思维纪要社 2026-10-23 附件明细
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001. 思维纪要社_2026-10-23_每日汇总.md
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261023_2330__汇总__思维纪要社_2026-10-23_每日汇总
002. 思维纪要社_2026-10-23_每日汇总.pdf
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003. 【你好南朋友】理财师在线诊断答疑直播-第五期 261023
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004. 【热点聚焦】国泰海通计算机团队：柏林GTC大会总结 261023
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005. 【首席观市】开源北交所丨诸海滨：北交所行情的 '四轮驱动'—— 三轮复盘与当下展望 261023
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006. “中国文化 世界品牌” 2026杰出品牌营销分享会 261023
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007. 【行业洞察】国海机械张钰莹：人形机器人专题报告：跨越与弥合——数据采集的必要性与重要性 261023
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008. 东财资产配置 _ 量化掘金：低波工具之利率债中性策略详解 261023
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009. 东吴宏观·经济早班车 - 第166期：年内利率还能下多少？- 中债的赔率与约束 261023
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010. 光大证券 本周市场承压下行，何时出现拐点？ 261023
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011. 广联达（002410）2026年三季度业绩交流会 261023
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012. 国金固收 债市早知道（第154期） 261023
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013. DA Con大会开幕式 261023
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014. Michael Cembalest谈人工智能、能源和数据中心｜J.P. Morgan专栏 261023
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015. 丹·艾夫斯谈人工智能、特斯拉、SpaceX、Coreweave等 261023
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016. 德邦基金 国产算力低估机会？ 261023
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017. 徽商盘前解读 - 你的原油，我来操心 261023
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018. 吉比特(603444)2026年第三季度业绩说明会 261023
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019. 锦欣生殖（1951.HK）深圳中山妇产医院调研 ——探索大湾区辅助生殖的巨大市场潜力 261023
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020. 开源北交所 星对话-北交所精新汇系列-生物医疗低温存储小巨人横向拓展实验室布局，2026 年三季报业绩交流 261023
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021. 开源机械 _ 南矿集团2026年三季报业绩交流会 261023
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022. 国金金属 - 金属牛市每一天（第一百七十七天）：关注焦煤复工持续性和钢铁股双底布局机会 261023
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023. 国新地产 _ 房地产行业交流 261023
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024. 浩洋股份（300833）2026年三季报业绩交流会 261023
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025. 黑石集团[BX.N]2026年第三季度业绩交流会 261023
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- [[assets/audio/黑石集团_BX.N_2026年第三季度业绩交流会 261023.mp3|黑石集团[BX.N]2026年第三季度业绩交流会 261023.mp3]]
026. 良好的意愿可能导致糟糕的熊市 261023
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027. 铝市月月谈◆第6期 261023
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028. 鹏华基金 聊聊近期的大金融板块 261023
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029. 平安电新 许继电气首次覆盖报告：直流核心设备优势突出，电网投资景气驱动成长 261023
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030. 浦银基金 震荡市如何稳住投资心态？ 261023
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031. 泉果基金 新能源调整，如何看后市？ 261023
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032. 开源商社 【六福集团】小范围交流 261023
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033. 开源中小盘 - 2026年深度研究系列路演（第35期） - AI散热系列（四）：液冷运维走向“全生命周期服务”，服务网络与耗材复购构筑分水岭 261023
