思维纪要社 2026-08-05 附件明细
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001. 华源证券-银行业26Q2基金持仓分析：主动偏股基金重仓银行比例降至历史低位-260728.pdf
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华源证券-银行业26Q2基金持仓分析：主动偏股基金重仓银行比例降至历史低位-260728.pdf
002. 华源证券-优质公司系列专题之海能技术-范式篇：解码全球仪器龙头范式，论海能技术的平台化成长路径-260730.pdf
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华源证券-优质公司系列专题之海能技术-范式篇：解码全球仪器龙头范式，论海能技术的平台化成长路径-260730.pdf
003. 华源证券-有色金属行业大宗金属周报：国内库存持续去化，铜铝价格回升-260802.pdf
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华源证券-有色金属行业大宗金属周报：国内库存持续去化，铜铝价格回升-260802.pdf
004. 金融街证券-6月统计局房地产行业数据追踪：新房销售延续调整，开发投资低位运行-260730.pdf
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金融街证券-6月统计局房地产行业数据追踪：新房销售延续调整，开发投资低位运行-260730.pdf
005. 金元证券-有色金属行业周报：美232关税调整激励本土原铝，上游脆弱性溢价支撑铜价坚挺-260729.pdf
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金元证券-有色金属行业周报：美232关税调整激励本土原铝，上游脆弱性溢价支撑铜价坚挺-260729.pdf
006. 金元证券-周度概览：超长债收益率破位下行，市场聚焦7月政治局会议-260726.pdf
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金元证券-周度概览：超长债收益率破位下行，市场聚焦7月政治局会议-260726.pdf
007. 开源证券-7月FOMC会议点评：美联储后续开启连续加息可能性不高-260730.pdf
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008. 华源证券-养元饮品(603156)基本面稳健增长，投资收益有望大幅增厚-260729.pdf
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华源证券-养元饮品(603156)基本面稳健增长，投资收益有望大幅增厚-260729.pdf
009. 华源证券-医药行业周报：西达本胺黑色素瘤海外III期数据优异，建议关注微芯生物-260727.pdf
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华源证券-医药行业周报：西达本胺黑色素瘤海外III期数据优异，建议关注微芯生物-260727.pdf
010. 开源证券-北交所策略专题报告：宇树科技公告申购在即，北证23只智能机器人标的构筑产业链闭环-260802.pdf
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开源证券-北交所策略专题报告：宇树科技公告申购在即，北证23只智能机器人标的构筑产业链闭环-260802.pdf
011. 开源证券-北交所行业主题报告：北交所钛工业产业链，海绵钛产能全球领先，出口高端化提速，3D打印、具身智能等多赛道催生钛合金新增量-260726.pdf
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012. 开源证券-北交所行业主题报告：健身人群规模与渗透率持续增长，北交所体育健身产业链掘金-260726.pdf
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开源证券-北交所行业主题报告：健身人群规模与渗透率持续增长，北交所体育健身产业链掘金-260726.pdf
013. 开源证券-次新股说(2026年第3期)：本批春光集团、理奇智能、福恩股份值得重点跟踪——中小盘次新股说-260730.pdf
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开源证券-次新股说(2026年第3期)：本批春光集团、理奇智能、福恩股份值得重点跟踪——中小盘次新股说-260730.pdf
014. 开源证券-互联网电商行业专题：库存优化、盈利修复、IPO提速，跨境电商迈入品牌化及AI赋能新周期-260730.pdf
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开源证券-互联网电商行业专题：库存优化、盈利修复、IPO提速，跨境电商迈入品牌化及AI赋能新周期-260730.pdf
015. 开源证券-机构调研周跟踪：机构关注度环比回升，食饮、纺织服饰、社会服务-260727.pdf
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开源证券-机构调研周跟踪：机构关注度环比回升，食饮、纺织服饰、社会服务-260727.pdf
016. 开源证券-北交所策略专题报告：北交所高估值出清+回购潮+改革加速，高性价比底部配置窗口开启-260726.pdf
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017. 开源证券-北交所策略专题报告：北交所首单小额快速定增收官——海能技术4月跑通全流程，后续15家蓄势待发-260726.pdf
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开源证券-北交所策略专题报告：北交所首单小额快速定增收官——海能技术4月跑通全流程，后续15家蓄势待发-260726.pdf
018. 开源证券-北交所策略专题报告：高频覆铜板“小巨人”睿龙科技卡位AI算力材料，鲜花交易平台花伍科技挂牌-260726.pdf
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开源证券-北交所策略专题报告：高频覆铜板“小巨人”睿龙科技卡位AI算力材料，鲜花交易平台花伍科技挂牌-260726.pdf
019. 开源证券-食品饮料行业周报：资金与基本面共振，底部布局窗口已现-260802.pdf
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开源证券-食品饮料行业周报：资金与基本面共振，底部布局窗口已现-260802.pdf
020. 开源证券-苏州高新(600736)公司首次覆盖报告：产城为基、投资为翼，硬科技布局步入集中收获期-260727.pdf
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021. 开源证券-通信行业周报：左手海外算力，右手超节点-260802.pdf
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开源证券-通信行业周报：左手海外算力，右手超节点-260802.pdf
022. 开源证券-投资策略周报：拥挤修复途中-260802.pdf
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023. 开源证券-投资策略专题：开源金股，8月推荐-260728.pdf
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024. 开源证券-珈凯生物(920165)北交所新股申购报告：中国化妆品功效原料Top5，合作珀莱雅、华熙生物、福瑞达等-260727.pdf
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开源证券-珈凯生物(920165)北交所新股申购报告：中国化妆品功效原料Top5，合作珀莱雅、华熙生物、福瑞达等-260727.pdf
025. 开源证券-杰理科技(920138)北交所新股申购报告：SoC芯片设计国家级单项冠军，智能穿戴+AIoT打开增长空间-260731.pdf
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开源证券-杰理科技(920138)北交所新股申购报告：SoC芯片设计国家级单项冠军，智能穿戴+AIoT打开增长空间-260731.pdf
026. 开源证券-开源金股，8月推荐-20260728.pdf
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027. 开源证券-平煤股份(601666)公司深度报告：中南焦煤龙头优势突出，量价修复开启成长空间-260728.pdf
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028. 开源证券-银行业理财登2026Q2季报解读：规模略超季节性，配置倾向进取-260731.pdf
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开源证券-银行业理财登2026Q2季报解读：规模略超季节性，配置倾向进取-260731.pdf
029. 开源证券-综合行业深度报告：全球需求与技术共振，中国牙科从“替代”走向“定义”-260727.pdf
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开源证券-综合行业深度报告：全球需求与技术共振，中国牙科从“替代”走向“定义”-260727.pdf
030. 平安证券-8月十大金股推荐-20260731.pdf
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031. 平安证券-电力设备及新能源行业周报：可再生能源发展“十五五”规划印发，风电机制电价呈现回暖-260727.pdf
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平安证券-电力设备及新能源行业周报：可再生能源发展“十五五”规划印发，风电机制电价呈现回暖-260727.pdf
032. 平安证券-电子行业AI动态跟踪系列(十七)：存储，AI加剧行业供需失衡，产业链盈利水平持续提升-260729.pdf
