思维纪要社 2026-11-06 附件明细
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001. 1974年的回声，民主党的决定性胜利｜PIMCO专栏 261106
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002. 2026年欧洲央行货币市场会议(第一天) 261106
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003. Aaru 如何使用先进的人工智能模拟来预测人类行为｜高盛专栏 261106
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004. ST嘉澳[603822.SH]2026年半年度暨第三季度业绩说明会 261106
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005. 【行业洞察】长江金属煤炭叶如祯：高美债利率下的金属投资策略展望 261106
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006. 比特币是对冲无人预见的美国违约的对冲工具 261106
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007. 大健云仓[GCT.O]2026年第三季度业绩交流会 261106
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008. 东财公用环保 凌霄泵业近期经营情况交流 261106
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009. 东财银行 银行26Q3财报总结：分化的底层逻辑&超预期标的梳理 261106
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010. 东吴宏观·经济早班车 - 第176期：中选之后，如何展望2027海外市场 261106
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011. 光互连基本面重申 261104
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012. 阿丽亚娜·萨尔瓦托 (Ariana Salvatore) 接受彭博社监控 261106
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013. 爱彼迎[ABNB.O]2026年第三季度业绩交流会 261106
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014. 百济神州[ONC.O]2026年第三季度业绩交流会 261106
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015. 国信零售&美护 - 跨境电商深度解读及个股分析 261106
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016. 华金新股丨新股探寻 第九十九期（钶锐锶） 261106
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017. 华源北交所 三季报业绩交流会 - 同力股份：非公路宽体自卸车龙头，电动化、无人化、国际化持续推进 261106
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018. 徽商盘前解读 - 通胀高烧不退，美联储官员力挺渐进式加息！英国央行三年多来首次加息！美科技股遭血洗，纳指重挫超5%，黄金冲高回落！ 261106
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019. 机器人阿尔马纳克-空间与国防 261106
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020. 加拿大联邦预算 - 261105 261106
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021. 竞选支出：美国消费者韧性背后的隐性推动力｜PIMCO专栏 261106
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022. 国家发展改革委奋进“十五五”系列新闻发布会 - 介绍筑牢安全底座有关情况 261106
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023. 国金固收 债市早知道（第164期） 261106
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024. 盛美半导体[ACMR.O]2026年第三季度业绩交流会 261106
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025. 首席执行官观点：人工智能驱动的世界中资产管理的未来｜J.P. Morgan专栏 261106
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026. 思瑞浦[688536.SH]2026年第三季度业绩说明会 261106
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027. 万事达卡首席执行官谈为世界经济建立“信任层”｜Capital Group专栏 261106
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028. 为什么西式风格成为主流｜沃顿商学院专栏 261106
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029. 我们更新的特斯拉估值解释｜ARK Invest 261106
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030. 开源通信 _ “脱颖而出”（117）我们为什么持续看好超节点？ 261106
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031. 科汇股份（688681）2026年第三季度业绩说明会 261106
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032. 沙特阿美基础油(Luberef)[2223.TD]2026年第三季度业绩交流会 261106
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033. 西部策略 - 盘前5分钟1106 261106
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034. 西南智能制造团队 _ 侨源股份投31.58亿元布局含氟电子特气交流 261106
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035. 英格兰央行货币政策报告新闻发布会 261106
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036. 这次牛市还能持续多久？ 261106
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037. 中信证券 _ 再鼎医药2026年三季报业绩说明会（医药） 261106
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038. 我们认为市场尚未消化 SpaceX 季度的情况｜ARK Invest 261106
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039. 我试图揭穿比特币。这就是改变我想法的原因 261106
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040. 西部策略 - 港股大涨，怎么看？ 261106