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034. 联合太平洋[UNP.N]2026年第三季度业绩交流会 261023
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- [[assets/audio/联合太平洋_UNP.N_2026年第三季度业绩交流会 261023.mp3|联合太平洋[UNP.N]2026年第三季度业绩交流会 261023.mp3]]
035. 泰康基金 说透香港银行 261023
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036. 天风电新 _ 江海股份2026年三季报交流 261023
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037. 天风电新 博力威2026年三季报交流 261023
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038. 调整中的布局：下半年港股科技赛道的投资策略 261023
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039. 无形的持仓EP05 - 对话金山云高级副总裁刘涛：畅谈AI算力周期 261023
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040. 西安奕材-U[688783.SH]2026年三季度业绩说明会 261023
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- [[assets/audio/西安奕材-U_688783.SH_2026年三季度业绩说明会 261023.mp3|西安奕材-U[688783.SH]2026年三季度业绩说明会 261023.mp3]]
041. 上银基金 上银指上盈！量化指数通 261023
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042. 十月美联储会议前瞻：暂停仍是重新调整｜PIMCO专栏 261023
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043. 实时债市解盘1023 - 瑞达期货黄恩喜 261023
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044. 一周市场观察261023｜金融街论坛之后，市场在等待什么？ 261023
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045. 易方达基金 调整过后，算力产业有哪些新支撑？ 261023
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046. 银河金工 政策引领与核心-卫星ETF配置 261023
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047. 远大健科[920285.BJ]北交所上市仪式 261023
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- [[assets/audio/远大健科_920285.BJ_北交所上市仪式 261023.mp3|远大健科[920285.BJ]北交所上市仪式 261023.mp3]]
048. 中金公司 哈尔斯3Q26业绩交流电话会 261023
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049. 资深投顾说：探底回升，量能放大 261023
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050. 西部策略 - 盘前5分钟1023 261023
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051. 西部策略 - 市场大跌，怎么看？ 261023
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052. 阳光早参——A股放量调整！风险大吗？ 261023
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053. 【摩根士丹利】新经济板块热点前瞻：ESMO大会最新解读与前瞻，2026年第三季度业绩前瞻及政策点评 261023
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054. 9月经营数据更新_26Q3食饮板块业绩前瞻 261021
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055. CSP厂商近况更新 261022
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056. FPGA与数据中心 261021
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057. 宝光股份 261022
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058. 传媒月月谈 261021
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059. 迪安诊断 261021
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060. 电新9月出口数据解读 261021
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061. 福耀玻璃 261021
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062. 2027年市场策略与行业前瞻 261021
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063. AI应用重点方向AI安全AI4SAI_EDA投资机遇展望计算机 261022
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064. 丘博保险 261022
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065. 瑞鹄模具 261021
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066. 特斯拉Optimus_量产进度超预期关注T链机器人板块机会 261022
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067. 特斯拉Q3最新财报对产业链预期有何影响？ 261022
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068. 国内海风项目近况交流 261021
