思维纪要社 2026-08-14 附件明细
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001. 【摩根士丹利】“新经济”板块热点前瞻：'中国医药行业月度更新' 260814
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002. 油运行业研究框架 260812
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003. Token工厂专家小范围交流 260812
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004. 百济神州深度 260813
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005. Serebras架构之变和美国十万卡级AI集群发展趋势 260812
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006. 华虹宏力260813
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007. 从茅台五粮液价格提升说起 260813
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008. 房地产为什么是支柱性产业房地产及上下游产业链关系 260812
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009. 江河集团 260813
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010. 今世缘 260813
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011. 华源交运 航运麦哲论 - 八月启航（4）造船：油散高景气与温和扩产，26H2新造船市场量&价怎么看 260813
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012. 算力租赁行业深度电话会-深度受益AI算力需求爆发，优秀商业逻辑或可持续穿越周期 260813
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013. 万代南梦宫 260813
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014. 数据为王，Palantir的护城河是什么？ 260813
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015. 中金《宏观会客厅》特别策划-大变局下的AI与市场机遇 260813
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016. 英矽智能 260813
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017. 夏日寒风过后：市场再定价与AI投资的下一程在哪里 260813
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018. Bernstein-寒武纪 26 财年二季度：营收增长乏力，但或仅为季度波动，盈利能力表现强劲 Cambricon 2Q26 Weak revenue growth but could be just quarterly fluctuation, profitability very strong.pdf
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019. Bernstein-美国多行业及电气设备 人工智能数据中心：电源与散热组件采购动态（线上研讨会回顾） U.S. Multi Industry _ Electrical Equipment AI Data Centers Procurement dynamics across power and cooling components (webinar recap).pdf
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020. 【个股-GOOGL】【英】GS-谷歌2026发布会：Gemini智能扩展至弹性硬件生态-20260813.pdf
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【个股-GOOGL】【英】GS-谷歌2026发布会：Gemini智能扩展至弹性硬件生态-20260813.pdf
021. 【个股-SPCX】【英】MS-SpaceX：Grok Bot——串联AI版图的关键拼图-20260812.pdf
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【个股-SPCX】【英】MS-SpaceX：Grok Bot——串联AI版图的关键拼图-20260812.pdf
022. BofA-英伟达：融资架构革新：风险外溢、周期拉长，护城河再夯实.pdf
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BofA-英伟达：融资架构革新：风险外溢、周期拉长，护城河再夯实.pdf
023. BofA-英伟达公司：融资结构分散风险、拉长资金存续周期、巩固行业领先地位 NVIDIA Corporation Financing structure diffuses risk, extends runway, cements lead.pdf
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024. Citi-中国通信基础设施：评估 FCC 潜在监管举措及其对中国光模块行业的影响 China Communications Infrastructure Evaluating Potential FCC Regulatory Action _ Impact on China Optics.pdf
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025. GF-PCB：进入全新增长周期 PCB Entering a New Growth Cycle.pdf
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026. GS Asia Industrials - Data Centers in In....pdf
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GS Asia Industrials - Data Centers in In....pdf
