思维纪要社 2026-09-05 附件明细
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001. 君晟会议 260905
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002. 华创批零社服汤秀洁饶临风团队 投资框架：线下零售行业框架 - 线上精选12讲 260904
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003. GPT-6 能突破通用人工智能（AGI）吗？科技狂喜2.0，旧金山豪宅短缺，纽约禁止学校使用人工智能以及委内瑞拉石油交易 260905
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004. Dipan Patel谈Permira对私募股权的“手工”策略｜高盛专栏 260905
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005. 本周回顾 - 美伊战争，就业数据，G20财政部长会议（2026年9月4日） 260905
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006. K型经济如何影响资产型金融的机会｜PIMCO专栏 260905
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007. 宏远股份（920018）2026年半年度报告业绩说明会 260904
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008. 广发策略 AI贡献多少业绩？非AI有何变化——2026年A股中报深度分析 260904
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009. 海油发展（600968）2026年半年度业绩说明会 260904
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010. 华创食饮 - 中国露酒，勇立潮头 260904
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011. 黄金预计将创历史新高的原因｜高盛专栏 260905
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012. 东吴环保•朔元撷理 - 中国核电：核电项目进入加速投产期，期待电价机制优化电价回升 260904
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013. 九月市场可能发生什么动荡？｜摩根士丹利专栏 260905
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014. 极视角入通更新与AI应用趋势研判 260903
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015. 金发科技（600143）2026年半年度业绩说明会 260905
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016. 开源中小盘 - 2026年深度研究系列路演 - 莱特光电：OLED有机材料龙头，拓展Q布打开新成长空间 260905
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017. 凯西·伍德：自大萧条之前以来，这种情况还未发生过｜ARK Invest 260905
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018. 开源商社 _ 华凯易佰：库存出清，精品化如何重塑盈利弹性？ 260904
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019. 券商行业深度头部竞争优势持续强化 260903
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020. 量化久期切换轮动策略如何与固收协同 260903
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021. 全球资管模式标杆分享安博凯德集团 260903
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022. 退出热潮后的私营市场：流动性、保险资本与结构性纪律 - GC 2026 260905
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023. 为什么油价可能再次上涨到100美元｜摩根士丹利专栏 260905
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024. 天风策略产业赛道与主题投资风向标 260903
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025. 银河消费 _ 老铺黄金：中国审美自信趋势下，轻奢向顶奢升级机会 260904
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026. 一周市场观察260904｜从美联储到国内政策，市场正在寻找新的定价锚 260905
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027. 医美产业：底部渐起，如何看产业链价值再分配趋势？ 260904
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028. 长江策略_清策股谈-2026年深度报告巡礼第15期_红利选股指南_寻找三大赛道里的红利冠军 260904
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029. 中信-AI产品评测系列19腾讯WorkBuddy生态圈互联网 260903
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030. 在创纪录的大型IPO年度，科技股资本市场接下来会怎样？｜J.P. Morgan专栏 260905
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031. 国海证券-机械行业专题报告：工程机械2026年7月海关数据更新-260823.pdf
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032. 国海证券-基础化工行业周报：海外成品油裂解价差扩大，看好全球化工反内卷大周期+AI需求大周期-260824.pdf
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033. 国海证券-基础化工行业周报：乙二醇、正丁醇价格上涨，看好全球化工反内卷大周期+AI需求大周期-260823.pdf
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034. 国海证券-江阴银行(002807)公司动态研究：存贷规模稳健扩张，存款成本压降-260827.pdf
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035. 国海证券-康辰药业(603590)2026年中报点评：主业基石稳固，研发投入大幅加码-260826.pdf
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036. 国海证券-康弘药业(002773)公司点评：眼底病创新管线蓄势待发，基因治疗+小分子多元创新渐入佳境-260827.pdf
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037. 国海证券-海外映射及AI轮动周报8月第4期：VVIX／VIX是后续重要观测指标-260824.pdf
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038. 国海证券-航空行业专题研究：航空货运需求稳增，客运票价转为增长-260824.pdf
