思维纪要社 2026-08-09 附件明细
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001. 国金策略 策略周论：注意力的转换时刻 260809
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002. 方正证券 TMT周周谈：AI生态系列汇报 260809
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003. 光大期货 总监面对面——美联储“鹰声渐起”，商品后市如何演绎？ 260809
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004. 华安基金 ETF会客室：主动ETF来了！华安解密新物种 260809
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005. 华创研究 对话新周期第91期22 260809
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006. 弘则市场漫谈 市场主线轮转 - CXO 还有多少空间 260809
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007. 华源家电轻纺 家电领军企业巡礼： 公牛集团：高壁垒现金牛，穿越周期继续成长 260809
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008. 华金策略 - 聚焦一刻系列会议第143期：科技中期调整结束了吗？ 260809
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009. 华源北交所 - 北交所周周昊声音（第八十四期）- 观势北交所：中观维度深度思考 260809
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010. 开源计算机 国产算力观点更新 260809
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011. 开源北交所 - 北交所每周荟谈系列-被动指基占比36.76%成北交所压舱石，北证专精特新指数韧性凸显配置窗口 260809
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012. 开源化工 - 金选路演第34期：氨纶行业近况更新 260809
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013. 听首席说——中信建投期货周度商品策略会（第215期） 260809
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014. 开源量化之声 · 2026 _ 开源金融工程2026深度研究系列路演第3期 量化模型8月最新配置观点 260809
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015. 申万宏源策略_还需等待悲观持仓出清--大势申音·每周论势5分钟 260809
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016. 招商策略 - 周日论策 260809
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017. 中泰煤炭 迎接煤炭新周期 - 信心恢复+低位抢筹 260809
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018. 新湖期货 五线四板块“金品汇”NO091：宏观情绪渐好，大宗可以乐观点了吗？ 260809
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019. 财经解读 260809
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020. 1君晟-华创张瑜：旧尺难刻新舟，胜负定于中游 260808
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021. 【高盛】周末宏观：美股盈利强劲但谨防阶段性波动 AI全产业链债务供给承压 亚洲市场迎来配置窗口 美联储政策路径取决于通胀 杰克逊霍尔难释放明确指引 260808
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022. 4君晟-国泰海通：商社投资策略 260808
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023. 2君晟-国泰海通非银：企业盈利与交易结构的共振，推荐券商 260808
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024. 3君晟-广发策略：2026年的第二次胜负手 260808
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025. 7君晟-广发：农林牧渔行业2026年中期策略：底部已现，蓄力反转 260808
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026. 5君晟-国金计算机：AI行业最新观点和更新 260808
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027. 6君晟-兴证：医药2026年中期投资策略 260808
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028. 方正焦娟 十三讲：AI应用≈AI吞噬不了的6种软件逻辑6个价值点 260808
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029. 方正焦娟 _ 十三讲：基础大模型：2026年年底的“全模态”技术迭代，是关键节点 260808
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030. 从三得利看多元化发展 260807
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031. 库存周期复盘与景气度线索-轻工出口链专题一 260807
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032. 海外互联网龙头2Q业绩更新 260807
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033. 华西有色 _ AI反弹，金属材料买什么 260808