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033. 平安证券-非银金融行业26Q2基金持仓分析：主动基金增券商、减保险，板块仍低配-260730.pdf
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平安证券-非银金融行业26Q2基金持仓分析：主动基金增券商、减保险，板块仍低配-260730.pdf
034. 平安证券-海外策略周报：地缘扰动加息预期，AI叙事仍待检验-260726.pdf
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平安证券-海外策略周报：地缘扰动加息预期，AI叙事仍待检验-260726.pdf
035. 开源证券-投资策略专题：微盘股，极致拥挤后的修复方向-260729.pdf
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开源证券-投资策略专题：微盘股，极致拥挤后的修复方向-260729.pdf
036. 开源证券-医药生物行业周报：7月中国创新药出海升温与研发提速并行-260802.pdf
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开源证券-医药生物行业周报：7月中国创新药出海升温与研发提速并行-260802.pdf
037. 平安证券-金融行业周报：银行业资产负债稳定增长，证监会聚焦市场稳定与量化交易规范-260727.pdf
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平安证券-金融行业周报：银行业资产负债稳定增长，证监会聚焦市场稳定与量化交易规范-260727.pdf
038. 平安证券-生物医药行业：GSK首款肺癌创新药获批，并购战略效果兑现-260729.pdf
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平安证券-生物医药行业：GSK首款肺癌创新药获批，并购战略效果兑现-260729.pdf
039. 平安证券-生物医药行业T细胞衔接器／TCE：从血液瘤走向实体瘤自免，技术演进与跨国出海迎来价值共振-260727.pdf
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平安证券-生物医药行业T细胞衔接器／TCE：从血液瘤走向实体瘤自免，技术演进与跨国出海迎来价值共振-260727.pdf
040. 平安证券-石油石化行业原油月报：地缘冲突+需求旺季，短期油价支撑偏强-260728.pdf
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平安证券-石油石化行业原油月报：地缘冲突+需求旺季，短期油价支撑偏强-260728.pdf
041. 平安证券-中国宏观周报(2026年7月第4周)：石化品价格继续反弹-260727.pdf
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平安证券-中国宏观周报(2026年7月第4周)：石化品价格继续反弹-260727.pdf
042. 浦银国际-科技硬件行业2026年中期展望：Agentic+AI叙事未完，波动中掘金结构机会-260727.pdf
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浦银国际-科技硬件行业2026年中期展望：Agentic+AI叙事未完，波动中掘金结构机会-260727.pdf
043. 山西证券-2026年8月策略观点&金股组合-20260727.pdf
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山西证券-2026年8月策略观点&金股组合-20260727.pdf
044. 平安证券-海外宏观周报：二轮能源冲击风险抬升-260727.pdf
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平安证券-海外宏观周报：二轮能源冲击风险抬升-260727.pdf
045. 平安证券-计算机行业：Anthropic推出Claude+Opus+5，全球大模型领域的竞争依然激烈-260727.pdf
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平安证券-计算机行业：Anthropic推出Claude+Opus+5，全球大模型领域的竞争依然激烈-260727.pdf
046. 山西证券-农业行业周报：猪价环比回落，持续关注产能去化-260727.pdf
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047. 山西证券-新材料行业周报：AI算力迈入超节点时代，液冷加速向规模化演进-260727.pdf
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山西证券-新材料行业周报：AI算力迈入超节点时代，液冷加速向规模化演进-260727.pdf
048. 上海证券-可持续发展专题报告：可持续发展成为共识，资本市场迎来机遇与挑战-260728.pdf
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049. 上海证券-汽车行业可持续发展报告：新能源保有量稳步提升，出海加速惠及世界-260728.pdf
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上海证券-汽车行业可持续发展报告：新能源保有量稳步提升，出海加速惠及世界-260728.pdf
050. 申港证券-电力设备行业研究周报：可再生能源“十五五”规划开启高质量发展新范式-260727.pdf
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申港证券-电力设备行业研究周报：可再生能源“十五五”规划开启高质量发展新范式-260727.pdf
051. 申港证券-电子行业研究周报：谷歌、英特尔财报指标超预期，NAND紧缺压力2027H2有望缓解-260727.pdf
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申港证券-电子行业研究周报：谷歌、英特尔财报指标超预期，NAND紧缺压力2027H2有望缓解-260727.pdf
052. 山西证券-策略周报：市场延续防御轮动，成长股等待右侧确认-260727.pdf
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山西证券-策略周报：市场延续防御轮动，成长股等待右侧确认-260727.pdf
053. 山西证券-金海通(603061)深耕三温分选筑壁垒，绑定头部客户启新程-260729.pdf
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山西证券-金海通(603061)深耕三温分选筑壁垒，绑定头部客户启新程-260729.pdf
054. 山西证券-煤炭行业周报：山西发布煤矿安全新规“十七条”，利好支撑煤价-260727.pdf
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055. 申万宏源-2026年中期海外宏观经济展望：双重K型经济的“张力”，硅基“吞噬”碳基-260729.pdf
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申万宏源-2026年中期海外宏观经济展望：双重K型经济的“张力”，硅基“吞噬”碳基-260729.pdf
056. 申万宏源-A股2026年中报行业业绩前瞻：科技硬件和非银、化工样本股利润同比接近翻倍增长-260728.pdf
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057. 申万宏源-北交所策略周报：三个月持有期产品即将申报，关注北证增量资金入市预期-260726.pdf
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申万宏源-北交所策略周报：三个月持有期产品即将申报，关注北证增量资金入市预期-260726.pdf
058. 申万宏源-博力威(688345)轻型动力再启航，电芯一体化打开成长空间-260729.pdf
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申万宏源-博力威(688345)轻型动力再启航，电芯一体化打开成长空间-260729.pdf
059. 申万宏源-地产及物管行业周报：政治局会议强调稳定房地产市场，国常会审议通过公积金条例修订-260801.pdf
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申万宏源-地产及物管行业周报：政治局会议强调稳定房地产市场，国常会审议通过公积金条例修订-260801.pdf
060. 申万宏源-纺织服装行业周报：Nike渠道变革短期压制经销商，比音增持落地基本面向好-260726.pdf
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061. 申万宏源-“补税潮”背后的治理逻辑-260728.pdf
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062. 申万宏源-“申万宏源十大金股组合”——2026年第8期：8月1日_8月31日-20260731.pdf
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063. 申万宏源-“沃什新政”系列之二：让数据“说话”，沃什“沟通框架”改革-260728.pdf
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申万宏源-“沃什新政”系列之二：让数据“说话”，沃什“沟通框架”改革-260728.pdf
064. 申万宏源-公用环保行业周报：可再生能源扩量提质，天然气供需两旺-260727.pdf
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065. 申万宏源-海外消费行业周报：海外教育，新东方——教育与电商业务齐头并进，成本管控助力利润率扩张-260731.pdf
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申万宏源-海外消费行业周报：海外教育，新东方——教育与电商业务齐头并进，成本管控助力利润率扩张-260731.pdf