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039. 国海证券-宏观深度研究：新模式下房地产行业的K型分化-260828.pdf
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040. 国海证券-新材料行业产业周报：长存控股IPO辅导状态变更为“辅导验收”，我国首次实现火箭陆地回收-260823.pdf
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041. 国金证券-餐饮行业研究：炒菜机器人商业化落地加速，赋能餐饮标准化、数字化升级-260826.pdf
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042. 国金证券-电力设备与新能源行业研究：AIDC系列深度(五)，三次电源，AI芯片功率跃升下的价值重估-260823.pdf
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043. 国金证券-福斯特(603806)光伏泛半导体系列(二)：电子材料高端突破，胶膜龙头迎价值重估-260827.pdf
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044. 国金证券-海通发展(603162)百船四海皆通达，干散自此迎发展-260824.pdf
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045. 国海证券-煤炭开采行业周报：7月主产地煤炭产量环比均有下滑、整体产能释放仍有限，煤价易涨难跌-260823.pdf
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046. 国海证券-汽车行业乘用车出口深度：重点市场加速腾飞，自主中期出口空间广阔-260826.pdf
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047. 国海证券-汽车行业周报：成都国际汽车展览会开幕，特斯拉将于9月3日举行Cybercab发布会-260823.pdf
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048. 国海证券-彤程新材(603650)公司动态研究：光刻胶业务快速放量，新产品布局打造多增长极-260828.pdf
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049. 国金证券-计算机行业研究：再谈AI应用-260829.pdf
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050. 国金证券-家电行业专题研究报告：当前时间点如何看待白电的投资机会？-260823.pdf
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051. 国金证券-九月策略及金股：当答案变成问题-20260828.pdf
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052. 国金证券-科博达(603786)从大众到全球，出海进行时-260825.pdf
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053. 国金证券-汽车及汽车零部件行业周报：多家车企发布中报业绩，小鹏机器人业务首轮融资超9亿美元-260829.pdf
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054. 国金证券-轻工造纸行业研究：从固安捷到京东工业，中国MRO集约化采购的路径与价值-260824.pdf
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055. 国金证券-食品饮料行业研究：景气趋势持续分化，关注预期修复下的板块配置-260829.pdf
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056. 国金证券-宏观经济点评：美国经济转型的代价-260825.pdf
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057. 国金证券-互联网行业研究：Salesforce业绩超预期，持续关注AI应用-260830.pdf
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058. 国金证券-油运行业月报：中国加大原油采购，油运Q4超级旺季可期-260828.pdf
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059. 国金证券-有色金属行小金属双周谈：钨钼稀土持续看多-260823.pdf
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060. 国金证券-振华股份(603067)铬盐全球龙头：卡位SOFC上游核心资源环节，景气大周期开启-260826.pdf
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061. 国金证券-资金跟踪系列之五十九：杠杆资金转向净流出，股票ETF重新回流-260824.pdf
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062. 国联民生证券-常熟银行(601128)2026年半年报点评：业绩双位增长-260829.pdf
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063. 国联民生证券-海外宏观&大类资产周度观察：美债担忧下的资产配置重构-260824.pdf
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064. 国金证券-医药行业产业研究深度：Moderna、个性化mRNA肿瘤疫苗与AI制药-260824.pdf
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065. 国金证券-医药健康行业研究：技术平台出海提速，中国药企加速融入全球产业链-260829.pdf
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066. 国金证券-医药健康行业研究：肿瘤mRNA疫苗海外龙头迎来关键突破，赛道景气显著抬升-260826.pdf
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067. 国联民生证券-宏观周度观察：全球AI版图下的通胀鸿沟-260823.pdf
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068. 国联民生证券-机械行业一周解一惑系列：mSAP工艺渗透率有望提升-260823.pdf
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069. 国联民生证券-机械行业一周解一惑系列：薄膜铌酸锂衬底生产工艺与关键设备-260829.pdf
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070. 国联民生证券-教育行业周报：地方教育“十五五”规划落地，聚焦AI赋能与经费效能提升-260824.pdf
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071. 国联民生证券-教育行业周报：教育部部署秋季开学工作，多地发布AI教育与高考改革新政-260829.pdf
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072. 国联民生证券-煤炭行业周报：供给持续短缺，到港成本支撑港口煤价加速上行-260830.pdf
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073. 国联民生证券-青岛银行(002948)2026年半年报点评：核心营收表现亮眼-260829.pdf
