思维纪要社 2026-04-23 附件明细
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001. 财经解读 260423
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002. 0423脱水研报.pdf
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003. 0423强势股脱水.pdf
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004. 0423评级日报.pdf
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005. 【高盛】地缘危机加速“能源转型”，电池赛道迎催化 260423
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006. 【高盛】脉动中国：2026年Q1互联网业绩前瞻：AI算力引爆Token量爆发，数据中心云业务稳居首推，电商估值修复开启，监管落地 260423
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- 导读/总结：【高盛】脉动中国：2026年Q1互联网业绩前瞻：AI算力引爆Token量爆发，数据中心云业务稳居首推，电商估值修复开启，监管落地 260423_导读.docx
- 原文：【高盛】脉动中国：2026年Q1互联网业绩前瞻：AI算力引爆Token量爆发，数据中心云业务稳居首推，电商估值修复开启，监管落地 260423_原文.docx
007. 【Jefferies】美国中期选举前瞻研判：政坛格局定调与全市场资产影响深度解析 260423
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- 导读/总结：【Jefferies】美国中期选举前瞻研判：政坛格局定调与全市场资产影响深度解析 260423_导读.docx
- 原文：【Jefferies】美国中期选举前瞻研判：政坛格局定调与全市场资产影响深度解析 260423_原文.docx
008. 【高盛】研报解读：特斯拉业绩解读260423
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009. 【高盛】长期看好中国ai主题，a股科技轮动成常态
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010. 【高盛】全球大宗商品：铝供需缺口与交易布局、铜价韧性后市逻辑、动力煤地缘基本面风险研判、铀市场供需资金行情剖析 260423
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- 导读/总结：【高盛】全球大宗商品：铝供需缺口与交易布局、铜价韧性后市逻辑、动力煤地缘基本面风险研判、铀市场供需资金行情剖析 260423_导读.docx
- 原文：【高盛】全球大宗商品：铝供需缺口与交易布局、铜价韧性后市逻辑、动力煤地缘基本面风险研判、铀市场供需资金行情剖析 260423_原文.docx
011. 【摩根士丹利】研报解读：黄金：避险资产还是风险资产？260423
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012. 【美银中国高管】全球能源危机背后，中国市场短期和长期的机会 260423
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013. 【摩根士丹利】研报解读：东方电缆业绩解读260423
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014. 鼎阳科技（688112）2026年一季报业绩说明会 260423
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015. 东财能源开采 2026一季报交流 - 恒源煤电 260423
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016. 【瑞银】研报解读：中国股票策略260422
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017. 好未来[TAL.N]2026财年第四季度业绩交流会 260423
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- [[assets/audio/好未来_TAL.N_2026财年第四季度业绩交流会 260423.mp3|好未来[TAL.N]2026财年第四季度业绩交流会 260423.mp3]]
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- 导读/总结：[[assets/docs/260423_2223__好未来 _九丰能源 _房地产__好未来_TAL.N_2026财年第四季度业绩交流会 260423_导读.docx|好未来[TAL.N]2026财年第四季度业绩交流会 260423_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260423_2223__好未来 _九丰能源 _房地产__好未来_TAL.N_2026财年第四季度业绩交流会 260423_原文.docx|好未来[TAL.N]2026财年第四季度业绩交流会 260423_原文.docx]]
018. 九丰能源（605090）2025年报暨2026年一季报业绩交流会 260423
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- 导读/总结：九丰能源（605090）2025年报暨2026年一季报业绩交流会 260423_导读.docx
- 原文：九丰能源（605090）2025年报暨2026年一季报业绩交流会 260423_原文.docx
019. 国信研而有信·策问 - 小阳春之后：楼市企稳和股市机会 260423
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020. 天风策略周谈 - 产业赛道与主题投资风向标 260423
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021. 稳健医疗[300888.SZ]2025年度业绩说明会 260423
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- [[assets/audio/稳健医疗_300888.SZ_2025年度业绩说明会 260423.mp3|稳健医疗[300888.SZ]2025年度业绩说明会 260423.mp3]]
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- 导读/总结：[[assets/docs/260423_2223__策略 _主题投资 _稳健医疗__稳健医疗_300888.SZ_2025年度业绩说明会 260423_导读.docx|稳健医疗[300888.SZ]2025年度业绩说明会 260423_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260423_2223__策略 _主题投资 _稳健医疗__稳健医疗_300888.SZ_2025年度业绩说明会 260423_原文.docx|稳健医疗[300888.SZ]2025年度业绩说明会 260423_原文.docx]]
022. 朗新科技（300682）2026年一季度业绩交流会 260423
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023. 【基金经理面对面】南方润泽科技数据中心REIT2025年度业绩说明会 260423
