思维纪要社 2026-07-16 附件明细
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001. 东财北交所 北交所行业深度挖掘系列第2期：半导体清洗剂核心原料行业交流 260716
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- 导读/总结：东财北交所 北交所行业深度挖掘系列第2期：半导体清洗剂核心原料行业交流 260716_导读.docx
- 原文：东财北交所 北交所行业深度挖掘系列第2期：半导体清洗剂核心原料行业交流 260716_原文.docx
002. 东吴金属 - 黄金：宏观压制拐点渐显，反弹基础坚实 260716
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003. 【高盛】脉动中国：国内电池赛道深度：储能抢装催生2027年需求峰值、2028年产能过剩开启格局出清，宁德纵向深耕储能集成重塑盈利曲线 260715
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- 导读/总结：【高盛】脉动中国：国内电池赛道深度：储能抢装催生2027年需求峰值、2028年产能过剩开启格局出清，宁德纵向深耕储能集成重塑盈利曲线 260715_导读.docx
- 原文：【高盛】脉动中国：国内电池赛道深度：储能抢装催生2027年需求峰值、2028年产能过剩开启格局出清，宁德纵向深耕储能集成重塑盈利曲线 260715_原文.docx
004. 开源地产建筑 - 高端住宅观察：核心9城高端盘去化近7成，财富效应驱动购买力释放 260716
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- 导读/总结：开源地产建筑 - 高端住宅观察：核心9城高端盘去化近7成，财富效应驱动购买力释放 260716_导读.docx
- 原文：开源地产建筑 - 高端住宅观察：核心9城高端盘去化近7成，财富效应驱动购买力释放 260716_原文.docx
005. 联合健康集团[UNH.N]2026年第二季度业绩交流会 260716
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- [[assets/audio/联合健康集团_UNH.N_2026年第二季度业绩交流会 260716.mp3|联合健康集团[UNH.N]2026年第二季度业绩交流会 260716.mp3]]
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- 导读/总结：联合健康集团[UNH.N]2026年第二季度业绩交流会 260716_导读.docx
- 原文：[[assets/docs/260716_2232__房地产 _联合健康集团 _港__联合健康集团_UNH.N_2026年第二季度业绩交流会 260716_原文.docx|联合健康集团[UNH.N]2026年第二季度业绩交流会 260716_原文.docx]]
006. 华源传媒互联网 港股新“栋”察：恒科的均值回归演绎开始？ 260716
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007. 中金财富 如何应对高拥挤资产？ 260716
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008. 通用电气航空航天[GE.N]2026年第二季度业绩交流会 260716
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- [[assets/audio/通用电气航空航天_GE.N_2026年第二季度业绩交流会 260716.mp3|通用电气航空航天[GE.N]2026年第二季度业绩交流会 260716.mp3]]
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- 导读/总结：[[assets/docs/260716_2232__芯原股份 _拥挤度 _资产配__通用电气航空航天_GE.N_2026年第二季度业绩交流会 260716_导读.docx|通用电气航空航天[GE.N]2026年第二季度业绩交流会 260716_导读.docx]]
- 原文：通用电气航空航天[GE.N]2026年第二季度业绩交流会 260716_原文.docx
009. 芯原股份（688521）近期经营情况交流会 260716
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010. 财经解读 260716
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011. 平安证券2026年中期策略会丨科技创新与能源周期专场：计算机行业主题报告 260716
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012. 平安证券2026年中期策略会丨科技创新与能源周期专场：新能源行业主题报告 260716
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013. 平安证券2026年中期策略会丨科技创新与能源周期专场：医药行业主题报告 260716
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014. 平安证券2026年中期策略会丨科技创新与能源周期专场：大宗周期-石油石化行业主题报告 260716
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015. 平安证券2026年中期策略会丨科技创新与能源周期专场：大宗周期-有色金属行业主题报告 260716
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016. 平安证券2026年中期策略会丨科技创新与能源周期专场：电子行业主题报告 260716
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017. AI算力超级牛市进入第二阶段？- 部署海力士见底有更好的工具？ 260716
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018. 财通基金 科技细分方向目前怎么投？ 260716
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019. 超节点在加速商用 260716
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020. 东吴商社 新消费晚五荟：小商品城 - 一线调研反馈 260716
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021. 方正食饮 散奶回暖现乳业景气信号，周期寻底辨行业拐点 260716
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022. 光大证券 韩国央行突然加息，科技股后市如何？ 260716
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023. 国联民生计算机 四维图新：具身智能数据采训一体化与安全合规业务 - 2026工信部人形机器人与具身智能标委会会议解读.mp3_tmp 260716
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024. 2026年沪市ETF百花大赏第10期：创新周期提速，出海兑现盈利：详解科创创新药产业逻辑 260716
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025. 弘则医药漫谈060｜怎么看待CXO未来一年的投资机会？ 260716
