思维纪要社 2026-04-29 附件明细
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001. 财经解读 260429
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002. 思维纪要社_2026-04-29_每日汇总.md
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260429_2350__每日汇总__思维纪要社_2026-04-29_每日汇总
003. 【华泰计算机】天弘科技FY26Q1业绩解读 260429
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004. VISA[V.N]2026财年第二季度业绩交流会 260429
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005. 百嘉基金 五一假期，助力闲钱稳健管理 260429
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006. 帝科股份（300842）2026年一季报业绩交流会 260429
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007. 东吴宏观·经济早班车 - 第52期：4月政治局会议解读 260429
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008. 分众传媒（002027）2025年年度暨2026年一季度业绩交流会 260429
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009. 【热点聚焦】西部策略徐嘉奇：科技的漩涡中，卷入的不只是成交 260429
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010. BOOKING[BKNG.O]2026年第一季度业绩交流会 260429
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011. David Sinclair 问答：人工智能可能解决长寿、GLP-1副作用与长寿投资 260429
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012. 龙旗科技（603341.SH 09611.HK）2026年第一季度业绩交流会 260429
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013. 华安基金 指数大学堂：DeepSeek重磅更新，捕捉国产AI投资机遇 260429
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014. 华源环保 _ 粤海投资26Q1业绩交流会 260429
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015. 建信基金 巴菲特为何不投AI科技？ 260429
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016. 金信基金 耀哥说基：Deepseek引领新机遇 260429
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017. 开源化工 - 金石资源2025年报&2026一季报解读 260429
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018. 开源通信 - “脱颖而出”（八十一）MPO持续升级，重视“Senko三兄弟”投资机会 260429
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019. 福元医药[601089.SH]2026年第一季度业绩说明会 260429
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020. 国泰基金 震荡市配什么？十年国债或可期！ 260429
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021. 人工智能的下一大飞跃｜摩根士丹利专栏 260429
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022. 森麒麟（002984）2025年度暨2026年第一季度业绩交流会 260429
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023. 涛涛车业（301345）2026年一季报业绩交流电话会 260429
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024. 提振服务业，推动服务业优质高效发展 260429
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025. 沃什如何可能影响美联储政策｜高盛专栏 260429
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026. 美国科技股四巨头同日交功课，市场对大厂的AI要的比“承诺”更多？ 260429
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027. 南京银行2025年度暨2026年一季度业绩说明会 260429
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028. 珀莱雅[603605.SH]2025年年度业绩说明会 260429
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029. 开源中小盘 - 再次强CALL日联科技，重视光通信检测预期差 260429
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030. 阳光早参——节前市场波动加剧！该如何应对？ 260429
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031. 伊朗石油危机：它会迫使世界重新思考能源的未来吗？ 260429
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032. 中加基金 节前资产如何安放？科技成长会高低切吗？ 260429
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033. 中信保诚 有色调整 逻辑变了吗？ 260429
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034. 西部策略 - 盘前5分钟0429 260429
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035. 希捷科技[STX.O]2026财年第三季度业绩交流会 260429
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036. 新经典[603096.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260429
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037. 星巴克[SBUX.O]2026财年第二季度业绩交流会 260429
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038. 快克智能[603203.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260429