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034. 铁水持续下行，原料负反馈加剧 260807
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035. 如何看安琪酵母？ 260807
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036. 苏州银行 260807
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037. 再再再推【钨】（NO.8次）-当战略备库遇上国产替代，板块大拐点明确 260807
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038. 西部策略 - 一周路演回顾总结 260808
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039. 银行图鉴系列-从区域经济到银行经营的差异化观察（浙江_江苏） 260807
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040. 爱建证券-电子行业周报：筑牢本土存储根基，长鑫科技登陆科创板赋能国产DRAM突围-260727.pdf
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爱建证券-电子行业周报：筑牢本土存储根基，长鑫科技登陆科创板赋能国产DRAM突围-260727.pdf
041. 爱建证券-光储行业跟踪：8月中国锂电池排产或环比提升，硅片价格走跌-260727.pdf
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爱建证券-光储行业跟踪：8月中国锂电池排产或环比提升，硅片价格走跌-260727.pdf
042. 爱建证券-锂电行业跟踪：三元动力电芯价格平稳，碳酸亚乙烯酯价格抬升-260727.pdf
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爱建证券-锂电行业跟踪：三元动力电芯价格平稳，碳酸亚乙烯酯价格抬升-260727.pdf
043. 爱建证券-策略配置简报：投资策略与金股组合系列(二)，优择科技，攻守兼备-260729.pdf
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爱建证券-策略配置简报：投资策略与金股组合系列(二)，优择科技，攻守兼备-260729.pdf
044. 渤海证券-金属行业周报：中东局势导致价格波动，关注本周美联储表态-260728.pdf
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渤海证券-金属行业周报：中东局势导致价格波动，关注本周美联储表态-260728.pdf
045. 渤海证券-轻工制造&纺织服饰行业周报：体育产业“十五五”出台，理文造纸半年报预喜-260727.pdf
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渤海证券-轻工制造&纺织服饰行业周报：体育产业“十五五”出台，理文造纸半年报预喜-260727.pdf
046. 财通证券-7月FOMC简评：难加的息、欲盖弥彰与信任裂缝-260730.pdf
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047. 财通证券-北部湾港(000582)平陆运河重塑货运格局，北部湾港迎来增长红利-260731.pdf
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财通证券-北部湾港(000582)平陆运河重塑货运格局，北部湾港迎来增长红利-260731.pdf
048. 财通证券-玻璃基板行业系列报告二：产业链巨头云集，国产加速突围-260727.pdf
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049. 爱建证券-汽车行业周报：比亚迪人形机器人或将亮相，车企具身智能布局提速-260727.pdf
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爱建证券-汽车行业周报：比亚迪人形机器人或将亮相，车企具身智能布局提速-260727.pdf
050. 爱建证券-优择科技，攻守兼备——策略配置简报：投资策略与金股组合系列（二）-20260729.pdf
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爱建证券-优择科技，攻守兼备——策略配置简报：投资策略与金股组合系列（二）-20260729.pdf
051. 渤海证券-机械设备行业周报：基建项目稳步推进，关注主机厂盈利能力修复-260729.pdf
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渤海证券-机械设备行业周报：基建项目稳步推进，关注主机厂盈利能力修复-260729.pdf
052. 渤海证券-计算机行业周报：Kimi+K3全面开源，国产大模型出海有望提速-260730.pdf
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渤海证券-计算机行业周报：Kimi+K3全面开源，国产大模型出海有望提速-260730.pdf
053. 财通证券-房地产行业跟踪周报：二手房成交同比持续改善，高质量推进城市更新-260728.pdf
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054. 财通证券-国防军工行业：全球地缘紧张，看好传统军工、燃机、大飞机-260726.pdf
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财通证券-国防军工行业：全球地缘紧张，看好传统军工、燃机、大飞机-260726.pdf
055. 财通证券-基础化工行业：AI系列深度(12)——磷化铟，产业链景气上行，国产替代有望加速-260727.pdf
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056. 财通证券-基础化工行业跟踪周报：风格均衡正式开启，周期龙头性价比高-260725.pdf
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财通证券-基础化工行业跟踪周报：风格均衡正式开启，周期龙头性价比高-260725.pdf
057. 财通证券-家用电器行业30W2026周报：家电行业2026Q2基金持仓分析-260728.pdf
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财通证券-家用电器行业30W2026周报：家电行业2026Q2基金持仓分析-260728.pdf