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024. 2026全球资产配置新机遇：AI、生物、黄金，还是高股息？ 260423
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025. A股、黄金怎么投？震荡市中的财富指南 260423
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026. 铂科新材（300811）2025年度&2026年一季度业绩交流会 260423
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027. 博腾股份（300363）2026年一季报电话会 260423
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028. 【大咖面对面】蒙玺投资：立足全频段Alpha优势 ，力争跑赢指数表现 260423
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029. 【东吴商社｜晚五荟】小商品城- 节奏与预期 260423
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030. 春光集团[301531.SZ]首次公开发行股票并在创业板上市网上路演 260423
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- [[assets/audio/春光集团_301531.SZ_首次公开发行股票并在创业板上市网上路演 260423.mp3|春光集团[301531.SZ]首次公开发行股票并在创业板上市网上路演 260423.mp3]]
031. 登康口腔（001328）2025年度网上业绩说明会 260423
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032. 第三次创业，星辰大海：中集车辆董事长兼CEO李贵平 260423
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033. 东方基金 国产算力vs租赁 谁是更优解？ 260423
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034. 方正富邦基金 存储，为何持续走高 260423
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035. 工银瑞信基金 创新药再迎政策红利，存储、黄金、锂电机会 260423
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036. 财通证券资管 洞察消费趋势：行业拐点已至？ 260423
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037. 创金合信首农REIT2025年度业绩说明会 260423
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038. 光通信抱团风险 260423
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039. 国联期货 聚酯产业链：中东局势趋于缓和，价格高位震荡 260423
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040. 国贸期货 股指波动与新能源风口，把握双赛道投资机遇 260423
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041. 华安基金 洞见AI革命，捕捉算用全链条机遇 260423
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042. 华金电新｜隆华科技2025年报业绩交流会 260423
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043. 华西机械 _ 华海清科2025年报及2026一季报解读电话会议 260423
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044. 环旭电子2025年年度业绩说明会 260423
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045. 光大证券 谷歌发布第八代TPU，推理能力提升 260423
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046. 景顺长城基金 任尔东西南北 红利投资别样红 260423
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047. 美联储鹰派转向：利率数据深度解析 260423
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048. 南华期货 玻璃纯碱：低位时段，是否有”机“可寻？ 260423
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049. 鹏华基金 特色消费专栏 260423
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050. 前海开源基金 为啥越来越多资金都在关注红利资产？ 260423
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051. 上海证券 业绩炸裂，通信开启新周期. 260423
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052. 建信基金 有色波动加剧 什么信号？ 260423
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053. 建信中关村REIT2025年度业绩说明会 260423
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054. 实时债市解盘260423 - 中信建投基金张婧怡：近期转债市场分析与回顾展望 260423
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055. 索通发展（603612）2025年年报暨2026年一季报业绩交流会 260423
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056. 头豹研究院 大模型驱动下的算力变革与数据中心承载能力探讨 260423
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057. 头豹研究院 液冷连接器：AI算力时代下的关键散热技术赛道 260423
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058. 皖天然气[603689.SH]2025年年度业绩说明会 260423
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- [[assets/audio/皖天然气_603689.SH_2025年年度业绩说明会 260423.mp3|皖天然气[603689.SH]2025年年度业绩说明会 260423.mp3]]
059. 鑫元基金 地缘博弈下的全球宏观变局 260423
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060. 设计总院[603357.SH]2025年年度业绩说明会 260423
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- [[assets/audio/设计总院_603357.SH_2025年年度业绩说明会 260423.mp3|设计总院[603357.SH]2025年年度业绩说明会 260423.mp3]]