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039. 【摩根士丹利】周三周期论剑：'金融、汽车、快递行业更新' 260429
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040. 【个股】【英】Citi-Anthropic：加速企业AI应用-20260428.pdf
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041. 【个股】【英】MS-AI药物发现系列之生成生物医药-20260428.pdf
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042. 【个股-600699】【英】Citi-均胜电子1Q毛利率-光模块-机器人-20260428.pdf
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043. 【个股-AAPL】【英】UBS-份额增长带动业绩超预期-六月展望惊喜-20260428.pdf
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044. 【个股-GLW】【英】UBS-康宁公司：量化研究评论-20260428.pdf
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045. 【个股-MSFT】【英】Barclays-新OpenAI协议为微软铺平道路-20260427.pdf
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046. Barclays-AI全面渗透：财报电话会议启示-20260428.pdf
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047. Barclays-美国半导体与设备行业电话会核心要点-20260428.pdf
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Barclays-美国半导体与设备行业电话会核心要点-20260428.pdf
048. 【个股-1810】【英】Citi-小米2026投资者日要点：聚焦AI-20260428.pdf
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049. 【个股-002241】【英】JPM-歌尔股份-20260427.pdf
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【个股-002241】【英】JPM-歌尔股份-20260427.pdf
050. 【个股-002241】【中】JPM-歌尔股份：需求与利润的双重挑战-20260427.pdf
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【个股-002241】【中】JPM-歌尔股份：需求与利润的双重挑战-20260427.pdf
051. Deutsche-定价更新：收益、关键主题及首选标的 Pricing update：earnings, key themes & top picks.pdf
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Deutsche-定价更新：收益、关键主题及首选标的 Pricing update：earnings, key themes & top picks.pdf
052. Deutsche-美国经济展望：展望更新：战争的（石油）鼓声 US Economic Perspectives Outlook update：The (oil) drumbeat of war.pdf
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Deutsche-美国经济展望：展望更新：战争的（石油）鼓声 US Economic Perspectives Outlook update：The (oil) drumbeat of war.pdf
053. Deutsche-蔚来 ES9 SUV 需求强劲：月销量预计达 5000 辆 Strong Demand for NIO's ES9 SUV Leads to Projected 5,000 Monthly Sales.pdf
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054. GS MORNING 1- BoJ Recap- 2- Asia Views- ....pdf
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GS MORNING 1- BoJ Recap- 2- Asia Views- ....pdf
055. GS-4月政治局会议：外部不确定性下求稳-20260428.pdf
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GS-4月政治局会议：外部不确定性下求稳-20260428.pdf
056. GS-爱博医疗-688050-业绩分析：2025年业绩符合预期但2026年一季度净利润不及预期；海外业务增长强劲；中性-20260424.pdf
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GS-爱博医疗-688050-业绩分析：2025年业绩符合预期但2026年一季度净利润不及预期；海外业务增长强劲；中性-20260424.pdf
057. Barclays-中国科技隔夜简报-20260427.pdf
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Barclays-中国科技隔夜简报-20260427.pdf
058. BofA-全球存储科技：周度主题：HBM_LTA 热度降温、L-T 供应短缺、基板_MLCC 迎来上行周期 Global Memory Tech Weekly theme：toned-down HBM_LTA, L-T shortages, substrate_MLCC upturn.pdf
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059. BofA-英特尔：机遇与执行力强劲…… 市场已充分定价 Intel Strong opportunity and execution... well-priced in.pdf
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BofA-英特尔：机遇与执行力强劲…… 市场已充分定价 Intel Strong opportunity and execution... well-priced in.pdf
060. GS-甘李药业-603087-业绩分析：2025年业绩符合预期；增值税调整导致2026年一季度业绩低于预期；买入-20260423.pdf
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GS-甘李药业-603087-业绩分析：2025年业绩符合预期；增值税调整导致2026年一季度业绩低于预期；买入-20260423.pdf
061. GS-高盛中国4月经济专有指标-20260428.pdf
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062. GS-美国每周启动：关于潜在即将到来的大型 IPO 的 7 个常见客户问题解答 US WEEKLY KICKSTART Answers to 7 common client questions on potential impending mega IPOs.pdf
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063. GS-前端办公软件春季信息汇总-20260428.pdf
