思维纪要社 2026-07-03 附件明细
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001. 2026 新青年创投大会 260703
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002. #打新情报局——欧伦电气（920081） 260703
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003. 东兴证券｜2026年7月金股电话会议 260703
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004. 国泰基金 从门将到前锋，如何搭建你的投资阵型？ 260703
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005. 华夏理财 新旧利率落差大 低息时代钱放哪儿 260703
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006. 龙鑫智能[920117.BJ]向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演 260703
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007. 上银基金 数字经济基金经理面对面 260703
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008. 申万宏源建材丨金刚石行业交流&恒盛能源更新.mp3_tmp 260703
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009. 宝盈基金 算力行情结束了？ 260703
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010. 财通基金 科技板块分化，后市怎么看？ 260703
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011. 东财农业 _ 养殖深度谈系列三：如何看待肉牛供需格局及价格变化？ 260703
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012. 题材尤在，期待下半场——农产品板块 - 新湖期货2026半年度策略会 260703
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013. 天弘基金 涨跌全知道 - 怎样才能站在光里？7月投资指南 260703
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014. 一周市场观察260703 - 美联储偏鹰、AI分化，市场正在交易什么？ 260703
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015. 银河传媒互联网 _ 2026年中期策略 - 技术选代循序渐进，应用产业厚积薄发 260703
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016. 长信基金 AI存储高景气，地缘缓和下的配置思路 260703
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017. 招商基金 上半年科技高涨，下半场谁来接棒？ 260703
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018. 中银基金 韩国调研归来AI热潮为何饱受关注？ 260703
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019. 资深投顾说：双创反弹，机器人股大涨 260703
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020. 实时债市解盘260703 - 国元期货宋晓丽 260703
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021. 机器人产业链全景投资机会梳理.xlsx
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022. AI智能体产品创新论坛 - 2026中国AI智能体大会 260703
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023. BIO26医疗保健特别演讲 260703
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024. IMPACT 资助者和创始人论坛——Finovate 今年秋天在纽约推出的一项新举措！丨Finovate2026春季 260703
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025. Meta拟推云业务及AI战略展望 260702
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026. MLCC行业专家交流 260702
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027. 【AB1】AI利润转向存储芯片，七巨头退潮——美式早餐 260703
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028. 【行业洞察】银河高峰：资本开支加码提升AI上游景气，拥抱硬科技星辰大海——银河电子2026年中期投资策略 260703
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029. 6月汽车行业销量及重点车企解读 260702
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030. 东财证券 大消费&医药二季报前瞻及选股会议 260703
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031. 东吴宏观·经济早班车 - 第95期：6月美国非农数据解读 260703
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032. 东吴环保公用 _ 龙净环保：麻米措提前全容量建成投运，矿山绿电利润有望翻倍 260703
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033. 东兴证券 制造专场 - 2026年度中期策略会 260703
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034. 格林基金 科技板块震荡加剧，主线机会如何把握 260703
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035. 博力威 260702
