思维纪要社 2026-05-05 附件明细
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001. 思维纪要社_2026-05-05_每日汇总.pdf
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002. 思维纪要社_2026-05-05_每日汇总.md
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260505_2345__每日汇总__思维纪要社_2026-05-05_每日汇总
003. GS-中国：贸易仪表盘（2026年一季度）——进出口量增速双双加快 China Trade Dashboard 2026Q1：Both export and import volume growth accelerated.pdf
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004. GS-中东冲突引发化学品供应冲击：价格上涨速度、幅度均为 2022 年的两倍，影响范围更全球化 MIDDLE EAST CONFLICT CHEMICALS SUPPLY SHOCK Pricing hikes twice as fast, twice the magnitude, and more global than 2022.pdf
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005. GS-智飞生物-300122-业绩分析：2025年和2026年一季度业绩均不及预期；库存水平回归正常；买入-20260428.pdf
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GS-智飞生物-300122-业绩分析：2025年和2026年一季度业绩均不及预期；库存水平回归正常；买入-20260428.pdf
006. GS-药明康德-2359.HK-简要分析：1Q26业绩超预期；全年指引不变，随着交付和在手订单转化推进，存在上调空间-20260427.pdf
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GS-药明康德-2359.HK-简要分析：1Q26业绩超预期；全年指引不变，随着交付和在手订单转化推进，存在上调空间-20260427.pdf
007. GS-阳光电源（300274.sz）：2026 年一季度业绩不及预期，储能系统（ESS）毛利率环比改善但长期竞争压力仍存，维持中性评级 Sungrow Power Supply Co. (300274.sz) 1Q26 miss, ESS margins improved qoq but with long-term competition pressure; Neutral.pdf
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008. GS-中国保险：2026 年第一季度业绩核心要点 ChinaInsurance：Key takeaways from 1Q26 results.pdf
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GS-中国保险：2026 年第一季度业绩核心要点 ChinaInsurance：Key takeaways from 1Q26 results.pdf
009. GS-中国AI模型五大辩论-20260504.pdf
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010. GS-中国2026宏观展望-20260501.pdf
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011. GS-中国：制造业 PMI 数据喜忧参半，但通胀压力持续显现；官方非制造业 PMI 持平于疫情后低点 China：Manufacturing PMIs mixed, but continue to show inflation pressures；official non-manufacturing PMI ties post-Covid low.pdf
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012. GS-小米集团-1810.HK-2026年投资者日活动：AI与电动汽车的海外扩张路径是主要亮点；买入 （摘要）-20260427.pdf
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GS-小米集团-1810.HK-2026年投资者日活动：AI与电动汽车的海外扩张路径是主要亮点；买入 （摘要）-20260427.pdf
013. GS-希捷科技（STX）：初步解读：业绩再超预期，挑战高预期 Seagate Technology (STX) First Take Another very strong quarter, set against elevated expectation.pdf
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014. GS-西部数据公司（WDC）：初步观点：业绩稳健且指引强劲，预期已处高位 Western Digital Corp. (WDC) First Take Solid results and strong guidance, set against elevated expectations.pdf
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015. GS-潍柴动力（000338.SZ）NDR 会议要点：AI 数据中心发电业务有望带来更多上行空间，维持买入评级 WeichaiPower (000338.SZ) NDR takeaways More upside to the AIDC power gen business; Buy.pdf
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016. GS-潍柴动力（000338.SZ）：一季度业绩公布后上调盈利预测与目标价，维持买入评级 Weichai Power (000338.SZ)：Raising estimates and TPs post 1Q26 results; maintain Buy.pdf
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017. GS-微软：多项全新里程碑足以反驳看空观点 Microsoft Corp. (MSFT) Several new milestones to disprove the bear case.pdf
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GS-微软：多项全新里程碑足以反驳看空观点 Microsoft Corp. (MSFT) Several new milestones to disprove the bear case.pdf
018. GS-亚太医疗保健行业：体重管理大众化，评估仿制药入场带来的机遇（摘要）-20260428.pdf
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GS-亚太医疗保健行业：体重管理大众化，评估仿制药入场带来的机遇（摘要）-20260428.pdf
019. GS-亚马逊公司（AMZN）：2026 年第一季度回顾：投资于计算、电商与广告的长期增长主题 Amazon.com Inc. (AMZN) Q1’26 Review：Investing Behind Secular Growth Themes Across Compute, Commerce & Advertising.pdf