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064. GS-全球外汇交易员：供需失衡 GLOBAL FX TRADER Supply in the Balance.pdf
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GS-全球外汇交易员：供需失衡 GLOBAL FX TRADER Supply in the Balance.pdf
065. GS-石头科技-688169-20251Q26简要分析：利润自3Q24以来首次恢复正增长，可持续性是估值向上重估的关键；买入-20260423.pdf
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GS-石头科技-688169-20251Q26简要分析：利润自3Q24以来首次恢复正增长，可持续性是估值向上重估的关键；买入-20260423.pdf
066. GS-石油分析师：油价将在更长时间内维持高位且上行风险仍存 OIL ANALYST Higher Prices and Net Upside Risks For Even Longer.pdf
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GS-石油分析师：油价将在更长时间内维持高位且上行风险仍存 OIL ANALYST Higher Prices and Net Upside Risks For Even Longer.pdf
067. GS-爱尔眼科-300015-业绩分析：FY25净利润低于预期1Q26业绩符合预期，屈光业务成为主要驱动力；买入-20260424.pdf
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GS-爱尔眼科-300015-业绩分析：FY25净利润低于预期1Q26业绩符合预期，屈光业务成为主要驱动力；买入-20260424.pdf
068. GS-福耀玻璃-600660-2026年一季度业绩分析：EBIT基本符合预期，净利润因汇兑损失低于预期；买入-20260423.pdf
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GS-福耀玻璃-600660-2026年一季度业绩分析：EBIT基本符合预期，净利润因汇兑损失低于预期；买入-20260423.pdf
069. GS-万华化学-600309-业绩分析：2026年一季度化学品价格上涨利好得到初步展现，未来将有更多利好；买入（摘要）-20260423.pdf
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GS-万华化学-600309-业绩分析：2026年一季度化学品价格上涨利好得到初步展现，未来将有更多利好；买入（摘要）-20260423.pdf
070. GS-新兴市场周度资金流向监测 EM WEEKLY FUND FLOWS MONITOR.pdf
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GS-新兴市场周度资金流向监测 EM WEEKLY FUND FLOWS MONITOR.pdf
071. GS-益丰药房-603939-业绩分析：FY25符合预期；1Q26收入低于预期，净利润符合预期，目标是FY26 SSSG升至5％；买入-20260423.pdf
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GS-益丰药房-603939-业绩分析：FY25符合预期；1Q26收入低于预期，净利润符合预期，目标是FY26 SSSG升至5％；买入-20260423.pdf
072. GS-应流股份-603308-4Q25和1Q26业绩基本符合预期；产能扩张加速；GEV业绩参考解读显示提价潜力增强；买入-20260424.pdf
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GS-应流股份-603308-4Q25和1Q26业绩基本符合预期；产能扩张加速；GEV业绩参考解读显示提价潜力增强；买入-20260424.pdf
073. GS-中国：3 月财政收入增速加快，而支出增速放缓 China：Fiscal revenue growth accelerated in March，while expenditure growth slowed.pdf
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074. GS-中国半导体行业_天数智芯（9903.HK）：董事长调研纪要｜需求高景气缓和行业竞争，通用 GPU 依托软件生态扩容实现快速落地 ChinaSemis Iluvatar (9903.HK) Chairman visit Strong demand to ease competition; GPGPU brings fast deploy with software in expansion.pdf
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075. GS-中国观察：稳定性溢价 CHINA MATTERS Stability Premium.pdf
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GS-中国观察：稳定性溢价 CHINA MATTERS Stability Premium.pdf
076. GS-石油市场分析：海峡复航后海湾地区产量能以多快速度恢复？（摘要）-20260423.pdf
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GS-石油市场分析：海峡复航后海湾地区产量能以多快速度恢复？（摘要）-20260423.pdf
077. GS-苏泊尔-002032-2026年一季度简要分析：增速和毛利率高于预期；买入-20260424.pdf
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GS-苏泊尔-002032-2026年一季度简要分析：增速和毛利率高于预期；买入-20260424.pdf
078. GS-中兴通讯（0763.HK）：营收符合预期，毛利率受产品结构压力影响；计算业务收入加速增长；评级中性 ZTE (0763.HK)：Rev in-line while GM pressured on product mix; Computing revenues ramping up; Neutral.pdf
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079. GS-紫光股份（000938.SZ）：超级 pod 在计算与网络业务展现优势；品牌产品敞口提升有望支撑毛利率 UniS (000938.SZ) Superpods to show strength across Computing and Networking; higher exposure to branded products better support GM.pdf
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080. JPM-Centrus Energy（LEU.US）Model Update-20260424.pdf
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JPM-Centrus Energy（LEU.US）Model Update-20260424.pdf
081. JPM-EastGroup Properties（EGP.US）Model Update-20260424.pdf
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JPM-EastGroup Properties（EGP.US）Model Update-20260424.pdf
