思维纪要社 2026-08-24 附件明细
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001. 中泰证券-煤炭行业：供给约束延续，港口主焦煤价格周环比上涨340元／吨-260822.pdf
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中泰证券-煤炭行业：供给约束延续，港口主焦煤价格周环比上涨340元／吨-260822.pdf
002. 中泰证券-南京银行(601009)详解南京银行2026年半年报：营收与利润稳健高增，资产质量优质-260819.pdf
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003. 中泰证券-平安银行(000001)详解平安银行2026年半年报：息差企稳回升，零售利润拐点-260816.pdf
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中泰证券-平安银行(000001)详解平安银行2026年半年报：息差企稳回升，零售利润拐点-260816.pdf
004. 中泰证券-医药生物行业8月第二周周报：医药强势上涨，中报密集披露，板块优势凸显有望持续吸引资金流入；BD重点领域近期案例盘点-IO+plus-260816.pdf
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中泰证券-医药生物行业8月第二周周报：医药强势上涨，中报密集披露，板块优势凸显有望持续吸引资金流入；BD重点领域近期案例盘点-IO+plus-260816.pdf
005. 中泰证券-有色金属行业周报2026年第33周：“债券义警”阴影重现-260817.pdf
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中泰证券-有色金属行业周报2026年第33周：“债券义警”阴影重现-260817.pdf
006. 中泰证券-江苏银行(600919)详解江苏银行2026年半年报：利息收入支撑营收增速向上，资产质量稳健持续-260819.pdf
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中泰证券-江苏银行(600919)详解江苏银行2026年半年报：利息收入支撑营收增速向上，资产质量稳健持续-260819.pdf
007. 中泰证券-京新药业(002020)深度报告：传统业务筑底企稳，创新管线接力开启成长新周期-260816.pdf
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中泰证券-京新药业(002020)深度报告：传统业务筑底企稳，创新管线接力开启成长新周期-260816.pdf
008. 中泰证券-科力远(600478)镍氢电池龙头，储能+锂电材料打开成长空间-260815.pdf
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中泰证券-科力远(600478)镍氢电池龙头，储能+锂电材料打开成长空间-260815.pdf
009. 中泰证券-联讯仪器(688808)深度报告：光通信&半导体双轮驱动，高端测试设备平台化启航-260815.pdf
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中泰证券-联讯仪器(688808)深度报告：光通信&半导体双轮驱动，高端测试设备平台化启航-260815.pdf
010. 中信建投-保险Ⅱ行业：海外寿险行业低利率转型之路——美国篇-260817.pdf
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中信建投-保险Ⅱ行业：海外寿险行业低利率转型之路——美国篇-260817.pdf
011. 中信建投-策略周报行业数据周报8月第3期：市场普遍回调，周期红利逆势走强-260822.pdf
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中信建投-策略周报行业数据周报8月第3期：市场普遍回调，周期红利逆势走强-260822.pdf
012. 中信建投-地缘追踪框架(6)：中东安全框架如何解题？-260819.pdf
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中信建投-地缘追踪框架(6)：中东安全框架如何解题？-260819.pdf
013. 中信建投-电力行业：煤层气开发利用方案发布，重点推进鄂东快速上产-260817.pdf
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中信建投-电力行业：煤层气开发利用方案发布，重点推进鄂东快速上产-260817.pdf
014. 中信建投-电力设备行业国内新能源车跟踪：7月电车销量显著回暖，继续看好26年锂电超预期-260821.pdf
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中信建投-电力设备行业国内新能源车跟踪：7月电车销量显著回暖，继续看好26年锂电超预期-260821.pdf
015. 中信建投-电力设备行业欧洲7月电车跟踪：法国生态购车补贴重启销量冲高，九国累计销量再创新高-260817.pdf
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中信建投-电力设备行业欧洲7月电车跟踪：法国生态购车补贴重启销量冲高，九国累计销量再创新高-260817.pdf
016. 中信建投-【政策研究】国内货币政策加力信号明确；美国通胀消费双降温，加息预期骤降(2026年8月10日-2026年8月16日)-260817.pdf
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017. 中信建投-【资产研究】新型政策性金融工具再扩容：机制、投向与效果-260821.pdf
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中信建投-【资产研究】新型政策性金融工具再扩容：机制、投向与效果-260821.pdf
018. 中信建投-REITS行业周报：首单文创街区类消费REIT申报，市场有所企稳-260822.pdf
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019. 中信建投-国防军工行业：朱雀三号一子级陆地回收成功，可复用火箭取得里程碑式突破-260822.pdf
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中信建投-国防军工行业：朱雀三号一子级陆地回收成功，可复用火箭取得里程碑式突破-260822.pdf
020. 中信建投-海外经济与大类资产：美债陷落，财政&供给，该背锅吗？-260818.pdf
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中信建投-海外经济与大类资产：美债陷落，财政&供给，该背锅吗？-260818.pdf
021. 中信建投-航空机场行业：中秋国庆假期航空出行需求正加速释放-260818.pdf
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022. 中信建投-航运港口行业：集运运价反弹延续，油运运价高位上行-260818.pdf
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中信建投-航运港口行业：集运运价反弹延续，油运运价高位上行-260818.pdf
023. 中信建投-电力设备新能源行业隔膜深度报告：供需紧平衡持续演绎，盈利修复开启新篇章-260821.pdf
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中信建投-电力设备新能源行业隔膜深度报告：供需紧平衡持续演绎，盈利修复开启新篇章-260821.pdf
024. 中信建投-房地产行业2026年7月统计局房地产数据点评：单月销售量价跌幅均收窄，北京新政有望提升楼市活力-260818.pdf
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中信建投-房地产行业2026年7月统计局房地产数据点评：单月销售量价跌幅均收窄，北京新政有望提升楼市活力-260818.pdf
025. 中信建投-房地产行业收益型不动产系列报告二：核心城市租赁需求有支撑，保租房引领行业成长-260821.pdf
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中信建投-房地产行业收益型不动产系列报告二：核心城市租赁需求有支撑，保租房引领行业成长-260821.pdf
026. 中信建投-房地产行业周报：公积金管理条例修改获批，上海出台房地产新政“沪八条”-260822.pdf
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中信建投-房地产行业周报：公积金管理条例修改获批，上海出台房地产新政“沪八条”-260822.pdf
027. 中信建投-福斯特(603806)胶膜盈利持续修复，电子材料高端化稳步推进-260820.pdf
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中信建投-福斯特(603806)胶膜盈利持续修复，电子材料高端化稳步推进-260820.pdf
028. 中信建投-机械设备行业周观点：半导体设备出海初见端倪，世界机器人大会即将开幕利好人形机器人板块-260819.pdf
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中信建投-机械设备行业周观点：半导体设备出海初见端倪，世界机器人大会即将开幕利好人形机器人板块-260819.pdf