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026. 华富基金 科技降温！风格切换了吗 260716
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027. 华夏理财 降息预期再度升温 理财产品如何选择 260716
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028. 基差变动锁定异动品种 260716
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029. 嘉实基金 大盘震荡不断，指数投资怎么选？ 260716
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030. 国联期货 股指：内需疲弱压制利润修复成色 260716
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031. 国泰基金 三大赛道谁才是主线？ 260716
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032. 国新计算机 _ 计算机行业周观点汇报 260716
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033. 国信期货 美伊谈判遇阻，油价何去何从 260716
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034. 实时债市解盘260716 - 达诚基金何盼盼 260716
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035. 台积电[TSM.N]2026年第二季度业绩交流会 260716
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- [[assets/audio/台积电_TSM.N_2026年第二季度业绩交流会 260716.mp3|台积电[TSM.N]2026年第二季度业绩交流会 260716.mp3]]
036. 前海联合基金 从“低估”到“重估”，创新药正迎布局窗口 260716
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037. 上海证券 多重利好回购潮托底，创新药回归了吗 260716
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038. 南华期货 预期充分计价之后的回摆 260716
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039. 能化：如何看待能源化工价格｜向光而行、问道周期 - 光大银证期信2026年二季度研讨会（总第十八期） 260716
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040. 鹏华基金 科技创新浪潮下的制造业投资思考 260716
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041. 鹏华基金 特色消费专栏 260716
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042. 建信基金 科技回调到位了吗？ 260716
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043. 易方达基金 三维选股框架下价值100如何逆人性投资？ 260716
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044. 中航基金 【市场风向标】新手投资百科 260716
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045. 中煤能源（601898.SH, 01898.HK）月度生产经营情况说明会 260716
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046. 中邮医药 自免行业（三）：后Dupi时代，行业的下一个期待是什么？ 260716
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047. 重塑增长，向新而行——万联证券2026年度线上中期策略会（2） 260716
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048. 资深投顾说：地量见地价？ 260716
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049. 泰康基金 下半年债市怎么走？ 260716
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050. 兴银基金 携智同行，把握AI时代趋势 260716
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051. 易方达基金 AI在现场：WAIC直播漫游 260716
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052. 2026年最好的AI模型是什么？ ｜ARK Invest 260716
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053. David Solomon 加入 CNBC 讨论第二季度收益、交易环境和人工智能｜高盛专栏 260716
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054. 阿斯麦[ASML.O]2026年第二季度业绩交流会 260716
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- [[assets/audio/阿斯麦_ASML.O_2026年第二季度业绩交流会 260716.mp3|阿斯麦[ASML.O]2026年第二季度业绩交流会 260716.mp3]]
055. 东吴宏观·经济早班车 - 第104期 - 4.3%之后的“止跌回稳”——Q2和6月经济数据点评 260716
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056. 发射成本下降和人工智能如何推动太空经济｜高盛专栏 260716
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057. 钢联生猪交流 260714
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058. 【AB1】存储芯片暴跌，AI红利开始筛选——美式早餐 260716
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059. 凯凯：物理智能开源机器人模型与机器人领域内幕 260716
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060. 龙鑫智能[920117.BJ]北交所上市仪式 260716
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061. 美联储政策制定者言论提升了通胀数据的利害关系｜PIMCO专栏 260716
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062. 摩根士丹利[MS.N]2026年第二季度业绩交流会 260716
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- [[assets/audio/摩根士丹利_MS.N_2026年第二季度业绩交流会 260716.mp3|摩根士丹利[MS.N]2026年第二季度业绩交流会 260716.mp3]]
