思维纪要社 2026-08-03 附件明细
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001. 浙商证券-弘信电子(300657)深度报告：深化“Token工厂”战略，打造推理交付新范式-260727.pdf
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浙商证券-弘信电子(300657)深度报告：深化“Token工厂”战略，打造推理交付新范式-260727.pdf
002. 浙商证券-免税行业月度专题：免税销售逐步回暖，消费升级持续深化-260728.pdf
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浙商证券-免税行业月度专题：免税销售逐步回暖，消费升级持续深化-260728.pdf
003. 浙商证券-算力租赁行业深度报告：从行云科技三签补充协议看算租下游兜底现状-260801.pdf
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浙商证券-算力租赁行业深度报告：从行云科技三签补充协议看算租下游兜底现状-260801.pdf
004. 浙商证券-投资组合报告：2026年八月策略金股报告-20260728.pdf
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浙商证券-投资组合报告：2026年八月策略金股报告-20260728.pdf
005. 浙商证券-银行业：加大逆周期调节力度，加力扩内需、优供给——银行和政策周报-260801.pdf
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浙商证券-银行业：加大逆周期调节力度，加力扩内需、优供给——银行和政策周报-260801.pdf
006. 浙商证券-传媒行业点评报告：Meta，广告延续高增长，AI投入加速长期布局-260730.pdf
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浙商证券-传媒行业点评报告：Meta，广告延续高增长，AI投入加速长期布局-260730.pdf
007. 浙商证券-传媒行业点评报告：人工智能数据周报(26年第30周)-260728.pdf
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浙商证券-传媒行业点评报告：人工智能数据周报(26年第30周)-260728.pdf
008. 浙商证券-传媒行业点评报告：微软，Azure与订单增速同步提升，云业务景气度延续-260730.pdf
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浙商证券-传媒行业点评报告：微软，Azure与订单增速同步提升，云业务景气度延续-260730.pdf
009. 浙商证券-传媒行业点评报告：亚马逊，AWS与订单加速兑现，AI投入进入收入放量期-260730.pdf
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浙商证券-传媒行业点评报告：亚马逊，AWS与订单加速兑现，AI投入进入收入放量期-260730.pdf
010. 中金公司-1H26业绩预告扭亏为盈，API业务加速兑现-20260729.pdf
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中金公司-1H26业绩预告扭亏为盈，API业务加速兑现-20260729.pdf
011. 中金公司-2Q26公募持仓追踪保险估值和持仓到哪了-20260723.pdf
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中金公司-2Q26公募持仓追踪保险估值和持仓到哪了-20260723.pdf
012. 中金公司-2Q26业绩预览延续企稳的迹象-20260729.pdf
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中金公司-2Q26业绩预览延续企稳的迹象-20260729.pdf
013. 中金公司-AI时代的投研组织与个体价值如何重塑？20260722-19页.pdf
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中金公司-AI时代的投研组织与个体价值如何重塑？20260722-19页.pdf
014. 中金公司-A股市场-解读公募定期报告（83）高频监控科技板块调整期间，二级债基减配了-20260723.pdf
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中金公司-A股市场-解读公募定期报告（83）高频监控科技板块调整期间，二级债基减配了-20260723.pdf
015. 中诚信国际-国际宏观资讯双周报-260727.pdf
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016. 中国化工学会-石油化工行业：不同成品油收率下渣油加工方案与碳排放研究-260802.pdf
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中国化工学会-石油化工行业：不同成品油收率下渣油加工方案与碳排放研究-260802.pdf
017. 中航证券-“黄金坑”底部区间或逐渐清晰-260725.pdf
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中航证券-“黄金坑”底部区间或逐渐清晰-260725.pdf
018. 中航证券-非银行业周报(2026年第二十六期)：券商业绩披露在即，中报业绩预喜-260725.pdf
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中航证券-非银行业周报(2026年第二十六期)：券商业绩披露在即，中报业绩预喜-260725.pdf
019. 中金公司-KimiK3发布，国产开源模型的又一里程碑-20260717.pdf
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中金公司-KimiK3发布，国产开源模型的又一里程碑-20260717.pdf
020. 中金公司-阿西布朗勃法瑞：2Q26美国数据中心订单延续高增-20260717.pdf
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中金公司-阿西布朗勃法瑞：2Q26美国数据中心订单延续高增-20260717.pdf
021. 中金公司-传媒互联网行业：携程反垄断监管落地，行业整改进行时-20260725.pdf
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中金公司-传媒互联网行业：携程反垄断监管落地，行业整改进行时-20260725.pdf
022. 中金公司-传媒互联网行业周报：板块深调寻底，基本面支撑持续-20260726.pdf
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中金公司-传媒互联网行业周报：板块深调寻底，基本面支撑持续-20260726.pdf
023. 中金公司-传统渠道下滑拖累1QFY26收入利润表现-20260729.pdf
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中金公司-传统渠道下滑拖累1QFY26收入利润表现-20260729.pdf
024. 中金公司-工业：人机系列05：人形机器人能力跃迁关键支点.pdf
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中金公司-工业：人机系列05：人形机器人能力跃迁关键支点.pdf
025. 中金公司-公用事业行业：受高温天气影响，6月欧洲逆变器需求提升-20260723.pdf
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中金公司-公用事业行业：受高温天气影响，6月欧洲逆变器需求提升-20260723.pdf
026. 中金公司-A股市场-量化策略周报（487）市场表现回暖-20260726.pdf
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中金公司-A股市场-量化策略周报（487）市场表现回暖-20260726.pdf
