思维纪要社 2026-04-19 附件明细

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001. 【华泰计算机】Token定价重塑产业链：应用修复信号已现，算力租赁进入长景气 260419

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002. 【华创计算机】World Model 与 Physical AI 产业趋势深度解读 260419

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• 【华创计算机】World Model 与 Physical AI 产业趋势深度解读 260419.mp3

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003. 【摩根大通】首席周末宏观：中东局势缓和油价高位震荡，全球增长韧性上修概率提升，通胀区域分化央行转向鹰派，美国就业或触发加息，中国经济下半年内需接力至关重要 260419

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• 【摩根大通】首席周末宏观：中东局势缓和油价高位震荡，全球增长韧性上修概率提升，通胀区域分化央行转向鹰派，美国就业或触发加息，中国经济下半年内需接力至关重要 260419.mp3

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004. 【东证周周谈】2026第14期(总第200期)——国债-镍-铁合金-聚酯-玻璃 260419

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005. 【申万计算机+轻工】群核科技、五一视界，空间智能进展如何？ 260419

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006. 【清策股谈】长江戴清：突破前高 260419

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007. 【瑞银】一季度中国GDP超预期下的宏观与策略展望：从流动性牛市到盈利驱动牛市，金融法护航、人民币节奏调控 260419

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• 【瑞银】一季度中国GDP超预期下的宏观与策略展望：从流动性牛市到盈利驱动牛市，金融法护航、人民币节奏调控 260419.mp3

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008. OpenAI的身份危机、数据中心战争、伊朗新闻市场上涨、Mamdani首次征税、Swalwell退出 260419

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• OpenAI的身份危机、数据中心战争、伊朗新闻市场上涨、Mamdani首次征税、Swalwell退出 260419.mp3

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009. Sam Altman的攻击、Opus 4.7对Mythos的分析，以及亚马逊对Starlink的见解 260419

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010. 【天风电新】固态&北交碰撞火花 260419

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011. 东财建筑建材_东财建筑建材·每周谈(第13期) 260419

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012. 东财能源开采 2026年第14期：3月供给平稳、淡季不淡初现 260419

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013. 东财电新_锂电再Call_左手周期锂矿、右手成长钠电 260419

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• 东财电新_锂电再Call_左手周期锂矿、右手成长钠电 260419.mp3

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014. 东财汽车 _ 汽车风向标系列27：hev是整车出海最大的预期差 260419

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015. 东财食饮_周更新第48期_食品饮料板块一季度前瞻 260419

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016. 东财能源开采 东财金属每周谈（第14期） 260419

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017. 东方财富策略_市场风向标系列-周日电话会 260419

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018. 东方财富证券_东财周日晚八点 260419

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019. 东财新消费_近期美国关税退款政策对出口企业的影响 260419

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• 东财新消费_近期美国关税退款政策对出口企业的影响 260419.mp3

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020. 东吴海外策略 - 美股新高，后续怎么看？- 港股&海外周论 260419

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• 东吴海外策略 - 美股新高，后续怎么看？- 港股&海外周论 260419.mp3

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021. 东吴宏观海外谈 - 第7期 平行世界：原油&美股能在高位持续并存吗 260419

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022. 东吴策略 - “科技缩圈和泛能源对冲”交易走到哪了？- 周末一刻钟系列（一百零七） 260419

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023. 方正机械 AI设备周观点（六）：光模块设备、燃机&柴发、液冷设备推荐更新 260419

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• 方正机械 AI设备周观点（六）：光模块设备、燃机&柴发、液冷设备推荐更新 260419.mp3

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024. 东吴机械 - 光模块设备系列推荐：推荐光模块与CPO双布局的凯格精机 260419

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• 东吴机械 - 光模块设备系列推荐：推荐光模块与CPO双布局的凯格精机 260419.mp3

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025. 方正大健康一周一席谈 CXO行业订单饱满景气度仍然高涨，坚定配置各细分赛道龙头 260419

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• 方正大健康一周一席谈 CXO行业订单饱满景气度仍然高涨，坚定配置各细分赛道龙头 260419.mp3

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026. 方正证券 _ 方正TMT周周谈 - AI生态系列汇报（模拟、算力、阿里巴巴、谷歌） 260419

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• 方正证券 _ 方正TMT周周谈 - AI生态系列汇报（模拟、算力、阿里巴巴、谷歌） 260419.mp3

