--- date: 2026-07-31 source: zsxq type: attachment-index cssclasses: zsxq-vault --- # 思维纪要社 2026-07-31 附件明细 > 这里只保留音频、已识别的配套文档和可用总结；图片统一放在 [[03_图片预览|图片预览]]。 ## 001. CSP视角下，国内CPU市场供需解读 260729 ### 音频 - [[assets/audio/CSP视角下，国内CPU市场供需解读 260729.mp3|CSP视角下，国内CPU市场供需解读 260729.mp3]] ![[assets/audio/CSP视角下，国内CPU市场供需解读 260729.mp3]] ### 配套文档 - 导读/总结：[[assets/docs/260731_0853__CPU _创新药 _PCB__CSP视角下，国内CPU市场供需解读 260729_导读.docx|CSP视角下，国内CPU市场供需解读 260729_导读.docx]] - 原文：[CSP视角下，国内CPU市场供需解读 260729_原文.docx](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82255442814545222) ## 002. 出海BD活跃度提升，科创医药全球价值加速显性化 260729 ### 音频 - [出海BD活跃度提升，科创医药全球价值加速显性化 260729.mp3](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82255442814545222) ### 配套文档 - 导读/总结：[[assets/docs/260731_0853__CPU _创新药 _PCB__出海BD活跃度提升，科创医药全球价值加速显性化 260729_导读.docx|出海BD活跃度提升，科创医药全球价值加速显性化 260729_导读.docx]] - 原文：[[assets/docs/260731_0853__CPU _创新药 _PCB__出海BD活跃度提升，科创医药全球价值加速显性化 260729_原文.docx|出海BD活跃度提升，科创医药全球价值加速显性化 260729_原文.docx]] ## 003. AI PCB 260729 ### 音频 - [AI PCB 260729.mp3](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82255442814545222) ### 配套文档 - 导读/总结：[[assets/docs/260731_0853__CPU _创新药 _PCB__AI PCB 260729_导读.docx|AI PCB 260729_导读.docx]] - 原文：[[assets/docs/260731_0853__CPU _创新药 _PCB__AI PCB 260729_原文.docx|AI PCB 260729_原文.docx]] ## 004. 四川双马交流会 260729 ### 音频 - [四川双马交流会 260729.mp3](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82255442814545512) ### 配套文档 - 导读/总结：[[assets/docs/260731_0853__金蝶国际 _四川双马 _算力__四川双马交流会 260729_导读.docx|四川双马交流会 260729_导读.docx]] - 原文：[[assets/docs/260731_0853__金蝶国际 _四川双马 _算力__四川双马交流会 260729_原文.docx|四川双马交流会 260729_原文.docx]] ## 005. 从算力军备到材料通胀，AI投资的下一站 260729 ### 音频 - [[assets/audio/从算力军备到材料通胀，AI投资的下一站 260729.mp3|从算力军备到材料通胀，AI投资的下一站 260729.mp3]] ![[assets/audio/从算力军备到材料通胀，AI投资的下一站 260729.mp3]] ### 配套文档 - 导读/总结：[[assets/docs/260731_0853__金蝶国际 _四川双马 _算力__从算力军备到材料通胀，AI投资的下一站 260729_导读.docx|从算力军备到材料通胀，AI投资的下一站 260729_导读.docx]] - 原文：[[assets/docs/260731_0853__金蝶国际 _四川双马 _算力__从算力军备到材料通胀，AI投资的下一站 260729_原文.docx|从算力军备到材料通胀，AI投资的下一站 260729_原文.docx]] ## 006. 金蝶国际持续推荐-AI进展顺利，估值修复 260729 ### 音频 - [金蝶国际持续推荐-AI进展顺利，估值修复 260729.mp3](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82255442814545512) ### 配套文档 - 导读/总结：[[assets/docs/260731_0853__金蝶国际 _四川双马 _算力__金蝶国际持续推荐-AI进展顺利，估值修复 260729_导读.docx|金蝶国际持续推荐-AI进展顺利，估值修复 260729_导读.docx]] - 原文：[金蝶国际持续推荐-AI进展顺利，估值修复 260729_原文.docx](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82255442814545512) ## 007. 游戏大涨怎么看？高景气度 低估值 暑期旺季黄金配置窗口 260729 ### 音频 - [游戏大涨怎么看？高景气度 低估值 暑期旺季黄金配置窗口 260729.mp3](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82255442814521212) ### 配套文档 - 导读/总结：[[assets/docs/260731_0853__新东方 _游戏 _铜箔 _树__游戏大涨怎么看？