思维纪要社 2026-08-06 附件明细
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001. 国泰海通证券-京仪装备(688652)首次覆盖：半导体配套设备领军者，把握AI算力扩产浪潮-260731.pdf
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国泰海通证券-京仪装备(688652)首次覆盖：半导体配套设备领军者，把握AI算力扩产浪潮-260731.pdf
002. 国泰海通证券-军工行业：内需外贸驱动行业较快增长-260727.pdf
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国泰海通证券-军工行业：内需外贸驱动行业较快增长-260727.pdf
003. 国泰海通证券-科技政策研究系列之二：从“资本供给”到“创新生态”的科创资本体系构建-260729.pdf
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004. 国泰海通证券-民士达(920394)首次覆盖报告：国产芳纶小巨人，多极驱动高质量增长-260727.pdf
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国泰海通证券-民士达(920394)首次覆盖报告：国产芳纶小巨人，多极驱动高质量增长-260727.pdf
005. 国泰海通证券-汽车行业：从“无处安放”到AIDC电力底座，SOFC等燃料电池迎来全新蓝海-260728.pdf
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国泰海通证券-汽车行业：从“无处安放”到AIDC电力底座，SOFC等燃料电池迎来全新蓝海-260728.pdf
006. 国泰海通证券-区域科技发展之国别篇(一)：中美科技融资全景分析-260729.pdf
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国泰海通证券-区域科技发展之国别篇(一)：中美科技融资全景分析-260729.pdf
007. 国泰海通证券-机械行业燃机链：受益数据中心与能源转型，供需错配下国产厂商迎全球性机遇-260728.pdf
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国泰海通证券-机械行业燃机链：受益数据中心与能源转型，供需错配下国产厂商迎全球性机遇-260728.pdf
008. 国泰海通证券-基于多因素角度观察：美债利率缘何走高-260728.pdf
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009. 国泰海通证券-嘉美包装(002969)公司跟踪报告：新团队，再出发-260727.pdf
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国泰海通证券-嘉美包装(002969)公司跟踪报告：新团队，再出发-260727.pdf
010. 国泰海通证券-小商品城(600415)系列深度报告之商流篇-双向贸易成势：出口筑壁垒，进口拓新章-260726.pdf
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国泰海通证券-小商品城(600415)系列深度报告之商流篇-双向贸易成势：出口筑壁垒，进口拓新章-260726.pdf
011. 国泰海通证券-医药行业2026Q2公募基金持仓分析-260728.pdf
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012. 国泰海通证券-战术性大类资产配置周度点评：地缘局势反复，风险资产维持高性价比-260727.pdf
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国泰海通证券-战术性大类资产配置周度点评：地缘局势反复，风险资产维持高性价比-260727.pdf
013. 国泰海通证券-中观景气跟踪7月第5期：电子景气延续高增，地缘反复推升油价-260730.pdf
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国泰海通证券-中观景气跟踪7月第5期：电子景气延续高增，地缘反复推升油价-260730.pdf
014. 国投证券-7月政治局会议解读：后手前置，务实加力-260730.pdf
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国投证券-7月政治局会议解读：后手前置，务实加力-260730.pdf
015. 国泰海通证券-人造钻石行业专题：人造钻石行业研究框架-260728.pdf
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016. 国泰海通证券-三峡旅游(002627)深度报告：牌照筑壁垒、产品做升级，省际游轮打开新空间-260731.pdf
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017. 国泰海通证券-商业银行业银行图鉴系列五：河北9家上市&非上市银行核心经营指标一览-260728.pdf
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国泰海通证券-商业银行业银行图鉴系列五：河北9家上市&非上市银行核心经营指标一览-260728.pdf
018. 国泰海通证券-投资者微观行为洞察手册7月第4期：ETF资金持续流入，融资资金流出放缓-260730.pdf
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国泰海通证券-投资者微观行为洞察手册7月第4期：ETF资金持续流入，融资资金流出放缓-260730.pdf
019. 国投证券-建筑行业周报：洁净室板块中长期景气持续，关注传统板块低估值优质标的-260727.pdf
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020. 国投证券-再论M顶：“杀情绪、杀估值、杀逻辑”-260730.pdf
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国投证券-再论M顶：“杀情绪、杀估值、杀逻辑”-260730.pdf
021. 国信证券-7月第3周立体投资策略周报：7月以来电子持续去杠杆-260727.pdf
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国信证券-7月第3周立体投资策略周报：7月以来电子持续去杠杆-260727.pdf
022. 国信证券-策略快评：2026年8月各行业金股推荐汇总-20260729.pdf
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国信证券-策略快评：2026年8月各行业金股推荐汇总-20260729.pdf
023. 国信证券-策略周报：恒指周线5连阳，哪些资金在买？——7月第4周全球外资周观察-260801.pdf
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国信证券-策略周报：恒指周线5连阳，哪些资金在买？——7月第4周全球外资周观察-260801.pdf
024. 国信证券-策略周报：如何看当下红利持续性？-260801.pdf
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国信证券-策略周报：如何看当下红利持续性？-260801.pdf
025. 国投证券-策略定期报告：无科技不成牛-260726.pdf
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026. 国投证券-电子行业周报：英伟达与博通CPO交换机小量出货，三星电机MLCC出货价统一上调-260801.pdf
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国投证券-电子行业周报：英伟达与博通CPO交换机小量出货，三星电机MLCC出货价统一上调-260801.pdf
027. 国投证券-基础化工行业周报：关注化肥出口政策变化，国内淡季下保供压力已显著减轻-260802.pdf
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国投证券-基础化工行业周报：关注化肥出口政策变化，国内淡季下保供压力已显著减轻-260802.pdf
028. 国信证券-多资产周报：美日联手干预日元汇率-260801.pdf
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029. 国信证券-多资产周报：美债收益率持续冲高-260726.pdf
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国信证券-多资产周报：美债收益率持续冲高-260726.pdf
030. 国信证券-纺织服饰行业快评：SHEIN招股书梳理，全球第一大线上时尚平台，1P+3P模式双轮驱动增长-260728.pdf
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国信证券-纺织服饰行业快评：SHEIN招股书梳理，全球第一大线上时尚平台，1P+3P模式双轮驱动增长-260728.pdf
031. 国信证券-纺织服饰行业快评：SHEIN招股书梳理，全球第一大线上时尚平台，1P+3P模式双轮驱动增长-260728_20260802_190937.pdf
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国信证券-纺织服饰行业快评：SHEIN招股书梳理，全球第一大线上时尚平台，1P+3P模式双轮驱动增长-260728_20260802_190937.pdf
032. 国信证券-非银金融行业中国机构配置手册(2026版)之ETF篇：结构有重整，体系再进化-260729.pdf
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国信证券-非银金融行业中国机构配置手册(2026版)之ETF篇：结构有重整，体系再进化-260729.pdf
033. 国信证券-公用环保行业202607第4期：《可再生能源发展“十五五”规划》发布，公用环保2026Q2公募基金重仓梳理-260729.pdf
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国信证券-公用环保行业202607第4期：《可再生能源发展“十五五”规划》发布，公用环保2026Q2公募基金重仓梳理-260729.pdf
034. 国信证券-传媒互联网行业周报：前沿模型性价比持续提升，头部厂商资本开支持续上调-260728.pdf
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国信证券-传媒互联网行业周报：前沿模型性价比持续提升，头部厂商资本开支持续上调-260728.pdf
035. 国信证券-电力设备行业双碳重大政策点评：节能降碳政策密集落地，节能设备有望迎来更新周期-260728.pdf
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国信证券-电力设备行业双碳重大政策点评：节能降碳政策密集落地，节能设备有望迎来更新周期-260728.pdf
036. 国信证券-电力设备新能源行业锂电产业链双周报(2026年7月第2期)：宁德时代业绩持续高增，锂电消费税政策落地-260801.pdf
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国信证券-电力设备新能源行业锂电产业链双周报(2026年7月第2期)：宁德时代业绩持续高增，锂电消费税政策落地-260801.pdf
037. 国信证券-农林牧渔行业农产品研究跟踪系列报告(214)：生猪产能去化加速，政策调控与亏损去产能有望共振-260728.pdf
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国信证券-农林牧渔行业农产品研究跟踪系列报告(214)：生猪产能去化加速，政策调控与亏损去产能有望共振-260728.pdf
038. 国信证券-农林牧渔行业农产品研究跟踪系列报告(215)：原奶价格同比由负转正，牛肉进口配额加速消耗-260801.pdf
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039. 国信证券-汽车行业特斯拉专题研究系列三十六：FSD加速渗透，机器人产线落地在即-260731.pdf