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036. 产能边际加速去化，猪周期曙光已现 260701
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037. 产业赛道与主题投资风向标 260702
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038. 徽商盘前解读 - 你的原油，我来操心 260703
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039. 金元顺安基金 科技+高端制造机遇 260703
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040. 南华基金 AI基建四个关键环节 260703
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041. 农产品专场 - 光大期货2026年半年度策略会 260703
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042. 诺安基金 美联储加息会咋样？ 260703
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043. 培育钻石行业交流 260702
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044. 化工-双登共振系列：风格切换，老登买什么？ 260702
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045. 黄金迎压力测试，铝成本支撑开始 260702
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046. 国投瑞银基金 AI 业绩兑现期怎么投 260703
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047. 国投瑞银基金 新能源产业链怎么投？ 260703
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048. 华富基金 美股AI缩圈，A股跟不跟？ 260703
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049. 华图山鼎 260702
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050. 华西计算机 _ 莱特光电业务进展交流 260703
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051. 光通信最好的时代 -NPO CPO需求井喷，Scale-UP打开数倍空间 260702
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052. 光通信最好的时代-【光模块】供不应求，产业迭代加速 260702
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053. 光通信最好的时代-国产算力拐点提速，算力产业链全面受益 260701
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054. 天弘基金 怎样才能站在光里？7月投资指南 260703
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055. 投资者的焦点转向利率和人工智能｜摩根士丹利专栏 260703
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056. 万通发展 260701
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057. 网易-深度跟踪-旗舰IP价值挖潜，长青资产溢价可期 260702
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058. 潍柴动力 260702
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059. 西部策略 - 盘前5分钟0703 260703
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060. 全球投资月月谈 260702
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061. 泰康基金 天气如何影响投资 260703
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062. 学大教育 260702
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063. 阳光早参——科技大跌！到位了吗？低位反攻，顺势而为？ 260703
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064. 银行7月投资观点 260702
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065. 中国东方教育 260702
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066. 重卡经销商交流 260702
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067. 先睹为快 - 与 Cathie Wood 一起了解｜ARK Invest 260703
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068. 先锋基金 解读国产替代的三个阶段 260703
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069. 信达澳亚基金 存储高景气，提振上游半导体设备需求 260703
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070. 反无人机领域有哪些投资机会 260702
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071. 当前时点如何看建筑 260702
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072. 如何看T链零部件机器人机会 260702
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073. 如何看待当前时点非银板块的投资机会 260702
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074. 宏观会客厅特别策划-布局“周期洼地” 260702