029. 中信建投-基础化工行业：欧盟强制掺混SAF政策持续兑现-260817.pdf
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中信建投-基础化工行业：欧盟强制掺混SAF政策持续兑现-260817.pdf
030. 中信建投-基础化工行业7月化工出口数据分析：同比增速放缓，石化板块表现突出-260822.pdf
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中信建投-基础化工行业7月化工出口数据分析：同比增速放缓，石化板块表现突出-260822.pdf
031. 中信建投-基础化工行业动态：化工逐渐进入旺季，关注Q3环比改善的板块和个股-260817.pdf
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032. 中信建投-计算机行业8月AI月报：稳健者加大算力投入力度，应用飞轮闭环优于预期-260818.pdf
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中信建投-计算机行业8月AI月报：稳健者加大算力投入力度，应用飞轮闭环优于预期-260818.pdf
033. 中信建投-计算机行业深度：数据缺口驱动资本倾斜，资产显性化奠定长效壁垒-260819.pdf
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034. 中信建投-红板科技(603459)mSAP老兵新秀，光+储加速成长-260821.pdf
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中信建投-红板科技(603459)mSAP老兵新秀，光+储加速成长-260821.pdf
035. 中信建投-宏观简评报告：财政回购，美债、黄金和科技怎么看？-260820.pdf
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036. 中信建投-华曙高科(688433)深度报告：材制造产业化奇点临近，全链条龙头蓄力爆发-260820.pdf
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037. 中信建投-物流行业：美伊互相索赔推高油价，美盘农产品呈分化趋势-260818.pdf
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中信建投-物流行业：美伊互相索赔推高油价，美盘农产品呈分化趋势-260818.pdf
038. 中信建投-一周策略回顾与展望-260818.pdf
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039. 中信建投-银行业理财子产品发行指数周报第268期：光大工银宁银发混合类产品，含权产品的特征分析-260818.pdf
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中信建投-银行业理财子产品发行指数周报第268期：光大工银宁银发混合类产品，含权产品的特征分析-260818.pdf
040. 中信建投-饮料乳品行业：原奶周期反转信号显现，上下游共迎经营修复窗口-260817.pdf
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中信建投-饮料乳品行业：原奶周期反转信号显现，上下游共迎经营修复窗口-260817.pdf
041. 中信建投-智驾行业之三：矿区无人驾驶-封闭场景自动驾驶最优商业化赛道-260817.pdf
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042. 中信建投-中航光电(002179)高端互联平台型龙头，民品市场多点开花-260817.pdf
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043. 中银证券-7月经济数据点评：AI科技发展对经济数据的影响开始显现-260817.pdf
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中银证券-7月经济数据点评：AI科技发展对经济数据的影响开始显现-260817.pdf
044. 中信建投-铁路公路行业：400km／h动车组冲刺60万公里耐久考核-260818.pdf
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中信建投-铁路公路行业：400km／h动车组冲刺60万公里耐久考核-260818.pdf
045. 中信建投-物流行业：7月快递行业量收增幅差持续扩大，西部和同城表现突出-260818.pdf
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中信建投-物流行业：7月快递行业量收增幅差持续扩大，西部和同城表现突出-260818.pdf
046. 中信建投-汽车行业：景气“内冷外热”延续，细分行情走向分化，机器人密集催化下占优-260817.pdf
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047. 中信建投-轻工行业周报26W34：本周金价大幅上行，国内公积金条例修订-260822.pdf
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中信建投-轻工行业周报26W34：本周金价大幅上行，国内公积金条例修订-260822.pdf
048. 中信建投-社会服务行业：出行热度仍较高，关注各细分赛道供给优化趋势-260817.pdf
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049. 中信建投-食品饮料行业：财报验证分化，挖掘“四个大年”业绩改善标的-260823.pdf
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中信建投-食品饮料行业：财报验证分化，挖掘“四个大年”业绩改善标的-260823.pdf
050. 中信建投-食品饮料行业：重视茅台多轮提价和筹码底的配置价值，关注中报超预期标的(更新)-260818.pdf
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051. 中信建投-建筑行业周报：基础设施投资进一步放缓，政策关注稳投资扩内需-260822.pdf
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中信建投-建筑行业周报：基础设施投资进一步放缓，政策关注稳投资扩内需-260822.pdf
052. 中信建投-科达利(002850)铝价高位盈利承压，看好公司盈利修复+机器人业务兑现-260817.pdf
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中信建投-科达利(002850)铝价高位盈利承压，看好公司盈利修复+机器人业务兑现-260817.pdf
053. 中信建投-流动性周观察8月第3期：两融资金流入超过240亿元-260817.pdf
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054. 中信建投-煤炭开采行业：焦煤偏强焦炭暂稳，动力煤价格偏强运行-260818.pdf
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中信建投-煤炭开采行业：焦煤偏强焦炭暂稳，动力煤价格偏强运行-260818.pdf
055. 中银证券-海航控股(600221)构建自贸港国际中转枢纽优势，铸就全球一流五星航空品牌-260818.pdf
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中银证券-海航控股(600221)构建自贸港国际中转枢纽优势，铸就全球一流五星航空品牌-260818.pdf
056. 中银证券-化工行业周报：国际原油价格上涨，有机硅DMC、六氟磷酸锂价格上涨-260818.pdf
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057. 中银证券-计算机行业“一周解码”：国内CSP资本开支加速+大模型涨价，国产算力景气再-260819.pdf
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中银证券-计算机行业“一周解码”：国内CSP资本开支加速+大模型涨价，国产算力景气再-260819.pdf
058. 中银证券-社会服务行业双周报：文旅出行市场景气度延续，期待后续双节需求持续释放-260818.pdf
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中银证券-社会服务行业双周报：文旅出行市场景气度延续，期待后续双节需求持续释放-260818.pdf
059. 中银证券-有色金属行业周报：加息降温叠加供给冲击，金属价格中枢上行强化-260818.pdf
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060. 中邮证券-房地产行业报告：全国租金有企稳态势，新房需求仍在磨底-260817.pdf
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中邮证券-房地产行业报告：全国租金有企稳态势，新房需求仍在磨底-260817.pdf
061. 中邮证券-海外宏观周报：美国通胀趋缓，加息预期降温-260818.pdf
