丹利专栏 260811.mp3]] ![[assets/audio/人工智能如何简化抵押贷款市场｜摩根士丹利专栏 260811.mp3]] ## 064. 首席连线丨摩根士丹利邢自强：经济K型分化，下半年政策如何发力 260811 ### 音频 - [[assets/audio/首席连线丨摩根士丹利邢自强：经济K型分化，下半年政策如何发力 260811.mp3|首席连线丨摩根士丹利邢自强：经济K型分化，下半年政策如何发力 260811.mp3]] ![[assets/audio/首席连线丨摩根士丹利邢自强：经济K型分化，下半年政策如何发力 260811.mp3]] ## 065. 天风批零社服_社服中期策略_教育高景气，内需已深度价值 260811 ### 音频 - [[assets/audio/天风批零社服_社服中期策略_教育高景气，内需已深度价值 260811.mp3|天风批零社服_社服中期策略_教育高景气，内需已深度价值 260811.mp3]] ![[assets/audio/天风批零社服_社服中期策略_教育高景气，内需已深度价值 260811.mp3]] ## 066. 头豹研究院 新智生产力论坛 260811 ### 音频 - [头豹研究院 新智生产力论坛 260811.mp3](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82255411142225522) ## 067. 跨境电商景气向上，头部卖家或迎经营反转 260810 ### 音频 - [跨境电商景气向上，头部卖家或迎经营反转 260810.mp3](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82255411142225522) ## 068. 力源信息 260810 ### 音频 - [力源信息 260810.mp3](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82255411142225522) ## 069. 民生加银基金 金融投资价值怎么看？ 260811 ### 音频 - [[assets/audio/民生加银基金 金融投资价值怎么看？ 260811.mp3|民生加银基金 金融投资价值怎么看？ 260811.mp3]] ![[assets/audio/民生加银基金 金融投资价值怎么看？ 260811.mp3]] ## 070. 南方基金 守债基之稳，乘科技之势“固收+”如何做到稳中求进？ 260811 ### 音频 - [南方基金 守债基之稳，乘科技之势“固收+”如何做到稳中求进？ 260811.mp3](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82255411142225522) ## 071. 鹏华基金 宏观地缘风险缓释，周期板块卷土重来？ 260811 ### 音频 - [[assets/audio/鹏华基金 宏观地缘风险缓释，周期板块卷土重来？ 260811.mp3|鹏华基金 宏观地缘风险缓释，周期板块卷土重来？ 260811.mp3]] ![[assets/audio/鹏华基金 宏观地缘风险缓释，周期板块卷土重来？ 260811.mp3]] ## 072. 希迪智驾 260810 ### 音频 - [[assets/audio/希迪智驾 260810.mp3|希迪智驾 260810.mp3]] ![[assets/audio/希迪智驾 260810.mp3]] ## 073. 兴证金属-掘金2026系列电话会 260810 ### 音频 - [兴证金属-掘金2026系列电话会 260810.mp3](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45544211125581828) ## 074. 阳光早参——再现分化！医药消费大涨！风格又变了？ 260811 ### 音频 - [阳光早参——再现分化！医药消费大涨！风格又变了？ 260811.mp3](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45544211125581828) ## 075. 药明康德 260810 ### 音频 - [[assets/audio/药明康德 260810.mp3|药明康德 260810.mp3]] ![[assets/audio/药明康德 260810.mp3]] ## 076. 胰岛素行业专题 260810 ### 音频 - [[assets/audio/胰岛素行业专题 260810.mp3|胰岛素行业专题 260810.mp3]] ![[assets/audio/胰岛素行业专题 260810.mp3]] ## 077. 易方达基金 黄金凭什么成为全球第一大官方储备资产？ 260811 ### 音频 - [[assets/audio/易方达基金 黄金凭什么成为全球第一大官方储备资产？ 260811.mp3|易方达基金 黄金凭什么成为全球第一大官方储备资产？ 260811.mp3]] ![[assets/audio/易方达基金 黄金凭什么成为全球第一大官方储备资产？ 260811.mp3]] ## 078. 为何赔率和胜率皆好 260810 ### 音频 - [[assets/audio/为何赔率和胜率皆好 260810.mp3|为何赔率和胜率皆好 260810.mp3]] ![[assets/audio/为何赔率和胜率皆好 260810.mp3]] ## 079. 西部策略 - 金价大涨，反转了吗？ 260811 ### 音频 - [[assets/audio/西部策略 - 金价大涨，反转了吗？ 260811.mp3|西部策略 - 金价大涨，反转了吗？ 260811.mp3]] ![[assets/audio/西部策略 - 金价大涨，反转了吗？ 260811.mp3]] ## 080. 西部策略 - 盘前5分钟0811 260811 ### 音频 - [[assets/audio/西部策略 - 盘前5分钟0811 260811.mp3|西部策略 - 盘前5分钟0811 260811.mp3]] ![[assets/audio/西部策略 - 盘前5分钟0811 260811.mp3]] ## 081. 银行-深度专题报告：手续费收入图谱：轻资本布局再发力；区域存贷款观察：信贷投放冷热不均，“增量存贷比”映射需求韧性 260810 ### 音频 - [[assets/audio/银行-深度专题报告：手续费收入图谱：轻资本布局再发力；区域存贷款观察：信贷投放冷热不均，“增量存贷比”映射需求韧性 260810.mp3|银行-深度专题报告：手续费收入图谱：轻资本布局再发力；区域存贷款观察：信贷投放冷热不均，“增量存贷比”映射需求韧性 260810.mp3]] ![[assets/audio/银行-深度专题报告：手续费收入图谱：轻资本布局再发力；区域存贷款观察：信贷投放冷热不均，“增量存贷比”映射需求韧性 260810.mp3]] ## 082. 永赢基金 港股医疗板块回暖，机会如何把握？ 260811 ### 音频 - [[assets/audio/永赢基金 港股医疗板块回暖，机会如何把握？ 260811.mp3|永赢基金 港股医疗板块回暖，机会如何把握？ 260811.mp3]] ![[assets/audio/永赢基金 港股医疗板块回暖，机会如何把握？ 260811.mp3]] ## 083. 怎么看零食量贩行业 260810 ### 音频 - [[assets/audio/怎么看零食量贩行业 260810.mp3|怎么看零食量贩行业 260810.mp3]] ![[assets/audio/怎么看零食量贩行业 260810.mp3]] ## 084. 怎么看智谱和Minimax 260810 ### 音频 - [怎么看智谱和Minimax 260810.mp3](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14422188814455542) ## 085. 