思维纪要社 2026-08-28 附件明细
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001. 平安证券-电力设备及新能源行业逆变器7月出口跟踪：澳洲单月回落，不改增长预期-260821.pdf
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002. 平安证券-电网行业周报：南方电网深化改革方案落地，新型电网建设加速推进-260817.pdf
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003. 平安证券-电子行业AI动态跟踪系列(二十一)：金刚石散热，AI芯片亟需“降温”，国内企业积极扩产-260821.pdf
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004. 平安证券-海外宏观周报：美国通胀和消费同步降温-260817.pdf
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005. 平安证券-海外银行业研究：欧洲银行业的估值修复之路-260819.pdf
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006. 平安证券-宏观深度报告：美债的下一步挑战，财政、缩表与持有人结构-260817.pdf
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007. 平安证券-金融行业周报：社融规模增量合理增长，央行继续实施适度宽松货币政策-260817.pdf
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008. 平安证券-产业洞察系列报告(五)：AI产业链再审视：市场定价的分野-260821.pdf
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009. 平安证券-电力设备及新能源行业锂电材料系列(一)：电解液材料，供需偏紧，关注高景气VC环节-260818.pdf
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010. 平安证券-有色金属行业周报：美联储加息预期减弱，看好金属价格上行-260817.pdf
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011. 平安证券-中国宏观周报(2026年8月第2周)：原材料生产边际恢复-260817.pdf
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012. 浦银国际-策略主题研究：美国中期选举临近，如何调整资产配置？-260821.pdf
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013. 山西证券-策略周报：科技震荡，价值修复，风格趋于均衡-260817.pdf
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014. 山西证券-煤炭行业“十五五”专题报告：新型能源体系下的煤炭机遇-260821.pdf
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015. 山西证券-煤炭行业月度供需数据点评：7月，安监驱动供应继续收缩-260819.pdf
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016. 平安证券-锂电储能行业周报：国家能源局推动虚拟电厂支持政策，固态电池产业链稳步推进-260817.pdf
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017. 平安证券-生物医药行业：国家检验类立项指南正式发布，头部企业有望不断提升份额-260817.pdf
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018. 平安证券-新能源发电行业周报：三峡青洲五七海风项目完成吊装，钙钛矿产业化进程加快-260817.pdf
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019. 上海证券-2026年7月宏观数据点评：加力扩大内需，优化供给-260821.pdf
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020. 申港证券-电子行业研究周报：国产代工龙头量价齐升，闪迪明确长协新模式-260818.pdf
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021. 申港证券-证券行业周报：上周行业周度表现较弱-260819.pdf
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022. 申万宏源-7月经济数据点评：短期扰动掩盖了积极变化-260817.pdf
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023. 申万宏源-策略一周回顾展望：二次探底兑现，9月反弹延续-260822.pdf
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024. 申万宏源-对上海工商用地续期政策的解读：土地续期如何影响REITs估值？-260819.pdf
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025. 山西证券-煤炭行业周报：炼焦煤大幅上涨，延续偏强走势-260817.pdf
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026. 山西证券-农业行业周报：本周生猪价格区域分化，养殖亏损收窄-260817.pdf
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027. 山西证券-新材料行业周报：石墨烯TIM材料成为AI散热刚需，建议关注石墨烯材料发展机遇-260818.pdf
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028. 申万宏源-国防军工行业：“制造强国”实干系列周报(26／08／16期)-260819.pdf
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029. 申万宏源-国防军工行业周报(2026年第31周)：军工景气度持续上行，建议加大行业关注度-260819.pdf
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030. 申万宏源-华电新能(600930)优质风光蓄势，双碳护航价值-260821.pdf
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031. 申万宏源-家电行业周报：今年已下达以旧换新资金1875亿元，多家两轮车企业中报业绩发布-260822.pdf
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032. 申万宏源-交运行业一周天地汇：海外油散集新高，下半年航运船舶各版块有望共振，推荐松发股份-260822.pdf
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033. 申万宏源-美容护理行业从花知晓看国货彩妆行业发展趋势：少女美学彩妆标杆，集团赋能+全球化打开成长空间-260818.pdf
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034. 申万宏源-房地产行业1-7月月报：供给中期收缩作为核心变量助力楼市企稳-260817.pdf
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035. 申万宏源-个税“天平”向谁“倾斜”？-260819.pdf
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036. 申万宏源-公用环保行业周报：7月绿证价格指数回升，全球气价震荡上涨-260817.pdf
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037. 申万宏源-企业AI行业报告：企业AI由单点工具走向生产落地，中国版Palantir崭露头角-260818.pdf
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038. 申万宏源-汽车行业周报：宇树上市，关注机器人板块主题机会-260818.pdf
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039. 申万宏源-全球资产配置每周聚焦：日元汇率重回弱势，历史复盘何时干预会有效？-260818.pdf
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040. 申万宏源-裕太微(688515)互联芯片系列深度之四：切入数据中心的国产以太网PHY芯片先锋-260818.pdf
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041. 申万宏源-造纸轻工行业周报：关注箱板瓦楞纸提价，具备安全边际转型标的，布鲁可26H1业绩超预期-260817.pdf
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042. 世纪证券-大周期行业周报(8月第2周)：煤炭十五五规划或优化行业格局-260817.pdf