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075. 兴证策略：历轮科技行情中，调整的时间与空间有多少 260702
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076. 重视当前位置的工控自动化板块顺周期开始兑现 260702
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077. 如何看待券商科创行情的持续性 260702
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078. 【个股-002475】【英】JPM-立讯精密：iPhone需求超预期与光模块驱动增长-20260626.pdf
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079. 【个股-002847】【英】GS-盐津铺子：2026下半年加速-产品渠道驱动-20260630.pdf
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080. 【个股-005930】【英】CITI-内存ASP上升趋势支撑盈利增长-20260702.pdf
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081. 【个股-6869】【英】UBS-长飞光纤价格稳定需求强劲-20260630.pdf
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082. 【个股-285A】【英】GS-凯侠控股：NAND供需紧张-重申买入-20260630.pdf
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083. 【个股-0590】【英】GS-六福集团FY27双位数增长可期-金价施压利润率-20260626.pdf
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084. 【个股-1024】【英】GS-快手科技：Kling AI与叙事转变-20260629.pdf
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085. 【个股-ASML】【英】GS-上调ASML盈利预期与目标价-20260702.pdf
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086. 【个股-ASML】【英】UBS-ASML Q2预览：积蓄动能-20260701.pdf
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087. 【个股-META】【英】JPM-Meta云与计算货币化及AI回报展望-20260702.pdf
文档
088. 【个股-META】【英】MS-关于Neocloud与超大规模云的五点看法-20260702.pdf
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089. 【个股-9660】【英】JPM-地平线机器人-20260630.pdf
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090. 【个股-9880】【英】JPM-优必选全球发布提价-20260702.pdf
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091. 【个股-300782】【英】MS-硅光子期权提目标价-射频仍受压-20260701.pdf
文档
092. 【个股-600105】【英】UBS-光通信与核聚变双驱动-买入-20260702.pdf
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093. 【个股-AMZN】【英】JPM-亚马逊广告：第三大数字广告平台-高增长高利润AI受益-20260626.pdf
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094. Barclays-利率策略：全球债券供给过剩.pdf
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095. Barclays-美国股票策略：在不确定性中上调评级——标普500目标价升至7800点，2026财年EPS预期上调至337美元.pdf
文档
096. Barclays-特斯拉与Waymo自动驾驶数据对比分析-20260628.pdf
文档
097. Barclays-通信设备与硬件行业——光通信市场模型更新.pdf
文档
098. Barclays-隐含AI倍数：光通信回调-20260628.pdf
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099. Barclays-IT硬件与通信设备行业——隐含AI估值倍数更新：光模块板块短暂休整.pdf
文档
100. Barclays-宏观展望：做多周期，做空自满.pdf
文档
101. Barclays-黄金——是时候增加敞口-20260628.pdf
文档
102. Barclays-跨资产研究：两个市场的不同故事——美债回购宽松与股票融资成本飙升的分化.pdf
文档
103. Bernstein-Burberry：2026 年二季度日历与总结 Burberry： Calendar 2Q26 and the summer test-20260623.pdf
文档
104. Bernstein-DSV集团——宏大野心遭遇投资者质疑，协同效应驱动的盈利改善即将启动.pdf
文档
105. Bernstein-Hermès：确认 2026 年谨慎前景 Hermès： Confirming a cautious outlook for 2Q26E-20260623.pdf
文档
106. Bernstein-Holcim：轻资产扩张 —— 未被发掘的增长驱动力、回报与协同效应 Holcim Ltd（HOLN.SW）Holcim： Light side expansion~an unrecognised driver of growth， returns and synergies-20260625.pdf
文档
107. Bernstein-爱马仕：2026年第二季度预期谨慎，前景确认.pdf
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108. Barclays-中国科技每日简报-20260701.pdf
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109. Barclays-中国展望 - 数据回顾与预览-20260627.pdf
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110. Bernstein-2026年第一季度全球超大规模云厂商追踪——生成式AI浪潮下的算力竞赛与回报之争.pdf
文档
111. Bernstein-ABB有限公司（ABBN.SW）ABB 2026年二季度业绩前瞻：电气化板块的超预期表现大概率还将延续.pdf