066. 申万宏源-化工行业周报：钾肥景气有望延续，草铵膦价格淡季不淡，重视农化链刚需属性-260726.pdf
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067. 申万宏源-化妆品医美行业周报：业绩预告彰显板块韧性，中报季将至建议关注-260726.pdf
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068. 申万宏源-计算机行业周报：DeepSeek-V4-Flash继续展现国产模型超高性价比！-260801.pdf
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申万宏源-计算机行业周报：DeepSeek-V4-Flash继续展现国产模型超高性价比！-260801.pdf
069. 申万宏源-煤炭行业周报：动力煤需求快速修复，供给偏紧格局仍存-260726.pdf
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申万宏源-煤炭行业周报：动力煤需求快速修复，供给偏紧格局仍存-260726.pdf
070. 申万宏源-农林牧渔行业周观点：猪价趋势性回落，农业公募配置比例减至低位水平-260727.pdf
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申万宏源-农林牧渔行业周观点：猪价趋势性回落，农业公募配置比例减至低位水平-260727.pdf
071. 申万宏源-工业企业效益数据点评(2026.06)：6月利润：中下游“剪刀差”在收敛-260727.pdf
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072. 申万宏源-工业企业效益数据点评：6月利润，中下游“剪刀差”在收敛-260727.pdf
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申万宏源-工业企业效益数据点评：6月利润，中下游“剪刀差”在收敛-260727.pdf
073. 申万宏源-全球资产配置每周聚焦(20260717-20260724)：美债利率逼近4.7%，后市如何演绎？-260726.pdf
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申万宏源-全球资产配置每周聚焦(20260717-20260724)：美债利率逼近4.7%，后市如何演绎？-260726.pdf
074. 申万宏源-染料行业深度报告：染料行业格局优化开启新周期，头部量利齐升迎反转-260727.pdf
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075. 申万宏源-热点思考：年内通胀，“双顶”or“三顶”？-260727.pdf
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076. 申万宏源-石油化工行业周报：俄罗斯炼厂遇袭停产规模扩大，海外成品油供给收缩持续加剧-260726.pdf
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申万宏源-石油化工行业周报：俄罗斯炼厂遇袭停产规模扩大，海外成品油供给收缩持续加剧-260726.pdf
077. 申万宏源-食品饮料行业周报：市场均衡推动板块修复，个股阿尔法打开长期空间-260801.pdf
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申万宏源-食品饮料行业周报：市场均衡推动板块修复，个股阿尔法打开长期空间-260801.pdf
078. 申万宏源-液冷行业系列报告一：液冷行业已到产业拐点，千亿蓝海扬帆启航-260728.pdf
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申万宏源-液冷行业系列报告一：液冷行业已到产业拐点，千亿蓝海扬帆启航-260728.pdf
079. 申万宏源-制造行业：“制造强国”实干系列周报(26／07／26期)-260728.pdf
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申万宏源-制造行业：“制造强国”实干系列周报(26／07／26期)-260728.pdf
080. 申万宏源-汽车行业周报：独特的显著优势才能打破行业压力，业绩期看高壁垒白马-260728.pdf
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申万宏源-汽车行业周报：独特的显著优势才能打破行业压力，业绩期看高壁垒白马-260728.pdf
081. 申万宏源-轻工造纸行业2026年中报业绩前瞻：26Q2轻工消费、包装业绩较稳健，造纸环比改善，家居板块承压-260729.pdf
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申万宏源-轻工造纸行业2026年中报业绩前瞻：26Q2轻工消费、包装业绩较稳健，造纸环比改善，家居板块承压-260729.pdf
082. 世纪证券-医药生物行业周报(7月第4周)：礼来三靶点减重药III期数据读出-260727.pdf
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世纪证券-医药生物行业周报(7月第4周)：礼来三靶点减重药III期数据读出-260727.pdf
083. 世纪证券-装备制造行业周报(7月第4周)：储能行业持续高景气-260727.pdf
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084. 世界银行-阿塞拜疆国家经济更新：专题释放旅游业推动经济增长和多样化的潜力(英译中)-260728.pdf
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世界银行-阿塞拜疆国家经济更新：专题释放旅游业推动经济增长和多样化的潜力(英译中)-260728.pdf
085. 首创证券-丹娜生物(920009)公司简评报告：技术领先的侵袭性真菌病血清学检测行业领军企业-260727.pdf
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首创证券-丹娜生物(920009)公司简评报告：技术领先的侵袭性真菌病血清学检测行业领军企业-260727.pdf
086. 天风证券-本川智能(300964)中高端PCB优势企业，卡位CIPB受益AI基建需求-260726.pdf
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天风证券-本川智能(300964)中高端PCB优势企业，卡位CIPB受益AI基建需求-260726.pdf
087. 天风证券-产业赛道与主题投资风向标：Kimi算力紧缺暂停新会员订阅，WAIC大会上超节点、超集群、TPU方案涌现-260728.pdf
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天风证券-产业赛道与主题投资风向标：Kimi算力紧缺暂停新会员订阅，WAIC大会上超节点、超集群、TPU方案涌现-260728.pdf
088. 天风证券-传媒行业系列报告：游戏行业投资框架-260730.pdf
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天风证券-传媒行业系列报告：游戏行业投资框架-260730.pdf
089. 申万宏源-资产“预期差”系列之一：黄金，在等待什么？-260726.pdf
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申万宏源-资产“预期差”系列之一：黄金，在等待什么？-260726.pdf
090. 世纪证券-大消费行业周报(7月第4周)：金价企稳提振消费信心-260727.pdf
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世纪证券-大消费行业周报(7月第4周)：金价企稳提振消费信心-260727.pdf
091. 天风证券-基础化工行业研究周报：《可再生能源发展“十五五”规划》发布，乙二醇、MDI涨价-260727.pdf
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天风证券-基础化工行业研究周报：《可再生能源发展“十五五”规划》发布，乙二醇、MDI涨价-260727.pdf
092. 天风证券-交通运输行业专题研究：低估值+高成长，穿越周期-260730.pdf
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天风证券-交通运输行业专题研究：低估值+高成长，穿越周期-260730.pdf
093. 天风证券-金属与材料行业研究周报：宏观博弈下，静待有色板块基本面修复-260728.pdf
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天风证券-金属与材料行业研究周报：宏观博弈下，静待有色板块基本面修复-260728.pdf
094. 天风证券-通信行业研究周报：超节点产品争相发布，全新AI算力时代已来-260729.pdf
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天风证券-通信行业研究周报：超节点产品争相发布，全新AI算力时代已来-260729.pdf
095. 天风证券-新兴产业行业研究周报：大模型或初现商业化拐点，竞争或转向单位智能成本与工作流入口-260728.pdf
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天风证券-新兴产业行业研究周报：大模型或初现商业化拐点，竞争或转向单位智能成本与工作流入口-260728.pdf
096. 天风证券-银行业专题研究：大行金市久期——银行资负系列研究之一-260730.pdf
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天风证券-银行业专题研究：大行金市久期——银行资负系列研究之一-260730.pdf
097. 天风证券-政策大类资产配置周观察：“六张网”投资有望加速-260729.pdf
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天风证券-政策大类资产配置周观察：“六张网”投资有望加速-260729.pdf