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020. GS-新兴市场资金流向周报：台湾遭外资周度大幅抛售 亚洲对冲基金 4 月反弹回升年内高位 EM WEEKLY FUND FLOWS MONITOR Heavy foreign selling ww, led by Taiwan; Asian Hedge funds reversed two-thirds of their March sell-off in April; EM_Asia MFs gained 14-16% in A....pdf
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021. GS-思源电气-002028-2026年一季度业绩基本符合预期；买入-20260427.pdf
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GS-思源电气-002028-2026年一季度业绩基本符合预期；买入-20260427.pdf
022. GS-私募科技之旅：臻泰智能（脑机接口）：脑机接口赋能康复设备升级 医院居家两端需求并存 Private Tech Tour Zhentec (Brain Computing Interface) Enhanced rehabilitation supported by BCI; demand across hospital and household.pdf
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023. GS-胜宏科技（300476.SZ）：2026 年第一季度业绩符合预期；资本支出上行支撑未来增长；维持买入评级 VictoryGiant (300476.SZ) 1Q26 in line; Capex uptrend supporting future growth; Buy.pdf
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024. GS-闪迪公司（SNDK）：供应紧张及 SSD 产品结构优化指引超预期 SanDiskCorp. (SNDK) Extremely strong guidance clears a heightened bar given tight supply and improving SSD mix.pdf
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025. GS-三星电子（005930.KS）：一季度营业利润符合预期，预计 2027 年存储行业竞争将更趋激烈，维持买入评级 Samsung Electronics (005930.ks) Earnings Review：1Q26 OP inline; expects 2027 to be an even tighter year for memory; Buy.pdf
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026. GS-微软（MSFT）：26 财年第三财季初评 MicrosoftCorp.（MSFT）：3QFY26 First Take.pdf
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GS-微软（MSFT）：26 财年第三财季初评 MicrosoftCorp.（MSFT）：3QFY26 First Take.pdf
027. GS-台湾科技：台积电资本支出上升周期与价值股关注-20260429.pdf
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GS-台湾科技：台积电资本支出上升周期与价值股关注-20260429.pdf
028. GS-台湾 ODM 品牌厂 3 个月展望：4 月营收同比普遍下滑，季节性淡季显现，AI 散热业务维持稳健同比增长 Taiwan ODM_Brands 3-month preview：Apr Rev MoM decline on avg., Slow seasonality while AI_Cooling maintained solid YoY growth.pdf
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029. GS-台积电：市场反馈：台积电资本开支周期信息出炉；关注转向高价值创造型股票 TaiwanTechnology Marketing feedback TSMC capex upcycle info focus; focus shifts to value stocks with high value creation.pdf
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030. GS-人工智能与通胀：先升后降-20260504.pdf
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031. GS-全球科技：半导体资本设备 半导体设备股是否仍有投资价值？构建牛熊晶圆厂设备情景估值模型并上调相关预期 GLOBAL TECHNOLOGY：SEMICONDUCTOR CAPITAL EQUIPMENT Can Semi Cap stocks still work from here？Mapping bull_bear WFE scenarios to valuation & raising WFE estimates.pdf
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032. GS-苹果公司（AAPL）：2026 财年第二季度回顾：需求强劲，毛利率好于预期 Apple Inc. (AAPL) F2Q26 review：Strong demand with better-than-feared gross margins.pdf
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033. GS-美洲科技：软件 并购评估第三部分：与 Vista Equity Partners 的对话 Americas Technology Software Assessing M&A Part III A Conversation with Vista Equity Partners.pdf
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034. GS-美国每日简报：4月FOMC会议回顾：围绕政策指引的“激烈讨论” US Daily_ April FOMC Recap_ A “Vigorous Discussion” About the Policy Guidance.pdf
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035. GS-美国经济状况-20260504.pdf
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036. GS-美股每周速览：市场定位、资金流向及全市场观察 US Equities Weekly Rundown Positioning, Flows, and Observations Across the Floor.pdf
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037. GS-日本周度展望：截至 4 月 30 日四季度业绩汇总 工业自动化领涨 美国再工业化成关注焦点 JAPAN WEEKLY KICKSTART 4Q 3_26 results summary (as of Apr 30); US re-industrialization back in focus as FA names outperform.pdf
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038. GS-日本科技：半导体资本设备 上调晶圆厂设备展望；预计增长动能将在 2027 财年加速；维持对 Lasertec_Ebara_TEL_Ulvac 的买入评级 JAPAN TECHNOLOGY SEMICONDUCTOR CAPITAL EQUIPMENT Raising WFE outlook; expect growth momentum to accelerate into CY27; maintain Buys on La....pdf