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国信证券-汽车行业特斯拉专题研究系列三十六：FSD加速渗透，机器人产线落地在即-260731.pdf
040. 国信证券-汽车行业专题：人形机器人产业研究蓝皮书-260729.pdf
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国信证券-汽车行业专题：人形机器人产业研究蓝皮书-260729.pdf
041. 国信证券-染料行业专题：安全环保政策趋严，染料价格持续上行-260801.pdf
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国信证券-染料行业专题：安全环保政策趋严，染料价格持续上行-260801.pdf
042. 国信证券-人工智能行业专题：2026Q2海外大厂CapEx和ROIC总结梳理-260801.pdf
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国信证券-人工智能行业专题：2026Q2海外大厂CapEx和ROIC总结梳理-260801.pdf
043. 国信证券-医药行业专题报告——26Q2医药持仓创新低，关注板块估值修复机会-260729.pdf
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044. 国信证券-交通运输行业周报：美伊冲突反复重视油运中期逻辑，关注抗跌属性标的配置价值-260729.pdf
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国信证券-交通运输行业周报：美伊冲突反复重视油运中期逻辑，关注抗跌属性标的配置价值-260729.pdf
045. 国信证券-钼行业专题：工业维生素的战略崛起-260729.pdf
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国信证券-钼行业专题：工业维生素的战略崛起-260729.pdf
046. 国信证券-专题研究报告：韩国与新加坡并购重组研究，制度演变、市场特征与对中国的启示-260729.pdf
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国信证券-专题研究报告：韩国与新加坡并购重组研究，制度演变、市场特征与对中国的启示-260729.pdf
047. 国信证券-资金晴雨表·月度观察：流动性扰动放缓，8月资金预计小幅下行-260801.pdf
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国信证券-资金晴雨表·月度观察：流动性扰动放缓，8月资金预计小幅下行-260801.pdf
048. 国元证券-机械行业周报：工程机械增长稳健，低空经济健康发展-260728.pdf
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049. 国元证券-汽车行业周报：工信部推动稳增长，特斯拉加注汽车科技-260727.pdf
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国元证券-汽车行业周报：工信部推动稳增长，特斯拉加注汽车科技-260727.pdf
050. 国元证券-人形机器人行业周报：智元启动赴港上市流程，宇树发布最新款轮足四足机器人Unitree+As2~W-260728.pdf
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国元证券-人形机器人行业周报：智元启动赴港上市流程，宇树发布最新款轮足四足机器人Unitree+As2~W-260728.pdf
051. 国元证券-商社美护行业周报：SHEIN通过港交所上市聆讯，维琪科技登陆北交所-260729.pdf
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052. 国元证券-有色金属行业双周报：降息预期升温，有色金属板块显著分化-260730.pdf
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053. 国信证券-医药生物行业深度报告：寻找未被满足的临床需求(5)，RAS抑制剂有望改写胰腺癌治疗指南-260727.pdf
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054. 国信证券-医药生物行业周报(26年第30周)：26Q2公募基金医药持仓分析-260729.pdf
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国信证券-医药生物行业周报(26年第30周)：26Q2公募基金医药持仓分析-260729.pdf
055. 华安证券-基础化工行业周报：国家发改委、能源局发布《可再生能源发展“十五五”规划》，印度十年生物经济路线图已公开-260727.pdf
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华安证券-基础化工行业周报：国家发改委、能源局发布《可再生能源发展“十五五”规划》，印度十年生物经济路线图已公开-260727.pdf
056. 华安证券-基础化工行业周报：化工季节性检修增加，能源化工品价差延续修复-260727.pdf
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华安证券-基础化工行业周报：化工季节性检修增加，能源化工品价差延续修复-260727.pdf
057. 华安证券-卫星化学及烯烃行业周度动态跟踪-260729.pdf
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华安证券-卫星化学及烯烃行业周度动态跟踪-260729.pdf
058. 华宝证券-银行业理财周度跟踪：2026银行理财半年报，总规模33.66万亿，混合产品扩容，公募配置升至7.0%-260730.pdf
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华宝证券-银行业理财周度跟踪：2026银行理财半年报，总规模33.66万亿，混合产品扩容，公募配置升至7.0%-260730.pdf
059. 华创证券-【策略周报】策略周聚焦：迎接超级周-260726.pdf
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060. 华安证券-2026年8月金股组合-20260729.pdf
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061. 华安证券-策略研究周度报告：风险偏好重塑可期-260726.pdf
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062. 华安证券-电力设备行业周报：可再生能源十五五规划落地，光伏能耗标准有望优化产能-260728.pdf
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华安证券-电力设备行业周报：可再生能源十五五规划落地，光伏能耗标准有望优化产能-260728.pdf
063. 华安证券-光伏行业中期策略：2026年仍是行业筑底期，新技术有望加速供给出清-260730.pdf
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华安证券-光伏行业中期策略：2026年仍是行业筑底期，新技术有望加速供给出清-260730.pdf
064. 华创证券-【宏观快评】政策周观察第89期：资本市场兼顾稳市、改革与监管-260727.pdf
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华创证券-【宏观快评】政策周观察第89期：资本市场兼顾稳市、改革与监管-260727.pdf
065. 华创证券-【宏观快评】转型仍是基础前提——7月政治局会议精神学习-260731.pdf
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华创证券-【宏观快评】转型仍是基础前提——7月政治局会议精神学习-260731.pdf
066. 华创证券-【宏观专题】六问韩股杠杆ETF危机-260727.pdf
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067. 华创证券-【华创策略】TMT持仓六成，多少是买出来的？多少是涨出来的？-260729.pdf
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华创证券-【华创策略】TMT持仓六成，多少是买出来的？多少是涨出来的？-260729.pdf
068. 华创证券-【华创轻纺出海大时代】SHEIN招股书梳理：全球时尚零售龙头，1P+3P双轮驱动-260730.pdf
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华创证券-【华创轻纺出海大时代】SHEIN招股书梳理：全球时尚零售龙头，1P+3P双轮驱动-260730.pdf
069. 华创证券-【每周经济观察】第80期：旧经济利润占比还会回升吗？-260727.pdf
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华创证券-【每周经济观察】第80期：旧经济利润占比还会回升吗？-260727.pdf
070. 华创证券-【宏观快评】6月工业企业利润点评：不一样的利润高增-260728.pdf
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华创证券-【宏观快评】6月工业企业利润点评：不一样的利润高增-260728.pdf
071. 华创证券-【宏观快评】7月FOMC点评：“预防式加息”？今年可能不是1997年-260731.pdf
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华创证券-【宏观快评】7月FOMC点评：“预防式加息”？今年可能不是1997年-260731.pdf
072. 华创证券-【宏观快评】美国2026年二季度GDP点评：K型分化略有收敛，但持续性存疑-260802.pdf
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073. 华创证券-传媒行业周观察：Claude+Opus+5发布，关注AI应用机会与游戏低位修复-260727.pdf
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074. 华创证券-电力设备及新能源行业海外新兴产业日报：美国消费者信心回落，AI基础设施融资推进，HBM4已量产出货-260730.pdf
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075. 华创证券-电力设备及新能源行业周报：具身智能产业化进程提速，锂电回购与燃机订单释放积极信号-260727.pdf
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华创证券-电力设备及新能源行业周报：具身智能产业化进程提速，锂电回购与燃机订单释放积极信号-260727.pdf
076. 华创证券-房地产行业周报(2026年第30周)：楼市成交环比增加，广州拟出台住房“十五五”规划-260729.pdf
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华创证券-房地产行业周报(2026年第30周)：楼市成交环比增加，广州拟出台住房“十五五”规划-260729.pdf
077. 华创证券-科技制造行业产业月报(2026年6月)：为什么灵巧手下一阶段的竞争是软件？-260728.pdf
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华创证券-科技制造行业产业月报(2026年6月)：为什么灵巧手下一阶段的竞争是软件？-260728.pdf
078. 华创证券-流动性&交易拥挤度&投资者温度计周报：杠杆资金&股票型ETF分化收敛-260726.pdf
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华创证券-流动性&交易拥挤度&投资者温度计周报：杠杆资金&股票型ETF分化收敛-260726.pdf
079. 华创证券-流动性&交易拥挤度&投资者温度计周报：杠杆资金&股票型ETF分化收敛-260727.pdf