长安微理财 AI产业链出口高增 260811 ### 音频 - [[assets/audio/长安微理财 AI产业链出口高增 260811.mp3|长安微理财 AI产业链出口高增 260811.mp3]] ![[assets/audio/长安微理财 AI产业链出口高增 260811.mp3]] ## 086. 浙商46call农业 周期拾级（二）生猪的慢牛方向 260811 ### 音频 - [浙商46call农业 周期拾级（二）生猪的慢牛方向 260811.mp3](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14422188814455542) ## 087. 中金固收祁亦玮_港交所中国国债期货上线，衍生品对外开放再下一城 260811 ### 音频 - [[assets/audio/中金固收祁亦玮_港交所中国国债期货上线，衍生品对外开放再下一城 260811.mp3|中金固收祁亦玮_港交所中国国债期货上线，衍生品对外开放再下一城 260811.mp3]] ![[assets/audio/中金固收祁亦玮_港交所中国国债期货上线，衍生品对外开放再下一城 260811.mp3]] ## 088. 中信保诚 一光落万物生？ 260811 ### 音频 - [中信保诚 一光落万物生？ 260811.mp3](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14422188814455542) ## 089. 抓住八月反攻窗口科技怎么选 260809 ### 音频 - [[assets/audio/抓住八月反攻窗口科技怎么选 260809.mp3|抓住八月反攻窗口科技怎么选 260809.mp3]] ![[assets/audio/抓住八月反攻窗口科技怎么选 260809.mp3]] ## 090. 中信建投 2026年全行业研究框架培训·总量专场一 260810 ### 音频 - [中信建投 2026年全行业研究框架培训·总量专场一 260810.mp3](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255411414458141) ### 配套文档 - 导读/总结：[[assets/docs/260811_0840__总量 _学习 _音频__中信建投 2026年全行业研究框架培训·总量专场一 260810_导读.docx|中信建投 2026年全行业研究框架培训·总量专场一 260810_导读.docx]] - 原文：[[assets/docs/260811_0840__总量 _学习 _音频__中信建投 2026年全行业研究框架培训·总量专场一 260810_原文.docx|中信建投 2026年全行业研究框架培训·总量专场一 260810_原文.docx]] ## 091. 开源食饮 _ 饮韵时光第35期：金秋研途：市场再平衡后的食品饮料配置策略 260810 ### 音频 - [[assets/audio/开源食饮 _ 饮韵时光第35期：金秋研途：市场再平衡后的食品饮料配置策略 260810.mp3|开源食饮 _ 饮韵时光第35期：金秋研途：市场再平衡后的食品饮料配置策略 260810.mp3]] ![[assets/audio/开源食饮 _ 饮韵时光第35期：金秋研途：市场再平衡后的食品饮料配置策略 260810.mp3]] ### 配套文档 - 导读/总结：[开源食饮 _ 饮韵时光第35期：金秋研途：市场再平衡后的食品饮料配置策略 260810_导读.docx](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45544211212244188) - 原文：[[assets/docs/260811_0840__AI _食品 _饮料 _策略__开源食饮 _ 饮韵时光第35期：金秋研途：市场再平衡后的食品饮料配置策略 260810_原文.docx|开源食饮 _ 饮韵时光第35期：金秋研途：市场再平衡后的食品饮料配置策略 260810_原文.docx]] ## 092. 方正焦娟 _ 十三讲：AI应用的板块表现，尚未完全体现产业逻辑，为何？何时能？ 260810 ### 音频 - [[assets/audio/方正焦娟 _ 十三讲：AI应用的板块表现，尚未完全体现产业逻辑，为何？何时能？ 260810.mp3|方正焦娟 _ 十三讲：AI应用的板块表现，尚未完全体现产业逻辑，为何？何时能？ 260810.mp3]] ![[assets/audio/方正焦娟 _ 十三讲：AI应用的板块表现，尚未完全体现产业逻辑，为何？何时能？ 260810.mp3]] ### 配套文档 - 导读/总结：[[assets/docs/260811_0840__AI _食品 _饮料 _策略__方正焦娟 _ 十三讲：AI应用的板块表现，尚未完全体现产业逻辑，为何？何时能？ 260810_导读.docx|方正焦娟 _ 十三讲：AI应用的板块表现，尚未完全体现产业逻辑，为何？何时能？ 260810_导读.docx]] - 原文：[[assets/docs/260811_0840__AI _食品 _饮料 _策略__方正焦娟 _ 十三讲：AI应用的板块表现，尚未完全体现产业逻辑，为何？何时能？ 260810_原文.docx|方正焦娟 _ 十三讲：AI应用的板块表现，尚未完全体现产业逻辑，为何？何时能？ 260810_原文.docx]] ## 093. 新酒水-缤纷预调酒，最抚凡人心 260809 ### 音频 - [[assets/audio/新酒水-缤纷预调酒，最抚凡人心 260809.mp3|新酒水-缤纷预调酒，最抚凡人心 260809.mp3]] ![[assets/audio/新酒水-缤纷预调酒，最抚凡人心 260809.mp3]] ### 配套文档 - 导读/总结：[[assets/docs/260811_0840__食品 _饮料 _白酒 _预调__新酒水-缤纷预调酒，最抚凡人心 260809_导读.docx|新酒水-缤纷预调酒，最抚凡人心 260809_导读.docx]] - 原文：[新酒水-缤纷预调酒，最抚凡人心 260809_原文.docx](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255411414214411) ## 094. 食品饮料板块观点更新 260809 ### 音频 - [[assets/audio/食品饮料板块观点更新 260809.mp3|食品饮料板块观点更新 260809.mp3]] ![[assets/audio/食品饮料板块观点更新 260809.mp3]] ### 配套文档 - 导读/总结：[[assets/docs/260811_0840__食品 _饮料 _白酒 _预调__食品饮料板块观点更新 260809_导读.docx|食品饮料板块观点更新 260809_导读.docx]] - 原文：[[assets/docs/260811_0840__食品 _饮料 _白酒 _预调__食品饮料板块观点更新 260809_原文.docx|食品饮料板块观点更新 260809_原文.docx]] ## 095. GS-中国互联网_人工智能模型行业洞察 聚焦算力配套与模型性价比对比；多模态亮点梳理；主流人工智能_应用追踪 NAVIGATING CHINA INTERNETAI MODELS Focuses on harness & model performance vs. price; multi-modal highlights; top AI_apps tracker.pdf ### 文档 - [GS-中国互联网_人工智能模型行业洞察 聚焦算力配套与模型性价比对比；多模态亮点梳理；主流人工智能_应用追踪 NAVIGATING CHINA INTERNETAI MODELS Focuses on harness & model performance vs. price; multi-modal highlights; top AI_apps tracker.