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112. Bernstein-房地产行业：2026年房地产夏季指南.pdf
文档
113. Bernstein-高通（QCOM.US）：投资者日十大前瞻问题.pdf
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114. Bernstein-葛兰素史克（GSK.LN）——深度拆解HIV管线后，能否成为可持续成长股？上调评级至“跑赢大盘”，目标价2825便士.pdf
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115. Bernstein-韩国互联网行业：眼见为实2026——韩国生鲜电商实地体验实录.pdf
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116. Bernstein-豪瑞集团（HOLN.SW）——加码“轻资产”业务：被低估的增长、回报与协同效应引擎.pdf
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117. Bernstein-半导体周期深度复盘：眼下唯一主线？.pdf
文档
118. Bernstein-代币化浪潮：权益代币之争（2_n） Global Digital Assets：The Tokenization Memo： The battle for equity tokenization （2 n）-20260622.pdf
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119. Bernstein-电动革命——韧性经受考验·2026年全球电动车展望.pdf
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120. Bernstein-法拉利（RACE.US）——2026年二季度卖方分析师电话会纪要.pdf
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121. Bernstein-美光科技（MU.US）：短期动能强劲，但现有战略客户协议仍难完全熨平周期.pdf
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122. Bernstein-美国 IT 硬件｜存储板块：全新存储长期供货协议对盈利与估值持续性意味着什么？将 SNDK 目标价上调至 3000 美元 U.S. IT Hardware Memory：What do New Memory LTAs mean for sustainability of earnings and multiples Raising SNDK TP to $3000.pdf
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123. Bernstein-美国IT硬件行业——存储新长协重塑盈利可持续性，上调闪迪（SNDK）目标价至3000美元.pdf
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124. Bernstein-美国半导体行业：高通（QCOM）—— 分析师日观点与我方问题解答 U.S. Semiconductors Qualcomm (QCOM) - Thoughts on analyst day, and answers to our questions.pdf
文档
125. Bernstein-美国半导体及半导体设备：伯恩斯坦半导体周期梳理报告，市场仅剩唯一赛道？ U.S. Semiconductors and Semiconductor Capital Equipment Bernstein Semi Cycle Tearsheet The only game in town.pdf
文档
126. Bernstein-美国电力与能源转型——透过积压订单看本质：来自数据中心调研的核心洞察.pdf
文档
127. Bernstein-康帕斯集团（CPG.LN）：从AI基建到生产力提升的全链条机遇.pdf
文档
128. Bernstein-迈向钠电新纪元——钠离子电池能否撑起太阳能基荷供电？.pdf
文档
129. Bernstein-麦当劳（MCD.US）——是否已迎来拐点？.pdf
文档
130. Bernstein-美国商业服务——美国固废行业系列之回收板块全景解析.pdf
文档
131. Bernstein-美国生物制药：礼来（LLY）——细化Foundayo全年盈利预测及GLP-1周度追踪.pdf
文档
132. Bernstein-美国通信基础设施：数据中心REITs（DLR、EQIX）——回归本源，为非REITs投资者厘清回报逻辑.pdf
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133. Bernstein-美国通信基础设施与全球数字资产——数据中心与新算力云（Neocloud）：单兆瓦价值几何？.pdf
文档
134. Bernstein-美洲能源转型：电力与能源转型：积压订单背后 —— 来自数据中心调研的洞察 Americas Power and Energy Transition： Behind the Backlog~insights from our data center survey-20260622.pdf
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135. Bernstein-欧洲公用事业与清洁能源——受监管电网资产入门系列：受监管公用事业估值深度解析.pdf
文档
136. Bernstein-欧洲汽车及零部件：全球重卡——北美需求走强源于基本面而非提前采购……2027年值得期待？.pdf
文档
137. Bernstein-美国多元工业与电气设备行业研报：数据中心冷水机组——基础科普与自然冷却经济性分析.pdf
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138. Bernstein-美国机械行业——建筑与设备租赁：5月道奇开工数据及超级项目最新动向.pdf
文档
139. Bernstein-全球储能行业：电池周报.pdf
文档
140. Bernstein-全球储能行业：锂价是否已见顶？.pdf
文档
141. Bernstein-全球存储：AI 或将成为存储行业负担 Global Memory： Memory becoming a burden of AI too？-20260622.pdf
文档
142. Bernstein-全球存储：存储行业是否也将成为 AI 的负担？ Global Memory Global Memory Memory becoming a burden of AI too.pdf
文档
- Bernstein-全球存储：存储行业是否也将成为 AI 的负担？ Global Memory Global Memory Memory becoming a burden of AI too.pdf
143. Bernstein-全球存储行业：韩国存储出口追踪（2026年5月）—— 月度出口创新高，HBM4放量初现端倪.pdf