027. 中金公司-A股市场-预期回稳阶段买什么？-20260727.pdf
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中金公司-A股市场-预期回稳阶段买什么？-20260727.pdf
028. 中金公司-基金26Q2季报持仓点评——多系列分散-20260729.pdf
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中金公司-基金26Q2季报持仓点评——多系列分散-20260729.pdf
029. 中金公司-金沙集团：滨海湾金沙或受益于亚洲高端客户持续增长-20260723.pdf
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中金公司-金沙集团：滨海湾金沙或受益于亚洲高端客户持续增长-20260723.pdf
030. 中金公司-量增价稳现金流充裕，港口板块防御价值凸显-20260729.pdf
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中金公司-量增价稳现金流充裕，港口板块防御价值凸显-20260729.pdf
031. 中金公司-六福集团：黄金产品同店重量转正，港澳市场持续贡献动能-20260717.pdf
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中金公司-六福集团：黄金产品同店重量转正，港澳市场持续贡献动能-20260717.pdf
032. 中金公司-美国六大行2Q26业绩回顾盈利大超预期，AI投融资旺盛驱动非息收入创新高-20260717.pdf
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033. 中金公司-耐克：收缩中国零售商线上平台业务-20260724.pdf
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中金公司-耐克：收缩中国零售商线上平台业务-20260724.pdf
034. 中金公司-谷歌：云计算超预期，自由现金流转负-20260724.pdf
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中金公司-谷歌：云计算超预期，自由现金流转负-20260724.pdf
035. 中金公司-互联网行业周思考：AI投资加大加剧ROI担忧-20260726.pdf
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中金公司-互联网行业周思考：AI投资加大加剧ROI担忧-20260726.pdf
036. 中金公司-互联网周思考AI投资加大加剧ROI担忧-20260726.pdf
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中金公司-互联网周思考AI投资加大加剧ROI担忧-20260726.pdf
037. 中金公司-伊朗问题升温，能化产品价格强势-20260726.pdf
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中金公司-伊朗问题升温，能化产品价格强势-20260726.pdf
038. 中金公司-医疗健康行业：中医药振兴发展“十五五”规划推出，中药行业有望迈上新发展阶段-20260723.pdf
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中金公司-医疗健康行业：中医药振兴发展“十五五”规划推出，中药行业有望迈上新发展阶段-20260723.pdf
039. 中金公司-银行仓位创历史新低（2Q26）-20260727.pdf
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中金公司-银行仓位创历史新低（2Q26）-20260727.pdf
040. 中金公司-智谱：看好公司模型+算力+Infra多维能力提升-20260722.pdf
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中金公司-智谱：看好公司模型+算力+Infra多维能力提升-20260722.pdf
041. 中金公司-中国信用债评级调整周报-20260727.pdf
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042. 中金公司-中医药振兴发展“十五五”规划推出，中药行业有望迈上新发展阶段-20260723.pdf
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043. 中金公司-日本熊本地震最新进展梳理-20260729.pdf
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中金公司-日本熊本地震最新进展梳理-20260729.pdf
044. 中金公司-图说中国2026年三季度-20260721.pdf
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中金公司-图说中国2026年三季度-20260721.pdf
045. 中金公司-物业管理行业1H26业绩预览：核心业务相对平稳，盈利表现开始分化-20260723.pdf
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中金公司-物业管理行业1H26业绩预览：核心业务相对平稳，盈利表现开始分化-20260723.pdf
046. 中泰证券-交通运输行业：燃油附加费下调关注航空，“反内卷”持续深化推荐快递-260801.pdf
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中泰证券-交通运输行业：燃油附加费下调关注航空，“反内卷”持续深化推荐快递-260801.pdf
047. 中泰证券-康弘药业(002773)更新报告：基药目录扩容稳固基本盘，创新管线临床数据陆续兑现-260730.pdf
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中泰证券-康弘药业(002773)更新报告：基药目录扩容稳固基本盘，创新管线临床数据陆续兑现-260730.pdf
048. 中泰证券-煤炭行业：旺季需求带动去库，煤价上行动力渐强-260801.pdf
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中泰证券-煤炭行业：旺季需求带动去库，煤价上行动力渐强-260801.pdf
049. 中泰证券-轻工制造及纺服服饰行业周报：乐舒适中报预告超预期，继续重点推荐-260727.pdf
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中泰证券-轻工制造及纺服服饰行业周报：乐舒适中报预告超预期，继续重点推荐-260727.pdf
050. 中泰证券-思泰克(301568)首次覆盖报告：3D+SPI国产龙头，AOI、AXI打开成长空间-260731.pdf
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中泰证券-思泰克(301568)首次覆盖报告：3D+SPI国产龙头，AOI、AXI打开成长空间-260731.pdf
051. 中泰证券-8月金股报告——科技进入“击球区”-20260730.pdf
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中泰证券-8月金股报告——科技进入“击球区”-20260730.pdf
052. 中泰证券-电力设备行业：8月国内电池排产环比+7%，“十五五”规划国内海风新增开工100GW-260728.pdf
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中泰证券-电力设备行业：8月国内电池排产环比+7%，“十五五”规划国内海风新增开工100GW-260728.pdf
053. 中泰证券-房地产行业周报：成交环比回升，存量运营趋势明确-260726.pdf
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中泰证券-房地产行业周报：成交环比回升，存量运营趋势明确-260726.pdf
054. 中泰证券-蘅东光(920045)首次覆盖报告：AI光互联无源器件核心供应商，CPO卡位打开成长空间-260731.pdf