061. 时代新材[600458.SH]2025年年度业绩说明会 260423
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- [[assets/audio/时代新材_600458.SH_2025年年度业绩说明会 260423.mp3|时代新材[600458.SH]2025年年度业绩说明会 260423.mp3]]
062. 中金公司 康弘药业2025年报及2026年一季报业绩电话会 260423
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063. 中泰北交所&先进产业研究 _ “掘金北交所”系列电话会议 - 天工股份2025年报交流会 260423
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064. 中望软件（688083）2025年度暨2026年一季度业绩说明会 260423
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065. 中信保诚 分歧加剧 黄金怎么看？ 260423
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066. 资深投顾说：科技股集体走弱，什么情况？ 260423
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067. 易方达基金 打破人类半马纪录，人形机器人迈入新阶段？ 260423
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068. 银河基金 通信板块后市怎么看？ 260423
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069. 长城基金 自由现金流，震荡市下的更优解？ 260423
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070. 【热点聚焦】申万宏源闫海：油轮船舶专题- 地缘影响大周期主要矛盾梳理及后市展望 260423
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071. 【天风电新】GEV解读&A股缺电也请buy & hold 260423
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072. AI产业链行情分析与策略建议 260421
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073. “偿二代”新规影响几何 260421
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074. 【华泰计算机】Google Cloud Next 26大会解读 260423
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075. 变革求存，向阳而行——2026年钢铁行业信用风险展望 260423
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076. 波音[BA.N]2026年第一季度业绩交流会 260423
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- [[assets/audio/波音_BA.N_2026年第一季度业绩交流会 260423.mp3|波音[BA.N]2026年第一季度业绩交流会 260423.mp3]]
077. 德州仪器[TXN.O]2026年第一季度业绩交流会 260423
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- [[assets/audio/德州仪器_TXN.O_2026年第一季度业绩交流会 260423.mp3|德州仪器[TXN.O]2026年第一季度业绩交流会 260423.mp3]]
078. 东吴宏观·经济早班车 - 第48期：从沃什听证会看美联储变化 260423
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079. 乖宝宠物 2604222
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080. 国际商业机器[IBM.N]2026年第一季度业绩交流会 260423
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- [[assets/audio/国际商业机器_IBM.N_2026年第一季度业绩交流会 260423.mp3|国际商业机器[IBM.N]2026年第一季度业绩交流会 260423.mp3]]
081. 奥特维（688516）2025年年报暨2026年一季报业绩交流会 260423
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082. 横店影视[603103.SH]2025年年度业绩说明会 260423
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- [[assets/audio/横店影视_603103.SH_2025年年度业绩说明会 260423.mp3|横店影视[603103.SH]2025年年度业绩说明会 260423.mp3]]
083. 弘毅远方基金 债牛来了吗？ 260423
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084. 华懋科技（603306）2025年年报交流会 260423
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085. 华为AI眼镜 260422
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086. 华源公用 _ 华能蒙电2025年报业绩交流会 260423
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087. 徽商期权课堂 - ETF期权复盘— 标的普涨，情绪修复 260423
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088. 杰克科技（603337）2025年度业绩交流会 260423
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089. 国金固收 - 债市早知道（第三十三期） 260423
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090. 恒瑞医药（600276）2026年第一季度业绩交流会 260423
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091. 六福集团 260422
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092. 龙净环保更名紫金龙净，q1业绩超预期，紫金引领全球矿山绿能启航 260422
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093. 美国中期选举：投资者应关注的事项｜摩根士丹利专栏 260423
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094. 诺安基金 基金一季报新鲜解读 260423
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095. 鹏华基金 聊聊近期的大金融板块 260423
