思维纪要社 2026-08-27 附件明细
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001. 兴业证券-宏观视角看AI系列之三：AI如何重塑中美劳动力市场-260821.pdf
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兴业证券-宏观视角看AI系列之三：AI如何重塑中美劳动力市场-260821.pdf
002. 兴业证券-基于劳动力转移视角的长周期策略分析：日本篇-260819.pdf
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兴业证券-基于劳动力转移视角的长周期策略分析：日本篇-260819.pdf
003. 兴业证券-计算机行业AI4S跟踪：AI制药迎来需求奇点(8.9~8.15)-260816.pdf
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兴业证券-计算机行业AI4S跟踪：AI制药迎来需求奇点(8.9~8.15)-260816.pdf
004. 兴业证券-建筑材料行业周报：淡季进入尾声，关注需求修复与价格弹性-260816.pdf
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005. 兴业证券-交运行业数据周报：美线集运运价继续逆势上涨，油轮风险溢价持续上升-260816.pdf
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兴业证券-交运行业数据周报：美线集运运价继续逆势上涨，油轮风险溢价持续上升-260816.pdf
006. 兴业证券-农林牧渔行业周报：生猪价格偏强运行，毛鸡价格有所回落-260816.pdf
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007. 兴业证券-汽车行业周动态：宇树打新正式揭榜，本月我国汽车出口再破百万-260816.pdf
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兴业证券-汽车行业周动态：宇树打新正式揭榜，本月我国汽车出口再破百万-260816.pdf
008. 兴业证券-海外地产行业周报：关注中期派息超预期的公司-260816.pdf
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兴业证券-海外地产行业周报：关注中期派息超预期的公司-260816.pdf
009. 兴业证券-海外二三事：港股正从估值修复走向盈利验证-260816.pdf
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010. 兴业证券-中远海特(600428)中国高端制造出海“卖水人”，有望开辟航运成长性高地-260820.pdf
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兴业证券-中远海特(600428)中国高端制造出海“卖水人”，有望开辟航运成长性高地-260820.pdf
011. 银河证券-1-7月财政收支数据解读：加快存量落地，遏制支出下滑-260821.pdf
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银河证券-1-7月财政收支数据解读：加快存量落地，遏制支出下滑-260821.pdf
012. 银河证券-7月经济数据解读：K型分化加深，内需仍待企稳-260817.pdf
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银河证券-7月经济数据解读：K型分化加深，内需仍待企稳-260817.pdf
013. 银河证券-AI繁荣的阿克琉斯之踵：科技革命冲击就业，为何本轮AI尤为值得警惕？-260818.pdf
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银河证券-AI繁荣的阿克琉斯之踵：科技革命冲击就业，为何本轮AI尤为值得警惕？-260818.pdf
014. 银河证券-ESG策略周度报告：本周ESG舆情整合策略超额收益1.15%-260817.pdf
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银河证券-ESG策略周度报告：本周ESG舆情整合策略超额收益1.15%-260817.pdf
015. 兴业证券-轻工制造行业周观点：关注造纸周期底部及出海回暖，价值主线持续兑现-260817.pdf
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016. 兴业证券-医药生物行业：美股医药MNC全年指引积极，持续看好创新药产业链+创新药(2026.8.10-2026.8.14)-260816.pdf
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兴业证券-医药生物行业：美股医药MNC全年指引积极，持续看好创新药产业链+创新药(2026.8.10-2026.8.14)-260816.pdf
017. 兴业证券-银行业周报：商业银行二季度息差环比回升，利润增速边际改善-260817.pdf
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兴业证券-银行业周报：商业银行二季度息差环比回升，利润增速边际改善-260817.pdf
018. 兴业证券-有色金属行业周报：关注日元Carry+trade扭转影响，基本金属或是胜率优解-260817.pdf
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兴业证券-有色金属行业周报：关注日元Carry+trade扭转影响，基本金属或是胜率优解-260817.pdf
019. 浙商固收 - 转债基础研究框架 260827
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020. 阿特斯太阳能[CSIQ.O]2026年第二季度业绩交流会 260827
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- [[assets/audio/阿特斯太阳能_CSIQ.O_2026年第二季度业绩交流会 260827.mp3|阿特斯太阳能[CSIQ.O]2026年第二季度业绩交流会 260827.mp3]]
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- 导读/总结：[[assets/docs/260827_2241__宏观 _联发科 _台积电 ___阿特斯太阳能_CSIQ.O_2026年第二季度业绩交流会 260827_导读.docx|阿特斯太阳能[CSIQ.O]2026年第二季度业绩交流会 260827_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260827_2241__宏观 _联发科 _台积电 ___阿特斯太阳能_CSIQ.O_2026年第二季度业绩交流会 260827_原文.docx|阿特斯太阳能[CSIQ.O]2026年第二季度业绩交流会 260827_原文.docx]]
021. 【高盛】脉动中国：解析联发科、台积电、设备厂AI产业链竞争与供给瓶颈 260827
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- 导读/总结：【高盛】脉动中国：解析联发科、台积电、设备厂AI产业链竞争与供给瓶颈 260827_导读.docx
- 原文：【高盛】脉动中国：解析联发科、台积电、设备厂AI产业链竞争与供给瓶颈 260827_原文.docx
022. 东吴电新 _ 固德威2026年半年度业绩说明会 260827
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023. 宝尊电商[BZUN.O]2026年第二季度业绩交流会 260827
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- [[assets/audio/宝尊电商_BZUN.O_2026年第二季度业绩交流会 260827.mp3|宝尊电商[BZUN.O]2026年第二季度业绩交流会 260827.mp3]]
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- 导读/总结：[[assets/docs/260827_2240__哔哩哔哩 _固德威 _宝尊电__宝尊电商_BZUN.O_2026年第二季度业绩交流会 260827_导读.docx|宝尊电商[BZUN.O]2026年第二季度业绩交流会 260827_导读.docx]]
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024. 哔哩哔哩 (09626.HK，BILI.US) 2026年第二季度业绩电话会 260827
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- 导读/总结：哔哩哔哩 (09626.HK，BILI.US) 2026年第二季度业绩电话会 260827_导读.docx
- 原文：哔哩哔哩 (09626.HK，BILI.US) 2026年第二季度业绩电话会 260827_原文.docx
025. 方正传媒 - AIGC的历史观：从“内容为王”到“供给回归” 260827
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- 导读/总结：方正传媒 - AIGC的历史观：从“内容为王”到“供给回归” 260827_导读.docx
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026. 东吴固收 - 研究有温度：转债当前是否迎来加仓窗口？ 260827
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027. 东吴环保•朔元撷理 - 铟：锌矿伴生副产,InP衬底决定光通信地位 - 双城记•苏沪往返途中每天早7-30晚20-00-21-00-22-00 260827
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- 导读/总结：东吴环保•朔元撷理 - 铟：锌矿伴生副产,InP衬底决定光通信地位 - 双城记•苏沪往返途中每天早7-30晚20-00-21-00-22-00 260827_导读.docx
- 原文：东吴环保•朔元撷理 - 铟：锌矿伴生副产,InP衬底决定光通信地位 - 双城记•苏沪往返途中每天早7-30晚20-00-21-00-22-00 260827_原文.docx
028. 华创非银徐康团队 - 深度 30 讲：公募基金蓝宝书2026Q2：科技胜负手，成长排位赛 260827