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027. 方正证券 _ 方正大制造周周谈（锂电池、固态电池、光模块、燃机、液冷、造船、船改燃、TSL芯片、霍尔木兹海峡、航运、铖昌科技） 260419

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• 方正证券 _ 方正大制造周周谈（锂电池、固态电池、光模块、燃机、液冷、造船、船改燃、TSL芯片、霍尔木兹海峡、航运、铖昌科技） 260419.mp3

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• 导读/总结：方正证券 _ 方正大制造周周谈（锂电池、固态电池、光模块、燃机、液冷、造船、船改燃、TSL芯片、霍尔木兹海峡、航运、铖昌科技） 260419_导读.docx
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028. 方正零售 _ 高端渠道专家交流 - 黄金珠宝、化妆品、奢侈品等情况分享 260419

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• 方正零售 _ 高端渠道专家交流 - 黄金珠宝、化妆品、奢侈品等情况分享 260419.mp3

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029. 国金策略 策略周论：短暂的停留 260419

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• 国金策略 策略周论：短暂的停留 260419.mp3

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030. 华安基金【ETF会客室】港股通信息技术：一指捕捉港股AI「硬」科技 260419

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• 华安基金【ETF会客室】港股通信息技术：一指捕捉港股AI「硬」科技 260419.mp3

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• 原文：华安基金【ETF会客室】港股通信息技术：一指捕捉港股AI「硬」科技 260419_原文.docx

031. 广发策略 写在全球主要股指逼近或创出历史新高之际 260419

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• 广发策略 写在全球主要股指逼近或创出历史新高之际 260419.mp3

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032. 华鑫传媒 _ 首席鑫视角：关注内需超跌与AIGC应用 260419

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• 华鑫传媒 _ 首席鑫视角：关注内需超跌与AIGC应用 260419.mp3

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033. 华鑫证券 周末鑫风向 · 第136期：美伊谈判再反复，国内经济超预期，后续A股怎么看？ 260419

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• 华鑫证券 周末鑫风向 · 第136期：美伊谈判再反复，国内经济超预期，后续A股怎么看？ 260419.mp3

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034. 华金策略 - 聚焦一刻系列会议第126期：经济回升时科技和周期占优吗？ 260419

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• 华金策略 - 聚焦一刻系列会议第126期：经济回升时科技和周期占优吗？ 260419.mp3

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035. 华源交运 航空星谈：底部夯实，反攻在即 260419

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036. 开源策略韦冀星 - 【每周一刻】本轮人民币升值对A股影响与以往的同与不同 260419

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037. 华源公用 如何理解嘉泽新能的长期投资价值和当下节奏 260419

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038. 首程控股&中信建投｜机器人生态峰会暨投资人大会 260419

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039. 开源化工 - 金选路演第21期：粘胶短纤供需格局向好更新 260419

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• 开源化工 - 金选路演第21期：粘胶短纤供需格局向好更新 260419.mp3

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040. 申万宏源策略_回归“两阶段上涨行情”--大势申音·每周论势5分钟 260419

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041. 听首席说——中信建投期货周度商品策略会（第199期） 260419

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042. 招商策略 _ 周日论策 260419

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043. 水晶光电（002273）2025年年度业绩交流会 260419

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• 水晶光电（002273）2025年年度业绩交流会 260419.mp3

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044. 中泰交运 快递：革故鼎新，迈向一个精致年代 - 极兔速递 260419

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• 中泰交运 快递：革故鼎新，迈向一个精致年代 - 极兔速递 260419.mp3

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045. 中泰煤炭 _ 迎接煤炭新周期 - 海峡“重开”，煤价怎么看？ 260419

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• 中泰煤炭 _ 迎接煤炭新周期 - 海峡“重开”，煤价怎么看？ 260419.mp3

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046. 招商证券 - 招商宏观周周谈：“警报”解除，还有一波儿降息交易 260419

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• 招商证券 - 招商宏观周周谈：“警报”解除，还有一波儿降息交易 260419.mp3

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047. 财经解读 260419

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048. 【Jefferies】美国能源剖析：数据中心建设受阻与电力需求“虚假负荷”真相 260418

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• 导读/总结：【Jefferies】美国能源剖析：数据中心建设受阻与电力需求“虚假负荷”真相 260418_导读.docx
• 原文：【Jefferies】美国能源剖析：数据中心建设受阻与电力需求“虚假负荷”真相 260418_原文.docx

049. “开门红”如何延续：一季度数据解读与政策展望 260418

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• “开门红”如何延续：一季度数据解读与政策展望 260418.mp3