027. Bernstein-美国中小盘软件｜网络安全：截至目前财报的非周期信号解读 U.S. SMID‑Cap Software Cybersecurity Off‑cycle readthrough from earnings thus far.pdf
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028. Bernstein-全球半导体资本设备 全球半导体设备：设备行业展望！上调两年内晶圆设备市场增速至 75% Global Semiconductor Capital Equipment Global Semiconductor Equipment Equip this! Raising WFE growth to 75% in two years.pdf
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029. Bernstein-微软：是否正在过度扩张产能？ Microsoft Are they overbuilding capacity？.pdf
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030. Bernstein-亚洲工业科技——全球自动化格局演变：2026年上半年中国工厂自动化需求与市场份额趋势.pdf
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031. GS-光网络：投资者关于美国拟对中国光收发模块实施进口限制所产生影响的三大核心争议 Optical Networking Top 3 investor debates on impact of potential US import restrictions on Chinese optical transceiver modules.pdf
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032. GS-贵州茅台（600519.SH）市场化改革方案六——全国42家直营店四款产品提价，维持“买入”评级.pdf
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033. GS-宏观焦点：通胀有利风险资产反弹-发行量激增-20260813.pdf
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034. GS-基本金属评论：铜——刚果（金）精矿出口禁令影响有限.pdf
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035. GS Sales Note- By Leaf Liu - 1H26 Review....pdf
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036. GS-Alphabet（GOOGL.US）——Alphabet 刚刚释放了 AI 战略转向信号吗？.pdf
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037. GS-Nebius 集团（NBIS）：2026 自然年二季度财报前投资者重点关注问题 Nebius Group (NBIS) Key investor questions ahead of 2QCY26 earnings.pdf
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038. GS-The 720：腾讯、软银、康师傅获上调评级-20260813.pdf
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039. GS-工业富联（601138.SS）：2026 年第三季度推出全新人工智能产品；充沛现金流保障业务增长；2026 年二季度业绩符合预期；目标价上调至 121 元人民币，给予买入评级 Foxconn Industrial Internet (601138.SS) New.pdf
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040. GS-香港保险业——针对离岸保单征税传闻的最新动态与投资者反馈.pdf
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041. GS-扬子江船业（YAZG.SI）2026年上半年业绩电话会要点.pdf
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042. GS-印度AI追踪——AI普及进程及其对印度劳动力市场的影响.pdf
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GS-印度AI追踪——AI普及进程及其对印度劳动力市场的影响.pdf
043. GS-英伟达（NVDA）：二季度前瞻：预计投资者将重点关注合作伙伴融资平台以及 Rubin 产品的放量节奏 Nvidia Corp. (NVDA) 2Q Preview Expect investor focus on partner financing platform and the shape of the Rubin product ramp.pdf
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044. GS-中国：央行二季度货币政策报告——宽松措辞加强-但具体措施有限-20260813.pdf
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045. GS-中国餐饮业：月度追踪.pdf
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046. GS-全球市场观点：宏观底色未变，定价刻度已调.pdf
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047. GS-软件行业——拼合全景：从财报季内到财报季外的观察.pdf
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GS-软件行业——拼合全景：从财报季内到财报季外的观察.pdf
048. GS-透视中国互联网——巨头二季度业绩前瞻：云业务加速、外卖盈利拐点与SOTP估值重估.pdf
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049. JPM-SK海力士（000660.KS）——回应核心投资者.pdf
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050. JPM-铠侠控股（285A.T）——定价强劲上调盈利预测；估值重估取决于长期协议可信度提升.pdf
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JPM-铠侠控股（285A.T）——定价强劲上调盈利预测；估值重估取决于长期协议可信度提升.pdf