098. 万联证券-大消费行业2026Q2基金持仓分析：大消费板块重仓比例延续下行趋势-260727.pdf
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万联证券-大消费行业2026Q2基金持仓分析：大消费板块重仓比例延续下行趋势-260727.pdf
099. 天风证券-风语筑(603466)文旅消费为新增长点，聚焦AI和具身智能体验经济-260731.pdf
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天风证券-风语筑(603466)文旅消费为新增长点，聚焦AI和具身智能体验经济-260731.pdf
100. 万联证券-计算机行业跟踪报告：国产AI模型进入全球前沿梯队，大模型竞争转向能力、成本与场景落地-260727.pdf
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万联证券-计算机行业跟踪报告：国产AI模型进入全球前沿梯队，大模型竞争转向能力、成本与场景落地-260727.pdf
101. 万联证券-食品饮料行业2026Q2基金持仓分析：食饮重仓比例持续下滑，行业延续分化-260728.pdf
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万联证券-食品饮料行业2026Q2基金持仓分析：食饮重仓比例持续下滑，行业延续分化-260728.pdf
102. 五矿证券-有色行业月跟踪：AI算力+卫星光伏“双轮驱动”，“战略金属”锗面临价值重估-260730.pdf
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五矿证券-有色行业月跟踪：AI算力+卫星光伏“双轮驱动”，“战略金属”锗面临价值重估-260730.pdf
103. 西部证券-A股TTM&全动态估值全景扫描：A股估值扩张，传媒行业领涨-260801.pdf
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西部证券-A股TTM&全动态估值全景扫描：A股估值扩张，传媒行业领涨-260801.pdf
104. 西部证券-北交所周度报告2026年第28期：千点探底，反弹修复在即-260728.pdf
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西部证券-北交所周度报告2026年第28期：千点探底，反弹修复在即-260728.pdf
105. 西部证券-策略周末谈：一鲸落，万物生？-260727.pdf
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西部证券-策略周末谈：一鲸落，万物生？-260727.pdf
106. 西部证券-东星医疗(301290)首次覆盖深度报告：吻合器全产业链布局，外延有望突破成长天花板-260727.pdf
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西部证券-东星医疗(301290)首次覆盖深度报告：吻合器全产业链布局，外延有望突破成长天花板-260727.pdf
107. 万联证券-电力设备行业跟踪报告：《可再生能源发展“十五五”规划》发布，锂电排产环比增长-260728.pdf
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108. 万联证券-电子行业跟踪报告：英特尔CPU供不应求，MLCC产业链景气度上行-260727.pdf
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109. 西部证券-新兴产业周报-260726.pdf
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110. 西部证券-有色金属行业周报：油价受地缘走强，短期金属板块承压，关注下周联储会议-260727.pdf
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西部证券-有色金属行业周报：油价受地缘走强，短期金属板块承压，关注下周联储会议-260727.pdf
111. 西南证券-2026H1血制品行业跟踪报告(附批签发)：2026H1人白批次同比下降7%，25年人白国产占比有所提升-260730.pdf
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西南证券-2026H1血制品行业跟踪报告(附批签发)：2026H1人白批次同比下降7%，25年人白国产占比有所提升-260730.pdf
112. 西南证券-北交所2026年中期投资策略：估值折价已至极值，北交所战略配置窗口开启-260728.pdf
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西南证券-北交所2026年中期投资策略：估值折价已至极值，北交所战略配置窗口开启-260728.pdf
113. 信达证券-钢铁行业周报：焦炭开启首轮提降，或推动吨钢利润逐步修复-260727.pdf
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信达证券-钢铁行业周报：焦炭开启首轮提降，或推动吨钢利润逐步修复-260727.pdf
114. 信达证券-机械设备行业周报：关注人形机器人、半导体设备及中报业绩可期方向-260727.pdf
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115. 西部证券-金融行业周报：金融板块Q2持仓整体环比回落，券商密集回购增强信心-260726.pdf
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西部证券-金融行业周报：金融板块Q2持仓整体环比回落，券商密集回购增强信心-260726.pdf
116. 西部证券-期货行业专题报告系列之二：观全球化之势、鉴成熟市场之路-260729.pdf
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西部证券-期货行业专题报告系列之二：观全球化之势、鉴成熟市场之路-260729.pdf
117. 西部证券-微盘周报：微盘股持续下跌，成交占比缓慢恢复-260726.pdf
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西部证券-微盘周报：微盘股持续下跌，成交占比缓慢恢复-260726.pdf
118. 兴业证券-【兴证宏观｜经济脉搏】海外周报：美伊冲突持续扰动，油价冲高，全球科技股承压-260726.pdf
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兴业证券-【兴证宏观｜经济脉搏】海外周报：美伊冲突持续扰动，油价冲高，全球科技股承压-260726.pdf
119. 兴业证券-6月工业企业利润点评：利润再平衡延续，通信电子高增-260727.pdf
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兴业证券-6月工业企业利润点评：利润再平衡延续，通信电子高增-260727.pdf
120. 兴业证券-安迪苏(600299)全球蛋氨酸领军企业，特种产品乘势而上-260801.pdf
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兴业证券-安迪苏(600299)全球蛋氨酸领军企业，特种产品乘势而上-260801.pdf
121. 兴业证券-纺织服饰行业周观点：美国对60个经济体加征301关税，运动品牌经销商线上经营权调整-260727.pdf
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兴业证券-纺织服饰行业周观点：美国对60个经济体加征301关税，运动品牌经销商线上经营权调整-260727.pdf
122. 兴业证券-国睿科技(600562)军贸雷达龙头，关联交易映射需求旺盛-260729.pdf
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兴业证券-国睿科技(600562)军贸雷达龙头，关联交易映射需求旺盛-260729.pdf
123. 兴业证券-海外二三事：再探AI投资回报率，收入兑现的三种视角-260727.pdf
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兴业证券-海外二三事：再探AI投资回报率，收入兑现的三种视角-260727.pdf
124. 兴业证券-建筑材料行业周报：传统建材价值底部，关注高股息+低估值配置机会-260727.pdf
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兴业证券-建筑材料行业周报：传统建材价值底部，关注高股息+低估值配置机会-260727.pdf
125. 信达证券-企业利润涨幅回落的原因-260727.pdf
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126. 信达证券-石油加工行业大炼化周报：化工品价格相对抗跌，价差普遍上涨-260802.pdf
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信达证券-石油加工行业大炼化周报：化工品价格相对抗跌，价差普遍上涨-260802.pdf
127. 国联民生固收 - 第五期：国债期货实务投资框架 260805
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128. CIRCLE INTERNET[CRCL.N]2026年第二季度业绩交流会 260805
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- 导读/总结：[[assets/docs/260805_2240__妙可蓝多 _Circle ___CIRCLE INTERNET_CRCL.N_2026年第二季度业绩交流会 260805_导读.docx|CIRCLE INTERNET[CRCL.N]2026年第二季度业绩交流会 260805_导读.docx]]
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129. 【食饮星周期】系列报告分享：妙可蓝多深度报告：新一轮产业趋势，盈利向上周期开启 260805