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- 导读/总结：华创非银徐康团队 - 深度 30 讲：公募基金蓝宝书2026Q2：科技胜负手，成长排位赛 260827_导读.docx
- 原文：华创非银徐康团队 - 深度 30 讲：公募基金蓝宝书2026Q2：科技胜负手，成长排位赛 260827_原文.docx
029. 华西【食饮星周期】系列报告分享：有友食品深度报告：泡椒凤爪第一品牌，大单品+新渠道驱动新成长 260827
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- 导读/总结：华西【食饮星周期】系列报告分享：有友食品深度报告：泡椒凤爪第一品牌，大单品+新渠道驱动新成长 260827_导读.docx
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030. 高途集团[GOTU.N]2026年第二季度业绩交流会 260827
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- [[assets/audio/高途集团_GOTU.N_2026年第二季度业绩交流会 260827.mp3|高途集团[GOTU.N]2026年第二季度业绩交流会 260827.mp3]]
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- 导读/总结：[[assets/docs/260827_2239__基金 _非银 _有友食品 ___高途集团_GOTU.N_2026年第二季度业绩交流会 260827_导读.docx|高途集团[GOTU.N]2026年第二季度业绩交流会 260827_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260827_2239__基金 _非银 _有友食品 ___高途集团_GOTU.N_2026年第二季度业绩交流会 260827_原文.docx|高途集团[GOTU.N]2026年第二季度业绩交流会 260827_原文.docx]]
031. 加拿大皇家银行[RY.N]2026财年第三季度业绩交流会 260827
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- 导读/总结：[[assets/docs/260827_2239__东航物流 _加拿大皇家银行__加拿大皇家银行_RY.N_2026财年第三季度业绩交流会 260827_导读.docx|加拿大皇家银行[RY.N]2026财年第三季度业绩交流会 260827_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260827_2239__东航物流 _加拿大皇家银行__加拿大皇家银行_RY.N_2026财年第三季度业绩交流会 260827_原文.docx|加拿大皇家银行[RY.N]2026财年第三季度业绩交流会 260827_原文.docx]]
032. 精测电子（300567）2026年半年度业绩说明会 260827
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033. 华源交运 _ 航空星谈 线上会议巡演系列：东航物流：空运卡位，乘出口景气东风 260827
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- 导读/总结：华源交运 _ 航空星谈 线上会议巡演系列：东航物流：空运卡位，乘出口景气东风 260827_导读.docx
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034. 开源商社 - 老铺黄金：高端中式黄金的冰与火之歌 260827
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035. 开源食饮 - 饮韵时光第46期：金秋研途：优然牧业：上半年预计大幅扭亏为盈，如何看待未来空间？ 260827
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- 导读/总结：开源食饮 - 饮韵时光第46期：金秋研途：优然牧业：上半年预计大幅扭亏为盈，如何看待未来空间？ 260827_导读.docx
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036. 聚和材料2026年半年度业绩说明会 260827
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037. 青瓷游戏（6633.HK）2026年中期业绩交流会 260827
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038. 森松国际（02155.HK）2026年中报业绩交流会 260827
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039. 科德数控（688305）2026年半年度业绩交流会 260827
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040. 长江固收 - 这一年，我们的研究系列9：央行基准利率如何切换？ 260827
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- 导读/总结：长江固收 - 这一年，我们的研究系列9：央行基准利率如何切换？ 260827_导读.docx
- 原文：长江固收 - 这一年，我们的研究系列9：央行基准利率如何切换？ 260827_原文.docx
041. 中金云会客厅：中美AI投资差异 260827
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042. 天风策略周谈丨产业赛道与主题投资风向标 260827
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043. AI电容-半导体靶材驱动钽需求高速增长20260826.pdf
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AI电容-半导体靶材驱动钽需求高速增长20260826.pdf
044. AI金属回收再生-AI需求爆发-三维度重塑AI金属回收再生价值20260826.pdf
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AI金属回收再生-AI需求爆发-三维度重塑AI金属回收再生价值20260826.pdf
045. AI竞争进入Harness时代20260826.pdf
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046. AI重塑Capex预期，国产链迎来新起点20260826.pdf
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047. Coherent20260826.pdf
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048. K型经济：使用者指南20260826.pdf
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049. Marvell20260826.pdf
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050. 2026年度中金公司FICC研究框架系列培训会20260826.pdf
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2026年度中金公司FICC研究框架系列培训会20260826.pdf
051. 艾森股份20260826.pdf
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052. 安恒信息20260826.pdf
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053. 安踏体育20260826.pdf
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054. 奥特维20260826.pdf
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055. 白云电器20260826.pdf
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056. 滨化股份20260826.pdf
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057. 玻璃基板-AI先进封装新材料-关注核心设备放量20260826.pdf
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玻璃基板-AI先进封装新材料-关注核心设备放量20260826.pdf
058. SOC-从主控芯片跃升为智能大脑20260826.pdf
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059. 阿为特20260826.pdf
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060. 德康农牧20260826.pdf
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061. 德业股份20260826.pdf
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062. 鼎龙股份20260826.pdf
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063. 隔膜深度解读-供需紧平衡持续演绎-盈利修复开启新篇章20260826.pdf
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隔膜深度解读-供需紧平衡持续演绎-盈利修复开启新篇章20260826.pdf
064. 功率半导体：AI驱动行业成长新周期20260826.pdf
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065. 乖宝宠物20260826.pdf
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066. 铂科新材20260826.pdf
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067. 创世纪20260826.pdf
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068. PCB设备深度20260826.pdf
