思维纪要社 2026-07-02 附件明细
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001. 国投证券-建筑行业周报：三峡水运新通道工程开工，重大项目开工提速或助投资修复-260615.pdf
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002. 国投证券-生物医药行业新药周观点：26H2多个创新药领域新进展值得期待-260614.pdf
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003. 国投证券-生物医药行业新药周观点：多个VEGF小分子眼药进展值得关注-260621.pdf
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004. 国投证券-曙光数创(920808)亮相两大AI智算峰会，MW级液冷方案持续完善-260622.pdf
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005. 国投证券-税友股份(603171)Agentic2.0正式亮相，AI重塑财税服务新格局-260618.pdf
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006. 国投证券-有色金属行业深度分析：静待全球宏观企稳，金属重归供需定价-260618.pdf
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007. 国投证券-有色金属行业周报：AI产业趋势加速，看好上游材料板块-260621.pdf
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008. 国投证券-黄金和AI：谁在见顶？——兼论M顶卖点方法论-260617.pdf
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009. 国投证券-坚持到顶-260621.pdf
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010. 国信证券-MLCC行业十问十答：预计原厂将全品类涨价，预计景气周期至少延续到2028年-260623.pdf
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011. 国信证券-玻璃基封装行业专题：玻璃基板有望成为先进封装新平台-260621.pdf
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012. 国信证券-策略半年报：牛市轮涨——下半年A股行业配置展望-260620.pdf
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013. 国信证券-策略周报：港股外资减仓科技，加仓周期——6月第3周全球外资周观察-260620.pdf
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014. 国信证券-策略周报：海外扰动消退，融资情绪明显回暖——6月第3周立体投资策略周报-260623.pdf
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015. 国信证券-策略周报：科技板块拥挤度正在回落——6月第2周立体投资策略周报-260615.pdf
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016. 国信证券-策略周报：欧盟扩大对中国新能源车关税征收范围——每周海内外重要政策跟踪-260626.pdf
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017. 国信证券-2026年5月财政数据快评：收入修复延续，支出静待拐点-260622.pdf
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018. 国信证券-AI赋能资产配置(三十八)：Agent赋能开发行业轮动策略-260616.pdf
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019. 国信证券-传媒行业6月投资策略：AI资本化与Agent生态共振，关注AI应用叙事修复可能及游戏潮玩底部布局机会-260615.pdf
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020. 国信证券-传媒互联网行业周报：AI平台化加速，国产AI生态持续深化-260616.pdf
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021. 国信证券-传媒互联网行业周报：大模型快速迭代，Agent平台与工具链持续繁荣-260624.pdf
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022. 国信证券-从央行政策目标看流动性收紧进程——核心目标是促进经济增长-260624.pdf
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023. 国信证券-存储行业报告：AI推理需求重塑存储范式，国产存储迎产业升级期-260624.pdf
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024. 国信证券-多资产周报：日元加息难阻贬值-260620.pdf
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025. 国信证券-房地产行业2026年中期投资策略：关注数据边际转好带来的估值修复空间-260615.pdf
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026. 国信证券-策略周报：外围扰动下，港股短线外资离场——6月第2周全球外资周观察-260613.pdf
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027. 国信证券-策略周报：证监会扩大科创板第五套标准适用范围至AI领域——每周海内外重要政策跟踪-260619.pdf
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028. 国信证券-公用环保行业202606第3期：1-5月全社会用电量累计4.2万亿千瓦时(+5.7%)，五部门发布联合开展重点行业节能降碳改造攻坚三年行动-260623.pdf
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029. 国信证券-海博思创(688411)国内大储领先企业，后服务与出海市场前景可期-260617.pdf
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030. 国信证券-昊华能源(601101)煤炭、甲醇业务双修复，业绩弹性可期-260623.pdf
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031. 国信证券-宏观经济月报：内冷外热——经济修复的“温差”-260616.pdf
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032. 国信证券-宏观经济周报：5月经济边际修复-260620.pdf
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033. 国信证券-宏观经济专题研究：沃什首秀，AI怎么走？-260615.pdf
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034. 国信证券-纺织服装行业6月投资策略：服装社零增长凸显韧性，纺织原料价格回落-260620.pdf
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035. 国信证券-非银金融行业深度报告：从产业革命到金融创新——2026年下半年非银金融策略暨资本市场资金流动分析-260623.pdf
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036. 国信证券-公用环保行业202606第2期：国家发改委印发《生态保护修复领域中央预算内投资专项管理办法》，水规总院发布《中国可再生能源发展报告2025年度》等报告-260616.pdf
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037. 国信证券-机械行业2026年6月投资策略：持续看好AI相关投资机会，优选经营业绩佳的标的-260624.pdf
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038. 国信证券-基础化工行业专题：光纤光缆基础材料分析框架-260622.pdf
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039. 国信证券-建筑材料行业周报(2026年第25周)：看好电子布高景气持续，关注传统地产链底部布局机会-260625.pdf