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041. 开源北交所 _ 星对话-北交所精新汇系列-同力股份：海外放量与新能源结构升级背景下矿卡趋势 261106
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042. 【摩根士丹利】“新经济”板块热点前瞻：'存储-云计算-PC最新动态；AI电源及测试设备、载板及CCL、半导体业绩总结' 261106
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043. 埃斯顿 261030
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044. 半导体设备反弹基本面如何后续怎么看 261105.mp3
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045. 财通证券-反弹一触即发后续如何布局 261104
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046. 春光集团 261030
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047. 存量优化，把握食饮迭代机遇 261104
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048. AI影视深度报告解读及近期观点更新 261104
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049. PTFE方案专题报告若PTFE方案落地，硅微粉、碳氢树脂与PTFE树脂受益几何 261105
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050. 东微半导 261102
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051. 公用事业与煤炭26Q3业绩总结及27年展望 261105
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052. 古越龙山 261030
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053. 国瓷材料 261102
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054. 国内大储专家 261104
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055. 合盛硅业 261030
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056. 当前时点如何看IDC板块？（第一时间·第156期） 261105
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057. 德邦证券-高端装备·看好3D打印设备产业链投资机会 261104
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058. 电子新材料专家会：再谈高端球形硅微粉行业格局 261105
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059. 继峰股份 261102
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060. 经纬恒润 261102
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061. 康美特 261029
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062. 柯力传感 261102
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063. 科顺股份 261030
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064. 锂电3Q26业绩总结汇报 261104
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065. 湖南裕能 261030
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066. 回天新材 261030
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067. 火锅行业专家 261105
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068. 南山智尚 261029
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069. 脑机接口产业更新及推荐 261104
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070. 宁波韵升 261030
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071. 欧菲光 261104
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072. 鹏鼎控股 261030
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073. 立高食品 261029
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074. 隆华新材 261105
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075. 美国中期选举的宏观和市场影响 261105
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076. 美国中期选举结果对新能源行业的影响解读 261105
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077. 漱玉平民 261030
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078. 特变电工 261104
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079. 天赐材料 261030
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080. 天合光能 261104
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081. 桐昆股份 261031
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082. 西部超导 261102
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083. 普冉股份 261030
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084. 山石网科 261104
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085. 时代电气 261030
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086. 以岭药业 261030
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087. 宇通客车 261104
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088. 招商轮船 261105
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089. 中国交建 261030
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090. 中航高科 261030