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华创证券-流动性&交易拥挤度&投资者温度计周报：杠杆资金&股票型ETF分化收敛-260727.pdf
080. 华创证券-【每周经济观察】海外周报第150期：会议前夕美联储利率预期仍有分歧-260727.pdf
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华创证券-【每周经济观察】海外周报第150期：会议前夕美联储利率预期仍有分歧-260727.pdf
081. 华创证券-【每周经济观察】全球资金流动周报第19期：美股单周转为净流出，中国微观流动性边际改善-260726.pdf
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华创证券-【每周经济观察】全球资金流动周报第19期：美股单周转为净流出，中国微观流动性边际改善-260726.pdf
082. 华创证券-综合金融行业理财产品跟踪报告2026年第11期(7月6日-7月19日)：基金新发量减质增，分红险占比再创新高-260727.pdf
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华创证券-综合金融行业理财产品跟踪报告2026年第11期(7月6日-7月19日)：基金新发量减质增，分红险占比再创新高-260727.pdf
083. 华福证券-2026年二季度美国GDP数据点评：账面弱，内需强-260731.pdf
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华福证券-2026年二季度美国GDP数据点评：账面弱，内需强-260731.pdf
084. 华福证券-策略专题：监测韩国股市资金动态-260730.pdf
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085. 华福证券-策略专题报告：科技牛市中的回撤与修复-260729.pdf
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086. 华福证券-基础化工行业新材料周报：霍尼韦尔完成收购，6N级高纯氟化氢国产突破-260728.pdf
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华福证券-基础化工行业新材料周报：霍尼韦尔完成收购，6N级高纯氟化氢国产突破-260728.pdf
087. 华创证券-农业行业7月USDA农产品跟踪报告：USDA下调全球玉米产量预测，上调全球大豆产量预测-260727.pdf
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华创证券-农业行业7月USDA农产品跟踪报告：USDA下调全球玉米产量预测，上调全球大豆产量预测-260727.pdf
088. 华创证券-拓斯达(300607)深度研究报告：场景+机器人+数据+AI的商业闭环-260731.pdf
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华创证券-拓斯达(300607)深度研究报告：场景+机器人+数据+AI的商业闭环-260731.pdf
089. 华创证券-西麦食品(002956)首次覆盖报告：固本培元，乘势而上-260728.pdf
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090. 华创证券-银行业周报：2Q26不同资金在买哪些银行股？-260727.pdf
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华创证券-银行业周报：2Q26不同资金在买哪些银行股？-260727.pdf
091. 华福证券-轻工制造行业定期报告：玖龙再发调价函，HNB国标征求意见稿发布-260801.pdf
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华福证券-轻工制造行业定期报告：玖龙再发调价函，HNB国标征求意见稿发布-260801.pdf
092. 华福证券-兖矿能源(600188)煤炭主业稳健扩张，煤化工与新能源打开成长空间-260729.pdf
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093. 华福证券-中期选举前瞻：众议院当前选情如何-260727.pdf
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华福证券-中期选举前瞻：众议院当前选情如何-260727.pdf
094. 华金证券-A股下半年策略展望：蓄势待发-260729.pdf
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095. 华金证券-定期报告：八月震荡筑底，科技成长仍是主线-260801.pdf
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华金证券-定期报告：八月震荡筑底，科技成长仍是主线-260801.pdf
096. 华福证券-激光行业深度系列报告：AI重构需求边界，产业跃迁正当时-260730.pdf
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华福证券-激光行业深度系列报告：AI重构需求边界，产业跃迁正当时-260730.pdf
097. 华福证券-建筑材料行业定期报告：公积金政策再优化，关注建筑建材困境反转-260801.pdf
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华福证券-建筑材料行业定期报告：公积金政策再优化，关注建筑建材困境反转-260801.pdf
098. 华福证券-煤炭行业定期报告：电厂日耗维持高位，煤价延续高位震荡-260801.pdf
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华福证券-煤炭行业定期报告：电厂日耗维持高位，煤价延续高位震荡-260801.pdf
099. 华福证券-美国核心PCE不及预期——全球经济观察2026年第24期-260801.pdf
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华福证券-美国核心PCE不及预期——全球经济观察2026年第24期-260801.pdf
100. 华泰证券-SK海力士(000660)短期情绪错杀，长期版图重塑-260801.pdf
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华泰证券-SK海力士(000660)短期情绪错杀，长期版图重塑-260801.pdf
101. 华泰证券-必选消费行业：无糖茶，需求韧性，赛道扩容，格局强化-260801.pdf
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华泰证券-必选消费行业：无糖茶，需求韧性，赛道扩容，格局强化-260801.pdf
102. 华泰证券-必选消费行业动态点评：重视风格再平衡下的板块修复机会-260729.pdf
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103. 华泰证券-策略深度研究：如何看待TMT高仓位？——2026年二季度基金持仓分析-260728.pdf
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华泰证券-策略深度研究：如何看待TMT高仓位？——2026年二季度基金持仓分析-260728.pdf
104. 华泰证券-策略专题研究：主动ETF制度破冰，影响几何？-260730.pdf
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华泰证券-策略专题研究：主动ETF制度破冰，影响几何？-260730.pdf
105. 华泰证券-地缘政治双周报：美伊陷“消耗性僵持”，贸易不确定性重回视野-260726.pdf
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华泰证券-地缘政治双周报：美伊陷“消耗性僵持”，贸易不确定性重回视野-260726.pdf
106. 华龙证券-甘肃区域经济专题月度点评报告：上半年经济平稳运行，新动能持续壮大-260727.pdf
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107. 华龙证券-食品饮料行业周报：白酒估值修复，原奶价格同比回升-260727.pdf
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华龙证券-食品饮料行业周报：白酒估值修复，原奶价格同比回升-260727.pdf
108. 华泰证券-Advantest(6857.JP)TAM再上修，可见度延长至18个月-260730.pdf
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华泰证券-Advantest(6857.JP)TAM再上修，可见度延长至18个月-260730.pdf
109. 华泰证券-宏观动态点评-6月工企利润：高油价的错位效应有所显现-260727.pdf
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110. 华泰证券-宏观专题研究-沃什：加息前置的逻辑-260729.pdf
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华泰证券-宏观专题研究-沃什：加息前置的逻辑-260729.pdf
111. 华泰证券-金雷股份(300443)全球风电主轴龙头打造多元成长动能-260727.pdf
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华泰证券-金雷股份(300443)全球风电主轴龙头打造多元成长动能-260727.pdf
112. 华泰证券-科技行业2026年7月美国走访反馈：从“烧钱”到“算账”，从“涨价”到“扩产”-260728.pdf
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华泰证券-科技行业2026年7月美国走访反馈：从“烧钱”到“算账”，从“涨价”到“扩产”-260728.pdf
113. 华泰证券-可选消费行业动态点评：美护，基本面有支撑，关注再平衡下配置机会-260729.pdf
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华泰证券-可选消费行业动态点评：美护，基本面有支撑，关注再平衡下配置机会-260729.pdf
114. 华泰证券-宁德时代(300750)Q2利润快增叠加大额回购提振信心-260726.pdf
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华泰证券-宁德时代(300750)Q2利润快增叠加大额回购提振信心-260726.pdf
115. 华泰证券-东京电子(8035.JP)上修CY27全球WFE规模预测至1900亿美元以上-260730.pdf
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116. 华泰证券-海外机构低配中资股程度进一步修复——美国13F报告视角(2026Q2)-260730.pdf
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华泰证券-海外机构低配中资股程度进一步修复——美国13F报告视角(2026Q2)-260730.pdf
117. 华泰证券-航天军工行业周报(第三十周)：关注商业航天板块回调的投资机遇-260727.pdf
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华泰证券-航天军工行业周报(第三十周)：关注商业航天板块回调的投资机遇-260727.pdf
118. 华西证券-大胜达(603687)精品包装筑高毛利壁垒，“包装+芯片”双轮驱动转型深化-260727.pdf
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华西证券-大胜达(603687)精品包装筑高毛利壁垒，“包装+芯片”双轮驱动转型深化-260727.pdf
119. 华鑫证券-AI算力行业周报：谷歌AI+capex创新高首现负现金流，英伟达Vera日产能目标千机架-260727.pdf
