思维纪要社 2026-07-10 附件明细
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002. 【个股-285A】【英】MS-铠侠启动BiCS-10量产-20260706 02_13_00+08_00.pdf
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【个股-285A】【英】MS-铠侠启动BiCS-10量产-20260706 02_13_00+08_00.pdf
003. 【个股-0285】【英】GS-存储成本趋稳支撑2026H2复苏；估值合理下调至卖出-20260706 18_37_00+08_00.pdf
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【个股-0285】【英】GS-存储成本趋稳支撑2026H2复苏；估值合理下调至卖出-20260706 18_37_00+08_00.pdf
004. 【个股-1024】【英】GS-可灵融资30亿美元-释放资产价值-快手维持控制权-20260705 22_06_00+08_00.pdf
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【个股-1024】【英】GS-可灵融资30亿美元-释放资产价值-快手维持控制权-20260705 22_06_00+08_00.pdf
005. 【个股-2330】【英】CITI-通过技术、封装和产能扩张推动增长-20260705.pdf
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【个股-2330】【英】CITI-通过技术、封装和产能扩张推动增长-20260705.pdf
006. 【个股-2330】【英】JPM-台积电2Q26预览：毛利率创新高-AI驱动产能扩张提速-20260706.pdf
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【个股-2330】【英】JPM-台积电2Q26预览：毛利率创新高-AI驱动产能扩张提速-20260706.pdf
007. 【个股-005930.KS】【英】GS-三星电子2Q26核心OP超预期-重申买入-20260707 22_29_00+08_00.pdf
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008. 【个股-005930】【英】CITI-三星电子：内存业务强劲增长-业绩表现稳健-20260707.pdf
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009. 【个股-688017】【英】CITI-绿的谐波：从工业机器人转向人形机器人；买入-20260708.pdf
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【个股-688017】【英】CITI-绿的谐波：从工业机器人转向人形机器人；买入-20260708.pdf
010. 【个股-285A】【英】UBS-铠侠控股：再次上调盈利预测——价格展望上调-20260703.pdf
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【个股-285A】【英】UBS-铠侠控股：再次上调盈利预测——价格展望上调-20260703.pdf
011. 【个股-000660】【英】UBS-SK海力士：三大关键催化剂即将到来-20260703.pdf
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【个股-000660】【英】UBS-SK海力士：三大关键催化剂即将到来-20260703.pdf
012. 【个股-000977】【英】CITI-2Q26业绩指引或大幅超预期-受益于内存涨价-20260707.pdf
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【个股-000977】【英】CITI-2Q26业绩指引或大幅超预期-受益于内存涨价-20260707.pdf
013. 【个股-BA】【英】CITI-波音交付：2Q26超预期但3Q26需警惕-20260707.pdf
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014. 【个股-BABA】【英】CITI-阿里巴巴FY1Q27预览：云收入高增速利润率改善-CMR走软-20260708.pdf
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015. 【个股-BABA】【英】MS-阿里巴巴：1QF27业绩预览——云超预期-EBITA好于预期-20260708 18_33_00+08_00.pdf
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【个股-BABA】【英】MS-阿里巴巴：1QF27业绩预览——云超预期-EBITA好于预期-20260708 18_33_00+08_00.pdf
016. 【个股-BABA】【英】UBS-阿里巴巴1QFY27预览：盈利触底-重新聚焦AI-20260708.pdf
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017. 【个股-LLY】【英】JPM-礼来：2Q26财报预览——Mounjaro海外业务及美国肥胖症市场带来潜在上行空...-20260707.pdf
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【个股-LLY】【英】JPM-礼来：2Q26财报预览——Mounjaro海外业务及美国肥胖症市场带来潜在上行空...-20260707.pdf
018. 【个股-AAPL】【英】JPM-苹果：价格弹性分析；盈利展望优于预期-20260707.pdf
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【个股-AAPL】【英】JPM-苹果：价格弹性分析；盈利展望优于预期-20260707.pdf
019. 【个股-AAPL】【英】UBS-6月App Store报告口径增长约2%-美国市场持续拖累-20260707.pdf