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- 导读/总结：【食饮星周期】系列报告分享：妙可蓝多深度报告：新一轮产业趋势，盈利向上周期开启 260805_导读.docx
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130. 东吴固收 - 研究有深度 -“十五五”规划中的'债'机遇：详解政策东风如何重塑产业债格局 260805
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- 导读/总结：东吴固收 - 研究有深度 -“十五五”规划中的'债'机遇：详解政策东风如何重塑产业债格局 260805_导读.docx
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131. 迪士尼 (DIS.US) 2026财年第三季度业绩电话会 260805
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132. 东吴传媒互联网&海外科技张良卫团队 - AI视频行业近况更新 260805
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- 导读/总结：东吴传媒互联网&海外科技张良卫团队 - AI视频行业近况更新 260805_导读.docx
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133. 东吴环保公用 - 军信股份：长沙固废一体化龙头，海外布局加速 260805
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- 导读/总结：东吴环保公用 - 军信股份：长沙固废一体化龙头，海外布局加速 260805_导读.docx
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134. 东吴证券 - 8月度金股：降波蓄势，结构致胜 260805
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135. 百济神州[ONC.O]2026年第二季度业绩交流会 260805
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- [[assets/audio/百济神州_ONC.O_2026年第二季度业绩交流会 260805.mp3|百济神州[ONC.O]2026年第二季度业绩交流会 260805.mp3]]
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- 导读/总结：百济神州[ONC.O]2026年第二季度业绩交流会 260805_导读.docx
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136. 价值精选、外延弹性，打造杠铃两端 -《天玉约首席》对话申万宏源证券轻工首席分析师 屠亦婷 260805
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- 导读/总结：价值精选、外延弹性，打造杠铃两端 -《天玉约首席》对话申万宏源证券轻工首席分析师 屠亦婷 260805_导读.docx
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137. 开源海外 西普尼深度解析 260805
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138. 华源交运 _ 航运麦哲论 - 八月启航（1）油运：剖析油运景气度拾阶而上的底层逻辑 260805
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- 导读/总结：华源交运 _ 航运麦哲论 - 八月启航（1）油运：剖析油运景气度拾阶而上的底层逻辑 260805_导读.docx
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139. 开源证券 拥抱AI大时代之AIGC每周谈 260805
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140. 诺和诺德[NVO.N]2026年第二季度业绩交流会 260805
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- 导读/总结：[[assets/docs/260805_2238__AI _诺和诺德 _周期 ___诺和诺德_NVO.N_2026年第二季度业绩交流会 260805_导读.docx|诺和诺德[NVO.N]2026年第二季度业绩交流会 260805_导读.docx]]
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141. 开源研究 - 周期周周谈第二十期 260805
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142. 财经解读 260805
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143. 国泰基金中期策略会 260805
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144. 华安基金 铁臂掘金工程机械的 “黄金周期” 来了？ 260805
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145. 【热点聚焦】银河杨超：“六网”投资主线拆解：强基织网，稳中育新 260805
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146. 2026景顺投资策略会 260805
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147. A股新开户数据发布，增量资金进入市场 260805
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148. 百嘉基金 二季报回顾和三季度展望 260805
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149. 财通基金 科技后市还能走多远？ 260805
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150. 东方基金 板块行情筑底？ 新能源机会如何？ 260805
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151. 富国基金 港股通互联网：AI拐点怎么看？ 260805
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152. 实时债市解盘260805 - 齐河农段好强 260805
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153. 万联证券 - 高端装备双周观察（锂电池、机器人） 260805
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154. 西南固收 _ 中科环保（拟发行转债）线上交流 260805
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155. 易方达基金 基金经理请回答-市场最新问答 260805
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156. 华宝基金 中国芯引领科技自立自强！指数投资共绘科创 260805
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157. 徽商期市洞察 - 量化交易三阶营（初阶课程）——量化入门路径与工具选型（新手不踩坑） 260805
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158. 嘉合基金 一周回顾｜权益市场&固收市场 260805
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159. 美股业绩期惊喜多过惊吓，AI终极推演，赢家再云上？ 260805
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160. 平安计算机丨AI动态跟踪系列（十九）大模型：智能上限提升，Token调用量增长 260805
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161. 远东宏信(3360.HK)2026年中期业绩发布会 260805
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162. 中海基金 8月能买科技吗？ 260805
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163. 中邮创业基金 小微盘持续活跃，后市如何布局？ 260805
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164. 重塑·赋能 - 2026中国数字产业生态大会 260805
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165. 资深投顾说：硬科技延续上升，业务平衡股受益 260805
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166. 尊界时代旗舰 MPV 及华为全场景新品发布会 260805
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167. 易方达基金 科技板块调整后，市场交易主线在哪？ 260805
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168. 银河策略专题 - 逐新而行，循势而兴-2026年大类资产中期投资展望 260805
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169. 银河固收 8月利率展望：震荡寻底，等待确定性 260805
