思维纪要社 2026-06-18 附件明细
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001. 伯恩斯坦-用5W框架审视上游资本开支超级周期……我们不信+20260615.pdf
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伯恩斯坦-用5W框架审视上游资本开支超级周期……我们不信+20260615.pdf
002. 美银-亚洲基金经理调查+20260616.pdf
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003. 美银-中国大模型：精明投入、激战胶着、云业务迎机遇+20260615.pdf
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美银-中国大模型：精明投入、激战胶着、云业务迎机遇+20260615.pdf
004. 瑞银-中国互联网数据中心行业：需求拐点将至+20260615.pdf
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瑞银-中国互联网数据中心行业：需求拐点将至+20260615.pdf
005. 大摩-AI软件板块回撤可视化+20260614.pdf
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006. 伯恩斯坦-液冷入门：冷却液分配单元（CDU）深度解析+20260615.pdf
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伯恩斯坦-液冷入门：冷却液分配单元（CDU）深度解析+20260615.pdf
007. 野村-美伊协议-亚洲市场的利好释压+20260615.pdf
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野村-美伊协议-亚洲市场的利好释压+20260615.pdf
008. 美银-全球基金经理调查：陷入停滞的牛市+20260616.pdf
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美银-全球基金经理调查：陷入停滞的牛市+20260616.pdf
009. 大摩-中国股市策略：开辟新疆域-开年跑输主因是AI记忆超级周期缺位；维持MSCI中国均配+20260614.pdf
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大摩-中国股市策略：开辟新疆域-开年跑输主因是AI记忆超级周期缺位；维持MSCI中国均配+20260614.pdf
010. weekly-investment-commentary-en-us-20260615-strong-earnings-key-as-rates-stay-high.pdf
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weekly-investment-commentary-en-us-20260615-strong-earnings-key-as-rates-stay-high.pdf
011. RL Systems Mind the Gap_ Matching Trainer and Generator Throughput.pdf
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RL Systems Mind the Gap_ Matching Trainer and Generator Throughput.pdf
012. CITI-美国航空航天与国防-20260617.pdf
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013. JPM-MLCC涨价坚实-下游成本影响有限-20260617.pdf
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JPM-MLCC涨价坚实-下游成本影响有限-20260617.pdf
014. GS-专家网络：AI代理时代的可观测性-20260617.pdf
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GS-专家网络：AI代理时代的可观测性-20260617.pdf
015. Barclays-谷歌Brazos冷却系统影响MI冷却股-20260617.pdf
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Barclays-谷歌Brazos冷却系统影响MI冷却股-20260617.pdf
016. Barclays-中国科技简报-2026年6月16日-20260616.pdf
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Barclays-中国科技简报-2026年6月16日-20260616.pdf
017. MS-亚洲人形机器人行业暑期课程-20260616.pdf
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018. CITI-微软考虑DeepSeek冲击日本IT-20260617.pdf
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CITI-微软考虑DeepSeek冲击日本IT-20260617.pdf
019. JPM-5月数据：一线房价企稳-其他走弱-20260617.pdf
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JPM-5月数据：一线房价企稳-其他走弱-20260617.pdf
020. CITI-最新广告与外卖监管动态快评-20260616.pdf
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CITI-最新广告与外卖监管动态快评-20260616.pdf
021. CITI-中国房地产持仓与估值概览-20260617.pdf
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CITI-中国房地产持仓与估值概览-20260617.pdf
022. 【个股-MU】【英】CITI-美光科技预览：关注LTA-20260617.pdf
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【个股-MU】【英】CITI-美光科技预览：关注LTA-20260617.pdf
023. 【个股-AVGO】【英】JPM-TPU v9 2nm按计划无延迟-锁定未来四代-20260617.pdf
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【个股-AVGO】【英】JPM-TPU v9 2nm按计划无延迟-锁定未来四代-20260617.pdf
024. 【个股-300748】【英】UBS-金力永磁深度研报-20260617.pdf
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【个股-300748】【英】UBS-金力永磁深度研报-20260617.pdf
025. 【个股-002384】【英】CITI-东山精密拟12亿美元投AI光学扩张-20260616.pdf
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【个股-002384】【英】CITI-东山精密拟12亿美元投AI光学扩张-20260616.pdf
026. UBS-南非矿业会议反馈-20260617.pdf
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027. CITI-中国地产下滑对金属需求影响减弱-20260616.pdf
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CITI-中国地产下滑对金属需求影响减弱-20260616.pdf