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144. Bernstein-全球电子游戏：2026 行业现状 —— 深度解析全球产业趋势 Global Video Gaming： The State of Play， 2026~a deep dive on global industry trends-20260622.pdf
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145. Bernstein-全球半导体设备：中国晶圆制造设备（WFE）进口追踪（2026年5月）——年初至今同比降12%，疲软延续但下半年有望复苏.pdf
文档
146. Bernstein-全球半导体设备｜全球半导体设备追踪（2026 年 5 月）：日本半导体设备订单同比上涨 11% Global Semiconductor Capital Equipment Global SemiCap Tracker (May 26)：Japan SPE +11% YoY.pdf
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147. Bernstein-全球储能——电池周刊 0629.pdf
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148. Bernstein-全球数字资产_美国通信基础设施：数据中心与新型云服务商：对比利润率与单位经济效益 Global Digital Assets & US Communications Infrastructure Data Centers & Neoclouds：Comparing margins and unit economics.pdf
文档
149. Bernstein-全球数字资产——Token化备忘录：权益token化的争夺战.pdf
文档
150. Bernstein-全球物流行业供应链脉搏检查——运价高企，需求韧性不减.pdf
文档
151. Bernstein-全球油田服务行业：斯伦贝谢（SLB）——数字化资本市场日（CMD）第一部分：愿景.pdf
文档
152. Bernstein-全球住宿业——世界杯红利掩盖其他区域疲软.pdf
文档
153. Bernstein-全球资本货物行业——为AI供能：中功率发电机组产能扩张潮将至，电力瓶颈终将缓解.pdf
文档
154. Bernstein-全球航空航天与国防：商业航空——燃油危机？结局圆满就好？.pdf
文档
155. Bernstein-全球软件_中美互联网_美国通信基建：季度云业务复盘：超大规模云厂商 26 年一季度表现如何 Global Software, US and China Internet, & US Communications Infrastructure Cloud in the Quarter How did the hyperscalers do in 1Q26.pdf
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156. Bernstein-全球视频游戏行业：2026年全景复盘——全球产业趋势深度拆解.pdf
文档
157. Bernstein-数据中心冷水机组系列：自然冷却会对冷水机组维保服务收入造成多大冲击？.pdf
文档
158. Bernstein-数字房地产信托（DLR.US）：上车，开启扫货模式.pdf
文档
159. Bernstein-为AI供能——燃气轮机全供应链全景梳理（统一分析框架）.pdf
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160. Bernstein-味好美（MKC.US）2026财年二季报——喜忧参半，配方重组业务回暖是亮点，但并购不确定性仍将压制估值.pdf
文档
161. Bernstein-西门子能源（ENR.GR）：Q3交流反馈——燃气与电网双引擎强劲，维持跑赢大盘评级.pdf
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162. Bernstein-迅达集团（Schindler，SCHP.SW）——2026年二季度业绩前瞻：资本市场日推迟，有机营收复苏是否同步延后？.pdf
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163. Bernstein-日本_欧盟半导体：英飞凌_瑞萨：CPU 复兴成为功率半导体需求第二增长引擎，供需将趋紧 Japan and EU Semiconductors：Infineon Renesas： CPU renaissance emerges as a second engine for power semi demand， set to outstrip supply-20260621.pdf
文档
164. Bernstein-日本及欧盟半导体行业：英飞凌瑞萨——CPU需求复兴成功率半导体第二增长极，供应缺口将持续扩大.pdf
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165. Bernstein-施耐德电气（SU.FP）：二季度反馈——损益表端提价终于加速.pdf
文档
166. Bernstein-亚太食品饮料：中国啤酒5月跟踪——喜力高速增长，百威中国持续低迷.pdf
文档
167. Bernstein-亚太食饮行业：中国功能饮料——含糖饮料征税时代将至.pdf
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168. Bernstein-亚洲量化策略：中国台湾与韩国动量策略反转风险高企——支撑观点的15张关键图表.pdf
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169. Bernstein-亚洲新兴机器人——人形机器人：真正的护城河在哪里？.pdf
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170. Bernstein-医疗周度观察：减掉的不仅是卡路里？GLP-1类药物与癌症风险的关联探讨.pdf
文档
171. Bernstein-印度策略：为什么印度需要自己的“深度求索”（DeepSeek）.pdf
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172. Bernstein-中国量化策略：坚守A股阵地…科技赛道内部调仓.pdf
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173. Bernstein-雅诗兰黛（EL.US）：美国高端美妆模型——量化结构性困境.pdf
文档
174. Bernstein-亚太核电——下一轮核电建设浪潮：2500亿美元核电机遇将如何重塑斗山能源？.pdf
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175. BofA-美国半导体：国情咨文解读，人工智能拉长行业景气至 2028 年，上调盈利预期 US Semiconductors State of the Union：raising estimates as AI extends visibility into 2028.pdf