063. 强生公司[JNJ.N]2026年第二季度业绩交流会 260716
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064. 华创医药 中国抗体近期业务更新电话会议 260716
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065. 徽商期权课堂 - ETF期权复盘 2026.07.16 260716
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066. 阳光早参——科技大跌！医药、白酒大涨！风格切换？ 260716
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067. 英特尔前首席执行官谈出了什么问题，下一步是什么 + 可爱的首席执行官谈 Vibe 编码的真正前景 260716
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068. 长江建材 _ 中国巨石经营展望 260716
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069. 重塑增长，向新而行——万联证券2026年度线上中期策略会（1） 260716
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070. 生猪：如何看待6月生产数据 260714
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071. 首席经济学家：通胀已见顶——比特币接下来会发生什么 260716
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072. 西部策略 - 盘前5分钟 260716
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073. 大消费行业电话会 260715
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074. 迪哲医药与阿斯利康达成舒沃替尼全球合作协议解读会 260715
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075. 冰轮环境顿汉布什百年积累AIDC订单爆发可期 260715
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076. 恒瑞医药 260715
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077. 华阳股份 260715
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- 原文：华阳股份 260715_原文.docx
078. 关于韩股去杠杆需要厘清的三个问题 260715
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079. 锦华新材 260715
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- 原文：锦华新材 260715_原文.docx
080. 蓝色光标 260715
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081. 吉宏股份 260715
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082. 三未信安 260715
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- 原文：三未信安 260715_原文.docx
083. 立中集团 260715
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084. 瑞丰高材-高端CSR产品放量业绩弹性大 260715
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085. 中国人寿 260715
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086. 猪企26中报业绩预告如何看 260715
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087. 食酒盛市当下再看安井食品速冻食品龙头产品渠道共谱新篇 260715
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088. 【个股-2330】【英】JPM-CoWoS与先进封装业务更新-20260709.pdf
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089. 【个股-2330】【英】JPM-台积电：2Q26营收触及指引上限-毛利率有望超预期-20260713.pdf
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【个股-2330】【英】JPM-台积电：2Q26营收触及指引上限-毛利率有望超预期-20260713.pdf
090. 【个股-3008】【英】JPM-大立光：CPO业务进展明确-2H27起FA贡献潜力显现-20260710.pdf
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【个股-3008】【英】JPM-大立光：CPO业务进展明确-2H27起FA贡献潜力显现-20260710.pdf
091. 【个股-3008】【英】UBS-大立光Q2业绩：CPO进展与手机升级-20260709.pdf
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【个股-3008】【英】UBS-大立光Q2业绩：CPO进展与手机升级-20260709.pdf
092. 【个股-3690】【英】CITI-美团：LongCat-2-0发布及本地服务Agentic能力定位思考-20260710.pdf
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【个股-3690】【英】CITI-美团：LongCat-2-0发布及本地服务Agentic能力定位思考-20260710.pdf
093. 【个股-6181】【英】JPM-老铺黄金：需求韧性强劲-近期无融资需求-估值吸引力强-行业首选-20260428.pdf
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【个股-6181】【英】JPM-老铺黄金：需求韧性强劲-近期无融资需求-估值吸引力强-行业首选-20260428.pdf
094. 【个股-6869】【英】GS-长飞光纤：AI数据中心驱动光纤增长与产品升级；2Q26净利超预期；中性-20260715 17_53_00+08_00.pdf
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【个股-6869】【英】GS-长飞光纤：AI数据中心驱动光纤增长与产品升级；2Q26净利超预期；中性-20260715 17_53_00+08_00.pdf
095. 【个股-6869】【英】UBS-快报：长飞光纤——2026年二季度业绩环比增长405%-20260714.pdf
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【个股-6869】【英】UBS-快报：长飞光纤——2026年二季度业绩环比增长405%-20260714.pdf
096. 【个股-2454】【英】UBS-联发科快评：Q2营收超指引高端-20260710.pdf