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039. GS-联发科：AI 专用芯片上行周期刚刚起步 2028 年前仍有较大上行空间 重申买入并上调目标价至 5000 新台币 MediaTek (2454.TW) The AI ASIC upcycle is just getting started; substantial upside potential into 2028E; reiterate Buy with TP up to NT$5,000.pdf
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040. GS-乐普医疗-300003-业绩分析：2025年净利润因减值而低于预期；2026年一季度业绩低于预期；中性-20260427.pdf
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GS-乐普医疗-300003-业绩分析：2025年净利润因减值而低于预期；2026年一季度业绩低于预期；中性-20260427.pdf
041. GS-澜起科技（688008.SS）：2026 年一季度毛利率受益于产品结构改善超预期，AI 互连新产品放量，维持买入评级 Montage (688008.SS)：1Q26 GM beat on product mix; AI interconnect new products ramping up; Buy.pdf
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042. GS-科士达-002518-1Q销售额营业利润同比+31％58％，汇兑损失和中东冲突小幅干扰令净利润低于预期；数据中心ESS前景稳健；买入-20260427.pdf
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GS-科士达-002518-1Q销售额营业利润同比+31％58％，汇兑损失和中东冲突小幅干扰令净利润低于预期；数据中心ESS前景稳健；买入-20260427.pdf
043. GS-科华数据-002335-2026年一季度因国内数据中心建设推迟而低于预期，海外储能业务是亮点；中性-20260428.pdf
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044. GS-聚焦中国互联网行业：DeepSeek V4发布—对中国AI模型云数据中心的影响-20260424.pdf
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GS-聚焦中国互联网行业：DeepSeek V4发布—对中国AI模型云数据中心的影响-20260424.pdf
045. GS-美的集团-000333-拟与伊莱克斯合作拓展美国市场-20260427.pdf
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GS-美的集团-000333-拟与伊莱克斯合作拓展美国市场-20260427.pdf
046. GS-麦格米特（002851.SZ）2026 年一季度销售额符合预期但营业利润不及预期：AI 电源业务持续放量，新项目与产品开发进展顺利，估值维持中性评级 MEGMEET (002851.SZ) 1Q26 sales inline but OP miss AI power supply ramping, new programs and product development on track; Neutral on valuation.pdf
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047. GS-迈为科技（300751.SZ）：2026 年一季度业绩首评：EBITDA 利润率超预期，订单动能强劲、经营性现金流表现良好，维持买入评级 Suzhou Maxwell Technologies Co. (300751.SZ) First take 1Q26 EBITDA beat on margin; strong order momentum and OCF; Buy.pdf
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048. GS-韩国科技：2026 年 4 月内存价格追踪：最新 2026 年二季度 DRAM_NAND 价格预测较 GSSe 上调 South Korea Tech Memory Pricing Tracker Apr. 2026 Latest 2Q26 DRAMNAND pricing forecasts higher vs. GSe.pdf
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049. GS-韩国科技：2026 年 4 月出口追踪：内存出口延续三位数增长趋势 South Korea Tech April 2026 export tracker Memory export continues triple-digit% growth trend.pdf
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050. GS-海尔智家-600690-2026年一季度简要分析：净利润符合预期而EBIT可能好于预期，美国市场成为主要拖累-20260428.pdf
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GS-海尔智家-600690-2026年一季度简要分析：净利润符合预期而EBIT可能好于预期，美国市场成为主要拖累-20260428.pdf
051. GS-贵金属评论：结构性看涨-战术性谨慎-20260429.pdf
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GS-贵金属评论：结构性看涨-战术性谨慎-20260429.pdf
052. GS-广发证券（1776.HK）：业绩回顾：投资收益创历史新高、资管业务表现强劲超预期，杠杆及海外战略值得关注 GF Securities Co. (1776.HK) Earning review：Beat on record high investment income and resilient AM, Leverage & Offshore Strategy in focus.pdf
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053. GS-九毛九（9922.HK）：电话会议要点：太二同店销售额及利润率持续改善，4 月业绩加速（部分由春节假期因素推动） Jiumaojiu (9922.HK) NDR takeaways Tai Er SSSG and margin improvement continue, April acceleration partially led by spring break.pdf
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054. GS-汇川技术-300124-2025年四季度2026年一季度核心经营业绩符合预期（扣非后）；看好未来环比改善；估值具吸引力，评级为买入（摘要）-20260428.pdf
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GS-汇川技术-300124-2025年四季度2026年一季度核心经营业绩符合预期（扣非后）；看好未来环比改善；估值具吸引力，评级为买入（摘要）-20260428.pdf
055. GS-寒武纪（688256.SS）：受益于国内芯片扩张与 AI 需求增长，一季度业绩超预期，在手订单强劲，维持买入评级，目标价上调至人民币 240.6 元 Cambricon (688256.SS)：AI expansion with growing local chips in China; 1Q26 beat with strong orders on hand; Buy, TP up to Rmb2,406.pdf