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091. 中际旭创 261103
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092. 中期选举后电子和AI有哪些预期变化 261105
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093. 仙工智能 261102
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094. 香飘飘 261102
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095. （英文新书）《亲密动物》
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096. 《山河棋局》
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097. 《司马懿》
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098. 《数字倦怠》(1)
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099. 《百万美元周末》
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100. 广发策略 市场高波动之后，考察A股三季报的真实情况 - 2026年A股三季报深度分析 261105
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- 导读/总结：广发策略 市场高波动之后，考察A股三季报的真实情况 - 2026年A股三季报深度分析 261105_导读.docx
- 原文：广发策略 市场高波动之后，考察A股三季报的真实情况 - 2026年A股三季报深度分析 261105_原文.docx
101. 东财新消费_行业竞争格局分析及前景展望 261105
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102. 开源商社 潮宏基：产品升级、高端化、国际化稳步推进 261105
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103. 华源传媒互联网 港股新“栋”察（五）：恒科反弹怎么看？怎么选？ 261105
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104. 【个股-LITE】【英】MS-Lumentum业绩及并购公告解读-20261103.pdf
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【个股-LITE】【英】MS-Lumentum业绩及并购公告解读-20261103.pdf
105. 【个股-QCOM】【英】CITI-数据中心扩张、苹果退坡-预测仍下调-20261105.pdf
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106. 【个股-SPCX】【英】MS-SpaceX：估值更便宜-现金流提前转正-20261103.pdf
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107. 【个股-TEM】【英】UBS-肿瘤与数据业务稳健-遗传检测偏弱-20261103.pdf
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108. 【个股-ARM】【英】GS-ARM业绩超预期：AGI CPU评论积极但版税不及预期-20261105.pdf
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109. 【个股-ARM】【英】MS-ARM CPU量产爬坡渐近-20261105.pdf
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110. 【个股-ARM】【英】MS-授权强劲-版税疲软-20261104.pdf
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【个股-ARM】【英】MS-授权强劲-版税疲软-20261104.pdf
111. 【个股-ARM】【英】UBS-芯片业务开始爬坡-执行仍是关键-20261105.pdf
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112. 【个股-COHR】【英】MS-让光芒照得更远一些-20261105.pdf
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113. Bernstein-AAPL 26 财年第四季度：营收强劲增长延续，毛利率指引不及预期 AAPL FQ4'26 Strong top-line continues, GM guide disappoints.pdf
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114. Bernstein-AI 数据中心：选票价值评估 ——2026 年中期选举应对指南 AI Data Centers：Valuing the Vote - Your Playbook For Navigating the 2026 Midterms.pdf
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115. Bernstein-AI实验室的数据中心与算力承诺规模几何，对超大规模云厂与新兴算力云（Neocloud）意味着什么.pdf
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116. Bernstein-Cloudflare（NET）：AI 动能持续增强（估值处于高位） Cloudflare (NET) Increasing AI momentum (at high valuation).pdf
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117. Bernstein-CoreWeave 公司（CRWV）：重新审视积压订单资金逻辑 CoreWeave (CRWV) Reexamining the backlog funding math.pdf
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Bernstein-CoreWeave 公司（CRWV）：重新审视积压订单资金逻辑 CoreWeave (CRWV) Reexamining the backlog funding math.pdf
118. Bernstein-CXMT：对标同行利润率、维持更快增长轨迹 CXMT Matching peers on margins, & keeping a steeper growth trajectory.pdf
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119. Asia FX and Rates Strategy Asia Flow Overview： October 2026–Equity Outflows Deepen amid AI Sentiment Correction-261102.pdf
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120. Barclays-China：PMIs soften amid lingering weakness-261102.pdf
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Barclays-China：PMIs soften amid lingering weakness-261102.pdf
121. Barclays-中国TMT：AI商业化提速，直面融资能力检验.pdf
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Barclays-中国TMT：AI商业化提速，直面融资能力检验.pdf