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043. 天风证券-2026年秋季策略：攻坚牛，下半年再攻坚-260820.pdf
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044. 申万宏源-农林牧渔行业周观点：猪价短期开启新一轮累库上涨，关注强厄尔尼诺预期下的投资机会-260819.pdf
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045. 申万宏源-平安银行(000001)资产结构深度优化后重现息差底部回暖-260816.pdf
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046. 天风证券-非金属新材料行业深度研究：薄膜电容器上游核心材料，电容器薄膜-260817.pdf
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047. 天风证券-非金属新材料行业深度研究：高纯四氯化硅产业研究，AI算力浪潮驱动下，高纯四氯化硅或持续供需紧张-260819.pdf
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048. 天风证券-海南自贸政策和经济专题：封关前后海南发展解析-260817.pdf
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049. 天风证券-机械设备行业点评：摩托车行业2026年7月销售数据更新-260820.pdf
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050. 天风证券-通信行业研究周报：国产超节点有望进入放量阶段，看好AI产业链持续快速发展-260817.pdf
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051. 天风证券-银行业专题研究：银行“资产荒”压力如何？-260820.pdf
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052. 天风证券-有色金属行业研究周报：宏观最差时间或已过，关注有色板块机会-260817.pdf
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053. 天风证券-中富电路(300814)AI电源架构升级驱动，电源PCB放量在即-260821.pdf
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054. 天风证券-产业赛道与主题投资风向标：DeepSeek+V4+Pro正式版上线，国产AI生态加速扩容-260819.pdf
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055. 万联证券-策略跟踪报告：创业板指数体系进一步扩容-260817.pdf
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056. 万联证券-策略跟踪报告：恒科指数修订，硬科技主题权重有望提升-260818.pdf
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057. 万联证券-交通运输行业跟踪报告：暑运旺季民航旅客运输量价表现稳健-260818.pdf
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058. 万联证券-商贸零售行业2026年7月社零数据跟踪报告：M7社零同比+0.6%，增速环比有所回落-260821.pdf
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059. 五矿证券-内需仍待提振，政策有望加力-260819.pdf
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060. 天风证券-中观景气度高频跟踪及运用：中观景气度数据库和定量模型应用-260817.pdf
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061. 天风证券-周观REITs系列：华泰华住安住REIT注册生效-260821.pdf
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062. 天府证券-一周市场回顾-260817.pdf
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063. 万联证券-7月美国通胀数据跟踪：美国通胀边际回落，地缘风险仍存-260817.pdf
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064. 西部证券-北交所日报：指数窄幅震荡，聚焦世界机器人大会等产业动态-260821.pdf
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065. 西部证券-策略周末谈(0817)：AI+创新药，“大应用”时代渐近-260817.pdf
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066. 西部证券-海外政策周聚焦：中期选举的“阵眼”？摇摆州参议院选情与控制权推演-260816.pdf
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067. 西部证券-鸿仕达(920125)首次覆盖报告：转型泛半导体设备，AI算力+先进封装打开成长空间-260821.pdf
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068. 西部证券-新兴产业周报-260816.pdf
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069. 西部证券-有色金属行业周报：美国CPI回落，宏观叙事逐步顺畅，有色板块行情可期-260816.pdf
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070. 西南证券-2026年西南研究周刊第二期：数智重构新重庆-260817.pdf
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071. 五矿证券-有色行业月跟踪：矿端趋紧推升铜价新高，AI需求支撑几何？-260820.pdf
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072. 西部证券-A股TTM&全动态估值全景扫描：A股估值收缩，石油石化行业领涨-260822.pdf
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073. 西南证券-宏观周报：国内公积金条例修订，美联储纪要立场偏鹰-260821.pdf
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074. 湘财证券-汽车行业7月乘用车销量点评：行业处于底部修复阶段-260818.pdf
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075. 湘财证券-食品饮料行业周报：茅台VS腾讯-向左走向右走-260817.pdf
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076. 信达证券-机械设备行业周报：宇树上市在即，关注成长和中报业绩催化-260817.pdf
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077. 信达证券-煤炭开采行业周报：频发事故下的双重信号，安全从严与产能集约化提速-260816.pdf
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078. 信达证券-煤炭开采行业专题报告：从“十五五”规划看能源煤炭产业发展趋势及投资机遇-260817.pdf
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079. 信达证券-轻工制造行业新型烟草：卷烟区域结构分化，新型烟草大势所趋，HNB产业链蓄势待发-260816.pdf
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080. 信达证券-石油加工行业大炼化周报：长丝下游用户集中补货，企业库存明显去化-260823.pdf
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081. 西南证券-恒逸石化(000703)2026年半年报点评：炼化一体化优势凸显，2026H1业绩大幅改善-260819.pdf
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082. 兴业证券-【兴证宏观｜经济脉搏】海外周报：地缘风波再起与加息预期降温并行-260816.pdf
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083. 兴业证券-2026年7月经济数据点评：稳定信心或是后续政策主线-260817.pdf
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084. 兴业证券-百亚股份(003006)卡位大健康功效性产品，外围省份或为未来成长驱动-260817.pdf