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中邮证券-海外宏观周报：美国通胀趋缓，加息预期降温-260818.pdf
062. 中银证券-电力设备与新能源行业8月第3周周报：新能源汽车月度新车销量占比首超60%，出口表现强劲-260817.pdf
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中银证券-电力设备与新能源行业8月第3周周报：新能源汽车月度新车销量占比首超60%，出口表现强劲-260817.pdf
063. 中银证券-房地产行业第33周周报(2026年8月8日-2026年8月14日)：新房、二手房成交环比均由负转正；仍需密切观察后续成交走势-260819.pdf
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中银证券-房地产行业第33周周报(2026年8月8日-2026年8月14日)：新房、二手房成交环比均由负转正；仍需密切观察后续成交走势-260819.pdf
064. 中邮证券-有色金属行业周报：加息概率降低，看好铜、金价格中枢上移-260817.pdf
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中邮证券-有色金属行业周报：加息概率降低，看好铜、金价格中枢上移-260817.pdf
065. 中邮证券-证券行业：密集增持回购，产业资本锚定信心-260817.pdf
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中邮证券-证券行业：密集增持回购，产业资本锚定信心-260817.pdf
066. 中原证券-科达利(002850)中报点评：业绩符合预期，锂电结构件龙头进一步布局机器人零部件-260817.pdf
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中原证券-科达利(002850)中报点评：业绩符合预期，锂电结构件龙头进一步布局机器人零部件-260817.pdf
067. 中原证券-锂电池行业月报：销量同比持续增长，板块适度关注-260819.pdf
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中原证券-锂电池行业月报：销量同比持续增长，板块适度关注-260819.pdf
068. 中原证券-汽车行业月报：出口高增支撑，结构优化延续-260818.pdf
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中原证券-汽车行业月报：出口高增支撑，结构优化延续-260818.pdf
069. 中原证券-汽车行业专题研究：液冷产业链分析及河南省概况-260820.pdf
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中原证券-汽车行业专题研究：液冷产业链分析及河南省概况-260820.pdf
070. 中原证券-通信行业月报：腾讯资本开支大幅提高，英伟达CPO交换机量产-260817.pdf
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071. 中邮证券-化工行业周报：本周异丁醛、溴素、DEG、三聚氰胺、碳酸锂涨幅居前，极端气候冲击欧洲能化产业-260818.pdf
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中邮证券-化工行业周报：本周异丁醛、溴素、DEG、三聚氰胺、碳酸锂涨幅居前，极端气候冲击欧洲能化产业-260818.pdf
072. 中邮证券-医药生物行业周报：看好临床CRO订单加速回暖，景气度有望提升-260817.pdf
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中邮证券-医药生物行业周报：看好临床CRO订单加速回暖，景气度有望提升-260817.pdf
073. 长江固收 - 这一年，我们的研究系列6：政策性金融工具研究框架 260824
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- 导读/总结：长江固收 - 这一年，我们的研究系列6：政策性金融工具研究框架 260824_导读.docx
- 原文：长江固收 - 这一年，我们的研究系列6：政策性金融工具研究框架 260824_原文.docx
074. 中信建投 - 2026年全行业研究框架培训·消费专场 260824
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075. 【华源证券研究所】每周华源之声 260824
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076. 【高盛】脉动中国：美联储9月大概率不加息，中国内需疲软静待财政发力，南下资金预测下调、MSCI调仓与中美财报全景解读 260824
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- 导读/总结：【高盛】脉动中国：美联储9月大概率不加息，中国内需疲软静待财政发力，南下资金预测下调、MSCI调仓与中美财报全景解读 260824_导读.docx
- 原文：【高盛】脉动中国：美联储9月大概率不加息，中国内需疲软静待财政发力，南下资金预测下调、MSCI调仓与中美财报全景解读 260824_原文.docx
077. 东吴环保•朔元撷理 - 生物油：价格篇2 - SAF&UCO&生物柴油价格周度跟踪 260824
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- 导读/总结：东吴环保•朔元撷理 - 生物油：价格篇2 - SAF&UCO&生物柴油价格周度跟踪 260824_导读.docx
- 原文：东吴环保•朔元撷理 - 生物油：价格篇2 - SAF&UCO&生物柴油价格周度跟踪 260824_原文.docx
078. 国联民生固收 - 固收亮话：长债机会分析及地方债策略判断 - 债券周策略第53期 260824
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- 导读/总结：国联民生固收 - 固收亮话：长债机会分析及地方债策略判断 - 债券周策略第53期 260824_导读.docx
- 原文：国联民生固收 - 固收亮话：长债机会分析及地方债策略判断 - 债券周策略第53期 260824_原文.docx
079. 财通 食饮周叙·第62期：酒企筑底，食品分化，重视结构 260824
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080. 华西【食饮星周期】系列报告分享：有友食品深度报告：泡椒凤爪第一品牌，大单品+新渠道驱动新成长 260824
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- 导读/总结：华西【食饮星周期】系列报告分享：有友食品深度报告：泡椒凤爪第一品牌，大单品+新渠道驱动新成长 260824_导读.docx
- 原文：华西【食饮星周期】系列报告分享：有友食品深度报告：泡椒凤爪第一品牌，大单品+新渠道驱动新成长 260824_原文.docx
081. 豪威集团（603501.SH_0501.HK）2026年半年报业绩交流会 260824
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- 导读/总结：豪威集团（603501.SH_0501.HK）2026年半年报业绩交流会 260824_导读.docx
- 原文：豪威集团（603501.SH_0501.HK）2026年半年报业绩交流会 260824_原文.docx
082. 华创非银徐康团队 - 深度30讲：如何看待新形势下公募基金的发展模式 260824
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- 导读/总结：华创非银徐康团队 - 深度30讲：如何看待新形势下公募基金的发展模式 260824_导读.docx
- 原文：华创非银徐康团队 - 深度30讲：如何看待新形势下公募基金的发展模式 260824_原文.docx
083. 开源食饮 - 饮韵时光第43期：金秋研途：西麦食品：战略清晰，景气度延续 260824
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- 导读/总结：开源食饮 - 饮韵时光第43期：金秋研途：西麦食品：战略清晰，景气度延续 260824_导读.docx
- 原文：开源食饮 - 饮韵时光第43期：金秋研途：西麦食品：战略清晰，景气度延续 260824_原文.docx
084. 零跑汽车[9863.HK]2026年中期业绩交流会 260824
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- [[assets/audio/零跑汽车_9863.HK_2026年中期业绩交流会 260824.mp3|零跑汽车[9863.HK]2026年中期业绩交流会 260824.mp3]]
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- 导读/总结：[[assets/docs/260824_2224__西麦食品 _零跑汽车 _航运__零跑汽车_9863.HK_2026年中期业绩交流会 260824_导读.docx|零跑汽车[9863.HK]2026年中期业绩交流会 260824_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260824_2224__西麦食品 _零跑汽车 _航运__零跑汽车_9863.HK_2026年中期业绩交流会 260824_原文.docx|零跑汽车[9863.HK]2026年中期业绩交流会 260824_原文.docx]]