122. Bernstein-KLA Corporation（KLA）27 财年第一季度复盘：这或许就是拐点 KLA Corporation (KLAC) F1Q27 recap - this could be the turning point.pdf
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123. Bernstein-LITE：交易属实；Lumentum 业绩超预期，迈威尔确认收购 LITE The deal is real; Lumentum earnings beat, but acquisition by Marvell confirmed.pdf
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124. Bernstein-Marvell=拟收购Lumentum？！我们的初步看法.pdf
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Bernstein-Marvell=拟收购Lumentum？！我们的初步看法.pdf
125. Bernstein-Oracle AIWorld 与 FAM：这是否就是大家期待的全部，甚至超出预期？ Oracle AIWorld and FAM Was it everything one could want and more？.pdf
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126. Bernstein-Regeneron Pharmaceuticals（REGN.US）：2026年三季度表现强劲，增长由Dupixent与Eylea驱动；目标价上调至812美元；与大盘同步-20261102.pdf
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127. Bernstein-Datadog 与 Cloudflare：三季度财报前的不合理抛售 Datadog & Cloudflare An unwarranted selloff into Q3 earnings.pdf
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128. Bernstein-GE Vernova (GEV) 26 年第三季度：业务、回购与资产出售 Verizon (VZ) 3Q26 Bushings, buybacks, and backlog.pdf
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- Bernstein-GE Vernova (GEV) 26 年第三季度：业务、回购与资产出售 Verizon (VZ) 3Q26 Bushings, buybacks, and backlog.pdf
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Bernstein-GE Vernova (GEV) 26 年第三季度：业务、回购与资产出售 Verizon (VZ) 3Q26 Bushings, buybacks, and backlog.pdf
129. Bernstein-Global Digital Assets Emerging AI Infra： Texas turns blue...not the end but DC power pipelines at risk & approved MWs more valuable-261104.pdf
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130. Bernstein-Intel 下调至中性评级，PC_供应链逆风导致复苏时间延后 Intel Downgrade to Neutral, turnaround pushed out on PC_supply headwinds.pdf
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131. Bernstein-VRT 26 年第三季度财报点评：预期是否合理？不妨再观望（目标价上调至 376 美元） VRT 3Q26 Earnings Review Expectations Consider them reset (Updating TP to $376).pdf
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132. Bernstein-安森美半导体（NXPI）：26 年第三季度复盘：安森美业绩回顾 NXPI Semiconductors (NXPI) Q326 recap- Onsemi's land？.pdf
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Bernstein-安森美半导体（NXPI）：26 年第三季度复盘：安森美业绩回顾 NXPI Semiconductors (NXPI) Q326 recap- Onsemi's land？.pdf
133. Bernstein-高通（QCOM）：智能手机会成为下一个 PC 吗？26 财年第四季度预览 Qualcomm (QCOM) Will smartphones be the next PC FQ426 preview.pdf
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134. Bernstein-谷歌 26 年第三季度：还有值得关注的亮点吗？ Google 3Q26 Is there anything to get excited about？.pdf
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Bernstein-谷歌 26 年第三季度：还有值得关注的亮点吗？ Google 3Q26 Is there anything to get excited about？.pdf
135. Bernstein-谷歌 26 年第三季度：市场膝跳反应，利空不止 Google 3Q26 Knee-jerk reaction more (-) than (+).pdf
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Bernstein-谷歌 26 年第三季度：市场膝跳反应，利空不止 Google 3Q26 Knee-jerk reaction more (-) than (+).pdf
136. Bernstein-铠侠控股（285A.JP）：2QFY26业绩符合预期，3Q指引显著miss，延迟订单有望在4Q回补.pdf
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Bernstein-铠侠控股（285A.JP）：2QFY26业绩符合预期，3Q指引显著miss，延迟订单有望在4Q回补.pdf
137. Bernstein-ServiceNow美国政府大额成长合同速评ServiceN-20261026.pdf
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Bernstein-ServiceNow美国政府大额成长合同速评ServiceN-20261026.pdf
138. Bernstein-SK 海力士 26 年第三季度：业绩表现扎实，紧缺态势延续时间更长 SK hynix 3Q26 A solid print, with shortage sustaining longer.pdf
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139. Bernstein-STX 2027 财年第一季度：涨价力度超预期，充分抵消成本压力；重申跑赢大盘评级 STX FQ1'27 Price acceleration surprisingly strong and more than offsets ST cost headwinds; Reiterate Outperform.pdf
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140. Bernstein-美国 IT 硬件：全球存储与内存深度解析：HBF 能否解决内存瓶颈？ U.S. IT Hardware Global Memory & Storage HBF Deep Dive - Could HBF be the solution to the Memory bottleneck？.pdf