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069. 海康威视 261021
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070. 红利逆势新高，现在算贵吗？ 261022
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071. 杰瑞股份 261021
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072. 颀中科技 261021
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073. 现房销售新政解读及市场变化 261021
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074. 许继电气 261022
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075. 亚盛医药 261022
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076. 兖煤澳大利亚 261021
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077. 中孚实业 261021
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078. 重点互联网公司三季度业绩前瞻 261021
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079. 潍柴动力 261021
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080. 五洲交通 261021
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081. 西域旅游 261021
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082. 《转型时代的阅读与感怀》
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083. 《蚁族》
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084. 《工蜂》
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085. 涤纶长丝行业近况解读 261021
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086. 【摩根士丹利】美债实际利率、油价与美国中期选举扰动下亚洲，11月下旬或迎配置窗口，日本仍是组合核心，韩国静待政策改革、AI与电力链拐点，同时审视中国盈利下修 261022
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- 导读/总结：【摩根士丹利】美债实际利率、油价与美国中期选举扰动下亚洲，11月下旬或迎配置窗口，日本仍是组合核心，韩国静待政策改革、AI与电力链拐点，同时审视中国盈利下修 261022_导读.docx
- 原文：【摩根士丹利】美债实际利率、油价与美国中期选举扰动下亚洲，11月下旬或迎配置窗口，日本仍是组合核心，韩国静待政策改革、AI与电力链拐点，同时审视中国盈利下修 261022_原文.docx
087. 具身智能-板块迎反弹窗口，看好数据产业链 261022
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088. 海天瑞声 261022
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- 导读/总结：海天瑞声 261022_导读.docx
- 原文：海天瑞声 261022_原文.docx
089. 物理AI和数据专家电话会 261021
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090. 科技强反弹或将至 261021
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091. 苏博特 261022
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- 导读/总结：苏博特 261022_导读.docx
- 原文：苏博特 261022_原文.docx
092. 【个股-2259】【英】JPM-紫金黄金国际-H：3Q26业绩不及预期-产量低于目标-20261019.pdf
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【个股-2259】【英】JPM-紫金黄金国际-H：3Q26业绩不及预期-产量低于目标-20261019.pdf
093. 【个股-2454】【英】JPM-联发科第三季预览及TPU项目关键问题-20261021.pdf
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【个股-2454】【英】JPM-联发科第三季预览及TPU项目关键问题-20261021.pdf
094. 【个股-002600】【英】GS-领益智造：液冷与光模块驱动AI服务器增长-20261017.pdf
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【个股-002600】【英】GS-领益智造：液冷与光模块驱动AI服务器增长-20261017.pdf
095. 【个股-000660】【英】CITI-SK海力士3Q26预览：外汇逆风中业绩仍稳健-20261019.pdf
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【个股-000660】【英】CITI-SK海力士3Q26预览：外汇逆风中业绩仍稳健-20261019.pdf
096. 【个股-1024】【英】CITI-快手Kling 4-0正式发布评估-20261016.pdf
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【个股-1024】【英】CITI-快手Kling 4-0正式发布评估-20261016.pdf
097. 【个股-AAPL】【英】JPM-苹果产品供应追踪第6周：Duo交付延至明年1月-进一步支撑价格-组合驱动逻辑-20261018.pdf
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【个股-AAPL】【英】JPM-苹果产品供应追踪第6周：Duo交付延至明年1月-进一步支撑价格-组合驱动逻辑-20261018.pdf
098. 【个股-AAPL】【英】MS-苹果 F4Q26 财报预览——暂搁宏观-聚焦业绩-20261021.pdf
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【个股-AAPL】【英】MS-苹果 F4Q26 财报预览——暂搁宏观-聚焦业绩-20261021.pdf