高景气度 低估值 暑期旺季黄金配置窗口 260729_导读.docx|游戏大涨怎么看？高景气度 低估值 暑期旺季黄金配置窗口 260729_导读.docx]] - 原文：[[assets/docs/260731_0853__新东方 _游戏 _铜箔 _树__游戏大涨怎么看？高景气度 低估值 暑期旺季黄金配置窗口 260729_原文.docx|游戏大涨怎么看？高景气度 低估值 暑期旺季黄金配置窗口 260729_原文.docx]] ## 008. 铜箔 树脂 260729 ### 音频 - [铜箔 树脂 260729.mp3](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82255442814521212) ### 配套文档 - 导读/总结：[[assets/docs/260731_0853__新东方 _游戏 _铜箔 _树__铜箔 树脂 260729_导读.docx|铜箔 树脂 260729_导读.docx]] - 原文：[[assets/docs/260731_0853__新东方 _游戏 _铜箔 _树__铜箔 树脂 260729_原文.docx|铜箔 树脂 260729_原文.docx]] ## 009. 新东方 260729 ### 音频 - [新东方 260729.mp3](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82255442814521212) ### 配套文档 - 导读/总结：[[assets/docs/260731_0853__新东方 _游戏 _铜箔 _树__新东方 260729_导读.docx|新东方 260729_导读.docx]] - 原文：[[assets/docs/260731_0853__新东方 _游戏 _铜箔 _树__新东方 260729_原文.docx|新东方 260729_原文.docx]] ## 010. 【个股-000660】【英】UBS-SK海力士2Q26业绩快报：略低于瑞银预期-20260729.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260731_0852__外资研报__【个股-000660】【英】UBS-SK海力士2Q26业绩快报：略低于瑞银预期-20260729.pdf|【个股-000660】【英】UBS-SK海力士2Q26业绩快报：略低于瑞银预期-20260729.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260731_0852__外资研报__【个股-000660】【英】UBS-SK海力士2Q26业绩快报：略低于瑞银预期-20260729.pdf|【个股-000660】【英】UBS-SK海力士2Q26业绩快报：略低于瑞银预期-20260729.pdf]] ## 011. 【个股-2899】【英】UBS-紫金黄金国际终止收购Allied Gold-转持其9-2%股权-20260729.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260731_0852__外资研报__【个股-2899】【英】UBS-紫金黄金国际终止收购Allied Gold-转持其9-2%股权-20260729.pdf|【个股-2899】【英】UBS-紫金黄金国际终止收购Allied Gold-转持其9-2%股权-20260729.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260731_0852__外资研报__【个股-2899】【英】UBS-紫金黄金国际终止收购Allied Gold-转持其9-2%股权-20260729.pdf|【个股-2899】【英】UBS-紫金黄金国际终止收购Allied Gold-转持其9-2%股权-20260729.pdf]] ## 012. 【个股-3105】【英】UBS-光学业务增长前景改善；上调至买入-20260727.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260731_0852__外资研报__【个股-3105】【英】UBS-光学业务增长前景改善；上调至买入-20260727.pdf|【个股-3105】【英】UBS-光学业务增长前景改善；上调至买入-20260727.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260731_0852__外资研报__【个股-3105】【英】UBS-光学业务增长前景改善；上调至买入-20260727.pdf|【个股-3105】【英】UBS-光学业务增长前景改善；上调至买入-20260727.pdf]] ## 013. 【个股-3690】【英】CITI-美团2Q26预览：业绩可能好于预期-20260729.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260731_0852__外资研报__【个股-3690】【英】CITI-美团2Q26预览：业绩可能好于预期-20260729.pdf|【个股-3690】【英】CITI-美团2Q26预览：业绩可能好于预期-20260729.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260731_0852__外资研报__【个股-3690】【英】CITI-美团2Q26预览：业绩可能好于预期-20260729.pdf|【个股-3690】【英】CITI-美团2Q26预览：业绩可能好于预期-20260729.pdf]] ## 014. 【个股-285A】【英】UBS-铠侠控股：预测不会下雨——探讨股价下跌原因-20260728.