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中泰证券-蘅东光(920045)首次覆盖报告：AI光互联无源器件核心供应商，CPO卡位打开成长空间-260731.pdf
055. 中信建投-“东升西降”系列之九：A股长期致胜的八个宏观视角-260727.pdf
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中信建投-“东升西降”系列之九：A股长期致胜的八个宏观视角-260727.pdf
056. 中信建投-REITs行业周报：市场有所企稳，中航中核汇能REIT上市首日承压-260801.pdf
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中信建投-REITs行业周报：市场有所企稳，中航中核汇能REIT上市首日承压-260801.pdf
057. 中信建投-电力行业：6月用电量同比增长3.7%；原煤产量同比下降9.7%-260728.pdf
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058. 中信建投-电力设备行业：800VDC将成为供电架构迭代的关键催化，受益方向包括柜内、柜外、板级电源等-260728.pdf
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中信建投-电力设备行业：800VDC将成为供电架构迭代的关键催化，受益方向包括柜内、柜外、板级电源等-260728.pdf
059. 中信建投-电力设备行业美国6月电车跟踪：销量9.9万辆，同比降幅显著收窄-260730.pdf
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中信建投-电力设备行业美国6月电车跟踪：销量9.9万辆，同比降幅显著收窄-260730.pdf
060. 中信建投-电力设备行业欧洲6月电车跟踪：欧洲九国新能源车销量40.39万辆，高增趋势稳定-260727.pdf
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中信建投-电力设备行业欧洲6月电车跟踪：欧洲九国新能源车销量40.39万辆，高增趋势稳定-260727.pdf
061. 中泰证券-银行业详解2026年理财半年度报告：理财规模单季新增1.75万亿元，配置基金比例持续提升-260731.pdf
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中泰证券-银行业详解2026年理财半年度报告：理财规模单季新增1.75万亿元，配置基金比例持续提升-260731.pdf
062. 中泰证券-有色金属行业周报2026年第30周：黄金脱敏实际利率，铜铝供给侧通胀-260728.pdf
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中泰证券-有色金属行业周报2026年第30周：黄金脱敏实际利率，铜铝供给侧通胀-260728.pdf
063. 中泰证券-自由现金流“耗竭”下的算力资本开支，全球AI周期是否见顶？-260726.pdf
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中泰证券-自由现金流“耗竭”下的算力资本开支，全球AI周期是否见顶？-260726.pdf
064. 中信建投-航运港口行业：全球主要集运航线运价走弱-260728.pdf
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中信建投-航运港口行业：全球主要集运航线运价走弱-260728.pdf
065. 中信建投-宏观简评报告：科技行情走向何方？-260730.pdf
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中信建投-宏观简评报告：科技行情走向何方？-260730.pdf
066. 中信建投-环保行业：上海发布航运中心规划，支持推进绿色甲醇制备-260728.pdf
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中信建投-环保行业：上海发布航运中心规划，支持推进绿色甲醇制备-260728.pdf
067. 中信建投-机械设备行业周观点：看好半导体设备产业趋势，高阶mSAP工艺类载板积极扩产利好PCB设备龙头-260727.pdf
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中信建投-机械设备行业周观点：看好半导体设备产业趋势，高阶mSAP工艺类载板积极扩产利好PCB设备龙头-260727.pdf
068. 中信建投-基础化工行业：6月我国化工品出口同比延续高位-260727.pdf
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中信建投-基础化工行业：6月我国化工品出口同比延续高位-260727.pdf
069. 中信建投-东吴证券(601555)三重预期差收敛，PB修复兑现在即-260729.pdf
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中信建投-东吴证券(601555)三重预期差收敛，PB修复兑现在即-260729.pdf
070. 中信建投-房地产行业周报(7.25-7.31)：政治局会议强调稳定房地产，上海杨浦滨江土拍创新纪录-260801.pdf
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071. 中信建投-非银金融行业：年内预定利率预计保持稳定，储蓄险长期竞争优势不改-260728.pdf
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中信建投-非银金融行业：年内预定利率预计保持稳定，储蓄险长期竞争优势不改-260728.pdf
072. 中信建投-航空机场行业：暑运航空市场量增价减，客座率创历史同期最高-260728.pdf
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中信建投-航空机场行业：暑运航空市场量增价减，客座率创历史同期最高-260728.pdf
073. 中信建投-流动性周观察7月第4期：股票型ETF资金流入560亿-260727.pdf
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中信建投-流动性周观察7月第4期：股票型ETF资金流入560亿-260727.pdf
074. 中信建投-煤炭开采行业：焦煤弱稳焦炭偏弱，动力煤价格上涨-260728.pdf
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中信建投-煤炭开采行业：焦煤弱稳焦炭偏弱，动力煤价格上涨-260728.pdf
075. 中信建投-宁德时代(300750)2026年半年报点评：出货高增盈利稳健-260728.pdf
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076. 中信建投-全球股市流动性跟踪系列(1)：债务流动性视角，谁将为AI超级周期买单？-260729.pdf
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中信建投-全球股市流动性跟踪系列(1)：债务流动性视角，谁将为AI超级周期买单？-260729.pdf
077. 中信建投-全球科技周期系列(二)：科技产业变革如何推进？-260731.pdf
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中信建投-全球科技周期系列(二)：科技产业变革如何推进？-260731.pdf
078. 中信建投-全球外汇跟踪(2)：韩股跌，韩元为何涨？-260729.pdf
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079. 中信建投-基础化工行业：十五五设定可再生能源发电目标，三星推出首款AI智能眼镜-260728.pdf
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中信建投-基础化工行业：十五五设定可再生能源发电目标，三星推出首款AI智能眼镜-260728.pdf
080. 中信建投-建筑行业周报(7.25-7.31)：政治局会议强调逆周期调节，国常会核准8台核电机组-260801.pdf