085. 华源交运 航运麦哲论（55）：油运运价连续大涨，船东如何看待后市 260824
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- 导读/总结：华源交运 航运麦哲论（55）：油运运价连续大涨，船东如何看待后市 260824_导读.docx
- 原文：华源交运 航运麦哲论（55）：油运运价连续大涨，船东如何看待后市 260824_原文.docx
086. 神农集团（605296）2026年半年报业绩交流会 260824
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087. 拼多多[PDD.O]2026年第二季度业绩交流会 260824
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- 导读/总结：[[assets/docs/260824_2224__珀莱雅 _神农集团 _拼多多__拼多多_PDD.O_2026年第二季度业绩交流会 260824_导读.docx|拼多多[PDD.O]2026年第二季度业绩交流会 260824_导读.docx]]
- 原文：拼多多[PDD.O]2026年第二季度业绩交流会 260824_原文.docx
088. 珀莱雅（603605.SH）2026年半年度业绩交流会 260824
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089. 小鹏汽车[XPEV.N]2026年第二季度业绩交流会 260824
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- 导读/总结：[[assets/docs/260824_2224__思格新能 _小鹏汽车 _小赢__小鹏汽车_XPEV.N_2026年第二季度业绩交流会 260824_导读.docx|小鹏汽车[XPEV.N]2026年第二季度业绩交流会 260824_导读.docx]]
- 原文：小鹏汽车[XPEV.N]2026年第二季度业绩交流会 260824_原文.docx
090. 小赢科技[XYF.N]2026年第二季度业绩交流会 260824
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091. 思格新能(06656.HK)2026年中期业绩交流会 260824
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092. 浙商固收 - 债券借贷视角看券商机构行为 260824
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093. 银河总量之声 - 月末市场信号、地产板块机遇与险资配置动向 260824
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094. 石头科技2026年半年度业绩交流会电话会议 260824
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095. 中信建投证券 - 第三期 北极星策略周周谈 260824
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096. 中邮固收 - 债市调整期——每周债市超话（第119期） 260824
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097. 中金财富 向往的投资188期：探展特辑——人形机器人「进化论」——直击2026世界机器人大会 260824
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- 导读/总结：中金财富 向往的投资188期：探展特辑——人形机器人「进化论」——直击2026世界机器人大会 260824_导读.docx
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098. 财经解读 260824
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099. 东财固收 _ 【温故知新】系列培训框架（第十期）_ 如何通过宏观因子实现市场风格的量化选择 260824
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100. 光大证券 批量公司发布中报，这些板块业绩爆发 260824
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101. 国盛食饮｜好想你2026年半年度业绩交流会 260824
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102. 浩辰软件[688657.SH]2026年半年度业绩说明会 260824
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103. 华源北交所 _ 前瞻透视中报系列 - 远航精密：精密镍基导体材料“小巨人”，固态电池集流体+氢能启新篇 260824
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104. 【热点聚焦】德邦新能源翟堃：量产拐点将至，具身智能等新兴场景或加速固态电池商业化 260824
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105. 8▪18投教节｜穿越AI的喧嚣与理性——拆解AI赛道逻辑、风险边界、选基思路 260824
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106. 百川盈孚 涤纶长丝、丙烯腈——大宗商品热点解读 260824
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107. 佛朗斯股份[2499.HK]2026年中期业绩发布会 260824
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108. 【策略论市】国投林荣雄：科技的M顶 260824
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109. 交易长存上市 260824
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110. 晶盛机电（300316）2026年半年度业绩交流会 260824
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111. 乐动机器人（01236.HK）2026年中期业绩交流会 260824
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112. 南华期货 美债冲高后，金融资产怎么看？ 260824
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113. 鹏华基金 英宇说科技 260824
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114. 丘鈦科技 (1478.HK) 2026年中期業績投資者推介會 260824
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115. 上银基金 一键布局创业板 “全景图” 260824
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116. 徽商复盘分析 - 从技术分析全面解读期货行情 260824
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117. 建信基金 科技还香吗？现状深度解读 260824
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118. 拓荆科技（688072）2026年半年报交流会 260824
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119. 西部医药 _ 东星医疗2026年半年度业绩交流电话会 260824
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120. 湘财每周一谈（宏观、中药） 260824
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121. 信达澳亚基金 如何把握算力投资方向？ 260824
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122. 兴期策略谈·周汇：美豆干旱预期持续，豆粕上方空间还有多大？【聚焦品种：豆粕】 260824
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123. 易方达基金 AI制药如何重塑创新药板块？ 260824
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124. 实时债市解盘260824 - 东吴证券李勇 260824
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125. 首席连线丨国联民生孔蓉：AI行情何去何从，下一波机会在哪？ 260824
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126. 水晶光电（002273）2026年中报业绩交流会 260824