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260731_0852__外资研报__【个股-285A】【英】UBS-铠侠控股：预测不会下雨——探讨股价下跌原因-20260728.pdf|【个股-285A】【英】UBS-铠侠控股：预测不会下雨——探讨股价下跌原因-20260728.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260731_0852__外资研报__【个股-285A】【英】UBS-铠侠控股：预测不会下雨——探讨股价下跌原因-20260728.pdf|【个股-285A】【英】UBS-铠侠控股：预测不会下雨——探讨股价下跌原因-20260728.pdf]] ## 015. 【个股-ARM】【英】GS-ARM控股：业绩与指引均超市场预期-20260730 04_23_00+08_00.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260731_0852__外资研报__【个股-ARM】【英】GS-ARM控股：业绩与指引均超市场预期-20260730 04_23_00+08_00.pdf|【个股-ARM】【英】GS-ARM控股：业绩与指引均超市场预期-20260730 04_23_00+08_00.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260731_0852__外资研报__【个股-ARM】【英】GS-ARM控股：业绩与指引均超市场预期-20260730 04_23_00+08_00.pdf|【个股-ARM】【英】GS-ARM控股：业绩与指引均超市场预期-20260730 04_23_00+08_00.pdf]] ## 016. 【个股-ARM】【英】UBS-授权业务增长抵消手机版税疲软-20260730.pdf ### 文档 - [【个股-ARM】【英】UBS-授权业务增长抵消手机版税疲软-20260730.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45544225815115418) ## 017. 【个股-BE】【英】CITI-强劲近期业绩增强长期目标信心-20260729.pdf ### 文档 - [【个股-BE】【英】CITI-强劲近期业绩增强长期目标信心-20260729.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45544225815115418) ## 018. 【个股-BE】【英】JPM-Bloom Energy二季度：业绩再超预期-需求加速-20260729.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260731_0852__外资研报__【个股-BE】【英】JPM-Bloom Energy二季度：业绩再超预期-需求加速-20260729.pdf|【个股-BE】【英】JPM-Bloom Energy二季度：业绩再超预期-需求加速-20260729.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260731_0852__外资研报__【个股-BE】【英】JPM-Bloom Energy二季度：业绩再超预期-需求加速-20260729.pdf|【个股-BE】【英】JPM-Bloom Energy二季度：业绩再超预期-需求加速-20260729.pdf]] ## 019. 【个股-META】【英】CITI-广告收入动能延续-2026年费用与资本开支指引收窄-20260730.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260731_0852__外资研报__【个股-META】【英】CITI-广告收入动能延续-2026年费用与资本开支指引收窄-20260730.pdf|【个股-META】【英】CITI-广告收入动能延续-2026年费用与资本开支指引收窄-20260730.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260731_0852__外资研报__【个股-META】【英】CITI-广告收入动能延续-2026年费用与资本开支指引收窄-20260730.pdf|【个股-META】【英】CITI-广告收入动能延续-2026年费用与资本开支指引收窄-20260730.pdf]] ## 020. 【个股-AMD】【英】GS-AMD：Advancing AI 2026大会关键要点解读-20260724 06_24_00+08_00.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260731_0852__外资研报__【个股-AMD】【英】GS-AMD：Advancing AI 2026大会关键要点解读-20260724 06_24_00+08_00.pdf|【个股-AMD】【英】GS-AMD：Advancing AI 2026大会关键要点解读-20260724 06_24_00+08_00.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260731_0852__外资研报__【个股-AMD】【英】GS-AMD：Advancing AI 2026大会关键要点解读-20260724 06_24_00+08_00.pdf|【个股-AMD】【英】GS-AMD：Advancing AI 2026大会关键要点解读-20260724 06_24_00+08_00.pdf]] ## 021. 【个股-AMD】【英】SemiAnalysis-AMD能否打破CUDA护城河-AMD Advancing AI 2026-20260725.