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14422188181412522) ## 096. GS-中国互联网研判｜大型科技巨头二季度财报有哪些看点 NAVIGATING CHINA INTERNET What to expect into mega‑caps 2Q prints.pdf ### 文档 - [GS-中国互联网研判｜大型科技巨头二季度财报有哪些看点 NAVIGATING CHINA INTERNET What to expect into mega‑caps 2Q prints.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14422188181412522) ## 097. GS-中国经济活动与政策追踪：8月7日-20260807.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0837__外资研报__GS-中国经济活动与政策追踪：8月7日-20260807.pdf|GS-中国经济活动与政策追踪：8月7日-20260807.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0837__外资研报__GS-中国经济活动与政策追踪：8月7日-20260807.pdf|GS-中国经济活动与政策追踪：8月7日-20260807.pdf]] ## 098. GS-中国每周观察：A股科技反弹7%-港股涨1-2%-20260807.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0837__外资研报__GS-中国每周观察：A股科技反弹7%-港股涨1-2%-20260807.pdf|GS-中国每周观察：A股科技反弹7%-港股涨1-2%-20260807.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0837__外资研报__GS-中国每周观察：A股科技反弹7%-港股涨1-2%-20260807.pdf|GS-中国每周观察：A股科技反弹7%-港股涨1-2%-20260807.pdf]] ## 099. GS-中国耐用消费品：房地产价值链相关个股数据更新.pdf ### 文档 - [GS-中国耐用消费品：房地产价值链相关个股数据更新.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14422188181412522) ## 100. GS-中国保险行业——2026年上半年业绩前瞻.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0837__外资研报__GS-中国保险行业——2026年上半年业绩前瞻.pdf|GS-中国保险行业——2026年上半年业绩前瞻.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0837__外资研报__GS-中国保险行业——2026年上半年业绩前瞻.pdf|GS-中国保险行业——2026年上半年业绩前瞻.pdf]] ## 101. GS-中国策略｜人工智能改写格局：回调、轮动与多元化 CHINA STRATEGY AI Changes The Game：Correction, Rotation, and Diversification.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0837__外资研报__GS-中国策略｜人工智能改写格局：回调、轮动与多元化 CHINA STRATEGY AI Changes The Game：Correction, Rotation, and Diversification.pdf|GS-中国策略｜人工智能改写格局：回调、轮动与多元化 CHINA STRATEGY AI Changes The Game：Correction, Rotation, and Diversification.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0837__外资研报__GS-中国策略｜人工智能改写格局：回调、轮动与多元化 CHINA STRATEGY AI Changes The Game：Correction, Rotation, and Diversification.pdf|GS-中国策略｜人工智能改写格局：回调、轮动与多元化 CHINA STRATEGY AI Changes The Game：Correction, Rotation, and Diversification.pdf]] ## 102. GS-中国出行科技行业：新能源车企2Q26业绩前瞻，表现分化_预计比亚迪零跑蔚来（评级均为买入）利润率扩张利润增长.pdf ### 文档 - [GS-中国出行科技行业：新能源车企2Q26业绩前瞻，表现分化_预计比亚迪零跑蔚来（评级均为买入）利润率扩张利润增长.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14422188181412522) ## 103. GS-中国房地产行业第三十一周综述：交易量和市场活动环比持平.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0837__外资研报__GS-中国房地产行业第三十一周综述：交易量和市场活动环比持平.pdf|GS-中国房地产行业第三十一周综述：交易量和市场活动环比持平.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0837__外资研报__GS-中国房地产行业第三十一周综述：交易量和市场活动环比持平.pdf|GS-中国房地产行业第三十一周综述：交易量和市场活动环比持平.pdf]] ## 104. GS-中国新能源汽车行业每周图评：2026年第31周，周度订单环比下降6％，新能源汽车零售销量同比正增长.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0837__外资研报__GS-中国新能源汽车行业每周图评：2026年第31周，周度订单环比下降6％，新能源汽车零售销量同比正增长.pdf|GS-中国新能源汽车行业每周图评：2026年第31周，周度订单环比下降6％，新能源汽车零售销量同比正增长.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0837__外资研报__GS-中国新能源汽车行业每周图评：2026年第31周，周度订单环比下降6％，新能源汽车零售销量同比正增长.pdf|GS-中国新能源汽车行业每周图评：2026年第31周，周度订单环比下降6％，新能源汽车零售销量同比正增长.pdf]] ## 105. GS-中国银行（3988.HK）——开放日纪要：海外业务仍是核心差异化优势，跨境增长趋势延续.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0837__外资研报__GS-中国银行（3988.HK）——开放日纪要：海外业务仍是核心差异化优势，跨境增长趋势延续.pdf|GS-中国银行（3988.HK）——开放日纪要：海外业务仍是核心差异化优势，跨境增长趋势延续.