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# 思维纪要社 2026-07-30 图片预览

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## 001. 4848244118454418

- 所属主题：[[topics/030|【华源农业】板块更新：基本面趋势确定性强、资金拥挤度低，板块赔率高，重点推荐20260730 ▪#近期表现：受益于市场配置再平衡、农业板块明显回暖。本月SW农业]]
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## 002. 4848244118482158

- 所属主题：[[topics/034|22:19:56财联社7月30日电，日元兑美元日内涨3.1154%，现报158.29。(来自财联社APP)]]
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## 003. 8858455118584422

- 所属主题：[[topics/036|#小光]]
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## 004. 2858455118582541

- 所属主题：[[topics/044|#早知道]]
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## 005. 4848244118485488

- 所属主题：[[topics/045|#龙虎榜]]
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## 006. 1525122885255812

- 所属主题：[[topics/047|#电报解读 #量子计算]]
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## 007. 8858455118588412

- 所属主题：[[topics/048|#机构调研 #鼎龙股份]]
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## 008. 5121422881211184

- 所属主题：[[topics/053|#三星 #韩股 #黑毛]]
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## 009. 5121422881211524

- 所属主题：[[topics/053|#三星 #韩股 #黑毛]]
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## 010. 4848244118488858

- 所属主题：[[topics/055|#微软]]
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## 011. 4848244118488428

- 所属主题：[[topics/056|#AI基建]]
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## 012. 1525122882881152

- 所属主题：[[topics/078|#海力士]]
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## 013. 5121422882884214

- 所属主题：[[topics/079|#Seedance]]
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## 014. 4848244114112848

- 所属主题：[[topics/079|#Seedance]]
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## 015. 8858455115118142

- 所属主题：[[topics/080|#政治局会议]]
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## 016. 4848244114118258

- 所属主题：[[topics/081|创业板单月下跌排行榜历史复盘]]
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## 017. 5121422882881524

- 所属主题：[[topics/082|#市场]]
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- 所属主题：[[topics/082|#市场]]
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## 019. 2858455115118821

- 所属主题：[[topics/083|#高盛 #韩股]]
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## 020. 4848244114118418

- 所属主题：[[topics/084|#民生 #政治局会议]]
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## 021. 2858455115118581

- 所属主题：[[topics/085|#市场]]
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## 022. 4848244114188148

- 所属主题：[[topics/086|📈 📰（彭博消息）BTIG 首席市场技术分析师乔纳森・克林斯基认为，动量股在经历史诗级暴跌之后，即将迎来一轮反弹。 💬“毫不夸张地说，我们刚刚见证了现代历史上规]]
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## 023. 5121422882815584

- 所属主题：[[topics/086|📈 📰（彭博消息）BTIG 首席市场技术分析师乔纳森・克林斯基认为，动量股在经历史诗级暴跌之后，即将迎来一轮反弹。 💬“毫不夸张地说，我们刚刚见证了现代历史上规]]
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## 024. 5121422848844824

- 所属主题：[[topics/102|#市场]]
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## 025. 8858455115558552

- 所属主题：[[topics/103|#市场]]
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## 026. 2858455115555421

- 所属主题：[[topics/104|#Meta]]
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- 所属主题：[[topics/106|#市场]]
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## 028. 5121422848888254

- 所属主题：[[topics/107|#欧盟 #AIDC]]
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## 029. 2858455141114141

- 所属主题：[[topics/108|#黑毛 #三星]]
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## 030. 5121422848884484

- 所属主题：[[topics/109|MCP(260730)更新 1、2026年7月29日盘前讯，Anthropic昨日（7 月 28 日）发布公告，宣布推出第 5 版模型上下文协议（MCP）规范，]]
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## 031. 8858455141114512

- 所属主题：[[topics/110|#小洪]]
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## 032. 5121422848884454

- 所属主题：[[topics/110|#小洪]]
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## 033. 8858455141114582

- 所属主题：[[topics/111|#韩股]]
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## 034. 8858455141114552

- 所属主题：[[topics/112|#西部 #AI]]
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## 035. 2858455141118121

- 所属主题：[[topics/113|#财通 #财富管理]]
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## 036. 8858455141118122

- 所属主题：[[topics/114|#华创 #Shein]]
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## 037. 1525122818885822

- 所属主题：[[topics/115|#浙商 #Meta]]
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## 038. 2858455141118441

- 所属主题：[[topics/116|#华福 #韩股]]
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## 039. 4848244121118248

- 所属主题：[[topics/117|#东财 #指数]]
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## 040. 8858455141118812