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127. 中金公司 - 大宗半小时——厄尔尼诺下，农产品天气溢价与行情线索 260824
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128. 中金公司 - 万店连锁：何以万店，何止万店 260824
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129. 中金公司 _ 国药控股2026年上半年业绩电话会 260824
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130. 中煤能源[601898.SH]2026年半年度业绩说明会 260824
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131. 资深投顾说：硬科技今走弱，市场指数承压 260824
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132. 紫金矿业（601899 02899.HK）2026年半年度业绩交流会 260824
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133. 易方达基金 基金经理请回答-张浩然FOF专场 260824
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134. 银华基金 指点迷津第228期：国产替代加速兑现，科技板块前景如何？ 260824
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135. 长城农业 周“胶”点 260824
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136. 东财电新_锂电_强现实已来，弱预期修正 260824
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137. 东山精密（002384）2026年半年报业绩交流会 260824
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138. 东吴宏观·经济早班车 - 第131期 - 大类资产配置观点研判 260824
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139. 7月产量环比大降，安监影响由量变到质变 260823
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140. 博腾股份（300363）2026年半年报电话会 260824
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141. 德邦基金 8月震荡，九月如何布局？ 260824
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142. 东吴批零社服 - 朝八最深度 - 【乐舒适】链主企业，新兴市场快消新巨头 260824
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143. 东吴医药 - 晨间深度汇报：中国创新药为什么具有全球竞争力？ 260824
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144. 方正金属 美财政部加大长债回购力度，贵金属逻辑持续增强 260824
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145. 公用环保双周专题会议：行业观点更新 260823
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146. 广发策略 全球资产如何定价美债 260824
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147. 国金固收 债市早知道（第116期） 260824
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148. 国盛十点谈-光进存储-光的远期愿景 260823
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149. 东吴环保•朔元撷理 - 核电：未来能源成长确认，核电电价机制优化 - 双城记•苏沪往返途中每天早7-30晚20-00-21-00-22-00 260824
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150. 东吴环保公用 _ 港华智慧能源+香港中华煤气2026半年报业绩说明会 260824
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151. 华创交运_京沪高铁_黄金线路的价值重估 260824
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152. 华创食饮·真材食学 2026年第21期：高蛋白产业升级，关注两条替代路径 260824
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153. 华大基因（300676）2026年半年度业绩交流会 260824
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154. 华福电新 _ 碳酸锂价格回升带动锂电板块回暖，AI电力电源液冷行情继续——旬讲系列之74 260824
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155. 华润置地 260823
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156. 华泰证券 【走进上市公司】锦欣生殖（1951.HK）1H26业绩交流会 260824
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157. 华源汽车 _ 周观点 第33期：汽车行业观点更新 260824
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158. 徽商盘前解读 - 美加贸易谈判破裂，加拿大宣布“全额对等报复”美国新关税！国际金价创三个月以来新高！ 260824
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159. 华创策略 美国的老问题，AI的新麻烦 - 策略周聚焦 260824
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160. 嘉实基金 市场跌宕，医药反弹，投资怎么配？ 260824
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161. 金沃股份（300984）2026年半年度业绩交流会 260824
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162. 金信基金 轮动行情下，如何应对？ 260824
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163. 开源北交所 - 北交所每周荟谈系列-北交所细分赛道冠军从“估值洼地”走向“定价修复” 260824
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164. 开源通信 “颖响力”通信深度拆解十六讲（4）通信观点更新 260824
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165. 煤炭行业更新 260823
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166. 蒙西电价26年解读，27年展望 260823
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167. 民生加银基金 民生加银基金 260824
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168. 徽商期权课堂 - ETF期权复盘— 继续缩量 继续降波！ 260824
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169. 厦门钨业[600549.SH]2026年半年度业绩说明会 260824
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170. 天风批零社服 - 商社新消费周观点 260824
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171. 西部策略 - 盘前5分钟0824 260824
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172. 西部固收 - 债市周观点&信用策略微观视角专题汇报 260824
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173. 迅策[3317.HK]2026年中期业绩发布会 260824