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170. AI应用投资逻辑与重点公司更新 260804
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171. BOOKING[BKNG.O]2026年第二季度业绩交流会 260805
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- [[assets/audio/BOOKING_BKNG.O_2026年第二季度业绩交流会 260805.mp3|BOOKING[BKNG.O]2026年第二季度业绩交流会 260805.mp3]]
172. SPACEX[SPCX.O]2026年第二季度业绩交流会 260805
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- [[assets/audio/SPACEX_SPCX.O_2026年第二季度业绩交流会 260805.mp3|SPACEX[SPCX.O]2026年第二季度业绩交流会 260805.mp3]]
173. 阿里Qwen3.8-Max，全球第一梯队 260804
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174. 安进[AMGN.O]2026年第二季度业绩交流会 260805
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- [[assets/audio/安进_AMGN.O_2026年第二季度业绩交流会 260805.mp3|安进[AMGN.O]2026年第二季度业绩交流会 260805.mp3]]
175. 安克创新 260804
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176. 财通证券资管 当下是债券配置良机？ 260805
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177. 超威半导体[AMD.O]2026年第二季度业绩交流会 260805
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- [[assets/audio/超威半导体_AMD.O_2026年第二季度业绩交流会 260805.mp3|超威半导体[AMD.O]2026年第二季度业绩交流会 260805.mp3]]
178. 从靶点到管线，FXI引领抗凝产业新变革 260804
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179. ARISTA网络[ANET.N]2026年第二季业绩交流会 260805
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- [[assets/audio/ARISTA网络_ANET.N_2026年第二季业绩交流会 260805.mp3|ARISTA网络[ANET.N]2026年第二季业绩交流会 260805.mp3]]
180. 国投瑞银基金 如何筛选AI核心资产？ 260805
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181. 红土创新基金 科技反弹，定投正当时！ 260805
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182. 华夏理财 新一轮基建启幕 超千亿核电项目获批 260805
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183. 辉瑞制药[PFE.N]2026年第二季度业绩交流会 260805
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- [[assets/audio/辉瑞制药_PFE.N_2026年第二季度业绩交流会 260805.mp3|辉瑞制药[PFE.N]2026年第二季度业绩交流会 260805.mp3]]
184. 机器人板块-有望迎多重催化 260804
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185. 建信基金 巴菲特如何应对每次危机？ 260805
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186. 东吴宏观·经济早班车 - 第118期 260805
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187. 国金固收 债市早知道（第103期） 260805
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188. 国泰海通资管 挖挖AI链投资机会 260805
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189. 卡特彼勒[CAT.N]2026年第二季度业绩交流会 260805
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190. 开源通信 _ “颖响力”（11）站回光里 260805
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191. 开源通信 _ “颖响力”（12）AI云：token新时代 260805
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192. 科技泡沫出清与主线切换 260804
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193. 麦当劳[MCD.N]2026年第二季度业绩交流会 260805
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- [[assets/audio/麦当劳_MCD.N_2026年第二季度业绩交流会 260805.mp3|麦当劳[MCD.N]2026年第二季度业绩交流会 260805.mp3]]
194. 民生加银基金 市场修复如何找机会？ 260805
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195. 默克[MRK.N]2026年第二季度业绩交流会 260805
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196. 内外双重磅会议落地，金融资产后续怎么看？ 260803
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197. 金信基金 外部因素扰动，市场机会在哪？ 260805
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198. 阳光早参 - 创业板指大涨！硬科技回归？ 260805
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199. 云计算成为验证 AI 资本开支的最强佐证？ATMJX 势头回归，能否进一步支撑港股 8 月表现？ 260805
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200. 长信基金 疯狂的韩国股市，教会了我们什么？ 260805
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201. 中加基金 科技归来VS均衡修复？ 260805
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202. 中信保诚 光回要速归吗？ 260805
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203. 中信保诚 为何有色金属强势反弹 260805
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204. 下半年展望-看好快递航运 260804
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205. 新时代新金属有色配置策略展望 260804
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206. 兴华基金 价值重估，小市值行情接力 260805
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207. 申万菱信基金 政治局会议定调下半年，关注债市机会 260805
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208. 深度两轮白酒调整节奏对比及后续展望 260804
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209. 生物股份 260804
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210. 首席连线丨兴业证券沈昊：短期风格切换，白酒配置窗口已至？ 260805
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211. 寿险行业深度 260803
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212. 调整再出发，上一轮白酒低谷期复盘 260804
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213. 西部策略 - 盘前5分钟0805 260805
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214. 前海开源基金 新基来啦！一键布局中国“软”实力 260805
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215. 强call锡 钼涨价，继续关注稀土钨锆 260804
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216. 【摩根士丹利】周三周期论剑：'机器人、原材料、商城、保险行业更新' 260805
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217. 广发每月一会2026