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260731_0852__外资研报__【个股-AMD】【英】SemiAnalysis-AMD能否打破CUDA护城河-AMD Advancing AI 2026-20260725.pdf|【个股-AMD】【英】SemiAnalysis-AMD能否打破CUDA护城河-AMD Advancing AI 2026-20260725.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260731_0852__外资研报__【个股-AMD】【英】SemiAnalysis-AMD能否打破CUDA护城河-AMD Advancing AI 2026-20260725.pdf|【个股-AMD】【英】SemiAnalysis-AMD能否打破CUDA护城河-AMD Advancing AI 2026-20260725.pdf]] ## 022. 【个股-AMD】【英】UBS-上调盈利预测：AI日后目标价升至730美元-20260724.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260731_0852__外资研报__【个股-AMD】【英】UBS-上调盈利预测：AI日后目标价升至730美元-20260724.pdf|【个股-AMD】【英】UBS-上调盈利预测：AI日后目标价升至730美元-20260724.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260731_0852__外资研报__【个股-AMD】【英】UBS-上调盈利预测：AI日后目标价升至730美元-20260724.pdf|【个股-AMD】【英】UBS-上调盈利预测：AI日后目标价升至730美元-20260724.pdf]] ## 023. 【个股-AMZN】【英】UBS-更新AWS订单储备构建-20260728.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260731_0852__外资研报__【个股-AMZN】【英】UBS-更新AWS订单储备构建-20260728.pdf|【个股-AMZN】【英】UBS-更新AWS订单储备构建-20260728.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260731_0852__外资研报__【个股-AMZN】【英】UBS-更新AWS订单储备构建-20260728.pdf|【个股-AMZN】【英】UBS-更新AWS订单储备构建-20260728.pdf]] ## 024. 【个股-MSFT】【英】CITI-微软Q4财报不负投资者所望-20260730.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260731_0852__外资研报__【个股-MSFT】【英】CITI-微软Q4财报不负投资者所望-20260730.pdf|【个股-MSFT】【英】CITI-微软Q4财报不负投资者所望-20260730.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260731_0852__外资研报__【个股-MSFT】【英】CITI-微软Q4财报不负投资者所望-20260730.pdf|【个股-MSFT】【英】CITI-微软Q4财报不负投资者所望-20260730.pdf]] ## 025. 【个股-SKHY】【英】UBS-SK海力士首次覆盖：买入评级-目标价204美元-20260730.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260731_0852__外资研报__【个股-SKHY】【英】UBS-SK海力士首次覆盖：买入评级-目标价204美元-20260730.pdf|【个股-SKHY】【英】UBS-SK海力士首次覆盖：买入评级-目标价204美元-20260730.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260731_0852__外资研报__【个股-SKHY】【英】UBS-SK海力士首次覆盖：买入评级-目标价204美元-20260730.pdf|【个股-SKHY】【英】UBS-SK海力士首次覆盖：买入评级-目标价204美元-20260730.pdf]] ## 026. CITI-人工智能与新兴市场增长分化-20260730.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260731_0852__外资研报__CITI-人工智能与新兴市场增长分化-20260730.pdf|CITI-人工智能与新兴市场增长分化-20260730.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260731_0852__外资研报__CITI-人工智能与新兴市场增长分化-20260730.pdf|CITI-人工智能与新兴市场增长分化-20260730.pdf]] ## 027. CITI-紫金矿业-2899-HK-：终止收购Allied Gold-拟通过定向增发收购其...-20260730.pdf ### 文档 - [CITI-紫金矿业-2899-HK-：终止收购Allied Gold-拟通过定向增发收购其...-20260730.