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096. 金信基金 光刻机还能上车吗？ 260423
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097. 钧达股份深度 260422
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098. 锂矿-Q2行情刚起步，重点持续推荐！ 260422
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099. 辽港股份[601880.SH]2025年年度业绩说明会 260423
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- [[assets/audio/辽港股份_601880.SH_2025年年度业绩说明会 260423.mp3|辽港股份[601880.SH]2025年年度业绩说明会 260423.mp3]]
100. 西部策略 - PPI涨价能传导到CPI吗 260423
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101. 西部策略 - 盘前5分钟0423 260423
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102. 小商品城（600415）2025年度暨2026年一季度业绩交流会 260423
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103. 新东方[EDU.N]2026财年第三季度业绩交流会 260423
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- [[assets/audio/新东方_EDU.N_2026财年第三季度业绩交流会 260423.mp3|新东方[EDU.N]2026财年第三季度业绩交流会 260423.mp3]]
104. 兴华基金 债市持续走强，如何把握节奏？ 260423
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105. 阳光早参——放量突破4100！反弹再度开启？ 260423
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106. 三一重能（688349）2025年年报暨2026年一季报业绩交流会 260423
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107. 特斯拉[TSLA.O]2026年第一季度业绩交流会 260423
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- [[assets/audio/特斯拉_TSLA.O_2026年第一季度业绩交流会 260423.mp3|特斯拉[TSLA.O]2026年第一季度业绩交流会 260423.mp3]]
108. 头豹研究院 脑机接口：从实验室到商业化的产业新周期 260423
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109. 中金联东科创REIT2025年度业绩说明会 260423
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110. 中泰证券资管 一芯难求，储能还能继续火爆吗？ 260423
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111. 中信保诚 行情延续，还能追光吗？ 260423
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112. 中信金属[601061.SH]2025年年度暨2026年一季度业绩说明会 260423
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- [[assets/audio/中信金属_601061.SH_2025年年度暨2026年一季度业绩说明会 260423.mp3|中信金属[601061.SH]2025年年度暨2026年一季度业绩说明会 260423.mp3]]
113. 圆信永丰基金 锂电机会，怎么把握？ 260423
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114. 长城汽车 260421
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115. 智明达（688636）2026年一季报业绩说明会 260423
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116. 中航易商仓储物流REIT2025年度业绩说明会 260423
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117. 中金湖北科投光谷REIT2025年度业绩说明会 260423
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118. Barclays-AI全解析：业绩电话会的启示-20260422.pdf
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Barclays-AI全解析：业绩电话会的启示-20260422.pdf
119. Barclays-半导体CQ1前瞻：看多RF与存储-20260422.pdf
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120. Bernstein-苹果：随着世界迎来特努斯…… Apple As the World Ternus....pdf
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Bernstein-苹果：随着世界迎来特努斯…… Apple As the World Ternus....pdf
121. 【个股-VRT】【英】MS-维谛技术：业绩超预期但行业产能存疑-20260422.pdf
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【个股-VRT】【英】MS-维谛技术：业绩超预期但行业产能存疑-20260422.pdf
122. GS-福斯特-603806-成本上升导致2025年四季度业绩不及预期；单位盈利能力提高将推动估值扩张，重申买入评级-20260410.pdf
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GS-福斯特-603806-成本上升导致2025年四季度业绩不及预期；单位盈利能力提高将推动估值扩张，重申买入评级-20260410.pdf
123. GS-科伦药业-002422-2025业绩好于此前担忧情形；原料药业务在产品涨价之际接近触底，其他传统业务企稳；上调评级至买入目标价至47元-20260420.pdf
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GS-科伦药业-002422-2025业绩好于此前担忧情形；原料药业务在产品涨价之际接近触底，其他传统业务企稳；上调评级至买入目标价至47元-20260420.pdf
124. GS-联发科技-2454.TW-放眼于智能手机业务疲软之外，我们预计2027年AI ASIC收入将加速增长；重申买入评级，上调目标价至新台币2，454元-20260416.pdf
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GS-联发科技-2454.TW-放眼于智能手机业务疲软之外，我们预计2027年AI ASIC收入将加速增长；重申买入评级，上调目标价至新台币2，454元-20260416.pdf