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069. 海底捞20260826.pdf
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070. 海容冷链20260826.pdf
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071. 海泰新光20260826.pdf
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072. 海西新药20260826.pdf
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073. 汉朔科技20260826.pdf
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074. 禾望电气20260826.pdf
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075. 合盛硅业20260826.pdf
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076. 亨通光电20260826.pdf
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077. 哈药股份20260826.pdf
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078. 华宝股份20260826.pdf
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079. 华勤技术20260826.pdf
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080. 华润医疗20260826.pdf
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081. 华特气体20260826.pdf
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082. 继峰股份20260826.pdf
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083. 嘉立创20260826.pdf
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084. 甲骨文20260826.pdf
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085. 钾肥-供需格局持续趋紧-价格向上蓄势可期20260826.pdf
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钾肥-供需格局持续趋紧-价格向上蓄势可期20260826.pdf
086. 恒生电子20260826.pdf
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087. 金诚信20260826.pdf
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088. 金富科技20260826.pdf
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089. 金宏气体20260826.pdf
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090. 晶科能源20260826.pdf
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091. 久立特材20260826.pdf
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092. 巨化股份20260826.pdf
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093. 巨星科技20260826.pdf
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094. 杰创智能20260826.pdf
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095. 杰普特20260826.pdf
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096. 康臣药业20260826.pdf
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097. 康弘药业20260826.pdf
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098. 老铺黄金20260826.pdf
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099. 立讯精密20260826.pdf
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100. 利柏特20260826.pdf
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101. 良信股份20260826.pdf
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102. 路维光电20260826.pdf
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103. 均胜电子20260826.pdf
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104. 君实生物20260826.pdf
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105. 能源大周期下-美国煤炭或迎高光时刻20260826.pdf
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106. 宁德时代20260826.pdf
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107. 农夫山泉20260826.pdf
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108. 欧陆通20260826.pdf
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109. 瑞丰新材20260826.pdf
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110. 瑞立科密20260826.pdf
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111. 美图公司20260826.pdf
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112. 美亚光电20260826.pdf
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113. 蜜雪集团20260826.pdf
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114. 商汤集团20260826.pdf
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115. 生猪养殖行业月度跟踪-7月生猪均价回升-产能去化持续20260826.pdf
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116. 石四药集团20260826.pdf
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117. 石头科技20260826.pdf
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118. 双环传动20260826.pdf
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119. 四方股份20260826.pdf
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120. 四维图新20260826.pdf
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121. 三元股份20260826.pdf
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122. 厦门象屿20260826.pdf
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123. 伟思医疗20260826.pdf
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124. 稳健医疗20260826.pdf
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125. 威高骨科20260826.pdf
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126. 天智航20260826.pdf
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127. 通信-深度拆解泵20260826.pdf
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128. 桐昆股份20260826.pdf
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129. 铜：供需韧性与宏观扰动交织20260826.pdf
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130. 太阳纸业20260826.pdf
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131. 特变电工20260826.pdf
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132. 锡：需求扩容潮起，锡价再度扬帆20260826.pdf
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133. 先进封装-技术路线分化与设备投资机会20260826.pdf
