思维纪要社 2026-10-08 图片预览

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• 所属主题：复盘数据/市场情绪 1. 市场连续调整，10 月第一天行情偏弱。外围中东冲突延续，油运 / 石油等受到扰动。10 月市场迎来三季报的披露。 2. 市场震荡调整，
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• 所属主题：TrendForce：六大领先制造商押注 VCSEL NPO，预计到 2031 年 VCSEL 市场规模将达 6.5 亿颗 根据 TrendForce 的最新报
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043. 4848222281551188

• 所属主题：通往每年一拍瓦的睿智之路 埃隆·马斯克的帖子强调，精明的月球质量驱动器方案是将人工智能算力和太阳能基础设施扩大到每年拍瓦级的关键。
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• 所属主题：通往每年一拍瓦的睿智之路 埃隆·马斯克的帖子强调，精明的月球质量驱动器方案是将人工智能算力和太阳能基础设施扩大到每年拍瓦级的关键。
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056. 4848222282184518

• 所属主题：这件事大概率供应商背锅，尊界供应商极有可能会切换成问界、智界供应商【宁波高发】
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057. 4848222282184228

• 所属主题：这件事大概率供应商背锅，尊界供应商极有可能会切换成问界、智界供应商【宁波高发】
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058. 5121444414812844

• 所属主题：这件事大概率供应商背锅，尊界供应商极有可能会切换成问界、智界供应商【宁波高发】
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059. 1525111151852452

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• 所属主题：#华为 #江淮汽车
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066. 4848222282145158

• 所属主题：如图，近一周公募基金大幅加仓的行业有：机械 食品饮料 公用事业 煤炭 汽车 基础化工 其中机械 基础化工 公用事业已经连续出现加仓 近一周公募基金大幅减仓的行业
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• 所属主题：#中欧关系 #稀土永磁 #汽车
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068. 5121444411111884

• 所属主题：北交所生物柴油：920957 汉维科技 ：既可以解决生物柴油生产中副产的甘油过剩问题，又可以增加相关厂商的利润，
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069. 2858444488855181

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070. 5121444411122454

• 所属主题：【生物质能概念逆势拉升 卓越新能触及20cm涨停】财联社10月8日电，生物质能概念盘中逆势拉升，卓越新能触及20cm涨停，海新能科涨超10%，山高环能、天壕能源
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071. 1525111155522112

• 所属主题：【生物质能概念逆势拉升 卓越新能触及20cm涨停】财联社10月8日电，生物质能概念盘中逆势拉升，卓越新能触及20cm涨停，海新能科涨超10%，山高环能、天壕能源
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072. 8858444488855222

• 所属主题：#碳酸锂
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073. 4848222288844888

• 所属主题：【东江环保】欧盟关键矿产再聚焦，#铋资源回收预期差值得重视欧盟关键矿产清单里，铋的供给集中度极高：全球主要产地中国占比约85%，欧盟主要采购来源中国占到93%，
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074. 4848222284111818

• 所属主题：#中欧关系 #电解镁
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• 所属主题：【固态电池概念持续走高 力王谷份等近十谷涨停】财联社10月8日电，固态电池概念盘中持续走高，力王谷份30cm涨停，此前金银河、紫竹高科、丰元谷份、雄韬谷份、传艺
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079. 1525111152852522

• 所属主题：欧盟对华资源依赖及对应概念谷表
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• 所属主题：莱茵河考布(Kaub)水位-2cm了，创新低！欧洲化工马上运不出来，利好#维生素和蛋氨酸。重视新和成、浙江医药、安迪苏！
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• 所属主题：【天风海外科技】月度观点 9 月是反弹月份，一方面来自“产业没坏”的再次确认，另一方面来自 Muse 等产品为 AI 应用渗透打开的新空间。市场已经开始为新增需
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• 所属主题：#伊朗
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• 所属主题：信贷仍是焦点：这里的一切都在分崩离析。 1. 甲骨文债券收益率和 CDS 创历史新高 2. SpaceX 债券跌至历史新低，YTW 升至历史新高 3. Meta
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• 所属主题：信贷仍是焦点：这里的一切都在分崩离析。 1. 甲骨文债券收益率和 CDS 创历史新高 2. SpaceX 债券跌至历史新低，YTW 升至历史新高 3. Meta
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• 所属主题：#博通
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152. 8858444252542452

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