思维纪要社 2026-08-26 附件明细
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001. 东吴环保•朔元撷理 - AI金属 - AI金属回收再生：AI需求爆发，三维度重塑AI金属回收再生价值 260826
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002. 东吴固收 - 研究有深度：从短债和中长债基金超额收益来源探究何种策略更擅“防守”？ 260826
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- 导读/总结：东吴固收 - 研究有深度：从短债和中长债基金超额收益来源探究何种策略更擅“防守”？ 260826_导读.docx
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003. 方正传媒 - AIGC的本质：广义出版 260826
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004. MINIMAX-WP[0100.HK]2026年中期业绩交流会 260826
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- [[assets/audio/MINIMAX-WP_0100.HK_2026年中期业绩交流会 260826.mp3|MINIMAX-WP[0100.HK]2026年中期业绩交流会 260826.mp3]]
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- 导读/总结：MINIMAX-WP[0100.HK]2026年中期业绩交流会 260826_导读.docx
- 原文：[[assets/docs/260826_2219__AIDC _出版 _Mini__MINIMAX-WP_0100.HK_2026年中期业绩交流会 260826_原文.docx|MINIMAX-WP[0100.HK]2026年中期业绩交流会 260826_原文.docx]]
005. 亨通光电（600487）2026年半年度业绩解读会 260826
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006. 华创非银徐康团队 - 深度30讲：保险公司投资行为解读 260826
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007. 国投瑞银基金 《和塞涅卡共进早餐》 260826
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008. 开源研究 - 周期周周谈第二十三期 - 九月展望 260826
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009. 开源地产建筑 - “旭日东升”会议（二十二）上海出台楼市沪八条，怎么看？ 260826
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- 导读/总结：开源地产建筑 - “旭日东升”会议（二十二）上海出台楼市沪八条，怎么看？ 260826_导读.docx
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010. 开源食饮 - 饮韵时光第45期：金秋研途：甘源食品：改革稳步推进，新渠道后续贡献增长 260826
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011. 晶科能源（688223）2026年半年报业绩交流会 260826
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012. 华图山鼎（300492）近期经营情况沟通会 260826
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013. 华西【食饮星周期】系列报告分享：宠物行业深度报告：行业进入品牌化时代，功能性主粮或成突破口 260826
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- 导读/总结：华西【食饮星周期】系列报告分享：宠物行业深度报告：行业进入品牌化时代，功能性主粮或成突破口 260826_导读.docx
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014. 欣旺达（300207）2026年半年度业绩交流会 260826
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015. 特海国际[HDL.O]2026年第二季度业绩交流会 260826
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016. 西南汽车 _ 溯联股份半年业绩交流 260826
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017. 明源云集团控股有限公司（0909.HK）2026年中期业绩发布会 260826
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- 导读/总结：明源云集团控股有限公司（0909.HK）2026年中期业绩发布会 260826_导读.docx
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018. 老虎证券[TIGR.O]2026年第二季度业绩交流会 260826
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- [[assets/audio/老虎证券_TIGR.O_2026年第二季度业绩交流会 260826.mp3|老虎证券[TIGR.O]2026年第二季度业绩交流会 260826.mp3]]
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- 导读/总结：[[assets/docs/260826_2218__理想汽车 _明源云 _老虎证__老虎证券_TIGR.O_2026年第二季度业绩交流会 260826_导读.docx|老虎证券[TIGR.O]2026年第二季度业绩交流会 260826_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260826_2218__理想汽车 _明源云 _老虎证__老虎证券_TIGR.O_2026年第二季度业绩交流会 260826_原文.docx|老虎证券[TIGR.O]2026年第二季度业绩交流会 260826_原文.docx]]
019. 理想汽车 (02015.HK、LI.US) 2026年第二季度业绩电话会 260826
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- 导读/总结：理想汽车 (02015.HK、LI.US) 2026年第二季度业绩电话会 260826_导读.docx
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020. 浙商固收 - 央行资产负债表解读及应用 260826
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021. 知乎[ZH.N]2026年第二季度业绩交流会 260826
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- [[assets/audio/知乎_ZH.N_2026年第二季度业绩交流会 260826.mp3|知乎[ZH.N]2026年第二季度业绩交流会 260826.mp3]]
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- 导读/总结：[[assets/docs/260826_2217__固收 _知乎 _固收 _专项__知乎_ZH.N_2026年第二季度业绩交流会 260826_导读.docx|知乎[ZH.N]2026年第二季度业绩交流会 260826_导读.docx]]
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022. 长江固收 - 这一年，我们的研究系列8：打开专项债分配的“黑箱” 260826
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- 导读/总结：长江固收 - 这一年，我们的研究系列8：打开专项债分配的“黑箱” 260826_导读.docx
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023. 【首席观市】开源北交所丨诸海滨：北交所增量资金新工具——3个月持有北证公募产品解析 260826
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024. 大为股份(002213)2026年半年度报告交流会 260826
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025. 东财公用环保 _ 淮河能源2026年半年报业绩交流会 260826
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026. 东财宏观_资产解码·大咖对话-原油“过山车”，中枢在哪里_ 260826