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120. 华鑫证券-半导体行业周报：美韩存储战略深度绑定，玻璃基板封装加速破局-260727.pdf
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华鑫证券-半导体行业周报：美韩存储战略深度绑定，玻璃基板封装加速破局-260727.pdf
121. 华鑫证券-策略周报：A股政策底已现，震荡整理等待市场底确认-260728.pdf
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华鑫证券-策略周报：A股政策底已现，震荡整理等待市场底确认-260728.pdf
122. 华鑫证券-基础化工行业：国际石脑油、原油等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向-260730.pdf
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华鑫证券-基础化工行业：国际石脑油、原油等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向-260730.pdf
123. 华鑫证券-计算机行业周报：Anthropic发布ClaudeOpus5，谷歌发布三款Flash模型-260728.pdf
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华鑫证券-计算机行业周报：Anthropic发布ClaudeOpus5，谷歌发布三款Flash模型-260728.pdf
124. 华泰证券-汽车行业专题研究：基金持仓和估值至历史低位，逢低布局待催化-260730.pdf
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华泰证券-汽车行业专题研究：基金持仓和估值至历史低位，逢低布局待催化-260730.pdf
125. 华泰证券-三星电子(005930.KS)长约锁定六至七成产能，回购与特别股利推进-260730.pdf
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126. 华泰证券-亚翔集成(603929)大单密集落地夯实利润基石-260731.pdf
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华泰证券-亚翔集成(603929)大单密集落地夯实利润基石-260731.pdf
127. 华源证券-北交所周观察第八十七期：北证50指数9月将迎样本股调整，中报窗口期聚焦低估值高增长标的-260801.pdf
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华源证券-北交所周观察第八十七期：北证50指数9月将迎样本股调整，中报窗口期聚焦低估值高增长标的-260801.pdf
128. 华源证券-大能源行业2026年第30周周报：GIL或迎来投资机遇，核电年内首批核准8台-260802.pdf
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华源证券-大能源行业2026年第30周周报：GIL或迎来投资机遇，核电年内首批核准8台-260802.pdf
129. 华源证券-贵金属行业双周报：7月FOMC维持利率不变但分歧扩大，加息阴影仍在积聚-260801.pdf
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华源证券-贵金属行业双周报：7月FOMC维持利率不变但分歧扩大，加息阴影仍在积聚-260801.pdf
130. 华源证券-华夏航空(002928)支线龙头，再启扩张-260730.pdf
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131. 华源证券-环保设备行业专题报告：磁悬浮离心压缩机——数据中心液冷时代冷源核心设备，国产替代正当时-260728.pdf
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华源证券-环保设备行业专题报告：磁悬浮离心压缩机——数据中心液冷时代冷源核心设备，国产替代正当时-260728.pdf
132. 华源证券-机械行业周报：机器人资本开支扩张，NPO加速落地-260727.pdf
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华源证券-机械行业周报：机器人资本开支扩张，NPO加速落地-260727.pdf
133. 华鑫证券-汽车行业周报：特斯拉Optimus即将投产，Vera+Rubin平台开启十亿瓦级液冷部署新纪元-260727.pdf
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华鑫证券-汽车行业周报：特斯拉Optimus即将投产，Vera+Rubin平台开启十亿瓦级液冷部署新纪元-260727.pdf
134. 华源证券-北交所科技成长产业跟踪第八十五期：苹果iPhone18系列手机已经开启量产，端侧AI有望重构消费电子产业链价值-260726.pdf
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华源证券-北交所科技成长产业跟踪第八十五期：苹果iPhone18系列手机已经开启量产，端侧AI有望重构消费电子产业链价值-260726.pdf
135. 华源证券-北交所消费服务产业跟踪第七十三期：国家体育总局印发《体育强国建设“十五五”规划》，关注北交所相关公司-260726.pdf
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华源证券-北交所消费服务产业跟踪第七十三期：国家体育总局印发《体育强国建设“十五五”规划》，关注北交所相关公司-260726.pdf
136. 华源证券-杰理科技(920138)专注消费电子SoC设计，需求升级与AIoT驱动增量-260731.pdf
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137. 华源证券-汽车行业周报：Robotaxi系列跟踪3，从特斯拉中报看Robotaxi行业面临的挑战-260727.pdf
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138. 华源证券-商业航天行业周报：科技反弹与朱雀三回收或在即，关注商业航天布局机会-260801.pdf
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华源证券-商业航天行业周报：科技反弹与朱雀三回收或在即，关注商业航天布局机会-260801.pdf
139. 华源证券-食品饮料行业深度报告：信任中介变革，解决厂商与消费者的信息不对称，谁在重塑品牌溢价？-260731.pdf
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华源证券-食品饮料行业深度报告：信任中介变革，解决厂商与消费者的信息不对称，谁在重塑品牌溢价？-260731.pdf
140. 华源证券-小商品城(600415)锚定“全球知名的国际贸易综合服务商”战略定位，数字化生态成型-260731.pdf
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141. 华源证券-新质生产力专题报告八：AI算力与汽车电子双轮驱动电感量价扩容，国产化率突破45%加速替代进程-260729.pdf
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华源证券-新质生产力专题报告八：AI算力与汽车电子双轮驱动电感量价扩容，国产化率突破45%加速替代进程-260729.pdf
142. 华源证券-珈凯生物(920165)位居中国化妆品功效原料前列，研发创新驱动长期成长-260728.pdf
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华源证券-珈凯生物(920165)位居中国化妆品功效原料前列，研发创新驱动长期成长-260728.pdf
143. 华源证券-家电行业周报：家电持仓降至低位，配置价值渐显-260727.pdf
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144. 华源证券-建筑材料行业周报：电子布板块已重回性价比区间-260727.pdf
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华源证券-建筑材料行业周报：电子布板块已重回性价比区间-260727.pdf
145. 财经解读 260806
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146. 方正焦娟 _ 十三讲：【AI应用】方向，新的三层研究框架（关键生态位） 260806
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- 导读/总结：方正焦娟 _ 十三讲：【AI应用】方向，新的三层研究框架（关键生态位） 260806_导读.docx
- 原文：方正焦娟 _ 十三讲：【AI应用】方向，新的三层研究框架（关键生态位） 260806_原文.docx
147. 大健云仓[GCT.O]2026年第二季度业绩交流会 260806
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- 导读/总结：[[assets/docs/260806_2230__大健云仓 _宏观 _消费 ___大健云仓_GCT.O_2026年第二季度业绩交流会 260806_导读.docx|大健云仓[GCT.O]2026年第二季度业绩交流会 260806_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260806_2230__大健云仓 _宏观 _消费 ___大健云仓_GCT.O_2026年第二季度业绩交流会 260806_原文.docx|大健云仓[GCT.O]2026年第二季度业绩交流会 260806_原文.docx]]
148. 【高盛】脉动中国：消费行业中报复盘与下半年展望——白酒拐点修复、零食量贩高增、奶业周期回暖、饮料啤酒承压、必选消费防御凸显、零食速冻宠物美妆细分拆解及市场风险与盈利逻辑解读 260806
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- 导读/总结：【高盛】脉动中国：消费行业中报复盘与下半年展望——白酒拐点修复、零食量贩高增、奶业周期回暖、饮料啤酒承压、必选消费防御凸显、零食速冻宠物美妆细分拆解及市场风险与盈利逻辑解读 260806_导读.docx
- 原文：【高盛】脉动中国：消费行业中报复盘与下半年展望——白酒拐点修复、零食量贩高增、奶业周期回暖、饮料啤酒承压、必选消费防御凸显、零食速冻宠物美妆细分拆解及市场风险与盈利逻辑解读 260806_原文.docx
149. 东吴环保公用 - 三峰环境：垃圾焚烧技术Alpha，运营领先+角逐海外市场 260806
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- 导读/总结：东吴环保公用 - 三峰环境：垃圾焚烧技术Alpha，运营领先+角逐海外市场 260806_导读.docx
- 原文：东吴环保公用 - 三峰环境：垃圾焚烧技术Alpha，运营领先+角逐海外市场 260806_原文.docx
150. 东吴固收 - ETF狂飙与供需错配：转债“指数化时代”来了 260806
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151. 华西【食饮星周期】系列报告分享：新乳业深度报告：低温增长引擎带动业绩成长.mp3_tmp 260806
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- 导读/总结：华西【食饮星周期】系列报告分享：新乳业深度报告：低温增长引擎带动业绩成长_tmp 260806.mp3_导读.docx
- 原文：华西【食饮星周期】系列报告分享：新乳业深度报告：低温增长引擎带动业绩成长_tmp 260806.mp3_原文.docx
152. 华源传媒互联网 港股新“栋”察（四）美团的双线战事解读 260806
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153. 费哲金融服务(FISERV)[FISV.O]2026年第二季度业绩交流会 260806