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176. BofA-美国半导体行业全景——上调行业预测，AI需求能见度延伸至2028年.pdf
文档
177. BofA-全球存储科技：本周核心主题：美光业绩对亚洲存储芯片厂商的影响 Global Memory Tech Weekly theme Micron results implications for Asian memory chipmakers.pdf
文档
178. BofA-全球存储科技｜周度主题：美光业绩对亚洲存储芯片厂商的影响 Global Memory Tech Weekly theme：Micron results implications for Asian memory chipmakers.pdf
文档
179. Bernstein-中国汽车行业：车企为何集体入局人形机器人及核心竞争力分析.pdf
文档
180. Bernstein-周末消费速递：霍华德·约翰逊去哪了？酒店品牌的完整生命周期.pdf
文档
181. Bernstein-周末医疗健康脉搏：医疗设备板块“死”了吗？复苏何时到来？.pdf
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182. BofA-The Flow Show_Small is Big-20260626.pdf
文档
183. BofA-联想集团（0992.HK）——重申“中性”评级：服务器业务强势反转，但利好已基本计价.pdf
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184. China’s CXMT Is Set to Challenge DRAM Incumbents.pdf
文档
185. CITI-6月游戏审批：腾讯获两款新游戏-20260701.pdf
文档
186. CITI-DRAM供应成排名关键-NVDA-AMD领先-20260629.pdf
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187. Citi-波司登国际（3998.HK）：暖冬冲击下韧性凸显，维持“买入”.pdf
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188. Citi-大中华区半导体——行业估值重估全面抬升，更新盈利预测与目标价.pdf
文档
189. Citi-东山精密（002384.SZ）——宣布斥资12亿美元扩建AI光学生产基地.pdf
文档
190. Citi-建滔集团（0148.HK）——纳入30日上行催化观察.pdf
文档
191. BofA-闪迪公司：2026 财年第四季度前瞻：供需失衡延续、价格维持强势，目标价上调至 2500 美元 Sandisk Corporation F4Q26 preview Supplydemand imbalance persists, pricing strong; PO to $2500.pdf
文档
192. BofA-物质重于思维？AI的10大秘密原料.pdf
文档
193. Citi-潍柴动力（2338.HK）——加码AI数据中心能源赛道；上调2026-2028年净利润预测4%13%56%，目标价提至50港元 (2).pdf
文档
194. CITI-中国AIGC渗透率与互联网竞争格局-20260701.pdf
文档
195. CITI-中国房地产6月销售稳定-20260701.pdf
文档
196. CITI-中国房地产投资者持仓与估值概览-20260702.pdf
文档
197. GS-PayPal（PYPL.US）：分部门建模将提升透明度，但分部估值视角下上行空间有限.pdf
文档
198. GS-SK电讯（017670.KS）：披露长期AI数据中心建设规划.pdf
文档
199. Citi-建滔集团：基于 2026 上半年业绩高增预期开启 30 日看多持仓，上调目标价至 202 港元.pdf
文档
200. CITI-美国航空航天与国防-20260701.pdf
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201. Citi-闪迪公司（SNDK.O）：美光财报解读：NAND 供给紧张将持续至 2027 财年；维持买入评级，需求持续走强 + 价格前景上调，目标价上调至 2500 美元 Sandisk Corp (SNDK.O) MU Read-Thru NAND Now Tight Thru CY27; Reit. Buy on Cont’d Demand Strength & Pricing Outlook, TP Higher to $2,500.pdf
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202. GS-复宏汉霖（2696.HK）——2026年中国医疗健康企业日纪要：HLX43疗效亮眼支撑对外授权潜力.pdf
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GS-复宏汉霖（2696.HK）——2026年中国医疗健康企业日纪要：HLX43疗效亮眼支撑对外授权潜力.pdf
203. GS-韩国科技板块：存储价格追踪：2026 年 6 月：2026 年三季度 DRAM 平均售价预期与高盛每股收益预测一致，NAND 平均售价预期下调 South Korea Tech：Memory Pricing Tracker：June 2026：3Q26 DRAM ASP forecast inline with GSe, but NAND ASP forecast lower.pdf
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204. GS-韩国政府加码AI扶持与物价维稳：以AI繁荣红利为资金来源.pdf
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GS-韩国政府加码AI扶持与物价维稳：以AI繁荣红利为资金来源.pdf
205. GS-翰森制药（3692.HK）——2026年中国医疗健康企业日纪要：销售指引维持不变，年内目标落地1–2笔对外授权交易.pdf
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GS-翰森制药（3692.HK）——2026年中国医疗健康企业日纪要：销售指引维持不变，年内目标落地1–2笔对外授权交易.pdf
206. GS-航空航天、国防与金属矿业：新加坡及中国香港路演反馈.pdf
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GS-航空航天、国防与金属矿业：新加坡及中国香港路演反馈.pdf
207. GS-恒瑞医药（600276）——2026年中国医疗健康企业日纪要：重申创新药30%+增长指引.pdf
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GS-恒瑞医药（600276）——2026年中国医疗健康企业日纪要：重申创新药30%+增长指引.pdf
208. GS-宏观信用展望：分化延续，而非系统性冲击.pdf