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040. 国信证券-农产品行业研究跟踪系列报告(208)：生猪产能去化有望加速，天然橡胶价格偏强运行-260616.pdf
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041. 国信证券-农林牧渔行业2026年6月投资策略：看好牧业大周期反转，农产品新季或面临厄尔尼诺扰动-260616.pdf
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042. 国信证券-农林牧渔行业农产品研究跟踪系列报告(209)：奶牛加速去化，看好年内牧业大周期反转-260617.pdf
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043. 国信证券-互联网行业：AI服务器架构升级驱动MLCC量价齐升，MLCC供需与核心公司盈利弹性测算-260615.pdf
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044. 国信证券-互联网行业ASIC芯片崛起：云厂、芯片设计及光互连投资机遇-260625.pdf
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045. 国信证券-化学制品行业：电子特气与电子大宗气体全景分析报告-260626.pdf
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046. 国信证券-汽车行业智能化月报系列(三十六)：特斯拉FSD监督版登陆比利时，Robotaxi行业商业化落地加速推进-260616.pdf
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047. 国信证券-人工智能行业硅电容专题报告：MLCC进阶方案，渗透率有望迅速提升-260615.pdf
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048. 国信证券-人工智能行业周报(26年第24周)：Anthropic推出Claude+Fable+5，小米开源终端AI编程助手MiMo+Code-260615.pdf
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049. 国信证券-社会服务行业连锁餐饮加盟专题：解码万店商业基因——茶饮与餐饮的加盟适配性异同-260615.pdf
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050. 国信证券-社会服务行业双周报(第132期)：跨界的不对称，7-11做餐饮与茶饮跨界餐饮零售的异同-260623.pdf
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051. 国信证券-盛剑科技(603324)立足废气治理，打造半导体厂务系统服务商-260625.pdf
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052. 国信证券-算力芯片行业报告：大模型驱动算力变革，国产算力迎增量机遇-260616.pdf
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053. 国信证券-农林牧渔行业农产品研究跟踪系列报告(210)：仔猪价格近期加速回落，原奶价格下半年有望回暖-260625.pdf
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054. 国信证券-汽车行业2026年6月投资策略：2026年5月全国乘用车批发销量同比下降5%，看好自主乘用车出海加速-260617.pdf
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055. 国信证券-医药生物行业海外医疗器械公司经营情况回顾：医疗器械MNC如何看待中国市场？-260623.pdf
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056. 国信证券-医药生物行业周报(26年第24周)：AI技术推动医药行业变革，建议关注具备创新资产的标的-260621.pdf
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057. 国信证券-银行业专题：下半年净息差胜负手，从存款端到资产端-260616.pdf
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058. 国信证券-泽璟制药-U(688266)三抗创新出海，管线储备丰富-260625.pdf
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059. 国信证券-专题研究报告：“长钱长投”市场生态建设研究-260626.pdf
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060. 国信证券-专题研究报告：国际投行“投资+投行+投研”联动模式创新研究-260626.pdf
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061. 国信证券-专题研究报告：海南封关背景下深琼产业金融合作研究-260623.pdf
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062. 国信证券-统计局2026年1-5月房地产行业数据点评：5月房价指标持续边际好转，关注地产股估值修复空间-260617.pdf
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063. 国信证券-医药生物行业2026年6月投资策略：创新药及产业链基本面向好-260624.pdf
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064. 国元证券-半导体与半导体生产设备行业周报、月报：英伟达服务器SOCAMM容量减半，特斯拉人形机器人或将26H2量产-260615.pdf
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065. 国元证券-产业研究双周报：能源、人工智能与机器人，全球竞逐加速-260618.pdf
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066. 国元证券-工业行业人形机器人周报：阿里发布首个具身大模型Qwen-Robot系列，赛力斯首款机器人“小赛”亮相-260623.pdf
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067. 国元证券-机械行业周报：低空经济发展迅速，工程机械稳中向好-260624.pdf
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068. 国元证券-机械行业周报：低空经济应用多元，工程机械稳步增长-260616.pdf
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069. 国元证券-汽车行业周报：汽车智能即是具身智能，出海持续向前-260615.pdf
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070. 国信证券-专题研究报告：人工智能发展对中国经济的影响分析-260625.pdf
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071. 国信证券-专题研究报告：中外资产管理行业比较研究-260626.pdf
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072. 国元证券-5月财政数据点评：收支换挡，节奏后移-260624.pdf
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073. 国元证券-新材料行业碳纤维领域研究报告：上海石化攻克碳纤维关键技术，产业链景气度持续提升-260624.pdf
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074. 国证国际-风电设备行业：两海布局，推动行业信心回升-260622.pdf
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075. 华安证券-2026年A股中期投资策略：将成长第二阶段盈利行情进行到底-260621.pdf
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076. 华安证券-策略研究周度报告：产业机会重回主线，算力链优于存储链-260614.pdf
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077. 华安证券-电力设备行业周报：机器人数据联盟成立，电网加快算电协同进展-260622.pdf
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078. 华安证券-电子&AI行业2026年中期策略：从LLM到Agent—电子产业链的再定价-260624.pdf