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056. GS-韩国周度展望：财报季超预期带动综指再涨 1.9% 股市总市值超越英国 KOREA WEEKLY KICKSTART KOSPI gained further by 1.9% amid better than expected earnings season and total market cap surpassing the UK.pdf
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057. GS-Navigating China Internet_AI models_ Framing five key AI debates; Buy Alibaba (on CL); upgrade MiniMax to Buy-260504.pdf
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058. GS-GDDR5 情绪指标：2026 年 4 月：DDR5 现货价格回升，2027 年 HBM 价格预期上升 GDDR5 Sentiment Indicator：Apr. 2026：DDR5 spot pricing recovers, while 2027 HBM pricing expectations rise.pdf
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059. GS-2026年一季度中国进出口量增长加速-20260501.pdf
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GS-2026年一季度中国进出口量增长加速-20260501.pdf
060. Goldman Sachs-Precious Comment： Structurally Bullish Gold， Tactically Cautious-260428.pdf
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Goldman Sachs-Precious Comment： Structurally Bullish Gold， Tactically Cautious-260428.pdf
061. Goldman Sachs-China： Manufacturing PMIs mixed， but continue to show inflation pressures； official non~manufacturing PMI ties post~Covid low-260430.pdf
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062. GS-高通（QCOM）：初评：季度表现符合预期但指引疲软，受智能手机业务拖累 Qualcomm Inc.（QCOM）：First Take：In-line quarter with weak guidance, driven by smartphone downside.pdf
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063. GS-比亚迪-002594-2026年一季度简要分析：强于预期的收入和毛利率推动营业利润好于预期-20260428.pdf
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GS-比亚迪-002594-2026年一季度简要分析：强于预期的收入和毛利率推动营业利润好于预期-20260428.pdf
064. GS-艾德生物-300685-业绩分析：2026年一季度业绩低于预期；下调目标价至人民币29元；买入-20260428.pdf
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065. GS-SK 海力士（000660.KS）：财报后线上交流会关键要点 SK Hynix Inc.（000660.KS）：Key takeaways from the post-earnings virtual group meeting.pdf
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066. BofA-全球经济周报 中期激励 Global Economic Weekly Midterm incentives.pdf
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BofA-全球经济周报 中期激励 Global Economic Weekly Midterm incentives.pdf
067. BofA-美国半导体：云端畅想：AI 或推动 2027 年资本支出达 1 万亿美元 US Semiconductors Head in the Clouds：AI could take capex to $1Tn in CY27.pdf
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068. BofA-北美贵金属 2026 年第一季度业绩：AEM 和 EGO 均盈利超预期 斯库里厄斯资本支出已上调 North American Precious Metals Q1’26 results AEM and EGO both out with earning beats. Skouries capex now higher.pdf
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069. BofA-The Flow Show_The Boom Loop-20260501.pdf
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070. BofA-IT 硬件行业：盈利路径清晰；上调希捷科技与西部数据目标价 IT Hardware Industry Clear path to higher earnings; Raising PO for STX and WDC.pdf
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071. Bernstein-周末医疗健康观察：别再说这是反弹 ——4 月行情由财报与政治情绪共同驱动 Weekend Healthcare Pulse Don't call it a comeback - How earnings and political sentiment drove an April to remember.pdf
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072. Bernstein-中国互联网：AI 推理利润率补充说明；DeepSeek-V4、hy3-preview 观点 China Internet China Internet：AI inference margins addendum; DeepSeek-V4, hy3-preview thoughts.pdf
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073. BofA-英伟达（NVIDIA）：回归基本面：提升现金回报或成又一估值重估催化剂 NVIDIA Corporation Back to Basics：Boosting cash returns could be another rerating catalyst.pdf
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074. BofA-全球外汇周报 预警信号 Global FX weekly Warning Shot.pdf
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BofA-全球外汇周报 预警信号 Global FX weekly Warning Shot.pdf
075. Bernstein-五粮液：2025 财年财报重述引发市场极致关注 Wuliangye attempts the closet with an extreme FY25 restatement.pdf