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209. GS-艾德生物（300685.SZ）：2026年中国医疗健康企业日交流纪要.pdf
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210. GS-大参林（603233.SH）：2026年中国医疗健康企业日交流纪要.pdf
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211. GS-农业银行（1288.HK）：董事长与CEO交流会核心纪要.pdf
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212. GS-诺诚健华（9969.HK）——2026年中国医疗健康企业日纪要：年内目标落地两笔对外授权交易.pdf
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213. GS-欧盟对华贸易政策转向-20260702.pdf
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214. GS-欧洲与中国龙：更激烈的竞争-20260702.pdf
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215. GS-日本科技：半导体设备｜2026 年下半年投资策略：维持 Lasertec_Ebara_Disco_TEL 买入评级；将国际电气评级恢复为中性 JAPAN TECHNOLOGY SEMICONDUCTOR CAPITAL EQUIPMENT 2H CY26 investment strategy Maintain Buy on Lasertec_Ebara_Disco_TEL; reinstate rating on Kokusai.pdf
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216. GS-数据中心与园区网络展望-20260701.pdf
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217. GS-华润医药（3320.HK）——2026年中国医疗健康企业日纪要：政策逆风下维持正增长指引，CSO与器械新业务扩张.pdf
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218. GS-老百姓（603883.SH）：2026年中国医疗健康企业日交流纪要.pdf
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219. GS-美经纪商与加密月度市场定价-20260702.pdf
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220. GS-亚朵（ATAT.US）：亚太消费与休闲企业日交流纪要——RevPAR与开店进度符合预期，零售收入指引存上行空间，管理层表态开放提升股东回报.pdf
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221. GS-亚太股票策略一篮子组合——把握盈利修复、资本开支热潮与结构性龙头机遇.pdf
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222. GS-云顶新耀（1952.HK）——2026年中国医疗健康企业日纪要：2026年EBIT盈亏平衡取决于耐赋康及政策走向.pdf
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223. GS-中国半导体设备：存储先进逻辑产能扩张驱动增长-20260701.pdf
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224. GS-中国房地产周报——成交量回升至节前水平上方，2026年上半年新房成交同比降约14%、二手房基本持平.pdf
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225. GS-中国宏观经济——内地客户怎么看当下经济？6月路演核心反馈.pdf
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226. GS-最高法院裁决利好美联储独立性，但后续挑战仍存.pdf
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227. GS-特步国际（1368.HK）：二季度压力犹存，但看好索康尼长期增长——亚太消费及休闲策略会纪要.pdf
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228. GS-网易（NTES）：稀缺优质“非AI”复利标的，2H26催化密集，重申买入.pdf
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229. Macquarie-璧仞科技：首次覆盖-为算力而生.pdf
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230. MS-NAND行业展望：分化趋势-20260702.pdf
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231. MS-半导体｜北美板块：半导体库存追踪：尚未开启补库周期 Semiconductors North America Semiconductor Inventory Tracker：Not Restocking Yet.pdf
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232. MS-催化剂事件前瞻-20260702.pdf
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233. MS-大中华区半导体｜亚太：成熟存储芯片：短期行业前景维持乐观 Greater China Semiconductors Asia Pacific Old memory：Near-term outlook remains positive.pdf
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234. JPM-Arista（ANET.US）：网络研讨会巩固AI网络龙头地位，1.6T软硬件协同能力为核心支撑.pdf
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235. JPM-全球银行：神话纪元——网络安全已成比信用风险更大的隐忧.pdf
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236. JPM-三菱电机（6503.T）：与CEO及CFO小范围交流会要点.pdf
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237. JPM-天数智芯（9903.HK）：斩获云厂商定制订单叠加下一代GPU放量，销售增长将提速；维持“增持”.pdf