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134. 小商品城20260826.pdf
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135. 芯碁微装20260826.pdf
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136. 欣旺达20260826.pdf
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137. 信达生物20260826.pdf
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138. 钨专家交流20260826.pdf
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139. 希捷科技20260826.pdf
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140. 稀土-战略属性突出-AI叙事打开成长20260826.pdf
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141. 药明生物20260826.pdf
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142. 依依股份20260826.pdf
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143. 奕瑞科技20260826.pdf
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144. 银诺医药20260826.pdf
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145. 英特尔20260826.pdf
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146. 英伟达20260826.pdf
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147. 星宸科技20260826.pdf
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148. 雅克科技20260826.pdf
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149. 药明康德20260826.pdf
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150. 韵达股份20260826.pdf
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151. 招商轮船20260826.pdf
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152. 招商蛇口20260826.pdf
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153. 致远互联20260826.pdf
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154. 中航光电&航天电器20260826.pdf
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155. 甬矽电子20260826.pdf
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156. 优然牧业20260826.pdf
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157. 宇信科技20260826.pdf
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158. 裕同科技20260826.pdf
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159. 周大生20260826.pdf
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160. 周期行业布局梳理20260826.pdf
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161. 珠海冠宇20260826.pdf
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162. 卓胜微20260826.pdf
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163. 资深专家谈“六网”新抓手之算力网20260826.pdf
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164. 中科创达20260826.pdf
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165. 中粮家佳康20260826.pdf
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166. 中熔电气20260826.pdf
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167. 中颖电子20260826.pdf
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168. 财经解读 260827
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169. 迪阿股份（301177）2026年半年度网上业绩说明会 260827
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170. 电科思仪[301689.SZ]首次公开发行股票并在创业板上市网上路演 260827
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171. 东财宏观_资产解码·大咖对话-黄金”牛来“能否持续_ 260827
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172. 东财债略_九月债市“多事之秋”季节性扰动几何，突破契机何在 260827
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173. 东方基金 财报大考来临 AI投资何去何从 260827
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174. 东吴商社 _ 新消费晚五荟 260827
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175. 【期市漫谈】广发期货农产品朱迪：农产品投资策略分享：板块轮动下的机会与风险 260827
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176. 2026年沪市ETF百花大赏第13期：AI景气扩张，聚焦高弹性科创板半导体设备龙头 260827
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177. 2026年走近基金经理第四期——稳健长盈共话“红利”投资之道之对话景顺长城龚丽丽 260827
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178. 光大证券 AI加速发展，A股有何机遇？ 260827
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179. 国联基金 创新药中报有什么亮点？ 260827
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180. 华富基金 科技降温！稀金属创新药接力？ 260827
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181. 华勤技术[603296.SH]2026年中报业绩发布 260827
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- [[assets/audio/华勤技术_603296.SH_2026年中报业绩发布 260827.mp3|华勤技术[603296.SH]2026年中报业绩发布 260827.mp3]]
182. 华鑫传媒 上市公司鑫连线：奥飞娱乐（002292）公司进展交流 260827
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183. 富乐德（301297.SZ）2026年中期投资者交流会 260827
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184. 格科微（688728）2026年半年度业绩交流会 260827
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185. 工银瑞信基金 有色金属、创新药投资机会 260827
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186. 汇丰晋信基金 当前适合布局哪类债基？ 260827
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187. 嘉合基金 【嘉话市场】美债重回高位？对投资有何影响 260827
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188. 建信基金 科技是危机还是转机？ 260827
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189. 建信基金 优秀投资人的特质 260827
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190. 交银施罗德基金 近期AI和半导体热点复盘 260827
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191. 开源计算机 华亚智能中报业绩解读 260827
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192. 开源证券 - AI互连系列报告（一）：构筑当前AI算力集群互连底座的PCIe总线与Retimer&Switch芯片 260827