082. JPM-FOMC preview-20260424.pdf
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083. JPM-HCA（HCA.US）1Q Earnings Below on Volume Drag From Lower Respiratory & Weather； 2-20260424.pdf
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JPM-HCA（HCA.US）1Q Earnings Below on Volume Drag From Lower Respiratory & Weather； 2-20260424.pdf
084. GS-中国光伏行业： 追踪利润率拐点，2026年4月，多晶硅和光伏玻璃价格降至谷底新低；海外市场组件价格上升-20260424.pdf
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GS-中国光伏行业： 追踪利润率拐点，2026年4月，多晶硅和光伏玻璃价格降至谷底新低；海外市场组件价格上升-20260424.pdf
085. GS-中国互联网行业观察：DeepSeek V4 发布 —— 对中国 AI 模型_云服务_数据中心的影响 NavigatingChina Internet DeepSeek V4 launch —— implications for China AI models_cloud_data centers.pdf
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086. GS-中国医疗服务与设备：2025 年下半年财报总结：CDMO 业务能见度提升；设备与服务行业复苏仍具结构性；4 项评级调整 CHINA HEALTHCARE SERVICE & DEVICES 2H25 Earnings Wrap up：CDMO visibility strengthens; Devices & Services recovery remain selective; 4 rating changes.pdf
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087. JPM-海峡是否畅通？市场是否已计价？ Is the Strait open Is that priced in.pdf
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JPM-海峡是否畅通？市场是否已计价？ Is the Strait open Is that priced in.pdf
088. JPM-美国大型生物制药企业：实地调研纪要 —— 行业情绪与核心标的最新观点 US Large Cap BioPharma Notes From The Road – Latest on Sector Sentiment & Top Picks.pdf
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089. JPM-美国分析师焦点股列表-20260428.pdf
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090. JPM-珀莱雅-603605-新兴品牌放量；股东回报提升；维持“增持”评级-20260424.pdf
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JPM-珀莱雅-603605-新兴品牌放量；股东回报提升；维持“增持”评级-20260424.pdf
091. JPM-人形机器人：全球竞赛加速-20260428.pdf
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092. JPM-上海银行-601229-25年4季度和26年1季度业绩符合预期_净息差具有韧性；派息率提高，但资产质量承压-20260424.pdf
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JPM-上海银行-601229-25年4季度和26年1季度业绩符合预期_净息差具有韧性；派息率提高，但资产质量承压-20260424.pdf
093. JPM-Patterson_UTI Energy（PTEN.US）1Q26 Post Mortem and Model Update： Anticipating Pr-20260424.pdf
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JPM-Patterson_UTI Energy（PTEN.US）1Q26 Post Mortem and Model Update： Anticipating Pr-20260424.pdf
094. JPM-Qualitas（Q.MX）Model Update-20260424.pdf
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JPM-Qualitas（Q.MX）Model Update-20260424.pdf
095. JPM-常熟银行-601128-25年4季度业绩较为疲软，26年1季度趋势改善；资产质量担忧仍未消散-20260424.pdf
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096. JPM-亚洲科技：英特尔 2026 年第一季度财报关键要点 Asian Tech Key takeaways from Intel 1Q26 results.pdf
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097. JPM-中国电信行业：增长有限，派息丰厚-20260422.pdf
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JPM-中国电信行业：增长有限，派息丰厚-20260422.pdf
098. JPM-中国股票策略：密切关注市场动向，习特会、输入性通胀争议及房地产复苏-20260422.pdf
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JPM-中国股票策略：密切关注市场动向，习特会、输入性通胀争议及房地产复苏-20260422.pdf
099. JPM-中国互联网行业：2025年四季度业绩期后，行业重估；腾讯为我们的首选标的-20260423.pdf
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JPM-中国互联网行业：2025年四季度业绩期后，行业重估；腾讯为我们的首选标的-20260423.pdf
100. JPM-中国人工智能行业：上涨之后—哪些已得到体现，哪些可能改变，以及如何布局？-20260422.pdf
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JPM-中国人工智能行业：上涨之后—哪些已得到体现，哪些可能改变，以及如何布局？-20260422.pdf
101. JPM-中海油服-601808-快评：2026年1季度—基础运营强劲增长；汇兑损失成拖累；利润率持续改善-20260423.pdf
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102. JPM-周大福-1929.HK-有望实现2026财年指引；维持“增持”评级-20260423.pdf
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103. JPM-太平鸟-603877-将2季度作为观察点；维持“中性”评级-20260424.pdf
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104. JPM-亚洲股票策略 Asia Equity Strategy.pdf