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027. 东财宏观利率每周看 第23期 260826
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028. 东方基金 金价回升 黄金还能作为压舱石吗？ 260826
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029. 2026境外投教月月谈 260826
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030. 百川盈孚 DOTP、邻二甲苯——大宗商品热点解读 260826
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031. 铂科新材（300811）2026年半年度业绩交流会 260826
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032. 步科股份（688160）2026年半年度业绩交流会 260826
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033. 方正富邦基金 深度拆解保险板块：平安中报解读+资负新规 260826
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034. 富国基金 金价持续支撑？盘点有色金属主线机遇 260826
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035. 格林基金 穿越短期波动，锚定长期价值 260826
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036. 光大证券 6G迎来政策红利，加速攻关核心技术 260826
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037. 国泰海通证券国泰海通818节目_科技成长与均衡配置 260826
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038. 国泰基金 美债对AI有何影响？ 260826
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039. 国投瑞银基金 碳酸锂后市怎么看？ 260826
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040. 东兴农业｜生猪养殖行业月度跟踪：7月生猪均价回升，产能去化持续 260826
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041. 对话·基金经理面对面-2026年如何挑选适配个人的养老FOF？ 260826
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042. 华金汽车｜宇树正式上市，世界机器人大会百花齐放 260826
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043. 华源北交所 前瞻透视中报系列 - 路斯股份：宠物主粮放量，柬埔寨产能稳步爬坡 260826
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044. 华源公用环保 旺能环境2026年半年度业绩交流 260826
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045. 徽商期权课堂 - ETF期权周度行情解读 260826
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046. 嘉合基金 一周回顾｜权益市场&固收市场 260826
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047. 嘉实基金 0帧起手玩理财——年中理财技能Plus版 260826
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048. 嘉实基金 芯片下一站 应该怎么投？ 260826
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049. 华安基金 指数大学堂：全球央行年会在即，黄金有色怎么投？ 260826
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050. 华富基金 黄金反弹！还能入场吗 260826
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051. 线上研讨会 光子技术赋能消费电子创新：从概念设计到规模量产 260826
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052. 新华基金 CPO、半导体还能关注吗？ 260826
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053. 易方达基金 当前如何看待创新药板块的业绩兑现 260826
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054. 易方达基金 基金经理请回答-市场最新问答 260826
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055. 京北方（002987）2026年中报业绩说明会 260826
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056. 商汤[0020.HK]2026年中期业绩发布会 260826
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- [[assets/audio/商汤_0020.HK_2026年中期业绩发布会 260826.mp3|商汤[0020.HK]2026年中期业绩发布会 260826.mp3]]
057. 实时债市解盘260826 - 兴业期货张舒绮 260826
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058. 特变电工[600089.SH]2026年半年度业绩说明会 260826
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- [[assets/audio/特变电工_600089.SH_2026年半年度业绩说明会 260826.mp3|特变电工[600089.SH]2026年半年度业绩说明会 260826.mp3]]
059. 稳健医疗（300888）2026年半年度业绩说明会 260826
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060. 中海基金 AI的“石油”在哪里？ 260826
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061. 中科创达（300496） 2026年半年报业绩说明会 260826
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062. 中泰证券[600918.SH]2026年半年度业绩说明会 260826
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- [[assets/audio/中泰证券_600918.SH_2026年半年度业绩说明会 260826.mp3|中泰证券[600918.SH]2026年半年度业绩说明会 260826.mp3]]
063. 中信建投期货【油脂油料月月谈·第四十期】地缘、天气叙事陆续发酵，油脂油料市场何去何从？ 260826
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064. 中邮创业基金 市场持续震荡，后市如何布局？ 260826
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065. 资深投顾说：缩量反弹持续难，控仓防守待时机！ 260826
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066. 银河电子 艾森股份2026年中报业绩交流电话会议 260826
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067. 长江电新&煤炭&金属 特变电工2026年中报业绩交流会 260826
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068. 中国通信服务（00552.HK）2026年中期业绩发布会 260826
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069. CRISPR治疗（CRSP）：ARK的经典故事 ｜ARK Invest 260826
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070. 东吴宏观·经济早班车 - 第133期 - 谁能给美债利率降温？ 260826
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071. 东吴环保•朔元撷理 - 水务：业绩稳健+高分红，水价改革有序推进 260826