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238. MS-三大实操投资思路.pdf
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239. MS-台积电：先进制程代工统治力持续，维持“增持”评级.pdf
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240. MS-特斯拉（TSLA.US）：2026年二季度交付前瞻——汽车交付有望超预期，储能短期展望维持谨慎.pdf
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241. MS-蔚来（NIO Inc.）——透视蔚来的智驾自研之路.pdf
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242. Nomura-环球晶圆（6488.TWO）：半导体硅片周期焕新叠加新材料机遇，维持买入评级，上调目标价至1200新台币.pdf
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243. Nomura-联发科（2454.TW）：给予信任红利，维持买入评级，上调目标价.pdf
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244. Nomura-台积电：盈利上行趋势延续，上调目标价至3425新台币，维持“买入”.pdf
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Nomura-台积电：盈利上行趋势延续，上调目标价至3425新台币，维持“买入”.pdf
245. MS-大中华区科技半导体｜亚太：测试耗材或将迎来涨价，维持 MPI 与华峰测控超配评级 Greater China Technology Semiconductors Asia Pacific Testing Consumables Potential Price Hike Coming; Reiterate OW on MPI and WinWay.pdf
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246. MS-美股融资压力预示季末动荡，维持做平SOFR Z6M7曲线交易.pdf
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247. Nomura-重磅深度——亚洲人工智能半导体与服务器——周期结束了吗？.pdf
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248. UBS-云AI需求驱动半导体供应紧张-20260702.pdf
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UBS-云AI需求驱动半导体供应紧张-20260702.pdf
249. UBS-中国互联网行业首次解读-20260702.pdf
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250. 伯恩斯坦-新一轮内存长期供货协议（LTA）对盈利持续性与估值倍数的意义；将闪迪目标价上调至 3000 美元+20260630.pdf
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伯恩斯坦-新一轮内存长期供货协议（LTA）对盈利持续性与估值倍数的意义；将闪迪目标价上调至 3000 美元+20260630.pdf
251. 大摩-日本电子元器件：新加坡与香港投资者路演反馈+20260628.pdf
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大摩-日本电子元器件：新加坡与香港投资者路演反馈+20260628.pdf
252. 大摩-中国显示器面板行业：面板制造商在先进封装玻璃基板领域的进展+20260629.pdf
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253. 高盛-DRAM情绪指标：DDR5价格走势向好，对2027年HBM定价更趋乐观+20260630.pdf
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254. Nomura-中国机器人——Optimus产能提速；成本曲线下移，中国规模化放量.pdf
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Nomura-中国机器人——Optimus产能提速；成本曲线下移，中国规模化放量.pdf
255. Nomura-中国机器人——实体AI：从NeuralAxis架构蓝图到宇树商业化落地.pdf
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256. 花旗-中国PCB设备：产能挤压效应与持续高端渗透支撑基本面+20260629.pdf
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花旗-中国PCB设备：产能挤压效应与持续高端渗透支撑基本面+20260629.pdf
257. 花旗-中国房地产：上半年业绩疲软后，9月起新推盘将放量；回调中维持乐观看法+20260628.pdf
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258. 杰富瑞-系统级冲击：数据中心向 800V 直流（800VDC）供电架构迁移+20260630.pdf
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杰富瑞-系统级冲击：数据中心向 800V 直流（800VDC）供电架构迁移+20260630.pdf
259. 摩根大通-我们关于韩国AI超级投资蓝图及近期存储行业发展的观点+20260629.pdf
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260. 摩根大通-香港置地交流要点+20260628.pdf
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261. 野村-亚洲AI半导体与服务器：周期结束了吗？+20260630.pdf
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262. 野村-中国互联网5月月度App追踪：“中国版Instagram”小红书用户时长首现下滑+20260629.pdf
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263. 高盛晨读 沃什讲话- 非农预期 医药反弹- 关注基本面 7月金股名单 日本WFE....pdf
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高盛晨读 沃什讲话- 非农预期 医药反弹- 关注基本面 7月金股名单 日本WFE....pdf