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中信建投-建筑行业周报(7.25-7.31)：政治局会议强调逆周期调节，国常会核准8台核电机组-260801.pdf
081. 中信建投-教育行业周报26W31：新东方和好未来教育主业利润率继续改善，Adidas上调全年收入指引-260801.pdf
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中信建投-教育行业周报26W31：新东方和好未来教育主业利润率继续改善，Adidas上调全年收入指引-260801.pdf
082. 中信建投-物流行业：《电子商务法》修正中期或加速快递格局分化-260728.pdf
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中信建投-物流行业：《电子商务法》修正中期或加速快递格局分化-260728.pdf
083. 中信建投-物流行业：海峡局势升级推动油价气价大涨-260728.pdf
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中信建投-物流行业：海峡局势升级推动油价气价大涨-260728.pdf
084. 中信建投-银行业理财子产品发行指数周报第265期：工银招银发混合类，含期权产品的特征分析-260728.pdf
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中信建投-银行业理财子产品发行指数周报第265期：工银招银发混合类，含期权产品的特征分析-260728.pdf
085. 中信建投-豫光金铅(600531)铅铜冶炼为盾，高纯稀贵金属及新材料为矛-260801.pdf
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中信建投-豫光金铅(600531)铅铜冶炼为盾，高纯稀贵金属及新材料为矛-260801.pdf
086. 中信建投-智驾行业之二：车企自研格局分层，第三方供应商长期价值凸显-260727.pdf
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087. 中信建投-中国铀业(001280)国家核燃料安全压舱石，有望实现“核动力”成长-260731.pdf
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中信建投-中国铀业(001280)国家核燃料安全压舱石，有望实现“核动力”成长-260731.pdf
088. 中信建投-社会服务行业：暑运民航客流向好，携程罚单落地推积极整改措施-260727.pdf
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089. 中信建投-铁路公路行业：铁路部门试点新增火车票预约购票服务-260728.pdf
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中信建投-铁路公路行业：铁路部门试点新增火车票预约购票服务-260728.pdf
090. 中信建投-外资珠宝&皮具箱包奢侈品行业26Q2经营跟踪：珠宝腕表引领增长，北美增长强劲、大中华市场平稳-260801.pdf
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中信建投-外资珠宝&皮具箱包奢侈品行业26Q2经营跟踪：珠宝腕表引领增长，北美增长强劲、大中华市场平稳-260801.pdf
091. 中银证券-有色金属行业周报：Grasberg复产压制铜价，有色金属板块震荡分化-260727.pdf
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中银证券-有色金属行业周报：Grasberg复产压制铜价，有色金属板块震荡分化-260727.pdf
092. 中邮证券-房地产行业报告：成交量整体平稳，新拿地项目支撑未来业绩修复-260727.pdf
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中邮证券-房地产行业报告：成交量整体平稳，新拿地项目支撑未来业绩修复-260727.pdf
093. 中邮证券-海外宏观周报：欧央行按兵不动，静待美联储议息会议-260728.pdf
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中邮证券-海外宏观周报：欧央行按兵不动，静待美联储议息会议-260728.pdf
094. 中邮证券-神火股份(000933)煤铝景气，推动业绩增长-260730.pdf
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中邮证券-神火股份(000933)煤铝景气，推动业绩增长-260730.pdf
095. 中邮证券-西部矿业(601168)受益于铜、钼、硫酸等价格上涨，业绩再创新高-260730.pdf
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中邮证券-西部矿业(601168)受益于铜、钼、硫酸等价格上涨，业绩再创新高-260730.pdf
096. 中银证券-房地产行业第30周周报(2026年7月18日-2026年7月24日)：新房成交同比降幅扩大，二手房成交同比涨幅扩大；广州公开征求《广州市住房发展“十五五”规划》意见-260727.pdf
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中银证券-房地产行业第30周周报(2026年7月18日-2026年7月24日)：新房成交同比降幅扩大，二手房成交同比涨幅扩大；广州公开征求《广州市住房发展“十五五”规划》意见-260727.pdf
097. 中银证券-宏观和大类资产配置周报：“务实管用”的政策关注哪些方面-260802.pdf
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中银证券-宏观和大类资产配置周报：“务实管用”的政策关注哪些方面-260802.pdf
098. 中银证券-交通运输行业周报：暑运第3周客流增长客座率上升，新疆航班增速进一步提升-260728.pdf
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099. 中银证券-医药生物行业周报：医疗设备招投标边际改善，关注高值耗材续标进展-260727.pdf
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100. 中原证券-传媒行业月报：单月游戏版号新高，关注游戏板块向上修复弹性-260729.pdf
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中原证券-传媒行业月报：单月游戏版号新高，关注游戏板块向上修复弹性-260729.pdf
101. 中原证券-机械行业月报：科技板块波动剧烈，建议配置基本面良好滞涨的周期机械龙头防御-260728.pdf
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中原证券-机械行业月报：科技板块波动剧烈，建议配置基本面良好滞涨的周期机械龙头防御-260728.pdf
102. 中原证券-通信行业月报：谷歌、Meta上调资本开支指引，我国首个NPO光互连MSA启动-260730.pdf
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中原证券-通信行业月报：谷歌、Meta上调资本开支指引，我国首个NPO光互连MSA启动-260730.pdf
103. 中原证券-研究所月度金股组合（2026年8月）—2026年8月1日_8月31日-20260731.pdf
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104. 中原证券-证券行业券商板块月报：券商板块2026年6月回顾及7月前瞻-260730.pdf
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中原证券-证券行业券商板块月报：券商板块2026年6月回顾及7月前瞻-260730.pdf
105. 中指研究院-房地产行业：中国房地产企业资讯监测报告2026年7月13日-2026年7月19日-260727.pdf