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072. 东吴环保公用 三峰环境2026半年报业绩说明会 260826
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073. 东吴基金 固收+怎么挑？ 260826
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074. 东吴批零社服 - 朝八最深度 -【小商品城】国之重器，拾级而上 260826
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075. 东吴医药 - 晨间深度汇报 - 热景生物：创新布局心脑血管领域，看好SGC001的FIC及BIC潜力 260826
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076. 财捷[INTU.O]2026财年第四季度业绩交流会 260826
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- [[assets/audio/财捷_INTU.O_2026财年第四季度业绩交流会 260826.mp3|财捷[INTU.O]2026财年第四季度业绩交流会 260826.mp3]]
077. 电力激增：美国电力衍生品的繁荣，ElectronX｜J.P. Morgan专栏 260826
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078. 鼎龙股份（300054）2026年半年度业绩交流会 260826
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079. 国泰海通医药 来凯医药2026年中报业绩和经营进展交流 260826
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080. 国投瑞银基金 AI景气度怎么跟踪 260826
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081. 国新办新闻发布会 - 全力抓好“十五五”规划实施，加快推进新型工业化有关情况 260826
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082. 衡量市场的超级趋势｜摩根士丹利专栏 260826
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083. 华创交运_招商轮船_全球能源安全视角下再论原油运输的供与需 260826
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084. 华懋科技(603306)2026年半年报交流会华懋科技(603306)2026年半年报交流会 260826
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085. 华源北交所 _ 前瞻透视中报系列 - 捷众科技：拓展汽车零部件产品矩阵+布局飞行汽车赛道，募投项目达产后有望增效 260826
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086. 飞速创新（03355.HK）2026年中期业绩交流会飞速创新（03355.HK）2026年中期业绩交流会 260826
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087. 国金交运 易大宗控股有限公司 26年中期业绩发布会 260826
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088. 金信基金 震荡行情下，哑铃策略如何把握机会？ 260826
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089. 均胜电子（600699.SH、0699.HK）2026年中期业绩交流会 260826
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090. 开源家电&可选消费 _ 石头科技观点路演 260826
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091. 开源通信 “脱颖而出”（109）英维克中报解读 260826
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092. 开源通信 “颖响力”通信深度拆解十六讲（6）深度拆解泵 260826
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093. 老铺黄金（6181.HK）2026年中期业绩说明会 260826
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094. 欢聚[JOYY.O]2026年第二季度业绩交流会 260826
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095. 汇添富基金 添富报告-科技波动，AI五层策略应对之道 260826
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096. 建信基金 巴菲特踩过哪些坑？ 260826
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097. 诺亚控股[NOAH.N]2026年第二季度业绩交流会 260826
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098. 欧陆通（300870）2026年半年度业绩交流会 260826
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099. 奇富科技[QFIN.O]2026年第二季度业绩交流会 260826
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- [[assets/audio/奇富科技_QFIN.O_2026年第二季度业绩交流会 260826.mp3|奇富科技[QFIN.O]2026年第二季度业绩交流会 260826.mp3]]
100. 企业销售Alpha 84分钟 - 詹·阿贝尔 260826
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101. 山东玻纤[605006.SH]2026年半年度业绩说明会 260826
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102. 天弘基金 AI缺电，电网要成主线？ 260826
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103. 民生加银基金 AI机会怎么抓？ 260826
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104. 农夫山泉（09633.HK）2026年中期业绩说明会 260826
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105. 诺德基金 机器人大会机遇在哪？ 260826
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106. 宇信科技（300674）2026年半年度业绩说明会 260826
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107. 浙商大制造 _ 中际联合2026年中报业绩交流会 260826
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108. 中集安瑞科控股有限公司[3899.HK]2026年中期业绩投资者推介会 260826
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109. 子不语[2420.HK]2026年中期业绩发布会 260826
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110. 甬矽电子（688362）2026年半年报业绩说明会 260826
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111. 西部策略 - 盘前5分钟0826 260826
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112. 小商品城（600415）2026年半年度业绩交流会 260826
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113. 阳光早参——A股盘中拉升！有何突发利好？ 260826
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114. 天弘基金 光伏人集合：AI缺电，电网要成为主线？ 260826
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115. AI应用构建商业闭环-优质内容或迎价值重估 260824.pdf
