思维纪要社 2026-07-31 附件明细
这里只保留音频、已识别的配套文档和可用总结；图片统一放在 图片预览。
001. CSP视角下，国内CPU市场供需解读 260729
音频
配套文档
002. 出海BD活跃度提升，科创医药全球价值加速显性化 260729
音频
配套文档
003. AI PCB 260729
音频
配套文档
004. 四川双马交流会 260729
音频
配套文档
005. 从算力军备到材料通胀，AI投资的下一站 260729
音频
配套文档
006. 金蝶国际持续推荐-AI进展顺利，估值修复 260729
音频
配套文档
007. 游戏大涨怎么看？高景气度 低估值 暑期旺季黄金配置窗口 260729
音频
配套文档
008. 铜箔 树脂 260729
音频
配套文档
- 导读/总结：铜箔 树脂 260729_导读.docx
- 原文：铜箔 树脂 260729_原文.docx
009. 新东方 260729
音频
配套文档
- 导读/总结：新东方 260729_导读.docx
- 原文：新东方 260729_原文.docx
010. 【个股-000660】【英】UBS-SK海力士2Q26业绩快报：略低于瑞银预期-20260729.pdf
文档
预览
【个股-000660】【英】UBS-SK海力士2Q26业绩快报：略低于瑞银预期-20260729.pdf
011. 【个股-2899】【英】UBS-紫金黄金国际终止收购Allied Gold-转持其9-2%股权-20260729.pdf
文档
预览
【个股-2899】【英】UBS-紫金黄金国际终止收购Allied Gold-转持其9-2%股权-20260729.pdf
012. 【个股-3105】【英】UBS-光学业务增长前景改善；上调至买入-20260727.pdf
文档
预览
【个股-3105】【英】UBS-光学业务增长前景改善；上调至买入-20260727.pdf
013. 【个股-3690】【英】CITI-美团2Q26预览：业绩可能好于预期-20260729.pdf
文档
预览
【个股-3690】【英】CITI-美团2Q26预览：业绩可能好于预期-20260729.pdf
014. 【个股-285A】【英】UBS-铠侠控股：预测不会下雨——探讨股价下跌原因-20260728.pdf
文档
预览
【个股-285A】【英】UBS-铠侠控股：预测不会下雨——探讨股价下跌原因-20260728.pdf
015. 【个股-ARM】【英】GS-ARM控股：业绩与指引均超市场预期-20260730 04_23_00+08_00.pdf
文档
预览
【个股-ARM】【英】GS-ARM控股：业绩与指引均超市场预期-20260730 04_23_00+08_00.pdf
016. 【个股-ARM】【英】UBS-授权业务增长抵消手机版税疲软-20260730.pdf
文档
017. 【个股-BE】【英】CITI-强劲近期业绩增强长期目标信心-20260729.pdf
文档
018. 【个股-BE】【英】JPM-Bloom Energy二季度：业绩再超预期-需求加速-20260729.pdf
文档
预览
【个股-BE】【英】JPM-Bloom Energy二季度：业绩再超预期-需求加速-20260729.pdf
019. 【个股-META】【英】CITI-广告收入动能延续-2026年费用与资本开支指引收窄-20260730.pdf
文档
预览
【个股-META】【英】CITI-广告收入动能延续-2026年费用与资本开支指引收窄-20260730.pdf
020. 【个股-AMD】【英】GS-AMD：Advancing AI 2026大会关键要点解读-20260724 06_24_00+08_00.pdf
文档
预览
【个股-AMD】【英】GS-AMD：Advancing AI 2026大会关键要点解读-20260724 06_24_00+08_00.pdf
021. 【个股-AMD】【英】SemiAnalysis-AMD能否打破CUDA护城河-AMD Advancing AI 2026-20260725.pdf
文档
预览
【个股-AMD】【英】SemiAnalysis-AMD能否打破CUDA护城河-AMD Advancing AI 2026-20260725.pdf
022. 【个股-AMD】【英】UBS-上调盈利预测：AI日后目标价升至730美元-20260724.pdf
文档
预览
【个股-AMD】【英】UBS-上调盈利预测：AI日后目标价升至730美元-20260724.pdf
023. 【个股-AMZN】【英】UBS-更新AWS订单储备构建-20260728.pdf
文档
预览
【个股-AMZN】【英】UBS-更新AWS订单储备构建-20260728.pdf
024. 【个股-MSFT】【英】CITI-微软Q4财报不负投资者所望-20260730.pdf
文档
预览
【个股-MSFT】【英】CITI-微软Q4财报不负投资者所望-20260730.pdf
025. 【个股-SKHY】【英】UBS-SK海力士首次覆盖：买入评级-目标价204美元-20260730.pdf
文档
预览
【个股-SKHY】【英】UBS-SK海力士首次覆盖：买入评级-目标价204美元-20260730.pdf
026. CITI-人工智能与新兴市场增长分化-20260730.pdf