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中指研究院-房地产行业：中国房地产企业资讯监测报告2026年7月13日-2026年7月19日-260727.pdf
106. 中邮证券-医药生物行业报告：海外CXO+Q2业绩乐观，国内外投融资持续回暖-260727.pdf
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107. 中邮证券-有色金属行业周报：宏观趋势近期或逐步明朗，关注有色反弹机会-260727.pdf
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中邮证券-有色金属行业周报：宏观趋势近期或逐步明朗，关注有色反弹机会-260727.pdf
108. 中邮证券-证券行业周报：监管定调下半年工作，市场结构现分化特征-260727.pdf
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中邮证券-证券行业周报：监管定调下半年工作，市场结构现分化特征-260727.pdf
109. 方正传媒 - 新研究架构：3层（面向AI构建的研究框架：自2023年以来终于清晰了） 260803
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110. 财通 食饮周叙·第59期：配置看白酒和超跌，结构性看调味品和乳制品 260803
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111. 方正食饮 晨光生物更新及推荐 260803
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112. 方正证券 _ 2026年8月十大金股电话会议邀请 260803
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113. 方正金属 美联储加息预期缓和，关注贵金属配置价值 260803
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114. 广发策略 主战场之外的“预备役”：如何看待当前红利&港股的机会？ 260803
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115. 国联民生固收 - 固收亮话-债券周策略第50期：8月债市及资金展望 260803
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116. 富国基金 反弹OR反转，科技何去何从 260803
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117. 华创固收 - 8月债市展望——周观点系列会议318期 260803
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118. 华福电新 “抓住中报的确定性 - 旬讲系列之71” 260803
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119. 华创策略 把握反攻窗口——策略周聚焦 260803
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120. 开源食饮 饮韵时光第34期：白酒的底部确认与估值修复 260803
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121. 华鑫传媒 首席鑫视角：Seedance2.0推动AIGC进入卡尔达肖夫指数 Seedance2.5有望成为AIGC质变点 260803
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122. 开源计算机 新叙事新场景，看好AI应用及AI Infra投资机会 260803
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123. 招商证券 - 防御优先，关注能源供给冲击 - 8月大类资产配置展望 260803
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124. 看好高端品牌复苏 -《天玉约首席》申万宏源证券专场 260803
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125. 银河总量之声 - 8月三个验证窗口 260803
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126. 中邮证券_8月十大金股 260803
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127. 浙商44call农业 厄尔尼诺脚步渐近 260803
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128. 中邮固收 - 降息和缩表——每周债市超话（第116期） 260803
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129. 天风证券 - 策略研究框架 260803
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130. 【热点聚焦】国泰海通汪浩：730政治局会议与美联储FOMC的政策信号 260803
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131. 百川盈孚 再生油、油酸——大宗商品热点解读 260803
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132. 东财地产半月谈_关注房企中报业绩预告下的边际改善机会 260803
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133. 【策略论市】华福朱斌：A股又到击球区 260803
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134. 【德福科技】西部每日学习一股（第172期） 260803
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135. 华安基金 黄金E点通：美联储分析与半年度黄金供需更新 260803
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136. 华源北交所 _ 前瞻透视中报系列 - 太湖雪：新国货丝绸领军者，聚焦“国潮”与“品牌出海” 260803
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137. 徽商盘前解读 - 特朗普TACO！欧元区通胀升温，欧央行9月加息箭在弦上！韩国7月出口延续强劲势头！ 260803
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138. 徽商期权复盘 - ETF期权复盘— 全线反弹，隐波回落！ 260803
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139. 徽商期市洞察 - 量化交易三阶实战营（初阶课程）——量化交易入门必知，从“凭感觉”到“靠数据” 260803
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140. 东吴宏观·经济早班车 - 第116期 - 大类资产配置观点研判 260803
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141. 固收研究｜兴证宏观：离岸5年期中国国债期货前瞻 260803
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142. 光大证券 7月科技股回落，未来机遇在哪里？ 260803
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143. 开源北交所 - 北交所每周荟谈系列-北交所高估值出清+回购潮+改革加速，高性价比底部配置窗口开启 260803
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144. 开源电子 _ 8月金股翰博高新深度报告讲解 260803