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AI应用构建商业闭环-优质内容或迎价值重估 260824.pdf
116. FAB-产能紧张叠加韬定律下产业机会 260824.pdf
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117. MLCC-从AI周期看MLCC变化 260824.pdf
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118. TCL电子 260825.pdf
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119. TGV玻璃基板系列交流 260824.pdf
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120. 艾比森 260825.pdf
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121. 安靠智电 260825.pdf
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122. 安图生物 260825.pdf
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123. 博敏电子 260825.pdf
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124. CPO推进-NPO仍是主导-掘金AI算力电话会议 260824.pdf
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125. 大摩闭门会-供能-中国公用事业 260824.pdf
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126. 德翔海运 260825.pdf
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127. 迪安诊断 260824.pdf
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128. 东方电热 260825.pdf
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129. 东方甄选 260824.pdf
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130. 东微半导 260824.pdf
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131. 对话集运专家-多航线运费超预期上行-后续如何展望 260824.pdf
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132. 超图软件 260825.pdf
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133. 大连电瓷 260825.pdf
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134. 厄尔尼诺下-农产品天气溢价与行情线索 260824.pdf
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135. 敷尔佳 260825.pdf
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136. 福瑞医科 260824.pdf
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137. 固德电材 260825.pdf
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138. 光模块设备行业投资逻辑及重点标的梳理-科瑞技术 260824.pdf
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139. 广博股份 260824.pdf
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140. 广电计量 260824.pdf
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141. 硅宝科技 260824.pdf
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142. 盾安环境 260824.pdf
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143. 海达尔 260825.pdf
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144. 海南矿业 260825.pdf
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145. 海信视像 260825.pdf
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146. 汉钟精机 260825.pdf
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147. 杭叉集团 260825.pdf
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148. 航宇科技 260824.pdf
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149. 贵州茅台 260825.pdf
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150. 国网信通 260824.pdf
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151. 国药控股 260824.pdf
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152. 宏观经济研究的一个基本分析框架 260824.pdf
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153. 湖南裕能 260825.pdf
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154. 华曙高科 260824.pdf
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155. 化工反转与再定价-周期与材料共振 260824.pdf
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156. 黄金-加息预期回落-贵金属走势偏强 260824.pdf
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157. 加科思 260825.pdf
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158. 豪威集团 260824.pdf
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159. 恒瑞医药 260824.pdf
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160. 恒逸石化 260825.pdf
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161. 金雷股份 260824.pdf
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162. 金雷股份 260825.pdf
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163. 金域医学 260825.pdf
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164. 劲仔食品 260825.pdf
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165. 晶盛机电 260824.pdf
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166. 九牧王 260825.pdf
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167. 嘉元科技 260825.pdf
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168. 健康元 260825.pdf
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169. 金固股份 260824.pdf
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170. 九州通 260825.pdf
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171. 军信股份 260825.pdf