- 所属主题：[[topics/118|1）汽车产业链：上半年，中国汽车整车出口达509.6万辆，同比增长65.3%；其中新能源汽车出口235.5万辆，同比增长1.2倍。 2）AI应用：近日，Meta]]
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## 041. 4848244121114118

- 所属主题：[[topics/123|#伊朗]]
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## 042. 8858455141141442

- 所属主题：[[topics/129|#险资]]
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## 043. 2858455141141821

- 所属主题：[[topics/134|#独角兽]]
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## 044. 8858455141141512

- 所属主题：[[topics/136|#市场]]
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## 045. 5121422848844884

- 所属主题：[[topics/139|#长江 #政治局会议]]
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## 046. 4848244121122118

- 所属主题：[[topics/140|#申万 #政治局会议]]
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## 047. 2858455141144121

- 所属主题：[[topics/142|#西南 #政治局会议]]
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## 048. 1525122818814822

- 所属主题：[[topics/143|1.外围科技分化，美股科技财报季再度调整，而韩国股市开始反弹。A股今天低开高走，回落之后再度走V，一天行情跌宕起伏。日内来看，科技方向和红利方向成为市场关注的焦]]
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## 049. 2858455141142451

- 所属主题：[[topics/144|#国联 #零售]]
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## 050. 2858455141145441

- 所属主题：[[topics/151|#国盛 #奶制品]]
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## 051. 2858455141145421

- 所属主题：[[topics/153|#海通 #政治局会议]]
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## 052. 1525122818812152

- 所属主题：[[topics/155|[太阳][太阳]【光大宏观】2026年7月政治局会议 会议要点： [玫瑰]1）加大逆周期调节力度，及时谋划出台务实管用的增量政策 [玫瑰]2）综合运用并适时调整]]
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## 053. 2858455141158221

- 所属主题：[[topics/157|以下是从 $FORM 财报电话会议中关于 CPO 的一些有趣要点： 由于“共封装光学或 CPO 的加速增长”，他们将系统收入几乎翻倍归因于此。 2026 年第一]]
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## 054. 1525122818812212

- 所属主题：[[topics/157|以下是从 $FORM 财报电话会议中关于 CPO 的一些有趣要点： 由于“共封装光学或 CPO 的加速增长”，他们将系统收入几乎翻倍归因于此。 2026 年第一]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255442881444181)
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## 055. 8858455141145542

- 所属主题：[[topics/157|以下是从 $FORM 财报电话会议中关于 CPO 的一些有趣要点： 由于“共封装光学或 CPO 的加速增长”，他们将系统收入几乎翻倍归因于此。 2026 年第一]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255442881444181)
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## 056. 5121422848842554

- 所属主题：[[topics/157|以下是从 $FORM 财报电话会议中关于 CPO 的一些有趣要点： 由于“共封装光学或 CPO 的加速增长”，他们将系统收入几乎翻倍归因于此。 2026 年第一]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255442881444181)
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## 057. 8858455141158812

- 所属主题：[[topics/166|📄 根据 TrendForce 集邦咨询最新存储器产业研究，2027 年存储器需求仍由 AI 应用主导，DRAM 因 HBM 持续挤占产能、AI 服务器需求强劲]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14422114558128112)
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## 058. 5121422842821524

- 所属主题：[[topics/192|#政治局会议]]
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## 059. 1525122812111582

- 所属主题：[[topics/194|#小光]]
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## 060. 4848244124222448

- 所属主题：[[topics/197|#市场 #德明利]]
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## 061. 8858455145442122

- 所属主题：[[topics/199|#金桥信息]]
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## 062. 2858455145442181

- 所属主题：[[topics/200|#韩股]]
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## 063. 2858455145842541

- 所属主题：[[topics/209|#德明利]]
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## 064. 5121422842145214

- 所属主题：[[topics/210|#航天航空]]
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- 所属主题：[[topics/219|#市场]]
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## 066. 8858455145884112

- 所属主题：[[topics/221|#市场]]
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- 所属主题：[[topics/224|A股市值前十，红了9个 #市...]]
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- 所属主题：[[topics/230|#市场]]
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## 070. 1525122812228412

- 所属主题：[[topics/231|#监管]]
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## 071. 5121422842224554

- 所属主题：[[topics/232|#华为 #汽车]]
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## 072. 5121422842224524

- 所属主题：[[topics/233|#市场]]
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## 073. 2858455145554811

- 所属主题：[[topics/234|#九号公司]]
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## 074. 4848244124442858