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085. 兴业证券-纺织服饰行业周观点：7月美国服装零售保持正增，台企鞋厂出货回暖-260817.pdf
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086. 兴业证券-非银金融行业海外养老金资讯跟踪半月刊(260801-260815)：+2025-26财年CalSTRS净回报13.9%，跑赢业绩基准-260817.pdf
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087. 兴业证券-非银金融行业深度报告：健康险系列报告一，海外镜鉴——美、德、日医保制度比较与中国商业健康险的本土化路径选择-260816.pdf
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088. 兴业证券-福田汽车(600166)出口及新能源共振，业绩改善可期-260817.pdf
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089. 兴业证券-国防军工行业火炸药产业链深度报告(上)：中上游为弹药生产关键节点，安全生产壁垒利好存量企业-260818.pdf
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090. 信达证券-石油加工行业原油周报：美伊谈判前景不明，油价美元以上保持震荡-260816.pdf
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091. 【涨跌全知道】新基报道！科创芯片为何值得投？ 260828
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092. 2008年大金融危机｜J.P. Morgan专栏 260828
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093. Oban MacTavish谈人工智能、数据、个性化以及提供卓越的客户体验 260828
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094. TCL科技集团2026年投资者开放日暨TCL中环半年度投资者交流会 260828
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095. 阿特斯（688472）2026年中报业绩说明会 260828
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096. 埃里克·温斯坦：美国科学现状、突破性掩盖与物理学的危险 260828
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097. 【行业洞察】中泰汽车何俊艺：汽车行业最新投资策略：市场均衡背景下，汽车科技制造与出海链的攻守兼备 260828
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098. 【热点聚焦】广发杜渐：超长债行情再起，后市展望如何？ 260828
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099. 百迈科[920268.BJ]向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演 260828
音频
100. 宝盈基金 科技又回来了？ 260828
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101. 东吴宏观·经济早班车 - 第135期：Jackson Hole年会前瞻 260828
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102. 东吴环保•朔元撷理 - 铂族：同族性质相近，钌凭借独特物理性质成为AI硬件核心材料 260828
音频
103. 东吴环保公用 永兴股份2026半年报业绩说明会 260828
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104. 东吴批零社服 - 朝八最深度 - 黄金与教育：内需仅有的1.5个长期涨价行业 260828
音频
105. 东吴医药 - 晨间深度汇报 - 康方生物：全球双抗龙头，依沃西引领二代IO新时代 260828
音频
106. 东吴医药 _ 康宁杰瑞2026年中报业绩解读会 260828
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107. 爱柯迪（600933）2026年半年度业绩交流会 260828
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108. 创梦天地（01119.HK） 2026年中期业绩发布会 260828
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109. 东财北交所 利通科技中报业绩交流 260828
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110. 东财能源开采 _ 26中报交流 - 淮北矿业 260828
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111. 都市丽人 (2298.HK) 2026年中期业绩发布会 260828
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112. 方正电新 威腾电气2026年中报业绩交流会 260828
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113. 费舍尔投资创始人肯·费舍尔驳斥：“高失业率是致命的” 260828
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114. 福能股份[600483.SH]2026年半年度业绩说明会 260828
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115. 福田汽车品牌日暨新品发布会 260828
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116. 阜博集团[3738.HK]2026年中期业绩发布会 260828
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117. 国家发展改革委8月份新闻发布会 260828
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118. 国金固收 债市早知道（第120期） 260828
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119. 国泰海通资管 利好出现！科技又行了？ 260828
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120. 汉得信息（300170） 2026年半年度业绩交流会 260828
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121. 杭氧股份（002430）2026年半年报业绩交流会 260828
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122. 浩洋股份（300833）2026年中报业绩交流会 260828
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123. 固生堂2026年中期业绩发布会 260828
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124. 光大证券 本周市场触底回升，金融、红利表现强势 260828
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125. 光电股份[600184.SH]2026年半年度业绩说明会 260828
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126. 华创医药 - 生命科学上游与AIDD：行业高景气延续，AIDD开启新需求周期 260828
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127. 华大海天[920288.BJ]北交所上市仪式 260828
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128. 华富基金 贵金属与工业金属：这轮拐点我们站在哪里 260828
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129. 华源北交所 _ 前瞻透视中报系列 - 奥迪威：首款AI交互式具身智能机器人开启预售，拟港股上市有望扩充海内外产能 260828
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130. 华源北交所 _ 前瞻透视中报系列 - 利通科技：海洋油气、核电、数据中心等流体业务稳步推进，超高压装备加速场景渗透 260828
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131. 华源北交所 前瞻透视中报系列 - 建邦科技：推进汽车高端电子产品与前装市场布局，非汽车类新品放量成长可期 260828