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074. 国联民生证券-人形机器人行业周报：板块回调，产业新品与资本活跃共振-260824.pdf
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075. 国联民生证券-厦门钨业(600549)2026年半年报点评：减值拖累驱动业绩，加速保障资源自给-260827.pdf
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076. 国盛证券-钢铁行业周报：两难的美联储-260829.pdf
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077. 国盛证券-广博股份(002103)文具+文创双轮驱动，IP文创转型加速-260828.pdf
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078. 国盛证券-国防军工行业周报：传统军工板块拐点或将到来-260830.pdf
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079. 国盛证券-行业配置定期-中观景气周报：资源品价格多数上涨，科技TMT景气整体强化-260824.pdf
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080. 国盛证券-宏观点评：企业盈利冷暖分化，怎么看、怎么办？-260827.pdf
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081. 国联民生证券-兴齐眼药(300573)深度报告：阿托品+环孢素市场稳步提升，在研管线打开长期成长空间-260824.pdf
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082. 国联民生证券-银行、非银金融行业关于《保险公司资产负债管理办法》的点评：保险资负新规影响几何？-260823.pdf
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083. 国联民生证券-中信银行(601998)2026年半年报点评：业绩稳健，分红率提升-260829.pdf
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084. 国盛证券-传媒互联网行业周观察：AI关注国产模型迭代与阿里链，绩优方向看游戏估值修复-260824.pdf
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085. 国盛证券-吉宏股份(002803)首次覆盖报告：跨境电商AI提效，包装业务重启扩张-260824.pdf
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086. 国盛证券-家用电器行业策略：家电轻工2026年半年度策略报告-260828.pdf
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087. 国盛证券-建筑装饰行业周报：为什么住房销售制度改革核心利好装配式建筑？-260830.pdf
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088. 国盛证券-聚辰股份(688123)SPD持续放量，VPD新品再添增长极-260827.pdf
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089. 国盛证券-汽车行业周观点：终端市场有望回暖，新赛道及出口链表现突出-260825.pdf
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090. 国盛证券-商贸零售行业周报：外需韧性与旺季催化共振，关注跨境板块弹性-260829.pdf
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091. 国盛证券-宏观点评：全球央行年会-沃什放鹰，9月会加息吗？-260829.pdf
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092. 国盛证券-宏观专题：一文读懂2026年美国中期选举-260828.pdf
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093. 国盛证券-环保行业周报：地方性环保政策共振，水处理与监测景气可期-260824.pdf
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094. 国泰海通证券-PCB设备行业深度报告：AI+PCB加速迭代，设备升级打开成长空间-260827.pdf
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095. 国泰海通证券-出口链行业专题研究：海外财报回顾，渠道优于品牌，结构分化显著-260824.pdf
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096. 国泰海通证券-传播文化行业：头部游戏公司中报业绩出色，关注AI带来的中长期成长机会-260829.pdf
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097. 国泰海通证券-钢铁行业周度报告：盈利率仍弱-260824.pdf
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098. 国泰海通证券-公用事业行业2026年秋季策略：电价新周期-260827.pdf
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099. 国盛证券-通信行业深度：机器人的泛化和ChatGPT时刻，挑战、路径与猜想-260828.pdf
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100. 国盛证券-物流行业2026年7月快递月报：需求平稳，淡季价格有支撑-260828.pdf
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101. 国盛证券-政策半月观：经济压力变大，哪些政策可能加码？-260823.pdf
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102. 国泰海通证券-AI行业2026Q2北美CSP与NeoCloud业绩汇总：Capex加速上修，AI投资ROI逻辑确立-260825.pdf
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103. 国泰海通证券-海外存储行业2026年8月跟踪：长期协议占比提升，步入高FCF资本回报新阶段-260825.pdf
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104. 国泰海通证券-海运行业油运图鉴2.0版(第十七期)-油运高频跟踪：地缘反复需求缩减，运价维持一年期租-260824.pdf
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105. 国泰海通证券-建筑工程行业：半导体洁净室市场空间、竞争格局、投资策略-260824.pdf
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106. 国泰海通证券-金融科技行业双周报第三十三期：AI商业化加速兑现，数字金融创新多点开花-260824.pdf
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107. 国泰海通证券-景区行业深度报告：催化渐近，低位景区股值得重视-260825.pdf
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108. 国泰海通证券-酒店行业更新报告：受益平台生态优化，仍有拓店空间-260827.pdf