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172. 凯德石英 260825.pdf
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173. 凯莱英 260825.pdf
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174. 科达制造 260825.pdf
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175. 科士达 260825.pdf
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176. 科沃斯 260824.pdf
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177. 乐普医疗 260824.pdf
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178. 雷神科技 260825.pdf
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179. 美迪西 260825.pdf
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180. 明阳电气 260825.pdf
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181. 明月镜片 260825.pdf
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182. 鸣鸣很忙 260825.pdf
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183. 钼-供需向好钼价中枢连续十年震荡上移-钼代钨打开需求新增量 260824.pdf
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钼-供需向好钼价中枢连续十年震荡上移-钼代钨打开需求新增量 260824.pdf
184. 农夫山泉 260825.pdf
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185. 锂供给 26年回顾及2027年展望 260824.pdf
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186. 力诺药包 260824.pdf
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187. 绿联科技 260825.pdf
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188. 普门科技 260824.pdf
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189. 普源精电 260825.pdf
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190. 启明星辰 260824.pdf
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191. 全球及中国糖业供需格局与价格趋势展望 260824.pdf
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192. 荣昌生物 260825.pdf
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193. 诺禾致源 260825.pdf
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194. 拼多多 260824.pdf
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195. 珀莱雅 260824.pdf
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196. 珀莱雅 260825.pdf
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197. 三全食品 260825.pdf
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198. 三生国健 260824.pdf
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199. 三四季度中美经济及债市展望 260824.pdf
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200. 三峡旅游 260825.pdf
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201. 陕西煤业 260825.pdf
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202. 上峰材料 260824.pdf
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203. 深信服 260823.pdf
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204. 胜蓝股份 260825.pdf
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205. 如何看待央行调研与财政增量 260824.pdf
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206. 水晶光电 260824.pdf
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207. 思格新能 260824.pdf
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208. 索辰科技 260825.pdf
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209. 索通发展 260824.pdf
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210. 泰和新材 260824.pdf
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211. 泰和新材 260825.pdf
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212. 涛涛车业 260825.pdf
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213. 石头科技 260824.pdf
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214. 首华燃气 260824.pdf
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215. 拓荆科技 260824.pdf
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216. 万华化学 260825.pdf
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217. 万物新生 260824.pdf
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218. 威高股份 260825.pdf
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219. 伟星股份 260825.pdf
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220. 五矿资源 260823.pdf
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221. 特锐德 260825.pdf
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222. 通化东宝 260825.pdf
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223. 拓邦股份 260825.pdf
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224. 新大陆-新国都 260825.pdf
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225. 信用债投研框架与信用策略展望 260824.pdf
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226. 星宇股份 260825.pdf
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227. 兴发集团 260825.pdf