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193. 华源北交所 前瞻透视中报系列 - 宏远股份：电磁线领域国家级“单项冠军”，超特高压产品高壁垒+海外扩张 260827
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194. 徽商期市洞察 - 能化行情短期展望 260827
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195. 南华期货 杰克逊霍尔会议对铜价的影响预判 260827
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196. 鹏华基金 特色消费专栏 260827
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197. 前海开源基金 【福利直播】这些基金伴你穿越牛熊 260827
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198. 商品Skill：资金异动与观点跟踪 260827
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199. 上海实业控股2026中期业绩公布投资者推介会暨新闻发布会 260827
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200. 上海证券 政策动能释放，低位消费机会如何. 260827
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201. 恺英网络（002517）2026年半年度业绩说明会 260827
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202. 科伦药业（002422.SZ）2026年半年度业绩沟通会 260827
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203. 蜜雪集团（02097.HK）2026年中期业绩说明会 260827
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204. 郑在光音：似曾相识的抛储季，四季度棉价会复刻2023年走势么？ 260827
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205. 中航光电（002179）2026年半年度业绩说明会 260827
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206. 中航基金 【市场风向标】固体电池投资解析 260827
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207. 中科星图[688568.SH]2026年中报业绩发布 260827
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- [[assets/audio/中科星图_688568.SH_2026年中报业绩发布 260827.mp3|中科星图[688568.SH]2026年中报业绩发布 260827.mp3]]
208. 中信期货 天气预期下，白糖期权等农产品系的异动与机会 260827
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209. 资深投顾说：科技赛道股卷土重来了吗？ 260827
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210. 十五五开局下陕西动能接续与信用格局再演进 260827
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211. 实时债市解盘260827 - 江海证券朱陈东 260827
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212. 新华人寿保险股份有限公司2026年中期业绩发布会 260827
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213. BOK货币政策方向行长记者座谈会｜ 260827 260827
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214. 爱康医疗(1789.HK)2026年中期业绩发布投资者及分析师会议 260827
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215. 安恒信息 260826
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216. 【华泰计算机】 NV业绩解读 260827
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217. 创新新材（600361）2026年半年度报告解读会 260827
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218. 东莞控股 260826
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219. 东吴宏观·经济早班车 - 第134期 - 如何看待金铜油共振的持续性？ 260827
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220. 东吴环保•朔元撷理 - 生物油：原料篇 - UCO稀缺性凸显，看好具备特许经营壁垒的餐厨提油环节 260827
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221. 东吴批零社服 - 朝八最深度 - 消费出海：【西锐】私人通航龙头，K型分化上端受益 260827
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222. 东吴医药 - 晨间深度汇报 - 泽璟制药：创新进入收获期，ZG006及ZG005均有望成为BIC 260827
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223. 保隆科技（603197）2026年半年报业绩说明会 260827
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224. 滨化股份 260826
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225. 玻璃基板-AI先进封装新材料，关注核心设备放量 260826
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226. 国泰海通医药｜英矽智能2026年中期业绩交流会 260827
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227. 海油工程 260826
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228. 瀚蓝环境（600323）2026年半年报业绩交流会 260827
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229. 皓元医药（688131）2026年半年报业绩交流电话会 260827
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230. 华宝股份 260826
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231. 华创医药 宜明昂科2026年中期业绩发布会 260827
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232. 飞凯材料（300398）2026年半年报业绩交流会 260827
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233. 光大证券 一手防守一手进攻！哑铃策略怎么配？ 260827
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234. 国金固收 债市早知道（第119期） 260827
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235. 开源化工 - 金选路演第41期：巨化股份近况更新 260827
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236. 开源通信 “颖响力”通信深度拆解十六讲（7）深度拆解交换芯片 260827
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237. 凯文教育 260826
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238. 锂矿9月排产揭晓在即旺季进一步走高 260826
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239. 立中集团（300428）2026年半年度业绩说明会 260827
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240. 毛戈平 260826
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241. 美图公司 260826
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242. 徽商期权课堂 - ETF期权复盘— ETF期权的组合保证金，你了解吗？ 260827
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243. 杰创智能 260826
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244. 天风批零社服_潮宏基_金价波动中显韧性，如何展望未来成长_ 260827
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245. 调研交流反馈—医药精选个股专题会（深圳） 260826
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246. 维亚生物2026年中期业绩发布会 260827
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247. 西部策略 - 盘前5分钟0827 260827