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【个股-AAPL】【英】UBS-6月App Store报告口径增长约2%-美国市场持续拖累-20260707.pdf
020. 【个股-AMZN】【英】GS-亚马逊Q2'26业绩预览：聚焦核心运营主题与投资争议-20260708 11_03_00+08_00.pdf
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【个股-AMZN】【英】GS-亚马逊Q2'26业绩预览：聚焦核心运营主题与投资争议-20260708 11_03_00+08_00.pdf
021. 【个股-ASML】【英】JPM-ASML 2Q26预览：产能与需求指引决定股价突破-20260706.pdf
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【个股-ASML】【英】JPM-ASML 2Q26预览：产能与需求指引决定股价突破-20260706.pdf
022. 【个股-SPCX】【英】CITI-每日图表：聚焦太空-20260708.pdf
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【个股-SPCX】【英】CITI-每日图表：聚焦太空-20260708.pdf
023. 【个股-SPCX】【英】JPM-SpaceX：下一个前沿——首次覆盖给予增持评级-20260707.pdf
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【个股-SPCX】【英】JPM-SpaceX：下一个前沿——首次覆盖给予增持评级-20260707.pdf
024. Anthropic 3Q26 Profit Over $1B_ The Anthropic IPO Financials Sneak Peak.pdf
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Anthropic 3Q26 Profit Over $1B_ The Anthropic IPO Financials Sneak Peak.pdf
025. Barclays-美国宏观展望：静待政策转向信号.pdf
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026. Barclays-美国经济、通胀挂钩与信用研究：通胀也有“记忆难题”——AI短期推升核心PCE，中期或转通缩.pdf
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Barclays-美国经济、通胀挂钩与信用研究：通胀也有“记忆难题”——AI短期推升核心PCE，中期或转通缩.pdf
027. Barclays-能源大宗商品图册：强劲复苏.pdf
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028. Barclays-中国：温和改善伴随行业分化——6月PMI透视.pdf
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Barclays-中国：温和改善伴随行业分化——6月PMI透视.pdf
029. 【个股-LLY】【英】MS-Elora+Tirz联合疗法初步数据展现竞争力-20260706 06_30_00+08_00.pdf
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【个股-LLY】【英】MS-Elora+Tirz联合疗法初步数据展现竞争力-20260706 06_30_00+08_00.pdf
030. 【个股-MU】【英】CITI-美光科技：新增90天上行催化剂观察-20260706.pdf
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031. Bernstein-CoreWeave (CRWV) —— Meta 的“新云”野心悬而未决（这种暧昧关系通常难有善终）.pdf
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032. Bernstein-Meta 速评：Meta 新型云业务布局进退两难（模糊合作关系通常难有好结局） Quick Take Meta's will theywon't they neocloud ambitions (situationships don't usually end well).pdf
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033. Bernstein-OVHcloud（OVH.FP）——CEO的底气从何而来？库存红利与AI算力缺口构筑双重护城河.pdf
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Bernstein-OVHcloud（OVH.FP）——CEO的底气从何而来？库存红利与AI算力缺口构筑双重护城河.pdf
034. Bernstein-阿斯利康（AZN）——非肿瘤业务意外走强，为何我们的核心判断如今更加笃定？.pdf
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Bernstein-阿斯利康（AZN）——非肿瘤业务意外走强，为何我们的核心判断如今更加笃定？.pdf
035. Bernstein-爱马仕（RMS.FP）：向上延伸产品线，打开顶级客群增长空间.pdf
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036. Bernstein-泛欧制药行业入门——心脏“蛋白绞杀”（ATTR）赛道，为何阿斯利康（AZN）将领跑这个峰值达200亿美元的心血管市场？.pdf
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Bernstein-泛欧制药行业入门——心脏“蛋白绞杀”（ATTR）赛道，为何阿斯利康（AZN）将领跑这个峰值达200亿美元的心血管市场？.pdf
037. Bernstein-美国多元工业与电气设备——数据中心+暖通空调（HVAC）覆盖股路演反馈：维谛技术（VRT）、nVent（NVT）、特灵科技（TT）、江森自控（JCI）、开利全球（CARR）.pdf