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141. Bernstein-宁德时代（CATL）护城河是否在流失？.pdf
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Bernstein-宁德时代（CATL）护城河是否在流失？.pdf
142. BofA-伯特利（603596.SS）：三季度符合预期；海外及智能电控产品销量强劲；买入-261030.pdf
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BofA-伯特利（603596.SS）：三季度符合预期；海外及智能电控产品销量强劲；买入-261030.pdf
143. BofA-拓普集团（601689.SS）：三季度基本符合预期；销售增长具韧性，毛利率压力持续；目标价58元人民币；买入-261030.pdf
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BofA-拓普集团（601689.SS）：三季度基本符合预期；销售增长具韧性，毛利率压力持续；目标价58元人民币；买入-261030.pdf
144. Citi-好未来（TAL.US）：预提所得税指向更高分红；设备需求疲软下利润率取决于销售与营销费用削减；中性-20261101.pdf
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Citi-好未来（TAL.US）：预提所得税指向更高分红；设备需求疲软下利润率取决于销售与营销费用削减；中性-20261101.pdf
145. Citi-华润微（688396.SS）：价格趋势向好与利润率修复持续，但合资公司亏损延后盈利上行；中性-20261101.pdf
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Citi-华润微（688396.SS）：价格趋势向好与利润率修复持续，但合资公司亏损延后盈利上行；中性-20261101.pdf
146. Bernstein-康宁 2026 年第三季度复盘：光通信业务持续增长，其他业务面临终端市场放缓 Corning Q3 26 Debrief Optical Communications continues to grow, but other businesses face slowing end markets.pdf
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147. Bernstein-立讯精密（002475.CH）：2026年三季报——苹果业务疲软与汇兑损益拖累盈利，AI服务器组件业务按计划推进.pdf
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Bernstein-立讯精密（002475.CH）：2026年三季报——苹果业务疲软与汇兑损益拖累盈利，AI服务器组件业务按计划推进.pdf
148. Bernstein-美股半导体与半导体设备：AI交易信心危机？.pdf
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Bernstein-美股半导体与半导体设备：AI交易信心危机？.pdf
149. CITI-乌镇互联网大会：头部企业AI进展-20261105.pdf
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CITI-乌镇互联网大会：头部企业AI进展-20261105.pdf
150. Citi-小米集团（1810.HK）：10月电动车交付量突破5万台；买入-20261101.pdf
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Citi-小米集团（1810.HK）：10月电动车交付量突破5万台；买入-20261101.pdf
151. Citi-小米集团（1810.HK）：2026年三季度预览——预计季度表现偏软；买入-20261101.pdf
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Citi-小米集团（1810.HK）：2026年三季度预览——预计季度表现偏软；买入-20261101.pdf
152. CITI-中国电商专家访谈：双11首期GMV增超4%-20261104.pdf
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CITI-中国电商专家访谈：双11首期GMV增超4%-20261104.pdf
153. GS-每日720：美国中期选举与亚洲焦点-20261105.pdf
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GS-每日720：美国中期选举与亚洲焦点-20261105.pdf
154. GS-全球利率：四季度美债再融资回顾-20261105.pdf
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GS-全球利率：四季度美债再融资回顾-20261105.pdf
155. GS-中国：10月官方制造业与非制造业PMI双双下降-20261031.pdf
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GS-中国：10月官方制造业与非制造业PMI双双下降-20261031.pdf
156. Citi-科沃斯（603486.SS）：2026年三季度毛利率承压致业绩不及预期；买入-20261101.pdf
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Citi-科沃斯（603486.SS）：2026年三季度毛利率承压致业绩不及预期；买入-20261101.pdf
157. Citi-士兰微（600460.SS）：2026年三季度不及预期，盈利复苏仍遥不可及；中性-20261101.pdf
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Citi-士兰微（600460.SS）：2026年三季度不及预期，盈利复苏仍遥不可及；中性-20261101.pdf
158. HSBC-康龙化成（300759.SZ）：2026年三季度CDMO订单动能强劲；A股与H股维持买入-261030.pdf
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HSBC-康龙化成（300759.SZ）：2026年三季度CDMO订单动能强劲；A股与H股维持买入-261030.pdf
159. J.P. Morgan-China Auto Industry：Thailand to impose tariff on China’s EVs ~ implications？-261103.pdf
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J.P. Morgan-China Auto Industry：Thailand to impose tariff on China’s EVs ~ implications？-261103.pdf
160. JPM-Advanced Micro Devices：业绩与指引亮眼；27 年总营收预计增长 80% 以上，数据中心业务翻倍以上、嵌入式业务持续周期复苏；上调远期盈利预期 Advanced Micro Devices Strong Results and Guide; Total Revenues Set to Grow 80%+ in CY27 With .pdf
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161. JPM-Arista：26 年第三季度复盘：向外、横向、即将纵向扩容，2027 年初步指引达标；维持超配 Arista 3Q26 Review Scaling Out, Across, and (Soon) Up as the Initial 2027 Guide Clears the Bar; Reit. OW.pdf