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0837__外资研报__GS-中国银行（3988.HK）——开放日纪要：海外业务仍是核心差异化优势，跨境增长趋势延续.pdf|GS-中国银行（3988.HK）——开放日纪要：海外业务仍是核心差异化优势，跨境增长趋势延续.pdf]] ## 106. GS-中国游戏和娱乐行业：2026年二季度业绩期来临之际的讨论要点——游戏业务呈现韧性、AI投资与效益的叙事转变以及估值触底 （摘要）.pdf ### 文档 - [GS-中国游戏和娱乐行业：2026年二季度业绩期来临之际的讨论要点——游戏业务呈现韧性、AI投资与效益的叙事转变以及估值触底 （摘要）.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45544211212524488) ## 107. GS-追踪科技板块由动量驱动的去杠杆进程.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0837__外资研报__GS-追踪科技板块由动量驱动的去杠杆进程.pdf|GS-追踪科技板块由动量驱动的去杠杆进程.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0837__外资研报__GS-追踪科技板块由动量驱动的去杠杆进程.pdf|GS-追踪科技板块由动量驱动的去杠杆进程.pdf]] ## 108. HSBC-云经济学——对标分析揭示风险与估值差异.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0837__外资研报__HSBC-云经济学——对标分析揭示风险与估值差异.pdf|HSBC-云经济学——对标分析揭示风险与估值差异.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0837__外资研报__HSBC-云经济学——对标分析揭示风险与估值差异.pdf|HSBC-云经济学——对标分析揭示风险与估值差异.pdf]] ## 109. JPM-AMD：2027 自然年数据中心业务增速有望大幅跑赢整体 AI 基础设施支出；高增长的数据中心 GPU 业务仍存在利润稀释效应，利润率需持续关注 AMD Data Center Growth Poised to Significantly Outpace Overall AI Infrastructure Spend in CY27; Margins Remain a Watch Item as High‑Growth D....pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0837__外资研报__JPM-AMD：2027 自然年数据中心业务增速有望大幅跑赢整体 AI 基础设施支出；高增长的数据中心 GPU 业务仍存在利润稀释效应，利润率需持续关注 AMD Data Center Growth Poised to Significantly Outpace Overall AI Infrastructure.pdf|JPM-AMD：2027 自然年数据中心业务增速有望大幅跑赢整体 AI 基础设施支出；高增长的数据中心 GPU 业务仍存在利润稀释效应，利润率需持续关注 AMD Data Center Growth Poised to Significantly Outpace Overall AI Infrastructure Spend in CY27; Margins Remain a Watch Item as High‑Growth D....pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0837__外资研报__JPM-AMD：2027 自然年数据中心业务增速有望大幅跑赢整体 AI 基础设施支出；高增长的数据中心 GPU 业务仍存在利润稀释效应，利润率需持续关注 AMD Data Center Growth Poised to Significantly Outpace Overall AI Infrastructure.pdf|JPM-AMD：2027 自然年数据中心业务增速有望大幅跑赢整体 AI 基础设施支出；高增长的数据中心 GPU 业务仍存在利润稀释效应，利润率需持续关注 AMD Data Center Growth Poised to Significantly Outpace Overall AI Infrastructure Spend in CY27; Margins Remain a Watch Item as High‑Growth D....pdf]] ## 110. JPM-SK海力士：回应投资者关键问题-20260809.pdf ### 文档 - [JPM-SK海力士：回应投资者关键问题-20260809.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45544211212524488) ## 111. GS-中国耐用消费品行业：更新部分房地产价值链相关股的数据.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0837__外资研报__GS-中国耐用消费品行业：更新部分房地产价值链相关股的数据.pdf|GS-中国耐用消费品行业：更新部分房地产价值链相关股的数据.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0837__外资研报__GS-中国耐用消费品行业：更新部分房地产价值链相关股的数据.pdf|GS-中国耐用消费品行业：更新部分房地产价值链相关股的数据.pdf]] ## 112. GS-中国软件行业：二季度及上半年盈利改善、AI贡献提升；商汤估值合理下调至中性.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0837__外资研报__GS-中国软件行业：二季度及上半年盈利改善、AI贡献提升；商汤估值合理下调至中性.pdf|GS-中国软件行业：二季度及上半年盈利改善、AI贡献提升；商汤估值合理下调至中性.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0837__外资研报__GS-中国软件行业：二季度及上半年盈利改善、AI贡献提升；商汤估值合理下调至中性.pdf|GS-中国软件行业：二季度及上半年盈利改善、AI贡献提升；商汤估值合理下调至中性.pdf]] ## 113. JPM-国瓷材料-300285-快评：26年2季度业绩_MLCC粉体的上行空间开始显现；收入强劲增长抵消了利润率压力.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0837__外资研报__JPM-国瓷材料-300285-快评：26年2季度业绩_MLCC粉体的上行空间开始显现；收入强劲增长抵消了利润率压力.pdf|JPM-国瓷材料-300285-快评：26年2季度业绩_MLCC粉体的上行空间开始显现；收入强劲增长抵消了利润率压力.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0837__外资研报__JPM-国瓷材料-300285-快评：26年2季度业绩_MLCC粉体的上行空间开始显现；收入强劲增长抵消了利润率压力.pdf|JPM-国瓷材料-300285-快评：26年2季度业绩_MLCC粉体的上行空间开始显现；收入强劲增长抵消了利润率压力.pdf]] ## 114. JPM-杭州银行-600926-模型更新.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0837__外资研报__JPM-杭州银行-600926-模型更新.pdf|JPM-杭州银行-600926-模型更新.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0837__外资研报__JPM-杭州银行-600926-模型更新.pdf|JPM-杭州银行-600926-模型更新.pdf]] ## 115. JPM-卡特彼勒（CAT.US）：市场低估其利润率表现.