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145. 开源通信 _ “颖响力”（10）左手海外算力，右手超节点 260803
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146. 南华期货 内外双重磅会议落地 260803
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147. 鹏华基金 英宇说科技 260803
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148. 鹏华基金 周期轮动每周谈 260803
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149. 如何再审视AI行情？ 260803
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150. 金圆统一2026年8月策略报告 - K型的撇和捺，估值的顶和底 260803
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151. 聚仁新材[920258.BJ]北交所上市仪式 260803
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152. 西部固收｜转债抢跑，把握新券交易机会 260803
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153. 湘财每周一谈（钨、消费） 260803
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154. 信达期货 周观点精粹 260803
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155. 兴期策略谈·周汇：地缘如何影响油价？【聚焦品种：原油】 260803
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156. 阳光早参——科技涨幅收窄！什么情况？8月怎么看？ 260803
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157. 实时债市解盘260803 - 东方金诚王青：PMI数据解读 260803
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158. 西部策略 - 盘前5分钟0803 260803
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159. 西部策略曹柳龙 - 反弹！无AI不牛市？ 260803
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160. 嘉实基金 AI投资逻辑变了，下半年怎么投？ 260803
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161. 银华基金 资金高切低，是风格切换还是短期轮动？ 260803
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162. 长城农业 _ 周“胶”点 260803
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163. 长城农业 _ 猪市周观察 260803
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164. 中金公司 _ 英派药业与Pharmanovia授权合作解读交流会 260803
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165. 中金研究｜宏观策略周论：“超级周”之后 260803
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166. 中指市场形势及企业研究成果分享会 260803
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167. 资深投顾说：又见缩量，科技股何时止跌？ 260803
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168. 易方达基金 远见 TALK第九期：全球资产价值重估 260803
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169. 银河轻工｜华旺科技：行业拐点将至，量价齐升利润弹性凸显 260803
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170. 财经解读 260803
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171. 【摩根士丹利】宏观经济线上会议： '如何投资AI与经济的下半场.' 260803
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172. 广发策略 牛市中，什么时候才会出现“单顶” - 周末五分钟全知道（8月第1期） 260802
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173. 国金策略 策略周论：再静候 260802
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174. 国信证券_瞭望(第三期) 260802
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175. 东财策略_市场风向标系列-周日电话会 260802
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176. 东财新消费专家交流-跨境电商供应链情况分享 260802
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177. 东方财富证券_8月金股会议 260802
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178. 开源医药 8月医药板块观点更新及月度组合推荐 260802
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179. 开源证券 消费最强音--大消费8月联合电话会议 260802
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180. 中泰交运 快递 - 革故鼎新，迈向一个精致年代——《邮政业发展“十五五”规划》出台，持续整治“内卷式”竞争 260802
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181. 华鑫研究_八月十大金股会议&鑫风向 260802
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182. 华源大能源 价值精选系列电话会（4）电力：电力行业更新及国电电力推荐 260802
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183. 开源量化之声 · 2026 开源金融工程2026深度研究系列路演第2期 AI赋能投研体系：工具篇 260802
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184. MS-大中华区科技半导体：云半导体——从美股财报看行业传导效应.pdf
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185. MS-大中华云端半导体：增长势头难言放缓.pdf
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186. MS-扶桑起飞的太空企业：首予四只个股评级.pdf
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187. MS-高通｜北美 苹果订单退出加速业务多元化进程 Qualcomm Inc. North America Apple Exit Accelerates Diversification.pdf