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- Bernstein-美国多元工业与电气设备——数据中心+暖通空调（HVAC）覆盖股路演反馈：维谛技术（VRT）、nVent（NVT）、特灵科技（TT）、江森自控（JCI）、开利全球（CARR）.pdf
038. Barclays-中国宏观展望：复苏步调不均.pdf
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039. Bernstein-Circle Internet Group：140家机构联盟推出Open USD，稳定币竞争格局生变.pdf
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Bernstein-Circle Internet Group：140家机构联盟推出Open USD，稳定币竞争格局生变.pdf
040. Bernstein-美国商业服务行业——2026年中期回顾与下半年展望.pdf
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Bernstein-美国商业服务行业——2026年中期回顾与下半年展望.pdf
041. Bernstein-美国综合工业与电气设备行业——覆盖艾默生、罗克韦尔、霍尼韦尔、派克汉尼汾、3M及奥的斯的最新反馈.pdf
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Bernstein-美国综合工业与电气设备行业——覆盖艾默生、罗克韦尔、霍尼韦尔、派克汉尼汾、3M及奥的斯的最新反馈.pdf
042. Bernstein-耐克（NKE.US）：2026年第四季度业绩点评——“质量为先”的阵痛与拐点.pdf
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Bernstein-耐克（NKE.US）：2026年第四季度业绩点评——“质量为先”的阵痛与拐点.pdf
043. Bernstein-欧洲科技软件×全球油田服务：油气行业AI应用——渗透率提速，但盈利兑现尚需时日.pdf
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044. Bernstein-欧洲科技软件与IT服务业：Persistent收购Nagarro——溢价背后是产业资本的乐观，而非行业逻辑的突变.pdf
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Bernstein-欧洲科技软件与IT服务业：Persistent收购Nagarro——溢价背后是产业资本的乐观，而非行业逻辑的突变.pdf
045. Bernstein-普拉达（1913.HK）——2026年上半年业绩前瞻：主线品牌回暖，缪缪受中东冲突拖累，范思哲并表稀释利润.pdf
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Bernstein-普拉达（1913.HK）——2026年上半年业绩前瞻：主线品牌回暖，缪缪受中东冲突拖累，范思哲并表稀释利润.pdf
046. Bernstein-全球半导体｜阿斯麦：高数值孔径极紫外光刻机成本深度解析，光刻需求景气度上行，上调目标价至 2300 欧元 Global Semis ASML High-NA EUV cost deep dive - lifting PT to €2300 on rising litho intensity.pdf
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047. Bernstein-美国零售业——K型经济下的冰火两重天.pdf
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Bernstein-美国零售业——K型经济下的冰火两重天.pdf
048. Bernstein-美国能源与转型——看不见的调峰电源：虚拟电厂能否成为美国市场的“最有价值球员”？.pdf
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Bernstein-美国能源与转型——看不见的调峰电源：虚拟电厂能否成为美国市场的“最有价值球员”？.pdf
049. Bernstein-全球酒店与休闲行业——在线旅游深度研究：流量入口变迁与谷歌酒店业务终局分析.pdf
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Bernstein-全球酒店与休闲行业——在线旅游深度研究：流量入口变迁与谷歌酒店业务终局分析.pdf
050. Bernstein-全球酒店与休闲业——冰火两重天：住宿与邮轮市场的分化格局（若需求持续旺盛，供给能否及时跟上？.pdf
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051. Bernstein-全球能源存储：2026年7月6日电池周报.pdf
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Bernstein-全球能源存储：2026年7月6日电池周报.pdf
052. Bernstein-全球奢侈品：最好的时代，最坏的时代——奢侈品消费者的两极分化图景.pdf
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Bernstein-全球奢侈品：最好的时代，最坏的时代——奢侈品消费者的两极分化图景.pdf
053. Bernstein-全球数字资产与美国通信基础设施：数据中心与新型云厂商——利润率与单位经济效益深度对比.pdf
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054. Bernstein-数字资产备忘录——比特币何时迎来生机？.pdf
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Bernstein-数字资产备忘录——比特币何时迎来生机？.pdf
055. Bernstein-味之素（2802.JP）：ABF业务增量空间打开，事业部研讨会核心要点.pdf
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Bernstein-味之素（2802.JP）：ABF业务增量空间打开，事业部研讨会核心要点.pdf