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248. 药店、中药2026年中期策略：筑底回升，估值有望修复 260825
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249. 赛富时[CRM.N]2027财年第二季度业绩交流会 260827
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- [[assets/audio/赛富时_CRM.N_2027财年第二季度业绩交流会 260827.mp3|赛富时[CRM.N]2027财年第二季度业绩交流会 260827.mp3]]
250. 厦门象屿 260826
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251. 尚品宅配 260826
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252. 华源北交所 前瞻透视中报系列 - 朗信电气：车用电子风扇龙头，延伸布局卡位储能、人形机器人、IDC等新兴领域 260827
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253. 依依股份 260826
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254. 英伟达[NVDA.O]2027财年第二季度业绩交流会 260827
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- [[assets/audio/英伟达_NVDA.O_2027财年第二季度业绩交流会 260827.mp3|英伟达[NVDA.O]2027财年第二季度业绩交流会 260827.mp3]]
255. 裕同科技 260826
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256. 怎么看待近期牛肉价格的上涨与进口配额使用情况？ 260826
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257. 长江证券 _ 三花智控2026年半年报业绩交流会 260827
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258. 浙商54call农业 _ 精选标的（三）德康农牧：养殖效率黑马 260827
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259. 中熔电气 260826
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260. 中信银行[601998.SH]2026年半年度业绩发布会 260827
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261. 伊利股份（600887）2026年半年度业绩说明会 260827
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262. 恒逸石化 260825
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- 导读/总结：恒逸石化 260825_导读.docx
- 原文：恒逸石化 260825_原文.docx
263. 国联民生能源开采 甘肃能化2026年中报业绩交流 260825
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264. 苏试试验 260825
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- 导读/总结：苏试试验 260825_导读.docx
- 原文：苏试试验 260825_原文.docx
265. 周期行业布局梳理 260824
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266. 诺诚健华 260825
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- 导读/总结：诺诚健华 260825_导读.docx
- 原文：诺诚健华 260825_原文.docx
267. 0826强势股脱水.pdf
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268. 0826脱水研报.pdf
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269. 0826评级日报.pdf
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270. 东财宏观 研究框架系列电话会议之三： 透视“四本帐”体系 - 中国财政政策分析框架思考 260826
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- 导读/总结：东财宏观 研究框架系列电话会议之三： 透视“四本帐”体系 - 中国财政政策分析框架思考 260826_导读.docx
- 原文：东财宏观 研究框架系列电话会议之三： 透视“四本帐”体系 - 中国财政政策分析框架思考 260826_原文.docx
271. 长江策略_清策股谈-2026年深度报告巡礼第8期：以坐标系为锚，解码生命周期一新兴产业投资框架系列(一) 260826
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- 导读/总结：长江策略_清策股谈-2026年深度报告巡礼第8期：以坐标系为锚，解码生命周期一新兴产业投资框架系列(一) 260826_导读.docx
- 原文：长江策略_清策股谈-2026年深度报告巡礼第8期：以坐标系为锚，解码生命周期一新兴产业投资框架系列(一) 260826_原文.docx
272. 开源证券 拥抱AI大时代之AIGC每周谈 260826
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273. 东财固收_[汇贤集智】系列专家会(第六期)美债利率新高，后面怎么看 260826
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- [[assets/audio/东财固收__汇贤集智】系列专家会(第六期)美债利率新高，后面怎么看 260826.mp3|东财固收_[汇贤集智】系列专家会(第六期)美债利率新高，后面怎么看 260826.mp3]]
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- 导读/总结：[[assets/docs/260827_0820__策略 _AI _美国 债__东财固收__汇贤集智】系列专家会(第六期)美债利率新高，后面怎么看 260826_导读.docx|东财固收[汇贤集智】系列专家会(第六期)美债利率新高，后面怎么看 260826_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260827_0820__策略 _AI _美国 债__东财固收__汇贤集智】系列专家会(第六期)美债利率新高，后面怎么看 260826_原文.docx|东财固收[汇贤集智】系列专家会(第六期)美债利率新高，后面怎么看 260826_原文.docx]]
274. BofA-Meta Platforms Inc（META.US）——社交媒体法律电话会显示加州审判仅为漫长进程的早期阶段.pdf
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BofA-Meta Platforms Inc（META.US）——社交媒体法律电话会显示加州审判仅为漫长进程的早期阶段.pdf
275. BofA-苹果公司（AAPL.OQ）——9月1日交棒在即：John Ternus治下苹果的风险偏好会变吗？.pdf
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276. BofA-全球存储芯片行业——海力士回购释放积极信号，现货价格超预期，8月科技路演前瞻.pdf
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BofA-全球存储芯片行业——海力士回购释放积极信号，现货价格超预期，8月科技路演前瞻.pdf
277. CITI-Hot Chips大会第二天：网络即新算力-20260826.pdf
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CITI-Hot Chips大会第二天：网络即新算力-20260826.pdf
278. Citi-北美互联网：7月流量趋势分析——GOOGL、META、DASH、CVNA及ABNB流量与用户参与度表现积极.pdf
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Citi-北美互联网：7月流量趋势分析——GOOGL、META、DASH、CVNA及ABNB流量与用户参与度表现积极.pdf
279. Citi-全球科技硬件：1H26业绩超预期；上调2026年但下调2027-28年出货量预测.pdf
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Citi-全球科技硬件：1H26业绩超预期；上调2026年但下调2027-28年出货量预测.pdf
280. Citi-新易盛（300502.SZ）2026年限制性股票激励计划——彰显2026-2029年收入增长信心.pdf
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281. 【个股-SPCX】【英】MS-SpaceX百亿美元路州新发射基地-20260826.pdf
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【个股-SPCX】【英】MS-SpaceX百亿美元路州新发射基地-20260826.pdf
282. Bernstein-美国中小盘软件网络安全的 AI 未来：一位企业家的 AI 安全愿景 U.S. SMID‑Cap Software AI‑future of Cybersecurity：An entrepreneur's AI security vision.pdf
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283. GS-韩国晶圆设备_基板覆铜板_芯片测试_HBM 供应链调研强化了我们对三星电子、SK 海力士以及 SEMCO 的乐观判断 SOUTH KOREA TECHNOLOGY Korea WFE_Substrate CCL_Chip testing_HBM Supply Chain Check reinforces our positive view on S.pdf