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079. 国元证券-全球市场周报：能源通胀或已见顶，谈判利好带动反弹-260618.pdf
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080. 国元证券-人形机器人行业周报：工信部、国资委联合启动人形机器人实景实训，天工3.0下半年量产交付-260616.pdf
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081. 国元证券-商社美护行业周报：5月核心CPI温和上涨，可丽金发布753胶原针-260618.pdf
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082. 华安证券-基础化工行业周报：美伊局势延续缓和，PTA、黄磷、PVA价差扩大-260618.pdf
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083. 华安证券-基础化工行业周报：美伊签署谅解备忘录原油价格回落，AI材料价格大幅上涨-260624.pdf
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084. 华安证券-金属行业铟专题：稀缺算力资源，战略地位凸显-260616.pdf
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085. 华安证券-轻工纺服行业周报：太阳纸业发布股权激励，周期底部彰显发展信心-260614.pdf
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086. 华安证券-卫星化学及烯烃行业周度动态跟踪-260616.pdf
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087. 华安证券-卫星化学及烯烃行业周度动态跟踪-260625.pdf
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088. 华安证券-国防军工行业系列报告(一)：燃气轮机行业简析-260617.pdf
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089. 华安证券-互联网传媒行业2026年中期策略报告：兑现与分化，AI进入商业验证期-260623.pdf
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090. 华安证券-化工行业2026年中期投资策略：供给格局重塑，需求新枝竞发，把握化工强约束与高景气双主线-260623.pdf
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091. 华创证券-【宏观快评】“金”“芯”“油”三个链条的拆分；谁推高了进口？-260623.pdf
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092. 华创证券-【宏观快评】5月财政数据点评：个税高增的“实然”和“应然”-260623.pdf
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093. 华创证券-【宏观快评】2025年度审计工作报告点评：5点变化，5条脉络-260625.pdf
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094. 华创证券-【宏观快评】2026年陆家嘴论坛潘行长讲话学习心得：新旧动能转化之下，重要的是金融市场的稳定-260618.pdf
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095. 华创证券-【宏观快评】三条路径的现状与挑战&5月经济数据点评：K型收敛？-260617.pdf
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096. 华创证券-【宏观快评】沃什的野望：五“刀”重构美联储-260620.pdf
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097. 华安证券-众鑫股份(603091)纸浆模塑领先企业，深耕赛道拓宽全球市场-260615.pdf
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098. 华宝证券-策略周报：分化仍在延续，科技一枝独秀-260621.pdf
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099. 华创证券-【策略周报】策略周聚焦：虹吸是昂贵的假设：从2021年茅&宁指数分野看当下-260614.pdf
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100. 华创证券-【宏观专题】美七巨头融资全景：信用指标能前瞻AI股价拐点吗？-260619.pdf
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101. 华创证券-【华创策略】K型下沿：弱势个股因何承压——策略周聚焦-260621.pdf
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102. 华创证券-【华创证券人工智能研究中心】多行业联合人工智能6月报：AI的科网之镜，远虑非近忧-260617.pdf
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103. 华创证券-【华创证券中国中游制造研究中心】中国中游：FORGE资产——多行业联合中国中游制造6月报-260614.pdf
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104. 华创证券-【每周经济观察】第74期：半导体出口需求或继续飙升-260614.pdf
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105. 华创证券-【每周经济观察】海外周报第144期：欧洲央行如期加息25BPs-260614.pdf
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106. 华创证券-【每周经济观察】海外周报第145期：美汽油零售价跌至4美元以下-260622.pdf
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107. 华创证券-【宏观快评】政策周观察第83期：生态政策组合发力-260615.pdf
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108. 华创证券-【宏观快评】政策周观察第84期：稳市场，提消费，强科技-260622.pdf
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109. 华创证券-电力及公用事业行业深度研究报告：绿电直联与数据中心的经济账怎么算？——“电力+”系列研究(三)-260628.pdf
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110. 华创证券-动保行业5月跟踪报告：5月多数疫苗批签发继续同比下降，兽药原料药价格偏弱势运行-260619.pdf
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111. 华创证券-房地产行业周报(2026年第25周)：楼市成交同比下降，保利广州白云拿地-260624.pdf
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112. 华创证券-非银行金融行业公募基金观察：重要新规落地，市场生态持续完善-260616.pdf
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113. 华创证券-非银行金融行业公募基金观察：主动ETF将推出，公募产品供给进一步丰富-260623.pdf
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114. 华创证券-国邦医药(605507)深度研究报告：被低估的平台型医药制造企业-260623.pdf
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115. 华创证券-【每周经济观察】全球资金流动周报第13期：全球权益配置动能增强，中国股基流出压力显著缓解-260614.pdf
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116. 华创证券-【每周经济观察】全球资金流动周报第14期：全球股基流入规模显著扩张，中国股基流出环比增加-260620.pdf
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117. 华创证券-春秋航空(601021)深度研究报告：砺行致远、春华秋实——华创交运航空强国系列研究(九)-260616.pdf