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097. 【个股-2899】【英】UBS-紫金黄金国际：H126盈利预警逊于预期-20260710.pdf
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【个股-2899】【英】UBS-紫金黄金国际：H126盈利预警逊于预期-20260710.pdf
098. 【个股-3008】【英】GS-大立光：CPO镜头进展顺利；高端手机镜头3Q26放量-20260713 22_16_00+08_00.pdf
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099. 【个股-603986】【英】MS-2Q26初步业绩大超预期-20260710 05_48_00+08_00.pdf
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【个股-603986】【英】MS-2Q26初步业绩大超预期-20260710 05_48_00+08_00.pdf
100. 【个股-688126】【英】GS-沪硅产业：300mm产能扩张支撑客户增长-20260711 17_56_00+08_00.pdf
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【个股-688126】【英】GS-沪硅产业：300mm产能扩张支撑客户增长-20260711 17_56_00+08_00.pdf
101. 【个股-688729】【英】GS-亦庄半导体：受益内存及先进节点扩产-维持中性评级-20260710 10_11_00+08_00.pdf
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【个股-688729】【英】GS-亦庄半导体：受益内存及先进节点扩产-维持中性评级-20260710 10_11_00+08_00.pdf
102. 【个股-AAPL】【英】CITI-苹果预览：聚焦涨价影响、AI推广及新机发布-20260714.pdf
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【个股-AAPL】【英】CITI-苹果预览：聚焦涨价影响、AI推广及新机发布-20260714.pdf
103. 【个股-AMD】【英】UBS-AMD AI日活动预览：上调目标价至700美元-20260715.pdf
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【个股-AMD】【英】UBS-AMD AI日活动预览：上调目标价至700美元-20260715.pdf
104. 【个股-ASML】【英】GS-ASML二季度初评：强劲订单支撑EUV-DUV产能-20260715 14_19_00+08_00.pdf
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【个股-ASML】【英】GS-ASML二季度初评：强劲订单支撑EUV-DUV产能-20260715 14_19_00+08_00.pdf
105. 【个股-300274】【英】CITI-阳光电源SST新品全球首发-巨头捧场-20260709.pdf
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【个股-300274】【英】CITI-阳光电源SST新品全球首发-巨头捧场-20260709.pdf
106. 【个股-300487】【英】UBS-蓝晓科技：存储扩产驱动超纯水树脂价值重估-20260709.pdf
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【个股-300487】【英】UBS-蓝晓科技：存储扩产驱动超纯水树脂价值重估-20260709.pdf
107. 【个股-601100】【英】CITI-恒立液压2Q26预览：核心业务强-人形机器人推进-20260709.pdf
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【个股-601100】【英】CITI-恒立液压2Q26预览：核心业务强-人形机器人推进-20260709.pdf
108. 【个股-BABA】【中】JPM-阿里巴巴：FY27Q1业绩前瞻-盈利上调起点-20260708.pdf
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【个股-BABA】【中】JPM-阿里巴巴：FY27Q1业绩前瞻-盈利上调起点-20260708.pdf
109. 【个股-LLY】【英】JPM-礼来公司——肥胖症处方追踪报告-20260710.pdf
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【个股-LLY】【英】JPM-礼来公司——肥胖症处方追踪报告-20260710.pdf
110. 【个股-LLY】【英】MS-礼来Mounjaro+Zepbound处方追踪-20260710 19_22_00+08_00.pdf
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111. 【个股-NVDA】【英】CITI-英伟达：投资者在问什么-20260709.pdf
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112. 【个股-NVDA】【英】MS-英伟达NDR纪要：多元化增长机遇凸显-20260710 10_36_00+08_00.pdf
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113. 【个股-NVDA】【英】UBS-6月台湾出口环比回落属正常化-AI需求依然强劲-20260711.pdf
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【个股-NVDA】【英】UBS-6月台湾出口环比回落属正常化-AI需求依然强劲-20260711.pdf
114. 【个股-ASML】【英】UBS-ASML 2026年Q2业绩：能见度延伸至2028年-20260715.pdf
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115. 【个股-AVGO】【英】JPM-博通管理层会议：AI ASIC需求加速-TPU v9路线图如期推进-20260708.pdf
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【个股-AVGO】【英】JPM-博通管理层会议：AI ASIC需求加速-TPU v9路线图如期推进-20260708.pdf
116. 【个股-BABA】【英】JPM-阿里巴巴1QFY27预览：盈利预期上调的开端-20260708.pdf
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【个股-BABA】【英】JPM-阿里巴巴1QFY27预览：盈利预期上调的开端-20260708.pdf
117. APAC Industrials & US Autos- Humanoid Robot (II)- Go big and go home.pdf
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118. Barclays-Forbright（FRBT.US）：纳入结构独特的中盘银行股，首予“增持”评级.pdf
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Barclays-Forbright（FRBT.US）：纳入结构独特的中盘银行股，首予“增持”评级.pdf
119. Bernstein-CoreWeave（CRWVV）：2026 年二季度业绩前瞻，行情进入横盘休整阶段 CoreWeave（CRWVV）2Q26 Preview：A holding pattern.pdf