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0837__外资研报__JPM-卡特彼勒（CAT.US）：市场低估其利润率表现.pdf|JPM-卡特彼勒（CAT.US）：市场低估其利润率表现.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0837__外资研报__JPM-卡特彼勒（CAT.US）：市场低估其利润率表现.pdf|JPM-卡特彼勒（CAT.US）：市场低估其利润率表现.pdf]] ## 116. JPM-铝电解电容行业——日本贵弥功与尼吉康一季度业绩点评.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0837__外资研报__JPM-铝电解电容行业——日本贵弥功与尼吉康一季度业绩点评.pdf|JPM-铝电解电容行业——日本贵弥功与尼吉康一季度业绩点评.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0837__外资研报__JPM-铝电解电容行业——日本贵弥功与尼吉康一季度业绩点评.pdf|JPM-铝电解电容行业——日本贵弥功与尼吉康一季度业绩点评.pdf]] ## 117. JPM-美国经济周度展望-20260808.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0837__外资研报__JPM-美国经济周度展望-20260808.pdf|JPM-美国经济周度展望-20260808.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0837__外资研报__JPM-美国经济周度展望-20260808.pdf|JPM-美国经济周度展望-20260808.pdf]] ## 118. JPM-北京银行-601169-模型更新.pdf ### 文档 - [JPM-北京银行-601169-模型更新.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255411414222121) ## 119. JPM-常熟银行-601128-模型更新.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0837__外资研报__JPM-常熟银行-601128-模型更新.pdf|JPM-常熟银行-601128-模型更新.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0837__外资研报__JPM-常熟银行-601128-模型更新.pdf|JPM-常熟银行-601128-模型更新.pdf]] ## 120. JPM-超微半导体（AMD）：2027年数据中心增长将显著跑赢整体AI基建开支；高增数据中心GPU对毛利率的稀释效应仍需盯紧.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0837__外资研报__JPM-超微半导体（AMD）：2027年数据中心增长将显著跑赢整体AI基建开支；高增数据中心GPU对毛利率的稀释效应仍需盯紧.pdf|JPM-超微半导体（AMD）：2027年数据中心增长将显著跑赢整体AI基建开支；高增数据中心GPU对毛利率的稀释效应仍需盯紧.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0837__外资研报__JPM-超微半导体（AMD）：2027年数据中心增长将显著跑赢整体AI基建开支；高增数据中心GPU对毛利率的稀释效应仍需盯紧.pdf|JPM-超微半导体（AMD）：2027年数据中心增长将显著跑赢整体AI基建开支；高增数据中心GPU对毛利率的稀释效应仍需盯紧.pdf]] ## 121. JPM-个人电脑与服务器：从AMD 2026年二季度业绩电话会提炼的产业链信号.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0837__外资研报__JPM-个人电脑与服务器：从AMD 2026年二季度业绩电话会提炼的产业链信号.pdf|JPM-个人电脑与服务器：从AMD 2026年二季度业绩电话会提炼的产业链信号.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0837__外资研报__JPM-个人电脑与服务器：从AMD 2026年二季度业绩电话会提炼的产业链信号.pdf|JPM-个人电脑与服务器：从AMD 2026年二季度业绩电话会提炼的产业链信号.pdf]] ## 122. JPM-全球存储市场：TAM与供需更新——股价调整已过但存储危机仍在持续-20260809.pdf ### 文档 - [JPM-全球存储市场：TAM与供需更新——股价调整已过但存储危机仍在持续-20260809.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255411414228211) ## 123. JPM-全球大宗商品——“似曾相识2022”？.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0836__外资研报__JPM-全球大宗商品——“似曾相识2022”？.pdf|JPM-全球大宗商品——“似曾相识2022”？.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0836__外资研报__JPM-全球大宗商品——“似曾相识2022”？.pdf|JPM-全球大宗商品——“似曾相识2022”？.pdf]] ## 124. JPM-全球数据观察：就业低迷-GDP预测上调-20260808.pdf ### 文档 - [JPM-全球数据观察：就业低迷-GDP预测上调-20260808.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255411414228211) ## 125. JPM-全球数据观察：亚洲——财政发力是中国复苏关键-20260808.pdf ### 文档 - [JPM-全球数据观察：亚洲——财政发力是中国复苏关键-20260808.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255411414228211) ## 126. JPM-散户雷达：8 月 5 日 —— 超大规模云厂商财报提振市场情绪 Retail Radar Aug 5 – Hyperscaler Earnings Lift Sentiment.pdf ### 文档 - [JPM-散户雷达：8 月 5 日 —— 超大规模云厂商财报提振市场情绪 Retail Radar Aug 5 – Hyperscaler Earnings Lift Sentiment.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255411414228211) ## 127. JPM-南京银行-601009-A模型更新.pdf ### 文档 - [JPM-南京银行-601009-A模型更新.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255411414228211) ## 128. JPM-拟议中的中国光模块进口禁令，或给美国供应商带来约100亿美元市场机遇.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0836__外资研报__JPM-拟议中的中国光模块进口禁令，或给美国供应商带来约100亿美元市场机遇.pdf|JPM-拟议中的中国光模块进口禁令，或给美国供应商带来约100亿美元市场机遇.