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118. 华创证券-惠泰医疗(688617)深度研究报告系列1：冠脉通路为基，电生理+外周介入蓄势-260625.pdf
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119. 华创证券-机械行业周报：关注AIDC液冷、发电和顺周期产业链机会-260615.pdf
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120. 华创证券-交运行业航空强国月报(第四期)：长龙航空申报IPO，民营上市航企或再扩充-260615.pdf
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121. 华创证券-快递行业5月数据点评：5月件量增速恢复，申通增速领先，顺丰单票收入已连续三个月实现同比回升-260619.pdf
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122. 华创证券-流动性&交易拥挤度&投资者温度计周报：股票型ETF近三月首次净流入-260615.pdf
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123. 华创证券-农业行业6月USDA农产品跟踪报告：USDA上调全球玉米产量预测，下调全球大豆产量预测-260621.pdf
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124. 华创证券-汽车行业出口深度研究报告：欧洲，大市场、大机遇-260624.pdf
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125. 华创证券-航空行业2026年5月数据点评：5家航司运力同比下降；美伊缓和，关注油价下跌或为重要驱动-260616.pdf
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126. 华创证券-航宇科技(688239)深度研究报告：他山之石，映照航宇，海外龙头成长的量化启示——华创交运航空强国系列研究(十)-260617.pdf
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127. 华创证券-轻工纺服行业周报：2026世界杯专题系列(二)，中国元素全链覆盖，轻量营销成为主流-260622.pdf
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128. 华创证券-商贸零售行业跟踪报告：短期金价回调释放估值压力，终端动销稳健，看好龙头配置价值-260623.pdf
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129. 华创证券-生猪行业5月跟踪报告：5月上市猪企出栏量环比下降，体重继续下行-260617.pdf
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130. 华创证券-医药行业创新药周报：GSK106亿美元收购Nuvalent，扩展肺癌领域-260614.pdf
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131. 华创证券-有色金属行业周报：美伊局势缓和，宏观压制因素缓解，看好板块的修复行情-260614.pdf
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132. 华创证券-综合金融行业金融和理财市场5月报：存款搬家大趋势延续，资管产品结构化承接-260624.pdf
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133. 华创证券-汽车行业跟踪报告：4月北美关税承压，欧洲景气延续-260622.pdf
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134. 华创证券-汽车行业深度研究报告：2025全球车企成本分拆，国内车企盈利能力提升，追赶海外车企高盈利-260616.pdf
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135. 华创证券-汽车行业周报：下半年出口有望延续高增，全年投资主线仍为电车出海-260621.pdf
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136. 华福证券-国防军工行业定期报告：等待贝塔【华福AI能源&军工】-260621.pdf
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137. 华福证券-国防军工行业定期报告：击球时刻已到【华福商业航天&军工】-260621.pdf
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138. 华福证券-国防军工行业定期报告：接近击球区间【华福商业航天&军工】-260614.pdf
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139. 华福证券-国防军工行业定期报告：趋势依旧未变【华福AI能源&军工】-260614.pdf
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140. 华福证券-宏观专题：特朗普再度施压，美墨加协议何去何从-260625.pdf
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141. 华福证券-策略定期报告：风格或渐趋均衡-260615.pdf
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142. 华福证券-策略专题：厄尔尼诺可能带来哪些投资机会？-260616.pdf
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143. 华福证券-产业经济：美国AI基建跟踪-260622.pdf
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144. 华福证券-电力设备行业产业周跟踪：锂电中报高增行情逐步展开，继续关注AI通胀产业链-260621.pdf
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145. 华福证券-基础化工行业周报：赢创宣布关闭聚酯业务，中沙古雷乙烯项目中交-260623.pdf
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146. 华福证券-建筑材料行业定期报告：多地出台楼市新政，水泥价格承压磨底-260616.pdf
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147. 华福证券-凯莱英(002821)小分子业务稳健增长，新兴业务进入加速兑现期-260615.pdf
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148. 华福证券-煤炭行业定期报告：回调不改基本面韧性，煤炭配置价值凸显-260628.pdf
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149. 华福证券-煤炭行业定期报告：基本面向好格局不变，情绪下杀后配置价值显现-260621.pdf
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150. 华福证券-轻工制造行业定期报告：木浆系纸企发布7月提价函-260627.pdf
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151. 华福证券-基础化工行业新材料周报：芯片关键材料价格涨超230%，宁德时代达成30万吨合作-260616.pdf
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152. 华福证券-基础化工行业新材料周报：永和股份收购多氟多PVDF产能，覆铜板龙头再涨价-260624.pdf
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153. 华福证券-基础化工行业周报：英力士年产40万吨聚丙乙烯装置将关停，美国化工生产遭遇AI“抢电”-260627.pdf
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154. 华福证券-养老金配置系列之二：英国养老金产品如何设计？-260621.pdf
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155. 华福证券-银行业定期报告：一周股债回顾(6月第四周)-260627.pdf
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156. 华福证券-银行业专题报告：一文看透2020-2025年上市银行金市资产投向——庖丁解牛(二)-260626.pdf
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157. 华福证券-迎驾贡酒(603198)洞藏立异，厚积薄发-260622.pdf