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188. MS-关于英特尔资本开支的最新研判.pdf
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189. MS-国巨｜亚太 MLCC 需求走强，景气动能提升 Yageo Corp. Asia Pacific MLCC Gains Momentum from Stronger Demand.pdf
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190. MS-寒武纪｜亚太 2026 年二季度前瞻：交付延期压制短期上行空间；维持低配评级 Cambricon Technology Corporation Asia Pacific 2Q26 Preview Delivery slippage clouds near-term upside; Keep OW.pdf
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191. MS-北美互联网——当下交易位置：微观基本面、AI浪潮与宏观环境的三重博弈.pdf
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192. MS-大中华区半导体：传统存储短期走势分化.pdf
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193. MS-牧原股份——复苏之路拉长.pdf
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194. MS-宁德时代（300750.SZ）——份额策略转向进取.pdf
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195. MS-苹果公司｜北美 26 财年第三季度财报：利润率与服务业务显现隐忧 Apple, Inc. North America F3Q26 Earnings – Cracks Emerge in Margins and Services.pdf
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196. MS-人工智能与能源超级周期下的中国展望-20260727.pdf
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197. MS-日本半导体生产设备行业研究.pdf
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198. MS-软件行业｜关于Hugging Face安全事件的网络安全思考.pdf
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199. MS-旧存储：近期趋势分化-20260727.pdf
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200. MS-可口可乐（KO.US）——业绩放量，强劲二季报后重申“增持”，列为首选标的.pdf
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201. MS-美联储路径及跨资产关键辩论速览——2026年7月-20260801 00_00_00+08_00.pdf
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202. MS-微软｜北美市场：2026 财年第四季度业绩 —— 增长逻辑逐步成型 Microsoft North America 4Q26 Results – Growth Thesis Taking Shape.pdf
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203. MS-小米集团（1810.HK）：新品牌“SkyNomad”7月30日北京技术发布会前瞻.pdf
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204. MS-亚马逊｜北美 AWS 达成 70 法则，资本回报率表现兑现 Amazon.com Inc North America AWS's Rule of 70 and ROIC Deliver.pdf
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205. MS-亚太主题策略：AI供应链与能源安全仍为首选.pdf
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206. MS-中国房地产：数据库追踪.pdf
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207. MS-中国经济下半年展望.pdf
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208. MS-三星电子｜亚太 2026 年二季度：业绩大幅超预期，份额提升巩固 HBM 领先地位 Samsung Electronics Asia Pacific 2Q26 – Clean Beat, Share Gains and HBM Leadership.pdf
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209. MS-台积电业绩前瞻及CoWoS封装更新——CPU、GPU、ASIC、光互联与中国AI算力全景.pdf
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210. MS-滔搏（6110.HK）：耐克渠道重整引发“双输”风险，下调至“持股观望”.pdf
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211. Nomura-百济神州（ONC.OQ）2026年第二季度业绩前瞻及全年盈利预测调整.pdf
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212. Nomura-半导体封装行业：下调GPU加速器路线图假设，EMIB-T封装提前放量.pdf
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213. Nomura-韩国策略：韩国股市下一轮重估——从流动性与杠杆行情转向基本面校准.pdf
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214. Nomura-美国经济洞察：AI驱动的生产率提升会引发通缩吗？.pdf
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215. Nomura-美国经济周报——市场无视美联储指引（Markets play the ball）.pdf
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216. Nomura-先进半导体测试行业 芯片迭代升级；测试需求即将释放 Advanced Semi Testing Chip upgrade; testing ahead.pdf
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217. Nomura-亚洲AI服务器：GB300周期后半段，新兴云厂商带来超预期增量.pdf
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218. MS-中国与AI及能源超级周期：2026年下半年宏观展望.pdf
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219. Nomura-AI半导体：台积电业绩指引超预期股价却下跌——AI交易短期休整，零部件短缺、涨价与盈利上修仍是后续催化剂.pdf
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220. Nomura-中国机器人产业：2026上海WAIC纪要——本体量产化、大脑仍滞后、数据成硬约束.pdf
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221. Nomura-中国消费：从LVMH二季度业绩看中国消费.pdf