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174. 沛嘉医疗2026年中报业绩电话会 260824
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175. 鹏华基金 周期轮动每周谈 260824
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176. 平安医药 _ 九典制药2026半年报交流会 260824
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177. 润丰股份2026年半年度报告 260824
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178. 长城农业 生猪市场周观察 260824
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179. 浙商52call农业 周期拾级（五）原奶拐点渐进 260824
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180. 中金研究｜宏观策略周论：美债“风暴” 260824
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181. 中信保诚 为何缩量连续调整？ 260824
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182. 中烟香港（06055.HK）2026年半年度业绩交流会 260824
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183. 资负新规正式落地，资负均衡发展利好盈利稳定性提升-《保险公司资产负债管理办法解读》 260823
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184. 阳光早参——重磅利好！A股迎来反弹！独立行情？ 260824
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185. 液冷再强Call 260823
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186. 易方达基金 结构性行情延续：轮动加速，如何布局？ 260824
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187. 【摩根士丹利】宏观经济线上会议：'全球流动性大考？' 260824
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188. 电新每周汇 260823
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189. TCL电子 260823
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190. 公牛集团 260823
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- 原文：公牛集团 260823_原文.docx
191. 东吴建材-玻纤电子布专家近况交流 260823
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192. 国产AI芯片产业进展 260823
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193. 机器人产业洞见 260823
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194. 归创通桥 260821
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195. 景旺电子交流 260823
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196. 科沃斯 260820
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197. 解读8月养殖链行情及四川生猪调研反馈 260821
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198. 聊透北美AIDC弹性标的——①金盘科技和②思源电气 260823
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199. 蓝思科技 260823
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200. 锂矿-需求预期回暖，向上趋势积累！ 260821
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201. 通信周度沙龙 260823
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202. 名创优品 260823
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203. 山东玻纤 260821
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204. 中际旭创 260823
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205. 消费电子电子走出至暗时刻，关注超节点机会 260823
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206. 中国巨石 260821
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207. 华创交运·吴一凡团队_精选深度21讲--投资框架_航空行业投资框架 260823
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208. 国金策略 _ 策略周论：当答案变成问题 260823
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209. 华创非银 徐康团队 _ 金融深度30讲：中信股份深度汇报 260823
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210. 广发策略 4.7%的美债再成焦点，究竟如何影响权益定价 260823
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211. 东方财富证券_周日晚八点（宏观、策略、固收） 260823
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212. 方正证券 TMT周周谈：AI生态系列汇报 260823
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213. 招商证券 - 宏观周周谈：全球流动性收紧风险上升 260823
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214. 中泰交运 快递 - 革故鼎新，迈向一个精致年代 - 中报陆续披露，盈利同比高增 260823
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215. 开源量化之声 · 2026 开源金融工程2026深度研究系列路演第5期 高频价格跳跃的峰、岭、谷信息 260823
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- 导读/总结：开源量化之声 · 2026 开源金融工程2026深度研究系列路演第5期 高频价格跳跃的峰、岭、谷信息 260823_导读.docx
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216. GS-SK海力士 宣布40万亿韩元股份回购注销，后续仍有增量；预计对EPS及股价形成正向拉动；重申买入.pdf
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GS-SK海力士 宣布40万亿韩元股份回购注销，后续仍有增量；预计对EPS及股价形成正向拉动；重申买入.pdf
217. GS-阿里巴巴集团（BABA）：27 财年第一季度复盘：云业务加速，AI 资本开支的投资回报率具备高可见度；每股收益迎来拐点；买入评级 Alibaba Group (BABA) 1QFY27 review Cloud acceleration with high AI capex ROIC visibility; EPS inflection; Buy.pdf
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218. GS-阿里巴巴集团（BABA）：27 财年一季度回顾：云业务加速，AI 资本开支带来较高的投入资本回报率可见度；每股收益迎来拐点；维持买入评级 Alibaba Group (BABA) 1QFY27 review Cloud acceleration with high AI capex ROIC visibility; EPS inflection; Buy.pdf
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219. GS-从弱到更弱-20260821.pdf