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228. 伊之密 260825.pdf
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229. 怡合达 260824.pdf
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230. 小鹏集团 260825.pdf
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231. 芯源微 260825.pdf
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232. 新安股份 260825.pdf
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233. 永辉超市 260825.pdf
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234. 优博讯 260825.pdf
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235. 远航精密 260824.pdf
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236. 债市周度讨论会 260824.pdf
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237. 长白山 260825.pdf
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238. 智能电动汽车研究框架-黄金十年 260824.pdf
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239. 益诺思 260825.pdf
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240. 银行股-红利价值-梳理-从基本面和投资面看其绝对收益 260824.pdf
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241. 应流股份-万泽股份 260825.pdf
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242. 中科环保 260825.pdf
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243. 中煤能源 260824.pdf
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244. 中原传媒 260824.pdf
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245. 重庆机电 260824.pdf
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246. 紫金矿业 260824.pdf
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247. 走进WAIC- 26-世界人工智能大会 260824.pdf
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248. 中谷物流 260824.pdf
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249. 中国中免 260824.pdf
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250. 中恒电气 260825.pdf
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251. 【摩根士丹利】周三周期论剑：'金融、汽车、原材料行业更新' 260826
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252. 固德电材 260825
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253. 半导体洁净室深度1：市场空间、竞争格局、投资策略 260825
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254. 拓邦股份 260825
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255. 三峡旅游 260825
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256. 总量到边际：全球煤价中枢抬升的逻辑重构 260825
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257. 钨钼齐飞可期 260825
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258. 涨价系列-玉米：底部向上 260825
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259. 东财宏观_流动性的投放、传导与资产影响-中国流动性分析框架思考 260825
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260. 东财固收 [汇贤集智】系列专家会(第五期)信用同行人：当下银行对城投贷款授信态度与投放实操 260825
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261. 东财地产_15分钟核心要点电话会(第六期)从中海宏洋中报看行业利润拐点 260825
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262. 海致科技集团2026年中期业绩发布会 260825
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263. 东方金诚瞿瑞_2026年下半年黄金市场展望 260825
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264. 杰普特2026中报业绩交流会 260825
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265. 双林股份 260825
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266. 华源交运 航空星谈 线上会议巡演系列：华夏航空：支线魁首，韧性与弹性兼备 260825
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- 导读/总结：华源交运 航空星谈 线上会议巡演系列：华夏航空：支线魁首，韧性与弹性兼备 260825_导读.docx
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267. 中金公司 加科思药业2026年中期业绩投资者电话会 260825
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268. 招商交运 2026年中报业绩交流会议 - 德翔海运 260825
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269. 浙商机械 【杭叉集团】2026年半年报业绩交流会 260825
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270. 长江策略_清策股谈-2026年深度报告巡礼第7期_“十五五”行情启示篇_政策为锚，产业轮舞 260825
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271. 长江戴清_当前位置，如何看待科技、资源和红利机会__清策股谈 260825
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272. 银河金工 智能投研专题：公告贝叶斯评分系统与公告筛选Skill 260825
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273. 【个股-XPEV】【英】CITI-人形机器人融资启动-规模可媲美宇树-20260824.pdf
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【个股-XPEV】【英】CITI-人形机器人融资启动-规模可媲美宇树-20260824.pdf
274. 【个股-XPEV】【英】GS-下调目标价-维持买入-看好4Q26增长及机器人商业化-20260825.pdf
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【个股-XPEV】【英】GS-下调目标价-维持买入-看好4Q26增长及机器人商业化-20260825.pdf
275. 【个股-XPEV】【英】GS-小鹏机器人业务首轮9亿美元融资；买入-20260824.pdf
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276. 【个股-XPEV】【英】UBS-小鹏汽车：26Q2：聚焦机器人业务-20260825.pdf