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- Bernstein-五粮液：2025 财年财报重述引发市场极致关注 Wuliangye attempts the closet with an extreme FY25 restatement.pdf
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Bernstein-五粮液：2025 财年财报重述引发市场极致关注 Wuliangye attempts the closet with an extreme FY25 restatement.pdf
076. Bernstein-微软 2026 年第三季度：季度表现稳健，但争议仍在 Microsoft3Q26：a good quarter, but the debate continues.pdf
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Bernstein-微软 2026 年第三季度：季度表现稳健，但争议仍在 Microsoft3Q26：a good quarter, but the debate continues.pdf
077. Bernstein-闪迪 26 财年第三季度：均价大幅走高上调盈利与目标价至 1700 美元并维持跑赢大盘顶级美股推荐 Sandisk FQ3'26：Nosebleed ASPs (now locked in)；Raise estimates and TP to $1700, Reiterate Outperform (top ST pick).pdf
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078. Bernstein-三星 2026 年一季度：HBM4 研发进度超预期 Samsung1Q26：HBM4 progress ahead of expectation.pdf
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079. Bernstein-三星 2026 年第一季度：HBM4 进展超预期 Samsung1Q26：HBM4 progress ahead of expectation.pdf
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Bernstein-三星 2026 年第一季度：HBM4 进展超预期 Samsung1Q26：HBM4 progress ahead of expectation.pdf
080. Bernstein-中国互联网：AI 推理利润率补充说明；DeepSeek-V4、hy3-preview 版本相关思考 China Internet China Internet AI inference margins addendum; DeepSeek-V4, hy3-preview thoughts.pdf
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081. Bernstein-中国半导体：澜起科技为中国 AI_内存互联新锐标的，首次覆盖给予跑赢大盘评级，目标价 220 元人民币_320 元港币 China Semiconductors Montage Technology The rising China champion for AI_memory networking, initiating with Outperform, PT CNY220_HKD320.pdf
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082. Bernstein-希捷 2026 财年第三财季：单 EB 硬盘价格创十年最大涨幅，上调盈利预期及目标价至 100 美元，重申跑赢大盘评级，为长期首选标的 STX FQ3'26 Largest HDD price increase (per EB) in over a decade; Raising est. and TP to $100, Reiterate Outperform, Top LT pick.pdf
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083. Bernstein-西部数据 26 财年第三季度：跟随行业龙头重申跑赢大盘并上调盈利预测及目标价至 590 美元 WDC FQ3'26：Follow the leader；Reiterate Outperform, raise estimates and TP to $590.pdf
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084. Bernstein-全球半导体：2026年3月 WSTS 追踪数据——销售额环比增长14.4%，略高于典型水平（13.3%），主要受存储芯片强劲表现推动；同比增长 88.1% Global Semis Mar 2026 WSTS Tracker - Sales +14.4% MoM, a bit above typical (13.3% MoM) on significant memory strength; +88.1% YoY.pdf
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085. Bernstein-苹果 26 财年第二季度：库克最后的胜利之旅 Apple FQ2'26：Cook's final victory lap.pdf
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086. Bernstein-欧洲科技_软件 欧洲 IT 服务：季度表现尚可，但仍未达到投资者预期 European TechnologySoftware European IT services a good quarter, but still not enough for investors.pdf
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087. Bernstein-美国中盘软件：2030 年 SaaS 与生成式 AI 之争：软件并未 “消亡”，而是蓬勃发展 U.S. SMID-Cap Software SaaS vs. GenAI in 2030 software isn't dead, it thrives.pdf
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088. Bernstein-美国互联网巨头 26 年一季报：共性大于差异 US Internet mega 1Q26 earnings：More similar than different.pdf
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Bernstein-美国互联网巨头 26 年一季报：共性大于差异 US Internet mega 1Q26 earnings：More similar than different.pdf
089. Bernstein-美国互联网：2026 年第一季度美国互联网巨头财报：共性大于差异 U.S. Internet US Internet mega 1Q26 earnings：More similar than different.pdf
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090. Bernstein-全球储能：阳光电源股份有限公司 Global Energy Storage Sungrow Power Supply Co., Ltd.pdf
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Bernstein-全球储能：阳光电源股份有限公司 Global Energy Storage Sungrow Power Supply Co., Ltd.pdf