099. 【个股-AAPL】【英】UBS-iPhone Duo首发等待超三个月但仍属早期-20261021.pdf
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【个股-AAPL】【英】UBS-iPhone Duo首发等待超三个月但仍属早期-20261021.pdf
100. 【个股-AMZN】【英】MS-亚马逊升级为首选股-5大催化剂驱动超额表现-20261018.pdf
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【个股-AMZN】【英】MS-亚马逊升级为首选股-5大催化剂驱动超额表现-20261018.pdf
101. 【个股-LLY】【英】GS-礼来三季度预览：预计业绩与指引再超预期-20261020.pdf
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【个股-LLY】【英】GS-礼来三季度预览：预计业绩与指引再超预期-20261020.pdf
102. 【个股-2899】【英】UBS-紫金黄金国际：Q3产量不及预期-全年指引承压；AISC因特许权使用费下降而走低-20261019.pdf
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【个股-2899】【英】UBS-紫金黄金国际：Q3产量不及预期-全年指引承压；AISC因特许权使用费下降而走低-20261019.pdf
103. 【个股-301308-9976】【英】CITI-AI存储需求结构性受益者：首予买入-20261020.pdf
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【个股-301308-9976】【英】CITI-AI存储需求结构性受益者：首予买入-20261020.pdf
104. 【个股-603228】【英】GS-中国PCB：景旺电子AI服务器及光模块PCB产能扩张-20261016.pdf
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【个股-603228】【英】GS-中国PCB：景旺电子AI服务器及光模块PCB产能扩张-20261016.pdf
105. 【个股-688825】【英】GS-长鑫存储：AI驱动DRAM需求强劲-3Q26营收环比增15%~20%；维持买入-20261019.pdf
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【个股-688825】【英】GS-长鑫存储：AI驱动DRAM需求强劲-3Q26营收环比增15%~20%；维持买入-20261019.pdf
106. 【个股-META】【英】GS-Meta平台2026年三季度业绩初评-20261022.pdf
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【个股-META】【英】GS-Meta平台2026年三季度业绩初评-20261022.pdf
107. 【个股-META】【英】MS-Muse需要多少算力及五大Agentic结论-20261018.pdf
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【个股-META】【英】MS-Muse需要多少算力及五大Agentic结论-20261018.pdf
108. 【个股-META】【英】UBS-Meta Platforms 2026年三季报初读-20261022.pdf
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【个股-META】【英】UBS-Meta Platforms 2026年三季报初读-20261022.pdf
109. 【个股-META】【英】UBS-Meta：更多AI收入即将到来-20261022.pdf
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【个股-META】【英】UBS-Meta：更多AI收入即将到来-20261022.pdf
110. 【个股-MSFT】【英】JPM-微软FY27一季度前瞻：云业务与资本开支-20261022.pdf
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【个股-MSFT】【英】JPM-微软FY27一季度前瞻：云业务与资本开支-20261022.pdf
111. 【个股-MU】【英】UBS-美光FY26财务数据更新：CFROI创历史新高且预计进一步上行-20261016.pdf
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【个股-MU】【英】UBS-美光FY26财务数据更新：CFROI创历史新高且预计进一步上行-20261016.pdf
112. 【个股-LLY】【英】JPM-礼来公司——肥胖症处方追踪-20261016.pdf
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【个股-LLY】【英】JPM-礼来公司——肥胖症处方追踪-20261016.pdf
113. 【个股-META】【英】CITI-Muse放量与广告动能强劲-投资承压-20261022.pdf
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【个股-META】【英】CITI-Muse放量与广告动能强劲-投资承压-20261022.pdf
114. 【个股-META】【英】CITI-首评：AI助阵、Muse放量、算力改善-20261021.pdf
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【个股-META】【英】CITI-首评：AI助阵、Muse放量、算力改善-20261021.pdf
115. 【个股-SPCX】【英】MS-SpaceX：SPCX-TSLA Roadster的八大思考与疑问-20261016.pdf
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【个股-SPCX】【英】MS-SpaceX：SPCX-TSLA Roadster的八大思考与疑问-20261016.pdf
116. 【个股-SPCX】【英】MS-SpaceX将变成什么-20261021.pdf
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【个股-SPCX】【英】MS-SpaceX将变成什么-20261021.pdf
117. 【个股-SPCX】【英】MS-SpaceX三季度业绩预览：吞噬世界的PIE-20261018.pdf
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【个股-SPCX】【英】MS-SpaceX三季度业绩预览：吞噬世界的PIE-20261018.pdf
118. 【个股-TSLA】【英】GS-特斯拉3Q26业绩初评-20261022.pdf
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【个股-TSLA】【英】GS-特斯拉3Q26业绩初评-20261022.pdf