058. 财通证券-建筑材料行业：继续沿低估值绩优及超跌建材科技股两主线进行布局-260726.pdf
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财通证券-建筑材料行业：继续沿低估值绩优及超跌建材科技股两主线进行布局-260726.pdf
059. 财通证券-建筑装饰行业洁净室专题(一)：海外半导体资本开支梳理-260725.pdf
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财通证券-建筑装饰行业洁净室专题(一)：海外半导体资本开支梳理-260725.pdf
060. 财通证券-财富管理专题系列1：全球财富管理全景扫描-260727.pdf
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061. 财通证券-电力公用环保行业周报(2026年第30周)：可再生规划护航发展，绿证指数引领价格发现-260726.pdf
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062. 财通证券-利润修复重心转向装备制造-260727.pdf
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063. 财通证券-瞭望国资系列22：央企主题指数强势反弹-260730.pdf
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财通证券-瞭望国资系列22：央企主题指数强势反弹-260730.pdf
064. 财通证券-流动性周报：A股ETF继续流入、外资回暖，全球风偏提高-260727.pdf
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财通证券-流动性周报：A股ETF继续流入、外资回暖，全球风偏提高-260727.pdf
065. 财通证券-农业重点数据跟踪周报：高温出栏增加猪价下行，持续推荐生猪养殖-260726.pdf
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财通证券-农业重点数据跟踪周报：高温出栏增加猪价下行，持续推荐生猪养殖-260726.pdf
066. 财通证券-斯瑞新材(688102)铜基龙头多元拓展，商业航天+AI驱动新成长-260728.pdf
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财通证券-斯瑞新材(688102)铜基龙头多元拓展，商业航天+AI驱动新成长-260728.pdf
067. 财通证券-医药生物行业周报29W2026：小核酸迎来密集催化期，关注相关产业链-260727.pdf
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财通证券-医药生物行业周报29W2026：小核酸迎来密集催化期，关注相关产业链-260727.pdf
068. 财通证券-中国优势制造出海系列4：特朗普TACO概率提升，出海链进入击球区-260730.pdf
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财通证券-中国优势制造出海系列4：特朗普TACO概率提升，出海链进入击球区-260730.pdf
069. 财信证券-7月份中共中央政治局会议精神学习体会：增量政策适时出台，提升资本市场韧性和信心-260730.pdf
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财信证券-7月份中共中央政治局会议精神学习体会：增量政策适时出台，提升资本市场韧性和信心-260730.pdf
070. 财信证券-北交所及港股通双周报：政策底已现，流动性持续改善，静待右侧机会-260727.pdf
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财信证券-北交所及港股通双周报：政策底已现，流动性持续改善，静待右侧机会-260727.pdf
071. 财信证券-云南白药(000538)核心业务稳健发展，加快培育第二增长曲线-260727.pdf
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财信证券-云南白药(000538)核心业务稳健发展，加快培育第二增长曲线-260727.pdf
072. 诚通证券-宏观与大类资产周报：流动性边际改善，市场有望震荡筑底-260801.pdf
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073. 大同证券-TMT行业周报：AI巨头动态密集，关注算力、HBM及端侧AI三大方向-260728.pdf
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大同证券-TMT行业周报：AI巨头动态密集，关注算力、HBM及端侧AI三大方向-260728.pdf
074. 大同证券-钢铁行业周报：焦炭首轮提降落地，钢价窄幅震荡-260728.pdf
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大同证券-钢铁行业周报：焦炭首轮提降落地，钢价窄幅震荡-260728.pdf
075. 大同证券-建筑装饰行业周报：政策预期持续强化，对冲行业淡季压力-260728.pdf
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大同证券-建筑装饰行业周报：政策预期持续强化，对冲行业淡季压力-260728.pdf
076. 大同证券-煤炭行业周报：供需偏紧延续，煤价震荡运行-260728.pdf
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大同证券-煤炭行业周报：供需偏紧延续，煤价震荡运行-260728.pdf
077. 大同证券-有色金属行业周报：受地缘冲突影响，板块整体承压-260728.pdf
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大同证券-有色金属行业周报：受地缘冲突影响，板块整体承压-260728.pdf
078. 大同证券-资产配置跟踪周报：科技主线回暖，市场震荡修复-260728.pdf
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079. 财信证券-消费电子行业月度点评：成本压力拖累终端需求，折叠屏与AI驱动结构增长-260727.pdf
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财信证券-消费电子行业月度点评：成本压力拖累终端需求，折叠屏与AI驱动结构增长-260727.pdf
080. 东北证券-医疗大健康行业周报：持续看好创新药械为中长期主线，AI医疗已迎来价值兑现窗口-260727.pdf