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0836__外资研报__JPM-拟议中的中国光模块进口禁令，或给美国供应商带来约100亿美元市场机遇.pdf|JPM-拟议中的中国光模块进口禁令，或给美国供应商带来约100亿美元市场机遇.pdf]] ## 129. JPM-宁波银行-002142-模型更新.pdf ### 文档 - [JPM-宁波银行-002142-模型更新.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255411414228211) ## 130. JPM-汽车之家-2518.HK-仍受下行周期拖累；资本回报可托底.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0836__外资研报__JPM-汽车之家-2518.HK-仍受下行周期拖累；资本回报可托底.pdf|JPM-汽车之家-2518.HK-仍受下行周期拖累；资本回报可托底.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0836__外资研报__JPM-汽车之家-2518.HK-仍受下行周期拖累；资本回报可托底.pdf|JPM-汽车之家-2518.HK-仍受下行周期拖累；资本回报可托底.pdf]] ## 131. JPM-伟测科技-688372-受益于本土AI芯片放量的第三方测试龙头；首次覆盖，给予“增持”评级.pdf ### 文档 - [JPM-伟测科技-688372-受益于本土AI芯片放量的第三方测试龙头；首次覆盖，给予“增持”评级.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14422188181445212) ## 132. JPM-西部数据2026财年四季度业绩及对日本电子元件板块的启示.pdf ### 文档 - [JPM-西部数据2026财年四季度业绩及对日本电子元件板块的启示.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14422188181445212) ## 133. JPM-亚太科技追踪报告-20260806.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0836__外资研报__JPM-亚太科技追踪报告-20260806.pdf|JPM-亚太科技追踪报告-20260806.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0836__外资研报__JPM-亚太科技追踪报告-20260806.pdf|JPM-亚太科技追踪报告-20260806.pdf]] ## 134. JPM-亚洲本地市场策略——挤压之夏：维持低配亚洲利率，减码低配亚洲外汇，续持人民币多头.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0836__外资研报__JPM-亚洲本地市场策略——挤压之夏：维持低配亚洲利率，减码低配亚洲外汇，续持人民币多头.pdf|JPM-亚洲本地市场策略——挤压之夏：维持低配亚洲利率，减码低配亚洲外汇，续持人民币多头.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0836__外资研报__JPM-亚洲本地市场策略——挤压之夏：维持低配亚洲利率，减码低配亚洲外汇，续持人民币多头.pdf|JPM-亚洲本地市场策略——挤压之夏：维持低配亚洲利率，减码低配亚洲外汇，续持人民币多头.pdf]] ## 135. JPM-硬件与网络：拟议的中国光收发模块禁令可能为美国供应商带来约100亿美元机会 - 2026-08-04_Joseph Cardoso,Manmohanpreet Singh(原文).pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0836__外资研报__JPM-硬件与网络：拟议的中国光收发模块禁令可能为美国供应商带来约100亿美元机会 - 2026-08-04_Joseph Cardoso,Manmohanpreet Singh(原文).pdf|JPM-硬件与网络：拟议的中国光收发模块禁令可能为美国供应商带来约100亿美元机会 - 2026-08-04_Joseph Cardoso,Manmohanpreet Singh(原文).pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0836__外资研报__JPM-硬件与网络：拟议的中国光收发模块禁令可能为美国供应商带来约100亿美元机会 - 2026-08-04_Joseph Cardoso,Manmohanpreet Singh(原文).pdf|JPM-硬件与网络：拟议的中国光收发模块禁令可能为美国供应商带来约100亿美元机会 - 2026-08-04_Joseph Cardoso,Manmohanpreet Singh(原文).pdf]] ## 136. JPM-渝农商行-601077-模型更新.pdf ### 文档 - [JPM-渝农商行-601077-模型更新.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14422188181445212) ## 137. JPM-上海银行-601229-模型更新.pdf ### 文档 - [JPM-上海银行-601229-模型更新.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14422188181445212) ## 138. JPM-申洲国际-2313.HK-2026年半年报前瞻：多重阻力；下半年环比改善_维持“增持”评级.pdf ### 文档 - [JPM-申洲国际-2313.HK-2026年半年报前瞻：多重阻力；下半年环比改善_维持“增持”评级.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14422188181445212) ## 139. JPM-数据资产与阿尔法研究组 美国市场洞察｜晨间简报 Data Assets & Alpha Group US MARKET INTELLIGENCE MORNING BRIEFING.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0836__外资研报__JPM-数据资产与阿尔法研究组 美国市场洞察｜晨间简报 Data Assets & Alpha Group US MARKET INTELLIGENCE MORNING BRIEFING.pdf|JPM-数据资产与阿尔法研究组 美国市场洞察｜晨间简报 Data Assets & Alpha Group US MARKET INTELLIGENCE MORNING BRIEFING.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0836__外资研报__JPM-数据资产与阿尔法研究组 美国市场洞察｜晨间简报 Data Assets & Alpha Group US MARKET INTELLIGENCE MORNING BRIEFING.pdf|JPM-数据资产与阿尔法研究组 美国市场洞察｜晨间简报 Data Assets & Alpha Group US MARKET INTELLIGENCE MORNING BRIEFING.pdf]] ## 140. JPM-中国医疗服务：需求复苏仍不均衡；必需医疗继续跑赢可选医疗.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0836__外资研报__JPM-中国医疗服务：需求复苏仍不均衡；必需医疗继续跑赢可选医疗.pdf|JPM-中国医疗服务：需求复苏仍不均衡；必需医疗继续跑赢可选医疗.