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162. JPM-JPM汽车追踪：美国轻型车销量-20261105.pdf
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163. JPM-广发证券（H股，1776.HK）速评：三季度表现分化，经纪业务韧性抵消投资收入疲弱.pdf
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JPM-广发证券（H股，1776.HK）速评：三季度表现分化，经纪业务韧性抵消投资收入疲弱.pdf
164. GS-中国：央行将政策利率改为隔夜基准-20261031.pdf
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GS-中国：央行将政策利率改为隔夜基准-20261031.pdf
165. GS-中国白酒：2026年三季度速览——分化扩大，贵州茅台与今世缘在缓慢复苏中跑赢-20261102.pdf
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166. HSBC-海天味业（603288.SS）：成本压力拖累利润率；A股与H股均维持持有-261030.pdf
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HSBC-海天味业（603288.SS）：成本压力拖累利润率；A股与H股均维持持有-261030.pdf
167. Morgan Stanley-Assessing AI Risk in Loans-261103.pdf
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168. Morgan Stanley-Global Economic Briefing：Sovereign Debt Holding its G≥Round-261103.pdf
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169. Morgan Stanley-US Public Policy Midterm Election Results Decisive for Democrats-261104.pdf
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170. MS-10只值得关注的超跌股票-20261104.pdf
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171. MS-11月4日：民主党蓝色浪潮风险反弹-20261104.pdf
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172. MS-Advanced Micro Devices｜北美：AMD2027 年服务器 CPU 增速预期由 70% 上调至 100% Advanced Micro Devices North America AMD 2027 server CPU growth moves from 70% to 100%.pdf
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173. MS-Arista Networks｜北美：当网络愈发重要，Arista 亦是如此 Arista Networks North America When the Network Becomes More Important, So Does Arista.pdf
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174. JPM-美国中期选举后-中国股市反弹能否延续-20261104.pdf
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175. JPM-阳光电源-A（300274）3Q26 NDR要点回顾：2027年储能出货指引乐观，但利润率修复尚需时日.pdf
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176. UBS-Advanced Micro Devices Inc：供应链韧性显现；买入评级 Advanced Micro Devices Inc Supply Chain Resilience On Display; Buy.pdf
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177. UBS-Arista Networks Inc：横向扩展与向外扩张带来上行空间，纵向扩容为长期期权 Arista Networks Inc Scale-across and scale-out drive upside while scale-up is long-term optionality.pdf
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178. UBS-科技抛售后-我们怎么看-20261105.pdf
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179. 大摩-中期选举对 “算力供电时代” 相关股票的影响+20261104.pdf
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180. 野村-全球磷化铟（InP）市场：AI 网络需求的结构性长期增长+20261103.pdf
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181. Nomura-中国：央行正式将公开市场操作转向隔夜基准-20261101.pdf
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182. Nomura-中国房地产：开发商10月合约销售额继续下滑-20261101.pdf
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183. Nomura-中国互联网与新媒体：WorkBuddy加速跨产品整合-20261102.pdf
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184. Nomura-中国汽车与新能源车：2026年10月销售情况与9月类似-20261101.pdf
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185. MS-应流股份(603308.SH) - 3Q26营收大幅超预期.pdf
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186. MS-云半导体：2027年云资本开支（Capex）持续扩张.pdf
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187. MS-中国房地产：10月房价跌幅加快，领先指标喜忧参半-20261102.pdf
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188. MS-中国金融：即将到来的央行流动性支持已推高券商股-20261102.pdf
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189. MS-中国石油（0857.HK）：三季度核心EPS超预期.pdf
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190. Nomura-美元兑人民币中间价模型：预测值6.6611-20261102.pdf
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191. Nomura-全球科技：数据中心不赚钱？错，利润极其丰厚.pdf
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192. MS-SpaceX与高通达成无线设备协议：电信及铁塔影响-20261105.pdf
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