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东北证券-医疗大健康行业周报：持续看好创新药械为中长期主线，AI医疗已迎来价值兑现窗口-260727.pdf
081. 东方财富证券-策略周报：碳基蓝筹重估，方兴未艾-260726.pdf
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东方财富证券-策略周报：碳基蓝筹重估，方兴未艾-260726.pdf
082. 东方财富证券-非银金融行业周报：非银仍处显著欠配，建议关注板块机会-260727.pdf
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东方财富证券-非银金融行业周报：非银仍处显著欠配，建议关注板块机会-260727.pdf
083. 东方财富证券-美容护理行业深度研究：拆解个护品牌长期增长驱动力-260730.pdf
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084. 东方财富证券-食品饮料行业专题研究：26Q2基金持仓分析，板块持仓回落，白酒超配收窄-260730.pdf
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085. 东北证券-2026W30房地产行业周报：公募配置地产比例再降，持仓集中度持续提升-260727.pdf
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东北证券-2026W30房地产行业周报：公募配置地产比例再降，持仓集中度持续提升-260727.pdf
086. 东北证券-阿石创(300706)乘靶材国产化与量价齐升东风，半导体第二增长极加速起势-260731.pdf
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东北证券-阿石创(300706)乘靶材国产化与量价齐升东风，半导体第二增长极加速起势-260731.pdf
087. 东北证券-传媒行业深度研究报告：AI视频生成技术成熟，内容产出产业升级-260727.pdf
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东北证券-传媒行业深度研究报告：AI视频生成技术成熟，内容产出产业升级-260727.pdf
088. 东北证券-水泥行业深度海外篇(二)，非洲宏观观察：人口、经济、汇率-260731.pdf
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东北证券-水泥行业深度海外篇(二)，非洲宏观观察：人口、经济、汇率-260731.pdf
089. 东方证券-策略周度思考：美债新高不仅是地缘，更多是债务问题-260727.pdf
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090. 东方证券-多资产配置周报：关税扰动有限，A股风险可控-260727.pdf
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东方证券-多资产配置周报：关税扰动有限，A股风险可控-260727.pdf
091. 东方证券-房地产行业周报：公募地产持仓降至近10年新低，资金加仓转型标的和高确定性个股-260727.pdf
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东方证券-房地产行业周报：公募地产持仓降至近10年新低，资金加仓转型标的和高确定性个股-260727.pdf
092. 东方证券-国防军工行业周报：公募主动持仓创新低，看好底部白马、两机和军工电子龙头-260727.pdf
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东方证券-国防军工行业周报：公募主动持仓创新低，看好底部白马、两机和军工电子龙头-260727.pdf
093. 东方证券-海外札记：通胀降温未能带动风险评价下行-260727.pdf
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094. 东方证券-“通往再平衡之路”系列之七：内生动能考，企业利润流向何处？-260801.pdf
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东方证券-“通往再平衡之路”系列之七：内生动能考，企业利润流向何处？-260801.pdf
095. 东方证券-2026年7月fomc点评：美国政策公信力受质疑，市场继续“自治”-260801.pdf
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东方证券-2026年7月fomc点评：美国政策公信力受质疑，市场继续“自治”-260801.pdf
096. 东方证券-2026年7月政治局会议学习体会：K型收敛第一步-260730.pdf
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东方证券-2026年7月政治局会议学习体会：K型收敛第一步-260730.pdf
097. 东方证券-A股风格及行业配置周报：关注交易结构较优的低配方向-260728.pdf
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东方证券-A股风格及行业配置周报：关注交易结构较优的低配方向-260728.pdf
098. 东方证券-商贸零售行业跨境电商深度报告3：Shein招股书梳理，LATR铸壁垒，平台拓疆-260801.pdf
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东方证券-商贸零售行业跨境电商深度报告3：Shein招股书梳理，LATR铸壁垒，平台拓疆-260801.pdf
099. 东方证券-社会服务行业周报：社服随笔02，本轮教育板块深蹲起跳的逻辑-260801.pdf
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东方证券-社会服务行业周报：社服随笔02，本轮教育板块深蹲起跳的逻辑-260801.pdf
100. 东方证券-食品饮料行业：消费领域2026Q2基金持仓分析，消费，持仓冰点，改善预期渐起-260728.pdf
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101. 东方证券-食品饮料行业：消费领域2026Q2基金持仓分析，消费，持仓冰点，改善预期渐起-260728_20260802_190931.pdf
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东方证券-食品饮料行业：消费领域2026Q2基金持仓分析，消费，持仓冰点，改善预期渐起-260728_20260802_190931.pdf
102. 东方证券-锌行业深度报告：供给刚性锚定价格底线，流动性预期打开向上空间-260730.pdf