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255442812112541) ## 028. GS MORNING- 1- FOMC Recap- 2- Central Ba....pdf ### 文档 - [[assets/docs/260731_0852__外资研报__GS MORNING- 1- FOMC Recap- 2- Central Ba....pdf|GS MORNING- 1- FOMC Recap- 2- Central Ba....pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260731_0852__外资研报__GS MORNING- 1- FOMC Recap- 2- Central Ba....pdf|GS MORNING- 1- FOMC Recap- 2- Central Ba....pdf]] ## 029. GS TMT SPEC SALES- MSFT Azure accelerate....pdf ### 文档 - [[assets/docs/260731_0852__外资研报__GS TMT SPEC SALES- MSFT Azure accelerate....pdf|GS TMT SPEC SALES- MSFT Azure accelerate....pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260731_0852__外资研报__GS TMT SPEC SALES- MSFT Azure accelerate....pdf|GS TMT SPEC SALES- MSFT Azure accelerate....pdf]] ## 030. GS-电力市场追踪：PJM与ERCOT同创用电需求纪录但电价走势分化-20260730 03_14_00+08_00.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260731_0852__外资研报__GS-电力市场追踪：PJM与ERCOT同创用电需求纪录但电价走势分化-20260730 03_14_00+08_00.pdf|GS-电力市场追踪：PJM与ERCOT同创用电需求纪录但电价走势分化-20260730 03_14_00+08_00.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260731_0852__外资研报__GS-电力市场追踪：PJM与ERCOT同创用电需求纪录但电价走势分化-20260730 03_14_00+08_00.pdf|GS-电力市场追踪：PJM与ERCOT同创用电需求纪录但电价走势分化-20260730 03_14_00+08_00.pdf]] ## 031. GS-美国：FOMC维持联邦基金利率不变-三位委员反对并倾向加息25个基点-20260730 02_33_00+08_00.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260731_0852__外资研报__GS-美国：FOMC维持联邦基金利率不变-三位委员反对并倾向加息25个基点-20260730 02_33_00+08_00.pdf|GS-美国：FOMC维持联邦基金利率不变-三位委员反对并倾向加息25个基点-20260730 02_33_00+08_00.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260731_0852__外资研报__GS-美国：FOMC维持联邦基金利率不变-三位委员反对并倾向加息25个基点-20260730 02_33_00+08_00.pdf|GS-美国：FOMC维持联邦基金利率不变-三位委员反对并倾向加息25个基点-20260730 02_33_00+08_00.pdf]] ## 032. 【个股-META】【英】UBS-Meta Platforms 2026年二季度业绩速览-20260730.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260731_0852__外资研报__【个股-META】【英】UBS-Meta Platforms 2026年二季度业绩速览-20260730.pdf|【个股-META】【英】UBS-Meta Platforms 2026年二季度业绩速览-20260730.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260731_0852__外资研报__【个股-META】【英】UBS-Meta Platforms 2026年二季度业绩速览-20260730.pdf|【个股-META】【英】UBS-Meta Platforms 2026年二季度业绩速览-20260730.pdf]] ## 033. SemiAnalysis-模块化数据中心：狂野西部-20260730.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260731_0851__外资研报__SemiAnalysis-模块化数据中心：狂野西部-20260730.pdf|SemiAnalysis-模块化数据中心：狂野西部-20260730.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260731_0851__外资研报__SemiAnalysis-模块化数据中心：狂野西部-20260730.pdf|SemiAnalysis-模块化数据中心：狂野西部-20260730.pdf]] ## 034. UBS-AI重塑中国贸易格局——上调2026年贸易预测-20260730.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260731_0851__外资研报__UBS-AI重塑中国贸易格局——上调2026年贸易预测-20260730.pdf|UBS-AI重塑中国贸易格局——上调2026年贸易预测-20260730.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260731_0851__外资研报__UBS-AI重塑中国贸易格局——上调2026年贸易预测-20260730.pdf|UBS-AI重塑中国贸易格局——上调2026年贸易预测-20260730.pdf]] ## 035. UBS-美股策略：2026年二季度财报简报-7月30日-20260730.