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109. 国泰海通证券-绿色治理全析系列之三，共同迈向现代化：全球南方可持续发展与中国合作-260828.pdf
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110. 国泰海通证券-煤炭行业2026年秋季策略会：供给刚性筑底，需求韧性向上-260826.pdf
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111. 国泰海通证券-国防和航空航天行业周报：我国朱雀三号成功实现陆地回收，美国集中披露多笔对外军售-260825.pdf
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112. 国泰海通证券-全球新兴经济体图谱第6期：外贸，亚太强、中东弱-260823.pdf
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113. 国泰海通证券-日本食品硬折扣行业深度研究报告：从神户物产看硬折扣发展-260824.pdf
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114. 国泰海通证券-商业航天的投资逻辑和产业理解-260824.pdf
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115. 国泰海通证券-商业银行业面面观系列报告之五-业务分部透视：对公、零售、资金，谁是价值中枢-260826.pdf
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116. 国泰海通证券-投资者微观行为洞察手册8月第3期：ETF资金小幅回流，外资大幅流入港股-260824.pdf
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117. 国泰海通证券-液冷行业深度报告：高功率平台开启量产，液冷渗透率提升-260826.pdf
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118. 国泰海通证券-有色金属行业跟踪报告：贵金属价格突破，看好金铜铝板块估值中枢上行-260823.pdf
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119. 国泰海通证券-农业板块2026中报总结：农业中报点睛，周期拐点在即-260829.pdf
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120. 国泰海通证券-区域科技发展之省市篇(一)：从31个省市23条赛道看国内科技投融资“温差”-260827.pdf
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121. 国投证券-创新药行业报告：出海之势长风破浪，景气上行踏浪而来-260826.pdf
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122. 国投证券-华锡有色(600301)锡价驱动增长，资源整合打开成长空间-260826.pdf
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123. 国投证券-化工&新材料行业：磷化铟正在成为AI新瓶颈-260827.pdf
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124. 国投证券-建筑行业周报：地产政策持续优化，持续关注高景气度板块-260825.pdf
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125. 国投证券-生物医药行业新药周观点：mRNA肿瘤疫苗取得突破，V940黑色素瘤辅助3期成功-260823.pdf
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126. 国投证券-生物医药行业新药周观点：首个pan+RAS抑制剂获批上市，国内产品海外授权值得期待-260829.pdf
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127. 国泰海通证券-中观景气跟踪8月第4期：电子景气延续，资源品价格偏强-260826.pdf
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128. 国投证券-C频准(688826)深耕精准激光，量子半导体双轮驱动成长-260824.pdf
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129. 国投证券-北交所行业周报：指数小幅回调，流动性修复与中报业绩形成支撑-260824.pdf
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130. 国信证券-策略快评：2026年9月各行业金股推荐汇总-20260828.pdf
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131. 国信证券-策略月报：一页纸精读行业比较数据，8月-260827.pdf
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132. 国信证券-策略周报：8月第4周全球外资周观察，6月底以来长线外资回流港股近千亿-260829.pdf
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133. 国信证券-策略周报：A股减持规模已降至今年以来低点——8月第3周立体投资策略周报-260824.pdf
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134. 国信证券-策略周报：全球加息潮渐起——每周海内外重要政策跟踪-260828.pdf
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135. 国信证券-策略周报：再平衡仍是主题-260829.pdf
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136. 国信证券-产业研究报告：国内外低空经济发展现状、趋势演进与市场空间研究-260825.pdf
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137. 国投证券-太阳纸业(002078)林浆纸一体化优势显现，造纸龙头有望穿越周期-260826.pdf
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138. 国投证券-锡业股份(000960)业绩同比大增，资源扩张打开空间-260824.pdf
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139. 国信证券-富安娜(002327)上半年收入增长8%，线上与直营双轮驱动-260826.pdf
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140. 国信证券-公用环保行业202608第4期：2026年1-7月份全社会用电量同比增长4.7%，三部门印发《碳排放计量能力建设指导目录(2026版)》-260825.pdf
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141. 国信证券-昊华科技(600378)含氟材料平台型企业，2026上半年盈利高增-260827.pdf
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142. 国信证券-华大智造(688114)业绩逐渐回暖，测序耗材与多组学驱动增长-260825.pdf
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143. 国信证券-华阳集团(002906)单二季度净利润同比增长27%，AI、机器人相关业务发展可期-260824.pdf
