⚙️⚙️⚙️【西部机械】坐享本轮全球存储与国产算力的扩产久期，半导体设备与零部件仍然是简单题 韩国总统府消息，29号（明天）三星与海力士将发布大规模投资计划，今
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⚙️⚙️⚙️【西部机械】坐享本轮全球存储与国产算力的扩产久期，半导体设备与零部件仍然是简单题
韩国总统府消息，29号（明天）三星与海力士将发布大规模投资计划，今后十年投资金额有望超1000万亿韩元，折合约4.42万亿人民币。
这轮的扩产久期会很久 当前国内存储NAND+dram总月产能50万片出头，占比约全球总产能仅12%左右。中期规划国内存储应占到全球1/3供应量，所以国内投资力度会高于韩国水平。线性来看，韩国年均投资约4.5千亿人民币，而26年国内半导体设备（逻辑+存储）总资本开支中性预期仅450e美元（约3000e人民币），远低于韩国的存储投资，未来capex有望持续上修。 ———— [發]设备零部件板块整体全部看好，细分推荐： 1、锐度方向硅零部件：臻宝+神工； 2、Q2业绩稳健线后道设备：华峰、金海通、长川、强一、联动、光力； 3、前道边际变化：飞测、微导、芯源微 ———— 王昊哲/徐凡
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- ⚙️⚙️⚙️【西部机械】坐享本轮全球存储与国产算力的扩产久期，半导体设备与零部件仍然是简单题
- 韩国总统府消息，29号（明天）三星与海力士将发布大规模投资计划，今后十年投资金额有望超1000万亿韩元，折合约4.42万亿人民币。
- 当前国内存储NAND+dram总月产能50万片出头，占比约全球总产能仅12%左右。
- 中期规划国内存储应占到全球1/3供应量，所以国内投资力度会高于韩国水平。
- 线性来看，韩国年均投资约4.5千亿人民币，而26年国内半导体设备（逻辑+存储）总资本开支中性预期仅450e美元（约3000e人民币），远低于韩国的存储投资，未来capex有望持续上修。
- 1、锐度方向硅零部件：臻宝+神工；
- 2、Q2业绩稳健线后道设备：华峰、金海通、长川、强一、联动、光力；
- 3、前道边际变化：飞测、微导、芯源微