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【个股-XPEV】【英】UBS-小鹏汽车：26Q2：聚焦机器人业务-20260825.pdf
277. Are Open Models Catching Up_.pdf
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Are Open Models Catching Up_.pdf
278. Baba.pdf
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279. 【个股-NVDA】【英】JPM-英伟达F2Q27预览：再迎超预期-20260824.pdf
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【个股-NVDA】【英】JPM-英伟达F2Q27预览：再迎超预期-20260824.pdf
280. 【个股-SPCX】【英】JPM-SpaceX：AI创新与企业机遇最新进展-20260825.pdf
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281. Bernstein-北美数据中心制冷与电气设备采购现状——30张图表全景解析.pdf
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282. Bernstein-韩国存储出口追踪（7月）：三星HBM4持续上量，SK海力士因Rubin延期承压？.pdf
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Bernstein-韩国存储出口追踪（7月）：三星HBM4持续上量，SK海力士因Rubin延期承压？.pdf
283. Bernstein-能源与电力：我们真正恐惧的是“损失”，而非“变化”…….pdf
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284. Bernstein-全球存储：韩国 7 月存储出口跟踪：三星持续扩产 HBM4，但 SK 海力士受 Rubin 项目拖累？ Global Memory Korea Memory Export Tracker (Jul) Samsung continued ramping HBM4, but SK hynix delayed by Rubin？.pdf
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285. Bernstein-人工智能 vs. 人类：新兴市场AI普及的潜在风险.pdf
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Bernstein-人工智能 vs. 人类：新兴市场AI普及的潜在风险.pdf
286. Bernstein-施耐德电气（SU.FP）——800 VDC 固态变压器（SST）的市场叙事与真实情况背道而驰.pdf
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Bernstein-施耐德电气（SU.FP）——800 VDC 固态变压器（SST）的市场叙事与真实情况背道而驰.pdf
287. Barclays-AI基础设施融资——跨资产类别发行追踪.pdf
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Barclays-AI基础设施融资——跨资产类别发行追踪.pdf
288. Barclays-CoreWeave（CRWV.US）：核心指标全面走强重回正轨，维持增持.pdf
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Barclays-CoreWeave（CRWV.US）：核心指标全面走强重回正轨，维持增持.pdf
289. Barclays-从招聘数据看市场份额迁移（数据科学与应用AI视角）.pdf
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Barclays-从招聘数据看市场份额迁移（数据科学与应用AI视角）.pdf
290. GS Asia Industrials - XPeng-Leapmotor & ....pdf
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291. GS Sales Note- AI Series- Global Semis- ....pdf
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292. GS-2026世界机器人大会（WRC）要点——行业向商业化与ROI健康切换.pdf
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293. GS-法拉电子（600563.SS）：2026年二季度毛利率较预期高出3个百分点，下半年有望进一步改善；维持“买入”评级.pdf
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GS-法拉电子（600563.SS）：2026年二季度毛利率较预期高出3个百分点，下半年有望进一步改善；维持“买入”评级.pdf
294. GS-贵州茅台（600519.SS）：2026年上半年业绩交流会要点.pdf
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GS-贵州茅台（600519.SS）：2026年上半年业绩交流会要点.pdf
295. GS-韩国科技：韩国晶圆厂设备基板CCL芯片测试HBM供应链调研印证对三星电子、SK海力士及SEMCO的乐观看法.pdf
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GS-韩国科技：韩国晶圆厂设备基板CCL芯片测试HBM供应链调研印证对三星电子、SK海力士及SEMCO的乐观看法.pdf
296. CITI-Hot Chips大会首日：核心主题与要点-20260825.pdf
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297. CITI-重申黄金年底5000美元目标；杰克逊霍尔面临二元风险-20260824.pdf
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298. Deutsche-金山云：AI 发展动能驱动强劲增长 Kingsoft Cloud AI momentum drives strong growth.pdf
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Deutsche-金山云：AI 发展动能驱动强劲增长 Kingsoft Cloud AI momentum drives strong growth.pdf
299. GS-全球科技：半导体资本设备-受存储与晶圆代工景气驱动，上调2026至2028年晶圆厂设备（WFE）预测.pdf
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GS-全球科技：半导体资本设备-受存储与晶圆代工景气驱动，上调2026至2028年晶圆厂设备（WFE）预测.pdf
300. GS-荏原制作所（6361.T）：电话会要点.pdf
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301. GS-松发股份（603268.SH）——2Q26业绩符合预期，产品结构优化推升毛利率，但扩产致融资成本上升形成抵消；维持“买入”评级.pdf
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302. GS-新易盛（300502.SZ）——800G1.6T光模块放量驱动环比增长；2Q26营收超预期；维持“买入”评级.pdf
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GS-新易盛（300502.SZ）——800G1.6T光模块放量驱动环比增长；2Q26营收超预期；维持“买入”评级.pdf
303. GS-长电科技（600584.SS）：乘AI浪潮发力先进封装；2026年二季度业绩符合预期；维持“中性”评级.pdf
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GS-长电科技（600584.SS）：乘AI浪潮发力先进封装；2026年二季度业绩符合预期；维持“中性”评级.pdf
304. GS-中国房地产每周回顾：成交量环比加速-多项宽松政策出台-20260825.pdf
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GS-中国房地产每周回顾：成交量环比加速-多项宽松政策出台-20260825.pdf
305. GS-中国基础材料监测：需求疲弱下供给端支撑价格.pdf
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306. GS-寒武纪（688256.SS）：中国AI需求与国产化趋势将驱动未来增长.pdf
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GS-寒武纪（688256.SS）：中国AI需求与国产化趋势将驱动未来增长.pdf