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120. Bernstein-Nanya｜亚太市场：细分 DRAM 上行周期有望延续至 2028 年，给予增持评级 Nanya Technology Corp. Asia Pacific Niche DRAM Upcycle May Extend to 2028; OW.pdf
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121. Bernstein-Netflix 2026年二季度业绩前瞻——不止于一份财报，聚焦即将揭晓的六大核心博弈.pdf
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Bernstein-Netflix 2026年二季度业绩前瞻——不止于一份财报，聚焦即将揭晓的六大核心博弈.pdf
122. Bernstein-SpaceX：中国长征十号助推器实现追赶，真实竞争拉开序幕；SpaceX 准备第 13 次发射任务 SpaceXChina Long March 10 booster catch - The real competition steps forward; SpaceX readies launch 13.pdf
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123. Bernstein-SpaceX——中国长征十号助推器回收成功，真正对手浮出水面.pdf
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Bernstein-SpaceX——中国长征十号助推器回收成功，真正对手浮出水面.pdf
124. 【个股-TSLA】【英】JPM-SPCX-TSLA合并分析：战略协同与监管挑战-20260707.pdf
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【个股-TSLA】【英】JPM-SPCX-TSLA合并分析：战略协同与监管挑战-20260707.pdf
125. Announcing the Monetization Gateway charge for any resource behind Cloudflare via x402.pdf
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Announcing the Monetization Gateway charge for any resource behind Cloudflare via x402.pdf
126. Bernstein-美国生物制药行业：GLP-1追踪——关注直客广告与联邦医保启动后的新增处方.pdf
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127. Bernstein-全球半导体：截至 2025 年晶圆代工产业链自主分离进程梳理 Global Semiconductors Global Semis Progress of Foundry Decoupling up to 2025.pdf
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128. Bernstein-全球半导体：晶圆代工产业链脱钩进程跟踪.pdf
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129. Bernstein-全球半导体与半导体设备：全球半导体行业 —— 存储周期疲软下半导体设备板块能否走出独立行情？ Global Semis and Semi Caps Global Semis – Can semi cap work if memory doesn't？.pdf
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130. Bernstein-存储行业：新型长期协议（LTA）深度解析——来自微芯等半导体企业的历史案例，以及本轮周期的本质不同.pdf
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Bernstein-存储行业：新型长期协议（LTA）深度解析——来自微芯等半导体企业的历史案例，以及本轮周期的本质不同.pdf
131. Bernstein-德希尼布能源：业绩会前的沟通比预期乐观得多——我们预计股价将迎来上涨.pdf
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Bernstein-德希尼布能源：业绩会前的沟通比预期乐观得多——我们预计股价将迎来上涨.pdf
132. Bernstein-美国 IT 硬件：新版内存长期供货协议第二篇，微芯科技与其余半导体企业相关协议案例解析，本轮周期存在哪些差异化特征 U.S. IT Hardware Memory：New Memory LTAs part 2 - Case studies from Microchip and other Semiconductor LTAs - What's different this time.pdf
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133. Bernstein-美国电力与能源转型研究：基荷攀升——伯恩斯坦2030年前电力预测.pdf
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134. Bernstein-美国能源与能源转型板块：2026年二季度财报业绩前瞻要点.pdf
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135. Bernstein-全球存储芯片：6 月存储芯片价格跟踪报告，6 月价格延续上涨，26 自然年三季度涨价节奏放缓 Global Memory MEMORY TRACKER (Jun) Further price rise in June, but with the pace of the rise moderating into 3QCY26.pdf
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136. Bernstein-全球科技｜苹果月度追踪（5月数据）：苹果手机市占率持续提升，但出货量同比增速放缓至2%，业绩表现略低于2026财年三季度预期.pdf
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137. Bernstein-全球数字资产：token化备忘录——Robinhood链强势首发.pdf
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138. Bernstein-软件行业：“算力代币冲击” 是否会阻碍 AI 落地普及？ Software Does Token Shock hurt AI adoption？.pdf
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139. Bernstein-软件行业——“token冲击”会阻碍AI普及吗？.pdf
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140. Bernstein-数据中心项目管线追踪——容量、建设与取消情况.pdf
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141. Bernstein-全球半导体与硬件：中国智能手机月度追踪：均价、库存双双创下历史新高.pdf
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142. Bernstein-全球储能：2026年7月跟踪.pdf