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284. GS-寒武纪（688256.SS）：国内 AI 需求及国产化趋势将驱动未来增长；目标价上调至 1841 元人民币；维持买入评级 Cambricon (688256.ss) China AI demand and localization trend to drive growth ahead; TP up to Rmb1,841; Buy.pdf
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285. GS-恒基地产(0012.HK)：2026年上半年业绩超预期，发展项目利润强劲复苏叠加农地收储收益，无意降价清理库存-Henderson Land(0012.HK)1H26 results above on strong DP profit recovery and farmland resumption gain. No intention to .pdf
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286. GS-美国：消费者信心与新屋销售略低于预期-下调Q3 GDP预测至2-2%-20260825.pdf
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GS-美国：消费者信心与新屋销售略低于预期-下调Q3 GDP预测至2-2%-20260825.pdf
287. GS-拼多多控股（PDD.US）2026年二季度业绩回顾：喜忧参半；Temu 1P模式+供应链投入构筑长期护城河；维持“买入”评级.pdf
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288. GS-全球科技：半导体设备上调 2026‑2028 年晶圆设备预期，受益于存储与代工厂行业高景气 GLOBAL TECHNOLOGY SEMICONDUCTOR CAPITAL EQUIPMENT Raising 2026‑28 WFE estimates, driven by memory and foundry strength.pdf
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289. GS-全球利率笔记：关于财政部长期国债回购的问答-20260826.pdf
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GS-全球利率笔记：关于财政部长期国债回购的问答-20260826.pdf
290. GS-Nebius Group（NBIS）：强劲竞争表现与稳健定价推动我们上调盈利预测；维持买入评级 Nebius Group (NBIS)：Strong competitive performance and robust pricing drive our estimates higher; Reiterate Buy.pdf
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291. GS-迪安诊断(300244.SZ)：业绩回顾：2026年上半年营收符合预期，净利润超预期；目标价上调至19元人民币，维持中性评级-Dian Diagnostics(300244.SZ)：Earnings review：1H26 revenue in line while NP beat;TP up to Rmb19;Neutra.pdf
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292. GS-新易盛（300502.SZ）：800G_16T 光模块驱动季度环比增长；2026 年二季度营收超预期；买入评级 Eoptolink (300502.SZ) Sequential QoQ growth ahead on 800G_16T optical modules ramp up; 2Q26 Rev better than expected; Buy.pdf
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293. GS-中国人形机器人 2026 世界机器人大会要点：商业化与投资回报率迎来良性转变 CHINA HUMANOID ROBOT 2026 WRC takeaways：Healthy shift to commercialization _ ROI.pdf
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294. JPM-安克创新-0668.HK-技术驱动型创新企业，打造全球品牌；首次覆盖，给予“增持”评级-20260821.pdf
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295. JPM-电信行业速递：Truecaller重估、西班牙超算工厂、英国Altnet、Spa...-20260826.pdf
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296. JPM-领益智造-1688.HK-一体化精密解决方案提供商，锚定AI驱动的增长周期；首次覆盖，给予“增持”评级-20260821.pdf
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297. JPM-迈威尔科技（MRVL.US）——2027财年二季度（截至7月季度）前瞻.pdf
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298. JPM-摩根大通亚洲科技之旅首尔站要点：AI硬件与零部件-20260825.pdf
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299. GS-日本科技：半导体设备上调晶圆设备预期；订单强劲背景下产能_定价权重要性持续提升 JAPAN TECHNOLOGY SEMICONDUCTOR CAPITAL EQUIPMENT Raising WFE outlook; production capacity_pricing power in face of strong orders becoming inc.pdf
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300. GS-三星电子（005930.KS）：公布 2026 年股东回报中枢约 100 万亿韩元，股息占比有望提升；高额股东回报有望推高估值倍数；买入评级（基于 CL） Samsung Electronics (005930.KS) Announces 2026 shareholder returns of ~.pdf
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301. JPM-谁为AI建设买单-20260826.pdf
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302. JPM-太平鸟-603877-出现企稳迹象，全面复苏尚未到来，维持“中性”评级.pdf
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303. JPM-网易-9999.HK-快评：投资亏损导致2026年2季度净利润不达预期；核心游戏收入毛利率好于预期.pdf
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JPM-网易-9999.HK-快评：投资亏损导致2026年2季度净利润不达预期；核心游戏收入毛利率好于预期.pdf
304. JPM-英伟达（NVDA.US）——2027财年二季度（截至7月季度）前瞻.pdf
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305. JPM-中国股票策略：2026年2季度行业盈利拆解，创新提速，旧经济停滞-20260821.pdf
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JPM-中国股票策略：2026年2季度行业盈利拆解，创新提速，旧经济停滞-20260821.pdf
306. MS-Alphabet Inc.｜北美：自研 TPU 营收有望达到 2000 亿美元，三大催化因素即将显现 Alphabet Inc. North America $200bn of 1P TPU Revenue on the Way and 3 Catalysts Ahead.pdf
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307. MS-Lumentum投资者会议纪要：全业务线需求信号强劲.pdf
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MS-Lumentum投资者会议纪要：全业务线需求信号强劲.pdf
308. JPM-诺和诺德（NOVOb.CO）——2026年营收有望持平，但2027年增长空间仍有限.pdf
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JPM-诺和诺德（NOVOb.CO）——2026年营收有望持平，但2027年增长空间仍有限.pdf
309. JPM-数据中心观察：Token支出攀升、GPU定价分化、内存价格上行-20260826.pdf
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JPM-数据中心观察：Token支出攀升、GPU定价分化、内存价格上行-20260826.pdf
310. MS-半导体资本设备：2026 年第三季度晶圆设备更新：2026_27 乐观情景成为基准情景 Semiconductor Capital Equipment 3Q'26 WFE update 202627 Bull Case is the Base Case.pdf
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311. MS-大族激光(002008.SZ) - 2Q26业绩符合预告；新订单强劲；利润率持续扩张 - 2026-08-20_Chelsea Wang，Sheng Zhong(原文).pdf
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MS-大族激光(002008.SZ) - 2Q26业绩符合预告；新订单强劲；利润率持续扩张 - 2026-08-20_Chelsea Wang，Sheng Zhong(原文).pdf
312. MS-东方雨虹（002271.SZ）1H26业绩电话会要点——短期需求承压，盈利优先于规模.pdf
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313. MS-全球科技：模拟芯片复盘：利润率盖过数据中心相关评述 Global Technology Analog Recap Margins Overshadow Data Center Commentary.pdf