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105. MS-旧时代存储：重申不对称风险-20260428.pdf
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106. MS-美国经济周刊 北美：生产力：AI 正在提升产出而非削减岗位 US Economics Weekly North America Productivity：AI is boosting output rather than cutting jobs.pdf
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107. MS-全球固定收益展望：2026 年 4 月 Global Fixed Income Outlook：April 2026.pdf
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108. MS-全球利率策略 全球：国债拍卖：未来一个月展望 Global Rates Strategy Global Government Bond Auctions：The Month Ahead.pdf
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109. MS-全球新兴市场策略师：顺应（缺乏）的资金流趋势 Global EM Strategist Go With The (Lack Of) Flow.pdf
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110. JPM-主要货币观点：通胀粘性增强、套利交易更具吸引力、更明智的美元空头 Key Currency Views Stickier inflation, more bullish carry, smarter USD shorts.pdf
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111. JPM-资金流与流动性：与 2025 年的相似性 Flows & Liquidity The similarities to 2025.pdf
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112. MS-大中华区半导体：亚太地区：中国 AI 加速器 —— 谁将胜出？ Greater China Semiconductors Asia Pacific China's AI Accelerators — Who's Poised to Win.pdf
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113. MS-金属与岩石 欧洲：黄金：避险资产还是风险资产？ metal&ROCK Europe Gold Safe Haven or Risk Asset.pdf
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MS-金属与岩石 欧洲：黄金：避险资产还是风险资产？ metal&ROCK Europe Gold Safe Haven or Risk Asset.pdf
114. MS-上行周期初期-20260428.pdf
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115. MS-亚洲 亚太地区：三个可执行投资观点 Asia Asia Pacific Three Actionable Ideas.pdf
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MS-亚洲 亚太地区：三个可执行投资观点 Asia Asia Pacific Three Actionable Ideas.pdf
116. MS-亚洲经济 亚太地区：观点：消费者能否承受更高的能源价格？ Asia Economics Asia Pacific The Viewpoint：Can Consumers Weather Higher Energy Prices.pdf
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117. MS-中国 AI 之路 亚太：DeepSeek V4 发布 China's AI Path Asia Pacific DeepSeek V4 Released.pdf
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118. MS-中国AI前沿-20260428.pdf
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119. MS-中国房地产每周数据追踪-20260427.pdf
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120. MS-中国股票策略 亚太地区：A 股情绪改善，但预计短期内将出现波动 China Equity Strategy Asia Pacific A-share Sentiment Improved，but Near-term Volatility Expected.pdf
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121. MS-全球信用策略：全球信用：我们正在关注什么 GLOBAL CREDIT STRATEGY Global Credit：What We're Watching.pdf
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122. MS-三月光纤及光纤连接器贸易统计-20260428.pdf
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123. Nomura-生益科技（600183.SH）：全球 CCL_PCB 市场仍有充足增长空间 Shengyi Technology Ample room to grow in global CCL_PCB market.pdf
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124. SemiAnalysis-The Coding Assistant Breakdown_ More Tokens Please.pdf
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125. SemiAnalysis-编码助手崩溃：请增加更多令牌——The Coding Assistant Breakdown_ More Tokens Please.pdf
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126. UBS-MiniMax Group（0100.HK）：市场可能忽视的问题 MiniMax Group What the market may be overlooking.pdf
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127. UBS-爱博医疗-688050-FY25Q126业绩基本符合预告一致预期-20260423.pdf
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128. UBS-半导体经销商跟踪报告-20260428.pdf
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129. MS-中国思考 中国出口，又辟蹊径.pdf
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130. Nomura-核心焦点与主题：美伊不和；贸易条件交易关注度上升 Key focus and themes US-Iran discord；rising focus on terms-of-trade trades.pdf