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- [[assets/audio/费哲金融服务(FISERV)_FISV.O_2026年第二季度业绩交流会 260806.mp3|费哲金融服务(FISERV)[FISV.O]2026年第二季度业绩交流会 260806.mp3]]
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- 导读/总结：[[assets/docs/260806_2230__新乳业 _美团 _费哲金融服__费哲金融服务(FISERV)_FISV.O_2026年第二季度业绩交流会 260806_导读.docx|费哲金融服务(FISERV)[FISV.O]2026年第二季度业绩交流会 260806_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260806_2230__新乳业 _美团 _费哲金融服__费哲金融服务(FISERV)_FISV.O_2026年第二季度业绩交流会 260806_原文.docx|费哲金融服务(FISERV)[FISV.O]2026年第二季度业绩交流会 260806_原文.docx]]
154. 结构分化 细分成长 - 《天玉约首席》对话申万宏源证券机械首席分析师 王珂 260806
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- 导读/总结：结构分化 细分成长 - 《天玉约首席》对话申万宏源证券机械首席分析师 王珂 260806_导读.docx
- 原文：结构分化 细分成长 - 《天玉约首席》对话申万宏源证券机械首席分析师 王珂 260806_原文.docx
155. 开源地产建筑 - “旭日东升”会议（十八）政治局会议强调稳定房地产市场 260806
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- 导读/总结：开源地产建筑 - “旭日东升”会议（十八）政治局会议强调稳定房地产市场 260806_导读.docx
- 原文：开源地产建筑 - “旭日东升”会议（十八）政治局会议强调稳定房地产市场 260806_原文.docx
156. 华源商业航天 _ 震有科技知仪星座建设交流 260806
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157. 万亿分红险怎么看？精算师带你读懂分红保险 260806
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158. 银河轻工 包装纸行业近况跟踪 260806
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159. 路博迈基金 布局窗口再现！解码医药板块投资新机遇 260806
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160. 长城能源开采｜拐点右侧，再论煤炭供给弹性和多重催化 260806
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161. 中金财富 - 博观约取 灵动致远——对话鹏扬基金王海峰 260806
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162. 再鼎医药[ZLAB.O]2026年第二季度业绩交流会 260806
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- [[assets/audio/再鼎医药_ZLAB.O_2026年第二季度业绩交流会 260806.mp3|再鼎医药[ZLAB.O]2026年第二季度业绩交流会 260806.mp3]]
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- 导读/总结：再鼎医药[ZLAB.O]2026年第二季度业绩交流会 260806_导读.docx
- 原文：[[assets/docs/260806_2228__煤炭 _财富管理 _再鼎医药__再鼎医药_ZLAB.O_2026年第二季度业绩交流会 260806_原文.docx|再鼎医药[ZLAB.O]2026年第二季度业绩交流会 260806_原文.docx]]
163. 东财固收_[温故知新】系列培训框架(第四期)宏观先行指标如何前瞻 -基于EPMI和高频指标的制造业PMI预测 260806
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164. 财通基金 市场反弹还是反转？ 260806
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165. 东方基金 中报窗口期！震荡期行业逻辑盘点 260806
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166. 东海证券 _ 海言 · 行业洞见第42期：农药周期与农药股定价逻辑 260806
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167. 东吴基金 AI科技投资新机遇 260806
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168. 【热点聚焦】徐高：AI与地产的跷跷板——政治局会议后的经济市场展望 260806
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169. AI算力能否从“炒预期”到“业绩兑现” 260806
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170. 渤海汇金 聚力小而美 成长新动能 260806
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171. 国投瑞银基金 军工走势怎么看？ 260806
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172. 国新宏观 _ 7月PMI数据解读 260806
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173. 弘则医药漫谈061 从药明康德业绩持续超预期，我们看到哪些产业趋势？ 260806
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174. 红土创新基金 新时代，新医药，新机遇 260806
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175. 华商基金 FOF进阶 从心开始 260806
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176. 东吴商社 _ 新消费晚五荟：消费板块有1.5个持续涨价行业，是哪1.5个？ 260806
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177. 工银瑞信基金 创新药配置价值详解 260806
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178. 光大证券 金价持续上涨，多重因素刺激金价 260806
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179. 国联期货 铜铝行情展望 260806
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180. 金鹰基金 科技回摆后，后续机会在哪？ 260806
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181. 金元顺安基金 固收打底，滚动择机，如何平衡收益与波动？ 260806
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182. 南华期货 2026黄金&白银半年度展望 260806
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183. 鹏华基金 大国竞争背景下的军工、航天和机器人 260806
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184. 浦银安盛基金 市场格局“再平衡” 关注红利资产配置机会 260806
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185. 徽商期市洞察 - 量化交易三阶实战营（初阶课程）——商品期货量化数据基础学习 260806
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186. 汇添富基金 CPO半导体轮番反弹，科技行情再度企稳？ 260806
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187. 建信基金 有色波动，底部信号 260806
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188. 交银国际科技王大卫：光模块与存储芯片产业链洞察【智驭未来-2026AI+产业线上路演】 260806
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189. 下半年绕不开“国产算力+半导体扩产” 260806
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190. 易方达基金 龙头上调业绩指引，创新药迎周期反转？ 260806
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191. 银华基金 - 基遇无限 第83期：多元配置时代，FOF如何破局？ 260806
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192. 长江计算机 - 叙事反转：垂类落地，FDE范式下的铲子与通道价值 260806
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193. 中银基金 2026年8月第一周市场观点速递 260806
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194. 资深投顾说：科技赛道股短线要回调了吗？ 260806
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195. 前海联合基金 八月修复行情启幕，风电板块能否乘势而上？ 260806
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196. 上海证券 科技去杠杆之后如何把握资产再平衡 260806
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197. 实时债市解盘260806 - 国联民生黄紫仪 260806
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198. 财通证券 市场风格即将切换？ 260806
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199. 东财宏观利率每周看 第20期 260806
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200. 东吴宏观·经济早班车 - 第119期 260806
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201. 方正金属 有色的持续性怎么看？ 260806
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202. 光模块FCC拟议禁令研判 260805
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203. APPLOVIN[APP.O]2026年第二季度业绩交流会 260806
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- [[assets/audio/APPLOVIN_APP.O_2026年第二季度业绩交流会 260806.mp3|APPLOVIN[APP.O]2026年第二季度业绩交流会 260806.mp3]]