056. Bernstein-全球半导体行业——WSTS追踪：存储芯片强势驱动，月度销售额环比激增16.1%，大幅跑赢季节性均值.pdf
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Bernstein-全球半导体行业——WSTS追踪：存储芯片强势驱动，月度销售额环比激增16.1%，大幅跑赢季节性均值.pdf
057. Bernstein-全球半导体设备跟踪——日本设备销售额同比增11%，爱德万测试业绩有望超预期.pdf
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058. BofA-The Flow Show_Red, White, and Boom-20260703.pdf
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BofA-The Flow Show_Red, White, and Boom-20260703.pdf
059. BofA-互联网_电商：上调互联网资本开支预期，深度解析互联网资本开支、算力容量与商业化变现逻辑 Internet_e-Commerce Raising Internet capex ests A look into Internet capex, capacity and monetization.pdf
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060. BofA-空客（AIR.FP）——纳入2026年第三季度首选标的，重申“买入”评级，目标价258欧元.pdf
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061. BofA-全球存储科技：本周核心主题：美光业绩对亚洲存储芯片厂商的影响 Global Memory Tech Weekly theme Micron results implications for Asian memory chipmakers.pdf
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062. BofA-全球存储科技｜本周主题：元平台_长鑫存储_韩国产业相关风险、日本调研要点、三星二季度运营利润 Global Memory Tech Weekly theme Meta_CXMT_Korea risks, Japan trip takeaways, Samsung 2Q OP.pdf
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063. Bernstein-亚洲工业科技晴雨表：2026年5-6月数据印证周期韧性，中国高端制造领跑.pdf
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Bernstein-亚洲工业科技晴雨表：2026年5-6月数据印证周期韧性，中国高端制造领跑.pdf
064. Bernstein-亚洲新兴机器人行业晴雨表：2026年5-6月——政策加码落地，情绪短期回调，产业链数据分化.pdf
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Bernstein-亚洲新兴机器人行业晴雨表：2026年5-6月——政策加码落地，情绪短期回调，产业链数据分化.pdf
065. Bernstein-中国半导体行业——海光信息：中国CPU复兴浪潮下的核心受益者.pdf
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066. Bernstein-中国燃气（0384.HK）——2026财年业绩观点：宏观承压下股息遭砍，维持“跑输大市”评级.pdf
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067. BofA-希捷科技（STX.US）2026财年第四季度预览——定价能力将驱动上行空间，目标价上调至1150美元.pdf
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068. Citi-TDK（6762.T）：维持“买入”评级——AI服务器相关业务增长亦为核心催化.pdf
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Citi-TDK（6762.T）：维持“买入”评级——AI服务器相关业务增长亦为核心催化.pdf
069. CITI-UBTECH Robotics -9880-HK- Removed from P...-20260705.pdf
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CITI-UBTECH Robotics -9880-HK- Removed from P...-20260705.pdf
070. Citi-村田制作所（6981.T）：上调至“买入”——AI服务器驱动MLCC盈利增长加速.pdf
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Citi-村田制作所（6981.T）：上调至“买入”——AI服务器驱动MLCC盈利增长加速.pdf
071. Citi-德业股份（605117.SH）——欧盟工商业储能部署承诺的核心受益者.pdf
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Citi-德业股份（605117.SH）——欧盟工商业储能部署承诺的核心受益者.pdf
072. Citi-美国半导体行业——算力半导体新排名：DRAM供应成核心指标，英伟达与AMD居首，高通垫底.pdf
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073. BofA-全球存储科技｜周度主题：美光业绩对亚洲存储芯片厂商的影响 Global Memory Tech Weekly theme：Micron results implications for Asian memory chipmakers.pdf
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074. BofA-胜宏科技（300476.SZ）：业绩动能蓄势待发，三季度起迎新客户放量，重申“买入”.pdf