091. Bernstein-全球储能：北京车展电池行业要点解读 Global Energy Storage Battery takeaways from Beijing Auto Show.pdf
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092. Bernstein-全球半导体与硬件：3 月中国智能手机追踪低端市场承压加剧 Global Semiconductors & Hardware China Smartphone Tracker (March)：More pressure on low-end.pdf
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093. Bernstein-寒武纪 2026 年一季度：受 AI 芯片国产化驱动，整体业绩大幅超预期；供应链持续改善，未来仍有上行空间 Cambricon 1Q26：Robust beat across the board driven by AI chip localization, more upside to come with improving supply.pdf
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094. Bernstein-高通（QCOM）：突发消息？2026 财年第二季度前瞻 Qualcomm (QCOM) Breaking news FQ226 preview.pdf
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095. Bernstein-高通（QCOM）：2026 财年第二财季回顾 —— 希望他们在六月展示的产品 Qualcomm (QCOM)：FQ226 recap - We hope they put on a good show in June....pdf
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096. Bernstein-Sea有限公司（SE.US）：SEA Ltd：电商业务——价格纪律？-20260504 SEA Ltd E-commerce -pricing discipline？.pdf
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Bernstein-Sea有限公司（SE.US）：SEA Ltd：电商业务——价格纪律？-20260504 SEA Ltd E-commerce -pricing discipline？.pdf
097. Bernstein-Equinix2026 年一季度：增长动能持续 Equinix (EQIX) 1Q26：Building momentum.pdf
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098. Bernstein-eBay（eBay.US）：速评：游戏驿站欲收购 eBay —— 真的假的？！-20260501 Quick Take：GameStop wants to acquire EBAY -- Really？.pdf
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099. Bernstein-美国 IT 硬件：苹果追踪报告（3 月）：iPhone 收入同比增长 13%，苹果首次拿下中国一季度销量榜首 U.S. IT Hardware APPLE TRACKER (March)：iPhone revenue up 13% YoY as Apple takes top spot for CQ1 for first time.pdf
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100. Bernstein-联发科（2454.TW）：1Q26：上调ASIC目标 MediaTek1Q26：Upward revision to AIDC targets.pdf
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101. Bernstein-联发科 2026 年第一季度：上调 ASP 指引 MediaTek 1Q26：Upward revision to ASP targets.pdf
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Bernstein-联发科 2026 年第一季度：上调 ASP 指引 MediaTek 1Q26：Upward revision to ASP targets.pdf
102. Barclays-中国科技行业每日简报-20260428.pdf
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Barclays-中国科技行业每日简报-20260428.pdf
103. Barclays-中国4月新能源车交付更新-20260504.pdf
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Barclays-中国4月新能源车交付更新-20260504.pdf
104. Barclays-前沿AI模型进展快照-20260505.pdf
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Barclays-前沿AI模型进展快照-20260505.pdf
105. Barclays-2026年4月加密货币月报-20260504.pdf
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106. AI Value Capture - The Shift To Model Labs.pdf
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AI Value Capture - The Shift To Model Labs.pdf
107. AI Impact On Storage.pdf
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108. Bernstein-CoreWeave (CRWV) 2026 年一季度前瞻：历史是否会重演 CoreWeave (CRWV) 1Q26 Preview：Will history repeat itself.pdf
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109. Barclays-中国展望：韧性稳固-20260502.pdf
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Barclays-中国展望：韧性稳固-20260502.pdf
110. Barclays-中国科技每日简报-20260501.pdf
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Barclays-中国科技每日简报-20260501.pdf
111. 【高盛】脉动中国：全球动荡凸显中国稳定溢价，GDP稳增政策定力十足，油价上行通胀影响有限 260505
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112. 【东证周周谈｜假期特辑】2026第16期(总第202期)——股指-铜-原油-棉花-白糖 260505
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113. 阿特斯 260428
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114. 艾迪药业 260430
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115. 【天风电新】财报解读｜为什么锂电设备有望成二季度锂电主线 260505
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116. 比依股份 260430