204. MLCC专家小范围交流 260805
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205. 弘毅远方基金 机器人新催化 260806
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206. 华富基金 科技行情震荡，AI产业走向何方？ 260806
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207. 徽商期权课堂 - ETF期权复盘— 放量上攻 隐波继续回落！ 260806
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208. 金信基金 震荡行情下，策略如何调整？ 260806
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209. 开源通信 _ “颖响力”（13）光纤光缆配置时机已至 260806
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210. 国金固收 _ 债市早知道（第104期） 260806
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211. 国泰基金 市场动荡，模型怎么看？——揭秘量化择时的底层逻辑 260806
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212. 国投瑞银基金 故事新解：传统文化与基金投资 260806
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213. 韩国股市现状-去杠杆后的底部阶段 260805
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214. 南方基金 - 景气启航 共赢成长 顺产业之势 与持有人有【浮】同享 260806
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215. 诺德基金 当前行情如何配置？ 260806
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216. 欧美卡车股历史新高的逻辑拆解和启示 260805
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217. 闪迪[SNDK.O]2026财年第四季度业绩交流会 260806
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218. 天风TMT-近期AI大事总结与展望 260804
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219. 西部策略 - 盘前5分钟 260806
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220. 西部利得基金 AI还有机会吗？硬件vs应用谁更强？ 260806
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221. 礼来[LLY.N]2026年第二季度业绩交流会 260806
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- [[assets/audio/礼来_LLY.N_2026年第二季度业绩交流会 260806.mp3|礼来[LLY.N]2026年第二季度业绩交流会 260806.mp3]]
222. 锂电新周期供需研判 260805
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223. 易方达基金 铜需求多点开花，工业金属价值重估开始了吗 260806
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224. 永赢基金 债基还值得关注吗？聊聊债市后续演绎 260806
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225. 圆信永丰基金 下半年投资机遇展望 260806
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226. 怎么看国产AI叙事 260805
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227. 中信保诚 半导体行情爆发怎么看 260806
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228. 西部数据公司 (WDC.US) 2026财年第四季度业绩电话会 260806
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229. 细胞治疗专题（一）-In vivo CAR开启细胞治疗新纪元 260805
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230. 兴华基金 暖意常驻，中长债长期向好 260806
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231. 阳光早参 - 放量反弹！科创50涨近5%！什么情况？ 260806
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232. 【通信】研究框架 260805
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233. AI金属大反攻-钨钼稀土锡钽锆 260805
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234. 地产酒近况更新与投资机会梳理 260805
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235. 1H26全球头部铜矿企业铜产量总体同比下降，看好铜板块重估 260805
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236. 天辰生物 260805
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- 导读/总结：天辰生物 260805_导读.docx
- 原文：天辰生物 260805_原文.docx
237. 众生药业 260805
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238. 青木科技 260805
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239. CITI-Taiwan PCB & Laminates ：CCL sector： quality beat； likely another price hike in 3Q26； Buy-260729.pdf
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240. Citi-建滔积层板（1888.HK）：自南亚新材电话会传导出的行业信号——CCL与电子玻纤布景气延续，股价回调过度.pdf
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Citi-建滔积层板（1888.HK）：自南亚新材电话会传导出的行业信号——CCL与电子玻纤布景气延续，股价回调过度.pdf
241. CITI-老铺黄金-6181-HK-：2026年第二季度业绩严重不及预期-20260727.pdf
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CITI-老铺黄金-6181-HK-：2026年第二季度业绩严重不及预期-20260727.pdf
242. Citi-美高梅中国（2282.HK）世界杯后博彩量即时反弹.pdf
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243. CITI-美国拟禁中国AI数据中心光学部件进口快评-20260804.pdf
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244. CITI-苹果6月季度业绩解读与中国智能手机出货量更新-20260803.pdf
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245. CITI-ChinaJoy 2026回顾：AI驱动游戏产业升级-20260804.pdf
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CITI-ChinaJoy 2026回顾：AI驱动游戏产业升级-20260804.pdf
246. CITI-HBM短缺下AI芯片厂商转向横向扩展策略-20260804.pdf
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247. Citi-Meta 人工智能产品路线图逐步清晰，算力规模扩张下存在多条商业化路径 Meta’s AI Product Roadmap Emerging as Compute Scales with Multiple Paths for Monetization.pdf
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248. Citi-微软公司（MSFT.O）：兑现投资者期待的第四季度业绩 Microsoft Corp. (MSFT.O) Delivers On The Q4 Investors Were Hoping For.pdf
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249. Citi-中国电池材料：低迷电动车销量与强劲电池需求之间的调和.pdf
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250. Citi-中国多元化公用事业：太阳能反内卷新闻，天然气个股收益率有支撑.pdf
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Citi-中国多元化公用事业：太阳能反内卷新闻，天然气个股收益率有支撑.pdf
251. CITI-中国房地产：7月销售因推盘减少下滑-去化率稳定-29城成交增长-20260801.pdf
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CITI-中国房地产：7月销售因推盘减少下滑-去化率稳定-29城成交增长-20260801.pdf
252. Citi-中国房地产：积极布局核心城市成交量增长机会.pdf
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Citi-中国房地产：积极布局核心城市成交量增长机会.pdf
253. CITI-中国房地产：投资者持仓与板块估值概览-20260805.pdf
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254. Citi-全球半导体行业 行业实况梳理：库存收紧、高速键值缓存需求旺盛，存储芯片上行周期延续 Global Semiconductors Reality Check Memory Upcycle Intact on Tight Inventories and Strong KV Cache Demand.pdf
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255. CITI-世界黄金协会2026年二季度实物黄金更新：投资需求骤降-部分被央行净买入抵消-20260804.pdf
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CITI-世界黄金协会2026年二季度实物黄金更新：投资需求骤降-部分被央行净买入抵消-20260804.pdf
256. CITI-台湾半导体——财报季中期回顾-20260804.pdf
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257. Citi-中国太保（2601.HK）上半年预览：NBV增长+13%；COR改善0.7ppt.pdf
