【聊天】今天震得开心不？ 【盘后】好啦，今天不是车震，不是船震，是仁者股震，享受就好！ 稍微小结下： 周一，我们发了文《》，申请开圈； 周二，中午11点多，通道
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【聊天】今天震得开心不？
【盘后】好啦，今天不是车震，不是船震，是仁者股震，享受就好！ 稍微小结下： 周一，我们发了文《》，申请开圈； 周二，中午11点多，通道开通，我们火速募集，晚上发帖，策略初步成型：勇搏超跌反弹，适度风格平衡； 周三，就是干，以板为主，pcb上下游都做，就是下仓位； 周四，继续鼓励上仓位，开始布局光； 周五，享受震荡，收获盈利，整合组合，有买有卖，汰弱留强！ 下周，也许股灾2.0了吧，不知道，哈哈，本周没上仓位对的，就哭唧唧吧。
-- 【个股】稍微介绍一下 洁美科技： 一 7月底，据韩国专业媒体The Elec报道，三星电机已向销售伙伴发出调价通知，拟对8月1日起发货的MLCC产品调价30%；太阳诱电也被报道向客户提出自9月起调整价格。The Elec报道 这里必须划清边界：这是专业媒体援引产业渠道披露的调价通知，不是厂商面向全部规格、全部客户公开宣布统一涨价30%。不同型号、地区和长期协议的实际成交价，仍可能存在明显差异。 二 MLCC的基本结构并不复杂：陶瓷介质层和金属内电极层交替堆叠，经过压合、切割和烧结，形成体积很小的电容器。但当产品要同时做到小尺寸、高容量和高可靠性时，制造难度会陡增。 村田公开的技术资料显示，高容MLCC需要把介质层做得更薄、叠得更多；量产产品的介质层厚度已经可以低于1微米，并达到数百层。介质层越薄，绝缘可靠性越难保持，钛酸钡粉体的粒径、均匀性与晶粒控制就越关键。 内电极通常使用镍浆，镍粉越细、分布越均匀，越有利于形成薄而连续的电极层。村田MLCC材料技术 陶瓷浆料还要先在离型膜上流延成极薄的生坯片。随着介质层变薄，离型膜对低表面粗糙度、厚度一致性和高洁净度的要求也会提高。洁美科技调研记录 因此，AI服务器带来的不只是MLCC数量增加，更重要的是规格升级。云端自研芯片、加速卡和高功率供电系统需要大量高容、低阻抗、高可靠性的去耦与稳压元件。规格越向高容、小型化推进，单位成品对高等级介质粉体、细径镍粉和低粗糙度离型膜的工艺要求越高。 二 离型膜并不留在最终的MLCC里，却是流延和叠层过程中反复消耗的关键材料。介质层越薄，对膜面平整度、颗粒控制和剥离一致性的要求越高；一旦出现微小缺陷，后续数百层叠压后可能被放大成良率问题。 洁美科技7月披露，离型膜业务自3月起销量大幅上升，同比增幅超过100%，6月单月出货量超过4000万平方米；天津基地两条产线开始试生产。公司预计供需偏紧状态可能延续到2027年上半年，并将产品结构更多转向中高端。 公司同时表示，MLCC离型膜已在多家国内客户稳定批量供货，并完成韩日系头部客户验证和批量导入。 1.6微米和1.2微米涂层产品已在客户端高端产品中放量使用，1.0微米产品具备量产条件，0.9微米产品仍在送样测试。
【资讯】模型演进，如火如荼！AI 竞争，就是军备竞赛，谁敢落后？所以屏蔽噪音，继续干！ Grok 4.6 预计于8月7日（今日）正式发布，Grok 4.7 则有望在数周后推出，马斯克旗下 xAI 的 Grok 系列近期持续受到市场高度关注。 市场预期Grok 4.6 将搭载 1.5 万亿参数，沿用 V9 架构，并在有监督微调（SFT）与强化学习（RL）上实现大幅升级，推理与对齐能力显著提升，同时延续 Grok 4.5 的极致速度与超高 token 效率。 这一预期中的密集迭代，不仅凸显 Grok 自身的技术加速度，也与行业整体的激烈竞逐形成呼应：一方面，Grok 的版本更迭被市场视为将继续加快；另一方面，GPT、Gemini、Claude，以及中国的 Kimi、DeepSeek、MiniMax 等模型，同样在推理、代码、多模态、长上下文和成本结构上持续演进。
总体总结
主题正文
- 7月底，据韩国专业媒体The Elec报道，三星电机已向销售伙伴发出调价通知，拟对8月1日起发货的MLCC产品调价30%；
- 这里必须划清边界：这是专业媒体援引产业渠道披露的调价通知，不是厂商面向全部规格、全部客户公开宣布统一涨价30%。
- 公司预计供需偏紧状态可能延续到2027年上半年，并将产品结构更多转向中高端。
- 1.6微米和1.2微米涂层产品已在客户端高端产品中放量使用，1.0微米产品具备量产条件，0.9微米产品仍在送样测试。
- Grok 4.6 预计于8月7日（今日）正式发布，Grok 4.7 则有望在数周后推出，马斯克旗下 xAI 的 Grok 系列近期持续受到市场高度关注。
- 市场预期Grok 4.6 将搭载 1.5 万亿参数，沿用 V9 架构，并在有监督微调（SFT）与强化学习（RL）上实现大幅升级，推理与对齐能力显著提升，同时延续 Grok 4.5 的极致速度与超高 token 效率。
- 这一预期中的密集迭代，不仅凸显 Grok 自身的技术加速度，也与行业整体的激烈竞逐形成呼应：一方面，Grok 的版本更迭被市场视为将继续加快；
- 另一方面，GPT、Gemini、Claude，以及中国的 Kimi、DeepSeek、MiniMax 等模型，同样在推理、代码、多模态、长上下文和成本结构上持续演进。