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144. 国信证券-传媒行业美股AI核心公司财报跟踪系列：AI硬件景气延续，软件商业化加速验证-260828.pdf
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145. 国信证券-春风动力(603129)2026年二季度扣非后净利润同比增长较快，外部压力下彰显经营韧性-260824.pdf
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146. 国信证券-多资产周报：长端美债压力巨大-260823.pdf
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147. 国信证券-非银金融行业：自然灾害频发对财产险影响的量化测算，如何评估自然灾害对产险的动态影响？-260827.pdf
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148. 国信证券-九号公司-WD(689009)2026年二季度净利润小幅提升，多元化业务持续拓展-260826.pdf
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149. 国信证券-巨化股份(600160)制冷剂价格持续上行，2026年上半年利润同比高增-260826.pdf
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150. 国信证券-龙佰集团(002601)二季度盈利环比修复，钛白粉出口回暖-260827.pdf
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151. 国信证券-隆鑫通用(603766)2026年二季度净利润同比小幅下降，自主品牌实现全球拓展-260826.pdf
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152. 国信证券-罗莱生活(002293)上半年归母净利润增长34%，中期分红率约94%-260826.pdf
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153. 国信证券-农林牧渔行业农产品研究跟踪系列报告(218)：肉牛价格维持加速上行，超强厄尔尼诺或催化农产品新周期-260829.pdf
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154. 国信证券-荣盛石化(002493)2026年上半年业绩大幅增长，石化产品景气度修复-260825.pdf
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155. 国信证券-计算机行业AI系列研究：AI基建进入融资周期，发债加速，信用风险尚未显著提升-260825.pdf
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156. 国信证券-计算机行业专题报告：AI系列研究，Rubin量产接力Blackwell，英伟达Q3指引再超预期-260827.pdf
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157. 国信证券-社会服务行业双周报(第136期)：K12教培赛道业绩盈喜探因，政策稳定、聚焦主业、产品力领先-260824.pdf
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158. 国信证券-盛合晶微(688820)聚焦先进封测领域，受益AI和本土高端芯片放量-260825.pdf
文档
159. 国信证券-史丹利(002588)业绩短期受原料价格上升影响，长期受益于行业集中度提升-260825.pdf
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160. 国信证券-万华化学(600309)上半年公司归母净利润同比增长64%，三大业务量价齐升-260826.pdf
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161. 国信证券-伟星股份(002003)二季度收入与净利润同步增长19%，成本上涨压力下盈利稳健-260827.pdf
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162. 国信证券-西安奕材-U(688783)二季度毛利率同环比提高，预计年底月产能达120万片-260829.pdf
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163. 国信证券-新澳股份(603889)上半年收入增长21%，羊毛羊绒纱线业务均双位数增长-260827.pdf
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164. 国信证券-三美股份(603379)制冷剂价格持续上涨，积极布局高附加值产品-260825.pdf
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165. 国信证券-厦门钨业(600549)受益于钨价上行，26H1归母净利同比上升126.4%-260824.pdf
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166. 国信证券-浙江龙盛(600352)染料行业景气度上行，龙头一体化优势凸显-260827.pdf
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167. 国信证券-中国广核(003816)26H1业绩修复，广西核电可持续发展价格结算机制卓有成效-260828.pdf
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168. 国信证券-中国石化(600028)上半年归母净利润同比增长19.3%，受益于上游业务景气改善-260825.pdf
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169. 国信证券-专题研究报告：存储行业周期的历史回顾、现状解析与未来展望-260825.pdf
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170. 国信证券-专题研究报告：国内外生物医药发展现状、趋势演进与市场空间-260826.pdf
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171. 国元证券-半导体与半导体生产设备行业周报：AI算力需求持续向上游扩散，关注产业链盈利能力变化-260825.pdf
文档
172. 国信证券-新凤鸣(603225)二季度盈利大幅改善，涤纶长丝供需边际向好-260828.pdf
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173. 国信证券-医疗器械行业产业研究报告：全球医疗器械创新发展现状、竞争格局与全周期资本投融资分析-260824.pdf
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174. 国信证券-医药生物行业周报(26年第34周)：国际会议即将密集召开，建议关注具备创新资产标的-260830.pdf
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175. 国元证券-全球市场周报：美债抛售引发悲观预期，多数市场回落-260826.pdf
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176. 华安证券-爱旭股份(600732)ABC技术持续领先，无银化赋能成本优化-260827.pdf
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177. 华安证券-策略研究周度报告：美债利率飙升是否持续抑制风险偏好？-260823.pdf
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178. 华安证券-基础化工行业周报：《石油天然气发展“十五五”规划》发布，霍尔木兹通航回升-260824.pdf