- 所属主题：[[topics/235|#消费]]
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## 075. 5121422842225484

- 所属主题：[[topics/237|#OpenAI]]
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## 076. 4848244124445288

- 所属主题：[[topics/239|#市场]]
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## 077. 5121422842225554

- 所属主题：[[topics/241|#老登股]]
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## 078. 1525122812224422

- 所属主题：[[topics/243|#韩股]]
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## 079. 2858455145558221

- 所属主题：[[topics/246|#市场]]
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## 080. 1525122812225452

- 所属主题：[[topics/247|#市场]]
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## 081. 2858455145558521

- 所属主题：[[topics/250|#国盛 #白酒]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82255448114512442)
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## 082. 1525122812225222

- 所属主题：[[topics/253|今年所有人工智能公司的信用违约互换（CDS）都扩大了。Oracle +70个基点，Broadcom，Meta，所有公司都是如此。 股票市场在2026年为人工智能]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14422115881284552)
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## 083. 8858455145555142

- 所属主题：[[topics/254|#韩股]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255448114518851)
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## 084. 5121422451848284

- 所属主题：[[topics/276|#红宝书]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55522441844815424)
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## 085. 5121422451845854

- 所属主题：[[topics/277|#小光]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45544228122222488)
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## 086. 4848244258125288

- 所属主题：[[topics/279|【雷军引爆机器人革命！小米机器人自主拍摄“炫技”，产业链核心标的迎最强催化！】 雷军深夜放大招，机器人自己拍自己！ 7月30日晚7点，小米澎程系列技术发布会将正]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55522441844445144)
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## 087. 8858455428142212

- 所属主题：[[topics/280|#市场]]
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- 所属主题：[[topics/281|#ETF]]
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## 089. 4848244258125428

- 所属主题：[[topics/282|#电报解读]]
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## 090. 1525122145815522

- 所属主题：[[topics/283|#电报解读 #乙二醇]]
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- 所属主题：[[topics/284|#研选]]
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## 092. 8858455428148582

- 所属主题：[[topics/285|#九点特供]]
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## 093. 8858455428128282

- 所属主题：[[topics/286|#黑毛 #三星]]
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## 094. 1525122145845512

- 所属主题：[[topics/287|#医美]]
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## 095. 5121422451485484

- 所属主题：[[topics/288|#直播 #韩股]]
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- 所属主题：[[topics/289|#ETF]]
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## 097. 2858455428442411

- 所属主题：[[topics/290|#直播 #财通 #美股]]
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## 098. 5121422451441424

- 所属主题：[[topics/291|微软因为AZURE业务收入大涨8个点 微软AZURE合作 南兴股份 汉得信息 博彦科技]]
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## 099. 4848244258228288

- 所属主题：[[topics/291|微软因为AZURE业务收入大涨8个点 微软AZURE合作 南兴股份 汉得信息 博彦科技]]
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## 100. 2858455428442221

- 所属主题：[[topics/291|微软因为AZURE业务收入大涨8个点 微软AZURE合作 南兴股份 汉得信息 博彦科技]]
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## 101. 5121422451441554

- 所属主题：[[topics/292|#中信证券 #韩股]]
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- 所属主题：[[topics/293|#货币]]
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## 103. 1525122145148522

- 所属主题：[[topics/295|#美联储]]
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## 104. 8858455428421582

- 所属主题：[[topics/296|#宜安科技]]
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- 所属主题：[[topics/298|#监管]]
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## 106. 4848244258544518

- 所属主题：[[topics/327|#小光]]
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## 107. 1525122145282882

- 所属主题：[[topics/362|【荣耀更新IPO辅导备案报告】 证监会官网IPO辅导公示系统显示，中信证券谷份有限公司（简称“中信证券”）发布了《关于荣耀首次公开发行谷票并上市辅导工作进展情况]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255448121421511)
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## 108. 4848244258421118

- 所属主题：[[topics/365|#韩股]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255448121424211)
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## 109. 8858455428541242

- 所属主题：[[topics/367|#伊朗]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55522441858451484)
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## 110. 5121422452888514

- 所属主题：[[topics/370|#美联储]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55522441858118244)
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## 111. 1525122142888212

- 所属主题：[[topics/371|#半导体]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55522441858114154)
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## 112. 4848244254112118

- 所属主题：[[topics/372|#微软]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14422115848555882)
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## 113. 5121422452884514

- 所属主题：[[topics/373|#华泰 #ARM]]
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## 114. 2858455425114841

- 所属主题：[[topics/374|#三星]]
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## 115. 4848244254112148