125. GS-联亚-3081.TWO-硅光CW激光器放量得益于长期内AI需求强劲及CPO扩展；目标价上调至新台币3，165元；买入-20260417.pdf
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GS-联亚-3081.TWO-硅光CW激光器放量得益于长期内AI需求强劲及CPO扩展；目标价上调至新台币3，165元；买入-20260417.pdf
126. GS-美国经济分析：退税vs.能源涨价，对美国消费者的影响-20260420.pdf
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127. Bernstein-全球存储：韩国存储出口追踪（3 月）：数据强劲，暗示三星与 SK 海力士 2026 年第一季度 HBM 收入环比增长约 15% 左右 Korea Memory Export Tracker (Mar) A strong month, suggesting 1Q26 HBM revenue up mid-teens% QoQ for Samsung & SK hynix.pdf
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128. Bernstein-中国互联网：AI Token 经济学与推理利润率入门 China Internet A primer on AI token economics and inference margins.pdf
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129. Citi-Lumentum Holdings（LITE.O）：业绩预告：超额表现大概率将持续 Lumentum Holdings Inc (LITE.O) Preview Outperformance Likely Persists.pdf
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130. Citi-英维克（002837.SZ）：2025 年第四季度及 2026 年第一季度业绩均不及预期；维持卖出评级 Shenzhen Envicool Technology (002837.SZ) Both 4Q25 and 1Q26 Results Missed; Reiterate Sell.pdf
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131. JPM-侧耳倾听：中美峰会、进口通胀与地产复苏-20260422.pdf
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132. JPM-大涨之后：定价、变数与布局-20260422.pdf
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JPM-大涨之后：定价、变数与布局-20260422.pdf
133. JPM-渝农商行-601077-盈利正在回升，估值继续上调，上调评级至“增持”-20260420.pdf
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134. MS-GLP-1药物市场专家观点-20260422.pdf
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135. MS-阿里巴巴集团控股：ATH 相关进展强化 AI 技术栈并推动 MaaS 收入增长 ATH Developments Reinforce AI Stack and Drive MaaS Revenue.pdf
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136. MS-光模块行业：光通信行情爆发之际，投资者关心的最新问题 Latest Questions From Investors as Optical Breaks Out.pdf
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137. GS-中国房地产行业第十六周综述：领先指标走弱，但价格保持稳定-20260421.pdf
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138. GS-中国台湾 PCB_CCL_ABF：供应短缺下资本开支提升扩产，上调所有 ABF 载板厂商目标价约 15% TAIWAN PCB_CCL_ABF Elevated CAPEX to expand capacity amid supply shortage; revise up all ABF substrate players TP by ~15%.pdf
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139. GS-中国重汽-3808.HK-在重卡出口市场的主导地位日益增强；评级从卖出上调至买入（摘要）-20260412.pdf
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GS-中国重汽-3808.HK-在重卡出口市场的主导地位日益增强；评级从卖出上调至买入（摘要）-20260412.pdf
140. UBS-Astera Labs：铜连接方案前景诱人，但考虑到 CPO 风险估值已充分定价 —— 首次覆盖给予中性评级，目标价 180 美元 Astera Labs Inc Appealing Copper Story, But Fully Priced In Light of CPO Risks - Initiate Neutral, $180 PT.pdf
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141. UBS-Q~Series：What Is Driving the Surge in Global Battery Storage Demand？-260420.pdf
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142. UBS-埃斯顿-002747-盈利有望复苏，但估值合理；上调评级至中性-20260416.pdf
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143. UBS-艾德生物-300685-2025年净利略超预告水平-20260416.pdf
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144. UBS-北方华创-002371-研发其他经营费用拖累4Q25盈利，但长期增长前景不变-20260420.pdf
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145. UBS-春风动力-603129-2季度美国全地形车行业或开启涨价-20260416.pdf
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146. MS-苹果：从库克到特努斯 —— 库比蒂诺的新篇章 From Cook to Ternus – A New Recipe in Cupertino.pdf
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147. MS-微软：2026 年第三季度预览 —— 夺回叙事主动权 3Q26 Preview – Taking Back the Narrative.pdf
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148. PB：对冲基金招聘市场火热.pdf