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220. GS-村田制作所（6981.T）：走访福井县村田武生工厂；持续改善举措与技术进步得到验证；维持买入评级 Murata Mfg. (6981.T) Visit to Fukui Murata’s Takefu Plant Reaffirmed constant improvement efforts and technological progress; maintain Buy.pdf
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221. GS-第三届硅谷AI实地考察要点-20260821.pdf
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222. GS-对冲基金趋势监测：AI交易降温-从历史高拥挤度去杠杆-20260821.pdf
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223. GS-2026世界机器人大会：商业化与ROI转型-20260823.pdf
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224. GS-SK 海力士（000660.KS）：宣布 40 万亿韩元股票回购_注销，后续仍有更多动作；预计对每股收益及股价形成正向影响；维持买入评级 SK Hynix Inc. (000660.KS) Announces W40trn share buyback_cancellation, with more to come; expect positive impact on EPS and share price; reiterat....pdf
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225. GS-巨子生物 NDR交流纪要.pdf
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226. GS-炼厂停产对开工与利润的影响-20260820.pdf
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227. GS-美股每周综述：仓位、资金流向以及全市场观察 US Equities Weekly Rundown Positioning, Flows, and Observations Across the Floor.pdf
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228. GS-美联储沟通与期限溢价-20260820.pdf
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229. GS-台湾市场每周展望-20260822.pdf
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230. GS-中国7月财政：收入强劲支出放缓-赤字收窄-20260821.pdf
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231. GS-中国白酒行业追踪.pdf
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232. GS-对冲基金与共同基金：AI分歧 金融趋同-20260822.pdf
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233. GS-黄金评论：看涨期权需求升温加剧波动与上行风险-20260821.pdf
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234. HSBC-杰瑞股份（002353）：持有：对增长可持续性仍存疑虑.pdf
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235. HSBC-生益科技（600183 CH）——维持“买入”：产品结构优化，产能持续扩张.pdf
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236. HSBC-英伟达公司（NVDA US）：买入评级：开源模型与供应链采购 —— 新叙事，但市场尚未充分认知 NVIDIA Corp (NVDA US) Buy Open source models & supply procurement – new narratives, but underappreciated.pdf
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237. HSBC-中国宏观追踪——内需疲弱呼唤更多政策支持.pdf
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238. JPM-2026年二季度财报解析：创新加速-旧经济停滞-20260821.pdf
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239. JPM-2026年二季度模拟与分立半导体厂商业绩复盘——汽车回归真实需求水平，工业机械全面复苏，AI需求进一步升温.pdf
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240. GS-中国出口广泛增长仍将持续-AI提振有限-20260823.pdf
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241. GS-中国经济活动与政策追踪：8月21日-20260821.pdf
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242. GS-中国每周观察：MXCN涨3%A股跌1%；宇树科技登陆科创板；恒指季评结果公布；7...-20260822.pdf
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243. JPM-金斯瑞生物科技（1548.HK）：1H26业绩超预期.pdf
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244. JPM-迈威尔科技（MRVL.US）——谷歌合作锁定至2033财年120亿美元TPU配套机遇；验证ASIC总潜在市场逻辑，支撑盈利预期上修；维持“增持”.pdf
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245. JPM-美国经济周度展望-20260822.pdf
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246. JPM-摩根大通亚洲科技巡展首尔站要点：存储半导体-20260823.pdf
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247. JPM-全球数据观察：亚洲——中国内需持续疲软-财政发力是关键-20260822.pdf
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248. JPM-人形机器人：物理AI的公开首秀——板块轮动、政策支撑与新估值锚.pdf
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249. JPM-村田制作所（6981.T）福井武生工厂调研.pdf
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250. JPM-鸿海精密（2317.TW）：J.P. Morgan Asia Tech Tour纪要：AI服务器需求强劲，ASIC与CPO放量在即，维持“超配”评级.pdf
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251. JPM-加密货币市场：7月加密月报——代币价格小幅上涨难掩生态活动持续恶化-成交量同比仍...-20260821.pdf
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252. JPM-硬件与网络：2026 年硬件及半导体管理层沟通会要点 Hardware & Networking 2026 Hardware & Semis Management Access Forum Takeaways.pdf
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253. JPM-中国医疗健康：Moderna mRNA疫苗III期临床成功，对中国生物科技制药CXO板块构成正向映射.pdf
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254. MS-8月TFT-LCD面板价格：电视跌1%-显示器及笔电持平-20260820.pdf
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255. MS-A股情绪随IPO压力缓解而反弹：下一步关注什么-20260821.pdf
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256. MS-SpaceX｜北美：叶片与导流板：SpaceX 着手攻克动力时效难题 SpaceX North America Blades & Vanes SpaceX Tackles Time to Power.pdf