307. GS-每日720快讯：拼多多、松下、巴适明、小鹏、零跑、中国基础材料、寒武纪、中国银行-20260825.pdf
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308. Hot Chips 要点总结：英伟达 (NVDA)、三星、美光 (MU) 与 SK 海力士关于 HBM、HBF 的探讨 + RISC-V、闪迪、铠侠.pdf
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Hot Chips 要点总结：英伟达 (NVDA)、三星、美光 (MU) 与 SK 海力士关于 HBM、HBF 的探讨 + RISC-V、闪迪、铠侠.pdf
309. Japan SPE.pdf
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310. JPM-新加坡批出200MW新增数据中心容量.pdf
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311. MS-40万亿美元债务：是刹车还是崩盘？.pdf
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312. MS-AI供应链：Google ASIC设计服务的蛋糕分配-20260824.pdf
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MS-AI供应链：Google ASIC设计服务的蛋糕分配-20260824.pdf
313. MS-大中华区半导体：全球AI ASIC展望、量子安全与中国AI算力-20260825.pdf
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MS-大中华区半导体：全球AI ASIC展望、量子安全与中国AI算力-20260825.pdf
314. MS-诡秘之主-游戏首发点评-20260825.pdf
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315. GS-中国台湾地区CCL：富乔工业管理层调研纪要.pdf
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316. Hot Chips 大会要点：英伟达（NVDA）、三星、美光（MU）与 SK 海力士关于 HBM、HBF 及 RISC-V 的讨论，以及闪迪、铠侠的相关内容.PDF
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Hot Chips 大会要点：英伟达（NVDA）、三星、美光（MU）与 SK 海力士关于 HBM、HBF 及 RISC-V 的讨论，以及闪迪、铠侠的相关内容.PDF
317. MS-万润科技（6187.TWO）CPO业务逻辑未受动摇.pdf
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MS-万润科技（6187.TWO）CPO业务逻辑未受动摇.pdf
318. MS-扬杰科技（300373.SZ）2026年第二季度业绩电话会核心纪要.pdf
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MS-扬杰科技（300373.SZ）2026年第二季度业绩电话会核心纪要.pdf
319. MS-中国AI基础模型：1H26业绩前瞻.pdf
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320. MS-中国香港内地保险业：资产负债管理与非车险新规有望长期利好.pdf
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MS-中国香港内地保险业：资产负债管理与非车险新规有望长期利好.pdf
321. Nomura-阿里巴巴（BABA.US）：为AI投资募资；股权配售落地消除估值压制.pdf
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Nomura-阿里巴巴（BABA.US）：为AI投资募资；股权配售落地消除估值压制.pdf
322. Nomura-韩国科技：2026年下半年科技巡回路演纪要.pdf
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323. MS-美联储观察：杰克逊霍尔——“想少说，就少说”.pdf
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324. MS-日本电子元器件：重仓AI数据中心高附加值MLCC与ABF封装基板.pdf
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MS-日本电子元器件：重仓AI数据中心高附加值MLCC与ABF封装基板.pdf
325. MS-生物制药：MRNAMRK 3期黑色素瘤数据出炉后，个体化新抗原疗法（INT）深度研究.pdf
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326. Nomura-中际旭创：2026 年二季度业绩稳健，但 FCC 风险压力仍存 Zhongji InnoLight 2Q26 solid earnings, while FCC overhang remains.pdf
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327. SK 海力士：高带宽内存（HBM）的先进封装 SK hynix Advanced Packaging for High Bandwidth Memory (HBM).pdf
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328. UBS-2Q26财报季初期：金融与科技领跑业绩-20260825.pdf
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UBS-2Q26财报季初期：金融与科技领跑业绩-20260825.pdf
329. UBS-UBS韩国峰会2026要点纪要：股东回报前景积极-维持买入评级-20260825.pdf
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330. UBS-博通业绩前瞻融资动向、英伟达垂直整合提速、Terafab项目进展更新.pdf
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UBS-博通业绩前瞻融资动向、英伟达垂直整合提速、Terafab项目进展更新.pdf
331. 伯恩斯坦-能源与电力：我们真正恐惧的是“损失”，而非“变化”……+20260821.pdf
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332. Nomura-三星电子：指引 2026 年股东回报规模 90 万亿‑110 万亿韩元 Samsung Electronics Guides KRW90‑110tn of 2026 shareholder return.pdf
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333. Nomura-兴森科技（002436.SZ）——IC封装基板驱动增长，PCB毛利率承压；维持“买入”，目标价上调至39元.pdf
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334. Nomura-英维克（002837.SZ）——2Q26：走出业绩低谷，维持“买入”评级.pdf
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335. 大摩-AI债务融资追踪：盛夏利差走阔+20260820.pdf
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336. 大摩-美联储观察：杰克逊霍尔-“想少说，就少说”+20260823.pdf
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337. 大摩-中国AI基础模型2026上半年业绩前瞻+20260823.pdf
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338. 高盛-芯片 IV：中国半导体自给能力逐步形成+20260824.pdf
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339. 高盛-亚洲经济分析：尽管AI提振有限，中国广谱出口韧性仍将持续+20260823.pdf
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340. 美光：面向人工智能的内存架构演进 micron Evolving Memory Architectures for AI.pdf
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341. 伯恩斯坦-如何重振中国经济？亨利·福特的百年启示+20260821.pdf
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342. 伯恩斯坦-中国晶圆制造设备（WFE）进口追踪：年初至今同比-7%，进口逐步回暖+20260821.pdf
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