051. JPM-全球存储市场｜全球存储总体市场规模与供需更新：股价回调已经结束，但存储行业危机仍在持续 Global Memory Market Global Memory TAM and S_D update Stock correction is behind us but memory crisis is still ongoing.pdf
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052. JPM-全球发电设备行业：燃气轮机趋势追踪.pdf
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053. JPM-思科（CSCO.US）2026财年第四季度预览.pdf
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054. JPM-亚太消费行业：GLP-1来了，“轻松买单”的时代要结束了吗？.pdf
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JPM-亚太消费行业：GLP-1来了，“轻松买单”的时代要结束了吗？.pdf
055. GS-中国策略——AI重塑格局：回调、轮动与多元配置.pdf
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GS-中国策略——AI重塑格局：回调、轮动与多元配置.pdf
056. GS-中国光伏行业：新一轮“反内卷”举措落地——有何新意、有何不同、后续关注什么？.pdf
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GS-中国光伏行业：新一轮“反内卷”举措落地——有何新意、有何不同、后续关注什么？.pdf
057. GS-中日工程机械出口追踪.pdf
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058. MS-SpaceX｜北美 深度专题解析：SpaceX 能否跻身人工智能前沿赛道？ SpaceX North America Cursor Deep Dive Can SpaceX Leap to the AI Frontier？.pdf
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059. MS-大中华区科技硬件｜亚太：2026 年 7 月的 GB200 与 GB300 NVL72 整机柜 Greater China Technology Hardware Asia Pacific GB200 and GB300 NVL72 Racks in July 2026.pdf
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060. MS-富途控股（FUTU.US）——内地监管调整后客户基本盘稳固.pdf
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MS-富途控股（FUTU.US）——内地监管调整后客户基本盘稳固.pdf
061. MS-寒武纪（688256.SS）风险收益更新——二季度营收不及预期但盈利符合预期，供应链能见度仍是关键.pdf
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MS-寒武纪（688256.SS）风险收益更新——二季度营收不及预期但盈利符合预期，供应链能见度仍是关键.pdf
062. MS-美股策略｜北美 周度前瞻：市场扩散行情在质量风格轮动中延续 US Equity Strategy North America Weekly Warm‑up：Broadening Persists Amid a Quality Rotation.pdf
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063. MS-全球 IT 硬件｜AI 与芯片通胀：两大利好驱动，当前仅一个交易主线 Global IT Hardware AI + Chipflation Two Tailwinds, One Trade... For Now.pdf
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064. MS-全球IT硬件：AI+芯片通胀双顺风，当下仍可布局.pdf
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MS-全球IT硬件：AI+芯片通胀双顺风，当下仍可布局.pdf
065. JPM-中国医疗健康——近期路演要点：CXO因“确定性”受青睐，生物科技亟待“吸金主题”.pdf
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JPM-中国医疗健康——近期路演要点：CXO因“确定性”受青睐，生物科技亟待“吸金主题”.pdf
066. MS-MCU：芯片涨价在2026下半年持续-20260812.pdf
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MS-MCU：芯片涨价在2026下半年持续-20260812.pdf
067. MS-携程集团（TCOM.US）——酒店新佣金体系落地.pdf
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MS-携程集团（TCOM.US）——酒店新佣金体系落地.pdf
068. MS-亚太科技｜亚太地区 人工智能供应链：应对内存短缺与超节点挑战下的 GPU 架构优化 Asia‑Pacific Technology Asia Pacific AI Supply Chain GPU Architecture Optimization Given Memory Shortage and Supernode Challenge.pdf
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069. MS-亚太科技行业：AI供应链——内存短缺与超级节点挑战下的GPU架构优化.pdf
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070. MS-英伟达公司｜北美 英伟达 5000 亿美元投资调动具备积极意义；营收分成模式获得关注 NVIDIA Corp. North America NVDA $500bn investment mobilization is a positive; brings focus to rev sharing.pdf
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071. MS-中国大模型行业——告别价格战，进入“智能决胜”时代.pdf
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MS-中国大模型行业——告别价格战，进入“智能决胜”时代.pdf
072. MS-中国香港保险板块——7月险企南向资金与长线持仓月度追踪.pdf