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132. 华源交运 _ 航运麦哲论（56）地缘不改“横竖受益”趋势，迎接“油运大时代” 260828
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133. 华宝基金 创新药板块回暖，当下怎么看？ 260828
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134. 华创交运_极免速递-W_全球破局，质量成长 260828
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135. 徽商期权课堂 - 跟着商品期权复盘学交易 260828
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136. 基石药业（2616.HK）2026年中期业绩交流会 260828
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137. 艰难的教训：布拉德·雅各布斯：深入提问，迅速行动｜摩根士丹利专栏 260828
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138. 杰克逊霍尔测试美联储框架｜摩根士丹利专栏 260828
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139. 今世缘[603369.SH]2026年半年度业绩说明会 260828
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140. 华润江中[600750.SH]2026年半年度业绩说明会 260828
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141. 华夏理财 10年国债创新低 现在买理财是好时机吗 260828
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142. 华银基金 美债冲击与配置逻辑 260828
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143. 徽商盘前解读 - 你的原油，我来操心 260828
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144. 开源北交所 _ 星对话-北交所精新汇系列-森萱医药 ：特色原料药海外注册推进与新材料标准落地 260828
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145. 林洋能源（601222）2026年半年报业绩交流会 260828
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146. 凌云光（688400）2026年半年度业绩交流会 260828
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147. 龙旗科技（603341）2026年半年度业绩交流会 260828
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148. 迈威尔科技[MRVL.O]2027财年第二季度业绩交流会 260828
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149. 毛戈平（1318.HK）2026年半年度业绩发布会 260828
音频
150. 名创优品[MNSO.N]2026年第二季度业绩交流会 260828
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151. 金信基金 半导体怎么看？机会在哪？ 260828
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152. 钧达股份（002865.SZ 2865.HK）2026年半年度业绩说明会 260828
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153. 南华基金 PCB为何被称为算力底座？ 260828
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154. 南网储能[600995.SH]2026年半年度业绩说明会 260828
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155. 奇安信（688561）2026半年报业绩交流会 260828
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156. 人工智能对就业的真实影响——它对你、你的公司以及未来世代意味着什么 260828
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157. 日月股份（603218）2026年半年度解读会议 260828
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158. 三一重能（688349）2026年半年报业绩交流会 260828
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159. 上银基金 深度走进国证自由现金流 260828
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160. 莫德纳的癌症疫苗可能将死亡人数减半 ｜ARK Invest 260828
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161. 纳芯微（688052.SH，2676.HK）2026年半年报业绩交流会 260828
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162. 首席连线 - 东方证券于嘉懿：金价加速上涨，行情还能走多远？ 260828
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163. 顺丰同城（9699.HK）2026年中期业绩发布 260828
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164. 田埂上的对话：删除变量—— 一名菜油交易员的十年取舍 260828
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165. 万家基金 调整之后，“金九”还值得期待吗？ 260828
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166. 网龙[0777.HK]2026年中期业绩发布会 260828
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167. 维力医疗[603309.SH]2026年半年度业绩说明会 260828
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168. 实时债市解盘260828 - 国金证券尹睿哲 260828
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169. 是什么推动长期债券收益率上涨？｜PIMCO专栏 260828
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170. 收入与创新的交汇 - 聚焦基金 - ARKY ｜ARK Invest 260828
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171. 协合新能源[0182.HK]2026中期业绩发布会 260828
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172. 芯原股份[688521.SH]2026年半年度业绩说明会 260828
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173. 新华基金 AI科技方向还能关注吗 260828
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174. 新希望服务[3658.HK]2026年中期业绩发布会 260828
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175. 信也科技[FINV.N]2026年第二季度业绩交流会 260828
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176. 潍柴动力（000338.SZ, 02338.HK）2026年中报业绩交流会 260828
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177. 卧安机器人[6600.HK]2026年中期业绩说明会 260828
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178. 西部策略 - 盘前5分钟0828 260828
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179. 先锋基金 AI产业逻辑的转变 260828
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180. 易方达基金 国产AI芯片有望进入业绩释放期 260828