文档
预览
CITI-人工智能与新兴市场增长分化-20260730.pdf
027. CITI-紫金矿业-2899-HK-：终止收购Allied Gold-拟通过定向增发收购其...-20260730.pdf
文档
028. GS MORNING- 1- FOMC Recap- 2- Central Ba....pdf
文档
预览
GS MORNING- 1- FOMC Recap- 2- Central Ba....pdf
029. GS TMT SPEC SALES- MSFT Azure accelerate....pdf
文档
预览
GS TMT SPEC SALES- MSFT Azure accelerate....pdf
030. GS-电力市场追踪：PJM与ERCOT同创用电需求纪录但电价走势分化-20260730 03_14_00+08_00.pdf
文档
预览
GS-电力市场追踪：PJM与ERCOT同创用电需求纪录但电价走势分化-20260730 03_14_00+08_00.pdf
031. GS-美国：FOMC维持联邦基金利率不变-三位委员反对并倾向加息25个基点-20260730 02_33_00+08_00.pdf
文档
预览
GS-美国：FOMC维持联邦基金利率不变-三位委员反对并倾向加息25个基点-20260730 02_33_00+08_00.pdf
032. 【个股-META】【英】UBS-Meta Platforms 2026年二季度业绩速览-20260730.pdf
文档
预览
【个股-META】【英】UBS-Meta Platforms 2026年二季度业绩速览-20260730.pdf
033. SemiAnalysis-模块化数据中心：狂野西部-20260730.pdf
文档
预览
SemiAnalysis-模块化数据中心：狂野西部-20260730.pdf
034. UBS-AI重塑中国贸易格局——上调2026年贸易预测-20260730.pdf
文档
预览
UBS-AI重塑中国贸易格局——上调2026年贸易预测-20260730.pdf
035. UBS-美股策略：2026年二季度财报简报-7月30日-20260730.pdf
文档
预览
UBS-美股策略：2026年二季度财报简报-7月30日-20260730.pdf
036. UBS-微软与Meta业绩启示：盈利变现支撑供应链-20260730.pdf
文档
预览
UBS-微软与Meta业绩启示：盈利变现支撑供应链-20260730.pdf
037. UBS-中国激光雷达行业：从ADAS到机器人及物理AI-重新审视时机已到-20260730.pdf
文档
预览
UBS-中国激光雷达行业：从ADAS到机器人及物理AI-重新审视时机已到-20260730.pdf
038. GS-美国日报：FOMC会议回顾——未加息且无前瞻指引-20260730 06_44_00+08_00.pdf
文档
预览
GS-美国日报：FOMC会议回顾——未加息且无前瞻指引-20260730 06_44_00+08_00.pdf
039. GS-下调二季度GDP增长预测-20260730 04_04_00+08_00.pdf
文档
040. GS-中国互联网·汽车分类信息：2Q26预览——加大增长投入与资本回报遇冷行业背景；对...-20260730 17_04_00+08_00.pdf
文档
预览
GS-中国互联网·汽车分类信息：2Q26预览——加大增长投入与资本回报遇冷行业背景；对...-20260730 17_04_00+08_00.pdf
041. JPM-电信行业每日要闻：多公司Q2业绩更新-20260730.pdf
文档
预览
JPM-电信行业每日要闻：多公司Q2业绩更新-20260730.pdf
042. 高盛-超大规模云厂商信用债 vs. 权益：发行量攀升、贝塔走高，现金流关注点迥异+20260728.pdf
文档
043. 高盛-中国观察：关于大型IPO的投资者十大热点问答+20260728.pdf
文档
044. 高盛-中国手术机器人：海外商业化提速支撑业绩指引兑现；国内招标疲软基本符合预期+20260728.pdf
文档
预览
高盛-中国手术机器人：海外商业化提速支撑业绩指引兑现；国内招标疲软基本符合预期+20260728.pdf
045. 摩根大通-800V 直流数据中心架构专家交流反馈+20260729.pdf
文档
046. 摩根大通-韩国去杠杆进程更新+20260729.pdf
文档
047. 摩根大通-香港地产：中国离岸信托征税新政的影响解析+20260727.pdf
文档
048. 摩根大通-中国汽车行业：管理层关于二季度及2026年下半年展望的评论+20260727.pdf
文档
预览
摩根大通-中国汽车行业：管理层关于二季度及2026年下半年展望的评论+20260727.pdf
049. 大摩-大中华区半导体：AI组网-Scale-up技术驱动中国AI超级节点崛起+20260727.pdf
文档
预览
大摩-大中华区半导体：AI组网-Scale-up技术驱动中国AI超级节点崛起+20260727.pdf
050. 大摩-大中华区科技硬件：PC需求与IDC二季度PC出货量数据+20260727.pdf
文档
预览
大摩-大中华区科技硬件：PC需求与IDC二季度PC出货量数据+20260727.pdf