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179. 华安证券-农林牧渔行业周报：仔猪价格、淘母折扣价再降，7月白羽祖代更新量近25万套-260822.pdf
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180. 华安证券-卫星化学及烯烃行业周度动态跟踪-260825.pdf
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181. 华宝证券-银行业理财周度跟踪：理财打造“策略优选”工厂，机构间REITs再下一城-260826.pdf
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182. 国元证券-工业行业人形机器人周报：宇树科技登陆科创板，京东发布机器人战略-260826.pdf
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183. 国元证券-汽车行业周报：政策与充电基建向上，助力新能源反弹-260824.pdf
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184. 华创证券-【宏观快评】政策周观察第93期：存量政策加快落地-260824.pdf
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185. 华创证券-【宏观专题】分化的规律——投石问“K”系列一-260823.pdf
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186. 华创证券-【宏观专题】投石问“K”系列二：美国分化的三条轨迹-260824.pdf
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187. 华创证券-【宏观专题】投石问“K”系列三：分化的源头-260825.pdf
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188. 华创证券-【宏观专题】投石问“K”系列四：从德国经验看K型分化的治理-260827.pdf
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189. 华创证券-【宏观专题】扬汤止沸易，釜底抽薪难——长端美债的五点思考-260827.pdf
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190. 华创证券-【每周经济观察】海外周报第154期：沃什将在全球央行年会首秀-260823.pdf
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191. 华创证券-【策略周报】策略周聚焦：美国的老问题，AI的新麻烦-260823.pdf
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192. 华创证券-【宏观快评】7月工业企业利润点评：毛利率有所分化-260828.pdf
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193. 华创证券-安克创新(300866)深度研究报告：Anker会成为消费电子的P&G吗？-260827.pdf
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194. 华创证券-创新药行业研究报告：从转型阵痛到创新兑现，传统Pharma正迎来价值重估-260823.pdf
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195. 华创证券-电力设备及新能源行业海外新兴产业日报：美国扩大对伊制裁，AI应用持续推进，数据中心电力投资提速-260825.pdf
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196. 华创证券-电力设备及新能源行业海外新兴产业日报：美国新屋销售回落，AI基础设施方案扩展，数据中心柔性并网推进-260826.pdf
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197. 华创证券-电力设备及新能源行业周报：F4合作型高端燃机首次出口海外，阿里云海外韩国第三座数据中心上线-260824.pdf
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198. 华创证券-房地产行业周报(2026年第34周)：楼市成交同环比增加，上海出台地产优化政-260825.pdf
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199. 华创证券-非银金融行业主动ETF全景研究系列之一：解析美国主动ETF，产品谱系与运作机制-260828.pdf
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200. 华创证券-【每周经济观察】每周经济观察第84期：AI景气度继续提升-260823.pdf
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201. 华创证券-【每周经济观察】全球资金流动周报第23期：全球资金风险偏好回升，中国股基流出规模下降-260823.pdf
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202. 华创证券-乳制品行业深度报告：原奶周期，拐点、传导与弹性-260824.pdf
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203. 华创证券-消费者服务行业周报：Q2景区业绩整体承压，酒店免税业绩超预期-260824.pdf
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204. 华创证券-医药生物行业医药投资观点&研究专题周周谈第189期：2020-2026年Moderna复盘-260829.pdf
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205. 华创证券-医药生物行业医药投资观点&研究专题周周谈第189期：2020-2026年Moderna复盘-260829_20260830_212113.pdf
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206. 华创证券-招商轮船(601872)深度研究报告：外贸全船型运营平台，油散共振弹性可期-260827.pdf
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207. 华创证券-中式快餐行业深度研究报告：被遗忘的服务消费核心资产，迎来连锁化的破局时刻-260823.pdf
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208. 华创证券-环保及公用事业行业ESG月报(2026年7月)：《循环经济发展“十五五”规划》印发-260825.pdf
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209. 华创证券-机械行业周报：关注人形机器人和AIDC发电-260824.pdf
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210. 华创证券-流动性&交易拥挤度&投资者温度计周报：杠杆资金&股票型ETF分化趋势逆转-260824.pdf
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211. 思维纪要社_2026-09-04_每日汇总.pdf
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212. 思维纪要社_2026-09-04_每日汇总.md
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