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258. Citi-中国运动服饰：耐克中国分销策略转向的影响（第二部分）.pdf
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259. Citi-中国整车厂商——潍柴-中国重汽动量追踪.pdf
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260. Deutsche-Meta（META.US）——核心业务造血支撑AI扩张，算力商业化路径清晰.pdf
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261. Deutsche-微软（MSFT.OQ）2026财年第四季度业绩点评——驾驭AI之力.pdf
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262. GS Sales Note- By Jacqueline Du- an upda....pdf
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263. GS-TCL中环-002129-终止覆盖-20260727.pdf
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264. Citi-中国互联网：音乐流媒体体验与竞争格局独家调研.pdf
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265. Citi-中国人形机器人：美国FCC拟禁止外国制造的人形和四足机器人.pdf
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266. GS-高盛中国经济展望：是时候宽松了-20260804.pdf
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267. GS-好未来-TAL.US-业绩分析：好于预期的2027财年一季度业绩印证了强劲的收入及结构性利润率提升空间；上调目标价并维持买入评级 （摘要）-20260731.pdf
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268. GS-华明装备-002270-因股价回调后估值具吸引力而上调至买入评级，全球电网升级推动海外业务保持稳步增长-20260722.pdf
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269. GS-美国经济分析：7月FOMC会议前瞻，通胀数据改善，地缘政治消息恶化（摘要）-20260726.pdf
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270. GS-评估当前AI投资节奏.pdf
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271. GS-全球策略展望——动量反转、风格轮动与成长股中的价值洼地.pdf
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272. GS-保诚-2378.HK-2026年上半年业绩前瞻 （摘要）-20260802.pdf
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273. GS-波动仲裁者：中国政策与大宗商品风险-20260804.pdf
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274. GS-从2026年二季度超大规模云厂商与半导体公司业绩看行业传导逻辑.pdf
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275. GS-台燿-6274.TWO-长期内产能将稳健扩张，受AI低轨卫星交换机领域高端客户需求的支撑；重申买入评级（摘要）-20260730.pdf
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276. GS-纬颖-6669.TW-新型GPU和ASIC AI服务器将推动未来增长；上调目标价至新台币10，000元；买入（摘要）-20260731.pdf
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277. GS-药明康德-2359.HK-2026年二季度业绩分析：指引大幅上调带动增长可预见性提升；收入和盈利显著好于预期；买入-20260803.pdf
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GS-药明康德-2359.HK-2026年二季度业绩分析：指引大幅上调带动增长可预见性提升；收入和盈利显著好于预期；买入-20260803.pdf
278. GS-友邦保险-1299.HK-2026年上半年业绩前瞻：二季度增速因基数效应而放缓，关注香港市场环比增长势头-20260802.pdf
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279. GS-中国7月非官方服务业PMI大幅回落；7月通胀预览-20260805.pdf
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280. GS-中国2026年二季度贸易数据追踪：价格走高驱动进出口强劲增长.pdf
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281. GS-全球经济分析：评估当前AI投资的步伐 （摘要）-20260802.pdf
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282. GS-石油追踪：风险溢价仅适度-红海改道运输加速-20260804.pdf
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GS-石油追踪：风险溢价仅适度-红海改道运输加速-20260804.pdf
283. GS-苏泊尔-002032-2026年二季度业绩快报：出口业务压力影响盈利表现-20260724.pdf
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GS-苏泊尔-002032-2026年二季度业绩快报：出口业务压力影响盈利表现-20260724.pdf
284. GS-中国互联网_人工智能模型行业洞察 聚焦算力配套与模型性价比对比；多模态亮点梳理；主流人工智能_应用追踪 NAVIGATING CHINA INTERNETAI MODELS Focuses on harness _ model performance vs. price; multi-modal highlights; .pdf
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285. GS-中国耐用消费品行业：对FCC更新“覆盖清单”新增先进机器人设备的初步分析；对扫地机器人短期影响有限，中长期影响取决于实施情况-20260803.pdf
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GS-中国耐用消费品行业：对FCC更新“覆盖清单”新增先进机器人设备的初步分析；对扫地机器人短期影响有限，中长期影响取决于实施情况-20260803.pdf
286. GS-中国市场寻思：围绕大型IPO的投资者常见问答（摘要）-20260728.pdf
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287. GS-中国新能源汽车行业每周图评：2026年第29周，新能源汽车订单在小鹏Mona L03强劲需求下环比+31％同比+5％，乘用车零售销量同比降幅收窄-20260721.pdf
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GS-中国新能源汽车行业每周图评：2026年第29周，新能源汽车订单在小鹏Mona L03强劲需求下环比+31％同比+5％，乘用车零售销量同比降幅收窄-20260721.pdf
288. JPM-AI资本开支融资——数据中心×超大规模云厂商债券矩阵2.0：近期利差走阔更多源于定价博弈而非容量压力.pdf
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289. GS-中国房地产行业第二十九周综述：市场活动和情绪环比小幅改善-20260721.pdf
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290. GS-中国房地产每周回顾：交易量与市场活动环比走平-20260804.pdf
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GS-中国房地产每周回顾：交易量与市场活动环比走平-20260804.pdf
291. GS-中国光伏行业：2H26之后前景下调，但在估值低迷中甄选机会浮现；上调光伏玻璃股评级，信义光能至买入，福莱特AH至中性-20260727.pdf
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292. GS-中国光伏行业：追踪利润率拐点，2026年7月，光伏玻璃价格上涨，但其他环节依然疲弱-20260727.pdf
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293. JPM-杰瑞股份-002353-AIDC电力设备供应的能见度提升；AI相关新订单创历史最高记录；上调至“增持”评级-20260723.pdf
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JPM-杰瑞股份-002353-AIDC电力设备供应的能见度提升；AI相关新订单创历史最高记录；上调至“增持”评级-20260723.pdf
294. JPM-老铺黄金_H-6181.HK-2季度业绩低于预期；为推动下半年业绩反弹所做的努力被低估；维持“增持”评级-20260728.pdf
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JPM-老铺黄金_H-6181.HK-2季度业绩低于预期；为推动下半年业绩反弹所做的努力被低估；维持“增持”评级-20260728.pdf
295. JPM-拟议中的中国光模块禁令或为美国供应商带来约100亿美元机遇-20260804.pdf
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JPM-拟议中的中国光模块禁令或为美国供应商带来约100亿美元机遇-20260804.pdf
296. JPM-全球宏观展望与策略-20260803.pdf
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297. JPM-数据资产与阿尔法研究组 美国市场洞察｜晨间简报 Data Assets _ Alpha Group US MARKET INTELLIGENCE MORNING BRIEFING.pdf
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JPM-数据资产与阿尔法研究组 美国市场洞察｜晨间简报 Data Assets _ Alpha Group US MARKET INTELLIGENCE MORNING BRIEFING.pdf
298. JPM-塔塔科技-TATE.NS-增长边际权衡；疲软的欧盟汽车环境以及偏高的估值使我们维持减持-20260720.pdf
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JPM-塔塔科技-TATE.NS-增长边际权衡；疲软的欧盟汽车环境以及偏高的估值使我们维持减持-20260720.pdf
299. JPM-AMD 2Q26业绩对亚洲PC-服务器供应链的启示-20260805.pdf
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JPM-AMD 2Q26业绩对亚洲PC-服务器供应链的启示-20260805.pdf
300. JPM-JPM汽车追踪：美国轻型车7月销量年化1645万辆-20260804.pdf