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0836__外资研报__JPM-中国医疗服务：需求复苏仍不均衡；必需医疗继续跑赢可选医疗.pdf|JPM-中国医疗服务：需求复苏仍不均衡；必需医疗继续跑赢可选医疗.pdf]] ## 141. JPM-中国运动服饰、美妆和珠宝行业：中国入境消费客群规模攀升为具有文化特色的品牌解锁增量需求.pdf ### 文档 - [JPM-中国运动服饰、美妆和珠宝行业：中国入境消费客群规模攀升为具有文化特色的品牌解锁增量需求.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14422188185822112) ## 142. MS-301条款关税的跨资产全景解读（北美）.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0836__外资研报__MS-301条款关税的跨资产全景解读（北美）.pdf|MS-301条款关税的跨资产全景解读（北美）.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0836__外资研报__MS-301条款关税的跨资产全景解读（北美）.pdf|MS-301条款关税的跨资产全景解读（北美）.pdf]] ## 143. MS-2026年7月GB200与GB300 NVL72机柜跟踪更新.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0836__外资研报__MS-2026年7月GB200与GB300 NVL72机柜跟踪更新.pdf|MS-2026年7月GB200与GB300 NVL72机柜跟踪更新.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0836__外资研报__MS-2026年7月GB200与GB300 NVL72机柜跟踪更新.pdf|MS-2026年7月GB200与GB300 NVL72机柜跟踪更新.pdf]] ## 144. MS-互联网行业：DoorDash（DASH）与Expedia（EXPE）后市核心关注点.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0836__外资研报__MS-互联网行业：DoorDash（DASH）与Expedia（EXPE）后市核心关注点.pdf|MS-互联网行业：DoorDash（DASH）与Expedia（EXPE）后市核心关注点.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0836__外资研报__MS-互联网行业：DoorDash（DASH）与Expedia（EXPE）后市核心关注点.pdf|MS-互联网行业：DoorDash（DASH）与Expedia（EXPE）后市核心关注点.pdf]] ## 145. JPM-运营商资本开支追踪：电信与有线宽带capex展望维持不变，二季度支出符合预期.pdf ### 文档 - [JPM-运营商资本开支追踪：电信与有线宽带capex展望维持不变，二季度支出符合预期.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14422188185822112) ## 146. JPM-中国A股月度报告2026年7月：板块再平衡使指数估值回归健康水平.pdf ### 文档 - [JPM-中国A股月度报告2026年7月：板块再平衡使指数估值回归健康水平.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14422188185822112) ## 147. JPM-中国钢铁渠道调研.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0836__外资研报__JPM-中国钢铁渠道调研.pdf|JPM-中国钢铁渠道调研.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0836__外资研报__JPM-中国钢铁渠道调研.pdf|JPM-中国钢铁渠道调研.pdf]] ## 148. JPM-中国光伏——玻璃涨价印证二季度后景气逐季改善逻辑.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0836__外资研报__JPM-中国光伏——玻璃涨价印证二季度后景气逐季改善逻辑.pdf|JPM-中国光伏——玻璃涨价印证二季度后景气逐季改善逻辑.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0836__外资研报__JPM-中国光伏——玻璃涨价印证二季度后景气逐季改善逻辑.pdf|JPM-中国光伏——玻璃涨价印证二季度后景气逐季改善逻辑.pdf]] ## 149. MS-中国人工智能基础大模型｜亚太地区：技术比拼胜过价格战 China AI Foundation Models Asia Pacific Intelligence War Over Price War.pdf ### 文档 - [MS-中国人工智能基础大模型｜亚太地区：技术比拼胜过价格战 China AI Foundation Models Asia Pacific Intelligence War Over Price War.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45544211218144418) ## 150. MS-中国运动服饰：耐克中国渠道重置推升折扣风险.pdf ### 文档 - [MS-中国运动服饰：耐克中国渠道重置推升折扣风险.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45544211218144418) ## 151. Nomura-全球AI趋势追踪：专家电话会——中国超节点（SuperPod）发展现状与展望.pdf ### 文档 - [Nomura-全球AI趋势追踪：专家电话会——中国超节点（SuperPod）发展现状与展望.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45544211218144418) ## 152. UBS-中国绿色出口跟踪.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0836_「文件」__UBS-中国绿色出口跟踪.pdf|UBS-中国绿色出口跟踪.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0836_「文件」__UBS-中国绿色出口跟踪.pdf|UBS-中国绿色出口跟踪.pdf]] ## 153. 大摩-存储：小幅扰动+20260806.pdf ### 文档 - [大摩-存储：小幅扰动+20260806.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45544211218144418) ## 154. 高盛电话会-8-9月- - 业绩NDR - 消费和金融行业.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0836_「文件」__高盛电话会-8-9月- - 业绩NDR - 消费和金融行业.pdf|高盛电话会-8-9月- - 业绩NDR - 消费和金融行业.