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BofA-胜宏科技（300476.SZ）：业绩动能蓄势待发，三季度起迎新客户放量，重申“买入”.pdf
075. BofA-西部数据（WDC.US）——2026财年第四季度业绩前瞻：预计财报与指引稳健，目标价上调至732美元.pdf
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BofA-西部数据（WDC.US）——2026财年第四季度业绩前瞻：预计财报与指引稳健，目标价上调至732美元.pdf
076. CITI-物理AI规模化瓶颈犹存-商业化持续推进-20260708.pdf
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077. Citi-先导机电（600641.SS）：更新模型，目标价上调至25元.pdf
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Citi-先导机电（600641.SS）：更新模型，目标价上调至25元.pdf
078. Citi-阳光电源（300274.SZ）：美国拟禁外国逆变器风波大概率为“茶杯里的风暴”.pdf
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079. CITI-中国房地产：投资者持仓及行业估值概览-20260707.pdf
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CITI-中国房地产：投资者持仓及行业估值概览-20260707.pdf
080. 伯恩斯坦-存储追踪：6月价格续涨，但涨势放缓并将延续至2026年三季度+20260708.pdf
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081. 大摩-ABF载板：涨价周期正在加速+20260706.pdf
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大摩-ABF载板：涨价周期正在加速+20260706.pdf
082. Citi-南亚电路板（8046.TW）：5月未经财报显示毛利率环比显著扩张.pdf
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083. Citi-南亚电路板（NYPCB 8046.TW）：加入30日上行催化剂观察——ABF载板涨价周期开启，目标价上调至1550新台币.pdf
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084. Citi-味之素（2802.T）：ABF载板需求强劲、竞争壁垒深厚与产能体系稳健.pdf
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Citi-味之素（2802.T）：ABF载板需求强劲、竞争壁垒深厚与产能体系稳健.pdf
085. 高盛-韩国科技硬件：MLCC与ABF迎AI顺风；上调SEMCO与LG Innotek盈利预测及目标价+20260705.pdf
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高盛-韩国科技硬件：MLCC与ABF迎AI顺风；上调SEMCO与LG Innotek盈利预测及目标价+20260705.pdf
086. 高盛-亚洲汽车交流：2Q 利润见底、9 月行业拐点将至+20260706(1).pdf
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高盛-亚洲汽车交流：2Q 利润见底、9 月行业拐点将至+20260706(1).pdf
087. 高盛-亚洲汽车交流：2Q 利润见底、9 月行业拐点将至+20260706.pdf
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高盛-亚洲汽车交流：2Q 利润见底、9 月行业拐点将至+20260706.pdf
088. 高盛-中国白酒行业追踪：股东大会聚焦组织效能与差异化，飞天茅台原箱批价依旧坚挺+20260706.pdf
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高盛-中国白酒行业追踪：股东大会聚焦组织效能与差异化，飞天茅台原箱批价依旧坚挺+20260706.pdf
089. 美银-上调互联网资本开支预期：透视互联网公司的资本开支、算力容量与变现能力+20260707.pdf
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美银-上调互联网资本开支预期：透视互联网公司的资本开支、算力容量与变现能力+20260707.pdf
090. 摩根大通-中资银行：风格切换引发抛售，招行成收益避风港+20260705.pdf
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摩根大通-中资银行：风格切换引发抛售，招行成收益避风港+20260705.pdf
091. 瑞银-存储7月刊：长期供货协议谈判进行时，价格仍有进一步上行空间+20260703.pdf
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092. 野村-Moonshot AI专家交流反馈+20260706.pdf
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野村-Moonshot AI专家交流反馈+20260706.pdf
093. 大摩-存储芯片：行业浪潮迎来转折+20260706.pdf
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094. 【高盛】脉动中国：电解铝供给放量谨慎看空、铜供需紧平衡具备估值修复机会、碳酸锂下半年供给过剩承压、生猪周期底部拐点将至 260709
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095. 思维纪要社_2026-07-09_每日汇总.md
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260710_0313__汇总__思维纪要社_2026-07-09_每日汇总