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260731_0851__外资研报__UBS-美股策略：2026年二季度财报简报-7月30日-20260730.pdf|UBS-美股策略：2026年二季度财报简报-7月30日-20260730.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260731_0851__外资研报__UBS-美股策略：2026年二季度财报简报-7月30日-20260730.pdf|UBS-美股策略：2026年二季度财报简报-7月30日-20260730.pdf]] ## 036. UBS-微软与Meta业绩启示：盈利变现支撑供应链-20260730.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260731_0851__外资研报__UBS-微软与Meta业绩启示：盈利变现支撑供应链-20260730.pdf|UBS-微软与Meta业绩启示：盈利变现支撑供应链-20260730.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260731_0851__外资研报__UBS-微软与Meta业绩启示：盈利变现支撑供应链-20260730.pdf|UBS-微软与Meta业绩启示：盈利变现支撑供应链-20260730.pdf]] ## 037. UBS-中国激光雷达行业：从ADAS到机器人及物理AI-重新审视时机已到-20260730.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260731_0851__外资研报__UBS-中国激光雷达行业：从ADAS到机器人及物理AI-重新审视时机已到-20260730.pdf|UBS-中国激光雷达行业：从ADAS到机器人及物理AI-重新审视时机已到-20260730.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260731_0851__外资研报__UBS-中国激光雷达行业：从ADAS到机器人及物理AI-重新审视时机已到-20260730.pdf|UBS-中国激光雷达行业：从ADAS到机器人及物理AI-重新审视时机已到-20260730.pdf]] ## 038. GS-美国日报：FOMC会议回顾——未加息且无前瞻指引-20260730 06_44_00+08_00.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260731_0851__外资研报__GS-美国日报：FOMC会议回顾——未加息且无前瞻指引-20260730 06_44_00+08_00.pdf|GS-美国日报：FOMC会议回顾——未加息且无前瞻指引-20260730 06_44_00+08_00.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260731_0851__外资研报__GS-美国日报：FOMC会议回顾——未加息且无前瞻指引-20260730 06_44_00+08_00.pdf|GS-美国日报：FOMC会议回顾——未加息且无前瞻指引-20260730 06_44_00+08_00.pdf]] ## 039. GS-下调二季度GDP增长预测-20260730 04_04_00+08_00.pdf ### 文档 - [GS-下调二季度GDP增长预测-20260730 04_04_00+08_00.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255442812118481) ## 040. GS-中国互联网·汽车分类信息：2Q26预览——加大增长投入与资本回报遇冷行业背景；对...-20260730 17_04_00+08_00.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260731_0851__外资研报__GS-中国互联网·汽车分类信息：2Q26预览——加大增长投入与资本回报遇冷行业背景；对...-20260730 17_04_00+08_00.pdf|GS-中国互联网·汽车分类信息：2Q26预览——加大增长投入与资本回报遇冷行业背景；对...-20260730 17_04_00+08_00.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260731_0851__外资研报__GS-中国互联网·汽车分类信息：2Q26预览——加大增长投入与资本回报遇冷行业背景；对...-20260730 17_04_00+08_00.pdf|GS-中国互联网·汽车分类信息：2Q26预览——加大增长投入与资本回报遇冷行业背景；对...-20260730 17_04_00+08_00.pdf]] ## 041. JPM-电信行业每日要闻：多公司Q2业绩更新-20260730.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260731_0851__外资研报__JPM-电信行业每日要闻：多公司Q2业绩更新-20260730.pdf|JPM-电信行业每日要闻：多公司Q2业绩更新-20260730.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260731_0851__外资研报__JPM-电信行业每日要闻：多公司Q2业绩更新-20260730.pdf|JPM-电信行业每日要闻：多公司Q2业绩更新-20260730.pdf]] ## 042. 高盛-超大规模云厂商信用债 vs. 权益：发行量攀升、贝塔走高，现金流关注点迥异+20260728.pdf ### 文档 - [高盛-超大规模云厂商信用债 vs. 权益：发行量攀升、贝塔走高，现金流关注点迥异+20260728.