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MS-中国香港保险板块——7月险企南向资金与长线持仓月度追踪.pdf
073. MS-中国香港投资者对亚洲半导体的反馈.pdf
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074. MS-自动化行业观察——日本机床7月订单解读-20260812.pdf
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MS-自动化行业观察——日本机床7月订单解读-20260812.pdf
075. MS-软件行业——超大规模云厂商资本开支预测进一步上调.pdf
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MS-软件行业——超大规模云厂商资本开支预测进一步上调.pdf
076. 伯恩斯坦-中国半导体行业：中国智能驾驶跟踪-L2++渗透率反弹至26%创历史新高，地平线领跑L2+赛道+20260811.pdf
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伯恩斯坦-中国半导体行业：中国智能驾驶跟踪-L2++渗透率反弹至26%创历史新高，地平线领跑L2+赛道+20260811.pdf
077. 大摩-AI+芯片通胀：两股顺风，同一笔交易……至少眼下如此+20260810.pdf
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大摩-AI+芯片通胀：两股顺风，同一笔交易……至少眼下如此+20260810.pdf
078. 大摩-AI供应链：内存短缺与超级节点挑战下的GPU架构优化+20260810.pdf
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大摩-AI供应链：内存短缺与超级节点挑战下的GPU架构优化+20260810.pdf
079. 大摩-NVDA这5000亿融资动员是好事，重点是把“收入分成”这个叙事又带回来了+20260811.pdf
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大摩-NVDA这5000亿融资动员是好事，重点是把“收入分成”这个叙事又带回来了+20260811.pdf
080. 高盛晨读 - CPI-PCE通胀 - 腾讯核心业务韧性-资本开支 - 康师傅毛利....pdf
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高盛晨读 - CPI-PCE通胀 - 腾讯核心业务韧性-资本开支 - 康师傅毛利....pdf
081. Nomura-蚂蚁集团“安诊儿”专家电话会纪要：打造消费医疗全周期AI入口.pdf
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082. Nomura-药明康德（2359.HK）——地缘政治迎来积极进展.pdf
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Nomura-药明康德（2359.HK）——地缘政治迎来积极进展.pdf
083. UBS-美光科技：NAND 存在一定扰动，但 DRAM 供需紧平衡程度超出此前预期；给予买入评级 Micron Technology Inc A Bit of NAND Noise, But DRAM Is Even Tighter Than Our Prior Expectations; Buy.pdf
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084. UBS-中国 PCB 与覆铜板行业：于动荡环境中保持韧性 China PCB and CCL Sector Remain steadfast through turbulence.pdf
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UBS-中国 PCB 与覆铜板行业：于动荡环境中保持韧性 China PCB and CCL Sector Remain steadfast through turbulence.pdf
085. 高盛-中国离岸保险所得税：既有规则厘清，非新政出台+20260810.pdf
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高盛-中国离岸保险所得税：既有规则厘清，非新政出台+20260810.pdf
086. 高盛-中国数据中心：乌兰察布崛起为亚太规模最大、增速最快的 AI 算力集群之一+20260811.pdf
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高盛-中国数据中心：乌兰察布崛起为亚太规模最大、增速最快的 AI 算力集群之一+20260811.pdf
087. 近期医药公司NDR- 线上+香港线下.pdf
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088. 摩根大通-半导体行业：6月WSTS数据印证增长扩散与提速，除存储外板块全面走强+20260811.pdf
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摩根大通-半导体行业：6月WSTS数据印证增长扩散与提速，除存储外板块全面走强+20260811.pdf
089. 摩根大通-中国房地产：北京小幅政策松绑+20260809.pdf
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摩根大通-中国房地产：北京小幅政策松绑+20260809.pdf
090. 摩根大通-中国医药近期路演要点：CXO因“确定性”受青睐，生物科技亟待“吸金主题”+20260810.pdf
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摩根大通-中国医药近期路演要点：CXO因“确定性”受青睐，生物科技亟待“吸金主题”+20260810.pdf
091. 瑞银-中国半导体板块·代工：AI建设与国产替代驱动增长韧性，上调中芯国际至“买入”+20260810.pdf
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瑞银-中国半导体板块·代工：AI建设与国产替代驱动增长韧性，上调中芯国际至“买入”+20260810.pdf
092. 高盛-关于美国潜在对华光模块进口限制影响的投资者三大热议焦点+20260811.pdf
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093. 高盛-美国经济分析：何为AI投资挤出效应？+20260810.pdf
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高盛-美国经济分析：何为AI投资挤出效应？+20260810.pdf