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158. 华福证券-影石创新(688775)强势入局云台相机，强化智能影像领域优势地位-260628.pdf
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159. 华福证券-有色金属行业周报：龙头企业长单表现亮眼，钨市心态明显转稳-260614.pdf
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160. 华福证券-周观点：美国通胀压力可能上升，投融资活动或将放缓-260622.pdf
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161. 华福证券-全球经济观察2026年第18期：美国零售销售超预期-260620.pdf
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162. 华福证券-全球经济观察2026年第19期：美国核心PCE价格续升-260627.pdf
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163. 华金证券-定期报告：七月基本面主导，科技仍是主线-260627.pdf
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164. 华金证券-中熔电气(301031)深度报告：车端快充助力熔断器龙头发展-260625.pdf
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165. 华龙证券-A股投资策略周报告：加息预期增强影响有限-260622.pdf
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166. 华龙证券-A股投资策略周报告：市场预期改善-260615.pdf
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167. 华龙证券-传媒行业深度报告：数智赋能与内容焕新，出版行业在政策红利与AI浪潮共振下的价值重构-260613.pdf
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168. 华龙证券-传媒行业周报：IP出海释放商业价值，AI赋能内容工业化升级-260614.pdf
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169. 华龙证券-汽车行业周报：新能源汽车下乡启动，看好内需企稳-260622.pdf
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170. 华福证券-周观点：美伊问题的两难与通胀粘性-260614.pdf
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171. 华金证券-定期报告：美伊冲突结束后A股会如何演绎？-260621.pdf
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172. 华泰证券-海外策略周报：红利买点尚未出现-260621.pdf
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173. 华泰证券-海外宏观周报：美联储放鹰推升加息预期-260621.pdf
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174. 华泰证券-宏观专题研究：宏观与中观数据再现温差，如何解读？-260625.pdf
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175. 华泰证券-宏观专题研究-端午消费：养生+“养心”需求高增-260622.pdf
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176. 华泰证券-基础材料行业专题研究：海外高成本支撑，远期铝价不宜悲观-260622.pdf
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177. 华泰证券-能源／基础材料行业中期策略：供需扰动中寻找结构性机会-260626.pdf
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178. 华泰证券-百隆东方(601339)海外产能壁垒深厚的色纺龙头迎棉价上行期-260622.pdf
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179. 华泰证券-公用环保行业2Q26业绩前瞻：环保稳增，关注“算电协同”进展-260624.pdf
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180. 华泰证券-国内宏观周报：出口和一线地产需求维持韧性-260621.pdf
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181. 华鑫证券-策略周报：美伊短期缓和落地，美股转向成长，A股结构性行情可期-260623.pdf
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182. 华鑫证券-电力设备行业周报：PJM快速并网机制落地，北美电网投资进入加速兑现阶段-260622.pdf
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183. 华鑫证券-基础化工行业周报：液氯、硫磺等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向-260622.pdf
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184. 华鑫证券-汽车行业周报：特斯拉机器人德州千万台工厂已正式动工，启元Q1落地深圳亚洲首店-260621.pdf
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185. 华源证券-北交所科技成长产业跟踪第八十期：交通运输部等提出2030年新能源重卡渗透率目标达40%，关注北交所相关产业标的-260622.pdf
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186. 华源证券-北交所消费服务产业跟踪第六十八期：短期乳清蛋白价格或将维持高位，未来随着新产能释放有望得到缓解-260621.pdf
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187. 华泰证券-资金透视：拥挤度高位有何指示意义？-260624.pdf
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188. 华西证券-投资策略周报：中大阳线确立了新一轮行情上行趋势-260621.pdf
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189. 华鑫证券-半导体行业周报：华虹宏力收购华力微获上交所通过，磷化铟需求旺盛龙头密集扩产-260622.pdf
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190. 2026.6.22~6.28 A股个股被调研次数&区间涨跌幅统计.xlsx
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191. 2026.6.22~6.28 百亿私募调研次数&关注度TOP3个股统计.xlsx
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192. 2026.6.22~6.28 私募机构调研次数&关注度TOP3个股统计.xlsx
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193. 慧博智能投研-机构周策略：机构观点及行业配置-20260628.xlsx
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194. 国金研究2Q26及26全年业绩前瞻.xlsx
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195. 零部件远期市值测算.xlsx
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196. 三季度金股完整版.xlsx
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197. 2026.6.22~6.28 机构调研个股统计.xlsx
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198. 【天风电新】AI分歧时｜建滔基层板和集团拆模型（4） 260702
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199. Let's MONA , MONA L03 中国首秀 260702