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103. 东方证券-学大教育(000526)深度报告：三重成长逻辑共振，高中培训龙头重估-260728.pdf
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东方证券-学大教育(000526)深度报告：三重成长逻辑共振，高中培训龙头重估-260728.pdf
104. 东方证券-银行业板块周观点：银行中报基本面预期平稳，资金持仓已降至历史低位-260727.pdf
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东方证券-银行业板块周观点：银行中报基本面预期平稳，资金持仓已降至历史低位-260727.pdf
105. 东方证券-黑电行业月度追踪：黑电零售端承压格局延续，产业链呈现结构性亮点-260727.pdf
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东方证券-黑电行业月度追踪：黑电零售端承压格局延续，产业链呈现结构性亮点-260727.pdf
106. 东方证券-汽车与零部件行业：公募持仓低配，内需有望边际改善，部分公司将迎估值修复-260730.pdf
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东方证券-汽车与零部件行业：公募持仓低配，内需有望边际改善，部分公司将迎估值修复-260730.pdf
107. 东莞证券-北交所公司贝特瑞(920185)深度报告：全球锂电负极材料龙头企业-260731.pdf
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108. 东莞证券-北交所公司广信科技(920037)深度报告：特高压绝缘材料隐形冠军，量利齐升开启高成长-260729.pdf
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东莞证券-北交所公司广信科技(920037)深度报告：特高压绝缘材料隐形冠军，量利齐升开启高成长-260729.pdf
109. 东莞证券-北交所专题报告：华为韬定律引领变革，关注东莞及北交所受益企业-260727.pdf
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110. 东莞证券-北交所专题——主动型基金篇：聚焦“专精特新”，均衡风格平衡-260730.pdf
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东莞证券-北交所专题——主动型基金篇：聚焦“专精特新”，均衡风格平衡-260730.pdf
111. 东莞证券-东莞测试测量设备专题：制造业升级催化检测需求-260731.pdf
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东莞证券-东莞测试测量设备专题：制造业升级催化检测需求-260731.pdf
112. 东莞证券-优利德(688628)深度报告：核心主业稳健护航，光电融合共启新局-260727.pdf
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东莞证券-优利德(688628)深度报告：核心主业稳健护航，光电融合共启新局-260727.pdf
113. 东方证券-主题策略周报：底部震荡，静待回升-260727.pdf
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114. 东方证券-组合风控三部曲：风险对冲、风险规避和风险转嫁-260729.pdf
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东方证券-组合风控三部曲：风险对冲、风险规避和风险转嫁-260729.pdf
115. 东莞证券-奥普特(688686)深度报告：视觉龙头迈向具身智能，双轮驱动开启第二曲线-260727.pdf
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116. 东海证券-电子行业周报：英特尔、谷歌2026年Q2资本开支再上调，半导体设备交期大幅延长-260727.pdf
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117. 东海证券-资产配置周报：海外需求复苏与油价上涨，关注政策方向和科技巨头业绩指引-260726.pdf
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东海证券-资产配置周报：海外需求复苏与油价上涨，关注政策方向和科技巨头业绩指引-260726.pdf
118. 东吴证券-保险Ⅱ行业深度报告：中国人身险银保渠道系列报告一，国内市场三十年演进历程复盘-260727.pdf
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东吴证券-保险Ⅱ行业深度报告：中国人身险银保渠道系列报告一，国内市场三十年演进历程复盘-260727.pdf
119. 东吴证券-北交所定期报告：九部门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》-260729.pdf
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东吴证券-北交所定期报告：九部门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》-260729.pdf
120. 东吴证券-北交所定期报告：美联储年内连续第5次维持利率不变，北证50下跌1.43%-260730.pdf
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东吴证券-北交所定期报告：美联储年内连续第5次维持利率不变，北证50下跌1.43%-260730.pdf
121. 东吴证券-北交所定期报告：商务部回应产能过剩，规上工业利润创新高-260728.pdf
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东吴证券-北交所定期报告：商务部回应产能过剩，规上工业利润创新高-260728.pdf
122. 东吴证券-北交所定期报告：政治局会议释放稳增长积极信号，建议关注北交所左侧配置机会-260802.pdf
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123. 东莞证券-优利德(688628)深度报告：核心主业稳健护航，光电融合共启新局-260728.pdf
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东莞证券-优利德(688628)深度报告：核心主业稳健护航，光电融合共启新局-260728.pdf