119. 【个股-TSLA】【英】JPM-三季度毛利、自动驾驶及资本开支-20261022.pdf
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【个股-TSLA】【英】JPM-三季度毛利、自动驾驶及资本开支-20261022.pdf
120. 【个股-ORCL】【英】CITI-甲骨文AI世界前瞻：目标料获上调-20261020.pdf
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【个股-ORCL】【英】CITI-甲骨文AI世界前瞻：目标料获上调-20261020.pdf
121. 【个股-ORCL】【英】JPM-甲骨文投资者日前瞻：FY30目标或上调-20261020.pdf
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【个股-ORCL】【英】JPM-甲骨文投资者日前瞻：FY30目标或上调-20261020.pdf
122. 【个股-SPCX】【英】CITI-2027年不可忽视太空经济-20261021.pdf
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【个股-SPCX】【英】CITI-2027年不可忽视太空经济-20261021.pdf
123. 【个股-SPCX】【英】MS-3Q业绩：下一站——火星-制造·自主·机器人·太空-20261021.pdf
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【个股-SPCX】【英】MS-3Q业绩：下一站——火星-制造·自主·机器人·太空-20261021.pdf
124. 【个股-TSLA】【英】MS-可能性的艺术——Tesla新Roadster亮相-20261016.pdf
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【个股-TSLA】【英】MS-可能性的艺术——Tesla新Roadster亮相-20261016.pdf
125. AI行情一旦转向，美元会怎么走？+20261015.pdf
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126. ASML Is Building a Hybrid Bonding Tool, Sending More Chills to Besi.pdf
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ASML Is Building a Hybrid Bonding Tool, Sending More Chills to Besi.pdf
127. Bernstein-26 年第三季度台积电：需求改善_执行表现优异 TSMC 3Q26：Improved demand & impeccable execution.pdf
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Bernstein-26 年第三季度台积电：需求改善_执行表现优异 TSMC 3Q26：Improved demand & impeccable execution.pdf
128. Bernstein-CoreWeave, Inc.（CRWV.US）：债务杠杆最大化……不惜一切代价的增长？.pdf
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Bernstein-CoreWeave, Inc.（CRWV.US）：债务杠杆最大化……不惜一切代价的增长？.pdf
129. Bernstein-阿斯麦 2026 年第三季度：定价驱动新一轮升级周期 ASML Q3 2026：Pricing powers the next upgrade cycle.pdf
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Bernstein-阿斯麦 2026 年第三季度：定价驱动新一轮升级周期 ASML Q3 2026：Pricing powers the next upgrade cycle.pdf
130. Bernstein-半导体 国产化加速_Bernstein-China Semiconductors：China Semicap： Domestic WFE components~Supply shortage driven localization acceleration-261013.pdf
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131. 【个股-TSLA】【英】JPM-特斯拉新一代Roadster展示火箭技术升级-20261016.pdf
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【个股-TSLA】【英】JPM-特斯拉新一代Roadster展示火箭技术升级-20261016.pdf
132. 【个股-TSLA】【英】JPM-特斯拉与SPCX潜在合并及中国业务隔离-20261021.pdf
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【个股-TSLA】【英】JPM-特斯拉与SPCX潜在合并及中国业务隔离-20261021.pdf
133. Bernstein-美国网络与通信设备：AI 价值链：我们需要相信什么，才能认为 AI 建设是健康的？ US Networking & Communications Equipment AI Value Chain What do we need to believe to believe the AI build is healthy？.pdf
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134. GS-720：安踏、800VDC及跨行业更新-20261022.pdf
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GS-720：安踏、800VDC及跨行业更新-20261022.pdf
135. GS-美升中降下-现金回报是最佳对冲-20261022.pdf
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GS-美升中降下-现金回报是最佳对冲-20261022.pdf
136. GS-中国智能手机：9月出货量同比-23%、环比+28%-高存储成本抑制需求-20261022.pdf
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GS-中国智能手机：9月出货量同比-23%、环比+28%-高存储成本抑制需求-20261022.pdf
137. JPM-电子元器件业绩展望：聚焦MLCC与ABF基板-20261022.pdf
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JPM-电子元器件业绩展望：聚焦MLCC与ABF基板-20261022.pdf