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200. 【摩根大通】亚洲宏观与策略：美联储维持加息观望，日韩市场高位震荡加剧，中国经济外热内冷，市场回调下A股优于港股配置选择 260702
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201. 东吴证券 - 7月度金股：聚焦业绩主线 260702
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203. 东财汽车 _ 汽车风向标系列37 260702
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204. 银河能源公用｜煤炭：能源安全之基，能源转型之盾—2026年煤炭行业中期策略 260702
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205. 中泰交运_快递｜革故鼎新，迈向一个精致年代 - 为业绩打Call，继续推荐电商快递板块 260702
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206. 华源食饮 鲟龙科技招股书梳理 260702
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212. 【期市漫谈】广发期货张晓珍：地缘溢价消退 下半年能源化工市场展望 260702
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219. 刘高畅：2026AI不谈泡沫 260702
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225. 实时债市解盘260702 - 中信建投基金王炳旸 260702
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234. 【AB1】AI利润转移，资金杀向存储芯片——美式早餐 260702
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236. 风电板块中期策略：看好下半年业绩、订单、招标三维共振 260701
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238. 估值十年低位，业绩再创新高，非银板块仍有较大上涨空间 260701
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240. 国产CPU产业投资图谱 260701
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241. MLCC下半年加速紧缺，关键变量梳理 260701
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242. 东吴宏观·经济早班车 - 第94期 - “去地产化增长”：国际经验下的脱钩与转型 260702
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243. 东兴证券 科技专场 - 2026年度中期策略会 260702
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245. 华宝基金 上半年行情收官，哪些主线表现强势？ 260702
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246. 华润新能源[001248.SZ]新股发行上市仪式 260702
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251. 国联基金 创新药可以上车了吗 260702
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254. 民生加银基金 聚焦科技主线 260702
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255. 欧洲央行2026年中央银行论坛——第 2 天 260702
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257. 汽车零部件Q2业绩展望 260701
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258. 申万宏源-2026年7月十大金股电话会议 260701
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259. 开源通信 _ “脱颖而出”（九十八）重视AIDC投资机会 260702
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261. 科技股狂欢后的监管降温与市场波动警示 260701
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262. 西部策略 - 盘前5分钟0702 260702
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263. 信达澳亚基金 算力高位震荡，调整逻辑如何拆解？ 260702
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264. 兴华基金 震荡企稳，小市值弹性再现 260702
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265. 阳光早参——科技大跌！超220家涨停！风格变了？ 260702
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266. 医渡科技（2158.HK）FY26业绩发布 260702
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267. 长信基金 CPO、PCB、玻璃基板！谁将引领下一轮 260702
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268. 水晶光电 260629
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269. 泰康基金 半导体板块行情再起 260702
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270. 添富报告-科技板块高位波动，如何应对？ 260702
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271. Citi-中国消费行业——旅游业：端午假期休闲出行需求仍具韧性.pdf
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272. Citi-中国印制电路板：AI 印制电路板整体潜在市场规模更新；上调伟创力_维信诺目标价 China PCB AI-PCB TAM Update; Raise WUS_VGT Target Prices.pdf
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273. Citi-中国在线旅游平台（OTA）——端午假期国内游韧性强，跨境客流稳步增长.pdf
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274. Citi-中国在线旅游平台：端午期间国内出行数据韧性凸显、跨境游客量可观 China OTAs：Resilient Domestic Travel Data and Cross~border Visitor Volume During Dragon Boat Festival-20260622.pdf
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275. Deutsche-Spyre Therapeutics（SYRE.US）——IL-23数据公布前将第三款IBD联用疗法纳入估值，目标价上调至135美元（较前次+20美元）.pdf
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276. Citi-中国电解铝板块——回应市场关切，重申中国宏桥（1378.HK）与中国铝业（2600.HK601600.SH）买入评级.pdf
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277. Citi-中国经济：陆家嘴论坛要点回顾-20260617.pdf
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278. Citi-中国通信基础设施：人工智能光模块进入结构性上行周期 China Communications Infrastructure AI Optics in Structural Upcycle.pdf
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279. Citi-中国通信基础设施行业：AI光模块进入结构性超级周期.pdf