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- 导读/总结：广发每月一会2026_导读.docx
- 原文：广发每月一会2026_原文.docx
218. 如何看待美国消费信贷逾期率近新高？ 260804
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219. GS-META：2026 年二季度点评｜核心业务显现短期资本回报率支撑，但长期算力支出前景依旧不明朗 Meta Platforms Inc. (META) Q2’26 Review Core Business Provides Evidence of Near-Term ROIC but Lack of Visibility into Long-Term Compute Spend Persists.pdf
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220. GS-MiniMax（0100.HK）：创始人CEO交流会纪要.pdf
文档
221. GS-安川电机（6506.T）：业绩电话会要点.pdf
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222. GS-澳大利亚黄金、锂与铀行业覆盖报告-20260803.pdf
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GS-澳大利亚黄金、锂与铀行业覆盖报告-20260803.pdf
223. GS-北美科技硬件——AI项目脉动.pdf
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224. GS-超大规模云厂商信用债 vs. 权益：发行量攀升、贝塔走高，现金流关注点迥异.pdf
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GS-超大规模云厂商信用债 vs. 权益：发行量攀升、贝塔走高，现金流关注点迥异.pdf
225. Goldman Sachs-China Grid Tech： Power Transformer Export Tracker： June China transformer total exports at 47% yoy， with exports to US at +172% yoy-260729.pdf
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226. Goldman Sachs-GLOBAL CREDIT TRADER：The Increasing Importance of Demand Technicals in Credit-260730.pdf
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227. GS-AI 采用追踪（2026年7月）——企业渗透率升至21.5%.pdf
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228. GS-厘清AI风险——“蛋糕大小”与“蛋糕分配”之辨.pdf
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GS-厘清AI风险——“蛋糕大小”与“蛋糕分配”之辨.pdf
229. GS-联亚光电（3081.TWO）：800G1.6T硅光模块放量驱动三季度环比增长，扩产把握强劲需求.pdf
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230. GS-美股每周前瞻速递 2026 年第二季度期中财报更新 US WEEKLY KICKSTART Q2 2026 mid-season earnings update.pdf
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GS-美股每周前瞻速递 2026 年第二季度期中财报更新 US WEEKLY KICKSTART Q2 2026 mid-season earnings update.pdf
231. GS-美股每周综述：市场仓位、资金流向与场内交易观察 US Equities Weekly Rundown Positioning, Flows, and Observations Across the Floor.pdf
文档
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232. GS-美股能源、公用事业及矿业脉搏：投资者关切——财报季有哪些初步启示？.pdf
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GS-美股能源、公用事业及矿业脉搏：投资者关切——财报季有哪些初步启示？.pdf
233. GS-高盛TMT专项销售：微软Azure加速增长，Meta运营支出_资本支出上升；CAP上调；布依格上调；SES不及预期；JCD上调；Informa重申；OAI年度经常性收入-20260730.pdf
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- GS-高盛TMT专项销售：微软Azure加速增长，Meta运营支出_资本支出上升；CAP上调；布依格上调；SES不及预期；JCD上调；Informa重申；OAI年度经常性收入-20260730.pdf
234. GS-韩国存储器专家电话会纪要.pdf
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235. GS-宏观研究焦点：美联储鸽派按兵不动-AI波动持续-美国贸易政策-20260731 05_10_00+08_00.pdf
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GS-宏观研究焦点：美联储鸽派按兵不动-AI波动持续-美国贸易政策-20260731 05_10_00+08_00.pdf
236. GS-铠侠控股（285A.T）一季报点评：业绩基本符合预期，启动巨额回购超预期；彰显对未来盈利与现金流的信心；重申买入.pdf
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237. GS-美洲科技·硬件：AI项目动态月报·2026年7月-20260731 23_49_00+08_00.pdf
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GS-美洲科技·硬件：AI项目动态月报·2026年7月-20260731 23_49_00+08_00.pdf
238. GS-宁德时代（300750.SZ）——2026年二季报点评.pdf
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239. GS-评估当前AI投资步伐-20260803 01_03_00+08_00.pdf
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GS-评估当前AI投资步伐-20260803 01_03_00+08_00.pdf
240. GS-全球宏观经济分析 评估当前人工智能投资节奏 GLOBAL ECONOMICS ANALYST Assessing the Current Pace of AI Investment.pdf
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241. GS-全新光电（VPEC，2455.TW）——设备采购印证订单饱满；2026年三季度受惠磷化铟衬底供应改善与产能扩张；维持“买入”.pdf
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GS-全新光电（VPEC，2455.TW）——设备采购印证订单饱满；2026年三季度受惠磷化铟衬底供应改善与产能扩张；维持“买入”.pdf
242. GS-日本电子元器件_半导体 财报前瞻与个股要点：重点关注伊比登、村田、太阳诱电、瑞萨、罗姆 JAPAN ELECTRONIC COMPONENTSSEMICONDUCTORS Pre-earnings setup and company-specific points Spotlight on Ibiden, Murata, Taiyo Yuden, Renesas, Rohm.pdf
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243. GS-日本化工行业：覆铜板（CCL）贸易数据——4-6月出口额同比大增41%，利好三菱瓦斯化学、三井金属等标的.pdf
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GS-日本化工行业：覆铜板（CCL）贸易数据——4-6月出口额同比大增41%，利好三菱瓦斯化学、三井金属等标的.pdf
244. GS-日本化工行业——亚洲路演反馈.pdf
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245. GS-美国市场周报：2026年二季度财报季中程更新.pdf
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246. GS-日本科技行业硬件·电子元件板块：6月财务省贸易统计（MLCC）——均价、出货量环比双升，供需进一步趋紧.pdf
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247. GS-三星电机（009150.KS）：再获AI服务器MLCC大额订单；维持“买入”.pdf
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248. GS-三星电机（009150.KS）二季度业绩点评——营业利润超预期；MLCC与ABF载板供需紧平衡叠加AI强需求，盈利增长动能强劲；重申“买入”.pdf
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GS-三星电机（009150.KS）二季度业绩点评——营业利润超预期；MLCC与ABF载板供需紧平衡叠加AI强需求，盈利增长动能强劲；重申“买入”.pdf
249. GS-三星电子（005930.KS）二季度业绩点评——营业利润符合预告，存储基本面坚挺，风险收益比具吸引力；上调目标价至49万韩元，重申“买入”.pdf