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149. UBS-杰瑞股份-002353-25年盈利受汇兑损失影响，Q126受燃气轮机业务驱动扣非净利润增速达86％-20260417.pdf
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150. UBS-良信股份-002706-2025年业绩不及预期；新局再启？-20260413.pdf
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151. UBS-隆鑫通用-603766-1季度销售平淡，6月或开始新的上升周期-20260420.pdf
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152. UBS-美国互联网：2026 年一季度在线广告展望：应对市场波动 1Q26 Online Advertising Preview Navigating the Air Pocket.pdf
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153. UBS-若羽臣-003010-若羽臣拟以约人民币2.99亿元收购美国高端护肤品牌奥伦纳素-20260413.pdf
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154. UBS-铁龙物流-600125-2025年四季度亏损，低于我们及市场预期-20260409.pdf
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155. UBS-新和成-002001-2025年净利润同比增15％；2026年业绩有望受益于蛋氨酸维生素涨价-20260416.pdf
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156. UBS-迪威尔-688377-2025年盈利符合预期；深海油气与燃气轮机业务加速增长-20260417.pdf
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157. UBS-江淮汽车-600418-尊界仍处于新车周期，但估值已合理-20260409.pdf
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158. UBS-中集集团-000039-受汇兑损益影响，公司一季度利润同比下滑59_70％-20260420.pdf
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159. UBS-中金公司-601995-中金发布业绩预告，Q1净利润同比预增65_90％，强于预期-20260416.pdf
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160. UBS-中信证券-600030-业绩预告显示Q1营收净利同比+41％55％，好于预期-20260410.pdf
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161. weekly-investment-commentary-en-us-20260420-a-supercharged-ai-mega-force.pdf
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162. 伯恩斯坦-全球油田服务行业2025年下半年业务现状：一个已逝去时代的黑白快照+20260420.pdf
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163. 大摩-AI 智能体的崛起-全球影响+20260419.pdf
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164. UBS-亚太研究：我们对中东长期冲突的看法 Our views in a prolonged Middle East conflict.pdf
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165. UBS-永辉超市-601933-Q126因为门店数量减少，收入下降；利润有所提升，但提升幅度不及我们的预期-20260417.pdf
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166. UBS-中国互联网行业初探-20260422.pdf
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167. 大摩-中国云半导体：非GPU服务器需求增长驱动行业景气+20260419.pdf
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168. 高盛晨读 AI基础设施 光通信深度 IPO市场供需测算 农业通胀输入 猪周期转折....pdf
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169. 高盛-中国IPO更新清单+20260419.pdf
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170. 摩根大通-中国房地产：一线城市今年正在测试房价企稳+20260417.pdf
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171. 摩根大通-中国证券一季度展望：券商收入表现亮眼，投资收益分化+20260419.pdf
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172. 瑞银-15张关键图表：市场是否准备好超越冲突影响？+20260420.pdf
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173. 瑞银-中国汽车供应链月度追踪：收入增速回升，成本压力上升+20260420.pdf
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174. 大摩-光模块板块爆发后投资者最关心的问题+20260420.pdf
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大摩-光模块板块爆发后投资者最关心的问题+20260420.pdf
175. 大摩-智能体AI：中国硬件受益标的+20260419.pdf
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176. 航空系列会议之七十七-反内卷助力油价传导，欧线进一步对冲影响 260421
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- 导读/总结：航空系列会议之七十七-反内卷助力油价传导，欧线进一步对冲影响 260421_导读.docx
- 原文：航空系列会议之七十七-反内卷助力油价传导，欧线进一步对冲影响 260421_原文.docx
177. 家家悦 260421
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- 导读/总结：家家悦 260421_导读.docx
- 原文：家家悦 260421_原文.docx
178. 对话爱康医疗-骨科机器人放量的拐点到了吗？ 260421
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179. 通用电气航空航天 2604222
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180. 中科星图 260421
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- 导读/总结：中科星图 260421_导读.docx
- 原文：中科星图 260421_原文.docx