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280. Deutsche-贵金属特别报告——鹰派立场驱散多头，金价短期承压.pdf
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281. Deutsche-航运业——贸易逻辑从“效率优先”转向“韧性优先”，航运与投资者双重受益.pdf
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282. Deutsche-甲骨文（ORCL.US）2026财年10-K年报点评 维持“买入”评级，目标价300美元.pdf
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283. Deutsche-聚焦欧洲｜遵循政策规则：欧洲央行收紧货币政策具备合理性 Focus Europe：Playing by the （policy） rules` Why ECB tightening is warranted-20260623.pdf
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284. Deutsche-欧洲焦点：按政策规则行事——为何欧央行收紧货币政策具备合理性.pdf
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285. Deutsche-全景展望：2026年年中复盘.pdf
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286. Deutsche-德国博客：德国养老金改革谜题的下一块关键拼图 Germany Blog：The next key piece of the German pension reform puzzle-20260623.pdf
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320. GS-海吉亚医疗（6078.HK）：2026年中国医疗健康企业日纪要——门诊与手术量温和复苏.pdf
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321. GS-海天味业（603288.SH 3288.HK）——推出股份回购计划；二季度迄今份额提升趋势稳固；重申H股“买入”.pdf
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323. GS-东鹏饮料（605499.SH）——天气与宏观逆风压制二季度展望，但份额提升与长期逻辑未变.pdf
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324. GS-多行业调研：伯明翰InstallerSHOW暖通展之行核心纪要——热泵渗透加速，政策红利释放，竞争加剧倒逼格局重塑.pdf
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325. GS-和誉（2256.HK）——2026年中国医疗健康企业日纪要：深化礼来合作，聚焦概念验证（POC）管线.pdf
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326. GS-恒生电子（600570.SH）——亚洲金融业企业日交流纪要.pdf
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327. GS-宏观焦点：AI、美伊协议与英国-20260627.pdf
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328. GS-华润微（688396.SH）AI浪潮将成为后续增长核心支撑，评级上调至中性，目标价升至77.02元人民币.pdf
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330. GS-加科思药业（1167.HK）：2026年中国医疗健康企业日纪要——泛KRAS抑制剂聚焦胰腺癌一线治疗，剑指2027年全球三期临床.pdf
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331. GS-韩国市场观察——乘AI东风，上行周期更强更久.pdf
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332. GS-韩国市场周报：美光业绩强劲背景下KOSPI仍跌7%，VKOSPI飙升至历史最高.pdf
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333. GS-韩国市场周报｜美伊达成临时协议叠加美联储偏鹰，科技股持续领涨，KOSPI单周飙涨11%站上9000点.pdf
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334. GS-九号公司（689009.SH）——董事长交流会要点：五年增长路线图清晰，业绩有望持续领跑；维持“买入”.pdf
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335. GS-铠侠控股（285A.T）：受益 NAND 供需持续紧张上调每股收益与目标价，重申买入评级 Kioxia Holdings (285A.T) Raise GSeTP on ongoing NAND supply_demand tightness; reiterate Buy.pdf
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336. GS-新产业（300832.SZ）——2026年中国医疗企业日交流要点.pdf
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337. GS-亚洲股市展望——下半年投资攻略：坚守赢家赛道.pdf
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338. GS-亚洲宏观展望：油价回落减压，美元走强施压，科技热潮延续.pdf
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339. GS-中国6月制造业PMI小幅下降-20260701.pdf
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340. GS-浆纸行业：中国阔叶浆——似曾相识的周期节点.pdf
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341. GS-金域医学（603882.SS）——2026年中国医疗企业日交流要点.pdf
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342. GS-精锋医疗（2675.HK）——2026年中国医疗健康企业日纪要：海外扩张扎实推进，手术量持续爬坡.pdf
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343. JPM-存储器市场更新-20260630.pdf
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344. JPM-存储市场更新：韩国AI超级投资蓝图落地，供需紧平衡与长期景气周期再确认.pdf
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345. JPM-第一性原理：AI电力基础设施——顺“电”而为.pdf
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346. JPM-电子元器件行业｜亚洲市场反馈 Electronic Components Sector Asia Marketing Feedback.pdf
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347. JPM-内存市场最新动态-20260630.pdf
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348. JPM-数据中心观察：AI需求受LLM使用和GPU价格支撑-20260701.pdf
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349. GS-中国宏观三要点——二季度放缓、三季度反弹、端午消费平稳与李强达沃斯讲话.pdf
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350. GS-追踪美国供应链拥堵——高盛供应链拥堵指数周度更新：指数环比上行，拥堵等级维持“2”档.pdf
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351. HSBC-全球经济：暗流博弈——2026年第三季度全球经济展望.pdf
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352. JPM-亚洲科技展望-20260630.pdf
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353. JPM-中国房地产图表集-20260701.pdf