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GS-三星电子（005930.KS）二季度业绩点评——营业利润符合预告，存储基本面坚挺，风险收益比具吸引力；上调目标价至49万韩元，重申“买入”.pdf
250. GS-思想领袖：IPO井喷——市场的红色警报？.pdf
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251. GS-台光电（2383.TW）——高端M9及载板CCL自2026年下半年起贡献提升，预示未来数季毛利率与营业利润率持续向好，重申买入评级.pdf
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252. GS-日本科技：半导体设备 需求持续旺盛，但产能与定价能力将造成利润率分化；下调爱发科评级至卖出 JAPAN TECHNOLOGY SEMICONDUCTOR CAPITAL EQUIPMENT Strong demand continues, but production capacity and pricing power to lead to varied profit margins; D_G Ulvac to Sell.pdf
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253. GS-日本科技：硬件-工业电子——开利二季度业绩：利好三菱电机与松下，成本上涨风险需警惕.pdf
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254. GS-日本科技：硬件-工业电子——康宁二季度业绩：数据中心需求强劲，与日本同业估值差料将收窄.pdf
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255. GS-亚马逊-AMZN-：2026年二季度财报初评-20260731 04_32_00+08_00.pdf
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256. GS-亚太核心重仓标的清单｜董事精选版 8 月更新：纳入三星电子、基恩士、生益科技、比亚迪、香港交易所；调出胜利巨人、安川电机 APAC CONVICTION LIST - DIRECTORS' CUT August update Adding Samsung Electronics, Ke.pdf
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257. GS-亚太市场周报：MXAPJ上涨2%-中国-香港与印度领涨；韩国周跌1%但周五强劲反...-20260801 07_36_00+08_00.pdf
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GS-亚太市场周报：MXAPJ上涨2%-中国-香港与印度领涨；韩国周跌1%但周五强劲反...-20260801 07_36_00+08_00.pdf
258. GS-渣打银行-2888.HK-基于2026年二季度业绩的更新分析（摘要）.pdf
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259. GS-中国：7月非官方制造业PMI回落-20260803.pdf
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GS-中国：7月非官方制造业PMI回落-20260803.pdf
260. GS-微软｜财年第四季度：随着企业从前沿模型转向前沿生态系统，微软的战略地位持续提升 Microsoft Corp. 4QFY Microsoft’s role is increasingly strategic as enterprises move from frontier models to frontier ecosystems.pdf
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261. GS-小米集团（1810.HK）——SkyNomad定价颠覆市场，昆仑架构差异化突围；维持“买入”评级.pdf
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262. GS-新兴市场交易员——曲线、芯片、原油与套息：在能源与利率风险中导航.pdf
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263. GS-新兴市场每周基金资金流向监测——外资持续流出，中国台湾环比领跌.pdf
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264. GS-中国2026Q2贸易仪表盘：价格上涨驱动进出口强劲增长-20260801 11_06_00+08_00.pdf
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265. GS-中国观察：关于大型IPO的投资者十大热点问答.pdf
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266. GS-中国宏观经济展望：宽松时机已至.pdf
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267. GS-中国宏观三件事-20260726.pdf
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268. GS-中国经济研究：7月官方制造业与非制造业PMI双双回落.pdf
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269. GS-中国每周市场速递-20260801 00_27_00+08_00.pdf
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270. GS-中国：聚焦中国三大要点-20260802 16_57_00+08_00.pdf
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271. GS-中国：宽松时机已至.pdf
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272. GS-中国：七月政治局会议强化宽松基调-强调加快既定政策落地实施-20260730 23_47_00+08_00.pdf
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273. HSBC-权益快报：华润置地（1109.HK）加快土地补充.pdf
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274. HSBC-稀宇科技（MiniMax，0100.HK）：管理层会议核心要点.pdf
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275. HSBC-意法半导体（STMPA.FP）：指引略有摇摆，需求却在狂飙.pdf
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276. HSBC-智谱——上调年化经常性收入预期，Kimi K3发布带来竞争启示.pdf
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277. Kimi K3_ The Manos, The Mythos, The Legendos.pdf
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278. weekly-investment-commentary-en-us-20260803-a-quiet-august-not-for-investors.pdf
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279. 伯恩斯坦-2026年二季度AI服务器动向：夏日降温+20260803.pdf
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280. GS-中国台湾CCL行业——高端覆铜板毛利率持续扩张，2026年下半年存提价预期，客户已锁定2028年后新增产能.pdf
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281. HSBC-锂——越过峰顶.pdf
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282. 大摩-拆解推演：闭源 vs. 开源权重模型普及对网安与网络架构的影响+20260803.pdf
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283. 大摩-开源权重模型与三种情境推演+20260803.pdf
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284. 大摩-日元外汇干预：关键问题与市瞅影响+20260803.pdf
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285. 大摩-软件与半导体走势反向共振加剧+20260802.pdf
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大摩-软件与半导体走势反向共振加剧+20260802.pdf
286. 大摩-中国IT服务与软件：寻找超跌机会+20260803.pdf
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287. 高盛晨读 - 药明康德业绩印证 - 国产大模型ARR预测上调 - 对冲基金降仓位....pdf
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高盛晨读 - 药明康德业绩印证 - 国产大模型ARR预测上调 - 对冲基金降仓位....pdf
288. 高盛-全球策略展望：动量反转、风格轮动与成长股中的价值洼地+20260803.pdf
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高盛-全球策略展望：动量反转、风格轮动与成长股中的价值洼地+20260803.pdf