7月10日周五午间市场梳理 市场板块阵型： 进攻型板块：服务器、封测 防御性板块：创新药，白酒等 今天上午，全A指数中阳线上涨，AI科技内部国产链中服务器和封测
- 序号：004
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 1，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
4848521845411848
正文
7月10日周五午间市场梳理 市场板块阵型： 进攻型板块：服务器、封测 防御性板块：创新药，白酒等 今天上午，全A指数中阳线上涨，AI科技内部国产链中服务器和封测相对强势，海外链冲高回落相对弱不少。 今天对于AI科技来说是一个弱分歧震荡的一天。 但是本轮核心的国产链阵型依然很完整。 具体拆分来看： 服务器：这轮主升的核心板块之一，今日继续表现不俗。 浪潮信息换手之后接近3连板，紫光股份涨停，跟风的中科曙光不弱。 服务器扩散的华为系和交换机，华丰科技/拓维信息等也有联动。交换机今日弱一点。 半导体：这轮主升的板块之一，封测的华天科技2连板，深科技补涨，长电冲高回落。 板块中军：中芯国际小幅震荡，包括设备的两个核心中微公司和北方华创都是小幅震荡为主。 这两个作为这轮双轮主线核心，今天表现都不错。 海外链相对拉胯一点，昨天补涨修复后，今日冲高后一路回落，成为今日分歧相当大一点，海外链的回落压制，也是考验出了国产链的韧劲和地位。 防御性板，白酒，创新药本质也是这轮情绪主升的补涨，因为这轮情绪修复是全A和AI科技联动的，非AI科技跌前期幅也很大。 创新药和白酒等避险属性的板块补涨，并没有对主线国产链带来很大的冲击。所以影响有限。 今天作为主升阶段第二日，最好的交易方式是接力模式： 华天科技，咱们在盘前情绪载体三个选择中，排第一。作为这轮主线半导体的先锋，又是预期中最强的，竞价的时候就是最强的，所以属于预期和盘面同步的，所以接力模式今天竞价加单是可以跟随的，这是接力强势人气的技巧。 另外就是浪潮信息的地位也很高，因为国产链这轮的发动机最早是浪潮信息的业绩带来的，我在昨天直播的时候说过，即便浪潮开盘不强，也不影响其在本轮行情中依然具有很高地位。 另外，今日是弱分歧，尾盘对于AI科技来说还是低吸埋伏的时间节点。 整体上，昨天普涨大涨，今天冲高震荡分化是正常的，但是这轮核心的国产链双核都不弱，保持着板块的进攻阵型，今天的颠簸是正常的，不必太担忧。
商业航天可回收成功了，大事件了，下午商业航天估计也要有表现的。 这是标志性的事件。
燃料：航/天/动/力，长十亿相关：航/天/工/程 卫星：中/国/卫/星
航/天/工/程可能被人封死了，但是航/天/动/力和中/国/卫/星，开盘有十几秒可以mai到的。
商业航天这个可回收，国内用了两年，马斯克用了8年，这是国内商业航天最后一块拼图，拼上了意味着国内商业航天的叙事逻辑很通顺，是拐点性变化。 这次是国产长十乙回收成功的，国内逻辑主要几条线： 长十乙相关：航/天/工/程，炒作的话，本次事件最直接受益，是大资金通道。 火箭燃料：航/天/动/力，国家队+基本是液体燃料的独供。 卫星端：中/国/卫/星，国内市占率第一，逻辑通顺。 这是我午间基于这个事件本身，做的筛选，除了第一个难买到，后面两个开盘应该都能抢到。 突发事件的大利好+情绪主升初期，所以商业航天肯定会发酵。
商业航天发酵，会冲击主线么？ 回答：不会 商业航天本质是科技，今天冲击大的，也是反向的医药和白酒。这里形成双叙事，当然商业航天这次的事件级别足够大，后面两者大概率会相互你追我赶，相互形成错位上涨。
国产链和商业航天的关系，以及后面的可能出现的情况 回答：商业航天起来会分流的国产链的资金，毕竟全市场资金就这些，商业航天的叙事起来了，不管是国产链还是商业航天，都是两个容量不低的分支，所以不可能同时进攻一个板块。 这次的节奏大概率是A大涨，B休息；次日B大涨，A休息。这样形成一个错位式的上涨。
下午，商业航天的突发信息，把AI科技的也给赶下来了，有点诧异。 上午市场还是还是比较正常的。下午商业航天突发之后，AI回落有点多了。 尾盘买阴大概率问题依然不大。 但是过早的分歧，让这波的预期降低了。下午的调整有点过大，这会影响整个行情的运行节奏，今天回落后，明日大概率会有修复。 这是我比较担忧的点。 至少在上午之前，其实走的都是正常主升的模式，下午的调整，提前将强分歧出现，意味着后面修复也是反包修复，后面的周期节奏就会变得很复杂了。
一天就强分歧，下午还是出了商业航天这种，无法提前埋伏，拐点性的利好，市场走成这样，让人震惊了
今天分歧有点大，基本是前置分歧了，连最核心的华/天都分歧换手了，今天调整过了，明天/正常会有修复的。
今天是2024年9月24日以来，第一次出现共振反弹+形成板块阵型，次日反杀强分歧的。 出现共振由于板块阵型不完整的，次日分歧回调的很多，因为共振不够完整会有这种情况。 但是共振出现了强分支+阵型完整的，次日还反杀的非常非常少。 所以才会让人诧异。 下午A50也跌幅很大。
总体总结
主题正文
- 板块中军：中芯国际小幅震荡，包括设备的两个核心中微公司和北方华创都是小幅震荡为主。
- 作为这轮主线半导体的先锋，又是预期中最强的，竞价的时候就是最强的，所以属于预期和盘面同步的，所以接力模式今天竞价加单是可以跟随的，这是接力强势人气的技巧。
- 另外就是浪潮信息的地位也很高，因为国产链这轮的发动机最早是浪潮信息的业绩带来的，我在昨天直播的时候说过，即便浪潮开盘不强，也不影响其在本轮行情中依然具有很高地位。
- 整体上，昨天普涨大涨，今天冲高震荡分化是正常的，但是这轮核心的国产链双核都不弱，保持着板块的进攻阵型，今天的颠簸是正常的，不必太担忧。
- 商业航天这个可回收，国内用了两年，马斯克用了8年，这是国内商业航天最后一块拼图，拼上了意味着国内商业航天的叙事逻辑很通顺，是拐点性变化。
- 回答：商业航天起来会分流的国产链的资金，毕竟全市场资金就这些，商业航天的叙事起来了，不管是国产链还是商业航天，都是两个容量不低的分支，所以不可能同时进攻一个板块。
- 下午的调整有点过大，这会影响整个行情的运行节奏，今天回落后，明日大概率会有修复。
- 今天分歧有点大，基本是前置分歧了，连最核心的华/天都分歧换手了，今天调整过了，明天/正常会有修复的。