- 所属主题：[[topics/374|#三星]]
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## 116. 1525122142884422

- 所属主题：[[topics/375|#半导体 #AI]]
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## 117. 2858455425112511

- 所属主题：[[topics/376|专注于韩国的杠杆 ETF 资产管理规模已降至 150 亿至 160 亿美元（约 70% 在韩国国内上市），按杠杆敞口计算，约占韩国自由流通股的 1.5%。]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45544228151845248)
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## 118. 1525122142814522

- 所属主题：[[topics/378|#国信 #Meta]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82255448124115522)
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## 119. 8858455425148822

- 所属主题：[[topics/379|#监管]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255448124141851)
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## 120. 2858455425145451

- 所属主题：[[topics/384|#韩股]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82255448124145882)
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## 121. 2858455425814881

- 所属主题：[[topics/456|#监管]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255448125841841)
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## 122. 8858455425814552

- 所属主题：[[topics/458|#三星 #黑毛]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14422115842514182)
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## 123. 2858455425814551

- 所属主题：[[topics/458|#三星 #黑毛]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14422115842514182)
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## 124. 4848244254815148

- 所属主题：[[topics/459|#市场]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82255448125848122)
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## 125. 1525122142584482

- 所属主题：[[topics/460|【小熊团队】Meta 26Q2业绩快评：业绩低于预期，资本开支大幅增长]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55522441852141424)
- 本地资源：[[assets/images/260730_0817_【小熊团队】Meta 26Q2业绩快评：业绩低于预期，资本开支大幅增长__1525122142584482.jpg|1525122142584482]]

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## 126. 1525122142585142

- 所属主题：[[topics/462|#Meta]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45544228154824428)
- 本地资源：[[assets/images/260730_0816__Meta__1525122142585142.jpg|1525122142585142]]

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## 127. 1525122142584412

- 所属主题：[[topics/462|#Meta]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45544228154824428)
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## 128. 5121422452181424

- 所属主题：[[topics/464|#彭博新闻 #市场]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55522441852158814)
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## 129. 2858455425818241

- 所属主题：[[topics/466|#苹果]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14422115842548142)
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## 130. 2858455425818521

- 所属主题：[[topics/470|#霍尔木兹海峡]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255448125822411)
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## 131. 4848244254814558

- 所属主题：[[topics/475|#Global #美国]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14422115842542842)
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## 132. 4848244254821888

- 所属主题：[[topics/481|#长鑫科技]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82255448125884242)
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## 133. 4848244254821458

- 所属主题：[[topics/484|#拥挤度]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82255448125882542)
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## 134. 2858455425842221

- 所属主题：[[topics/494|从我的角度来看，市场对超大规模信用利差扩大的反应过度了。TL;DR 现货定价租用GPU计算能力远高于合同价格，这意味着超大规模运营商在运营现金流加速的同时盈利不]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255448125851211)
- 本地资源：[[assets/images/260730_0810_从我的角度来看，市场对超大规模信用利差扩大的反应过度了。TL;DR 现货定价租用GPU计算能力远高于__2858455425842221.jpg|2858455425842221]]

![[assets/images/260730_0810_从我的角度来看，市场对超大规模信用利差扩大的反应过度了。TL;DR 现货定价租用GPU计算能力远高于__2858455425842221.jpg|1200]]

## 135. 5121422452145544

- 所属主题：[[topics/494|从我的角度来看，市场对超大规模信用利差扩大的反应过度了。TL;DR 现货定价租用GPU计算能力远高于合同价格，这意味着超大规模运营商在运营现金流加速的同时盈利不]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255448125851211)
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## 136. 2858455425842241

- 所属主题：[[topics/494|从我的角度来看，市场对超大规模信用利差扩大的反应过度了。TL;DR 现货定价租用GPU计算能力远高于合同价格，这意味着超大规模运营商在运营现金流加速的同时盈利不]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255448125851211)
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![[assets/images/260730_0810_从我的角度来看，市场对超大规模信用利差扩大的反应过度了。TL;DR 现货定价租用GPU计算能力远高于__2858455425842241.jpg|1200]]

## 137. 1525122142514542

- 所属主题：[[topics/499|韩国调整至今，我们从场内直观的数据来看，两融确实有下降，但是市场关注度比较高的杠杆etf，无论是香港本土的产品，还是韩国后期创设的产品，份额的下降似乎都不明显，]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55522441852125484)
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## 138. 2858455425845221

- 所属主题：[[topics/511|#Meta]]
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