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117. 伯特利 260430
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118. 澳华内镜 260430
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119. 德科立 260430
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120. 德赛西威 260428
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121. 德方纳米 260429
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122. 东财能源开采_2026年第16期_节前煤价加速上涨，旺季弹性可期 260505
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123. 东财能源开采_东财金属每周谈(第16期) 260505
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124. 鼎胜新材 260430
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125. 东财通信 北美云厂资本开支高增确认，光赛道景气延续 260505
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126. 东方财富证券 5月金股会议 260505
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127. 东财汽车 _ 汽车风向标系列29：国内汽车销量展望 260505
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128. 东吴海外策略 - 美股新高，要 Sell in May 吗？- 港股&海外周论 260505
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129. 法拉电子 260430
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130. 东吴策略 - 2026年一季报&2025年年报深度分析：盈利分化复苏，双创实现高增 260505
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131. 广发策略 4月决断后是Sell in May？ 260505
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132. 国金策略 _ 策略周论：光明不会告诉你的事 260505
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133. 甘肃能化 260430
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134. 海泰新光28260430
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135. 海兴电力 260430
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136. 国轩高科 260430
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137. 合合信息 260430
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138. 弘则研究 _ 如何理解全球股市持续新高？ 260505
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139. 豪威集团 260429
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140. 华创大消费联合 - 关注消费板块强业绩与高景气方向 260505
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141. 华创宏观 - 油价高波下的国内政策与美联储行为- 张瑜旬度交流思考第138期 260505
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142. 华邦健康 260430
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143. 华源北交所 - 北交所周周昊声音（第七十期）：25&26Q1财报全景解析 5月北交所市场投资观点分享 260505
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144. 华源大建材 新旧动能半月谈第九期 260505
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145. 华金策略 - 聚焦一刻系列电话会议第129期：A股节后及5月展望 260505
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146. 继峰股份 260430
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147. 巨星科技 260428
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148. 华源汽车 _ 重卡系列会议④4月重卡销量跟踪及后续展望 260505
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149. 凯格精机 260429
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150. 老板电器 260429
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- 导读/总结：老板电器 260429_导读.docx
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151. 开源中小盘 - 论从并购转型视角挖掘产业趋势 260505
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152. 开源化工 - 金选路演第23期：化工观点汇报&多品种月度更新 260505
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153. 开源证券 _ 消费最强音 - 大消费5月行业联合电话会议 260505
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154. 开源海外 牙：3D打印+口扫技术红利提效降本，需求景气+出海进行时 260505
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155. 南华期货 节后行情怎么看？ 260505
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156. 宁波华翔 260428
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157. 麦格米特 260429
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158. 申万宏源策略_主线资产业绩消化估值能力验证--大势申音·每周论势5分钟 260505
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159. 强瑞技术 260428
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160. 山西汾酒 260429