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257. MS-阿里巴巴集团控股｜亚太：基准预期较高，但需核查十大要点 Alibaba Group Holding Asia Pacific Bar Was High, but Checking 10 Boxes.pdf
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258. JPM-日本电子元件行业：2026年6月日本经济产业省（METI）生产统计（电子元件、半导体）：铝电解电容与ABF载板维持强势.pdf
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259. JPM-特斯拉（TSLA.US）：弗里蒙特工厂参观、FSD演示及IR会议要点.pdf
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260. JPM-亿纬锂能（300014.SZ）：管理层指引2027年出货量增长50%.pdf
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261. MS-天孚通信（300394.SZ）：2Q26业绩不及预期，核心元件短缺仍构成压制，维持平配.pdf
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262. MS-亚洲企业资本开支的资金来源解析.pdf
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263. MS-宇树科技IPO映射——人形机器人产业从教育研发向商业应用加速切换.pdf
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264. MS-兆易创新（603986）：下半年DRAM采购支出较上半年显著抬升.pdf
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265. MS-中通快递（ZTO.US）：2Q26业绩电话会纪要—.pdf
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266. MS-柏楚电子（688188.SH）2026年二季度业绩电话会要点.pdf
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267. MS-韩国电池材料：路演反馈印证核心假设——LFP商业化能见度最高，L&F仍为首选标的.pdf
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268. MS-恒瑞医药（1276.HK）：2026年二季度业绩电话会要点.pdf
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269. MS-三星电子｜亚太：90‑110 万亿韩元资本回报，框架维持不变 Samsung Electronics Asia Pacific W90‑110tr Capital Returns, Framework Unchanged.pdf
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270. SemiAnalysis-开源模型正在迎头赶上？ SemiAnalysis‑Are Open Models Catching Up？.pdf
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271. SemiAnalysis-开源模型正在追赶吗-跨前沿模型时代的开源与闭源对比-20260822.pdf
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272. UBS-村田制作所 ：MLCC旗舰工厂实地调研核心纪要.pdf
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273. UBS-黄金持稳-原油上涨-20260821.pdf
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274. UBS-英伟达公司：27 财年第二季度（7 月）业绩前瞻：再度上调盈利预期 NVIDIA Corp FQ227 (Jul) Earnings Preview; Raising Estimates Once Again.pdf
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275. Nomura-大中华区科技硬件：亚洲科技路演调研纪要.pdf
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276. Nomura-快手科技（1024.HK）：直面更强逆风.pdf
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277. Nomura-朱雀三号完成国内首次陆地回收，复用经济性仍待验证.pdf
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278. SemiAnalysis-关于PTFE解读.pdf
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279. 高盛-第二次太空时代：市场、技术与权力如何重塑最后的前沿+20260818.pdf
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280. 高盛-评估透明度下降的美联储+20260819.pdf
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281. 高盛-中国白酒行业追踪：控量稳价叠加渠道库存低位支撑飞天及非标茅台批价；次高端白酒二季度表现+20260819.pdf
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282. 高盛-中国房地产月度追踪：房价复苏动能趋弱；7月整体平淡态势或延续至8月+20260818.pdf
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283. 高盛-中国经济研究：7月活动数据普遍走弱且不及预期，三季度开局偏软+20260817.pdf
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284. 汇丰-中国消费追踪：整体消费增长动能依旧疲弱；挖掘Alpha机会+20260818.pdf
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285. 摩根大通-储能电池：7月出货量加速增长+20260819.pdf
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286. 伯恩斯坦-美国电力与能源转型：固态变压器：800V，零绕组+20260819.pdf
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287. 德银-中国货币政策框架现代化+20260818.pdf
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288. 摩根大通-中国消费：零售暂缓；消费再度降温+20260817.pdf
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289. 摩根大通-中国证券：零售端回归常态，机构端加速扩张，科技上行周期利好头部券商+20260818.pdf
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290. 瑞银-中国房地产：11万亿元住房公积金池如何稳定市场？+20260818.pdf
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291. 野村-推出野村芯片短缺指数：AI时代商业周期的跟踪框架+20260819.pdf
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292. 摩根大通-人形机器人：物理AI的公开首秀-板块轮动、政策支撑与新估值锚+20260819.pdf
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293. 摩根大通-中国半导体封测板块：2Q26晶圆厂业绩释放积极传导信号+20260818.pdf
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294. 摩根大通-中国房地产：7月统计局数据-整体仍显疲弱，但一线城市房价保持韧性+20260818.pdf
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295. 摩根大通-中国房地产：公积金松绑；无益于提振住宅销售，但或边际利好物管、租赁及消费+20260819.pdf
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296. 摩根大通-中国另类数据追踪图表集：台风扰动、财政发力有限、公积金新规修订+20260819.pdf
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摩根大通-中国另类数据追踪图表集：台风扰动、财政发力有限、公积金新规修订+20260819.pdf
297. 思维纪要社_2026-08-23_每日汇总.md
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260824_0218__汇总__思维纪要社_2026-08-23_每日汇总