138. JPM-特斯拉Optimus 3解读：部署进展、技术瓶颈与股票影响-20261022.pdf
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JPM-特斯拉Optimus 3解读：部署进展、技术瓶颈与股票影响-20261022.pdf
139. Bernstein-美国 IT 硬件：AAPL：可信的供应链预警 —— 这意味着什么？ U.S. IT Hardware：AAPL Credible supply chain warnings - What does it mean？.pdf
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140. Bernstein-美国多行业与电气设备：AI数据中心互连——机架内铜、机架外光、中间共封装光学（CPO）网络架构演进与物理边界深度解析（专家网络纪要）.pdf
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Bernstein-美国多行业与电气设备：AI数据中心互连——机架内铜、机架外光、中间共封装光学（CPO）网络架构演进与物理边界深度解析（专家网络纪要）.pdf
141. Bernstein-美国多行业与电气设备：测算美国数据中心冷却设备总可寻址市场（TAM）.pdf
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Bernstein-美国多行业与电气设备：测算美国数据中心冷却设备总可寻址市场（TAM）.pdf
142. SemiAnalysis-华为与DeepSeek协同共生-20261022.pdf
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SemiAnalysis-华为与DeepSeek协同共生-20261022.pdf
143. The Huawei-DeepSeek Symbiosis.pdf
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The Huawei-DeepSeek Symbiosis.pdf
144. 大摩-2026+OCP+全球峰会：MGX+升级方案逐步成型，Maia+300+亮相展出+20261019.pdf
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大摩-2026+OCP+全球峰会：MGX+升级方案逐步成型，Maia+300+亮相展出+20261019.pdf
145. 大摩-SEMICON+West+要点总结+20261019.pdf
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大摩-SEMICON+West+要点总结+20261019.pdf
146. 大摩-机械硬盘（HDD）F1Q27业绩前瞻：周期尚未结束，但市场已按“周期终结”为硬盘定价+20261020.pdf
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大摩-机械硬盘（HDD）F1Q27业绩前瞻：周期尚未结束，但市场已按“周期终结”为硬盘定价+20261020.pdf
147. 高盛11月调研 - 机械、互联网、医药.pdf
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148. MS-FSD加速-利润率与FCF上修推动业绩超预期-20261021.pdf
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MS-FSD加速-利润率与FCF上修推动业绩超预期-20261021.pdf
149. MS-日本电子化学品：9月季度业绩预览——半导体材料持续走强-20261022.pdf
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MS-日本电子化学品：9月季度业绩预览——半导体材料持续走强-20261022.pdf
150. MS-自动驾驶里程为证-20261022.pdf
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151. 高盛-中国房地产月度追踪：9月房价降幅略有收窄且整体销售展现韧性，但一手房销售与竣工表现不及预期+20261019.pdf
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高盛-中国房地产月度追踪：9月房价降幅略有收窄且整体销售展现韧性，但一手房销售与竣工表现不及预期+20261019.pdf
152. 花旗-中国宏观经济：2026年路径明确，2027年考验加剧+20261019.pdf
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花旗-中国宏观经济：2026年路径明确，2027年考验加剧+20261019.pdf
153. 摩根大通-HDD业绩前瞻：近期回调为F1Q27财报季营造积极布局窗口，行业趋势完好+20261019.pdf
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摩根大通-HDD业绩前瞻：近期回调为F1Q27财报季营造积极布局窗口，行业趋势完好+20261019.pdf
154. 摩根大通-全球银行业：CoreWeave-全球银行资本面临风险？+20261020.pdf
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155. 摩根大通-中国家电行业：等待虽有补偿，但等待期进一步拉长；将海尔智家A股H股评级下调至“中性”+20261019.pdf
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摩根大通-中国家电行业：等待虽有补偿，但等待期进一步拉长；将海尔智家A股H股评级下调至“中性”+20261019.pdf
156. 野村-全球存储：AI市场担忧与存储前景+20261019.pdf
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157. 高盛-GC科技全景梳理：AI基础设施升级下的11大子板块投资图谱+20261019.pdf
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158. 高盛晨读 - 港股互联网反馈 - 宏观策略焦点- AI-选举与商品多元化 - M....pdf
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159. 高盛-解析人工智能对人力资源服务行业利润池的影响+20261021.pdf
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高盛-解析人工智能对人力资源服务行业利润池的影响+20261021.pdf
160. 思维纪要社_2026-10-22_每日汇总.md
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261023_0023__汇总__思维纪要社_2026-10-22_每日汇总