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222. Nomura-中际旭创——多重增长引擎蓄势待发，龙头地位稳固.pdf
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223. UBS-China Economic Perspectives：AI is reshaping China’s trade story – upgrading 2026 trade forecasts-260730.pdf
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224. UBS-SK 海力士：大幅估值下调缺乏依据，重申买入评级 SK Hynix Significant de-rating unwarranted - reiterate Buy.pdf
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225. Nomura-长鑫科技（688825）中国皇冠上的DRAM；首次覆盖买入.pdf
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226. Nomura-中国：区域经济“K型”分化的证据持续强化.pdf
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227. Nomura-中国互联网与新媒体——2026年6月月度应用追踪.pdf
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228. Nomura-阳光电源（300274.SZ）——FCC将境外产逆变器列入管制清单，美国业务增长料受压制.pdf
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229. UBS-蓝思科技-300433-蓝思科技与英特尔签署了合作备忘录就TGV先进封装技术进行合作.pdf
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230. UBS-三花智控-002050-三花智控市场过度悲观；重申买入评级.pdf
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231. UBS-苏泊尔-002032-2Q26业绩预告：利润受外销疲软和原材料成本上升拖累.pdf
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232. UBS-亚马逊｜AWS 增速有望进一步提速，实现 40% 以上增长 Amazon.com AWS Set to Accelerate Further into 40%+ Growth.pdf
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233. UBS-银轮股份-002126-NDR纪要：AIDC发电和液冷业务前景明朗.pdf
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234. UBS-中国房地产：百强房企销售——2026年7月进一步走弱-20260801.pdf
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235. UBS-半导体分销商追踪-库存消化正在加速 Semis Distributor Tracker – inventory burn accelerates.pdf
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236. UBS-大中华区银行每日：中国收紧离岸信托财富税收规则；香港.pdf
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237. UBS-地平线（9660.HK）深化与大众汽车在中国合作.pdf
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238. UBS-中国酒店RevPAR和机票周报：酒店RevPAR同比-5.4%压力持续.pdf
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239. UBS-中国医疗健康：周度回顾——海外CDMO生物工艺暗示韧性.pdf
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240. UBS-中国银行业：二季度预览——良好营收增长能否持续.pdf
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241. UBS-中国油气化工周度追踪：国企炼厂开工率改善.pdf
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242. UBS-中国制药上半年预览：创新药销售和授权收入仍是两大主导.pdf
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243. UBS-中银香港（2388.HK）二季度预览：净利润稳健增长及股东回报提升.pdf
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244. 毕马威-储能行业：重力储能，长时调节新支点，固体重物重力储能产业发展观察报告.pdf
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245. UBS-中国工业出海：2026年6月中国出口细分.pdf
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246. UBS-中国经济展望：301关税调整的宏观影响有限.pdf
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247. 摩根大通-散户雷达：动量平仓，砍掉科技亏损头寸+20260729.pdf
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248. 摩根大通-亚太PC与服务器行业：从微软、Meta 2026年二季度财报看产业链趋势+20260730.pdf
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249. 摩根大通-中国保险业夏季系列-中小险企资本承压，市场两极分化风险升温+20260728.pdf
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250. 摩根大通-资金流与流动性：去杠杆大概率已落在我们身后+20260729.pdf
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251. 瑞银-人工智能重塑中国贸易格局：上调2026年贸易增速预测+20260730.pdf
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252. 野村-中国月度数据前瞻：7月内外需分化延续，政策发力但规模料有限+20260730.pdf
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253. 伯恩斯坦-AI基础设施与数据中心：半导体厂商给你撑腰-CORZ、HUT 与 AMD、NVDA 的新协议+20260730.pdf
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254. 高盛-从人口结构到需求：老龄与少子化驱动因素、认知误区及影响电话会纪要+20260729.pdf
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255. 花旗-中国房地产行业：积极布局-核心城市推盘放量在即，把握成交量增长机遇+20260729.pdf
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256. 思维纪要社_2026-08-02_每日汇总.md
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260803_0802__汇总__思维纪要社_2026-08-02_每日汇总