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143. Bernstein-全球存储行业月度跟踪（6月数据）：2026年6月存储价格延续上涨，但三季度涨价节奏将显著放缓.pdf
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144. Bernstein-中国互联网行业：腾讯——两点连一线？关于混元 3（Hy3）模型的观点.pdf
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145. Bernstein-中国台湾地区半导体设备进口追踪（2026年6月）.pdf
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146. Bernstein-中日半导体：内存接口芯片行业入门解读，搭乘智能代理式人工智能产业扩张红利 China & Japan Semiconductors Memory Interface Chip Primer Riding on the agentic AI boom.pdf
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147. BofA-The Flow Show_No landing, no cut, no hike, no sweep, nobears-20260710.pdf
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BofA-The Flow Show_No landing, no cut, no hike, no sweep, nobears-20260710.pdf
148. BofA-全球存储科技周度主题：三星股价回调、景气强信号显现、长鑫存储 IPO 进程、南亚科技业绩回暖 Global Memory Tech Weekly theme Samsung correction, strong indicator, CXMT IPO, Nanya Tech upturn.pdf
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149. BofA-全球研究——互联网与电子商务：上调互联网资本开支预期，透视数据中心容量与变现路径.pdf
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150. Bernstein-台积电 26 年二季度营收触及业绩指引上限 TSMC 2Q26 revenue arrived at guidance high-end.pdf
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151. Bernstein-太空探索技术公司（SpaceX）首次覆盖报告：遨游寰宇的起点——给予“跑赢大盘”评级，目标价 239 美元.pdf
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152. Bernstein-亚洲科技策略3Q26：估值登顶但盈利支撑尚存……择优追赢，左侧埋伏滞涨品种.pdf
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153. CITI-中国房地产数据持续下滑-对金属需求影响减弱-20260715.pdf
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154. CITI-中国消费-珠宝：金价回调下6月及2Q26呈K型分化-20260715.pdf
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155. GS-美国：沃什称美联储应阻止价格冲击扩大-20260715 03_34_00+08_00.pdf
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156. GS-美国核心CPI低于预期；预计6月核心PCE环比0-18%-20260714 21_41_00+08_00.pdf
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157. GS-数据中心与网络设备2026年7月展望-20260715 18_43_00+08_00.pdf
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158. GS-中国：6月70城新房均价跌幅进一步收窄-一线城市环比上涨-20260715 13_31_00+08_00.pdf
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159. BofA-英伟达公司：估值具备吸引力，高质量增长具备持续性，维持买入评级 NVIDIA Corporation Durable high-quality growth at compelling value multiple, reit Buy.pdf
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160. CITI-6月NBS数据：投资走弱-土地供应制约成交量-20260715.pdf
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161. CITI-2026年6月线上零售总额-商品销售同比+2-0%-+3-9%-20260715.pdf
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162. JPM-AI主题：去杠杆是一轮健康回调-20260715.pdf
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163. JPM-加密货币市场：6月加密月度报告——回撤约20%创年内最差月份-2026年开局为2...-20260714.pdf
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164. JPM-智能手机出货追踪：2Q26降幅超季节性-2H26预计大幅放缓-20260714.pdf
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165. JPM-中国房地产：一线城市房价企稳态势延续-但整体走势分化-20260715.pdf
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166. UBS-6月新增信贷持续疲软；央行承诺保持宽松货币政策-20260715.pdf
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167. UBS-中国智能手机产业链：偏好受益AI机遇的苹果供应商-20260714.pdf
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168. 伯恩斯坦-如果存储芯片表现不佳，半导体设备股还能有行情吗？+20260713.pdf
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169. GS-中国二季度GDP增长显著放缓-六月经济数据喜忧参半-20260715 12_47_00+08_00.pdf
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170. GS-中国房地产月度追踪：价格企稳但供应端持续疲软-20260715 15_39_00+08_00.pdf
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171. 高盛晨读 - 扩大消费政策- 子版块及个股排序更新 - 银行股下半年展望 - 美....pdf
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高盛晨读 - 扩大消费政策- 子版块及个股排序更新 - 银行股下半年展望 - 美....pdf