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181. 易方达基金 如何看待创新药本轮催化？ 260828
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182. 远洋服务[6677.HK]2026中期业绩发布会 260828
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183. 振华股份（603067）2026年半年度业绩说明会 260828
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184. 中材国际[600970.SH]2026年半年度业绩说明会 260828
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185. 星源材质（300568.SZ,06067.HK）2026年半年报投资者交流会 260828
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186. 兴业期货 股指期货指标体系解析 260828
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187. 药明康德[603259.SH]2026年半年度业绩说明会 260828
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188. 一周市场观察260828｜科技股重新走强，但资金为什么还在买黄金？ 260828
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189. 中国人寿[2628.HK]2026年中期业绩发布会 260828
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190. 中海基金 全民AI时代来了？ 260828
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191. 中金公司 _ 海吉亚医疗2026年中报业绩交流会 260828
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192. 中科环保（301175）2026年半年度业绩说明会 260828
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193. 中文传媒[600373.SH]2026年半年度业绩说明会 260828
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194. 资深投顾说：医药调整，农业走强 260828
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195. 中东局势最新解读：谅解备忘录到期后美伊何去何从 260828
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196. 中国农业银行2026年中期业绩发布会 260828
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197. 中国秦发（866.HK）2026年中报业绩交流会 260828
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198. 【摩根士丹利】“新经济”板块热点前瞻：'中国存储行业、全球AI ASIC、 英伟达财报、量子安全 ' 260828
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199. 薄膜电容器上游核心材料-电容器薄膜 260827
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200. MASH行业专题 260826
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201. 量贩零食双强时代 260827
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202. 朝云集团 260826
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203. 恒林股份 260827
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204. 人口“通缩”遇上AI“通胀” 260827
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205. 山东高速 260827
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206. 明源云 260826
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207. 手术机器人专题：开启出海破局新阶段 260827
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208. 银轮股份 260827
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209. 昇兴股份 260827
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210. 涨价系列-蓝莓：冬季欢歌 260826
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211. 远大医药 260827
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212. 涨价系列-白鸡：景气可期 260827
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213. 中国海油 260827
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214. 中天科技 260827
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215. 誉衡药业 260827
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216. 国金 胜宏科技 交流20260827.docx
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217. 东财宏观 研究框架系列电话会议之四： 化繁为简，循迹汇率 - 人民币汇率分析框架思考 260827
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- 原文：东财宏观 研究框架系列电话会议之四： 化繁为简，循迹汇率 - 人民币汇率分析框架思考 260827_原文.docx
218. 光模块散热框架培训 260827
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219. AI眼镜迭代加速迈向未来 260826
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220. 爱尔眼科2026年半年度全球投资者电话交流会 260827
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221. AI浪潮下被低估的材料球硅国产替代进行时 260826
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222. 多重摩擦下的8月末资金面走在债市曲线之前系列电话会议三十五 260826
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223. 二次侧液冷行业投资逻辑及重点标的梳理金富科技等 260826
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224. 代糖行业-阿洛酮糖前景广阔 260827
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225. 华福商业航天&军工 信息发展 26Q2业绩交流&战略变革展望 260827
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226. 医药行业-CXO中期观点汇报 260827
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227. 杭齿前进 260827
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228. 远东智博间_EcoVadis评级体系解析与企业实践 260827
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229. 长江策略_清策股谈-2026年深度报告巡礼第9期_当美债风暴来袭，AI基建或仍是方舟-全球资产配置策略系列(七) 260827
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- 导读/总结：长江策略_清策股谈-2026年深度报告巡礼第9期_当美债风暴来袭，AI基建或仍是方舟-全球资产配置策略系列(七) 260827_导读.docx
- 原文：长江策略_清策股谈-2026年深度报告巡礼第9期_当美债风暴来袭，AI基建或仍是方舟-全球资产配置策略系列(七) 260827_原文.docx