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354. MS-AI对存储的“贪得无厌”——软件与服务业周度追踪.pdf
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355. MS-Quantinuum（QNT.US）——量子计算赛道核心竞争者，首予“持股观望”评级.pdf
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357. MS-半导体材料股初夏投资策略-20260701.pdf
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358. MS-半导体库存追踪：尚未补库-20260701.pdf
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359. JPM-香港置地（HKLD.SI）：公司电话会要点——2027年香港写字楼租金续约或转正.pdf
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360. JPM-亚洲MLCC行业：长期供需模型看涨-20260630.pdf
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361. MS-旧制程存储器近期展望正面-20260701.pdf
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362. MS-品牌行业——美国路演反馈纪要.pdf
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363. MS-全球股票策略——2026年全球业务敞口指南.pdf
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364. MS-日本电子元件——新加坡及香港投资者路演纪要：MLCC与ABF载板格局分化.pdf
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365. MS-弱指标或致房价加速下跌-20260701.pdf
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366. MS-大中华区科技硬件——GlassBridge与光纤直连PIC对AI光模块及FAU厂商的影响.pdf
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367. MS-东盟电信与数据中心——新计算范式的受益者.pdf
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368. MS-国泰航空（0293.HK）——与管理层运营更新电话会纪要.pdf
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369. MS-金山软件（3888.HK）——董事长增持推动控股公司折价收窄.pdf
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370. MS-中国6月PMI对自动化板块的连锁反应-20260701.pdf
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371. MS-中国过剩产能遇上欧盟防务——中欧贸易新格局.pdf
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372. Nomura-日本科技月刊：强化现场部署工程师（FDE）能力，加速实体AI落地.pdf
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373. Nomura-外汇展望——全球外汇市场：我们的中期汇率观点——中东局势缓和后的新主线.pdf
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374. Nomura-亚太人工智能半导体与服务器板块：行业周期是否已经落幕？ Asia AI Semi & Server Is the cycle over.pdf
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375. Nomura-亚洲洞察：中国月度数据前瞻——6月及二季度经济前瞻.pdf
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376. MS-消费必需品估值图表手册-20260701.pdf
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377. MS-消费增长放缓-原因何在-20260701.pdf
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378. MS-英飞凌科技｜欧洲板块：结构性突破逻辑逐步兑现 Infineon Technologies AG Europe Structural Breakout Story Playing Out.pdf
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379. UBS-百强开发商销售：6月动力减弱-20260701.pdf
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380. UBS-中国行业主题ETF与科技基金-20260701.pdf
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381. 巴克莱-美国股票策略：在不确定性中上调评级+20260625.pdf
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382. 伯恩斯坦-钠离子电池能否撑起太阳能基荷供电？+20260626.pdf
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383. 伯恩斯坦-人形机器人：真正的护城河在哪里？+20260629.pdf
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384. Nomura-印度——德里电动汽车新政：CNG面临终值风险.pdf
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385. Nomura-臻鼎科技控股（4958.TW）：AI PCB与IC载板驱动增长提速，维持买入评级.pdf
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386. Nomura-中国互联网与新媒体：2026年5月月度App追踪——“中国版Instagram”小红书用户时长首现下滑.pdf
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387. TokenBudgeting_ Our Conversations with Enterprises on Token Spend.pdf
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388. 高盛-中国电信运营商：AI token套餐有望提振ARPU，5G基站建设持续疲软；中国电信、中国联通、中国铁塔下调至“卖出”+20260625.pdf
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389. 高盛-中国光伏盈利拐点追踪：上游价格持续疲软，而库存预期进一步恶化+20260626.pdf
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390. 花旗-香港房地产-中期策略会反馈：短期动量存压，中期上行周期如期推进+20260625.pdf
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391. 看好美股七巨头的7个理由.pdf
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392. 摩根大通-中国本地市场2026年中期展望：更安全的港湾，更平静的水域+20260626.pdf
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393. 摩根大通-中国汽车产业：消费者信心与股价表现的背离+20260625.pdf
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394. 伯恩斯坦-亚太核电-下一轮核电建设浪潮：2500亿美元核电机遇将如何重塑斗山能源？+20260629.pdf
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395. 大摩-美国路演反馈：奢侈品行业现“分歧式复苏”+20260628.pdf
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大摩-美国路演反馈：奢侈品行业现“分歧式复苏”+20260628.pdf