思维纪要社 2026-07-30 图片预览
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001. 4848244118454418
- 所属主题：【华源农业】板块更新：基本面趋势确定性强、资金拥挤度低，板块赔率高，重点推荐20260730 ▪#近期表现：受益于市场配置再平衡、农业板块明显回暖。本月SW农业
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- 所属主题：#电报解读 #量子计算
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- 所属主题：📈 📰（彭博消息）BTIG 首席市场技术分析师乔纳森・克林斯基认为，动量股在经历史诗级暴跌之后，即将迎来一轮反弹。 💬“毫不夸张地说，我们刚刚见证了现代历史上规
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- 所属主题：#欧盟 #AIDC
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- 所属主题：#黑毛 #三星
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- 所属主题：MCP(260730)更新 1、2026年7月29日盘前讯，Anthropic昨日（7 月 28 日）发布公告，宣布推出第 5 版模型上下文协议（MCP）规范，
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- 所属主题：#小洪
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- 所属主题：#韩股
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- 所属主题：#西部 #AI
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- 所属主题：#财通 #财富管理
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- 所属主题：#华福 #韩股
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- 所属主题：1）汽车产业链：上半年，中国汽车整车出口达509.6万辆，同比增长65.3%；其中新能源汽车出口235.5万辆，同比增长1.2倍。 2）AI应用：近日，Meta
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- 所属主题：#伊朗
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- 所属主题：#独角兽
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- 所属主题：#市场
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- 所属主题：#长江 #政治局会议
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- 所属主题：#申万 #政治局会议
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- 所属主题：#西南 #政治局会议
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048. 1525122818814822
- 所属主题：1.外围科技分化，美股科技财报季再度调整，而韩国股市开始反弹。A股今天低开高走，回落之后再度走V，一天行情跌宕起伏。日内来看，科技方向和红利方向成为市场关注的焦
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- 所属主题：#国联 #零售
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- 所属主题：#国盛 #奶制品
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- 所属主题：#海通 #政治局会议
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- 所属主题：[[topics/155|[太阳][太阳]【光大宏观】2026年7月政治局会议 会议要点： [玫瑰]1）加大逆周期调节力度，及时谋划出台务实管用的增量政策 [玫瑰]2）综合运用并适时调整]]
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053. 2858455141158221
- 所属主题：以下是从 $FORM 财报电话会议中关于 CPO 的一些有趣要点： 由于“共封装光学或 CPO 的加速增长”，他们将系统收入几乎翻倍归因于此。 2026 年第一
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054. 1525122818812212
- 所属主题：以下是从 $FORM 财报电话会议中关于 CPO 的一些有趣要点： 由于“共封装光学或 CPO 的加速增长”，他们将系统收入几乎翻倍归因于此。 2026 年第一
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- 所属主题：以下是从 $FORM 财报电话会议中关于 CPO 的一些有趣要点： 由于“共封装光学或 CPO 的加速增长”，他们将系统收入几乎翻倍归因于此。 2026 年第一
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056. 5121422848842554
- 所属主题：以下是从 $FORM 财报电话会议中关于 CPO 的一些有趣要点： 由于“共封装光学或 CPO 的加速增长”，他们将系统收入几乎翻倍归因于此。 2026 年第一
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057. 8858455141158812
- 所属主题：📄 根据 TrendForce 集邦咨询最新存储器产业研究，2027 年存储器需求仍由 AI 应用主导，DRAM 因 HBM 持续挤占产能、AI 服务器需求强劲
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058. 5121422842821524
- 所属主题：#政治局会议
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- 所属主题：#小光
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- 所属主题：#航天航空
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- 所属主题：#市场
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- 所属主题：A股市值前十，红了9个 #市...
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- 所属主题：#小光
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- 所属主题：#监管
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- 所属主题：#九号公司
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- 所属主题：#消费
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- 所属主题：#国盛 #白酒
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082. 1525122812225222
- 所属主题：今年所有人工智能公司的信用违约互换（CDS）都扩大了。Oracle +70个基点，Broadcom，Meta，所有公司都是如此。 股票市场在2026年为人工智能
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083. 8858455145555142
- 所属主题：#韩股
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- 所属主题：#小光
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- 所属主题：【雷军引爆机器人革命！小米机器人自主拍摄“炫技”，产业链核心标的迎最强催化！】 雷军深夜放大招，机器人自己拍自己！ 7月30日晚7点，小米澎程系列技术发布会将正
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- 所属主题：#市场
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- 所属主题：#电报解读 #乙二醇
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- 所属主题：#医美
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- 所属主题：#直播 #韩股
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- 所属主题：#直播 #财通 #美股
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- 所属主题：微软因为AZURE业务收入大涨8个点 微软AZURE合作 南兴股份 汉得信息 博彦科技
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- 所属主题：微软因为AZURE业务收入大涨8个点 微软AZURE合作 南兴股份 汉得信息 博彦科技
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- 所属主题：微软因为AZURE业务收入大涨8个点 微软AZURE合作 南兴股份 汉得信息 博彦科技
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- 所属主题：#中信证券 #韩股
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- 所属主题：#宜安科技
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- 所属主题：【荣耀更新IPO辅导备案报告】 证监会官网IPO辅导公示系统显示，中信证券谷份有限公司（简称“中信证券”）发布了《关于荣耀首次公开发行谷票并上市辅导工作进展情况
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- 所属主题：#微软
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- 所属主题：#华泰 #ARM
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- 所属主题：#三星
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- 所属主题：专注于韩国的杠杆 ETF 资产管理规模已降至 150 亿至 160 亿美元（约 70% 在韩国国内上市），按杠杆敞口计算，约占韩国自由流通股的 1.5%。
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- 所属主题：【小熊团队】Meta 26Q2业绩快评：业绩低于预期，资本开支大幅增长
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- 所属主题：#Global #美国
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- 所属主题：从我的角度来看，市场对超大规模信用利差扩大的反应过度了。TL;DR 现货定价租用GPU计算能力远高于合同价格，这意味着超大规模运营商在运营现金流加速的同时盈利不
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- 所属主题：韩国调整至今，我们从场内直观的数据来看，两融确实有下降，但是市场关注度比较高的杠杆etf，无论是香港本土的产品，还是韩国后期创设的产品，份额的下降似乎都不明显，
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