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314. MS-投资者推介会丨日本电子元器件：重新聚焦面向 AI_DC 的高附加值 MLCC 与 ABF 封装基板 Investor Presentation Japan Electronic Components：Renewed Focus on High‑value‑added MLCCs and ABF Package Substrates for AI_DC.pdf
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315. MS-网易（NTES.US）2Q26业绩电话会要点.pdf
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316. MS-西门子能源（ENR1n.DE）——回应市场上更激进的“牛市情景”假设.pdf
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317. MS-半导体生产设备：科技月度报告 2026年8月-20260826.pdf
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318. MS-半导体丨北美周报：第六个财报周（SMTC、MRVL） Semiconductors North America Weekly：Earnings Week 6 (SMTC, MRVL).pdf
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319. MS-中国大模型｜亚太：2026 年上半年业绩前瞻 China AI Foundation Models Asia Pacific 1H26 Results Preview.pdf
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320. MS-中国五因子消费活动追踪更新-20260826.pdf
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321. MS-中国自由流动性与MSCI中国指数-20260826.pdf
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322. OpenAI’ Jalapeño_ Better Than Nvidia Blackwell.pdf
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323. SemiAnalysis-AgentX - InferenceXv3：CUDA 护城河在智能 体推理中是否依然稳固？.pdf
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324. SemiAnalysis-OpenAI Jalapeño：超越英伟达Blackwell-20260825.pdf
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325. SemiAnalysis-OpenAI的自研芯片优于英伟达.pdf
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326. MS-新易盛(300502.SZ) - 股权激励计划彰显对快速增长前景的信心 - 2026-08-20_Andy Meng，Betty Chen(原文).pdf
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327. MS-亚太科技｜亚太：AI 供应链：谷歌 ASIC，哪些厂商将承接设计服务？ Asia‑Pacific Technology Asia Pacific AI Supply Chain Google ASIC, who gets what for design services？.pdf
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328. UBS-大秦铁路-601006-Q226业绩基本符合我们的预期.pdf
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329. UBS-东阿阿胶-000423-利润基本符合预期，胶块增长仍待旺季验证，拟中期实施100％分红.pdf
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330. UBS-东材科技-601208-H126高速树脂收入同比增长128％，光学膜收入同比增长22％-20260821.pdf
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331. UBS-福耀玻璃-600660-2Q26毛利率持续超预期.pdf
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332. UBS-恒力石化-600346-二季度净利润环比下滑16％，符合业绩预告.pdf
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333. UBS-恒瑞医药-600276-Q226收入增长受仿制药及成熟创新药拖累.pdf
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334. UBS-湖南裕能-301358-Q2业绩超预期.pdf
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335. UBS-奥普特-688686-上半年3C业务有所承压但新业务和锂电板块均好于预期；维持买入.pdf
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336. UBS-传音控股-688036-Q226业绩预告：存储成本控制好于预期带动盈利超预期-20260720.pdf
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337. 大摩-数据中心行业核心争议再梳理：重申EQIX为行业首选标的+20260820.pdf
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338. 大摩-中国宏观：全球动荡下的中国刺激政策？+20260823.pdf
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339. 高盛-全球半导体资本设备：受存储与代工景气驱动，上调2026-2028年WFE预测+20260823.pdf
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340. 高盛-中国台湾地区CCL：富乔工业管理层调研纪要+20260824.pdf
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341. 野村-中国经济：温和刺激难抵财政收缩加剧+20260824.pdf
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342. UBS-圆通速递-600233-二季度业绩符合预期，首次宣派中期分红.pdf
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343. 伯恩斯坦-人工智能 vs. 人类：新兴市场AI普及的潜在风险+20260824.pdf
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344. 伯恩斯坦-人形机器人：迈向现实世界应用的道路-四大关键应用的市场规模与投资回报率（ROI）+20260825.pdf
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345. 大摩-2026世界机器人大会（WRC）核心观察：生产力才是关键+20260823.pdf
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346. UBS-华阳集团-002906-2Q26收入增长稳健，毛利率仍承压.pdf
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347. UBS-蓝晓科技-300487-Q226生命科学支撑收入增长，汇兑损失拖累净利润.pdf
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348. UBS-联德股份-605060-Q226业绩超预期；合同负债印证AIDC业务增长前景强劲.pdf
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349. UBS-山东赫达-002810-Q226业绩符合预期；植物胶囊放量及成本优化为主要增长动力.pdf
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350. UBS-上海家化-600315-H126扣非净利润同比增长59％.pdf
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UBS-上海家化-600315-H126扣非净利润同比增长59％.pdf
351. UBS-天赐材料-002709-二季度六氟磷酸锂价差环比收窄，后期六氟市场价格或企稳改善.pdf
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UBS-天赐材料-002709-二季度六氟磷酸锂价差环比收窄，后期六氟市场价格或企稳改善.pdf
352. UBS-新和成-002001-二季度实现净利润21.8亿元，低于我们预期.pdf
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353. UBS-华测检测-300012-业绩会纪要：海外扩张加速，医药与半导体迎来兑现阶段.pdf
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UBS-华测检测-300012-业绩会纪要：海外扩张加速，医药与半导体迎来兑现阶段.pdf
354. UBS-华鲁恒升-600426-二季度实现净利润12.4亿元，好于我们预期；关注化工旺季补库存需求.pdf
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UBS-华鲁恒升-600426-二季度实现净利润12.4亿元，好于我们预期；关注化工旺季补库存需求.pdf
355. 思维纪要社_2026-08-26_每日汇总.md
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260827_0050__汇总__思维纪要社_2026-08-26_每日汇总