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131. Nomura-美国经济周报：政治博弈与政策交换 US Economic Weekly Sock Exchange.pdf
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132. UBS-九丰能源-605090-2025年扣非净利润保持稳定，煤制气项目持续推进-20260424.pdf
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133. UBS-良信股份-002706-Q126业绩疲弱，但关注点已转向后续利润率修复及AIDC进展-20260424.pdf
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134. UBS-内存芯片瓶颈与AI竞争影响-20260427.pdf
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135. UBS-全球石油基本面：专家反馈：霍尔木兹海峡与石油市场 Global Oil Fundamentals Expert call feedback Hormuz and the oil market.pdf
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136. UBS-全球油气：霍尔木兹海峡追踪：第 46 天 Global Oil and Gas Hormuz tracker：day 46.pdf
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137. UBS-全球油气：霍尔木兹海峡追踪：第 48 天 Global Oil and Gas Hormuz tracker：day 48.pdf
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138. UBS-人形机器人洞察-20260427.pdf
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139. UBS-华阳集团-002906-1Q26收入增长稳健，毛利率进一步下滑-20260425.pdf
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140. UBS-骄成超声-688392-公司一季度实现利润5千万元，同环比均实现翻倍增长-20260424.pdf
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141. UBS-苏泊尔-002032-1Q26业绩点评：行业销售疲软-20260424.pdf
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142. UBS-欣旺达-300207-Q425Q126业绩：汇率诉讼导致净利不及预期-20260424.pdf
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143. UBS-圆通速递-600233-反内卷助力业绩增长-20260424.pdf
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144. UBS-中国船舶-600150-产业整合带动业绩增长；加入APACKey Call名单-20260423.pdf
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145. UBS-中国房地产：价格稳定是假象-20260428.pdf
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146. 伯恩斯坦-2026北京车展要点：中国是战场还是跳板？+20260426.pdf
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147. UBS-三一重能-688349-1Q26盈利现复苏趋势；原材料成本是关注重点-20260423.pdf
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148. UBS-深南电路-002916-Q126业绩：BT基板业务强劲抵消汽车PCB季节性疲弱-20260424.pdf
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149. UBS-双环传动-002472-开局偏弱，预计经营逐步回暖-20260424.pdf
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150. 伯恩斯坦-中国汽车：AI将接管方向盘 +20260427.pdf
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151. 大摩-2026全球科技展望：双阶段发展格局+20260427.pdf
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152. 大摩-中国AI加速器：谁将抢占先机？+20260426.pdf
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153. 高盛-油价将持续走高，上行风险进一步加剧+20260426.pdf
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154. 花旗-TPU演进：从算力计算到协同调度+20260426.pdf
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155. 摩根大通-DeepSeek V4：行业利好被误读为零和冲击；重申增持智谱与MiniMax+20260426.pdf
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156. 摩根大通-亚洲科技股在亚太地区持续上涨+20260427.pdf
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157. 伯恩斯坦-北京车展电池技术要点+20260427.pdf
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158. 伯恩斯坦-中国互联网：AI 推理利润率附录；DeepSeek-V4、hy3 预览观点+20260427.pdf
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159. 和而泰 260428
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- 导读/总结：和而泰 260428_导读.docx
- 原文：和而泰 260428_原文.docx
160. 东财固收_东财债略_如何战胜一致预期_ -26Q1绩优中长债基制胜之道 260428
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- 导读/总结：东财固收_东财债略_如何战胜一致预期_ -26Q1绩优中长债基制胜之道 260428_导读.docx
- 原文：东财固收_东财债略_如何战胜一致预期_ -26Q1绩优中长债基制胜之道 260428_原文.docx
161. 总量视野_长江戴清_公募和外资Q1持仓的共识与分歧_向光而行，拥抱安全 260428
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- 导读/总结：总量视野_长江戴清_公募和外资Q1持仓的共识与分歧_向光而行，拥抱安全 260428_导读.docx
- 原文：总量视野_长江戴清_公募和外资Q1持仓的共识与分歧_向光而行，拥抱安全 260428_原文.docx