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JPM-JPM汽车追踪：美国轻型车7月销量年化1645万辆-20260804.pdf
301. JPM-半导体回调结束了吗——日本股市展望-20260801.pdf
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302. JPM-中国股票策略：AI入场点正在改善，可用高股东回报标的与之平衡-20260730.pdf
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303. JPM-中国股票策略：聚焦六张网，政策期权支持我们的乐观看法-20260731.pdf
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304. JPM-中国股票策略：科技股抛售潮之后“政策托底”显现，2季度业绩将是催化剂-20260723.pdf
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JPM-中国股票策略：科技股抛售潮之后“政策托底”显现，2季度业绩将是催化剂-20260723.pdf
305. MS-ABF基板——AT&S 2026-27财年第一季度业绩影响-20260804.pdf
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306. MS-G10 外汇策略｜日本 日元外汇干预：核心问题与市场影响 G10 FX Strategy Japan JPY FX Intervention：Key Questions and Market Implications.pdf
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307. MS-阿斯麦控股｜欧洲 2026 年二季度局势尘埃落定 ASML Holding NV Europe As the Dust Settles 2Q26.pdf
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MS-阿斯麦控股｜欧洲 2026 年二季度局势尘埃落定 ASML Holding NV Europe As the Dust Settles 2Q26.pdf
308. JPM-亚洲科技追踪-20260805.pdf
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309. JPM-亚洲科技追踪日报-20260803.pdf
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310. JPM-渝农商行-601077-26年盈利预告符合预期，资产质量处于正轨之上-20260721.pdf
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JPM-渝农商行-601077-26年盈利预告符合预期，资产质量处于正轨之上-20260721.pdf
311. MS-机器人：美国保护主义——竞争加剧-20260803.pdf
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MS-机器人：美国保护主义——竞争加剧-20260803.pdf
312. MS-领先商场运营商——消费领域的隐藏宝石-20260803.pdf
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313. MS-全球主题研究｜北美 深度分析：开源权重模型与全球三种发展格局 Global Thematics North America Weighing In Open-Weights Models _ 3 States of the World.pdf
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314. MS-人工智能与经济转型｜北美 人工智能对劳动力市场的冲击：影响仍偏温和，但正逐步显现 AI and Economic Transition North America AI Labor Disruption Still Modest, but Increasingly Visible.pdf
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315. MS-软件与半导体走势剧烈分化，板块剧烈震荡.pdf
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316. MS-半导体板块｜北美 周报：第三财报周（AMD、ALAB、GFS、SNDK、AEVA、IONQ、MCHP）；恩智浦_安巴 Semiconductors North America Weekly：Earnings Week 3 (AMD, ALAB, GFS, SNDK, AEVA, IONQ, MCHP); NXP_AMBA.pdf
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317. MS-拆解闭源与开源大模型应用对产业链的差异化影响.pdf
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318. MS-大中华区材料行业周度监测——中国新版境外直接投资框架强化对外投资监管.pdf
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319. MS-光通信：潜在中国禁令影响分析-20260804.pdf
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MS-光通信：潜在中国禁令影响分析-20260804.pdf
320. MS-未来12个月展望：高信念度投资建议-20260803.pdf
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321. MS-中国IT服务与软件——寻找超跌机会.pdf
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322. MS-中国股票策略——当下正是加仓港股的窗口期.pdf
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323. MS-中国互联网及服务业：催化剂预览：未来展望-20260804.pdf
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MS-中国互联网及服务业：催化剂预览：未来展望-20260804.pdf
324. SemiAnalysis-Kimi K3架构深度解析：压缩记忆、跨深度注意力与潜在专家路由-20260804.pdf
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SemiAnalysis-Kimi K3架构深度解析：压缩记忆、跨深度注意力与潜在专家路由-20260804.pdf
325. UBS-北方华创-002371-中国的大力度存储资本支出及WFE国产化趋势不变，维持买入-20260717.pdf
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UBS-北方华创-002371-中国的大力度存储资本支出及WFE国产化趋势不变，维持买入-20260717.pdf
326. UBS-策略发布反馈：投资者观点汇总-20260804.pdf
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UBS-策略发布反馈：投资者观点汇总-20260804.pdf
327. UBS-宏发股份-600885-快评：公司指引H2毛利率将继续提升-20260730.pdf
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328. MS-网络安全_网络通信｜北美 剖析闭源与开源权重模型普及对网络安全_网络通信领域的影响 Cybersecurity_Networking North America Thinking Through Closed- vs. Open-Weights Model Adoption Impacts on Cyber_Networking.pdf
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329. UBS-科博达-603786-利空因素持续显现；重申卖出评级-20260717.pdf
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330. UBS-深度解读：美联储新闻发布会——沃什二次记者会延续鹰派基调-市场定价成为新焦点-20260803.pdf
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UBS-深度解读：美联储新闻发布会——沃什二次记者会延续鹰派基调-市场定价成为新焦点-20260803.pdf
331. UBS-苏试试验-300416-二季度业绩略低于预期，主要受到设备板块的拖累-20260724.pdf
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332. UBS-战略材料季度预览-20260721.pdf
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333. 大摩-AI对劳动力市场的冲击：规模仍温和，但信号愈发清晰+20260803.pdf
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334. 大摩闭门会-亚洲学校-亚洲美妆行业20260803.pdf
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335. 大摩-政治局会议后AI资本开支与经济展望+20260803.pdf
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336. UBS-杰瑞股份-002353-杰瑞与头部云服务提供商签订超大金额（14.65亿美元）订单-20260722.pdf
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337. UBS-京沪高铁-601816-快评：进一步的市场化改革-20260717.pdf
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338. 高盛-解读中国互联网与人工智能大模型行业+20260803.pdf
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339. 高盛-评估当前AI投资节奏+20260802.pdf
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340. 高盛-中国政策如何塑造全球大宗商品风险格局+20260803.pdf
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341. 摩根大通-亚洲本地市场策略：挤压之夏-维持低配亚洲利率，减码低配亚洲外汇，续持人民币多头+20260803.pdf
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342. 摩根大通-中国房地产：百强房企销售同比持续下滑，聚焦Alpha机会+20260802.pdf
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343. 摩根大通-中国内地与中国香港月度综述：AI拥挤交易瓦解，分化走向收敛+20260802.pdf
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344. 普华永道-机器人行业：2026年智能机器人产业发展白皮书-20260723.pdf
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345. 大摩-中国房地产：7月先行指标进一步弱化+20260802.pdf
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大摩-中国房地产：7月先行指标进一步弱化+20260802.pdf
346. 高盛晨读 - FCC清单新增机器人设备的初步分析 - 全球大宗框架性研究- 中国....pdf
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