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55522445185881424) ## 043. 高盛-中国观察：关于大型IPO的投资者十大热点问答+20260728.pdf ### 文档 - [高盛-中国观察：关于大型IPO的投资者十大热点问答+20260728.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55522445185881424) ## 044. 高盛-中国手术机器人：海外商业化提速支撑业绩指引兑现；国内招标疲软基本符合预期+20260728.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260731_0851__外资研报__高盛-中国手术机器人：海外商业化提速支撑业绩指引兑现；国内招标疲软基本符合预期+20260728.pdf|高盛-中国手术机器人：海外商业化提速支撑业绩指引兑现；国内招标疲软基本符合预期+20260728.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260731_0851__外资研报__高盛-中国手术机器人：海外商业化提速支撑业绩指引兑现；国内招标疲软基本符合预期+20260728.pdf|高盛-中国手术机器人：海外商业化提速支撑业绩指引兑现；国内招标疲软基本符合预期+20260728.pdf]] ## 045. 摩根大通-800V 直流数据中心架构专家交流反馈+20260729.pdf ### 文档 - [摩根大通-800V 直流数据中心架构专家交流反馈+20260729.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55522445185881424) ## 046. 摩根大通-韩国去杠杆进程更新+20260729.pdf ### 文档 - [摩根大通-韩国去杠杆进程更新+20260729.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55522445185881424) ## 047. 摩根大通-香港地产：中国离岸信托征税新政的影响解析+20260727.pdf ### 文档 - [摩根大通-香港地产：中国离岸信托征税新政的影响解析+20260727.pdf](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55522445185881424) ## 048. 摩根大通-中国汽车行业：管理层关于二季度及2026年下半年展望的评论+20260727.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260731_0851__外资研报__摩根大通-中国汽车行业：管理层关于二季度及2026年下半年展望的评论+20260727.pdf|摩根大通-中国汽车行业：管理层关于二季度及2026年下半年展望的评论+20260727.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260731_0851__外资研报__摩根大通-中国汽车行业：管理层关于二季度及2026年下半年展望的评论+20260727.pdf|摩根大通-中国汽车行业：管理层关于二季度及2026年下半年展望的评论+20260727.pdf]] ## 049. 大摩-大中华区半导体：AI组网-Scale-up技术驱动中国AI超级节点崛起+20260727.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260731_0851__外资研报__大摩-大中华区半导体：AI组网-Scale-up技术驱动中国AI超级节点崛起+20260727.pdf|大摩-大中华区半导体：AI组网-Scale-up技术驱动中国AI超级节点崛起+20260727.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260731_0851__外资研报__大摩-大中华区半导体：AI组网-Scale-up技术驱动中国AI超级节点崛起+20260727.pdf|大摩-大中华区半导体：AI组网-Scale-up技术驱动中国AI超级节点崛起+20260727.pdf]] ## 050. 大摩-大中华区科技硬件：PC需求与IDC二季度PC出货量数据+20260727.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260731_0851__外资研报__大摩-大中华区科技硬件：PC需求与IDC二季度PC出货量数据+20260727.pdf|大摩-大中华区科技硬件：PC需求与IDC二季度PC出货量数据+20260727.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260731_0851__外资研报__大摩-大中华区科技硬件：PC需求与IDC二季度PC出货量数据+20260727.pdf|大摩-大中华区科技硬件：PC需求与IDC二季度PC出货量数据+20260727.pdf]] ## 051. 思维纪要社_2026-07-30_每日汇总.md ### 文档 - [思维纪要社_2026-07-30_每日汇总.md](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55522445144284414) ## 052. 思维纪要社_2026-07-30_每日汇总.pdf ### 文档 - [[assets/docs/260731_0136__汇总__思维纪要社_2026-07-30_每日汇总.pdf|思维纪要社_2026-07-30_每日汇总.pdf]] ### 预览 [[assets/docs/260731_0136__汇总__思维纪要社_2026-07-30_每日汇总.pdf|思维纪要社_2026-07-30_每日汇总.pdf]]