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161. 碳酸锂板块逻辑与业绩梳理 260430
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162. 顺丰控股 260429
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163. 四维图新 260429
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164. 闻泰科技 260430
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165. 心脉医疗 260430
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166. 听首席说——中信建投期货周度商品策略会（第201期） 260505
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167. 新产业 260429
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168. 新湖期货 五线四板块“金品汇”NO：0078 260505
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169. 新奥股份 260430
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170. 银河策略专栏｜市场“矛”与“盾” 260505
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171. 英杰电气 260428
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172. 兴业期货 五一归来看市场 260505
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173. 张夏策略专栏 - A股2026年5月观点及配置建议 260505
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174. 长假过后，市场板块如何轮转，AI继续是5月最强音？ 260505
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175. 迎接动储锂电高景气旺季的盛宴 260429
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176. 招商证券 哪些消费个股具有高弹性？ 260505
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177. 招商食品 大众品年报一季报总结：需求复苏确认，餐饮链超预期兑现 260505
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178. 招商证券 - 宏观周周谈：全球市场反映了多少积极因素？ 260505
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179. 振华股份 260430
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180. 中联重科 260429
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181. 兆易创新 260426
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182. 紫金矿业 260429
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183. 总监面对面——五一节后商品走势如何？ 260505
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184. 重视铁锂中的资源股 260430
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185. 【Jefferies】研报解读：谷歌表现超越微软、亚马逊与元宇宙——迈向12万亿美元市值初步观察260430
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186. 【Jefferies】GPT Claude Gemini三巨头对比、递归自我进化RSI、世界模型赛道爆发、开源国产AI崛起 260504
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187. 【高盛】研报解读：中国银行业：六大国有银行——2026年一季度业绩后更新预测260430
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188. 【巴克莱】研报解读：人工智能加速上行260427
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189. 【花旗】研报解读：中国中免解读260501
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190. 【摩根大通】首席周末宏观：全球经济科技驱动韧性走强，霍尔木兹海峡高油价双情景推演、各大经济体分化 260504
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191. 【高盛】周末宏观：中东地缘风险潜伏+AI科技高景气兑现，云资本开支上行，能源风险溢价飙升 260504
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192. 【摩根士丹利】宏观经济线上会议：'内卷与创新之辩' 260504
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193. 【摩根士丹利】研报解读：三星电子解读260501
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194. 【摩根大通】研报解读：DeepSeekV4：行业利好被误读为零和冲击——重申对智谱和MiniMax的
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- 导读/总结：【摩根大通】研报解读：DeepSeekV4：行业利好被误读为零和冲击——重申对智谱和MiniMax的_导读.docx
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195. 【摩根士丹利】研报解读：为未来AI基础设施建设——CPU、GPU、专用集成电路（ASIC）、光模块
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- 导读/总结：【摩根士丹利】研报解读：为未来AI基础设施建设——CPU、GPU、专用集成电路（ASIC）、光模块_导读.docx
- 原文：【摩根士丹利】研报解读：为未来AI基础设施建设——CPU、GPU、专用集成电路（ASIC）、光模块_原文.docx
196. 【野村】研报解读：长飞光纤解读260430
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197. 【摩根士丹利】研报解读：三一重工风险回报更新260501
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198. 开源中小盘 - 深度拆解联讯仪器招股书 260504
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199. 浙商24call农业 _ 通胀之“影”『18』：厄尔尼诺，复盘过往 260504
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