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050. 【高盛】霍尔木兹海峡封锁：能源化工、矿业、航运航空与消费品成本全方位解析 260418

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• 【高盛】霍尔木兹海峡封锁：能源化工、矿业、航运航空与消费品成本全方位解析 260418.mp3

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• 导读/总结：【高盛】霍尔木兹海峡封锁：能源化工、矿业、航运航空与消费品成本全方位解析 260418_导读.docx
• 原文：【高盛】霍尔木兹海峡封锁：能源化工、矿业、航运航空与消费品成本全方位解析 260418_原文.docx

051. 【Jefferies】中国医疗健康产业：中美竞合定位、五年规划创新方向、医械与生物药发展、政策支持、全球化布局、外资关注度及中长期前景 260418

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• 【Jefferies】中国医疗健康产业：中美竞合定位、五年规划创新方向、医械与生物药发展、政策支持、全球化布局、外资关注度及中长期前景 260418.mp3

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• 原文：【Jefferies】中国医疗健康产业：中美竞合定位、五年规划创新方向、医械与生物药发展、政策支持、全球化布局、外资关注度及中长期前景 260418_原文.docx

052. 大华股份（002236）2025年年报暨2026年一季报业绩说明会 260418

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• 大华股份（002236）2025年年报暨2026年一季报业绩说明会 260418.mp3

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• 导读/总结：大华股份（002236）2025年年报暨2026年一季报业绩说明会 260418_导读.docx
• 原文：大华股份（002236）2025年年报暨2026年一季报业绩说明会 260418_原文.docx

053. 【高盛】周末宏观：中东局势走向脆弱和平、能源风险溢价消退，央行政策转向与大类资产、银行盈利及并购市场全景展望 260418

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• 【高盛】周末宏观：中东局势走向脆弱和平、能源风险溢价消退，央行政策转向与大类资产、银行盈利及并购市场全景展望 260418.mp3

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• 原文：【高盛】周末宏观：中东局势走向脆弱和平、能源风险溢价消退，央行政策转向与大类资产、银行盈利及并购市场全景展望 260418_原文.docx

054. 存算一体与云边端一体化行业趋势交流 260416

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• 存算一体与云边端一体化行业趋势交流 260416.mp3

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• 导读/总结：存算一体与云边端一体化行业趋势交流 260416_导读.docx
• 原文：存算一体与云边端一体化行业趋势交流 260416_原文.docx

055. 方正传媒 - 阿里巴巴：2026年的AI逻辑 260418

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• 方正传媒 - 阿里巴巴：2026年的AI逻辑 260418.mp3

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• 导读/总结：方正传媒 - 阿里巴巴：2026年的AI逻辑 260418_导读.docx
• 原文：方正传媒 - 阿里巴巴：2026年的AI逻辑 260418_原文.docx

056. 西部策略首席谈｜一周路演回顾总结 260418

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• 西部策略首席谈｜一周路演回顾总结 260418.mp3

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• 导读/总结：西部策略首席谈｜一周路演回顾总结 260418_原文.docx
• 导读/总结：西部策略首席谈｜一周路演回顾总结 260418_导读.docx

057. 东山精密 260416

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• 东山精密 260416.mp3

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• 导读/总结：东山精密 260416_导读.docx
• 原文：东山精密 260416_原文.docx

058. 新奇点：从阅读到连接——湛庐CHEERS2026全民阅读周大会 260418

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• 新奇点：从阅读到连接——湛庐CHEERS2026全民阅读周大会 260418.mp3

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• 导读/总结：新奇点：从阅读到连接——湛庐CHEERS2026全民阅读周大会 260418_导读.docx
• 原文：新奇点：从阅读到连接——湛庐CHEERS2026全民阅读周大会 260418_原文.docx

059. 中金公司2026年二季度金融市场展望策略会 260417

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• 中金公司2026年二季度金融市场展望策略会 260417.mp3

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• 导读/总结：中金公司2026年二季度金融市场展望策略会 260417_导读.docx
• 原文：中金公司2026年二季度金融市场展望策略会 260417_原文.docx

060. 新湖期货 五线四板块“金品汇”NO：0076 260418

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• 新湖期货 五线四板块“金品汇”NO：0076 260418.mp3

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• 导读/总结：新湖期货 五线四板块“金品汇”NO：0076 260418_导读.docx
• 原文：新湖期货 五线四板块“金品汇”NO：0076 260418_原文.docx