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0836_「文件」__高盛电话会-8-9月- - 业绩NDR - 消费和金融行业.pdf|高盛电话会-8-9月- - 业绩NDR - 消费和金融行业.pdf]] ## 155. MS-亚太科技｜梳理线索：香港投资者对亚洲半导体的反馈 Asia‑Pacific Technology Asia Pacific Connecting Dots HK investors' feedback on Asian semis.pdf ### 文档 - [MS-亚太科技｜梳理线索：香港投资者对亚洲半导体的反馈 Asia‑Pacific Technology Asia Pacific Connecting Dots HK investors' feedback on Asian semis.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45544211218144418) ## 156. MS-中国电动汽车每周订单：8月新车型换代启动，分化加剧.pdf ### 文档 - [MS-中国电动汽车每周订单：8月新车型换代启动，分化加剧.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45544211218144418) ## 157. MS-中国互联网_人工智能基础大模型｜亚太地区催化事件前瞻：未来将迎来什么？ China Internet AI Foundation Models Asia Pacific Catalyst Preview：What's Ahead？.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0836_「文件」__MS-中国互联网_人工智能基础大模型｜亚太地区催化事件前瞻：未来将迎来什么？ China Internet AI Foundation Models Asia Pacific Catalyst Preview：What's Ahead？.pdf|MS-中国互联网_人工智能基础大模型｜亚太地区催化事件前瞻：未来将迎来什么？ China Internet AI Foundation Models Asia Pacific Catalyst Preview：What's Ahead？.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0836_「文件」__MS-中国互联网_人工智能基础大模型｜亚太地区催化事件前瞻：未来将迎来什么？ China Internet AI Foundation Models Asia Pacific Catalyst Preview：What's Ahead？.pdf|MS-中国互联网_人工智能基础大模型｜亚太地区催化事件前瞻：未来将迎来什么？ China Internet AI Foundation Models Asia Pacific Catalyst Preview：What's Ahead？.pdf]] ## 158. 高盛-中国离岸保险征税传闻：厘清情绪扰动与基本面实质影响+20260806.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0835__外资研报__高盛-中国离岸保险征税传闻：厘清情绪扰动与基本面实质影响+20260806.pdf|高盛-中国离岸保险征税传闻：厘清情绪扰动与基本面实质影响+20260806.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0835__外资研报__高盛-中国离岸保险征税传闻：厘清情绪扰动与基本面实质影响+20260806.pdf|高盛-中国离岸保险征税传闻：厘清情绪扰动与基本面实质影响+20260806.pdf]] ## 159. 汇丰-云经济学：对标分析揭示风险与估值差异+20260806.pdf ### 文档 - [汇丰-云经济学：对标分析揭示风险与估值差异+20260806.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55522488481488424) ## 160. 美银-全球存储周报：行业前瞻、NAND现货涨价、三星分红动向+20260807.pdf ### 文档 - [美银-全球存储周报：行业前瞻、NAND现货涨价、三星分红动向+20260807.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55522488481488424) ## 161. 美银-资金流：穷人的 LTCM，富人的 YCC+20260806.pdf ### 文档 - [美银-资金流：穷人的 LTCM，富人的 YCC+20260806.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55522488481488424) ## 162. 摩根大通-中国本地市场周报：夏日疲弱续撑久期行情；人行缓踩刹车而非急停+20260808.pdf ### 文档 - [摩根大通-中国本地市场周报：夏日疲弱续撑久期行情；人行缓踩刹车而非急停+20260808.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55522488481488424) ## 163. 摩根大通-中国内地及香港房地产与综合企业-北美及澳洲路演反馈+20260806.pdf ### 文档 - [摩根大通-中国内地及香港房地产与综合企业-北美及澳洲路演反馈+20260806.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55522488481488424) ## 164. 野村-中国超节点专家交流反馈+20260806.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0835__外资研报__野村-中国超节点专家交流反馈+20260806.pdf|野村-中国超节点专家交流反馈+20260806.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0835__外资研报__野村-中国超节点专家交流反馈+20260806.pdf|野村-中国超节点专家交流反馈+20260806.pdf]] ## 165. 野村-中国互联网及新媒体二季度业绩前瞻+20260807.pdf ### 文档 - [野村-中国互联网及新媒体二季度业绩前瞻+20260807.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55522488481488424) ## 166. 高盛早报0810 - 美国就业数据 - a股上周反弹-策略推荐软科技和国产链 -....pdf ### 文档 - [高盛早报0810 - 美国就业数据 - a股上周反弹-策略推荐软科技和国产链 -....pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55522488481488424) ## 167. 思维纪要社_2026-08-10_每日汇总.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260811_0038__汇总__思维纪要社_2026-08-10_每日汇总.pdf|思维纪要社_2026-08-10_每日汇总.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260811_0038__汇总__思维纪要社_2026-08-10_每日汇总.pdf|思维纪要社_2026-08-10_每日汇总.pdf]] ## 168. 思维纪要社_2026-08-10_每日汇总.md ### 文档 - [[assets/docs/260811_0038__汇总__思维纪要社_2026-08-10_每日汇总.md|思维纪要社_2026-08-10_每日汇总.md]] ### 预览 ![[assets/docs/260811_0038__汇总__思维纪要社_2026-08-10_每日汇总.md]]